Анализ рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий в России
Актуальность исследования
Под рынком грязезащитных и противоскользящих покрытий в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, реализующих / сдающих в аренду грязезащитные и противоскользящие покрытия; предприятий, формирующих предложение этого рынка; организаций и физических лиц (ИП), пользующихся вышеуказанным продуктом, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями грязезащитных и противоскользящих покрытий в географических рамках России
Цель исследования
Анализ состояния рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий для эксплуатации внутри и снаружи помещения, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок грязезащитных и противоскользящих покрытий для эксплуатации внутри и снаружи помещения
Содержание
Часть 1. Обзор рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий для эксплуатации внутри и снаружи помещения в РФ
1.1. Основные характеристики российского рынка
1.2. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 2. Анализ конкурентов (ТОП-10)
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, их профили, особенности позиционирования, ассортимент товаров и услуг
2.2. Ранжирование крупнейших конкурентов по выручке
Часть 3. Анализ потребления в Иркутской области
3.1. Описание целевой аудитории
3.2. Анализ потребительских предпочтений
Часть 4. Ценовой анализ
4.1. Цены конкурентов на продукцию/услуги
Часть 5. Рекомендации и выводы
5.1. Анализ успешных практик российских компаний
5.2. Рекомендации по выбору каналов продвижения
5.3. Рекомендации по развитию партнерских программ
5.4. Рекомендации по выбору перспективных типов компаний-потребителей
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий для эксплуатации внутри и снаружи помещения в РФ
1.1. Основные характеристики российского рынка
Рассмотрим характеристики и особенности рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий.
Под рынком грязезащитных и противоскользящих покрытий в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, реализующих / сдающих в аренду грязезащитные и противоскользящие покрытия; предприятий, формирующих предложение этого рынка; организаций и физических лиц (ИП), пользующихся вышеуказанным продуктом, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями грязезащитных и противоскользящих покрытий в географических рамках России с углублённым исследованием потребительских предпочтений в Иркутской области.
Важными факторами недопущения травм людей, а также поддержания чистоты в помещениях являются правильно подобранные и качественно смонтированные грязезащитные и противоскользящие покрытия.
Крупные общественные помещения и конструктивные сооружения, где происходит постоянное передвижение большого потока людей, относятся к разряду травмоопасных. Чтобы минимизировать риск получения посетителями травм, места большого скопления людей оборудуют специальными износостойкими покрытиями.
Грязезащитными называют ковры, назначением которых является защита помещения от грязи и влаги улицы. Несомненными достоинствами этих покрытий являются следующие их функции:
- обеспечение надежной преграды для уличной влаги и грязи;
- гарантия целостности и долговечности полов и интерьера помещения;
- экономия до 30% на стоимости затрат на уборку помещения.
Грязезащитные ковры можно разделить на три группы, три степени защиты, три ступени защитного действия. Каждый из таких видов ковров укладывается в своей зоне, где он максимально эффективен.
Первая ступень - крупно ячеистые покрытия. Придверные грязезащитные решетки, алюминиевые, пластиковые с крупными отверстиями хорошо задерживают крупные загрязнения: комки земли, снега, льда, траву и т. д. Место укладки: улица приямки, пол с ограждением по периметру. Эффективность очистки 50%, удаление крупной грязи.
Часто применяются ячеистые резиновые грязезащитные ковры и маты для пола - это сборные конструкции, которые благодаря уникальной конструкции выполняют ряд важных функций:
- защищают людей от падения даже на мокрой поверхности;
- обеспечивают антишумовой барьер;
- очищают обувь от уличной грязи, препятствуя ее дальнейшему распространению.
Грязезащитные резиновые покрытия обладают следующими характеристиками:
- высокой прочностью и износостойкостью;
- устойчивостью к механическим повреждениям и деформациям;
- хорошими сцепляющими свойствами;
- стойкостью к воздействию химических веществ, солнечных лучей, температурным перепадам, грязи и влаге;
- нескользкой поверхностью;
- амортизирующими свойствами;
- привлекательным внешним видом.
Ячеистые грязезащитные покрытия, благодаря своей уникальной структуре и широкому модельному ряду, используются для отделки общественных и производственных зданий.
Вторая ступень - мелкоячеистые покрытия. До 25% грязи счищается на этих покрытиях. Эффектными оказываются комбинация алюминия и щетины, рифленая резина, текстильные вставки. Весьма востребованы модульные конструкции, позволяющие менять конфигурацию ковра.
Третья ступень - ворсовые грязезащитные ковры.
Нейлоновые, виниловые, композитные ковры могут иметь разную текстуру. Они задерживают песок, грязь и большое количество влаги. Подложка хорошо держится на полу и является непромокаемой.
Такая трехступенчатая система защитных ковров очень эффективна, это идеальный вариант поддержания чистоты в помещении. Тем более, что сервис аренды и чистки грязезащитных ковров по максимуму облегчит этот процесс и сделает его экономным.
Ворсовые грязезащитные ковры на резиновой основе - прочные влаговпитывающие покрытия, обеспечивающие комплексную грязезащиту зданий на третей заключительной стадии очистки помещений. Данные изделия могут применяться в качестве самостоятельного элемента интерьера.
Грязезащитные ворсовые ковры располагают на входной зоне в здание.
Например, в вестибюлях, фойе, прихожих, холлах, тамбурах, коридорных проходах и других местах, через которые проходит интенсивный поток людей. Продуктивность (впитываемость) 1 кв. метра такого покрытия составляет до 4 литров влаги.
Преимущества ворсовых влаговпитывающих ковров на резиновой основе:
- способность удалять и удерживать мелкие фракции грязи с обуви посетителей;
- ворс ковролина упругий, цветостойкий, со слабым уровнем воспламеняемости;
- хорошая очищаемость и несложный уход;
- покрытие обладает противоскользящим эффектом;
- надежная фиксация на полу;
- устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности.
При соблюдении условий эксплуатации и периодической очистке изделие не теряется своих качеств на протяжении всего срока службы.
Грязезащитные ворсовой влаговпитывающий ковер на резиновой основе - функциональное износостойкое покрытие, использующее в качестве пассивной уборки в общей системе грязезащиты помещений. Завершает очищение подошв посетителей от влаги и грязевых фракций в местах высокой проходимости. Изготавливаются по специальной технологии для профессионального использования.
Ворсовые ковры с высоким уровнем поглощения влаги используют на входной группе, фойе, тамбурах:
- торгово-развлекательных комплексов,
- учебных учреждений,
- офисов,
- медицинских центров,
- учреждений общественного питания и т.д.
Благодаря усиленной конструкции ковра достигается высокая степень очистки от попадания грязи внутрь зданий. Их применение обеспечивает безопасность при повышенной влажности на улице: предотвратит скольжение мокрых подошв по полу и исключит вероятность получения травмы при падении.
Данные изделия имеют особый состав из двух слоев, который обеспечивает надежное удержание грязи и влаги:
- верхний слой - скрученные полиамидные нити повышенной жесткости с адсорбирующими характеристиками, напаянные на тафтинговое полотно.
- основание - высокопрочная резина, на которую методом вулканизации напаян верхний слой.
Ковровые покрытия с функцией поглощения влаги - профессиональные изделия, способные впитать большой объем влажной грязи в сутки. Для достижения максимального эффекта рекомендуется периодическая очистка с использованием специальных средств.
Влаговпитывающий ковер на резиновой основе имеет следующие отличительные особенности:
…
Компании, предоставляющие услуги по производству, продаже, аренде грязезащитных противоскользящих покрытий ведут свою деятельность в основном по следующим ОКВЭД:
- 22.19.7 Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки;
- 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
- 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
- 77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки.
Предприятия, работающие на рынке грязезащитных и противоскользящих покрытий можно классифицировать на:
- производителей грязезащитных покрытий;
- торговые предприятия, реализующие грязезащитные покрытия;
- компании, предоставляющие услуги матсервиса (аренды и замены грязезащитных и противоскользящих покрытий).
Если первую и вторую степень грязезащиты чаще покупают и заменяют по мере использования, то третья ступень защиты как покупается предприятиями, так и пользуются спросом услуги матсервиса.
…
Бизнес аренды сменных ковров можно смело назвать околоклининговым - от того, сколько грязи останется за пределами обслуживаемого помещения, непосредственно зависит технологический процесс уборки. Клинеры давно поняли, что грязь и песок, не попавшие внутрь, позволяют не только дольше сохранять полы в чистоте, но и снижать себестоимость уборки за счет экономии на фонде оплаты труда уборщиц, а также на расходных материалах (химия, инвентарь). И осознание того факта, что на грязезащите можно зарабатывать, не заставило себя долго ждать. Клининговые компании начали предлагать клиентам расширенный пакет своих услуг, повышая лояльность заказчиков, и дополнительно зарабатывая.
Аналитики ГидМаркет оценивают емкость российского рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий в 2019 г. …
Также на подобное распределение выручки оказывает фактор - проведение тендеров и государственных закупок, где крупные и средние предприятия за счет эффекта масштаба и обладания большими ресурсами, могут предлагать более низкие цены при лучшем качестве продукта по сравнению с микропредприятиями, что способствует победе в конкурсах и тендерах.
…
В большинстве своем, достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается ограничениями платежеспособного спроса и низким уровнем знаний о специальных грязезащитных и противоскользящих покрытиях и услугах сменных ковров.
…
1.2. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий России относятся:
…
Перспективы развития рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий:
…
С одной стороны, компаниям, работающим на рынке грязезащитных и противоскользящих покрытий выгодно сотрудничество с клининговыми компаниями, т.к. последние агрегируют спрос на услугу, заменяя по факту менеджеров по продажам. С другой стороны, почувствовав вкус «легких денег», клининговые предприятия из Заказчиков постепенно переформатируются в Посредников. Выходят на тендеры и выигрывают их за счет цен, которые выторговали у предприятий, специализирующихся на продаже и аренде грязезащитных и противоскользящих матов. Потом приходят к тем же предприятиям и предлагают субподряд. Выиграв тендер на уровне себестоимости, клининговая компания пытается «перепродать» выполнение такого невыгодного контракта непосредственно компаниям, предоставляющим ковры и услуги, что конечно не выгодно, и такая тенденция на рынке встречается все чаще.
Подделка и мошенничество стали все чаще появляться на рынке грязезащитных и противоскользящих покрытий, когда продают или сдают в аренду некачественные материалы под именем известного качественного продукта.
Предприятиям необходимо разрабатывать дополнительные меры по защите своего продукта и информированию потребителей, что приводит к дополнительным затратам.
Санкции и повышение курса доллара приводят к замещению импортных грязезащитных и противоскользящих покрытий на отечественные, что снизило спрос на зарубежные ковры и покрытия в целом. В 2019г. продолжилось снижение продаж продуктов зарубежных компаний (без собственных заводов в России) и увеличился спрос на грязезащитные и противоскользящие материалы, произведенные в России. Надо отметить, что сегодня отечественные разработки способны заменить более дорогие зарубежные аналоги, что соответствует программе импортозамещения, принятой Правительством России.
Задачи повышения эффективности и тренд цифровизации экономики, отраслей, регионов, вызывают дополнительный спрос на цифровизацию продаж грязезащитных и противоскользящих покрытий и связанных сними услуг. В этой связи в ближайшей перспективе будет существенно расти спрос на онлайн покупки, внедрение новейших CRM-систем, позволяющих не потерять ни одного лида, и в конечном итоге повышающих уровень сервиса и конкурентоспособность предприятий в целом.
Компании, продающие грязезащитные и противоскользящие покрытия, а также предоставляющие сервис сменных ковров все чаще диверсифицируют свою деятельность, расширяя ассортимент предлагаемых товаров и услуг в целях все большего удовлетворения потребностей своих клиентов. В ближайшие пять лет компании отрасли будут также развивать следующие виды услуг:
- профессиональная уборка;
- промышленная очистка;
- товары для гигиены и санитарии;
- оборудование и расходные материалы для туалетных комнат;
- оборудование для сбора мусора - коммунально-уборочная техника;
- профессиональная и бытовая химия;
- спецодежда и средства охраны труда;
- учебные и консалтинговые центры;
- машины сухой химической чистки;
- стирально-отжимные машины;
- сушильное и гладильное оборудование;
- оборудование для финишной обработки;
- оборудование для крашения;
- упаковочное оборудование;
- химикаты, технологии, аксессуары;
- научное и программное обеспечение;
- аренда текстиля.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, определяет основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
…
Отрасли - основные потребители услуг
…
Курс доллара
…
Ключевая ставка Банка России и ипотека для юридических лиц
Ключевая ставка Банка России напрямую оказывает влияние на стоимость денег в экономике. Чем выше ключевая ставка, тем выше становятся ставки ипотечного кредитования банков и кредитных организаций, что в свою очередь оказывает влияние на платежеспособность юридических лиц и спрос на рынке недвижимости.
…
Социальные факторы
Реальные располагаемые доходы населения
Реальные располагаемые доходы населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики России в целом и каждой отрасли в частности.
...
Политико-правовые факторы
Повышение НДС до 20%
…
Технологические факторы
Для бизнеса грязезащитных и противоскользящих покрытий в настоящее время открывается много возможностей. Внедрение IT-технологий, он-лайн-продаж, СRM - систем, мобильных приложений позволяют повысить продажи и не упустить ни одного клиента. В рамках острой конкуренции внедрение новейших технологий позволит остаться предприятиям рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий на конкурентоспособном уровне.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грязезащитных и противоскользящих покрытий
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок грязезащитных и противоскользящих покрытий, тем не менее определяющее влияние оказывают …
Часть 2. Анализ конкурентов (ТОП-10)
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, их профили, особенности позиционирования, ассортимент товаров и услуг
К крупнейшим игрокам рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий по результатам 2019г. в России относятся следующие компании.
Профили основных игроков
…
2.2. Ранжирование крупнейших конкурентов по выручке
По оценке ГидМаркет, основанных на ретроспективе данных, совокупная выручка ТОП-10 крупнейших производителей рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий в России по итогам 2019 г. составила … млрд руб.
…
Рассмотрим какие позиции по доле рынка по выручке занимают крупнейшие предприятия отрасли по итогам 2019 г.
...
Крупнейшими поставщиками грязезащитных и противоскользящих покрытий и услуг матсервиса на российском рынке являются: …
Часть 3. Анализ потребления в Иркутской области
3.1. Описание целевой аудитории
Целевая аудитория услуги по аренде грязезащитных покрытий сильно размыта - это люди (лица, принимающие решение (ЛПР), работающие в различных сферах бизнеса, имеющие абсолютно разный возраст, уровень дохода, социальный статус, также это совершенно разные компании, работающие в разных отраслях. Поэтому часто маркетологи затрудняются ее конкретизировать, по сравнению с другими товарами и услугами.
С точки зрения критериев сегментации рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий …
Активно разбирают небольшие площади в строящихся жилых застройках представители фармацевтического бизнеса, пекарни и салоны сотовой связи. Осваивают новый привлекательный формат небольшие медицинские центры и клиники, поскольку средние по размерам площади удовлетворяют требованиям действующего законодательства.
3.2. Анализ потребительских предпочтений
В целях выявления потребительских предпочтений на рынке грязезащитных и противоскользящих покрытий был проведен телефонный опрос среди предприятий г. Иркутска. Выборка составила 30 компаний из различных отраслей.
Исходя из ответов предприятий на вопросы анкеты следует, что в Иркутске в различных сферах бизнеса разное проникновение использования грязезащитных покрытий.
Соответственно предприятиям, работающим на рынке грязезащитных и противоскользящих покрытий, необходимо обратить внимание на предприятия отраслей, не охваченных данным продуктом или сервисом сменных ковров.
…
Рассмотрим, какие факторы являются определяющими при выборе грязезащитного покрытия.
В этом и последующих вопросах, респонденты могли выбирать несколько факторов.
По результатам проведенного опроса было выявлено, что к основным факторам, влияющим в наибольшей степени, респонденты относят:
…
Большинству опрошенных респондентов совершенно не важно какого производства грязезащитное покрытие: импортного или российского производства, а также возможность брэндирования.
На основании проведенного исследования методом опроса, также были выявлены факторы, влияющие на выбор поставщика грязезащитных покрытий.
На первом месте - качество сервиса (качество обслуживания, скорость ответа на письма, реакция на пожелания, замечания, наличие персонального менеджера) отметили …% опрошенных.
…
Эти два ответа констатируют, что …% предприятий имеют консервативное покупательское поведение и не меняют выбранного поставщика на протяжении многих лет, возможно обслуживаются по архивным высоким ценам, есть возможность пройти с привлекательными коммерческими предложениями по данной категории предприятий и предложить свои услуги с бесплатным демо-периодом.
Часть 4. Ценовой анализ
4.1. Цены конкурентов на продукцию/услуги
Для сравнения цен в исследование вошли десять компаний, предлагающих услуги матсервиса, семь из них - крупнейшие предприятия в России из ТОП-10, а также три предприятия из города Иркутска.
…
Часть 5. Рекомендации и выводы
5.1. Анализ успешных практик российских компаний
Международная компания …, стала крупнейшей компанией в России, работающей на рынке грязезащитных и противоскользящих покрытий для эксплуатации внутри и снаружи помещений, после покупки компании … в июле 2019 г.
…
Успешные и неуспешные практики, выводы на основе их применения
- Разработка формулы для определения частоты замены ковров. Данная практика не имеет смысла. Такая формула слишком сложна, чтобы учесть индивидуальные потребности каждого клиента. … дает рекомендации по частоте замены ковров, но решение клиенты принимают сами, в зависимости от потребностей, имеющегося бюджета и т.д. Если клиенты считают, что коврики следует менять чаще, то просто сообщают об этом.
- Создание промежуточных складов. Можно реализовать при открытии большой фабрики по химчистке ковров или в целях более эффективной работы логистической схемы с удаленными крупными населенными пунктами.
…
- Для компании очень важна эффективная работа call-центра.
…
- Не все решает цена, иногда важнее персональное сотрудничество, подарки и поздравления. Можно повысить ценность оказываемой услуги, сократить временные затраты клиента. Можно предлагать бесплатное тестирование ковров вместо компенсаций, более частую замену ковров за стандартный срок.
5.2. Рекомендации по выбору каналов продвижения
Продвижение грязезащитных покрытий в целях их продажи и сервиса аренды ковров как самостоятельной услуги довольно специфично, т.к. сложно выделить ядро, найти рекламные носители, которые бы фокусировались на целевой аудитории. Использование стандартных рекламных каналов продвижения, рассчитанных на широкие массы, не приносит эффекта и не оправдает затраты.
Реклама в Интернет
…
Реклама на радио
…
Кобрендинговые рекламные компании
…
Выставки
Различные отраслевые выставки - это хороший повод рассказать о своей компании, если невозможно оформить стенд, то направляем специалистов по продажам искать новых клиентов.
Мероприятия для существующих и потенциальных клиентов
…
Бесплатные пробные услуги матсервиса или демонстрационные образцы
…
Качество обслуживания водителей-курьеров
…
Акции
…
5.3. Рекомендации по развитию партнерских программ
С точки зрения административных менеджеров и руководителей АХЧ, грязезащитные покрытия и услуги матсервиса – это один из видов клининговых или околоклининговых услуг.
…
5.4. Рекомендации по выбору перспективных типов компаний-потребителей
К основным сегментам-потребителям относятся три крупных направления:
- Retail и торговые центры;
- офисная недвижимость крупного и среднего бизнеса, бизнес-центры;
- банки;
- гостиницы;
- салоны красоты;
- предприятия общепита;
- аптеки, частные медицинские центры;
- госсектор (госорганы, МФЦ, медицинские учреждения, учреждения образования и др.);
…
Госсектор, является еще одним ключевым сегментом для рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий …
Анализ госконтрактов в сфере грязезащитных и противоскользящих покрытий г. Иркутска показал, …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика истории запросов «грязезащитные ковры» в поисковой системе Яндекс, 2019г.
Диаграмма 2. Региональная структура запросов «грязезащитные ковры», Яндекс, 2019г.
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, в 2015-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых доходов населения по РФ, 2015-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Доли рынка по выручке предприятий отрасли грязезащитных и противоскользящих покрытий России, 2019г., %
Диаграмма 7. Структура рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий, %
Диаграмма 8. Основные потребители формата Street retail, 2019г.
Диаграмма 9. Применение грязезащитных покрытий в г. Иркутске, %
Диаграмма 10. Структура использования грязезащитных покрытий по отраслям, %
Диаграмма 11. Факторы, определяющие выбор грязезащитного покрытия, %
Диаграмма 12. Факторы, оказывающие влияние на выбор поставщика, %
Диаграмма 13. Способы выбора поставщика грязезащитных покрытий, %
Диаграмма 14. Выявление потребительских предпочтений средств рекламы и методов продвижения предприятий, использующих грязезащитные покрытия, %
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 2. Основная информация об участнике №1 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 3. Основная информация об участнике №2 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 4. Основная информация об участнике №3 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 5. Основная информация об участнике №4 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 6. Основная информация об участнике №5 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 7. Основная информация об участнике №6 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 8. Основная информация об участнике №7 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 9. Основная информация об участнике №8 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 10. Основная информация об участнике №9 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 11. Основная информация об участнике №10 рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий
Таблица 12. Особенности позиционирования и ассортимент основных компаний-участников рынка грязезащитных и противоскользящих покрытий России, 2019г.
Таблица 13. Ранжирование крупнейших конкурентов по выручке, 2019г.
Таблица 14. Сопоставление сервиса сменных ковров по цене при смене ковров 1 раз в неделю, руб.
Таблица 15. Отраслевые выставки Сибэкспоцентра, рекомендованные для посещения специалистами по продажам в целях поиска потенциальных клиентов
Таблица 16. Примерная схема вознаграждения (мотивации) дилеров
