Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Дата выпуска 26.04.2022
Количество страниц 42
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Объектом настоящего исследования является природный графит. Графит – достаточно распространенный в природе минерал, встречающийся обычно в виде рассеянных чешуек, либо их листовых агрегатов (кристаллический чешуйчатый графит), плотных зернистых агрегатов (кристаллический кусковый графит), либо плотных скрытокристаллических масс (аморфный графит)


Цель исследования

Анализ состояния рынка графита, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок графита


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка графита

1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка графита 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка графита
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке графита

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства графита

3.1. Объем и динамика внутреннего производства графита
3.2. Доля экспорта в производстве графита
3.3. Сегментация производства графита по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок графита

4.1. Объем и динамика импорта графита
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта графита
4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления графита

5.1. Динамика объема потребления графита
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка графита до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка графита

1.1. Основные характеристики рынка

Объектом настоящего исследования является природный графит. 
Природный графит – вещество серого цвета с металлическим блеском, аморфного, кристаллического, или волокнистого сложения, жирное на ощупь, удельный вес от 1,9 до 2,6 г/см. Из-за разницы в цвете графит, обладающий свинцовым блеском, называют серебристым, а блестящий черный – черным. 

Кристалл графита – аллотропная модификация углерода, наиболее устойчивая при обычных условиях. 
Графит – достаточно распространенный в природе минерал, встречающийся обычно в виде рассеянных чешуек, либо их листовых агрегатов (кристаллический чешуйчатый графит), плотных зернистых агрегатов (кристаллический кусковый графит), либо плотных скрытокристаллических масс (аморфный графит). 

Различают месторождения кристаллического графита, связанного с магматическими горными породами или кристаллическими сланцами, и скрытокристаллического графита, образовавшегося при метаморфизме углей. 

Основные области применения природного графита: 

  • металлургия (производство тиглей, литейных форм, огнеупорных изделий, противопригарных красок);
  • нефтегазовая отрасль (смазочный материал);
  • электрохимия (гальванические элементы);
  • машиностроение (тормозные колодки и накладки, самосмазывающиеся механические части – подшипники и прокладки).

...
Графит является также важным минералом для литий-ионных аккумуляторов, и ожидается, что в ближайшем будущем спрос на него будет расти. Удовлетворение этого растущего спроса потребует увеличения поставок как природного графита, так и его синтетического аналога. Поскольку спрос на графит растет, развитие устойчивой цепочки поставок графита имеет решающее значение для всего мира. Новые графитовые рудники будут иметь ключевое значение для удовлетворения растущего спроса на графит и борьбы с потенциальным дефицитом предложения.
...

Значительная часть балансовых запасов кристаллического графита требует переоценки, так как разработка их нецелесообразна по ряду причин – низкое качество и плохая обогатимость руд, расположение в природоохранных зонах или охранных целиках.
В мире имеется значительный резерв неосвоенных месторождений, однако качество большинства руд недостаточно высокое и условия их отработки сложные.
...

Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке графита в 2017-2021 годах, %

Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке графита в 2017-2021 годах, %

1.2. Динамика объема рынка графита 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка графита в России.
На протяжении 2017-2021 годов арифметически рассчитанная динамика российского рынка графита в натуральном выражении является скачкообразной ...
...

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок графита и, соответственно, на спрос…

Экономические

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
...

Графит широко используется в металлургии, нефтегазовой отрасли, химическом производстве и машиностроении. Векторы развития и тенденции в основных отраслях-потребителях графита окажут влияние на рынок.
Так, положительные индексы производства за 2021 - начало 2022 гг. в представленных в таблице отраслях поддерживают рынок графита. 

Таблица 1. Индекс производства в РФ по видам деятельности в 2015-2022 (янв.-фев.) гг., % к предыдущему году

Индекс производства в РФ по видам деятельности в 2015-2022 (янв.-фев.) гг., % к предыдущему году

...
Социально-демографические

Численность населения РФ влияет на рынок графита опосредованно через отрасли-потребители.
...

Технологические
...

Повышение требований и постановка новых задач со стороны потребителей стимулирует производителей использовать все более высокотехнологичные способы добычи и обогащения графита, позволяющие повысить производительность и выход продукции из минерала.

Также отдельно необходимо обратить внимание на возрастающий во всем мире интерес к электромобилям. Дело в том, что в аккумуляторе каждого электромобиля присутствует не менее 100 кг чешуйчатого графита. Развитие рынка электромобилей способно привести к росту потребностей в аккумуляторах может удвоить мировой спрос на графит.

Диаграмма 10. Объем продаж плагин и электромобилей в мире и доля в общем автопарке в 2010-2021 гг., тыс. шт., %

Объем продаж плагин и электромобилей в мире и доля в общем автопарке в 2010-2021 гг., тыс. шт., %

...
Политико-правовые
Государство осуществляет поддержку инвестиционных проектов в части разработки и производства природного графита.
...

Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых в России подлежит обязательному лицензированию. Т.к. графит относится к полезным ископаемым, то разработка его месторождений также подлежит обязательному лицензированию.
...

Таким образом, разработка месторождений графита должна отвечать нормам закона «О недрах».

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок графита, на текущий момент российский рынок графита испытывает положительное влияние факторов внешней среды слабой силы

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок графита

Отрицательное влияние проявляется вследствие снижения численности населения, ограничений государства, мировой тенденции к снижению производства графита и др. 
Положительно влияют на рынок следующие факторы: восстановление ВВП, динамика отраслей-потребителей в России, господдержка, технологические факторы.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка графита

Рынок графита находится на стадии зрелости жизненного цикла. Об этом свидетельствует:

  • Отсутствие тенденции к росту объемов потребления продукции в натуральном выражении;
  • Повышение требований к качеству продукции со стороны заказчиков;
  • Производителями проводится поиск технологических совершенствований.

...

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

В металлургическом производстве для науглероживания различных марок стали и чугуна широко применяется графит. Однако далеко не всегда использование натурального материала позволяет эффективно решить производственные задачи. В таком случае целесообразнее применять искусственный графит.

Применение этого материала является наиболее целесообразным, когда металлы выделяются из расплавов либо растворов путем пропускания через них постоянного тока.
Искусственный графит позволяет решить задачи, с которыми не может справиться натуральный материал благодаря своим уникальным теплофизическим, химическим, а также механическим свойствам. Такой вид графита отличается высоким уровнем электропроводности.

Особенностью данного вида материала также является его пористость. От ее структуры, а также величины во многом зависят свойства искусственного графита. Таким образом, меняя технологические характеристики формировочного процесса, дисперсность и состав сырья можно получить материал, который будет обладать требуемыми свойствами.
Данный вид графита устойчив к воздействию высоких температур, причем демонстрирует отличную прочность, а также стойкость к окислению на воздухе в диапазоне до 400 градусов по Цельсию. Отличается он высокими антифрикционными характеристиками.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке графита 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

...
По сути, на сегодняшний день в России существует два дееспособных предприятия, производящих графит, это ООО «Тайгинский ГОК» и АО «Красноярскграфит». Также в пятерку лидеров рынка вошли 3 зарубежные компании-производителя.
...

1. Налоговые льготы по налогу на прибыль (в соответствии со ст. 284.3 и ст. 25.8 НК РФ):
Федеральный бюджет:

  • 0 % в течение 10 лет с момента получения участником проекта первых доходов от реализованного проекта

Региональный бюджет:

  • не более 10% в течение первых 5 лет с момента получения участником проекта первых доходов от реализованного проекта
  • не менее 10% в течение последующих 5 лет с момента получения участником проекта первых доходов от реализованного проекта

2. Налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых. Возможность применения понижающего коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого (в соответствии со ст. 342.3 и ст. 25.8 НК РФ):

  • 0 - в течение первых двадцати четырех месяцев (налоговых периодов)
  • 0,2 - с двадцать пятого по сорок восьмой месяц (налоговый период) включительно
  • 0,4 - с сорок девятого по семьдесят второй месяц (налоговый период) включительно
  • 0,6 - с семьдесят третьего по девяносто шестой месяц (налоговый период) включительно
  • 0,8 - с девяносто седьмого по сто двадцатый месяц (налоговый период) включительно
  • 1 - в последующие месяцы (налоговые периоды)

Статус резидента ТОР дает следующие преимущества:

  • 0% налог на прибыль, на имущество, на землю на первые 5 лет
  • 0% ввозные и вывозные таможенные пошлины
  • 0% НДС на импорт для переработки
  • 7,6% страховых взносов вместо 30% для инвестора первые 10 лет
  • бесплатно получение земли и готовой инфраструктуры
  • ускоренный порядок возврата НДС экспортера
  • отсутствие проверок без согласия Минвостокразвития
  • «одно окно» для инвестора
  • свободная таможенная зона
  • упрощенный государственный контроль
  • ускоренные и облегченные административные процедуры, в том числе получение разрешения на строительство, прохождения таможни.

Запуск этого проекта может существенно повлиять на конкурентную обстановку на российском рынке графита.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

...

2.3. Профили основных игроков

ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...

Часть 3. Анализ производства графита

3.1. Объем и динамика внутреннего производства графита

Диаграмма 13. Динамика объемов производства графита в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Динамика объемов производства графита в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Объемы производства графита в последнее десятилетие ежегодно претерпевают существенные изменения. 
...

Столь разновекторная динамика внутреннего производства обусловлена малым абсолютным объемом рынка, когда один или несколько крупных контрактов или значительное временное повышение/снижение объемов добычи одного предприятия может существенно повлиять на объем рынка по итогу конкретного года.
...

Совокупный объем выручки двух крупнейших производителей графита в России характеризуется волнообразной динамикой на протяжении 2017-2021 годов. 

3.2. Доля экспорта в производстве графита

Как было указано ранее, в календарном 2020 году объем экспорта графита превысил объем производства, что приводит к некорректному значению доли экспорта в производстве. С учетом оценочного перераспределения объемов доля экспорта в производстве в 2019 и 2020 годах составляла порядка ...%, соответственно.

3.3. Сегментация производства графита по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

...
Согласно данным Росстата, в течение 2017-2021 годов объем производства графита в РФ распределился между двумя территориями – Уральским ФО и Сибирским ФО, где расположены предприятия основных игроков. 

3.3.2. Производство по субъектам РФ

По данным Росстата, в 2021 году весь объем производства графита был распределен между двумя регионами – Челябинской обл. и Красноярским краем. 

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок графита

4.1. Объем и динамика импорта графита

Диаграмма 18. Объем и динамика импорта графита в денежном выражении в 2017-2021гг., млн долл.

 Объем и динамика импорта графита в денежном выражении в 2017-2021гг., млн долл.

Динамика импорта графита в рассматриваемом периоде имеет скачкообразный характер: в натуральном выражении показатель колебался ...

4.2. Структура импорта

...
Более ...% импорта графита поставляется  в Россию из стран дальнего зарубежья и только ...% - из стран СНГ.

4.3. Объем и динамика экспорта графита

...

Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2017-2021гг., тыс. тонн

Баланс экспорта и импорта в 2017-2021гг., тыс. тонн

На протяжении 2017-2021 годов внешнеторговый баланс по графиту характеризовался как отрицательным, так и положительным сальдо.

4.4. Структура экспорта

...

Часть 5. Анализ потребления графита

5.1. Динамика объема потребления графита

Динамика внутреннего потребления графита в России в стоимостном выражении имеет неравномерный характер и зависит от соотношения составляющих рынка – производства, импорта и экспорта, а также средних цен производителей.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про за период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года по ФЗ-44 был суммарно заключено всего 6 контрактов, включающих в предмет закупки графит. 
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы.

... 

Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки графита показал, что:
...

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

...
Цены производителей в УФО выше, чем в СФО. 

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

...
В данном разделе под потребительской ценой понимается оптовая цена, по которой компания реализует продукцию заказчику. 
В связи с тем, что графит не входит в мониторинг цен Росстата, то был выполнен самостоятельный поиск цен из предложений по продаже графита.

Исходя из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

... 

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка графита составляет 1,06 балла – нейтральный инвестиционный климат. Положительные факторы инвестиционного климата рынка обработанного мрамора доминируют над негативными. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли перспективы и потенциал развития преобладают над трудностями и проблемами, сдерживающими развитие предприятий отрасли, вход новых операторов. 
...

Часть 8. Прогноз развития рынка графита до 2026 г. 

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Согласно прогнозу МЭР
...

Часть 9. Рекомендации и выводы 

Актуальность рынка графита обусловлена его широким применением в промышленности.
Особенностью рынка графита является возможный временной разрыв между моментом добычи и обогащения руд, что отражается в статистике Росстата, и периодом продажи графита на экспорт, что отражается в данных ФТС, в связи с чем статистика соотношения импорта, экспорта и производства может искажаться. 
...

Компаниям рынка рекомендуется: 
...


Диаграммы

Рисунок 1. Природный графит
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке графита в 2017-2021 годах, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка графита, 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации графита по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Объем производства графита в мире в 2014-2021гг., тыс. тонн
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Объем продаж плагин и электромобилей в мире и доля в общем автопарке в 2010-2021 гг., тыс. шт., %
Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка графита
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке графита в 2021 г., %
Диаграмма 13. Динамика объемов производства графита в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) графита в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 16. Производство графита по субъектам РФ в 2021 г.,
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта графита в натуральном выражении в 2017-2021гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта графита в денежном выражении в 2017-2021гг., млн долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта графита в натуральном выражении в 2017-2021гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Динамика экспорта графита в денежном выражении в 2017-2021гг., млн долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2017-2021гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления графита в денежном выражении, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка графита в 2022-2026 гг., тыс. тонн


Таблицы 

Таблица 1. Индекс производства в РФ по видам деятельности в 2015-2022 (янв.-фев.) гг., % к предыдущему году
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок графита
Таблица 3. Основные компании-участники рынка графита в 2021 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка графита в 2021 г.
Таблица 5. Динамика производства графита в РФ по федеральным округам в 2017-2021гг., тонн
Таблица 6. Структура импорта графита по странам-импортерам в 2021 г., ед. изм.
Таблица 7. Тендеры на закупку графита, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.04.2021 по 31.03.2022 г.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке графита по ФО в 2017-2021 гг., тыс. руб./т
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке графита по субъектам РФ в 2022 году, тыс. руб./т
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка графита


Все исследования