Анализ рынка гостиниц в России

Анализ рынка гостиниц в России Анализ рынка гостиниц в России
Дата выпуска
04.09.2020
Страниц
57
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только проживание и питание, но и широкий спектр услуг связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, оздоровительные, спортивные услуги и др. Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функции, так как предлагают потребителям расширенный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все секторы и элементы сферы туризма и гостеприимства.

Цель исследования
Анализ состояния рынка гостиниц, оценка объема рынка, анализ конкурентов, потребителей, а также определение факторов, влияющих на рынок 

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка гостиниц
1.1. Определение и характеристики российского рынка гостиниц
1.2. Динамика объема российского рынка гостиниц, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка гостиниц по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гостиниц в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления гостиниц на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка гостиниц до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка гостиниц
1.1. Определение и характеристики российского рынка гостиниц
Гости́ница, оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).
Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только проживание и питание, но и широкий спектр услуг связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, оздоровительные, спортивные услуги и др. Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функции, так как предлагают потребителям расширенный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все секторы и элементы сферы туризма и гостеприимства.
Таблица 1. Основные показатели рынка гостиниц в России в 2014-2019гг., ед. изм.

Согласно данным Росстат в период с 2014 по 2019 годы все основные натуральные показатели рынка гостиниц в России имели положительную динамику – ежегодно увеличивались. По итогам 2019 года число гостиниц и аналогичных средств размещения составило … тыс. единиц, что немногим больше уровня 2018 … 2014 года. Для числа номеров темпы прироста составили …% и …% к 2018 и 2014, соответственно, для числа мест в гостиницах – …% и …%, соответственно и для числа ночевок …% и …%, соответственно.
Вклад в рост учреждений отрасли внесла реализация федеральной программы «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 2015-2020 годов», благодаря которой развивалась инфраструктура отрасли. Рост также обеспечивался увеличением численности учреждений эконом-класса.
Диаграмма 1. Динамика численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2014-2019гг., млн чел.

Положительный вектор развития имеет и такой показатель как численность размещенных в гостиницах. В 2019 году таких было более … миллиона человек. Если сравнивать с данными за 2018 год, то прирост составил …%, а по отношению к 2014 году показатель увеличился на …%.
Средние затраты на пребывание в гостинице (как отношение объема рынка к количеству размещенных лиц) с 2015 года ежегодно уменьшались и за период в целом снизились на …% и составили … тыс. руб. в 2019 году. Снижение средних затрат на гостиничные услуги было обусловлено сокращением реальных доходов населения, ростом популярности экономичных видов размещения, а также …
1.2. Динамика объема российского рынка гостиниц, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг гостиниц в России.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гостиниц, 2015-2019 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Диаграмма 4. Структура рынка гостиниц по видам (по видам организаций гостиничного типа) в 2015-2019 гг., %

На рынке в России по количеству объектов гостиничного типа, предоставляющих только услуги размещения, в отличие от специализированных средств размещения, лидируют гостиницы (отели) с долей …%, при этом это показатель снижается ежегодно – в 2015 году доля этого сегмента составляла практически …%.
Диаграмма 5. Структура организаций гостиничного типа по количеству мест для размещения в 2015-2019гг., %

1.4. Структура рынка гостиниц по ФО
Структура услуг гостиниц в стоимостном выражении по федеральным округам в течение рассматриваемого периода является достаточно стабильной. Стоит отметить, что распределение долей между ФО является достаточно логичным и обуславливается чаще всего потоками туристов, а также спросом на услуги гостиниц среди бизнесменов.
Традиционно лидирует Центральный ФО вследствие привлекательности Москвы и области как для туристов, приезжающих на отдых, так и для тех, кто посещает столицу по делам. Доля региона колеблется от …% до …%. Вторым по объему услуг гостиниц является Южный ФО, что преимущественно обусловлено удобным географическим расположением региона и значительными потоками граждан, предпочитающих отдыхать у теплых морей и соответственно, выбирать гостиницы, расположенные по близости. Доля ФО составляла в 2015-2019 годах от …% до …%. Третье место в рейтинге среди ФО – у Северо-Западного ФО, что преимущественно обусловлено популярностью у туристов главного города региона – Санкт-Петербурга. Доля региона – от …% до …%.
Другие ФО занимают доли менее 10% в структуре рынка. Наименьшая доля у СКФО – лишь 2,2%.
Диаграмма 6. Структура оказания услуг гостиниц в РФ по ФО в 2015-2019гг., % 

Если рассматривать структуру рынка в стоимостном выражении по субъектам РФ, то более половины занимают всего 3 региона…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гостиниц в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
На гостиничном рынке в России существуют 3 основные категории операторов:
- международные сети гостиниц, оперирующие в том числе отелями в России;
- российские сетевые гостиницы, некоторые и которых оперируют отелями также и в других странах;
- несетевые гостиницы и средства размещения гостиничного типа.
Большинство игроков – это российские независимые отели. Причина этому - большое наследие Советского Союза, при этом международные операторы до сих пор предпочитают открывать и строить новые отели, а не работать с существующими. Дело в том, что что некоторые стандарты очень сложно применить, когда объект уже построен.
Однако, в топ-10 рынка гостиниц входят компании из двух первых групп: Radisson Hotel Group, Accor Hotels, Marriott International, …
Таблица 8. Основные компании-участники рынка гостиниц в 2019 г.

Процесс роста значения гостиничных сетей в мировом гостиничном бизнесе характеризуется существенным противоречием: с одной стороны, усиливают свои позиции международные гостиничные корпорации, с другой — во многих странах создаются и успешно функционируют собственные национальные гостиничные сети, которые конкурируют с международными гигантами. Создание национальных гостиничных сетей способно дать индустрии гостеприимства необходимый импульс для повышения эффективности управления и дальнейшего развития, так как появление сетевых гостиничных операторов позволяет применять, распространять высокие стандарты и технологии функционирования гостиниц на корпоративном уровне и, тем самым, добиваться повышения качества обслуживания и эффективности их деятельности.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Ключевым фактором при определении долей конкурентов на рынке гостиниц в России являлся совокупный номерной фонд.
Рынок гостиниц в России по распределению номерного фонда является крайне разрозненным – на Топ-10 компаний приходится чуть более 10%. В топ-10 представлены 5 международных гостиничных операторов и 5 российских сетей. Доли между лидерами распределились следующим образом: международные зарубежные сети - Radisson Hotel Group - …%, Accor Hotels – …%, Marriott International – …%, …
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке гостиниц в 2019 г. по номерному фонду, %

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
В среднем по стране рынок гостиниц не является насыщенным, к примеру, в настоящее время показатель обеспеченности гостиничными местами в России составляет около … мест на … тысячу жителей, в то время как в Европе еще в 2013 году эта цифра составляла … мест. 
Диаграмма 26. Объем номерного фонда в гостиницах в 2019 году в разрезе лидирующих регионов, единиц
… 
3.3. Описание потребительских предпочтений
Рассмотрим структуру рынка гостиниц, позволяющую оценить тенденции в потребительских предпочтениях.
Диаграмма 27. Доли лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по целям поездок в 2015-2019гг., %

Чаще всего потребители пользуются услугами гостиниц в личных целях, наиболее популярной целью заселения является проведение времени в отпуске, отдых и досуг (…% в 2019 году, доля категории увеличивается). Деловые и профессиональные цели преследуют более трети лиц, размещаемых в гостиницах – …% в 2019 году, 
Часть 5. Прогноз развития рынка гостиниц до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2014-2019гг., млн чел.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гостиниц, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Индекс физического объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 2015-2019гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 4. Структура рынка гостиниц по видам (по видам организаций гостиничного типа) в 2015-2019 гг., %
Диаграмма 5. Структура организаций гостиничного типа по количеству мест для размещения в 2015-2019гг., %
Диаграмма 6. Структура оказания услуг гостиниц в РФ по ФО в 2015-2019гг., %
Диаграмма 7. Структура оказания услуг гостиниц в РФ по субъектам в 2019гг., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России  в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 12.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Динамика числа реализованных населению турпакетов по территории России в 2015-2019гг., тыс. единиц.
Диаграмма 15. Динамика численности российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России, тыс. чел.
Диаграмма 16. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию в 2015-2020гг. (янв.-мар.), тыс. единиц
Диаграмма 17. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-июн.), гг., %
Диаграмма 18. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 19. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере гостиниц за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 20.  Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере гостиниц, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 21. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере гостиниц, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке гостиниц в 2019 г. по номерному фонду, %
Диаграмма 23. Доли крупнейших конкурентов на рынке гостиниц в 2018 г. по доходу от сдачи номеров, %
Диаграмма 24. Совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка гостиниц (ТОП-10) в России в 2018 году, млн долл.
Диаграмма 25. Объем потребления гостиниц на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 26. Объем номерного фонда в гостиницах в 2019 году в разрезе лидирующих регионов, единиц
Диаграмма 27. Доли лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по целям поездок в 2015-2019гг., %
Диаграмма 28. Доли лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по продолжительности пребывания (ночевок) в среднем за 2015-2018гг., %
Диаграмма 29. Регионы с наименьшим количеством ночевок на одного туриста, ед. изм.
Диаграмма 30. Регионы с наибольшим количеством ночевок на одного туриста, ед. изм.
Диаграмма 31. Доля рынка по типам гостиниц в 2019 году, %
Диаграмма 32. Прогноз объема рынка гостиниц в 2020-2024 гг. по 2 сценариям, млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Основные показатели рынка гостиниц в России в 2014-2019гг., ед. изм.
Таблица 2. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-июн.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гостиниц
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка гостиниц в 2019 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка гостиниц
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка гостиниц
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка гостиниц
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка гостиниц
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка гостиниц
Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке гостиниц по Российской Федерации в 2015-2020гг. (янв.-июн.), %
Таблица 15. Средние цены на рынке гостиниц (проживание в гостинице (гостиница i-ii разряда или 2-3*) в двухместном номере с человека) по ФО в 2015-2019гг., руб. /сут. д
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательност
и рынка гостиниц
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ