Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Дата выпуска 05.04.2022
Количество страниц 67
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только проживание и питание, но и широкий спектр услуг связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, оздоровительные, спортивные услуги и др. Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функции, так как предлагают потребителям расширенный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все секторы и элементы сферы туризма и гостеприимства


Цель исследования

Анализ состояния рынка гостиниц, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гостиниц


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка гостиниц

1.1. Определение и характеристики российского рынка гостиниц
1.2. Динамика объема российского рынка гостиниц, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка гостиниц по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гостиниц в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления гостиниц

3.1. Оценка объема потребления гостиниц на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка гостиниц до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка гостиниц

1.1. Определение и характеристики российского рынка гостиниц

Гости́ница, оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).
Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только проживание и питание, но и широкий спектр услуг связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, оздоровительные, спортивные услуги и др.

Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функции, так как предлагают потребителям расширенный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все секторы и элементы сферы туризма и гостеприимства.
...

Гостиничная цепь/сеть (англ. hotel chains) — это определённое количество гостиниц, пользующихся одним и тем же названием и фирменным знаком, имеющих определённые общие потребительские особенности и проводящих совместную маркетинговую деятельность. Предприятие, управляющее гостиничной цепью, может быть её владельцем или совладельцем, управлять ею либо осуществлять надзор за её деятельностью на основе используемых соглашений (в том числе открытие гостиниц по франшизе).

Помимо традиционных по типам гостиницы разделяются на: мотели, хостелы, мини-гостиницы, специализированные гостиницы и др.

Моте́ль (англ. motel, от motor hotel) — гостиница (обычно небольшая; расположена возле автострад), ориентированная на постояльцев, путешествующих на собственном автотранспорте, вход в номера которой осуществляется с улицы (с места парковки автомобиля). Как правило, мотели имеют всего один или два этажа, количество дополнительных услуг и типов номеров минимально, что соответствует низкой стоимости проживания. Для многих людей, особенно постоянно находящихся в разъездах на своих автомобилях, мотели удобны отсутствием долгих регистрационных формальностей, возможностью иметь свою машину на виду; прямой доступ с улицы в номер также является преимуществом для инвалидов. К недостаткам мотелей относится их низкий уровень безопасности, а также минимальное обслуживание.

Мини-гостиница. Данный термин, как и гостиницы такого типа, очень распространен в Санкт-Петербурге. Легкость появления мини-гостиниц обусловлена наличием в прошлом большого количества коммунальных квартир в центре города. Такие квартиры имели общую площадь от 120 до 600 м² (самый часто встречающийся формат от 200 до 300 метров). Такие размеры позволяют создать порядка 6-10 номеров со всеми удобствами; с маленькой кухней-кафе и ресепшеном. В таких гостиницах есть обслуживающий персонал, работающий 24 часа (администратор + горничная).
Основные недостатки: площадь номеров (иногда встречаются очень маленькие — до 10 м²), а также придомовая территория (иногда не ремонтированные подъезды, неаккуратный двор, отсутствие лифта).

Хо́стел — это гостиница, предоставляющая путешественникам на короткий срок жильё, — как правило, спальное место в общем номере без дополнительных удобств (часто для молодёжи и студентов, привокзальные гостиницы для проезжающих). В таких номерах одновременно проживают несколько посторонних людей, что сближает хостелы с общежитиями. Хостелы востребованы любителями недорогих путешествий, поэтому они ориентируются главным образом на материально стеснённую молодёжь. К недостаткам хостелов относятся необходимость совместного проживания с незнакомыми людьми, опасность краж.

Помимо обычных гостиниц, расположенных вдоль наиболее оживлённых магистралей, а также рядом с туристическими достопримечательностями, существуют более специализированные: курортные (расположены на пляжах, близ природных аттракционов); бизнес-отели (расположены в центре крупных деловых городов, с обязательным наличием многофункциональных конференц-залов, апартаментов класса «люкс»), SPA; отели-казино и др.
...

Диаграмма 1. Динамика численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2014-2020гг., млн чел.

Динамика численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2014-2020гг., млн чел.

...

1.2. Динамика объема российского рынка гостиниц, 2017-2021 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка услуг гостиниц в России
...

Динамику объема услуг гостиниц в сопоставимых ценах характеризует показатель «Индекс физического объема услуг». Он исчисляется Росстат путем пересчета по индексу потребительских цен объема платных услуг населению отчетного периода в ценах базисного периода и деления на фактический объем реализации услуг в базисном периоде.
...

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

...

Доля гостиниц (отелей) гораздо больше по количеству мест для размещения по сравнению с количеством объектов - две трети рынка приходится на эту категорию. Хостелы также отличаются большей плотностью мест в каждом объекте гостиничного типа.

1.4. Структура рынка гостиниц по ФО

Структура услуг гостиниц в стоимостном выражении по федеральным округам до 2019 года была достаточно стабильной. Стоит отметить, что распределение долей между ФО является достаточно логичным и обуславливается чаще всего потоками туристов, а также спросом на услуги гостиниц среди бизнесменов.
...

Диаграмма 6. Структура оказания услуг гостиниц в РФ по ФО в 2015-2021гг. (янв.-ноя.), % 

Структура оказания услуг гостиниц в РФ по ФО в 2015-2021гг. (янв.-ноя.), %

Если рассматривать структуру рынка в стоимостном выражении по субъектам РФ, то более половины занимают всего 2 региона.
...

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

На рынке гостиниц в России можно отметить следующие тенденции и соответствующие перспективы:
...

По мнению экспертов консалтинговой компании JLL новыми трендами, о которых все чаще начинают задумываться отельеры в настоящее время, являются:

  • Активное внедрение универсальных инструментов с использованием Big Data;
  • Автоматизация и упрощение мелких механических процессов для разгрузки персонала гостиницы и оптимизации штатного расписания;
  • Ориентация на стратегический онлайн-маркетинг, в котором процессы продвижения автоматизированы и централизованы;
  • Большее доверие российским цифровым продуктам, максимально адаптированным под многофункциональные задачи управления отелем с учетом местной ситуации;
  • Переход в режим «легкого взаимодействия» с гостем, онлайн-форматов, которые обеспечивают гостю быструю реакцию на запрос и обмен документами;
  • Адаптация отелей к формату Bleisure (business & leisure / бизнес и отдых), новым форматам MICE;
  • В 2020 году гостиничный бизнес начал обеспечивать новую безопасность – newsafety. Если раньше это понятие включало в основном социальную безопасность, то в 2020 году на повестке дня санитарно-эпидемиологическая безопасность. Новая реальность позволит гостиничному бизнесу стать более технологичным и еще более креативным.

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок гостиниц. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
...

Демографические (социальные) факторы
...

Рост уровня урбанизации
...

Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, росту спроса на внутренний туризм, деловые поездки и командировки, что стимулирует спрос на услуги гостиниц.

Технологические

Общая тенденция к развитию внутреннего туризма
...

Влияние пандемии коронавируса в 2020-2021 годах: закрытие границ субъектов РФ, и границ РФ для иностранцев, карантинные мероприятия, режим самоизоляции привели к снижению загруженности гостиниц до минимальных значений в 2020 году. Несмотря на то, что в 2021 году показатели экономики, активность населения в передвижениях и деловая активность постепенно восстанавливаются, фактор продолжает оказывать негативное влияние на рынок.
Тенденции въездного туризма 
...

После падения показателя числа въездных турпоездок иностранных граждан в Россию в 2016 году вплоть до 2019 года наблюдалась стагнация показателя. По итогам 2020 года число поездок демонстрирует рекордное ...
Проведение на территории России международных мероприятий.
Следует отметить, что расширение географии присутствия международных гостиничных операторов часто связано с крупными событиями международного масштаба. В 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу строились и новые отели. 
...

Сезонность — экономика многих гостиниц существенно зависит от соответствующего природного или туристического сезона. К ним чувствительны пляжные отели, горнолыжные курорты. Фактор негативно влияет на рынок.

Политические

Внешнеполитические взаимоотношения
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. 
...

Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице 3 и на диаграмме 16 средневзвешенная процентная ставка в 2016-2021 годах имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. 
Государственное регулирование
Как и на многих рынках государственное регулирование оказывает разнонаправленное влияние на рынок гостиниц. С одной стороны, разрабатываются различные целевые программы по развитию туризма, а с другой стороны, вводятся ограничения на деятельность. К примеру, в 2019 году вступил в силу законодательный запрет на размещение гостиничных объектов в жилых помещениях, в результате чего часть мини-отелей вынуждена была прекратить работу. 
Меры государственной поддержки в 2020 году
В конце марта 2020 года правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: 
...

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок гостиниц, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа. 

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гостиниц

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гостиниц

Таким образом, на текущий момент российский рынок гостиниц испытывает негативное влияние факторов внешней среды средней силы. 
Отрицательное влияние проявляется вследствие девальвации рубля, снижения численности населения и его реальных располагаемых доходов, снижения уровня въездного туризма, напряженной внешнеполитической обстановки, сезонности и др. 
Положительно влияют на рынок следующие факторы: восстановление ВВП, урбанизация населения, общая тенденция к развитию внутреннего туризма, международные мероприятия на территории РФ, кредитная политика.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Для анализа финансовых коэффициентов использовались показатели по коду ОКВЭД2 55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
...

Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли гостиниц. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.

Диаграмма 18. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере гостиниц за 2015-2021 (1-3кв.) гг., раз

Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере гостиниц за 2015-2021 (1-3кв.) гг., раз

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двукратным покрытием. Предприятие имеет высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам). Нормативное значение текущей ликвидности равное 2 было получены на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах. 
...

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 (1-3кв.) гг., раз

 Абсолютная ликвидность в сфере гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 (1-3кв.) гг., раз

...
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли гостиниц в России.
...

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.

Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 
Несмотря на положительную динамику показателей рентабельности и деловой активности в 2021 году, финансовое состояние отрасли гостиниц оценивается как тяжелое: обеспеченность собственными оборотными средствам и ушла в глубокий минус, а показатели ликвидности не соответствуют нормативами значительно снизились.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гостиниц в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На гостиничном рынке в России существуют 3 основные категории операторов:

  • международные сети гостиниц, оперирующие в том числе отелями в России;
  • российские сетевые гостиницы, некоторые из которых оперируют отелями также и в других странах;
  • несетевые гостиницы и средства размещения гостиничного типа.

Большинство игроков – это российские независимые отели. Причина этому - большое наследие Советского Союза, при этом международные операторы до сих пор предпочитают открывать и строить новые отели, а не работать с существующими. Дело в том, что что некоторые стандарты очень сложно применить, когда объект уже построен.
Однако, в топ-10 рынка гостиниц входят компании из двух первых групп: 
...

Процесс роста значения гостиничных сетей в мировом гостиничном бизнесе характеризуется существенным противоречием: с одной стороны, усиливают свои позиции международные гостиничные корпорации, с другой — во многих странах создаются и успешно функционируют собственные национальные гостиничные сети, которые конкурируют с международными гигантами. Создание национальных гостиничных сетей способно дать индустрии гостеприимства необходимый импульс для повышения эффективности управления и дальнейшего развития, так как появление сетевых гостиничных операторов позволяет применять, распространять высокие стандарты и технологии функционирования гостиниц на корпоративном уровне и, тем самым, добиваться повышения качества обслуживания и эффективности их деятельности.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Ключевым фактором при определении долей конкурентов на рынке гостиниц в России являлся совокупный номерной фонд.
...

2.3. Профили основных игроков

ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...

Как правило гостиницы международных сетей относятся к высшим категориям (4–5 звезд), поэтому их доля в стоимостном выражении превышает долю в номерном фонде. При этом российские операторы в основном занимают нишу востребованных отелей «три звезды» и «четыре звезды». 

Часть 3. Анализ потребления гостиниц

3.1. Оценка объема потребления гостиниц на душу населения

Объем потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка гостиниц к совокупной численности населения России.
...

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

В среднем по стране рынок гостиниц не является насыщенным. 
Если же рассматривать насыщенность по регионам, то концентрация отелей в целом прямопропорциональна размерам населенных пунктов, а также географически логично обусловлена близостью деловых центров страны – Москвы и Санкт-Петербурга, и рекреационной зоны морского побережья Южного ФО.
...

Диаграмма 25. Инвестиции в отрасли «Гостиничные комплексы» в 2022-2026гг., млрд руб.

Инвестиции в отрасли «Гостиничные комплексы» в 2022-2026гг., млрд руб.

Относительно дальнейшего развития гостиничного сегмента в России в целом большинство гостиничных операторов настроены позитивно:
...

Другой момент – в создавшейся ситуации турпотоки стали больше ориентироваться на внутреннее предложение, а часть активов, где менеджмент не слишком удачно справился с управлением в условиях пандемии, становится интересным объектом для покупки. Поэтому развитие гостиничного рынка не только не останавливается, но и активно продолжается.
...

3.3. Описание потребительских предпочтений

Рассмотрим структуру рынка гостиниц, позволяющую оценить тенденции в потребительских предпочтениях.
...

Что касается наиболее популярных направлений среди туристов, то в 2020 году ими стали: Краснодарский край, Крым и Москва.
...

3.4. Ценовой анализ

...
Если ИПЦ на услуги населению ежегодно в течение рассматриваемого периода росли, то по данным Росстат динамика цен на проживание в гостинице до 2020 года включительно, во-первых, была гораздо спокойнее (разница с указанным ИПЦ на все услуги составляла от -0,8 до -6,1 п.п.), а во-вторых, в 2019 и 2020 годах цены на услуги гостиниц снизились – ИПЦ был менее 100%. 
Обратная картина наблюдалась в 2021 году – повысив цены более чем на ...% в среднем, руководство отелей предпринимало попытки компенсировать часть убытков, понесенных в 2020 году.
Динамика цен на проживание в гостинице в течение периода с 2015 по 2020 годы была неравномерной по федеральным округам: 
... 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Негативные факторы инвестиционного климата рынка гостиниц доминируют над положительными. 
...

Часть 5. Прогноз развития рынка гостиниц до 2026 г.

В первом полугодии 2020 года вся событийная индустрия, наряду с туризмом и гостиничной отраслью, первые почувствовали на себе последствия пандемии. 
Представим данные о влиянии последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) на примере двух столиц.
...

По данным экспертов CBRE ключевыми трендами 2020-2021 годов являются:
...

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

В России ежегодно вплоть до начала 2020 года спрос на услуги гостиниц возрастал средними темпами, линейную динамику к увеличению имели такие показатели как число гостиниц и аналогичных средств размещения, число номеров, число мест в гостиницах, число ночевок и численность размещенных лиц. 
...

Среди самых очевидных последствий пандемии COVID-19, касающихся в основном городских объектов, участники опроса назвали изменение глубины бронирования, которая сократилась в среднем до двух-трех недель. Игроки рынка указывают, что клиентам сложно планировать поездки в условиях неопределенности. В свою очередь у бизнеса сбилась сезонность, из-за чего стало сложнее строить прогнозы, бюджетироваться и обслуживать кредиты. Согласно данным исследования также возникли сложности с операционной деятельностью, в частности, поиском линейных кадров, что является одной из сторон повсеместной нехватки мигрантов.
...

Все группы факторов оказывают разнонаправленное влияние.
...

При этом существуют различные варианты, которые стоит рассмотреть новым участникам рынка при определении формата работы:
... 


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2014-2020гг., млн чел.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гостиниц, 2015-2021 гг. (оц.), млрд руб.
Диаграмма 3. Индекс физического объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 2015-2021гг.(янв.-сент.), в % к предыдущему году
Диаграмма 4. Структура рынка гостиниц по видам (по видам организаций гостиничного типа) в 2015-2020гг., %
Диаграмма 5. Структура организаций гостиничного типа по количеству мест для размещения в 2015-2020гг., %
Диаграмма 6. Структура оказания услуг гостиниц в РФ по ФО в 2015-2021гг. (янв.-ноя.), %
Диаграмма 7. Структура оказания услуг гостиниц в РФ по субъектам в 2021гг. (янв.-ноя), %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 гг. (1-3кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., 2021г. (1-3 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика числа реализованных населению турпакетов по территории России в 2015-2020гг., тыс. единиц.
Диаграмма 14. Динамика численности российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России в 2015-2020гг., тыс. чел.
Диаграмма 15. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию в 2015-2021 (янв.-сент.) гг., тыс. единиц
Диаграмма 16. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2021 (янв.-июн.), гг., %
Диаграмма 17. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 (1-3кв.)  гг., %
Диаграмма 18. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере гостиниц за 2015-2021 (1-3кв.) гг., раз
Диаграмма 19. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере гостиниц, за 2015-2021 (1-3кв.) гг., сут. дн.
Диаграмма 20. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере гостиниц, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 (1-3кв.) гг., %
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке гостиниц в 2021 г., %
Диаграмма 22. Доли крупных конкурентов на рынке гостиниц в 2021 г. по доходу от сдачи номеров, %
Диаграмма 23. Совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка гостиниц (ТОП-10) в России в 2021 году, млрд руб.
Диаграмма 24. Объем потребления гостиниц на душу населения, 2015-2021 (оц.) гг., руб./чел.
Диаграмма 25. Инвестиции в отрасли «Гостиничные комплексы» в 2022-2026гг., млрд руб.
Рисунок 26. Проекты отрасли «Гостиничные комплексы» на карте
Диаграмма 27. Интерес гостиничных операторов к крупнейшим гостиничным рынкам в России в 2021 году, баллы
Диаграмма 28. Доли лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по целям поездок в 2015-2020гг., %
Диаграмма 29. Доли лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по продолжительности пребывания (ночевок) в 2019г., %
Диаграмма 30. Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России по основным направлениям в 2020 г., тыс. человек
Диаграмма 31. Регионы с наибольшим количеством ночевок в 1-3 кв. 2021 года, ед.
Диаграмма 32. Доля рынка по типам гостиниц в 2019 году, %
Диаграмма 33. Прогноз объема рынка гостиниц в 2022–2026 гг., млрд руб.


Таблицы 

Таблица 1. Основные показатели рынка гостиниц в России в 2014-2020гг., ед. изм.
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 (янв.-июн.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гостиниц
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 (1-3кв.) гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 (1-3кв.) гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка гостиниц в 2021 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка гостиниц
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка гостиниц
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка гостиниц
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка гостиниц
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка гостиниц
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке гостиниц по Российской Федерации в 2015-2021гг. (оц.), %
Таблица 14. Средние цены на рынке гостиниц (проживание в гостинице (гостиница i-ii разряда или 2-3*) в двухместном номере с человека) по ФО в 2015-2020гг., руб. /сут. дн
Таблица 15. Средние цены на рынке гостиниц (в зависимости от категории) по ФО в 2021г., руб. /сут. с человека 
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка гостиниц
Таблица 17. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024гг. (базовый вариант), %


Все исследования