Анализ рынка гостиниц в России
Актуальность исследования
Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только проживание и питание, но и широкий спектр услуг связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, оздоровительные, спортивные услуги и др. Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функции, так как предлагают потребителям расширенный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все секторы и элементы сферы туризма и гостеприимства
Цель исследования
Анализ состояния рынка гостиниц, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гостиниц
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка гостиниц
1.1. Определение и характеристики российского рынка гостиниц
1.2. Динамика объема российского рынка гостиниц, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка гостиниц по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гостиниц в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления гостиниц
3.1. Оценка объема потребления гостиниц на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка гостиниц до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка гостиниц
1.1. Определение и характеристики российского рынка гостиниц
Гости́ница, оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).
…
Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.
…
Помимо традиционных по типам гостиницы разделяются на: мотели, хостелы, мини-гостиницы, специализированные гостиницы и др.
…
Помимо обычных гостиниц, расположенных вдоль наиболее оживлённых магистралей, а также рядом с туристическими достопримечательностями, существуют более специализированные: курортные (расположены на пляжах, близ природных аттракционов); бизнес-отели (расположены в центре крупных деловых городов, с обязательным наличием многофункциональных конференц-залов, апартаментов класса «люкс»), SPA; отели-казино и др.
…
Вклад в рост учреждений отрасли внесла реализация федеральной программы «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 2015-2020 годов», благодаря которой развивалась инфраструктура отрасли. Рост также обеспечивался увеличением численности учреждений эконом-класса.
…
Положительный вектор развития до 2020 года имел и такой показатель как численность лиц, размещенных в гостиницах. В 2019 году таких было более … человек. Если сравнивать с данными за 2018 год, то прирост составил … %, а по отношению к 2014 году показатель увеличился на …%.
По итогам 2020 года снижение численности размещенных в гостиницах лиц составило … %. В 2021 году показатель прирос на … %, составив … млн чел.
1.2. Динамика объема российского рынка гостиниц, 2018-2022 гг.
Динамика рынка гостиниц в России по данным Росстат в стоимостном выражении (в текущих ценах) в целом до 2019 года имела линейный характер. С 2015 по 2018 годы рынок увеличивался, но в 2019 году отмечено незначительное снижение - на … %. По итогам 2019 года объем рынка составил … млрд руб., что на … % больше значения 2015 года.
…
Эксперты Colliers International говорят, что на фоне позитивных показателей прироста туристического потока операционные показатели гостиниц в 2019 году продемонстрировали снижение, что обусловлено отсутствием в 2019 году ценового пика, наблюдавшегося во время ЧМ-2018.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гостиниц, 2015-2022 гг. (оц.), млрд руб.
Карантинные мероприятия, введенные в конце марта 2020 года и длившиеся несколько месяцев во всех регионах России, предусматривавшие как закрытие гостиниц, так и впоследствии ограничения по количеству одновременно размещаемых лиц, привели к снижению объема рынка в текущих ценах на … % к 2019 году.
…
В 2015, 2016, 2018 и 2021, 2022 годах рост рынка в текущих ценах превышал значение индекса физического объема, что свидетельствует о росте цен на услуги гостиниц в этот период.
…
Стоит отметить, что рынок гостиниц относится к одним из немногих, которые в период кризиса 2014-2016 годов не только не показали снижения, но и приросли в натуральном (физическом) и стоимостном выражении.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Диаграмма 4. Структура рынка гостиниц по видам (по видам организаций гостиничного типа) в 2015-2021гг., %
…
Доля гостиниц (отелей) гораздо больше по количеству мест для размещения по сравнению с количеством объектов - две трети рынка приходится на эту категорию. Хостелы также отличаются большей плотностью мест в каждом объекте гостиничного типа.
1.4. Структура рынка гостиниц по ФО
Структура услуг гостиниц в стоимостном выражении по федеральным округам до 2019 года была достаточно стабильной. Стоит отметить, что распределение долей между ФО является достаточно логичным и обуславливается чаще всего потоками туристов, а также спросом на услуги гостиниц среди бизнесменов.
…
Если рассматривать структуру рынка в стоимостном выражении по субъектам РФ, то более половины занимают всего 2 региона.
…
Санкт-Петербург также является привлекательным для туристов, что связано с такими факторами как начало работы с января 2020 года в Пулкове режима «открытого неба»[2], введение режима электронных виз на территории Санкт-Петербурга с 1 октября 2019 года[3], продвижение города на международной арене. Так, в 2019 году Петербург в очередной раз удостоился премии World Travel Awards в номинациях «Ведущее направление городского туризма в Европе» и «Ведущее культурное городское направление мира».
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке гостиниц в России можно отметить следующие тенденции и соответствующие перспективы:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок гостиниц. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
…
На диаграмме 8 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2021 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на … % в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
…
Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 9 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
...
Падение курса рубля по отношению к доллару и евро в течение 2014-2022 годов оказало сильное отрицательное влияние на уровень платежеспособного спроса в целом.
Демографические (социальные) факторы
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. …
Согласно прогнозу на период до 2024 года численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза нереален. При этом по данным Росстат численность населения на 1 января 2022 года составила … млн чел., что меньше даже низкого варианта прогноза на … млн человек.
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
...
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни. В 2014 году реальные доходы населения упали на 1,2%, в 2015 году – на 2,4%, а в 2016 году еще на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Но в 2017 году можем наблюдать снижение темпа падения данного показателя до 0,5%. Согласно данных Росстата, темп прироста реальных располагаемых доходов в 2018 году составил 0,7% вместо прогнозируемых 3,4%, что говорит об отсутствии роста покупательной способности населения. По итогам 2019 года наблюдается незначительный прирост реальных доходов. За период с 2014 по 2019 годы базисный темп составил 93,4%.
…
Рост уровня урбанизации
…
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, росту спроса на внутренний туризм, деловые поездки и командировки, что стимулирует спрос на услуги гостиниц.
…
Технологические
Общая тенденция к развитию внутреннего туризма
Число турпакетов по территории России ежегодно до 2019 года росло, что свидетельствует о развитии внутреннего туризма, являющегося одним из драйверов развития гостиничного бизнеса. В 2019 году было реализовано более … млн турпакетов по РФ, что на … % больше значения 2018 года и на …% значения 2015 года.
…
В целом в последние годы интерес к внутреннему туризму в России растет, что связано с рядом экономических и политических факторов: присоединение Крыма, популяризация внутренних туристических направлений на государственном уровне, снижение платежеспособности населения, вооруженные конфликты на Среднем Востоке, закрытие границ в связи с СВО в Украине, санкционное давление и т.д.
...
Политические
- Внешнеполитические взаимоотношения
…
- Кредитная политика.
…
Государственное регулирование
…
Меры государственной поддержки в 2020, 2022 году
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок гостиниц, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гостиниц
Таким образом, на текущий момент российский рынок гостиниц испытывает негативное влияние факторов внешней среды средней силы.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Для анализа финансовых коэффициентов использовались показатели по коду ОКВЭД2 55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». …
…
Однако вектор разницы изменился по итогам 2020 года – валовая рентабельность анализируемой отрасли снизилась до рекордно низких … %.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гостиниц в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На гостиничном рынке в России существуют 3 основные категории операторов:
- …
- …
- …
Большинство игроков – это российские независимые отели. Причина этому - большое наследие Советского Союза, при этом международные операторы до сих пор предпочитают открывать и строить новые отели, а не работать с существующими. Дело в том, что что некоторые стандарты очень сложно применить, когда объект уже построен.
…
Таблица 7. Основные компании-участники рынка гостиниц в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке гостиниц в 2022 г., %
Ключевым фактором при определении долей конкурентов на рынке гостиниц в России являлся совокупный номерной фонд.
…
На все остальные сети и отдельные гостиницы приходится … % номерного фонда.
2.3. Профили основных игроков
…
Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка представлена по сумме выручки головных управляющих компаний представленных сетей: …
…
В 2022 году показатель совокупной выручки основных юридических лиц Топ-5 компаний рынка оценочно составил … млрд руб., что превышает уровень 2021 года на … %.
Часть 3. Анализ потребления гостиниц
3.1. Оценка объема потребления гостиниц на душу населения
Объем потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка гостиниц к совокупной численности населения России в соответствующие годы.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
В среднем по стране рынок гостиниц не является насыщенным. К примеру, показатель обеспеченности гостиничными местами в России в 2021 году составлял около … мест на 1 тысячу жителей, в то время как в Европе еще в 2013 году эта цифра составляла … мест.
По данным портала «Инвестиционные проекты» на начало 2022 года в перспективе до 2026 года в отрасли строительства гостиничных комплексов ежегодно были запланированы инвестиции в размере от … до … млрд руб. ежегодно.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Рассмотрим структуру рынка гостиниц, позволяющую оценить тенденции в потребительских предпочтениях.
…
Чаще всего номер в гостинице бронируют на 1-4 суток (…% размещений), реже на 5-7 ночевок (… %). Другие варианты еще менее популярны. 2 указанные категории занимают … % от числа размещений в гостиницах.
Что касается наиболее популярных направлений среди туристов, то в 2021-2022 (1-3кв.) годах ими стали: …
3.4. Ценовой анализ
…
Начиная с января 2021 года Росстат собирает данные по ценам на различные категории отелей по отдельности. Представим данные на январь и декабрь 2022 года в виде таблицы.
Динамика цен на услуги гостиниц в 2022 году не была равномерной как по категориям, так и по федеральным округам. Среднероссийские цены увеличились на …% в зависимости от категории. Наиболее быстро росли цены на проживание в 4* и 5* отелях, составив на декабрь 2022 года … руб./чел. в сутки.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка гостиниц до 2027 г.
Дальнейшее развитие рынка гостиниц в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленному Министерством экономического развития:
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2014-2021гг., млн чел.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гостиниц, 2015-2022 гг. (оц.), млрд руб.
Диаграмма 3. Индекс физического объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 2015-2022гг.(янв.-ноя.), в % к предыдущему году
Диаграмма 4. Структура рынка гостиниц по видам (по видам организаций гостиничного типа) в 2015-2021гг., %
Диаграмма 5. Структура организаций гостиничного типа по количеству мест для размещения в 2015-2021гг., %
Диаграмма 6. Структура оказания услуг гостиниц в РФ по ФО в 2015-2022гг. (янв.-ноя.), %
Диаграмма 7. Структура оказания услуг гостиниц в РФ по субъектам в 2022гг. (янв.-ноя), %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика числа реализованных населению турпакетов по территории России в 2015-2021гг., тыс. единиц.
Диаграмма 14. Динамика численности российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России в 2015-2021гг., тыс. чел.
Диаграмма 15. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию в 2015-2022 (янв.-сент.) гг., тыс. единиц
Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2022 (1-3кв.) гг., %
Диаграмма 17. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере гостиниц за 2015-2022 (1-3кв.) гг., раз
Диаграмма 18. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере гостиниц, за 2015-2022 (1-3кв.) гг., сут. дн.
Диаграмма 19. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере гостиниц, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2022 (1-3кв.) гг., %
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке гостиниц в 2022 г., %
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка гостиниц (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Объем потребления гостиниц на душу населения, 2015-2022 (оц.) гг., руб./чел.
Диаграмма 23. Инвестиции в отрасли «Гостиничные комплексы» в 2022-2026гг. по данным на начало 2022 года, млрд руб.
Диаграмма 24. Инвестиции в отрасли «Курорты, базы отдыха и гостиницы » в 2023-2030гг. по данным на начало 2023 года, млрд руб.
Рисунок 25. Проекты отрасли «Гостиничные комплексы» на карте по данным на начало 2022 года
Диаграмма 26. Интерес гостиничных операторов к крупнейшим гостиничным рынкам в России в 2021 году, баллы
Диаграмма 27. Доли лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по целям поездок в 2015-2020гг., %
Диаграмма 28. Доли лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по продолжительности пребывания (ночевок) в 2021г., %
Диаграмма 29. Топ-10 регионов с наибольшей долей по количеству ночевок в 2021 г., 1-3 кв. 2022 года, %
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка гостиниц в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Основные показатели рынка гостиниц в России в 2014-2021гг., ед. изм.
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гостиниц
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2022 (1-3кв.) гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере гостиниц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2022 (1-3кв.) гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка гостиниц в 2022 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка гостиниц
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка гостиниц
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка гостиниц
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка гостиниц
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка гостиниц
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке гостиниц по Российской Федерации в 2015-2022 гг., %
Таблица 14. Средние цены на рынке гостиниц (в зависимости от категории) по ФО в 2022г., руб. /сут. с человека
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка гостиниц
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
