Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка голубики

Дата выпуска 25.01.2021
Количество страниц 71
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Голубика представляет собой вид листопадных растений из рода Вакциниум семейства Вересковые. 
Голубика является ближайшей родственницей черники и брусники. Данная ягода отличается высоким содержанием витаминов и антиоксидантов, которые обуславливают её полезные свойства для организма. 

В частности, голубика активно применяется при/для:
- Сердечно-сосудистых патологиях. Укрепляются стенки сосудов, уменьшается развитие неблагоприятных течений.
- Ожирении. Регулярное употребление низкокалорийного продукта способствует сжиганию подкожного жира.
- Болезнях мочеполовой системы. Сложные полимеры уничтожают вредные бактерии, которые провоцируют возникновение патологии. Ягода используется при цистите, гидронефрозе, камнях в почках. Препятствует развитию рецидива.
- Офтальмологических патологиях. Поддерживает остроту зрения, укрепляет зрительные волокна.
- Запорах. Умеренное количество ягод нормализует стул и функционирование кишечника.
- Злокачественных и доброкачественных образованиях. Активно борется с вредными клетками. Снижает риск возникновения рака.
- Простудных заболеваниях. Обладает жаропонижающим эффектом. Снабжает органы и системы комплексом витаминов. Прием ягоды рекомендован при ОРВИ и гриппе.
- Болевых симптомах желудка. Благоприятно воздействует на пищеварительную систему, налаживает ее функционирование.
- Послеоперационных процедурах. Повышает свертываемость крови. Рекомендуется людям, потерявшим значительное количество крови во время хирургического вмешательства.
- Дефиците витамина С, недостаток которого может привести к цинге.
- Предотвращении развития сахарного диабета II типа, для облегчения его течения.
- Улучшения работы головного мозга. Приём голубики положительно отражается на состоянии когнитивной сферы и позволяет предотвратить болезнь Альцгеймера.


Цель исследования

Анализ состояния рынка голубики, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок голубики


Содержание

Глава 1. Обзор рынка голубики в России

1.1. Описание голубики
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Объем производства 
1.4. Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка 
1.5. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка 
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 
1.6.1. Социальные факторы 
1.6.2. Технологические факторы 
1.6.3. Экономические факторы 
1.6.4. Политические факторы 
1.6.5. Выводы о влиянии факторов на рынок 
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 
1.8. Стадия жизненного цикла рынка голубики 
1.9. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Глава 2. Анализ конкурентов ТОП-5 

2.1. Уровень конкуренции на рынке 
2.2. Крупнейшие игроки на рынке 
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов 
2.5. Анализ ассортимента продукции 
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов 

Глава 3. Анализ потребления 

3.1. Насыщенность рынка 
3.2. Основные потребительские тренды в России 
3.3. Оценка объема потребления голубики на душу населения 
3.4. Крупнейшие потребители 
3.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Глава 4. Ценовой анализ

4.1. Цены отечественных производителей 
4.2. Розничные цены

Глава 5. Анализ отрасли в условиях кризиса

Глава 6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке
6.2. Драйверы роста рынка 
6.3. Прогноз развития рынка до 2024 года
6.4. Рекомендации по выходу на данный рынок


Отрывок из исследования

Глава 1. Обзор рынка голубики в России

1.1. Описание голубики

Голубика представляет собой вид листопадных растений из рода Вакциниум семейства Вересковые. 
Голубика является ближайшей родственницей черники и брусники. Данная ягода отличается высоким содержанием витаминов и антиоксидантов, которые обуславливают её полезные свойства для организма. 

В частности, голубика активно применяется при/для:
• Сердечно-сосудистых патологиях. Укрепляются стенки сосудов, уменьшается развитие неблагоприятных течений.
• Ожирении. Регулярное употребление низкокалорийного продукта способствует сжиганию подкожного жира.

Помимо витаминов и минералов, голубика содержит много антиоксидантов (в основном – антоцианы и полифенолы), которые предотвращают появление злокачественных опухолей, а также заболеваний со стороны органов зрения, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

1.2. Основные характеристики рынка

Под рынком голубики в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих свежую голубику, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными товарами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями голубики на территории России.

1.3. Объем производства

Приверженцев здорового и экологически чистого питания с каждым годом становится все больше, что, безусловно, способствует росту производства ягод, хотя его объем все еще не позволяет удовлетворить медицинские нормы потребления, составляющие … в год на одного человека.  
… 

1.4. Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка

Рассмотрим динамику объема российского рынка голубики. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, оценок экспертов в данной области, операторов рынка, объем рынка голубики в 2019 г. составил … тонн, увеличившись относительно 2018 г. на …%. При этом динамика объема российского рынка имеет преимущественно линейный характер. 

Диаграмма 5. Динамика объема рынка голубики в натуральном выражении, 2017-2019 гг., тонн

Динамика объема рынка голубики в натуральном выражении, 2017-2019 гг., тонн

Учитывая среднюю стоимость 1,0 кг голубики – … руб. в 2019 г. (расчет ГидМаркет исходя из потребительских цен на отечественную и импортируемую продукцию с учетом сезонности, см. раздел 4.2), объем рынка голубики в потребительских ценах в 2019 г. составляет … руб.

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост объема рынка голубики в денежном выражении, в текущих ценах. Ежегодно драйверами увеличения объема рынка выступали следующие факторы: ...

Определим потенциальную емкость российского рынка голубики. 

Медицинские нормы потребления ягод на человека в год составляют … кг. По оценкам аналитиков … в 2019 г. потребление ягод составляло … кг/чел. в год, а по итогам 2020 г. достигнет … кг/чел. в год, дефицит потребления согласно медицинским нормам составит … кг/чел. в год. С учетом допущения потенциального потребления ягод в сегменте голубики хотя бы … кг/чел. в год из имеющегося дефицита (согласно расчетам ГидМаркет по итогам 2019 г. потребление голубики на душу населения составило всего 50 грамм/чел. в год, см. раздел 3.3), средней стоимости 1,0 кг голубики – 1195,0 руб., численности населения России (по состоянию на 1 января 2020 г.  – 146745098 чел.), получаем минимальную потенциальную емкость рынка голубики 52,8 млрд руб. В случае роста потребления голубики до 0,5 кг/чел. в год, емкость рынка голубики может быть оценена в размере 87,7 млрд руб.

1.5. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка 

К ключевым тенденциям российского рынка голубики можно отнести:

Ниша отечественного производства голубики в настоящее время находится в стадии формирования, сопровождающейся появлением новых операторов рынка, в основном, в виде небольших крестьянско-фермерских хозяйств. При этом, как правило, российские операторы, начинают с малых экспериментальных площадей посадки голубики, в среднем через два-три года осваивают новые посадочные площади, используя уже не импортные саженцы, а посадочный материал отечественного производства. В целом, уже заложенные российские плантации голубики достаточно молодые, плановая урожайность еще не достигнута. На нее, как правило, выходят на 6-7 год после посадки. 

Среди операторов российского рынка голубики наблюдается тенденция диверсификации бизнеса: расширение ассортимента выращиваемых ягод (голубика, клубника, смородина, жимолость, малина, красный крыжовник и др.); переработка ягод (джемы, варенье, компоты и т.д.); закладка собственных питомников по разведению голубики в виде саженцев для обеспечения внутреннего рынка качественным и конкурентоспособным посадочным материалом.
 …

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок голубики и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

1.6.1. Социальные факторы
Численность населения России

На протяжении 2012-2017 гг. наблюдается стабильное увеличение численности населения России с незначительным темпом прироста 0,07-0,28 % в год. Исключение составляет лишь 2014 г., по итогам которого наблюдался самый высокий темп прироста в 1,81 % по отношению к аналогичному периоду 2013 г. Численность населения России в 2018-2019 гг. демонстрирует неблагоприятную тенденцию к снижению. Данная демографическая ситуация сопровождается ускоряющейся естественной убылью населения и миграционным приростом, не покрывающим уровень естественной убыли.

Реальные денежные доходы населения России
На протяжении 2014-2018 гг. динамика реальных денежных доходов населения России характеризовалась отрицательной направленностью, доходы населения непрерывно падали. В 2018 г. сокращение составило … %, в 2017 г. – … % Наибольшее снижение доходов зафиксировано в 2016 г. (сокращение на … % по отношению к аналогичному периоду 2015 г.). 

Индекс потребительской уверенности

Тренд на здоровый образ жизни, вегетарианство, органическая пища

Мода на здоровый образ жизни, вегетарианство, органическая пища оказывают положительное влияние на рынок голубики. Торговые сети запускают собственные линейки органических, диетических  продуктов и продуктов для веганов, а спрос на них увеличивается. Приверженцев здорового и экологически чистого питания с каждым годом становится все больше. Если раньше большинство россиян выбирало в качестве перекуса фаст-фуд, то в последние годы на смену ему пришли овощи, фрукты и ягоды. 

1.6.2. Технологические факторы
С одной стороны, выращивание голубики процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий предварительной подготовки почвы и дальнейшего ежегодного ухода. Кислотность почвы должна быть на уровне 4,0–5,0 единиц. Для обеспечения необходимой кислотности, как правило, в определенных пропорциях смешивают кислый торф, промытый карьерный песок без примеси глины и опилки хвойных пород деревьев. Еще одним способом обеспечения должного уровня кислотности выступает применение гранулированной серы и других видов кислот. Кроме того, ежегодно голубику мульчируют опилками хвойных пород деревьев. Мульча защищает куст от сорняков и все время сохраняет влагу, подкисляет ее. Объем мульчи зависит от возраста растения.

Осенью и весной до распускания почек куст от грибковых заболеваний обрабатывают медным купоросом, затем препаратами от вредителей. Далее осуществляют подкормку голубики, в определенные периоды производят обрезку кустов. Для орошения голубики применяется система капельного полива. Правильное питание — основной фактор успеха голубичной плантации, так как от него зависит быстрое развитие растений, их плодоношение и подготовка к перезимовке. Также голубика чувствительна к погодным условиям: урожай падает из-за обильных дождей, недостатка солнечного света, слишком высокой температуры и т.д. 

1.6.3. Экономические факторы
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения. 

Курс доллара
Влияние курса валют на рынок голубики двоякое. С одной стороны, саженцы, техника и оборудование в значительной степени импортные, что, безусловно, сказывается на себестоимости продукции отечественного производства. С другой стороны, девальвация национальной валюты приводит к увеличению стоимости импортируемой ягоды, а также к перераспределению спроса в сторону голубики отечественного производства ввиду более привлекательной цены последней. При этом в случае уже имеющейся развитой инфраструктуры (техники, зданий и т.д.), а также самостоятельного разведения саженцев, в частности, способом микрочеренкования, колебания курса валют, в конечном итоге, будут оказывать положительное влияние на российский рынок голубики, способствуя снижению конкурентоспособности импортируемой ягоды.

Оборот розничной торговли России
Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. Оборот розничной торговли в 2015-2016 гг. демонстрировал отрицательную динамику: в 2015 г. снижение составило …% к 2014 г., в 2016 г. – ...% к 2015 г. Такого глубокого снижения оборотов  торговли не было даже в предыдущий кризис 2008-2009 гг. 

Диаграмма 12. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг., 1 полуг. 2020 г., % к предыдущему году

Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг., 1 полуг. 2020 г., % к предыдущему году

Доля свежих фруктов и ягод в товарной структуре оборота розничной торговли России

Структура розничной торговли продовольственными товарами демонстрирует большую устойчивость по сравнению с непродовольственными продажами. В 2019 г. доля продовольственных товаров увеличилась на 0,2 процентных пункта по отношению к 2018 г. и составила …%. Более того, положительным является тот факт, что доля розничной торговли продовольствием выросла во 2 кв. 2020 г. до …% от общего объема оборота розничной торговли. По данным …, в июле 2020 г., в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил …%, непродовольственных товаров - …% (в июле 2019 г. –…% и …% соответственно).

Инвестиционные затраты и срок окупаемости
Для развития внутреннего производства голубики необходима закладка новых плантаций, что влечет за собой необходимость существенных инвестиций, особенно в случае внедрения новых технологий для защиты растений от резких колебаний температуры и влажности, подготовки почвы для возделываний данной культуры. Такие инвестиции предполагают достаточно долгий срок окупаемости (в среднем …), который необходим для формирования структуры куста и подготовки к качественной закладке цветочных почек и перезимовке побегов. При этом первый урожай голубики, как правило, получают на 3-ий год после посадки, а плановая урожайность достигается на ... Но, несмотря, на столь длительный срок по выходу на плановую урожайность, срок плодоношения голубичных плантаций в среднем составляет ...

1.6.4. Политические факторы
Лицензирование и иное разрешение. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с  изменениями дополнениями) от 28 марта 2020 г. закреплен перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия. Выращивание голубики в этом перечне отсутствуют, поэтому для занятия соответствующей деятельностью не требуется получение лицензии. 
Отсутствие лицензирования и иных разрешений – … влияние фактора.

Нестабильность политической обстановки на фоне развития событий мирового масштаба, антироссийских санкций, смены Правительства, поправок в Конституцию сдерживает инвестиционные процессы. В этом ключе существует риск заметного негативного влияния на рынок голубики, обусловленный возможностью принятия тех или иных политических решений, которые могут вести к снижению объема импорта или необходимости поиска альтернативных логистических схем. Отрицательное влияние фактора.

Государственные программы поддержки выращивания плодово-ягодных культур и многолетних насаждений

Присоединение Крыма
Присоединение Крыма к России оказывает позитивное влияние на рынок голубики. Так по данным портала «Вести Крым», в 2020 г. аграрии Бахчисарайского района Республики Крым впервые приступили к посадке голубики. При этом грунт для выращивания голубики был разработан аграриями из Санкт-Петербурга. Таким образом, в Крыму, как региону с благоприятным климатом возможно появление новых плантаций голубики.

1.6.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок голубики в России. 

В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок голубики в 2015-2019 гг. Все рассматриваемые группы факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние. 
Отрицательно на развитие рынка голубики в 2015-2019 гг. влияли такие факторы, как: ...

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

На протяжении 2016-2019 гг. показатели валовой рентабельности отрасли голубики были значительно выше уровня аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики РФ. По итогам 2019 г. валовая рентабельность отрасли голубики составила …%, что на … процентных пункта выше уровня данного показателя по всем отраслям экономики РФ. 

Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли голубики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Валовая рентабельность отрасли голубики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. Значения текущей ликвидности в 2016-2018 гг. российской отрасли голубики находятся ниже отметки …, что свидетельствует о … в покрытии текущих обязательств в исследуемой отрасли. Но в тоже время в 2017-2019 гг. наблюдается … тенденция …  данных показателей до достижения в 2019 г. … оптимального диапазона …

Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли голубики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли голубики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

1.8. Стадия жизненного цикла рынка голубики

Российский рынок голубики находится на стадии роста, сопровождающейся ежегодным увеличением объема импорта данной ягоды и растущей популярностью среди потребителей, стремящихся вести здоровый образ жизни, вегетарианцев и приверженцев органической пищи. При этом российский рынок в настоящее время зависим от импорта из Испании, Чили, Республики Беларусь, Польши и других стран. Кроме того, по оценке экспертов «АПК-Информ: овощи и фрукты», Россия остается и останется в ближайшие годы нетто-импортером голубики, так как нынешние темпы роста производства этой ягоды в РФ находятся на очень низком уровне.

1.9. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

С учетом развития технологий выращивания голубики в мире и приспособления к различным климатическим условиям производители голубики расширили собственные сезоны сбора урожая и импортируемая ягода стала поступать на российский рынок в течение всего года. Так, согласно данным ФТС, основные летние поставки импортной голубики осуществляются из Сербии, Грузии, Украины, Польши, Беларуси. Главным поставщиком голубики в Россию в зимний период времени является Чили, Перу и Испания, а также Мексика, Марокко. Также в числе поставщиков в зимний период фигурируют Колумбия, Южная Африка, Аргентина. 

Голубика отечественного производства пока еще доступна только в сезон сбора урожая (июнь-август). При этом основную конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке голубики составляют, в первую очередь, другие виды сезонных ягод, доступные российскому потребителю в розничной продаже в летнее время года: черешня, клубника, малина, черника. 

Глава 2. Анализ конкурентов ТОП-5 

2.1. Уровень конкуренции на рынке

Рынок голубики характеризуется … уровнем концентрации (…). 
Российский рынок голубики представлен, в большей степени, импортируемой продукцией. При этом рынок импортных поставок голубики в России сильно фрагментирован. Согласно данным ФТС, в 2019 г. поставками голубики в Россию занимались более … компаний. В таблице 6 представлены ТОП-15 импортеров по общему объему поставок в натуральном выражении. Также можно отметить, что, кроме оптовых компаний, прямыми поставками голубики в Россию занимаются ключевые ритейлеры: …

Таблица 7. Основные компании-производители голубики, 2019 г.

 Основные компании-производители голубики, 2019 г.

2.2. Крупнейшие игроки на рынке

2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке голубики. Рынок умеренноконцентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительны, за исключением одного игрока-импортера, доля которого достигает почти одной трети российского рынка голубики в натуральном выражении. 

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка голубики были взяты данные по объему производства/объему импорта к общему объему рынка в натуральном выражении. Источником данных послужили объемы производства российских производителей голубики, оценка которых была выполнена аналитиками ГидМаркет расчетным путем (см. раздел 2.4), и данные ФТС – для определения объемов импорта. 

В целом, можно сказать, что ТОП-15 импортеров голубики и ТОП-5 производителей голубики занимают более половины (58,1 %) рынка в натуральном выражении. При этом порядка …% принадлежит крупнейшему импортеру …, являющимся ведущим поставщиком федеральных розничных сетей (…) в категории свежая ягода и экзотика. Также …, начиная с 2015 г. реализует продукцию под собственным брендом …, и имеет мощности по дозреванию фруктов, соответствующие европейским стандартам. На долю ТОП-5 российских производителей голубики приходится всего …% рынка, а ключевым производителем является … - доля …% рынка.

Оставшиеся 41,9 % рынка распределяются между другими компаниями, преимущественно импортерами голубики.

2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов

Рассмотрим объемы производства крупнейших конкурентов российского рынка голубики в 2019 г.

Как уже отмечалось ранее, на российском рынке доминирует импортная продукция, ниша отечественного производства находится в стадии формирования, сопровождающейся пробными закладками голубики новыми операторами рынка и дальнейшим расширением площадей посадки уже действующими операторами. Исходя из относительной «молодости» голубичных плантаций (первые закладки голубики стали осуществляться в последние … лет) и получением первого урожая не ранее, чем через … года после начала посадки, плановая урожайность еще не достигнута. Так, у 4 из 5 рассмотренных выше крупнейших конкурентов получение первого урожая пришлось на 2018-2019 гг. 

Таблица 13. Объемы производства крупнейших конкурентов рынка голубики в 2019 г., тонн

Объемы производства крупнейших конкурентов рынка голубики в 2019 г., тонн

2.5. Анализ ассортимента продукции

Как было отмечено ранее, многие операторы рынка голубики диверсифицируют свою деятельность по нескольким направлениям: выращивают и реализуют другие ягодные, плодовые или овощные культуры, выращивают и реализуют саженцы, осуществляют переработку ягод. При этом полный сортамент голубики еще находится в стадии формирования, компании пребывают в процессе подбора сортов в соответствии с климатическими и погодными условиями региона выращивания. Как правило, уже имеющийся сортамент включает … сортов голубики. В открытых источниках фигурирует информация о выращиваемых сортах голубики только по одному оператору – …

Глава 3. Анализ потребления

3.1. Насыщенность рынка

Насыщенность предложения
С точки зрения предложения рынок голубики представлен продукцией отечественного и импортного производства. При этом в настоящее время ниша отечественного производства является формирующейся, наблюдается растущий интерес аграриев к промышленному выращиванию данной культуры, освоению технологий и подбору сортов голубики, подходящих под климатические условия регионов взращивания. 

Насыщенность спроса 

С точки зрения спроса российский рынок не насыщен, есть существенный потенциал для роста. В первую очередь, потенциал для роста обусловлен пока еще весьма несущественным потреблением голубики среди россиян на душу населения. Так, согласно …, выполненным по … потребление на душу населения составило немногим …, чем … грамм в год. В то время как в Европе лидерами по потреблению голубики выступают британцы – … грамм на чел./год. Кроме того, положительная тенденция … потребления голубики наблюдается во всех европейских странах, особенно Германии, Швейцарии, странах Скандинавии и Бенилюкса. Среднее потребление голубики в этих странах составляет … грамм на чел./год. Таким образом, учитывая растущую популярность голубики ввиду ее широкого спектра полезных свойств, тренда на здоровый образ жизни, вегетарианство, органическую пищу, по оценке экспертов, спрос на данную ягоду будет иметь положительную тенденцию к росту в ближайшие годы.

3.2. Основные потребительские тренды в России 

В настоящее время отмечается неуклонный рост и популярность голубики. Всё больше потребителей в самых разных странах мира знакомятся с этой уникальной ягодой, Россия в этом плане не является исключением. Большинству потребителей нравится вкус голубики, и, попробовав её однажды, они возвращаются, чтобы приобрести её снова. Также росту популярности этой ягоды способствует и активное распространение информации о её огромной пользе для здоровья.

3.3. Оценка объема потребления голубики на душу населения 

Диаграмма 20. Объем потребления голубики на душу населения в России, 2017-2019 гг., грамм/чел. в год, руб./чел. в год

Объем потребления голубики на душу населения в России, 2017-2019 гг., грамм/чел. в год, руб./чел. в год

3.4. Крупнейшие потребители 

Динамику потребления голубики определяют тенденции в показателе реальных доходов населения (см. раздел 1.6.1), тенденции в приобретении свежей ягоды оптовыми покупателями (ритейлеры, супермаркеты, кондитерские, пекарни, рестораны, кафе и пр.) и переработчиками (производители кисломолочной продукции, мороженного, соков, джемов и пюре, фруктовых чаев, кондитерских изделий, натуральной косметики, БАДов и пр.). Более того, ритейлеры и супермаркеты, помимо реализации свежей голубики в упаковке, запускают собственные линейки органических, диетических продуктов и продуктов для веганов и вегетарианцев, а также имеют собственные цеха по производству кондитерских изделий. Кроме того, в число потребителей голубики входят специализированные магазины здорового питания, а также магазины, имеющие «диетические полки».

3.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку 

Проведем анализ тендеров на закупку голубики, объявленных с 01.01.2018 г. по 03.09.2020 г. Источниками для анализа послужили данные .... 

За период с 01.01.2018-03.09.2020 было объявлено порядка … тендеров на закупку овощей, фруктов и ягод, в число которых входила голубика. При этом все объявленные закупки носили комплексный характер, то есть закупка голубики осуществлялась вместе с продуктами из других групп. Таким образом, в перечень закупаемой продукции по тендеру, как правило, входили ягоды (голубика, малина, ежевика, смородина и пр.), фрукты (яблоки, мандарины, виноград и пр.), овощи (кабачки, огурцы, томаты и пр.), зелень (листовой салат, петрушка, лук и пр.). 

Глава 4. Ценовой анализ

4.1. Цены отечественных производителей 

Стоимость голубики у отечественных производителей имеет небольшую дифференциацию, связанную с объемом поставок ягоды и ее периодом сбора. Как правило, в первый сбор ягода крупная и ее стоимость чуть выше в сравнении с последующими сборами, когда голубика чуть мельче. Кроме того, цена немного разнится вследствие розничных и оптовых поставок. При оптовых поставках (например, от 1,0 тонны) условия оплаты и доставки определяются в индивидуальном порядке в рамках договора. Также стоимость голубики становится чуть выше к концу сбора ягоды, в частности, поздних сортов (начало сентября).

Таблица 22. Цены отечественных производителей-крупнейших игроков рынка, 2020 г., руб./кг

Цены отечественных производителей-крупнейших игроков рынка, 2020 г., руб./кг

4.2. Розничные цены 

Стоимость голубики зависима от сезонного фактора. Как правило, в летний период, на который приходится массовый сбор урожая среди отечественных производителей и основных импортеров наблюдается минимальная цена на голубику. Зимой же, наоборот, наблюдается обратная ситуация и цена на голубику достигает своего максимума. Кроме того, весенний период характеризуется тенденцией постепенного снижения цены ввиду начала сезона созревания и сбора данной ягоды среди основных стран-импортеров, а осенний, наоборот,  – тенденцией постепенного увеличения цены, обусловленной сменой сезонов среди стран-импортеров и завершением сбора ягоды многими странами, и как следствие, рост цен импорта ввиду сокращения предложения.

Глава 5. Анализ отрасли в условиях кризиса

Учитывая, что российский рынок голубики представлен сегментом как импортируемой, так и отечественной продукцией, логичным является проведение анализа отрасли в условиях кризиса с учетом состояния каждого из этих сегментов. 

Что касается импортных цен на голубику, то они характеризуются вполне ожидаемой тенденцией – постепенным … цены в массовый сезон сбора урожая в странах-производителях, преимущественно к середине и концу июля и … цен к концу массового сбора ягод – конец августа начала сентября. Так, по данным информационного портала …, средняя цена импорта голубики в Россию по состоянию на 17.06.2020 г. составила …$/кг, в то время как через неделю – по состоянию на 27.06.2020 г. средняя цена снизилась до …$/кг. По состоянию на 17.07.2020 г. и 27.07.2020 г. средняя цена импорта голубики установилась на уровне … $/кг и … $/кг соответственно. Самая низкая цена импорта за летний период зафиксирована в августе по состоянию на 21.08.2020 г. – … $/кг, в то время как через неделю – по состоянию на 28.08.2020 г. средняя цена увеличилась до …$/кг.

Глава 6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке 

6.2. Драйверы роста рынка 

К числу драйверов роста рынка голубики можно отнести:
Правильный выбор участка и подготовка почвы являются одними из ключевых слагаемых успешного выращивания голубики. Эти факторы необходимо учитывать еще и потому, что плантация данной ягоды закладывается на ближайшие 20-30 лет. Голубика требует почв с высоким содержанием гумуса — не менее 3,0%, кислых — рН должен составлять 3,5–4,5 единицы, хорошо дренированных, с легким механическим составом. Чем больше почва будет соответствовать оптимальным параметрам, тем меньше будут затраты на один гектар при ее подготовке и короче срок окупаемости плантации. Также при подготовке к посадке этой ягоды на среднекислых, тяжелых и плодородных почвах для их подкисления применяется гранулированная сера, а для улучшения структуры и дренажа — хвойные опилки.


Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика валового сбора ягод в России в 2017-2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Динамика объема производства голубики в России, 2017-2019 гг., тонн
Диаграмма 3. Динамика объема импорта голубики в России, 2017-2019 гг., тонн
Диаграмма 4. Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке голубики, 2017-2019 гг., %
Диаграмма 5. Динамика объема рынка голубики в натуральном выражении, 2017-2019 гг., тонн 
Диаграмма 6. Динамика объема рынка голубики в денежном выражении, 2017-2019 гг., млн руб. 
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2012-2019 гг., 1 кв. и 2 кв. 2020 г. % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика индекса потребительской уверенности, 2017-2019 гг., 2 кв. 2020 г., поквартально, % 
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1 кв. и 2 кв. 2020 г., % к предыдущему году 
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., янв.-авг. 2020 г., руб. за 1 доллар США. 
Диаграмма 12. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг., 1 полуг. 2020 г., % к предыдущему году 
Диаграмма 13. Динамика доли свежих фруктов и ягод в товарной структуре оборота розничной торговли, 2015-2019 гг., % 
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли голубики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., % 
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли голубики, 2015-2019 гг., раз 
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли голубики, 2015-2019 гг., сут дн 
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли голубики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., % 
Диаграмма 18. Стадия жизненного цикла рынка голубики 
Диаграмма 19. Доли крупнейших игроков на рынке голубики, 2019 г., % от объема рынка в натуральном выражении 
Диаграмма 20. Объем потребления голубики на душу населения в России, 2017-2019 гг., грамм/чел. в год, руб./чел. в год
Диаграмма 21. Прогнозная динамика ВВП РФ, 2020-2023 гг., % к предыдущему году 
Диаграмма 22. Прогнозная динамика реальных денежных доходов населения России, 2020-2023 гг., % к предыдущему году 
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка голубики в 2020-2024 гг., тонн 


Список таблиц

Таблица 1. Питательные вещества, входящие в состав голубики 
Таблица 2. Наиболее распространенные сорта голубики раннего, среднего и позднего срока созревания 
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок голубики 
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли голубики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли голубики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз 
Таблица 6. Основные компании-импортеры голубики в Россию, 2019 г. 
Таблица 7. Основные компании-производители голубики, 2019 г. 
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка голубики 
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка голубики 
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка голубики 
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка голубики 
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка голубики 
Таблица 13. Объемы производства крупнейших конкурентов рынка голубики в 2019 г., тонн 
Таблица 14. Ассортимент продукции крупнейших конкурентов рынка голубики
Таблица 15. Сильные и слабые стороны участника №1 рынка голубики 
Таблица 16. Сильные и слабые стороны участника №2 рынка голубики 
Таблица 17. Сильные и слабые стороны участника №3 рынка голубики 
Таблица 18. Сильные и слабые стороны участника №4 рынка голубики 
Таблица 19. Сильные и слабые стороны участника №5 рынка голубики 
Таблица 20. Выручка основных потребителей голубики в 2018-2019 гг. 
Таблица 21. Тендеры на закупку голубики, объявленные с 01.01.2018 г. по 03.09.2020 г.
Таблица 22. Цены отечественных производителей-крупнейших игроков рынка, 2020 г., руб./кг