Анализ рынка гибкой черепицы в Москве и области
Актуальность исследования
Сегодняшняя гибкая черепица — это разнообразие дизайнерских решений плюс удобство монтажа. Потребители выбирают битумную черепицу именно потому, что с ее помощью можно изготовить кровлю любой сложности — сделать покрытия башенки, купола и любого другого фигурного элемента
Цель исследования
Анализ состояния рынка гибкой черепицы, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гибкой черепицы
Содержание
Часть 1. Обзор рынка гибкой черепицы в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка гибкой черепицы 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка гибкой черепицы
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гибкой черепицы в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства гибкой черепицы в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства гибкой черепицы
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок гибкой черепицы на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта гибкой черепицы
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта гибкой черепицы
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления гибкой черепицы в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления гибкой черепицы
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ в центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка гибкой черепицы в Москве и Московской области до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка гибкой черепицы в Москве и Московской области
1.2. Динамика объема рынка гибкой черепицы 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка гибкой черепицы услуг в г. Москве и Московской области.
В 2018 г. объем рынка гибкой черепицы в г. Москве составил … тыс. кв. м, …
Диаграмма 1. Объем рынка гибкой черепицы в г. Москве и Московской области, 2014-2018, тыс. кв. м
Следует отметить, что развитие данной отрасли напрямую зависит от развития строительной отрасли в регионе.
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
ВРП (валовый региональный продукт).
…
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
…
Объем строительства жилых домов.
…
Социальные (демографические)
…
Уровень реальных доходов населения. Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
…
Технологические
Стандартизация отрасли. Производство гибкой черепицы регламентируется ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) "Черепица битумная. Общие технические условия.". Межгосударственный стандарт введен 01 июня 2014 г. Данный стандарт распространяется на битумную черепицу на минеральной или синтетической основе или комбинации этих основ, предназначенную для устройства кровельного ковра скатных крыш и (или) облицовки фасадов зданий, и устанавливает термины и определения, технические требования, методы испытаний, процедуру оценки соответствия, требования к обозначению и маркировке.
Процесс производства. Гибкая черепица требует применения современных технологий и многоэтапного процесса изготовления:
размотка стеклохолста;
пропитка битумом стекловолокна;
соединение пропитанного стекловолокна или стеклоткани с модифицированным битумом;
нанесение на поверхность битумной черепицы полос для скрепления элементов;
нанесение гранулята из базальта, который окрашен путем керамизации, на лицевую поверхность (иногда используется крошка титана, цинка или меди);
сушка;
резка;
упаковка.
Политические
Гос.программы. Минстрой России подготовил проект программы развития индивидуального жилищного строительства. В качестве приоритетной задачи программы определено создание финансового продукта, которым сможет воспользоваться каждый гражданин для постройки индивидуального дома. В частности, предусмотрены финансовые, в т. ч. кредитные инструменты, которые позволят обеспечить семьям доступность строительства или приобретения индивидуального жилого дома на уровне, сопоставимом с участием в строительстве квартиры в многоквартирном доме. Подобные программы, благоприятно влияют на рынок строй.материалов и гибкой черепицы в том числе.
Политика импортозамещения. Сокращению количества импортной продукции на рынке способствует директива Правительства о запрете использования импортных материалов при наличии отечественных аналогов на стройках с государственным финансированием. Застройщикам приходится либо искать аналог, либо доказывать, что его не существует. Это создает определенные трудности в краткосрочной перспективе, но стратегически, подталкивает к расширению производства и его локализации в России. Положительное влияние фактора.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы.
…
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств.
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок гибкой черепицы, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой черепицы
1.4. Стадия жизненного цикла рынка гибкой черепицы
С точки зрения жизненного цикла, рынок гибкой черепицы находится на стадии …
Об этом свидетельствуют:
рост объема рынка в денежном выражении;
формирование культуры и опыта применения гибкой черепицы;
развитие отечественного предложения на рынке гибкой черепицы высокого качества;
потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
Стадия роста очень важна для компании, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности компании. Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компании на следующей стадии жизненного цикла.
…
В работе с целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
достижение 100% осведомленности о товаре компании среди целевой аудитории;
поиске новых потребителей — использоваться все возможности для расширения целевой аудитории;
увеличении частоты использования товара существующими потребителями;
активным формированием лояльности и приверженности к товару (дополнительный барьер для переключения на конкурентов).
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основными факторами выбора кровельного материала являются эстетичность, практичность, долговечность и доступность. Среди лидеров - гибкая черепица и металлочерепица, а также профнастил. При этом, гибкую выбирают за презентабельный внешний вид и большой срок службы, а металлическую и профнастил – за привлекательную стоимость.
Диаграмма 12. Потребительские предпочтения при выборе кровельного материала, %
Для кровли дома для постоянного проживания потребители используют более дорогие и красивые покрытия: гибкую черепицу и металлочерепицу. Их также активно используют для беседок - площадь кровли у них небольшая и потребитель может позволить купить покрытие дороже.
Несмотря на то, что среди предпочтений на первом месте эстетичность, при непосредственной покупке побеждает низкая цена. Дешевизна – это залог популярности, за ценой следует эстетика, долговечность и практичность, не менее важна и простота монтажа, опрошенным женщинам также важны рекомендации.
Многие предпочитают один материал, а покупают в результате другой, в первую очередь – из-за стоимости.
…
Таким образом, представители компаний обладают более обширными знаниями и намного лучше понимают какой именно материал будет дольше и надежнее служить на кровле.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гибкой черепицы в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупными игроками-производителями на рынке гибкой черепицы в г. Москве и Московской области в 2018 г. являются ООО …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2018 г. крупнейшими операторами рынка гибкой черепицы в Московском регионе являются …
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой черепицы в Москве и Московской области в 2018 г.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства гибкой черепицы в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства гибкой черепицы
Так, на протяжении 2014-2018 гг. производство гибкой черепицы в Московской области и г. Москве …
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности.
…
Как следствие описанной выше особенности предоставления данных по выручке, структура выручки позволяет оценить только конкурентную динамику.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок гибкой черепицы на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта гибкой черепицы
…
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта гибкой черепицы в натуральном выражении, 2014 - 8 мес. 2019 гг., тыс. кв.м
Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в стоимостном выражении идентична динамике импорта в натуральном выражении.
…
4.2. Структура импорта по странам
Среди стран импортеров в 2018 г. лидером была …
4.3. Объем и динамика экспорта гибкой черепицы
…
Динамика экспорта гибкой черепицы из России в натуральном выражении имеет другую направленность.
Диаграмма 21. Объем и динамика экспорта гибкой черепицы в натуральном выражении, 2014 - 8 мес. 2019 гг., тыс. кв.м
Баланс экспорта и импорта на рынке гибкой черепицы был …на протяжении 2015-2018 гг.
…
4.4. Структура экспорта по странам
В 2018 г. основными странами экспортерами были …
Часть 5. Анализ потребления гибкой черепицы в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления гибкой черепицы
На протяжении 2014-2018 гг. динамика потребления гибкой черепицы в денежном выражении была как положительной, так и отрицательной.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С 01 января 2019 г. в России было объявлено лишь … тендеров, в которых присутствует закупка гибкой черепицы, стоимостью от … тыс. руб. до … тыс. руб. Все закупки предполагают поставку исследуемой продукции в одной партии с другими товарами и материалами.
…
Часть 6. Ценовой анализ в центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
Средние цены производителей на рынке гибкой черепицы … .
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Цены на битумную черепицу зависят сразу от нескольких факторов, среди которых:
бренд;
качество продукции;
серия;
марка;
вид;
толщина верхнего покрытия;
способ нарезки гонта;
вид битума.
Один из основных факторов, влияющих на цену, — количество слоев. Самая дешевая — однослойная черепица, самая дорогая — трехслойная.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Таблица 8. Факторы инвестиционной привлекательности рынка гибкой черепицы
Часть 8. Прогноз развития рынка гибкой черепицы в Москве и Московской области до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Рынок гибкой черепицы в целом имеет хорошие условия для развития.
…
Крупными игроками на рынке гибкой черепицы в г. Москве и Московской области в 2018 г. являются …
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка гибкой черепицы в г. Москве и Московской области, 2014-2018, тыс. кв. м
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации гибкой черепицы в Москве и Московской области за 2014 - 2018гг., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП г. Москвы и Московской области, в 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ИПП г. Москвы и Московской области, в 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-сентябрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-сентябрь 2019 гг.
Диаграмма 7. Динамика инвестиций в основной капитал, 2017-2019 (5 мес.) гг., %
Диаграмма 8. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов г. Москвы и Московской области, 2014- 2018 гг., млн кв.м
Диаграмма 9. Динамика численности населения г. Москвы и Московской области, 2014- 2018 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения г. Москвы и Московской области, 2014 –2018 гг.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-апр. 2019 гг.
Диаграмма 12. Потребительские предпочтения при выборе кровельного материала, %
Диаграмма 13. Потребительские предпочтения при покупке кровельного материала, %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой черепицы в Москве и Московской области в 2018 г.
Диаграмма 15. Динамика объемов производства гибкой черепицы в Москве и Московской области за 2014 – 2018 гг., тыс кв. м
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей гибкой черепицы в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта гибкой черепицы в натуральном выражении, 2014 - 8 мес. 2019 гг., тыс. кв.м
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта гибкой черепицы в денежном выражении, 2014 - 8 мес. 2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 19. Структура импорта гибкой черепицы по странам, 2018 г., %
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта гибкой черепицы в денежном выражении, 2014 - 8 мес. 2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Объем и динамика экспорта гибкой черепицы в натуральном выражении, 2014 - 8 мес. 2019 гг., тыс. кв.м
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта, млн долл.
Диаграмма 23. Структура экспорта гибкой черепицы по странам, 2018 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления гибкой черепицы в денежном выражении в Москве и Московской области 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 25. Средние цены производителей гибкой черепицы, 2014 - 2018 гг., руб./кв.м
Диаграмма 26. Средние потребительские цены на гибкую черепицу, 2014 - 2018 гг., руб./кв.м
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка гибкой черепицы в 2019 - 2023 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - сентябрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой черепицы
Таблица 4. Потребительские предпочтения по типам пользователей, %
Таблица 5. Основные компании-участники рынка гибкой черепицы в Москве и Московской области в 2018 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка гибкой черепицы в Москве и Московской области в 2018 г.
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку гибкой черепицы , объявленные с 01.01.19 по 15.10.19 гг.
Таблица 8. Факторы инвестиционной привлекательности рынка гибкой черепицы
Рисунок 1. Состав гибкой черепицы
Рисунок 2. Виды гибкой черепицы
Рисунок 3. Стадия жизненного цикла рынка гибкой черепицы
