Анализ рынка геотуб
Актуальность исследования
Геотуб - контейнер для обезвоживания различных водных суспензий, представляет собой цилиндрическую объемную систему, изготавливаемую из высокопрочного и долговечного геотекстиля из полипропилена, полиэфира (полиэстера), полиэтилена, обладающего удерживающей способностью, например, загрязненных отходов, твердых осадков, шламов и т.д., стойкого к химическому воздействию кислот и щелочей, биологическому воздействию, воздействию ультрафиолетового излучения.
Конструкции, в которых применяются геотубы, хорошо выдерживают высокие статические и динамические нагрузки. Геотубы являются идеальным решением для обезвоживания и складирования различных материалов, поскольку геотекстиль, из которого они изготавливаются, обладает высоким коэффициентом фильтрации
Цель исследования
Анализ состояния рынка геотуб, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок геотуб
Содержание
1. Обзор рынка геотуб в России
1.1. Описание геотуб
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Доля импорта на рынке
1.4. Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.5. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6.1. Социальные факторы
1.6.2. Технологические факторы
1.6.3. Экономические факторы
1.6.4. Политические факторы
1.6.5. Экологические факторы
1.6.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.7. Структура рынка по видам геотуб
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2. Анализ импорта геотуб в Россию (коды ТН ВЭД 3917229009, 5911909000), 2019 год
2.1. Динамика объема импорта геотуб в Россию (в натуральном и стоимостном выражении), 2017-2019гг.
2.2. Средняя цена импорта
2.3. Структура импорта, 2019г.:
2.3.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)
2.4. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта
3. Конкурентный анализ на рынке геотуб
3.1. Уровень конкуренции на рынке
3.2. Крупнейшие игроки на рынке
3.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.4. Цены основных конкурентов
3.5. Каналы сбыта крупнейших конкурентов
4. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли
5. Анализ дистрибьюторов ТОП 10
5.1. Крупнейшие игроки на рынке и их контактные данные
5.2. Доли на рынке крупнейших дистрибьюторов
6. Анализ потребления
6.1. Насыщенность рынка
6.2. Основные потребительские тренды в России
6.3. Структура рынка по отраслям потребления
6.4. Крупнейшие потребители
7. База проектных организаций, работающих в области проектирования водных объектов, дноуглубления и очистке водоемов (ТОП 50)
8. Прогнозы и выводы
8.1. Барьеры, существующие на рынке и пути их преодоления
8.2. Перспективы и драйверы роста рынка
8.3. Прогноз развития рынка до 2024 года
8.4. Рекомендации по выходу на рынок
8.5. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования:
1. Обзор рынка геотуб в России
1.1. Описание геотуб
Геотуб - контейнер для обезвоживания различных водных суспензий, представляет собой цилиндрическую объемную систему, изготавливаемую из высокопрочного и долговечного геотекстиля из полипропилена, полиэфира (полиэстера), полиэтилена, обладающего удерживающей способностью, например, загрязненных отходов, твердых осадков, шламов и т.д., стойкого к химическому воздействию кислот и щелочей, биологическому воздействию, воздействию ультрафиолетового излучения. Конструкции, в которых применяются геотубы, хорошо выдерживают высокие статические и динамические нагрузки. Геотубы являются идеальным решением для обезвоживания и складирования различных материалов, поскольку геотекстиль, из которого они изготавливаются, обладает высоким коэффициентом фильтрации.
…
1.2. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики и особенности рынка геотуб.
…
1.3. Доля импорта на рынке
…
1.4. Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка геотуб.
Объем рынка геотуб в России в 2017 г. составлял … млн руб., в 2018г. снизился до … млн руб., темп прироста рынка (…%) в связи со снижением выручки НПК Геотуб, Адмир Евразия, Дарэкс, Меапласт, НПК Уралгеосистемы.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка геотуб, 2017–2019 гг., млн т
В 2019г. объем рынка в денежном выражении увеличился и составил … млн руб. (…%), рост российского рынка был связан преимущественно с ростом потребности в геотубах в очистке водоемов и обезвоживании шламов. В 2019г. выручка увеличилась в Адмир Евразия, Геострой, Гекса-Лотос, НПК Геотуб.
…
Потенциальная емкость рынка геотуб России
Потенциальная емкость рынка – это максимальный объем продаж, который может быть достигнут в течение определенного периода. Потенциальная емкость рынка представляет собой абстрактную, теоретическую величину, когда потребители покупают только данный продукт или услугу (не приобретают товары или услуги-субституты), и используют его в максимальном количестве. Знания о потенциальной емкости необходимо компаниям для представления о возможностях и степени насыщения рынка.
…
1.5. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
Текущие тенденции:
- В мировой практике, по данным MarketsandMarkets, в 2019г. наибольшим спросом геотубы пользовались в отраслях строительства гидротехнических объектов и судостроения.
…
Перспективы развития рынка геотуб:
- Повышение уровня океана и защита береговой линии является одним из факторов, способствующих росту рынка геотекстиля в целом и рынка геотуб в частности. Повышение уровня океанов и морей из-за повышения температуры является основным фактором, вызывающим береговую эрозию. Геотубы широко используются для снижения риска прибрежной эрозии в мире, поскольку их пористая структура отводит воду, удерживая песок. Геотубы представляют собой экономичную альтернативу сооружению морских рифов и дамб для защиты побережья.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6.1. Социальные факторы
Рассмотрим социальные факторы, влияющие на рынок геотуб.
- Численность населения
По данным Росстата по состоянию на 01.01.2020г. численность населения России составила 146,7 млн человек.
В 2012-2018гг. в России наблюдалась естественная убыль населения, а прирост обеспечивался исключительно за счет международной миграции за исключением резкого прироста численности населения России на 2,6 млн человек на 01.01.2015г., который был обеспечен присоединением к России Крыма и Севастополя.
…
1.6.2. Технологические факторы
Среди технологических факторов, сдерживающих развитие рынка геотуб в России, можно выделить низкий технологический уровень производства и неготовность компаний к техническому перевооружению, модернизации и внедрению наукоемких инновационных технологий. Устаревшая материально-техническая база, отсутствие или недостаток у компаний-заказчиков знаний и опыта работы с геотубами.
…
- BIG DATA
Big Data более сейчас активно развивается в компаниях, которые накопили большие пласты структурированной и неструктурированной информации: финансовая сфера, телекоммуникации, интернет-коммерция, и конечно же ритейл.
…
Инструменты Big Data осваивают все больше компаний, в которых требуется мгновенное принятие решений в зависимости от изменения ситуации на рынке и в бизнесе.
- BIM-технологии (Building Information Modeling)
BIM-технологии - это информационное моделирование жизненных циклов объекта, построенное на основе комплексной обработки данных об архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о проектируемом и строящемся объекте с использованием геотуб со всеми взаимосвязями и зависимостями. Основная особенность технологии заключается в том, что строительный объект рассматривается как единое целое: изменение одного параметра влечет за собой автоматическое изменение связанных с ним элементов и объектов, включая чертежи, визуализацию, спецификации и график реализации.
…
- Интернет вещей (IoT)
Промышленный интернет IIoT (промышленный интернет вещей). Это комплексная система сбора, передачи, хранения и обработки данных о производственном процессе, полученных от сенсоров и датчиков, контролирующих работу машин, станков, оборудования. Данные с сенсоров поступают в IT-систему, а она их, во-первых, анализирует их, чтобы предоставить материал для технологических и управленческих решений, а во-вторых, использует как основу машинного обучения.
…
1.6.3. Экономические факторы
- Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
Исходя из данных Росстат, индекс физического объема ВВП в 2019г. составил 101,3%.
С 2012 по 2014 гг. прирост ВВП был положительным, после кризиса 2014г. темп роста ВВП в 2015г. стал отрицательным. За период с 2016 по 2018гг. происходило незначительное повышение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2019г. темп роста снизился, если в 2018г. он составлял 102,5%, то в 2019г. - 101,3%, что не может являться положительным фактором интенсивного развития отраслей экономики страны и в том числе рынка геотубов.
По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной ВВП окажется в отрицательной зоне по итогам 2020г., снижение российской экономики на фоне пандемии прогнозируется на уровне 4,5%-5,5%. Наибольший вклад в него внесет обвал экспорта. Коридор по росту экономики в 2021г. составит 3,5%-4,5%, в 2022г. - 2,5%-3,5%.
По прогнозу Минэкономразвития снижение ВВП России составит 4,8% в 2020г. В 2021г. ожидается восстановительный рост на 3,2%, темпы прироста ВВП в 2022г. составят 2,9% и 3,1% в 2023г. В сценарные условия прогноза заложены консервативные предпосылки по цене на российскую нефть Urals на уровне $40 за баррель в 2020г. и ее последующее повышение до $43,3 за баррель в 2021г.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обновил прогноз развития российской экономики, по их мнению, снижение ВВП по базовому сценарию составит -8,0 - -8,2%, что вдвое хуже, чем в оптимистическом. В 2021г. прогнозируется умеренный рост на уровне 3,7-4,0%. В 2022-2023гг. экономическая динамика составит 2,1-2,5%.
…
- Курс доллара США
Как показывает диаграмма, курс доллара США по отношению к рублю в 2020г. почти в 2 раза выше, чем курс в начале 2014г.
…
1.6.4. Политические факторы
- Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса
…
Сумма предоставляется в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице. Также предусмотрена единовременная финансовая помощь на подготовку документов: оплату госпошлины, совершение нотариальных действий при госрегистрации, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов, услуги правового характера, консультации.
…
1.6.5. Экологические факторы
На развитие рынка геотуб положительно влияют государственные и частные проекты по улучшению экологии. Например, национальный проект «Экология», который рассчитан на 2018-2024гг.
Национальный проект «Экология» нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018г. несанкционированных свалок в границах городов; кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на …% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах; повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения; экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое; сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.
…
1.6.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
…
1.7. Структура рынка по видам геотуб
Рассмотрим структуру рынка по видам геотуб.
Геотубы производят из тканого и нетканого геотекстиля. Геотекстиль по типу производства делится на тканый и нетканый. Тканый геотекстиль легко распознать по крайне упорядоченной структуре, представленной в виде двух переплетённых между собой систем полипропиленовых нитей, расположенных взаимно перпендикулярно по отношению друг к другу. Одна из систем служит в качестве основы, вторая же является утоком. Производство нетканых материалов намного более простое ввиду их беспорядочной спутано-волокнистой структуре.
На рынке России геотубы производятся в основном сшивные из тканого геотекстиля, их доля составляет …%. Доля геотуб из нетканого геотекстиля составляет …%.
…
В сравнении с нетканым материалом производство тканого геотекстиля требует наличия сложного и дорогостоящего оборудования, а производство самого материала является достаточно трудоёмким процессом. Полученное в результате полотно обладает крайне высокой прочностью, повышенной диагональной деформативностью, а также крайне малой деформативностью по утку и основе. Применение этого полотна оправдано в грунтах мелких фракций, а также в местах, где от материала требуется крайне малая деформативность наряду с высокой прочностью. Нетканое полотно, в свою очередь, используется преимущественно в качестве разделяющей прослойки или фильтрующей мембраны.
Производство нетканых материалов разделено на две основные операции: формирование холста из полипропиленовых волокон и придание сформированному материалу как можно более высокой степени прочности. Прочность может придаваться несколькими способами.
Одним из наиболее популярных способов является фильерный. При таком способе расплав полимерных гранул проталкивают посредством высокого давления сквозь специальные калибровочные отверстия, называемые фильерами. Полученные в результате волокна (филаменты) пропускаются сквозь экструдер, в ходе чего они становятся тоньше и вытягиваются. После этого разделочные филаменты в виде холста помещаются на решётчатую ленту. Данный холст впоследствии может быть упрочнен химическим, термическим либо механическим способами.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2019г. валовая рентабельность отрасли производства геотуб в России составила ...%, что находится на уровне ниже аналогичных финансовых коэффициентов по экономике России в целом на 4,2п.п.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли геотуб в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Снижение валовой рентабельности на протяжении в 2018-2019гг. по сравнению с 2017г. свидетельствует о повышении прямых затрат в стоимости услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли производства геотуб в России была ниже относительно всех отраслей экономики России в 2017-2019гг., в 2018г. снизилась, в 2019г. по оценке ГидМаркет рентабельность прибыли до налогообложения была все еще ниже рентабельности до налогообложения всех отраслей экономики РФ, тем не менее начала прирастать и находилась на уровне …%. На показатели отрасли оказывает влияние новое предприятие …, которое было введено в 2017г.
…
Значения текущей ликвидности в 2017-2018гг. отрасли производства геотуб в России свидетельствовали о достаточной платежеспособности отрасли: выше отметки «…», в 2019г. коэффициент текущей ликвидности стал ниже норматива.
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отраслевая текущая ликвидность снижается на протяжении трех лет, что связано с запуском …, а также ростом цен на импортные материалы на фоне девальвации рубля.
…
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > ... В отрасли производства геотуб в рассматриваемый период 2017-2019гг. показатель абсолютной ликвидности был … и на уровне нормативного.
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере по производства геотуб в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., раз
В течение 2017-2018гг. деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере производства геотуб снижался, если в 2017г. коэффициент деловой активности составлял … сут дн, то в 2018г. – … сут дн. По состоянию на 2019г. показатель данного финансового коэффициента по оценке ГидМаркет увеличился и составил … сут дн.
…
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли производства геотуб в России снижались, тем не менее оставались значительно выше нормативного значения (…%) более чем в … раза в 2019г., что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств в отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
Отраслевой показатель финансовой устойчивости ниже аналогичного финансового коэффициента по всем отраслям экономики России на … п.п.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли производства геотуб России показывает невысокую рентабельность прибыли до налогообложения, что может являться следствием посткризисных явлений в отрасли одновременно с высокими постоянными административными и коммерческими издержками. Также на показатели отрасли влияет запуск нового предприятия ... В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов, бесперебойном производственном процессе.
2. Анализ импорта геотуб в Россию (коды ТН ВЭД 3917229009, 5911909000), 2019 год
2.1. Динамика объема импорта геотуб в Россию (в натуральном и стоимостном выражении), 2017-2019гг.
Импорт геотуб в 2018г. увеличился на …%, в 2017г. он составлял … млн руб., а в 2018г. – … млн руб.
…
2.2. Средняя цена импорта
Средняя цена импорта - это средневзвешенное по количеству отношение стоимости импорта товаров в денежных единицах к их количеству. Она выражается в виде определенной денежной суммы за единицу (кг). Федеральная таможенная служба России ведет учет импортных товаров в кг.
Рассчитаем среднюю цену импорта России для геотуб в 2017г. средняя цена импорта составляла … руб./кг. В 2018г. - … руб./кг. В 2019г. средняя цена импорта составила … руб./кг.
…
2.3. Структура импорта, 2019г.:
2.3.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
…
В структуре импорта в натуральном выражении в 2019г. доминирующую долю занимают … с долей …%, … – …%.
…
2.3.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
В структуре импорта геотуб по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2019г. лидером является …, который занимает долю …%. Вторая доля принадлежит … – …%.
…
2.3.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)
По регионам получения структура импорта геотуб в стоимостном выражении приведена в таблице.
Подавляющая часть поставок импорта геотуб в 2019г. приходится на … - …% в стоимостном выражении. На … – …%. Важно отметить, что Забайкальский край является регионом получения (пересечения границы), но компания Сибньютэк находится в Кемеровской области.
…
2.4. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта
…
3. Конкурентный анализ на рынке геотуб
3.1. Уровень конкуренции на рынке
Проведем оценку уровня конкуренции на рынке геотуб России.
Уровень конкуренции оценим с помощью коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана.
Современная оценка монопольного положения предприятий, выпускающих геотубы на рынке рассчитывается с помощью долей рынка по выручке и коэффициента концентрации (CR).
…
Таблица 14. Оптимальные коэффициенты концентрации на рынке геотуб на основе групп, 2019, %
Рассмотрим результаты расчетов. В 2019г. три компании имеют долю рынка …%, …% рынка геотуб России охвачено десятью компаниями. Данные свидетельствуют об отклонении реальных концентраций от теоретически определенных равномерных значений (CRopt), например, по итогам 2019г. оптимальный CR1opt должен составлять …%, тогда как реальное значение для рынка геотуб составляет CR1 = …%.
Индекс Херфиндаля - Хиршмана (HHI) на рынке геотуб в 2019г. составил …
…
3.2. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим компаниям ТОП-5 на рынке геотуб относятся следующие предприятия:
…
3.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
При проведении конкурентного анализа на рынке геотуб критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер выручки от геотуб.
По оценке ГидМаркет, лидером рынка геотуб в России в 2019г. является …, который занимает …% рынка.
Диаграмма 14. Доли по выручке крупнейших конкурентов на рынке геотуб в 2019 г., %
На втором месте немецкая компания …, которая в 2017г. открыла производство в г. Клин Московской области, ее доля по выручке составляет …%.
…
Стоимость не сшивной геотубы … ГТР максимального предела прочности на разрыв по длине и ширине - … кН/м, предлагаемого к продаже размером: ширина … м, длина … м составляет … руб.
Сведем данные по ценам к усредненному показателю - руб. за 1 м2 в связи с тем, что геотубы разной длины и ширины, а затем сравним цены лидеров рынка с ценой …, который занимает …% долю рынка.
…
3.5. Каналы сбыта крупнейших конкурентов
В 2019г. компании на рынке геотуб России осуществляли свои продажи с использованием от одного до пяти каналов продаж, к которым относятся:
…
Прямые продажи
Прямые продажи осуществляют все крупнейшие конкуренты на рынке геотуб. Прямые продажи подразумевают организацию на предприятии подразделения продаж, основными обязанностями сотрудников которого является:
…
Сотрудничество с проектными и строительными организациями
Группа компаний «…» работает в направлении сотрудничества с профессионалами в области проектирования и проектного продвижения. Для партнеров из этой сферы компания предлагает специальные условия.
Если проектная организация работает с …, то она получает:
…
Продажи через Интернет
Прием заявок и продажи через интернет осуществляют практически все компании на рынке геотуб.
…
4. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли
По данным из открытых источников, анонсированные инвестиционные проекты по производству геотуб отсутствуют.
5. Анализ дистрибьюторов ТОП 10
5.1. Крупнейшие игроки на рынке и их контактные данные
Рассмотрим крупнейших игроков на рынке. ТОП 10 дистрибьюторов и их контакты представлены в таблице.
…
5.2. Доли на рынке крупнейших дистрибьюторов
Рассчитаем доли крупнейших дистрибьюторов на рынке геотуб. В данном разделе по оценке ГидМаркет рассматривается выручка только дистрибьюторов и посредников, в части реализации геотуб.
Лидером среди дистрибьюторов по доле рынка является …, который занимает …% рынка.
На втором месте находится …, с долей рынка …%.
Третье место занимает …, его доля составляет ….%.
Диаграмма 15. Доли рынка крупнейших дистрибьюторов, 2019, %
Далее следует … – …% и … - …%. На долю прочих посредников приходится …%.
6. Анализ потребления
6.1. Насыщенность рынка
Для анализа насыщенности рынка определим на какой стадии развития рынка находится изучаемый рынок геотуб.
В стратегическом менеджменте используется модель жизненного цикла рынка, которая была предложена и подробно рассмотрена Майклом Портером в 1980 году.
Стадия жизненного цикла рынка влияет на уровень и силу конкурентной борьбы, а также устанавливает определенные правила конкуренции в отрасли. В целях разработки и реализации эффективной стратегии на рынке предприятиям важно понимать на какой стадии развития находится рынок геотуб.
…
6.2. Основные потребительские тренды в России
По оценкам экспертов, мировой рынок геосинтетических материалов в 2019г. составил … млрд м2, что в денежном эквиваленте составляет … млрд долл. При этом к 2025г. планируется рост на …% - до … млрд долл.
…
6.3. Структура рынка по отраслям потребления
Рассмотрим структуру рынка геотуб по отраслям потребления.
…
Самое большое потребление геотуб происходит в целях очистки водоемов (…%), портов (…%) и их дноуглубления. На эти сегменты приходится …% рынка. Необходимо отметить, что эти работы заказывает преимущественно госсектор.
Диаграмма 17. Структура рынка геотуб по отраслям потребления, %
На втором месте находится отрасль ЖКХ, где геотубы применяются в целях очистки коммунальных отходов – …%, где также доминируют государственные предприятия.
На третьем месте отрасль гидротехнического строительства, где геотубы применяются в целях берегоукрепления, при строительстве волноломов, бун, дамб, пирсов, плотин, причалов, пляжей, намыве островов и др., она занимает …% рынка.
…
6.4. Крупнейшие потребители
Крупнейшим потребителем геотуб является государство и его фокус на улучшении экологической обстановки в России. В рамках национального проекта «Экология», который реализуется с 2018г. до 2024г. более … млн руб. рассчитано на очистку и сохранение водоемов.
По результатам анализа 2018-2020гг. крупнейшими проектами, где задействованы геотубы являются (важно отметить, что суммы контрактов не являются чистой стоимостью геотуб, а являются ценой контракта в целом):
…
7. База проектных организаций, работающих в области проектирования водных объектов, дноуглубления и очистке водоемов (ТОП 50)
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка геотуб, 2017–2019 гг., млн т
Диаграмма 3. Структура рынка по федеральным округам, 2019 г., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., янв.-март 2020 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Структура рынка по видам геотуб, %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере производства геотуб в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере производства геотуб за 2017-2019 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере по производству геотуб, за 2017-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере по производства геотуб, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта геотуб в стоимостном выражении, 2017-2019гг., млн руб.
Диаграмма 14. Доли по выручке крупнейших конкурентов на рынке геотуб в 2019 г., %
Диаграмма 15. Доли рынка крупнейших дистрибьюторов, 2019, %
Диаграмма 16. Жизненный цикл рынка геотуб
Диаграмма 17. Структура рынка геотуб по отраслям потребления, %
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка геотуб в 2020 - 2024 гг. (одна самоизоляция COVID-19)
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка геотуб в 2020 - 2024 гг. (две самоизоляции COVID-19)
Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок геотуб
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли геотуб в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере по производства геотуб в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., раз
Таблица 4. Средняя цена импорта геотуб, руб./кг
Таблица 5. Структура импорта геотуб по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2019 г., %
Таблица 6. Структура импорта геотуб по странам-импортерам в натуральном выражении, 2019 г., %
Таблица 7. Структура импорта геотуб по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2019 г., %
Таблица 8. Структура импорта геотуб по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2019 г., %
Таблица 9. Структура импорта геотуб по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2019 г., %
Таблица 10. Структура импорта геотуб по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2019 г., %
Таблица 11. Структура импорта геотуб по регионам получения в стоимостном выражении, 2019 г., %
Таблица 12. Структура импорта геотуб по регионам получения в натуральном выражении, 2019 г., %
Таблица 13. Коэффициенты концентрации на рынке геотуб России на основе групп, 2019, %
Таблица 14. Оптимальные коэффициенты концентрации на рынке геотуб на основе групп, 2019, %
Таблица 15. Основные компании-участники рынка геотуб в 2019 г.
Таблица 16. Технические характеристики Миатуба®ОВ-80ПП-L25000/Р14000-2ВЦ1000/250-12ПЛ, геосинтетическая туба (крупноразмерная замкнутая геосинтетическая оболочка) СТО 72422563-028-2015 ООО «МИАКОМ СПБ»
Таблица 17. Технические характеристики SoilTain PP 105/105 DW P15 L25 ООО «ХЮСКЕР»
Таблица 18. Технические характеристики GeoGreen TUBE (ГеоГрин ТУБ) C18L19.3 PP85/85 ООО «ГЕОСТРОЙ»
Таблица 19. Технические характеристики контейнеров Геотуба производства ООО «Адмир Евразия»
Таблица 20. Технические характеристики геотуба производства ООО «ТЕХПОЛИМЕР»
Таблица 21. Технические характеристики не сшивного геотуба Геоспан ГТР производства ООО «Гекса-Лотос»
Таблица 22. Средние цены на геотубы, руб./м2
Таблица 23. ТОП 10 дистрибьюторов и посредников по продажам геотуб в России
Таблица 24. ТОП-50 проектных организаций, работающих в области проектирования водных объектов, дноуглубления и очистке водоемов
Таблица 25. Выручка (нетто) отраслей добывающей промышленности России, 2017-2019гг., тыс. руб., %
Таблица 26. Выручка (нетто) отраслей обрабатывающей промышленности России, 2017-2019гг., тыс. руб., %
Таблица 27. Количество запросов «геотубы» в поисковой системе Яндекс по России, сентябрь 2019 - август 2020г.
Таблица 28. Показатели контекстной рекламы
Таблица 29. Рейтинг радиостанций, Москва, 2020г.
Таблица 30. Примерная схема вознаграждения (мотивации) дилеров
