Анализ рынка газированной воды
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования является рынок газированной минеральной и питьевой воды. К категории “Газированная вода” не относятся газированные напитки, то есть продукты, приготовленные с применением пищевых добавок, в том числе соков, настоев, эссенций, ароматизаторов, красителей, сахара, заменителей сахара, подсластителей, консервантов.
Под рынком газированной воды в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Цель исследования
Анализ состояния рынка газированной воды, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок газированной воды
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка газированной воды
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка газированной воды в 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка газированной воды
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке газированной воды
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства газированной воды
3.1. Объем и динамика внутреннего производства газированной воды
3.2. Доля экспорта в производстве газированной воды
3.3. Сегментация производства газированной воды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам РФ
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок газированной воды
4.1. Объем и динамика импорта газированной воды
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта газированной воды
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления газированной воды
5.1. Динамика объема потребления газированной воды
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам РФ
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка газированной воды до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка газированной воды
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования является рынок газированной минеральной и питьевой воды. К категории “Газированная вода” не относятся газированные напитки, то есть продукты, приготовленные с применением пищевых добавок, в том числе соков, настоев, эссенций, ароматизаторов, красителей, сахара, заменителей сахара, подсластителей, консервантов.
Под рынком газированной воды в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Определение питьевых вод, описываемых в настоящем исследовании, приводится в ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия». Данный стандарт распространяется на питьевую воду, расфасованную в емкости и предназначенную для питьевых целей, а также для приготовления пищевых продуктов, в том числе детского питания, напитков, пищевого льда, и устанавливает общие требования при ее производстве, поставке, реализации и использовании.
…
Однако следует отметить, что доля импортных продуктов постепенно растёт: если в 2015 г. на долю зарубежной газированной минеральной и питьевой воды приходилось …%, то к 2019 г. эта доля выросла до …%.
1.2. Динамика объема рынка газированной воды в 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
Объём рынка в натуральном выражении = производство + импорт – экспорт.
В 2019 году в адрес российских потребителей было поставлено газированной минеральной и питьевой воды в объёме … тыс тонн. В 2015-2019 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) поставок газированной воды в натуральном выражении составили …%. Динамично развивались импортные поставки: cреднегодовые темпы роста (CAGR) импортных поставок в натуральном выражении в 2015-2019 гг. превысили …%. CAGR российского производства в указанный период времени – …%.
Рынок демонстрировал рост каждый год, несмотря на экономические трудности.
…
Потенциал развития рынка газированной минеральной и питьевой воды определяют несколько факторов:
• в России сравнительно низкий уровень подушевого потребления газированной воды – более … литров на человека, для сравнения в Европе этот показатель составляет … литров. Другими словами, российский рынок обладает огромным потенциалом роста (до … тыс тонн ежегодно),
• по данным Роспотребнадзора РФ доля проб воды, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам за 9 месяцев 2019 года составила …%. Когда нет качественной питьевой воды в центральном водопроводе, растут продажи бутилированной воды, включая газированную воду,
• в России мало популярны сифоны для газирования воды. Люди предпочитают покупать готовый газированный продукт,
• важна популяризация пользы газированной воды для организма. Например, утром при выпивании всего 250 мл газированной воды в желудке образуется 900 мл газа. Неудивительно, что люди испытывают лёгкое чувство сытости, хотя на самом деле ничего не ели. Дискомфорт не ощущается, поэтому простую газированную воду теперь рекомендуют в качестве средства от переедания. Кроме этого, потребление питьевой газированной воды улучшает самочувствие людей, страдающих диспепсией и запорами. Газированная минеральная вода укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ, выводит токсины из организма, регулирует кислотно-щелочного баланс, нормализует работу пищеварительной системы, лечит гастрит с нормальной и повышенной кислотностью, помогает справиться с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, лечит кашель, справляет с бронхитом, повышает уровень гемоглобина в крови, выводит вредный холестерин, укрепляет зубы и кости, улучшает работу щитовидной железы, лечит болезни печени и желчного пузыря, способствует оттоку желчи, тонизирует, восстанавливает жизненные силы, укрепляет нервную систему.
Основная часть производства и реализации газированной воды осуществляется предприятиями Центрального федерального округа (в 2019 г. на их долю пришлось …% совокупной выручки). Предприятия Центрального федерального округа демонстрируют феноменальный рост – в 2015-2019 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) выручки составили …%. Продукция этих предприятий широко представлена не только в Центральном федеральном округе, они также активно осуществляют снабжение потребителей соседнего Северо-Западного федерального округа.
Если в 2015 г. лидером рынка по выручке был Северо-Кавказский федеральный округ с его знаменитыми ставропольскими Кавминводами, источниками в Карачаево-Черкессии и Дагестане, то в 2019 г. этот макрорегион переместился на второе место. В 2015-2019 гг. доля выручки предприятий Северо-Кавказского федерального округа снизилась с … до …%. Продукция северо-кавказских производителей также широко представлена в регионах Южного федерального округа (в первую очередь в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях), где производство газированной воды развито относительно слабо.
Приблизительно по …% в структуре национальной выручки занимают заводы Сибирского и Приволжского федеральных округов.
Обращает на себя внимание Дальневосточный федеральный округ, где среднегодовые темпы роста (CAGR) выручки в 2015-2019 гг. превысили …% (за пять лет доля этого макрорегиона в структуре национальной выручки выросла с … до …%).
На территории России функционируют более 540 000 точек розничной торговли, и практически каждая из них имеет в своём ассортименте газированную минеральную и питьевую воду.
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные факторы.
До 2017 г. постоянное население России медленно росло, но с 2018 г. наблюдается снижение численности россиян. Россия имеет крайне низкие показатели естественного прироста населения, позитивную динамику преимущественно формировал миграционный приток. Из-за коронавируса по меньшей мере в 2020 и 2021 гг. будет наблюдаться снижение количества мигрантов в России, а значит потребительская аудитория страны продолжит сокращаться.
Таблица 1. Численность постоянного населения РФ, 2015-2019 гг.
Всё большее количество людей в России беспокоятся о здоровом питании, которое предполагает борьбу с перееданиями, употребление воды высокого качества, улучшающей самочувствие человека. Газированная минеральная и питьевая вода позитивно этому способствует.
Экономические факторы.
Реальные располагаемые доходы населения в 2015-2017 гг. снижались, а в 2018-2019 гг. продемонстрировали небольшой рост на уровне статистической погрешности.
…
В 2015-2019 гг. оборот розничной торговли продовольственными товарами на душу населения в РФ демонстрировал рост, но природа этого роста – инфляционная. В натуральном выражении продажи продуктов питания и напитков практически не увеличились. Это указывает на слабый платёжеспособный спрос со стороны населения.
…
Львиная доля газированной воды, представленной на российском рынке, производится в России. В российском производстве преимущественно используются российское сырьё, ингредиенты и упаковка.
Казахские, балорусские, украинские, армянские производители газированной воды часто заключают с российскими импортёрами контракты, номинированные в российских рублях.
Существует маленькая потребительская группа (элитные рестораны, гостиницы, представительства крупных компаний и т.п.), которая стабильно покупает зарубежные бренды газированной воды, но увеличение цен на эту продукцию практически не влияет на объём спроса с их стороны.
По вышеуказанным причинам колебания валютного курса не оказывают значимого влияния на российский рынок газированной воды.
Технологические факторы.
Сегмент Интернет-торговли в России динамично развивается, но успехи пока скромные. В 2019 г. на долю Интернет-торговли приходилось только 2% розничного товарооборота. В период короновируса в 2020 г. доля интернет-торговли в России выросла до рекордных 10,9%. Возможно потребителям понравится такая схема покупок, и они продолжат активно пользоваться услугами Интернет-магазинов после окончания пандемии.
…
Качественная газированная вода – это достаточно сложный технологический продукт. Проиллюстрируем это на примере производства вода BonAqua компанией Coca-Cola. Артазианские скважины, откуда вода начинает свой путь, имеют глубину от 130 до 240 метров. Насосы по системе подземных трубопроводов доставляют воду из-под земли в танк отдела водоподготовки. Специальные боксы и ультразвуковые отпугивающие установки защищают подземные источники от посторонних людей и животных.
В танке, где проходит первый этап очистки воды, в воду добавляют флокулянты — вещества, которые связывают мелкие примеси. В результате появляются флокулы, крупные хлопьевидные частицы. Отфильтровать их куда проще, чем взвесь. Затем вода проходит через 6 песочных фильтров, которые убирают флокулы и излишки железа (содержание железа сокращается в среднем с 1,3 до 0,3 мг/л). Избавляются от избытка солей методом обратного осмоса. Смысл этой технологической операции заключается в том, что воду под давлением пропускают через три ступени полупроницаемых мембран, которые пропускают молекулы воды, но задерживают более крупные частицы солей. В итоге вода делится на две части — концентрированную и чистую (пермеат).
Соляной концентрат используют для технических нужд. А в пермеат добавляют подготовленную воду, которая прошла через песочные фильтры, но не была в обратноосмотическом блоке. Так содержание макро- и микроэлементов доводится до высоких стандартов качества. Далее используется угольный фильтр, который устраняет запахи и остатки примесей. А частички активированного угля, которые могли попасть на предыдущем этапе, убирает полировочный фильтр (фильтр тонкой очистки). Розлив проводится в танках с УФ-лампами, обработка которыми предотвращает рост микроорганизмов.
Прежде чем оказаться в бутылке, вода проходит через ультрафиолетовые лучи еще раз (контрольная операция). Следующий этап — насыщение воды озоном, или озонирование. Газ превращается в кислород, который делает воду вкуснее. Еще озон в считанные секунды убивает все микроорганизмы, но на этом этапе вода и без того кристально чистая: двойное УФ-излучение провело комплексную очистку. Чтобы получить газированный продукт, в воду добавляют диоксид углерода.
Лаборатория принимает важное участие в работе: сотрудники берут образцы воды на каждой стадии производства и по 240 параметрам проверяют на соответствие стандартам качества. Также осуществляется контрольная перепроверка качественных характеристик воды в независимых российских и международных лабораториях.
Изготовление пластиковых бутылок — тоже часть производственного процесса. Их выдувают из преформ, внешне напоминающих пробирки. Машины омывают бутылки обеззараженной водой и наливают в них газированную воду. Бутылки обзаводятся этикетками и пробками, далее фасуются в плёнку.
Вышеописанная технология экономически оправдывает себя, если газированная вода имеет известный бренд и лояльное отношение со стороны потребителей, национальную географию продаж, контракты с ведущими национальными и региональными торговыми сетями. Многие мелкие региональные производители не могут себе этого позволить (высокотехнологичное производство, дорогой брендинг, ATL- и BTL-маркетинг, инвестиции в торговую полку), поэтому работают в дешёвом и среднем ценовом сегменте в регионах, примыкающих к заводу.
Политические факторы.
Бутилированная вода – это пищевой продукт повседневного потребления для миллионов жителей России, поэтому Роспотребнадзор РФ, Росприроднадзор РФ осуществляют жёсткий и регулярный мониторинг условий добычи подземных вод, их производственной обработки, складирования, транспортировки, реализации в пунктах оптовой, розничной торговли и общественного питания.
В России на федеральном и региональном уровнях регулярно принимаются целевые государственные программы “Чистая вода”, которые направлены на улучшение доступа жителей страны к централизованным системам водоснабжения, повышение качества питьевой воды. Там где улучшается качество воды в центральном водопроводе, снижаются закупки бутилированной воды, включая газированную воду.
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка газированной воды
Рынок газированной минеральной и питьевой воды в России приближается к этапу ... С одной стороны никому из потребителей не надо объяснять, что такое газированная минеральная и питьевая вода, её пользу для организма. Продукция широко представлена на полках сетевой и традиционной розницы во всех форматах торговых точек в различных уголках страны. С другой стороны, по мере роста реальных доходов населению будет предлагаться широкий выбор торговых марок более качественной и более дорогой газированной воды, изготовленной на уровне лучших мировых стандартов. Здесь потребуются более активные маркетинговые коммуникации заводов с потребителями.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
При снижении реальных доходов населения сокращается потребление газированной воды в пользу негазированного аналога в крупной упаковке (5 литров и более). За счёт использования крупноформатного упаковочного решения в пересчёте на 1 литр готового продукта получается заметно дешевле покупать негазированную воду.
Таблица 6. Структура производства минеральной и питьевой газированной и негазированной воды, 2015-2019 гг.
Производители сладких газированных напитков находятся под постоянным давлением со стороны потребителей, государственных органов надзора, медицинской общественности, которые ежедневно указывают на вред употребления сладких газированных напитков, особенно в детском возрасте (например, в США и странах ЕС запрещена продажа сладких газированных напитков в школах). В ответ крупные производители инвестируют значительные средства в разработку и маркетинг улучшенных версий той же самой продукции, предлагая своим потребителям:
• газированные напитки со сниженным количеством сахара или заменой сахара на подсластители,
• газированные напитки со сниженными калорийностью и гликемическим индексом,
• замену искусственных красителей на натуральные, также в качестве красителей используются натуральные соки,
• газированные напитки в виде воды с добавлением сока,
• газированные напитки с оригинальными вкусами (вишнёвая Coca-Cola и т.п.),
• лимонады с полезными рецептурами (например, свежий цитрусовый сок, подсластитель в виде тростникового сахара или мёда, вода).
Согласно прогнозам специалистов Euromonitor, с 2017 до 2022 года российский рынок сладких газированных напитков вырастет в объемах на …%, напитки со вкусом «Кола» вырастут только на …%, а вот у напитков с другими вкусами потенциал роста — …%.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке газированной воды
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В таблице указана общая выручка компаний в 2019 г., которая включает как доходы от производства и реализации газированной минеральной и питьевой воды, так и доходы от негазированной воды, подслащенных напитков, лимонадов и т.п.
Таблица 7. Основные компании-участники рынка газированной воды в 2019 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Нижеуказанные доли крупнейших конкурентов на рынке рассчитаны с учётом общей выручки предприятий и доли объекта исследования в общем ассортименте этих фирм, то есть от выручки, связанной с производством и реализацией газированной минеральной и питьевой воды.
…
Рынок газированной минеральной и питьевой воды относится к … типу - индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) … 1000.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства газированной воды
3.1. Объем и динамика внутреннего производства газированной воды
В 2015-2019 гг. российское производство газированной минеральной и питьевой воды в натуральном выражении росло среднегодовыми темпами (CAGR) …%. В указанный период времени российские заводы каждый год наращивали объёмы производства (прирост год к году колебался в диапазоне … – …%).
…
В России работают около … заводов, которые выпускают газированную минеральную и питьевую воду. В пятёрку лидеров входят транснациональные корпорации Coca-Cola, PepsiCo, динамично развивающаяся международная группа IDS Borjomi International, которые инвестируют крупные денежные суммы в укрепление своих рыночных позиций: развитие ассортимента, нумерической и взвешенной дистрибуции, активный бренд- и торговый маркетинг.
Ниже представлена совокупная выручка пяти ведущих российских производителей газированной воды. Данная выручка включает совокупные доходы указанных компаний от реализации всего набора товаров и услуг, а не только газированной воды.
…
3.2. Доля экспорта в производстве газированной воды
Экспорт слабо влияет на результаты хозяйственной деятельности российских производителей газированной минеральной и питьевой воды. В 2015-2019 гг. доля экспорта в производстве снизилась с … до …%.
Российские производители пока не научились успешно создавать и продавать международные бренды дорогой премиальной воды, которую экономически выгодно возить даже на дальние расстояния (2000-5000 км). Поэтому из-за дорогой логистики география российского экспорта ограничивается соседними государствами (на долю … в 2019 г. пришлось около …% стоимости экспорта). Туда поставляются как собственно российские бренды, так и торговые марки транснациональных компаний, имеющих производственные мощности в России.
Сибирские и дальневосточные российские заводы очень хотят попасть на огромный китайский рынок, но стоимость транспортировки составляет до …% стоимости воды, поэтому на полках китайских магазинов в сравнении с китайскими конкурентами их ценовое предложение получается самым дорогим.
...
3.3. Сегментация производства газированной воды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам РФ
В 2015-2019 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) производства газированной воды составили 3,1%. Обращают на себя внимание производители Центрального и Южного федеральных округов, демонстрирующие самые высокие темпы роста.
Таблица 9. Динамика объемов производства газированной воды по федеральным округам РФ за 2015-2019 гг.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
На долю первых пяти регионов России приходится …% российского производства газированной минеральной и питьевой воды.
В 2018-2019 гг. в число лидеров выбилась Московская область (в 2019 г. её доля составила …%). Заводы Карачаево-Черкесской Республики контролируют …% российского производства данной продукции. Традиционно сильные позиции у производителей Ставропольского края (Кавминводы с его знаменитыми Ессентуками и пр.), на их долю приходится …% российского производства.
Таблица 10. Динамика объемов производства газированной воды по субъектам РФ за 2015-2019 гг.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок газированной воды
4.1. Объем и динамика импорта газированной воды
В 2015-2019 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) импорта в Россию газированной минеральной и питьевой воды в натуральном выражении составили …%. В 2019 г. в Россию было ввезено … тыс тонн газированной воды, что почти в … раза больше показателя 2015 г. (… тыс тонн).
В мае 2013 г. Россия разрешила импорт грузинских минеральных и питьевых вод и очень быстро … заняла первое место в рейтинге стран-поставщиков. С 2015 по 2019 гг. … нарастила объёмы поставки воды в Россию в … раза. Ключевые … бренды – ...
Существенно повлияли на рост импортных операций … заводы. 01 января 2015 г. … вступила в ЕАЭС, а значит импорт … продукции перестал облагаться таможенными пошлинами (то есть себестоимость продукта сократилась на … и …% в зависимости от кода ТН ВЭД). С 2016 г. началась сильная девальвация … по отношению к российскому рублю, что сделало более привлекательными экспортные цены на … продукты. На российском рынке представлен широкий перечень … брендов газированной минеральной и питьевой воды: … и т.п.
…
4.2. Структура импорта по странам
В 2019 г. почти ¾ российского импорта газированной минеральной и питьевой воды обеспечили … производители (… тонн стоимостью … тыс $).
… поставила в Россию … тонн стоимостью … тыс $.
Следует отметить, что четвёртую и шестую позиции в списке стран-поставщиков заняли … сооветственно (в 2019 г. на долю … пришлось …% стоимости импорта, … – …%). Их продукция хорошо известна обеспеченным российским потребителям.
…
4.3. Объем и динамика экспорта газированной воды
В 2015-2019 гг. рекордный объём экспорта был зафиксирован в 2015 г., когда российские предприятия вывезли за пределы страны … тыс тонн. В 2016-2017 гг. отмечается глубокое падение экспортных продаж, а с 2018 г. объём продаж начинает постепенно восстанавливаться. В 2019 г. объём экспорта в натуральном выражении составил … тыс тонн. Львиная доля “потерянных” в 2019 г. продаж (около … тыс тонн) приходится на ... В указанный период времени обострились политические и экономические отношения между Россией и Украиной, украинские потребители стали менее лояльно относиться к российским торговым маркам.
…
В денежном выражении объёмы экспорта в 2019 г. превысили рекордные показатели 2015 г. В 2019 г. российские заводы отгрузили за рубеж газированной минеральной и питьевой воды на сумму … тыс $. В 2015-2019 гг. среднегодовая динамика роста (CAGR) экспорта в стоимостном выражении составила всего лишь …%.
…
4.4. Структура экспорта по странам
…
Объём импорта газированной минеральной и питьевой воды стабильно превосходил объём экспорта, поэтому каждый год в России формировался дефицит торгового баланса. Если в 2015 г. размер дефицита торгового баланса достигал … тыс тонн, то к 2019 г. он вырос до … тыс тонн.
…
В указанный период времени экспортная цена в долларовом выражении росла снеднегодовыми темпами (CAGR) …%, тогда как цена импорта стремительно снижалась (CAGR составил …%).
Падение доходов населения и девальвация российского рубля, которая привела к удорожанию стоимости импортной газированной воды, вынудили российских потребителей скорректировать спрос в пользу более дешёвых продуктов.
Таблица 13. Средние импортные и экспортные цены на рынке газированной воды, 2015-2019 гг.
Часть 5. Анализ потребления газированной воды
5.1. Динамика объема потребления газированной воды
В 2015-2019 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) потребления газированной минеральной и питьевой воды в денежном выражении в текущих ценах превысили …%.
Если пересчитать динамику потребления через потребительские цены 2015 г. (методика оценки потребления в постоянных ценах, нивелирующая фактор инфляции), то обнаружится, что в 2015-2019 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) потребления составили …%.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Сумма тендерных закупок в 2019-2020 гг. превысила … млн руб.
Газированная вода приобреталась на тендерах преимущественно как составная часть комплексных лотов, включающих негазированную воду, прочие напитки, продукты питания. Развернутая информация о проведенных тендерах представлена в приложении 1 к настоящему маркетинговому исследованию.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам РФ
В 2015-2019 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) цен производителей на газированную минеральную и питьевую воду составили только …%. (Для сравнения потребительские цены в оптовой и розничной торговле росли в среднем на …% ежегодно.) Очевидно, что торговые компании, пользуясь высокой конкуренцией в данном продуктовом сегменте, ограничивали рост цен со стороны заводов, но при этом не забывали весомо увеличивать свою торговую наценку.
…
Следует отметить, что заводы Северо-Западного федерального округа не в полной мере пользуются открывающимися возможностями работы с обеспеченными потребителями Санкт-Петербурга и прилегающих городов-спутников (в этом федеральном округе в 2019 г. средняя цена была … руб / тыс пол л, то есть на …% ниже среднероссийского уровня).
Качество воды и известный бренд – это значимая вещь и гарантированная премия к цене на рынке газированной воды. Наглядная иллюстрация – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, которые территориально находятся рядом, но северо-кавказский уровень цен производителей почти в 2 раза выше).
Таблица 14. Средние цены производителей на рынке газированной воды по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Несмотря на сокращение реальных доходов населения, слабую зависимость рынка газированной воды от валютного курса и внешнеэкономической конъюнктуры, потребительские цены на газированную минеральную и питьевую воду динамично растут: в 2015-2019 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) составили …%. В 2016 и 2019 гг. ценовые скачки превышали … и …% соответственно.
…
Ниже в таблице потребительские цены ранжированы в порядке убывания в 2019 г. Можно наблюдать наиболее высокий уровень цен преимущественно в регионах Дальнего Востока, Северо-Запада и двух столичных агломераций.
