Анализ рынка фитнес-центров в России
Актуальность исследования
Актуальность посещения фитнес-центров растет. Занятия в фитнес-клубах − это отличный вариант для всех тех, кто желает иметь подтянутое тело и отличное здоровье. В таких спортивных учреждениях есть весь необходимый и современный инвентарь
Цель исследования
Анализ состояния рынка фитнес-центров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок фитнес-центров
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка фитнес-центров
1.1. Определение и характеристики российского рынка фитнес-центров
1.2. Динамика объема российского рынка фитнес-центров, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка фитнес-центров по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке фитнес-центров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг фитнес-центров
3.1. Оценка объема потребления услуг фитнес-центров на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка фитнес-центров до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка фитнес-центров
1.1. Определение и характеристики российского рынка фитнес-центров
Рынок фитнес-центров в РФ является частью рынка спортивно-оздоровительных услуг и предоставляются фитнес-объектами.
Фитнес-объект представляет собой ...
К фитнес-объектам относят …
Фитнес-объекты принято подразделять по следующим признакам: …
Фитнес-объекты могут быть …
Фитнес-объекты могут функционировать по системе …
…
Деятельность фитнес-клубов регулируется …
1.2. Динамика объема российского рынка фитнес-центров, 2014-2018гг.
По информации …, объем рынка спортивно-оздоровительных услуг в РФ … млрд. руб. в 2014 году … руб. в 2018-м.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка спортивно-оздоровительных услуг в РФ, 2014-2018 гг.
В 2018 году объем рынка в стоимостном выражении …%, по итогам января-февраля 2019 года объем рынка …%.
Индекс физического объема спортивно-оздоровительных услуг обнаруживает …: после снижения в 2017 году до …%, в 2018 году …%.
…
В январе-феврале 2019 года физический объем рынка …%.
Следует отметить, что по мнению участников рынка, реальный объем ...
…
В целом рынок растет …, потенциал …, и с …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка фитнес-услуг наибольшим спросом пользуются услуги … – …%, … – …%, услуги … – …
…
По свидетельству участников рынка, активное развитие в последнее время получают также смежные направления – ... Этот сегмент развился из ...
Несмотря на тот факт, что ...
На ассортимент услуг, предоставляемых фитнес-центрами, оказывает влияние ...
…
Примечательно, что в структуре рынка Москвы и Московской области наибольшая доля приходится …
…
Даже при высокой насыщенности, все сегменты …
1.4. Структура рынка фитнес-центров по ФО
В географической структуре рынка основная часть традиционно принадлежит …ФО (…% в 2018 году), на втором месте – …ФО (…%), далее следуют …ФО и …ФО (…% и …% соответственно).
Диаграмма 6. Структура оказания фитнес-услуг в РФ по ФО, %
На протяжении 2014-2018 гг. наблюдается тенденция ...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Проведенный анализ позволяет выделить следующие основные тенденции рынка фитнес-услуг:
- Смещение развития в сторону … рынков, что связано с …
- Внедрение … технологий ...
- Развитие ...
…
К факторам, способствующим дальнейшему росту рынка, можно отнести следующие: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на фитнес-услуги в РФ.
Макроэкономические факторы
Темпы роста ВВП РФ …
В 2016 году экономика РФ обнаружила тенденции …, в 2017 году показатель …%, по предварительным итогам за 2018 год показатель …
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политико-правовые
…
Если рассматривать корреляцию между основными макроэкономическими факторами и рынком фитнес-услуг в РФ, можно сделать вывод, что наиболее сильное влияние на отрасль оказывают …
…
Слабая корреляция с такими показателями, как динамика … подтверждают выводы, что при ...
Для оценки влияния всей совокупности факторов применяется STEP анализ.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров в РФ
В целом влияние макрофакторов на рынок фитнес-услуг в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Этому …
Вместе с тем, ...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Несмотря на тот факт, что с 2017 года для учета деятельности фитнес-клубов (фитнес-центров) в системе классификации ОКВЭД существует отдельный код (93.13), на настоящий момент …
По группе «Деятельность в области спорта» финансовые результаты …
…
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что …
Далее анализ отраслевых коэффициентов финансово-экономической деятельности выполнен с учетом ... Валовая рентабельность услуг (отношение валовой прибыли к доходу) составила в 2018 г. …%, что на … п.п. ниже, чем ... За период 2014-2018 гг. среднее значение валовой рентабельности оценивается на уровне …% (…% по экономике).
…
Рентабельность прибыли до налогообложения по всем отраслям за период с 2014 по 2018 годы …%. По деятельности в области спорта рентабельность прибыли до налогообложения находится на … уровне (по сравнению с аналогичными показателями по всем отраслям экономики), за период с 2014 по 2018 гг. …%.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) услуг в области спорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Значения текущей ликвидности в 2014-2018 гг. деятельности в области предоставления услуг фитнес-центров свидетельствуют о …: …
…
В среднем за рассматриваемый период показатель абсолютной ликвидности деятельности в области спорта составил …, по всем отраслям экономики … (нормативное значение …).
…
Средний срок оборота дебиторской задолженности в области спорта в 2018 году составил … дней. В целом за рассматриваемый период наблюдается …тренд – …%.
…
По всем отраслям экономики финансовая устойчивость на протяжении 2013-2018 гг. …: коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами … за рассматриваемый период с … По деятельности в области спорта коэффициент …
…
Несмотря на …, проведенный анализ (в том числе анализ деятельности крупнейших сетей фитнес-клубов) свидетельствует, что рынок …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке фитнес-центров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
По данным … на декабрь 2018 года, в топ-3 сетей фитнес-клубов по количеству спортивных объектов (без учета открытых в ближнем зарубежье) представлены ... Однако если говорить о выручке сетей, то лидером является ...
…
Таким образом, количество клубов сети не ... На объем выручки оказывает влияние …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшие сети фитнес-клубов в совокупности занимают …% рынка, таким образом, рынок характеризуется как ...
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в РФ в 2018 г.
Наибольшая доля принадлежит компании … (…% в стоимостном выражении), такие сети, как … занимают … (…% и …% соответственно).
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
…
Компания «…»
…
Объем выручки крупнейших игроков рынка увеличился с … млрд руб. в 2014 году до … млрд руб. в 2018-м. Наибольший рост наблюдался в … году (…%) как вследствие …, так и ...
Таким образом, потенциал игроков рынка фитнес-центров связан с …
Часть 3. Анализ потребления услуг фитнес-центров
3.1. Оценка объема потребления услуг фитнес-центров на душу населения
Анализ информации … позволяет сделать вывод, что потребление услуг в области спорта на д.н. за период с 2014 по 2018 гг. …% - с … руб. до … руб. Если основываться на данных …, объем потребления фитнес-услуг на д.н. за рассматриваемый период …% - ...
…
За период 2014-2018 годы наблюдался ... Динамика показателя свидетельствует …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Насыщенность рынка в рассматриваемом сегменте определяется ключевым показателем – ... Несмотря на …, проникновение ...
…
Если рассматривать проникновение по крупным городам, то в …
…
Таким образом, несмотря на ...
Потенциальная емкость и степень насыщенности рынка строилась на основании следующих исходных данных и предположений:
...
Проведенные расчеты свидетельствуют о … степени насыщенности рынка фитнес-услуг в РФ: ...
3.3. Описание потребительских предпочтений
Портрет потребителя
По информации из открытых источников …, возрастная группа … лет, является наиболее активной частью посетителей фитнес-клубов. Следом за ними идут клиенты …
Женщины …, чем мужчины; по разным оценкам, доля … в структуре клиентов фитнес-клубов составляет от … до …%. Наименьшим спросом спортивные услуги пользуются среди …
…
По данным ВЦИИОМ, портрет посетителей фитнес-центров в Москве … При этом число мужчин и женщин ... В спальных районах фитнесом занимаются ... Растет и … аудитория. Фитнес-клубы развивают …
Причина посещения фитнес-клубов
Основная причина посещения фитнес-клуба – … (…% от посетителей), на втором месте – … (…%). Посещают фитнес-центр для … …% потребителей.
Диаграмма 21. Мотивы посещения фитнес-центров
…
Критерии выбора клубов
Наиболее часто называемым критерием выбора фитнес-клуба для посетителей клуба - «…» — …%. Следующим по частоте упоминания является критерий …
Для клиентов клубов важны … — набор …
…
Спрос на услуги фитнес-центров
Наиболее выгодная позиция в глазах потребителя у организаций, имеющих в своей структуре …%. Поэтому при поиске фитнес-клуба, помимо основных услуг, входящих в клубную карту, потребителя интересует ... На втором месте идут … и … Доли остальных услуг …
…
Частота посещения фитнес-клубов
Самой распространенной частотой (фактической или планируемой) посещения фитнес-клуба является посещение … (…% всех опрошенных).
…
Таким образом, модно выделить следующие ключевые характеристики потребительской среды:
- Несмотря на ежегодный рост, рынок ...
- Клиенты фитнес-клубов посещают ...
- Среди наиболее востребованных услуг – …
- Основные критерии выбора клуба: …
3.4. Ценовой анализ
По информации …, цены на услуги фитнес-центров …% в год. Наибольший … наблюдался в 2014 году – …%, наименьший – в …
…
В марте 2018 года цены выросли на …% (по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года).
Стоимость абонемента …
В таблице представлены цены на …
…
Самый дешёвый абонемент предлагает фитнес-клуб … — … рублей в год. Клуб рядом с …
Дороже всего заниматься спортом в фитнес-клубах … (… рублей со скидкой), «…» (… рублей в год) и … (… рублей в год).
Практически во всех фитнес-клубах карты …
В среднем по РФ стоимость годового абонемента в фитнес-клуб оценивается в … тыс. руб.
…
Наименьший уровень цен наблюдается в …ФО – … тыс. руб. (на …% ниже, чем в среднем по РФ), наибольший – в … (на …% больше, чем в среднем по РФ).
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.
…
… факторы инвестиционного климата отрасли услуг фитнес-центров доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – благоприятный инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка фитнес-центров до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка спортивно-оздоровительных услуг в РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 2. Динамика индекса физического объема спортивно-оздоровительных услуг в РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 3. Динамика рынка фитнес-центров в РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 4. Структура рынка фитнес-центров по видам, %
Диаграмма 5. Ценовая структура рынка фитнес-центров Москвы и Московской области
Диаграмма 6. Структура оказания фитнес-услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, в 2012-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) услуг в области спорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в области спорта за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в области спорта, за 2014-2018 гг., дней
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в области спорта, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в РФ в 2018 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка фитнес-центров (ТОП-10) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг в области спорта и фитнес-услуг на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Проникновение фитнес-услуг по странам мира, в сравнении с РФ, 2017 г.
Диаграмма 19. Проникновение фитнес-услуг по крупнейшим городам РФ и других стран, 2017 г.
Диаграмма 20. Структура потребительской среды фитнес-центров по социальному признаку в РФ, 2017 г.
Диаграмма 21. Мотивы посещения фитнес-центров
Диаграмма 22. Критерии выбора фитнес-центра
Диаграмма 23. Структура спроса на услуги фитнес-центров
Диаграмма 24. Частота посещения фитнес-центров
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка услуг фитнес-центров в 2019 -2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. Ценовые сегменты фитнес-центров (на примере Москвы и Санкт-Петербурга)
Таблица 2. Оценка корреляции макроэкономических факторов и развития отрасли услуг фитнес-центров в РФ в 2013-2018 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров в РФ
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации услуг деятельности в области спорта по ФО РФ, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность деятельности в области спорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в деятельности в области спорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка фитнес-центров в 2018 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 15. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 16. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка услуг фитнес-центров ХХХХХ
Таблица 18. Расчет степени расчет потенциальной емкости, степени насыщенности и свободной емкости рынка фитнес-центров в РФ (уровень 2018 года)
Таблица 19. Индексы потребительских цен на услуги фитнес-центров по Российской Федерации в 2014-2019гг. (доступный период), %
Таблица 20. Стоимость абонемента на годовое посещение фитнес-центра в Москве, 2018 год
Таблица 21. Средние цены на услуги фитнес-центров по ФО РФ
Таблица 22. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка фитнес-центровРФ
Таблица 23. Расчет объема рынка услуг фитнес-центров на период 2019-2023 гг.
