Анализ рынка фасоли в России
Актуальность исследования
Предметом исследования является фасоль, относящаяся к группе зернобобовых. Группа «зернобобовые» ограничена теми культурами, плоды которых собирают исключительно в целях использования сухих зёрен
Цель исследования
Анализ состояния рынка фасоли, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок фасоли
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка фасоли
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка фасоли 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка фасоли
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке фасоли
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства фасоли
3.1. Объем и динамика внутреннего производства фасоли
3.2. Доля экспорта в производстве фасоли
3.3. Сегментация производства фасоли по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок фасоли
4.1. Объем и динамика импорта фасоли
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта фасоли
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления фасоли
5.1. Динамика объема потребления фасоли
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка фасоли до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка фасоли
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом исследования является фасоль, относящаяся к группе зернобобовых.
Группа «зернобобовые» ограничена теми культурами, плоды которых собирают исключительно в целях использования сухих зёрен. Зернобобовыми не являются овощные бобовые культуры (например, зелёный горошек и стручковая фасоль), а также бобовые растения, плоды которых используются для извлечения растительного масла (например, соя и арахис) и для кормовых целей (например, клевер и люцерна).
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приводит следующую классификацию зернобобовых:
Сушёная фасоль (Phaseolus spp.)
Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris)
Фасоль луновидная (Phaseolus lunatus)
Фасоль огненно-красная (Phaseolus coccineus)
Фасоль остролистная (Phaseolus acutifolius)
Внешняя торговля фасолью учитывается по кодам ТН ВЭД:
0708 20 000 0 Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлаждённые: фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.);
0713 39 000 1 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или очищенные, колотые или не колотые: фасоль, для посева;
0713 39 000 9 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или очищенные, колотые или не колотые: фасоль, прочая;
0713 31 000 0 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или очищенные, колотые или не колотые: фасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek;
0713 32 000 0 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или очищеные, колотые или не колотые: фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis).
В РФ зернобобовые культуры имеют важное продовольственное и кормовое значение. Биологическое разнообразие зернобобовых культур обеспечивает их широкое распространение по всей территории РФ. В России выращивают крупносеменные однолетние растения: горох, сою, бобы кормовые, чечевицу, чину, фасоль, нут, вику яровую, люпин кормовой и др.
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке фасоли РФ в 2014-2018 гг., % к объему потребления
1.2. Динамика объема рынка фасоли 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка фасоли РФ обнаруживает нестабильную динамику: …
…
Диаграмма 2. Динамика объема рынка фасоли в РФ в 2014 – 2018 гг.
Потребление фасоли на душу населения в РФ …
…
Таблица 1. Динамика выручки (нетто) от реализации фасоли по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации фасоли по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на фасоль на рынке РФ.
Макроэкономические факторы
В 2017-2018 годах экономика РФ показывала небольшой устойчивый рост: ...
Социальные факторы
Численность населения
На протяжении 2014-2018 годов численность постоянного населения РФ …
Реальные располагаемые доходы
…
Поведенческие факторы
…
Политико-правовые факторы
Имортозамещение
Поскольку отрасль фасоли характеризуется высокой степенью зависимости от импорта, одним из основных факторов, оказывающих влияние на отрасль, является развитие Программы импортозамещения в России …
Таможенные пошлины
Технологические факторы
Для рынка фасоли, как любого рынка в сфере растениеводства основным технологическим фактором являются совокупность технологии выращивания и природно-климатических условий, что выражается в урожайности культур.
...
Наращивание производства фасоли позволяет решить сразу несколько задач:
Фасоль – ценная культура в севообороте, позволяющая насытить почву азотом биогенного происхождения. Это особенно важно при выращивании органических продуктов.
Фасоль – эффективный источник растительного белка, что значительно повышает пищевую ценность;
Фасоль может выращиваться на низкоплодородных землях, устойчива к воздействиям засухи, а урожай хорошо хранится. Все это делает фасоль ценной культурой.
…
Для оценки влияния всей совокупности факторов применяется STEP анализ.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фасоли
В целом влияние макрофакторов на рынок фасоли в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка фасоли
В теории и практике маркетинга выделяют 4 стадии жизненного цикла отрасли: стадия становления, стадия роста, стадия зрелости, стадия старения рынка.
Основные характеристики отрасли фасоли в РФ, определяющие стадию жизненного цикла, представлены в таблице.
…
Таким образом, стадию жизненного цикла отрасли фасоли в РФ можно оценить находится как стадию …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товарами-заменителями для фасоли являются другие зернобобовые культуры: горох, нут, чечевица, люпин.
…
Таблица 4. Динамика посевных площадей под зернобобовыми культурами в РФ в 2014-2018 гг., тыс. га
Общий сбор зернобобовых культур за период 2014-2018гг. …
Таким образом, конкуренция со стороны товаров-заменителей фасоли (других зернобобовых культур) в РФ оценивается как …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке фасоли
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Игроков на рынке можно сегментировать следующим образом:
Производители фасоли – сельскохозяйственные организации и хозяйства населения
Производители фасоли фасованной
Импортеры и оптовые поставщики фасоли
…
Следует отметить, что, как производители, так и трейдеры только в единичных случаях специализируются на фасоли.
Сельскохозяйственные производители выращивают фасоль наряду с другими бобовыми культурами (горохом, чечевицей, нутом), трейдеры реализуют широкий ассортимент бакалейной продукции (крупы, макароны и пр.).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок фасоли отличается низкой степенью концентрации: на долю 10-ти крупнейших участников приходится … рынка.
2.3. Профили основных игроков
В таблице представлены профили основных участников рынка фасоли в РФ.
…
Следует отметить, что крупнейшие продавцы фасованной фасоли базируются на импортных поставках, несмотря на производство нескольких видов продукции на предприятиях холдинга (крупы, макароны), фасоль же не выращивается, а только расфасовывается.
Часть 3. Анализ производства фасоли
3.1. Объем и динамика внутреннего производства фасоли
Объем производства фасоли …
Диаграмма 15. Динамика объемов производства фасоли в РФ за 2014 - 2018 гг.
…
На объем выручки ключевых производителей за рассматриваемый период повлияли объем производства и изменение цен на внутреннем рынке.
3.2. Доля экспорта в производстве фасоли
В связи с опережением темпов роста экспорта над темпами роста производства, доля экспорта в производстве увеличилась … в 2014 году до … в 2018-м.
3.3. Сегментация производства фасоли по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший вклад в производство фасоли в России вносит … федеральный округ. В 2018 году его доля в общероссийском производстве составила … . На втором месте по производству фасоли …
За период 2014-2018 гг. доля федеральных округов в общероссийском объеме производства менялась незначительно.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В России фасоль выращивается в 26-ти регионах. Первое место по валовым сборам среди них занимает …
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок фасоли
4.1. Объем и динамика импорта фасоли
Поскольку рынок фасоли отличается высокой степенью зависимости от импорта, объем импорта существенно превышает объем производства.
В 2018 году вновь наблюдалось …
…
4.2. Структура импорта
В 2018 году фасоль в РФ импортировалась преимущественно из…
….
Три крупнейших страны-импортера в 2018 году поставили на рынок … тыс. тонн.
4.3. Объем и динамика экспорта фасоли
Экспорт фасоли из РФ неравномерен по годам: в 2016 году наблюдался существенный …
…
Вследствие нестабильной динамики внешнеэкономической деятельности, в особенности экспорта, соотвношение экспорта и импорта несколько меняется по годам, но оснвная тиенденция сохраняется.
4.4. Структура экспорта
Основной объем экспорта фасоли из РФ приходится на три страны: …
В стоимостном выражении структура несколько отличается, основная часть приходится на …
Следует отметить, что экспорт фасоли из РФ отличается нестабильностью не только с точки зрения объема, но и структуры экспорта по странам, что свидетельствует о фрагментарном характере экспортных поставок.
Часть 5. Анализ потребления фасоли
5.1. Динамика объема потребления фасоли
Объем потребления фасоли в стоимостном выражении (в оптовых ценах) …
Диаграмма 25. Динамика потребления фасоли в денежном выражении 2014 - 2018 гг.
Всего за период с 2014 по 2018 гг. объем потребления фасоли в стоимостном выражении …
На динамику рынка оказали влияние изменения в объеме производства и импорта, а также оптовых цен на фасоль в РФ.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Анализ тендеров на закупку проводился по следующим параметрам:
Временной период – январь-октябрь 2019 г.
География – РФ.
Объем поставки свыше 10 кг.
Поставка нефасованной фасоли.
…
Проведенный анализ позволяет сделать вывод …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средние цены производителей на фасоль белую (без НДС) оцениваются в среднем за январь-июнь 2019 г. на уровне …
…
Наиболее высокий уровень цен наблюдается …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
На розничном рынке фасоль реализуется преимущественно в упаковке по …
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка фасоли до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
При составлении прогноза учитывалось влияние следующих факторов: …
Часть 9. Рекомендации и выводы
Ситуация на рынке
…
Макроэкономические факторы, влияющие на рассматриваемый рынок
В целом влияние макрофакторов на рынок фасоли в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как …
Выводы о перспективности развития предприятий, работающих на данном рынке …
Перспективы развития предприятий на рынке фасоли РФ связаны с влиянием следующих факторов:
…
Рекомендации по выходу на рынок / развитию на рынке
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке фасоли РФ в 2014-2018 гг., % к объему потребления
Диаграмма 2. Динамика объема рынка фасоли в РФ в 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 3. Динамика потребления фасоли на душу населения в РФ в 2014 – 2018 гг., кг/год
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации фасоли по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 5. Индекс физического объема ВВП РФ в 2012-2018 гг.
Диаграмма 6. Динамика среднегодового курса, руб./$ в 2014-2018 гг.
Диаграмма 7. Индекс потребительских цен в РФ в 2013-2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2014-2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-1-3 кв.2019 гг.
Диаграмма 10. Урожайность зернобобовых культур в РФ в 2014-2018 гг.
Диаграмма 11. Структура посевных площадей зернобобовых культур в РФ, 2018г.
Диаграмма 12. Урожайность зернобобовых культур в РФ в среднем за 2014-2018гг.. тонн/га
Диаграмма 13. Структура валового сбора зернобобовых культур в РФ, 2018г.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке фасоли в 2018 г.
Диаграмма 15. Динамика объемов производства фасоли в РФ за 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) фасоли в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве за 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта фасоли в РФ в 2014-2018 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта фасоли в РФ в 2014-2018 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 20. Динамика экспорта фасоли из РФ в 2014-2018 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 21. Динамика экспорта фасоли из РФ в 2014-2018 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта фасоли в РФ в 2014-2018 гг., тонн
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2018 г.
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2018 г.
Диаграмма 25. Динамика потребления фасоли в денежном выражении 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка фасоли в 2019 - 2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. Динамика выручки (нетто) от реализации фасоли по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фасоли
Таблица 3. Стадия жизненного цикла рынка фасоли в РФ
Таблица 4. Динамика посевных площадей под зернобобовыми культурами в РФ в 2014-2018 гг., тыс. га
Таблица 5. Динамика урожайности зернобобовых культур в РФ в 2014-2018 гг., тонн/га
Таблица 6. Динамика валового сбора зернобобовых культур в РФ в 2014-2018 гг., тонн
Таблица 7. Основные компании-участники рынка фасоли в 2018 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка фасоли в 2018 г.
Таблица 9. Основные показатели производства фасоли в РФ в 2014-2018 гг.
Таблица 10. Динамика производства фасоли в РФ по федеральным округам в 2014-2018 гг.
Таблица 11. Динамика производства фасоли в РФ по субъектам РФ в 2014-2018 гг.
Таблица 12. Структура импорта фасоли по странам-импортерам в 2018 г.
Таблица 13. Анализ тендеров на закупку фасоли по РФ в январе-октябре 2019 г.
Таблица 14. Средние цены производителей на фасоль по ФО в 2014-январе-июне 2019 гг., тыс. руб./тонну
Таблица 15. Средние потребительские цены на фасоль по субъектам РФ в 2014-январе-сентябре 2019 года, руб./кг
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка фасоли
