Анализ рынка фармакологии в России
Актуальность исследования
Российский рынок фармакологии определяют два важных сегмента — коммерческий, или аптечный, и сегмента государственных закупок. Первый — это продажи лекарств в аптеках непосредственно потребителям, второй — закупка медикаментов Министерством здравоохранения, региональными ведомствами и больницами для льготных категорий пациентов. Фармакологическая отрасль очень сильно зарегулирована, она всегда считалась консервативной, однако 2020 г. стал прорывным с точки зрения законодательных инициатив, в том числе после введения разрешения на онлайн торговлю лекарственными препаратами и начала разработки новых вакцин.
Цель исследования
Анализ состояния рынка фармакологии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, анализ производства и потребления, а также определение факторов, влияющих на рынок фармакологии.
Содержание
Глава 1. Обзор российского рынка фармакологии
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка фармакологии 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка фармакологии
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 2. Конкурентный анализ на рынке фармакологии
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Глава 3. Анализ производства фармакологии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства фармакологии
3.2. Доля экспорта в производстве фармакологии
3.3. Сегментация производства фармакологии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок фармакологии
4.1. Объем и динамика импорта фармакологии
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта фармакологии
4.4. Структура экспорта
Глава 5. Анализ потребления фармакологии
5.1. Динамика объема потребления фармакологии
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Глава 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Глава 8. Прогноз развития рынка фармакологии до 2025 г.
Глава 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор российского рынка фармакологии
1.1. Основные характеристики рынка
В предмет исследования рынка фармакологии включены лекарственные препараты, вакцины и сыворотки. Не учитываются фармацевтические субстанции и диагностические реагенты, а также парафармацевтика.
Российский рынок фармакологии состоит из двух основных частей — коммерческого, или аптечного, и сегмента государственных закупок. Первый — это продажи лекарств в аптеках непосредственно потребителям, второй — закупка медикаментов Министерством здравоохранения, региональными ведомствами и больницами для льготных категорий пациентов.
Фармакологическая отрасль очень сильно зарегулирована, она всегда считалась консервативной, однако 2020 г. стал прорывным с точки зрения законодательных инициатив.
Мировое здравоохранение и фармацевтика оказались не готовы к коронавирусной инфекции. Не хватало врачей, больничных коек, лекарств, понимания, как именно успешно бороться с новым вирусом. Государства перепрофилировали больницы, строили новые, к лечению больных привлекали врачей различных специализаций и даже студентов-медиков, началась гонка за лекарствами от нового вируса и вакцинами. Происходящее заметно усилило интерес инвесторов к отрасли, в том числе и в России.
…
На рынке фармакологии преобладает импортная продукция. В 2016-2019 гг. доля импорта составляла …%. В 2020 году доля импорта сократилась до …%, увеличив долю отечественного производства до …%.
1.2. Динамика объема рынка фармакологии 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
В 2017-2018 гг. рынок фармакологии рос умеренным темпами: «плюс» … %. В 2019 г. рынок вырос … % из-за роста импорта, повышения цен на лекарственные препараты, смещения спроса в пользу более дорогих товаров, а также ростом доли государственного сегмента, средневзвешенная стоимость упаковки в котором традиционно выше, чем в коммерческом сегменте.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка фармакологии, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации фармакологической продукции по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
• Экономические
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был меньше нуля. В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило 2% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении доходов семей, сокращении спроса, росте цен. Также это привело к спаду производства, занятости.
Снижение ВВП России в 2020 г. по первой оценке Росстата составило 3,1%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на 7,8%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы.
В целом экономисты строят оптимистичные, но осторожные прогнозы на 2021 г. После обвала мировой экономики и финансовых рынков, связанного с коронавирусом, эксперты ждут восстановительного роста. Однако все может снова резко ухудшиться, если вакцинация населения затянется.
В настоящее время фактор снижения ВВП оказывает отрицательное влияние на исследуемый рынок.
Курс доллара
…
В январе и феврале 2020 г. курс доллара был стабилен, однако 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 г. обвал цен на нефть. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 марта 2020 г. и снижению стоимости российских акций. Средневзвешенный курс доллара в 2020 г. составил 72,1 руб.
Из-за девальвации рубля выросли цены на импортные субстанции и, как следствие, на лекарственные препараты, а также затраты на приобретение импортируемого производственного оборудования, в том числе оборудования для маркировки.
…
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
…
О значительном сокращении доходов населения также свидетельствуют опросы населения. В ходе исследования ЦСР, проведенного в мае 2020 г., большинство россиян (58%) заявили о снижении дохода в своих семьях во время пандемии, а 5% полностью его лишились. 33% опрошенных сообщили о переменах в трудовых отношениях: у 52% из них сократились зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск, а 23% уволили.
…
Снижающиеся реальные располагаемые доходы населения, а также высокая уязвимость основных потребителей лекарств – пенсионеров, негативно отражается на рынке фармакологии.
• Социальные
Падение численности населения. На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016-2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
Омоложение старческих болезней
В последние десятилетия значительно «помолодели» различные заболевания. Это связано как с ухудшением экологии, так и с неустойчивым режимом сна, постоянным стрессом, нездоровым питанием, сидячим образом жизни и пр. Данный фактор положительно влияет на рынок фармакологии.
Старение населения
Человек, находящийся в пожилом возрасте, в несколько раз чаще болеет, чем юный. Помимо инфекций и усиления хронических заболеваний появляются типичные проблемы — снижение зрения, возможности слышать и разбирать речь, ухудшение мелкой моторики, проблемы с костями и суставами, что в совокупности с увеличением пожилого населения положительно отражается на рынке фармакологии.
До начала 2019 г. наблюдается неизменный рост как абсолютного показателя численности населения старше трудоспособного возраста, так и его доли в общей численности населения России, происходит так называемое «старение населения».
• Технологические
Дистанционная торговля
В 2020 г. была разрешена дистанционная торговля безрецептурными лекарственными препаратами. По данным исследовательской компании … , доля заказов с доставкой товара потребителю по итогам 2020 г. составила почти … % от всех продаж лекарств в интернете в денежном выражении. По данным аналитиков, в дистанционной торговле лекарствами доминируют онлайн-бронирования, когда пользователь делает в интернете предзаказ, а потом сам забирает товар из аптеки.
…
Вакцина
В августе 2020 г. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Вакцина разработана Московским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим прорывом со времен СССР. Ранее российская вакцина была одобрена в Иране, Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Как заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), финансирующий производство вакцины, в целом интерес к российскому препарату проявили более 30 стран. Положительное влияние фактора.
• Политические
В 2020 г. игроки фармрынка отмечали большое количество законодательных инициатив. Активизация государственных регуляторов в значительной степени связана с пандемией коронавируса. Активная государственная поддержка оказывает на развитие российского рынка фармакологии сильное положительное влияние:
Ускоренная регистрация медицинских изделий.
…
Перерегистрация цен.
…
Корректировка Перечня ЖНВЛП.
…
Стратегия развития иммунопрофилактики.
…
Маркировка.
…
«Фарма 2030».
…
Создание Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.
…
Переход на Регистрацию лекарственных средств по ЕАЭС.
…
Создание государственного фонда помощи детям с орфанными заболеваниями.
…
Импортозависимость
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок фармакологии, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фармакологии
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка фармакологии положительное влияние слабой силы.
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка фармакологии
Рынок фармакологии уже долгое время находится в стадии … . Причиной тому является возможность растяжения периода … за счет создания новых лекарственных средств, поддерживающих к нему интерес покупателей.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товаром-заменителем на рынке фармакологии являются методы народного лечения. Народная медицина — комплекс накопленных народом эмпирических знаний, используемых для диагностики и лечения болезней и передаваемые из поколения в поколение. Часть методов народной медицины, для которых доказывается эффективность и безопасность, могут перениматься современной медициной.
Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не рекомендует использование народной медицины и работает в направлении продвижения доказательного подхода при оценке безопасности, эффективности и качества тех или иных методов.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке фармакологии
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В рейтинге представлены ведущие российские предприятия по выручке, которые отнесены к отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях». ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Более половины рынка фармакологии приходится на импортную продукцию – …%. Среди российских производителей лидерами являются … с долей …%, заводы компании … – …%, … – …%., замыкает пятерку лидеров АО «…» с долей …%.
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка фармакологии в 2020 г.
Часть 3. Анализ производства фармакологии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства фармакологии
Производство лекарственных препаратов, вакцин и сывороток в 2017 г. выросло на … % до … млн упак. из-за комплекса мер господдержки отечественных производителей, а также привлекательности отрасли для частных инвесторов.
…
В 2018-2019 гг. производство сократилось почти на … тыс. упаковок, однако по итогам 2020 г. показало рост на … %, выпустив максимальный объем продукции за исследуемый период.
…
3.2. Доля экспорта в производстве фармакологии
Несмотря на рост экспорта (подробнее в п. 4.3), доля экспорта в производстве по итогам 2020 г. сократилась на … п. п. относительно 2016 г. из-за с более активного роста производства в стоимостном выражении на фоне увеличения цен. По оценке ГидМаркет, в 2020 г. доля экспорта в производстве составила … %.
3.3. Сегментация производства фармакологии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Если рассматривать производство в разрезе федеральных округов, то основная доля приходится на Центральный ФО – … %. На втором месте Приволжский ФО – … % общероссийского производства. Замыкает тройку лидеров Уральский ФО с долей … % или производством … млн упаковок фармакологической продукции.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок фармакологии
4.1. Объем и динамика импорта фармакологии
На протяжении 2016-2020 гг. динамика импорта фармакологии в Россию носит колебательный характер. Так, в 2017 г. объем импорта увеличился на … % и составил … тыс. тонн. В 2018 г. объемы сократились до … тыс. тонн.
…
4.2. Структура импорта
…
Крупнейшие страны-импортеры увеличивают свою долю в стоимостном выражении, и напротив уменьшают в объемном, что указывает на тенденцию к закупке более дорогостоящих препаратов у ведущих поставщиков. …
4.3. Объем и динамика экспорта фармакологии
…
В стоимостном (долларовом) выражении объем экспорта имеет несколько иную динамику. …
Внешнеторговый баланс на рынке фармакологии в 2016-2020 гг. находится в зоне отрицательных значений:
…
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
Основной объем фармакологии, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2020 г. поставлялся в Казахстан – … %, Украину (в ДНР и ЛНР) – …, Беларусь – … % и Узбекистан – … %. Прочие страны в структуре экспорта занимают менее … % каждая.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В открытом доступе производители не публикуют цены в опте. Однако можно отметить, что некоторые цены значительно отличаются по федеральным округам. Например, стоимость активированного угля в Сибирском федеральном округе более чем в … раза превышает стоимость в Уральском, или цена на валидол – в Приволжском ФО выше, чем в Центральном более чем в … раза.
Часть 8. Прогноз развития рынка фармакологии до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке фармакологии, 2016-2020 гг. %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка фармакологии, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации фармакологической продукции по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-фев. 2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке фармакологии в 2020 г., %
Диаграмма 10. Динамика объемов производства фармакологии в РФ за 2016-2020 гг., млн упак.
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) фармакологии в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 13. Производство фармакологии по субъектам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта фармакологии в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта фармакологии в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн долл. США
Диаграмма 16. Динамика экспорта фармакологии в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Динамика экспорта фармакологии в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн долл. США
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления фармакологии в денежном выражении, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка фармакологии в 2021-2025 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, на 01 янв. 2012-2020 гг., тыс. чел.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фармакологии
Таблица 3. Основные компании-участники рынка фармакологии в 2020 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка фармакологии в 2020 г.
Таблица 5. Динамика производства фармакологии в РФ по федеральным округам, 2016-2020 гг. млн упак.
Таблица 6. Структура импорта фармакологии по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 7. Данные по крупнейшим завершенным тендерам на закупку фармакологии, ноя. – дек. 2020 г.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке фармакологии по ФО, 2020 г., руб.
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке фармакологии по субъектам РФ, 2020 г., руб.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка фармакологии
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
