Анализ рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и области
Актуальность исследования
Event-агентство - это специализированная компания, которая организует мероприятия по заказу своих клиентов. При разработке мероприятий всегда четко прорабатывается тема, сегментируется аудитория, на которую они рассчитаны. А так как проведение ивента - непрямая реклама, то праздник превращается в средство продвижения. Количество услуг, предоставляемых event-агентствами, увеличивается с каждым днем
Цель исследования
Анализ состояния рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок event-услуг и BTL мероприятий
Содержание
Часть 1 Обзор рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка event-услуг и BTL мероприятий
1.2. Динамика объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления event-услуг и BTL мероприятий
3.1. Оценка объема потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка event-услуг и BTL мероприятий до 2026 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1 Обзор рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка event-услуг и BTL мероприятий
Мероприятие – вид человеческой деятельности, предполагающий встречу и взаимодействие разных людей, ограниченный по времени и связанный с реализацией каких-то определенных общих целей. Компании и люди могут решать свои задачи различными путями. Один из этих путей — проведение мероприятий.
Event или ивент с английского языка переводится как …
Мероприятия event индустрии имеют небольшую продолжительность, проходят от …
К основным услугам рынка event-услуг и BTL мероприятий в офлайн формате можно отнести:
- Разработка …;
- Подбор …;
- Приглашение …;
…
Индустрия event-услуг и BTL мероприятий укрупненно сегментирована на:
…
Крупнейшим потребителем рынка event-услуг Москвы и Московской области является корпоративный сектор, решающий с помощью мероприятий …
…
Типы компаний, оказывающих event-услуги:
Event-агентства - ...
…
Агентства предлагают услуги по …
Ивент-индустрия достаточно молодой бизнес, зародившийся в конце 90х, начале 2000 годов. …
Несмотря на многочисленность игроков рынка, по оценкам экспертов в России подавляющее большинство мероприятий рынка event-услуг организуются силами …
Российский рынок event-услуг и BTL мероприятий достаточно …
…
Согласно данным …, заказчики выделяют следующие проблемы рынка event-услуг и BTL мероприятий …
Качество ...
…
Уровень …
…
С приходом в 2020 году пандемии covid-19 и со значительным повышением напряженности геополитической обстановки на передний план вышли проблемы ослабления ... В результате новых кризисных волн, роста инфляции, ослабления рубля еще больше сократились бюджеты …
1.2. Динамика объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
За 2017-2021 гг. динамика объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области имеет … характер, исключение составляет значительное падение рынка в 2020 году на …% по отношению к 2019 году в связи с ...
По итогам 2021 года объем рынка оценивается в … млрд руб., что на …% больше по сравнению с кризисным 2020 годом, однако … Основными сдерживающими факторами стали …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в г. Москве и Московской области, 2017–2021 гг., млрд руб.
В целом за последние десятилетия наблюдается тенденция постоянного повышения спроса на event-услуги и BTL мероприятия и увеличения количества участников рынка. До пандемийного 2020 г. ежегодно появлялось ... Пандемия коронавируса внесла …
Основные причины существенного снижения объема рынка в 2020 г. и невосстановления рынка до уровня допандемийного периода в 2021 г.:
Антиковидные ...
В 2020-2021 гг. произошло незначительное сокращение ...
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
В структуре рынка event-услуг и BTL мероприятий …% мероприятий приходится на … сектор, …% - на государственный сектор … и …% - на ...
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Среди корпоративных мероприятий самые популярные - …, для государственного сектора и НКО – ... Среди частных мероприятий ...
Популярные мероприятия в корпоративном секторе включают …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
Согласно проведенному исследованию на рынке event-услуг и BTL мероприятий отмечены следующие основные тренды и тенденции (отдельные из них рассмотрены подробнее в других разделах исследования):
…
Консалтинговая компания … также отмечает следующие тренды отрасли ивент-услуг:
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок …
Экономические факторы
ВРП (валовый региональный продукт)
Динамика ВРП определяет общий вектор экономического развития субъекта. Как показано на диаграмме ниже, в 2014-2018 гг. наблюдалось …, за исключением 2015 г., когда в г. Москве динамика ВРП перешла ... В 2019 году темпы роста ВРП …
По итогам 2021 г. ожидается положительная динамика ВРП (+…% по оценкам …), что говорит об оживлении … Согласно бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ВРП Москвы на 2022-2024 гг. прогнозируется на уровне …% ежегодно (базовый вариант), что совпадает с прогнозом …
В целом за рассматриваемый период – …
…
- Социальные факторы
- …
- Технологические факторы
- …
- Политические факторы
- …
Итоги анализа факторов, влияющих на рынок, представлены в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области
Рынок event-услуг и BTL мероприятий в г. Москве и Московской области испытывает как отрицательное, так и положительное влияние факторов внешней среды.
… негативно влияют на исследуемый рынок.
… оказывают положительное влияние на исследуемый рынок.
Такие факторы как … оказывают разновекторное влияние на отрасль.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных …, за анализируемый период валовая рентабельность отрасли event-услуг и BTL мероприятий в г. Москве и Московской области …, чем аналогичный коэффициент по всем отраслям экономики Москвы. В 2017-2021 гг. валовая рентабельность отрасли находилась в пределах …%. При этом, максимальная валовая рентабельность отрасли event-услуг и BTL мероприятий была отмечена в 20… г., когда значение показателя составило …%, что на …
Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере event-услуг и BTL мероприятий в г. Москве и Московской области в исследуемом периоде находилась в пределах … % и в целом имела тенденцию к …. Наименьший уровень показателя наблюдался в 20… году, в период максимальных ограничений в связи с пандемией коронавируса. По итогам 2021 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли event-услуг и BTL мероприятий составила … %, что на … п.п. … значений показателя по всем отраслям экономики Москвы. Кроме того, …
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере event-услуг и BTL мероприятий в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Ежегодное значение текущей ликвидности в оцениваемой отрасли за рассматриваемый период менее …, что говорит о … Тем не менее, позитивной тенденцией является …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от …
В течение рассматриваемого периода показатель по оцениваемой отрасли не опускался ниже …, что говорит о ... При этом, если в 2017-2019 гг. абсолютная ликвидность отрасли event-услуг и BTL мероприятий была … в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, то в 2020-2021 гг. данный показатель …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) отрасли event-услуг и BTL мероприятий …, что является … тенденцией. Наибольший показатель наблюдался в … год. По оценке ГидМаркет, в 2021 г. показатель данного финансового коэффициента … по сравнению с 2020 годом и составил … сут. дн.
Показатель финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) отрасли event-услуг и BTL мероприятий в г. Москве и Московской области за 2017-2019 гг. оценивается на уровне, ... Тем не менее, данный показатель в период 2018-2021 г. отмечен на … уровне, чем по всем отраслями экономики Москвы.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере event-услуг и BTL мероприятий показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Российский рынок event-услуг и BTL мероприятий, особенно в Москве и Московской области, - … развивающаяся индустрия. По состоянию на апрель 2022 г. в Москве и Московской области по данным … насчитывается порядка … тыс. компаний различного уровня, предлагающих event-услуги. Большинство игроков рынка представляют ... Крупным агентством можно считать компании, со штатом более …
Эксперты также отмечают, что при обилии поставщиков Event&MICE-услуг, качественно работающих агентств недостаточно, как и больших знаковых проектов. Кроме того, рынок сильно зависит от …
В ТОП-5 крупнейших операторов рынка event-услуг и BTL мероприятий г. Москвы и Московской области входят агентства … В совокупности на их долю приходится … % рынка. Большинство ТОП-5 игроков рынка специализируются на … секторах.
Также среди крупных игроков рынка: ... Ряд компаний из представленного списка - … федерального и международного уровней.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших конкурентов Москвы и Московской области выполнена в стоимостном выражении по выручке …
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области, 2021 г., %
По состоянию на 2021 г. лидером рынка event-услуг и BTL мероприятий Москвы и Московской области является агентство …, на долю которого приходится … % рынка. Далее следуют агентства … Замыкает пятерку лидеров компания … с долей …%. На долю прочих компаний приходится … % рынка.
Рынок услуг event-услуг и BTL мероприятий Москвы и Московской области характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …). На рынке представлены международные, федеральные, региональные и …
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 5. Основная информация об участнике рынка …
…
До 2020 г. совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка event-услуг и BTL мероприятий в г. Москве и Московской области ежегодно ... В 2020 году в связи с локдаунами и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, совокупная выручка ТОП-5 операторов существенно снизилась (на …% по сравнению с 2019 г.) и в 2021 году восстановилась …
Часть 3. Анализ потребления event-услуг и BTL мероприятий
3.1. Оценка объема потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения
На протяжении 2017-2019 гг. объем потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения … и к 2019 году достиг … руб./чел. В кризисном 2020 году был отмечен существенный спад объема потребления event-услуг. В 2021 году рост объема потребления на душу населения …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
В сравнении с экономически развитыми странами, объем потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения в Москве и Московской области …, рынок имеет ... При этом, в Москве и Московской области сегмент более ... С точки зрения стадии жизненного цикла оцениваемый рынок находится на стадии ... Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться динамикой …
По мнению экспертов отрасли, в ближайшие годы, рынок event-услуг продолжит …
В перспективе прогнозируется укрупнение и жесткий отбор …
На оцениваемую до 2026 г. перспективу продолжится:
…
Потенциал роста рынка остается …
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
Диаграмма 22. Факторы, оказывающие влияние на выбор компании оказывающей услуги по проведению event-мероприятий
Последние несколько лет на оцениваемом рынке наблюдается тенденция …
3.4. Ценовой анализ
В 2019-2020 гг. в Центральном ФО наблюдалось … индекса потребительских цен на event-услуги и BTL мероприятия с последующим ростом индекса до …% в 2021 г. Максимальный рост цен за оцениваемый период наблюдался в 20… г., когда цены выросли на … %, максимальное снижение индекса – в 20… году, в период наибольших …
По оценкам Росстат наиболее высокие цены на услуги организатора проведения торжеств наблюдаются в … (по данным за 2021 год уровень цен в … выше средних по РФ на …%). При этом, средние …
Таблица 10. Средние цены на услуги организатора проведения торжеств в Центральном ФО, в Москве и Московский области, 2017 – 2022 гг. (доступный период), руб./вид усл.
В условиях текущей экономической ситуации и конкуренции, в отрасли возникает вопрос об общих стандартах …
…
По словам …, рейт карта персонала крупнейших агентств позволяет рынку сделать значительный шаг в сторону ... Клиентам это позволит рациональнее расходовать бюджет, эффективно сравнивать предложения агентств по …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка event-услуг BTL мероприятий доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка event-услуг и BTL мероприятий до 2026 года
…
- Сценарий 1 - Пессимистичный
- …
- Сценарий 2 - Оптимистичный
- …
- Сценарий 3 – Реалистичный (базовый)
- …
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Проблемы рынка event-услуг, выявленные в допандемийный период
Диаграмма 2. Динамика объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в г. Москве и Московской области, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика среднегодового курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2017 г. – март 2022 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги, Москва и Московская область, 2017-2022 (доступный период), %
Диаграмма 8. Динамика прибыли до налогообложения по предприятиям г. Москвы, 2014-2021 гг., млрд руб. и %
Диаграмма 9. Индекс промышленного производства, Москва и МО, %
Диаграмма 10. Динамика объема платных услуг населению, Москва и МО, млрд руб. и %
Диаграмма 11. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2022 гг.
Диаграмма 12. Прогноз численности населения Москвы и Московской области (средний вариант), на период 2023-2026 гг., млн чел.
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2017-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере event-услуг и BTL мероприятий в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли event-услуг и BTL мероприятий за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере event-услуг и BTL мероприятий, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере event-услуг и BTL мероприятий, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области, 2021 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка event-услуг и BTL мероприятий (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Диаграмма 20. Объем потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., руб./чел.
Рисунок 21. Стадия жизненного цикла рынка event-услуг и BTL мероприятий
Диаграмма 22. Факторы, оказывающие влияние на выбор компании оказывающей услуги по проведению event-мероприятий
Диаграмма 23. Индексы потребительских цен на рынке event-услуг и BTL мероприятий в Центральном ФО в 2017-2022 гг. (доступный период), %
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области, 2022-2026 гг. (Пессимистичный сценарий), млрд руб.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области, 2022-2026 гг. (Оптимистичный сценарий), млрд руб.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области, 2022-2026 гг. (Базовый сценарий), млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли event-услуг и BTL мероприятий в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли event-услуг и BTL мероприятий в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка event-услуг и BTL мероприятий в Москве и Московской области, 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике рынка …
Таблица 6. Основная информация об участнике рынка …
Таблица 7. Основная информация об участнике рынка …
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка …
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка …
Таблица 10. Средние цены на услуги организатора проведения торжеств в Центральном ФО, в Москве и Московский области, 2017 – 2022 гг. (доступный период), руб./вид усл.
Таблица 11. Средние цены на рынке event-услуг и BTL мероприятий в Центральном ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка event-услуг и BTL мероприятий
Таблица 13. Основные показатели социально-экономического развития Москвы на 2022-2024 гг. (согласно бюджета Москвы), базовый сценарий
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ (прогноз ЦМАКП от марта 2022 г.)
