Анализ рынка елочных украшений в России

Анализ рынка елочных украшений в России Анализ рынка елочных украшений в России
Дата выпуска
28.10.2019
Страниц
48
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования является рынок елочных украшений. Под рынком елочных украшений в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка. Ёлочные украшения — шары, фигурки и иные украшения, которыми наряжают новогоднюю (или рождественскую) ёлку, а также интерьер и экстерьер помещения к празднику Рождества и Нового года

Цель исследования
Анализ состояния рынка елочных украшений, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок елочных украшений

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка елочных украшений
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка елочных украшений 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка елочных украшений
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке елочных украшений
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства елочных украшений
3.1. Объем и динамика внутреннего производства елочных украшений
3.2. Доля экспорта в производстве елочных украшений
3.3. Сегментация производства елочных украшений по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок елочных украшений
4.1. Объем и динамика импорта елочных украшений
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта елочных украшений
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления елочных украшений
5.1. Динамика объема потребления елочных украшений
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка елочных украшений до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка елочных украшений
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования является рынок елочных украшений. Под рынком елочных украшений в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Ёлочные украшения — шары, фигурки и иные украшения, которыми наряжают новогоднюю (или рождественскую) ёлку, а также интерьер и экстерьер помещения к празднику Рождества и Нового года.
1.2. Динамика объема рынка елочных украшений 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка елочных украшений в России.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка елочных украшений, 2014– 2018 гг., млн руб.

Если говорить о потенциале рынка елочных украшений, проводя аналогию с такими странами как …
Структура выручки от реализации елочных украшений в целом пропорциональна расположению потребителей по территории России, …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
– Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
– Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
– Уровень реальных доходов населения. 
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2013 – 2018 гг., 1 пол. 2019 г.

Демографические 
Культурные традиции
В России еще не сформирована культура следовать тенденциям новогодней моды. Немалая доля россиян украшают новогоднее дерево игрушками и мишурой, купленными ранее, добавляются/обновляются лишь некоторые элементы. 
Относительный рост численности детской аудитории
Технологические
Развитие интернет-торговли. 
Развитие интернет-торговли и уровня проникновения интернета позволяет знакомиться с новинками на рынке елочных украшений, а также приобретать те торговые марки и модели, которых нет в наличии в конкретном географическом регионе.
Стеклянные игрушки с ручной росписью, производимые в России относятся к товарам высокой художественной ценности, являются одним из символов России в мире, приобретаются в качестве сувениров иностранными туристами. В процессе производства используется ручной труд специалистов, стеклодувов и художников. В настоящее время высокохудожественные стеклянные елочные украшения выделились в самостоятельный развивающийся сегмент, ориентированный на группу покупателей с более высоким уровнем дохода.
Политические
– На елочные украшения не распространяется требования ГОСТа Р 53906-2010 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний», что упрощает работу на рынке для компаний-импортеров и производителей. 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок елочных украшений

1.4. Стадия жизненного цикла рынка елочных украшений
Необходимо отметить, что на стадии роста рынок елочных украшений находится уже более десяти лет. Пролонгация стадии роста жизненного цикла рынка елочных украшений обусловлена спецификой изменения потребительского поведения – если раньше одни и те же елочные украшения использовали несколько лет, то теперь стало модно обновлять новогодний декор ежегодно, хотя бы частично, следуя тенденциям новогодней моды, как это делают в Америке и странах Европы. И все большая часть российской аудитории вовлекается в указанный процесс.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основную конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке елочных украшений составляют ранее приобретенные елочные украшения. Вследствие того, что елочные украшения являются атрибутом праздника, радости, продажи товаров данных групп очень остро реагируют на сокращение доходов населения. То факт, что елочные украшения в текущем году можно не приобретать вовсе, а использовать ранее приобретенные елочные украшения очень сильно влияет на рынок, делая его чрезвычайно чувствительным к потребительским настроениям.
Чтобы стимулировать спрос на елочные украшения, производители вынуждены ежегодно предлагать рынку новинки, нестандартные решения – авторские изделия, украшения из новых видов материалов, стилизованные композиции и т.п. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке елочных украшений
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Виду того, что российский рынок елочных украшений характеризуется преобладанием …
В числе крупнейших игроков рынка елочных украшений присутствуют и российские производители …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
По итогам 2018 г. среди торговых марок елочных украшений лидирует …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке елочных украшений в 2018 г.

Поставки елочных украшений без указания названия торговой марки, поставляемые в сети  …
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства елочных украшений
3.1. Объем и динамика внутреннего производства елочных украшений
По оценке ГидМаркет, выполненной по данным выручки основных предприятий-производителей елочных украшений в России, объем производства елочных украшений в 2018 г. составил …
Диаграмма 13. Динамика объемов производства елочных украшений в РФ за 2014 - 2018 гг., млн руб.

К ТОП-5 отечественных производителей елочных украшений относятся …
3.2. Доля экспорта в производстве елочных украшений
В настоящее время доля экспорта в производстве елочных украшений составляет …
3.3. Сегментация производства елочных украшений по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным расположения основных предприятий, производящих елочные украшения, лидирует в производстве елочных украшений …, где расположены основные производственные мощности лидеров производства.  
Таблица 4. Динамика производства елочных украшений в РФ по федеральным округам, млн руб.

3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями елочных украшений в РФ являются …
...
Диаграмма 16. Структура производства елочных украшений по субъектам РФ в 2018 г., %

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок елочных украшений 
4.1. Объем и динамика импорта елочных украшений
Объем импорта елочных украшений в Россию в 2018 г. …
На протяжении анализируемого периода наблюдалось …
4.2. Структура импорта
В структуре импорта елочных украшений по странам-импортерам в 2018 г. ключевым поставщиком является …
4.3. Объем и динамика экспорта елочных украшений
На протяжении анализируемого периода объем экспортных поставок елочных украшений из России демонстрирует …
4.4. Структура экспорта
Почти … стоимостного объема экспорта елочных украшений в 2018 г. приходится на две страны-получателя: …
Часть 5. Анализ потребления елочных украшений
5.1. Динамика объема потребления елочных украшений
По оценке ГидМаркет, в 2018 г. объем потребления елочных украшений в денежном выражении (в рублевом эквиваленте, в розничных ценах) составил …
По-прежнему, ежегодное потребление (приобретение) елочных украшений в расчете на одно домохозяйство остается невысоким, что позволяет сделать вывод, что традиция украшать елку купленными ранее елочными украшения в России по-прежнему сильна.
На протяжении длительного периода наиболее популярным елочным украшением остаются шары. 
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.18 по 01.08.19 гг. было объявлено более … тендеров на закупку елочных украшений. В перечне закупаемой продукции встречаются как отдельно елочные украшения, так и в комплекте поставок с искусственными елками и другими новогодними декорациями. 
Основным покупателями елочных украшений являются местные администрации, культурно-досуговые и научные организации, детские дошкольные и школьные учреждения, учреждения здравоохранения, прочие муниципальные бюджетные учреждения.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Как отмечалось ранее, елочные украшения российского производства – это в основном украшения из стекла, часто – с ручной росписью. Как следствие, продукция отечественного производства на рынке представлена в более высоком ценовом сегменте, чем продукция массового импорта. 
По расчетам ГидМаркет, средняя цена производителей на елочные украшения составляет …
Средняя цена экспорта елочных украшений почти в два раза выше средней цены импорта. Это обусловлено тем, что импортируется, в основном, недорогая китайская продукция, а экспортируется, наоборот, украшения ручной работы, имеющие художественную ценность.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
По оценке ГидМаркет, средняя потребительская цена на елочное украшение оставляет …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка елочных украшений до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
В среднесрочной перспективе на динамику объема рынка елочных украшений будут оказывать влияние следующие факторы:
Согласно прогнозу объема рынка елочных украшений, составленному ГидМаркет, на период 2019-2023 гг. ожидается …
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогу 2018 г. объем рынка елочных украшений в текущих ценах …
Согласно прогнозу объема рынка елочных украшений, составленному ГидМаркет, на период 2019-2023 гг. ожидается …

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке елочных украшений, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка елочных украшений, 2014– 2018 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации елочных украшений по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., 
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013- 2018 гг., 1 пол. 2019 г., % к прошлому году
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2013 –2018 гг., янв.-июль 2019 г., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-авг. 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2013 – 2018 гг., 1 пол. 2019 г.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг.
Диаграмма 9. Численность детей в возрасте от 0 до 14 лет в России, 2011-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 10. Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет в общей численности населения РФ, 2011-2019 гг., %
Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка елочных украшений
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке елочных украшений в 2018 г.
Диаграмма 13. Динамика объемов производства елочных украшений в РФ за 2014 - 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) елочных украшений в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 16. Структура производства елочных украшений по субъектам РФ в 2018 г., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта елочных украшений в натуральном выражении, т
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта елочных украшений в денежном выражении, млн $
Диаграмма 19. Динамика экспорта елочных украшений в натуральном выражении, т
Диаграмма 20. Динамика экспорта елочных украшений в денежном выражении, млн $
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2018 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления елочных украшений в денежном выражении 2014 – 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка елочных украшений в 2019 - 2023 гг., млн руб.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок елочных украшений
Таблица 2. Основные компании-участники рынка елочных украшений в 2018 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка елочных украшений в 2018 г.
Таблица 4. Динамика производства елочных украшений в РФ по федеральным округам, млн руб.
Таблица 5. Структура импорта елочных украшений по странам-импортерам в 2018 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку елочных украшений, объявленных в 01.01.2018 г. – 01.08.2019 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на елочные украшения по ФО
Таблица 8. Средние цены импорта на елочные украшения, 2014-2018 гг.
Таблица 9. Средние цены экспорта на елочные украшения, 2014-2018 гг.
Таблица 10. Средние потребительские цены на елочные украшения по субъектам РФ
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка елочных украшений
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ