Анализ рынка елочных украшений в России
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования является рынок елочных украшений. Под рынком елочных украшений в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка. Ёлочные украшения — шары, фигурки и иные украшения, которыми наряжают новогоднюю (или рождественскую) ёлку, а также интерьер и экстерьер помещения к празднику Рождества и Нового года
Цель исследования
Анализ состояния рынка елочных украшений, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок елочных украшений
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка елочных украшений
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка елочных украшений 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка елочных украшений
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке елочных украшений
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства елочных украшений
3.1. Объем и динамика внутреннего производства елочных украшений
3.2. Доля экспорта в производстве
3.3. Сегментация производства елочных украшений по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок елочных украшений
4.1. Объем и динамика импорта елочных украшений
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта елочных украшений
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления елочных украшений
5.1. Динамика объема потребления елочных украшений
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка елочных украшений до 2025 г
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка елочных украшений
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования является рынок елочных украшений. Под рынком елочных украшений в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
…
На российском рынке елочных украшений доминирует импортная продукция, большей частью китайского производства. В анализируемом периоде (2016-2020 гг.) доля отечественной продукции составляла … % объема рынка. В 2016 г. доля отечественной продукции составила …%.
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке елочных украшений, %
1.2. Динамика объема рынка елочных украшений 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
…
По итогу 2020 г. объем рынка елочных украшений в текущих ценах составил … млрд руб[1]., увеличившись относительно уровня 2019 г. на … %. Основным фактором роста рынка елочных украшений в 2020 г. стала девальвация рубля и снижение среднегодового курса рубля относительно курса доллара США на … %. В …
В структуре розничных продаж елочных украшений около половины приходится на сетевые розничные магазины, такие как «Fix price», «Лента», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Тандер», «Оби», «Метро», «Окей» и другие, что усложняет работу специализированных точек продаж и единичных розничных магазинов.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
…
Экономические
– Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
…
– Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
…
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2015 –2020 гг., 9 мес. 2021 г., % к прошлому году
…
¾ Развитие интернет-торговли и динамика проникновения интернета
По данным компании GfK, в 2019 году количество пользователей интернета среди россиян старше 16 лет выросло с 91 млн до 94,4 млн человек. Уровень проникновения интернета в России среди людей старше 16 лет вырос с 75,4 до 79,8%.
…
– Стеклянные игрушки с ручной росписью, производимые в России, относятся к товарам высокой художественной ценности, являются одним из символов России в мире, приобретаются в качестве сувениров иностранными туристами.
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка елочных украшений
Рынок елочных украшений находится на стадии роста. Об этом свидетельствуют:
- Рост объемов потребления (приобретения) елочных украшений в денежном выражении
- …
- …
- …
- …
Необходимо отметить, что на стадии роста рынок елочных украшений находится уже более десяти лет. Пролонгация стадии роста жизненного цикла рынка елочных украшений обусловлена спецификой изменения потребительского поведения – если раньше одни и те же елочные украшения использовали несколько лет, то теперь стало модно обновлять новогодний декор ежегодно, хотя бы частично, следуя тенденциям новогодней моды, как это делают в Америке и странах Европы. И все большая часть российской аудитории вовлекается в указанный процесс.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основную конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке елочных украшений составляют ранее приобретенные елочные украшения. Вследствие того, что елочные украшения являются атрибутом праздника, радости, продажи товаров данных групп очень остро реагируют на сокращение доходов населения.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке елочных украшений
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Виду того, что российский рынок елочных украшений характеризуется преобладанием импортной продукции, к крупнейшим компаниям/торговым маркам продукции относятся как отечественные операторы, так и торговые марки импортируемой продукции.
…
Часть 3. Анализ производства елочных украшений
3.1. Объем и динамика внутреннего производства елочных украшений
По оценке ГидМаркет, выполненной по данным выручки основных предприятий-производителей елочных украшений в России, объем производства елочных украшений в 2020 г. составил … млн руб., снизившись относительно 2019 г. на … % – кризис, спровоцированный пандемией covid-19, негативно повлиял и на отрасль производства елочных украшений. За период с 2016 г. по 2019 г. производство елочных украшений в России в стоимостном выражении демонстрировало умеренный рост, среднегодовой темп прироста за 2016-2019 гг. составил … %. Необходимо отметить, что рост производства происходил как в натуральном выражении, так и выручка предприятий увеличилась за счет инфляционных процессов: повышение стоимости закупаемого сырья, прямых производственных затрат, рост фонда оплаты труда, что отразилось на цене реализации готовой продукции и, как следствие, - на выручке предприятий.
…
3.3. Сегментация производства елочных украшений по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным расположения основных предприятий, производящих елочные украшения, лидирует в производстве елочных украшений Центральный ФО, где расположены основные производственные мощности лидеров производства.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями елочных украшений в РФ являются Московская обл. (… %), далее в порядке убывания доли в производстве следуют Нижегородская обл. (… %), Москва (… %), Красноярский край (… %), Санкт-Петербург (… %), Владимирская обл. (… %), Костромская обл. (… %), Брянская обл. (… %). На прочие субъекты приходится 8,7% производства елочных украшений.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок елочных украшений
4.1. Объем и динамика импорта елочных украшений
Объем импорта елочных украшений в Россию в 2020 г. составил … тыс. т., снизившись относительно 2019 г. на … %. В 2017-2019 гг. импорт елочных украшений в Россию демонстрировал устойчивый рост, восстанавливаясь после кризиса 2015-2016 гг., тем не менее, так и не достигнув уровня 2014 г.
По оперативным данным, за 10 мес. 2021 г. объем импорта ёлочных украшений составил … тыс. т, что на … % меньше чем в аналогичный период 2020 г.
…
4.2. Структура импорта
…
Таблица 5. Структура импорта елочных украшений по странам-импортерам в 2020 г.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про в 2020 году по ФЗ-44 было заключено 112 тендеров, содержащих в предмете закупок елочные украшения, в 2021 году по ФЗ-44 было заключено 117 контрактов на закупку елочных украшений.
Представим подробную информацию по контрактам за 2021 год в виде таблицы, где приведены данные по контрактам, содержащих закупку елочных украшений на сумму более … тыс. руб.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
По расчетам ГидМаркет, средняя цена производителей на елочные украшения составляет … руб./шт., причем средняя цена во многом определяется ценовой политикой крупнейших предприятий-производителей конкретного субъекта РФ или федерального округа.
Таблица 7. Средние цены производителей на елочные украшения по ФО
Ввиду доминирования на рынке елочных украшений импортной продукции, целесообразно рассмотреть и средние цены импорта и экспорта.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка елочных украшений до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогу 2020 г. объем рынка елочных украшений в текущих ценах составил … млрд руб[2]., увеличившись относительно уровня 2019 г. на … %. Основным фактором роста рынка елочных украшений в 2020 г. стала девальвация рубля и снижение среднегодового курса рубля относительно курса доллара США. В 2017-2019 гг. рост рынка был обеспечен за счет роста объемов импорта елочных украшений.
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке елочных украшений, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка елочных украшений, 2016– 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации елочных украшений по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015- 2020 гг.,10 мес. 2021 г., % к прошлому году
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2015 –2020 гг., 9 мес. 2021 г., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016- 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., 2021г. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Численность детей в возрасте от 0 до 14 лет в России, 2013-2021 гг., тыс. чел.
Диаграмма 11. Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет в общей численности населения РФ, 2011-2019 гг., %
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка елочных украшений
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке елочных украшений в 2020 г.
Диаграмма 14. Динамика объемов производства елочных украшений в РФ за 2016-2020 гг.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) елочных украшений в России, 2016-2020 гг.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2016 – 2020 гг.
Диаграмма 17. Структура производства елочных украшений по субъектам РФ в 2020 г., %
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта елочных украшений в натуральном выражении, т
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта елочных украшений в денежном выражении, млн $
Диаграмма 20. Динамика экспорта елочных украшений в натуральном выражении, т
Диаграмма 21. Динамика экспорта елочных украшений в денежном выражении, млн $
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления елочных украшений в денежном выражении 2016 – 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка елочных украшений в 2021 - 2025 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок елочных украшений
Таблица 2. Основные компании-участники рынка елочных украшений в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка елочных украшений в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства елочных украшений в РФ по федеральным округам, млн руб.
Таблица 5. Структура импорта елочных украшений по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 6. Тендеры, содержащие в предмете закупки закупку елочных украшений, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г., на сумму закупки елочных украшений более 300 тыс. руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на елочные украшения по ФО
Таблица 8. Средние цены импорта на елочные украшения, 2016-2020 гг.
Таблица 9. Средние цены экспорта на елочные украшения, 2016-2020 гг.
Таблица 10. Средние потребительские цены на елочные украшения по субъектам РФ
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка елочных украшений
