Анализ рынка древесного угля в России
Актуальность исследования
Древесный уголь является важным сырьем и компонентом, используемым как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, медицине. Для производства древесного угля используют невостребованную дровяную древесину или древесные отходы, которых в избытке в любом российском регионе
Цель исследования
Анализ состояния рынка древесного угля, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок древесного угля
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка древесного угля
1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка древесного угля 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка древесного угля
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке древесного угля
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства древесного угля
3.1. Объем и динамика внутреннего производства древесного угля
3.2. Доля экспорта в производстве древесного угля
3.3. Сегментация производства древесного угля по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок древесного угля
4.1. Объем и динамика импорта древесного угля
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта древесного угля
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления древесного угля
5.1. Динамика объема потребления древесного угля
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка древесного угля до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка древесного угля
1.1. Основные характеристики рынка
Древесный уголь является важным сырьем и компонентом, используемым как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, медицине. Для производства древесного угля используют невостребованную дровяную древесину или древесные отходы, которых в избытке в любом российском регионе, и проблема их утилизации стоит крайне остро. Технология производства не требует больших энергозатрат, поскольку построена на самоподдерживающемся процессе пиролиза.
Российский рынок практически полностью представлен малым и средним бизнесом, который ориентирован на продажу древесного угля для приготовления пищи — это позволяет получить максимальную цену при текущей технологии производства. Однако данный сегмент рынка (уголь для шашлыков, барбекю и пр.) характеризуется ярко выраженной сезонностью и ограниченностью, что не позволяет строить устойчивый бизнес.
На рынке наблюдается сокращение экспорта древесного угля всех видов на фоне сокращения внутреннего производства и потребления, а также одновременный рост импорта древесных углей в Россию, в основном представленных специализированными углями. Наибольший объем импорта приходится на продукцию из Индонезии в виде углей для кальяна, изготовленных из скорлупы кокосового ореха. Данная продукция довольна дорогая по сравнению с экспортируемым из России древесным углем. Объем ввоза в Россию древесного угля для приготовления пищи крайне мал, в основном это специализированные поставки в рестораны Калининградской области и другие изолированные районы, где есть спрос.
1.2. Динамика объема рынка древесного угля 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
Максимальный объем рынка древесного угля в исследуемом периоде наблюдался в 2018 г. ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка древесного угля, 2017-2021 гг., тонн
Приготовление пищи на древесных углях в России развито слабо в силу культурных особенностей местной кухни и климатических условий. В связи с этим емкость российского рынка незначительна, и потенциал его развития ограничен. Высоким уровнем потребления древесных углей характеризуются рынки Восточной Азии (Китай, Южная Корея и Япония), где местная кухня сильно зависит от этой продукции.
Рост объемов производства древесного угля в мире за последнее десятилетие обусловлен ростом популярности углежжения в бедных странах с параллельным увеличением численности населения в них.
...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
Социальные
Численность населения
...
Реальные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., %
Сезонность спроса
Рынок древесного угля имеет ярко выраженную сезонность. Данное явление связано с тем, что потребление древесного угля возрастает в летний период, когда его начинает активно использовать население для приготовления пищи на открытом огне. Отрицательное влияние фактора.
Технологические
Сырьевая база
Производство древесины оказывает положительное влияние на возможности выпуска древесного угля.
...
Древесноугольные брикеты
В России наблюдается тенденция развития производств топливных брикетов, как по технологии агломерирования древесноугольной пыли со связующими добавками, так и в виде карбонизации уже агломерированных брикетов (в том числе типа PINI COAL).
Преимущества древесноугольных брикетов:
- – экономически более выгодны, так как имеют меньший расход;
- – получение равномерного жара;
- – благодаря большей плотности, брикеты горят дольше в 2-3 раза, чем древесный уголь и занимают в 2 раза меньше складского места;
- – брикеты из древесного угля не искрят при горении, и являются прекрасным топливом для каминов;
- – как и древесный уголь, брикеты не выделяют угарный газ, а значит безопасны в закрытых помещениях при исправной вентиляции;
- – теплотворная способность выше чем у дров, древесного и каменного угля;
- – экологически чистое топливо, не выделяющее дыма и вредных соединений;
- – древесноугольные брикеты не крошатся при транспортировке, а соответственно меньше пылят;
- – разгораются за 15-20 минут при правильном розжиге.
Развитие усовершенствованного продукта на основе древесного угля оказывает положительное влияние на рынок.
Политические
Сертификация
На данный момент в России сертификация, необходимая для производства и реализации древесного угля, не является обязательной.
Уголь относится к категории продукции, которая не подлежит обязательному подтверждению соответствия, так как ни Технические регламенты, ни Постановление Правительства № 982 не содержат в своих перечнях данную продукцию.
Требования к безопасности для древесного угля указаны в ГОСТ 7657-84. В частности, в пункте 2.5 есть определение, что указанный вид топлива отнесен к четвертому классу опасности, то есть оно является малоопасным веществом. Прежде чем выпустить продукцию в оборот, ее стабилизируют на производстве для предотвращения самовозгораний. По этим причинам древесный уголь не включен в обязательные сертификационные списки, может поставляться на рынок без разрешительных документов.
Напряженная внешнеполитическая обстановка
Наиболее важным фактором, определяющий вектор развития экспорта, географии сырьевых поставок, а также экономической ситуации в стране в целом являются внешнеполитические взаимоотношения, перспективы развития во многом будут обусловлены результатами международных переговоров, налаживанием новых внешнеторговых связей, реализацией стратегии импортозамещения.
Завершая оценку факторов воздействия на рынок древесного угля, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок древесного угля
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие древесного угля в большей степени отрицательное влияние.
Среди наиболее отрицательных факторов на рынке отмечаются: выраженная сезонность спроса, напряженная внешнеполитическая обстановка, сокращение доходов населения, падение численности населения, нестабильность валютных курсов, прогнозное сокращение ВВП.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка древесного угля
Рынок древесного угля находится на стадии зрелости и демонстрирует стагнацию объемов продаж. Уровень конкуренции на рынке стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
В дальнейшем на стадии спада лидерам рынка может быть выгодно сохранение своего лидерства и вытеснение более мелких игроков из отрасли. Перспектива для таких действий — монополия в сегменте, хоть и со снижением уровня продаж. Для достижения своих целей лидер рынка обычно снижает барьеры выхода из сегмента и вынуждает оставшиеся компании нести дополнительные расходы на рынке.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Главные преимущества древесного угля заключаются в следующем:
- – готовое топливо высокого качества;
- – при горении не образует пламени, давая при этом требуемую температуру;
- – высокая теплоотдача;
- – неспособность к самовозгоранию;
- – хорошая поджарка продуктов благодаря ровному горению и длительному сохранению жара;
- – возможность использования для гриля, барбекю, каминов и открытых костров.
Если уголь спрессовать в брикеты, то это придает ему удобную форму, в результате чего при горении выделяется в 1,5 раза больше тепла, а само горение длиться намного дольше, что дает возможность приготовить большее количество пищи.
В черной металлургии субститутом древесного угля является каменный уголь, причем последний дешевле в использовании, а потому в настоящее время почти все сталеплавильные заводы отдают предпочтение именно ему.
В животноводстве древесный уголь может использоваться для профилактики анемии у поросят на первых днях жизни, однако на практике для решения этих задач применяют вакцины.
Таким образом, древесный уголь имеет множество товаров-заменителей в различных сегментах. Конкуренция со стороны товаров-заменителей выше среднего.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке древесного угля
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно. На рынке работает множество небольших частных производителей.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших конкурентов проблематично определить в связи с разнообразием производимой продукции, помимо древесного угля. Оценка долей крупнейших операторов на рынке выполнена компанией ГидМаркет на основании данных ФНС о выручке компаний в 2021 г. с учетом доли производства древесного угля в общем ассортименте компании. Таким образом, существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией товаров.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ производства древесного угля
3.1. Объем и динамика внутреннего производства древесного угля
Несмотря на девальвацию рубля, которая по некоторым направлениям лесопромышленного комплекса привела к взрывному росту производства, древесноугольная отрасль не показывает положительной динамики, а наоборот — устойчивый тренд на падение. З
Диаграмма 10. Динамика объемов производства древесного угля в РФ за 2017-2021 гг., тонн
Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей древесного угля в 2021 г. по оценке ГидМаркет увеличилась на 6,1% относительно 2020 г.
В целом за исследуемый период объем совокупной выручки крупнейших компаний снижает темпы прироста.
Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
3.2. Доля экспорта в производстве древесного угля
Особенностью рынка древесного угля в России является то, что он в большей степени ориентирован на экспорт.
3.3. Сегментация производства древесного угля по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов во всем исследуемом периоде приходится на Приволжский федеральный округ.
Таблица 5. Динамика производства древесного угля в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., тонн
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями древесного угля в России по итогам 2021 г. стали ...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок древесного угля
4.1. Объем и динамика импорта древесного угля
Импорт древесного угля в Россию имеет тенденцию к росту. За 2017–2021 гг. поставки древесного угля выросли в два раза за счет увеличения импорта из Индонезии.
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта древесного угля в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн
...
4.2. Структура импорта
В структуре импорта древесного угля по странам-импортерам в 2021 г. ключевым поставщиком являлась Индонезия, на долю которой пришлось ...% всего импортируемого древесного угля.
...
4.3. Объем и динамика экспорта древесного угля
Объем экспорта древесного угля демонстрирует разновекторную динамику.
...
Баланс экспорта и импорта на рынке древесного угля в России находится в зоне положительных значений: экспортные поставки превышают импортные в стоимостном выражении.
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
Основной объем древесного угля, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2021 г.,...
Часть 5. Анализ потребления древесного угля
5.1. Динамика объема потребления древесного угля
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка древесного угля к количеству населения России.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Закупка древесного угля посредством тендеров не является активным каналом продаж. За 2020-апр. 2022 г. было завершено порядка 28 тендеров на закупку древесного угля. Большинство из них проводились в форме малой закупки. Помимо древесного угля в закупку часто входит жидкость для розжига.
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В ценовом анализе представлены цены на древесный уголь, предлагаемые экспортерами.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Цена на древесный уголь зависит от многих составляющих.
Естественно, чем меньше упаковка, тем дороже содержащийся в ней древесный уголь.
Так, самый дорогой уголь — для кальянов, так как процесс его фасовки и упаковки наиболее затратен, и напротив, самый дешевый уголь – это уголь, расфасованный в пластиковые мешки биг-бэги по 200-300 кг.
В течение календарного года ввиду увеличения/понижения уровня спроса цена также изменяется – древесный уголь – сезонный товар.
В средней полосе и умеренных широтах, наибольшие объемы продаж и наивысшая цена наблюдаются в теплое время года в период массового дачно-отпускного сезона. И внутри этого сезона также наблюдаются повышения и понижения цены и объема продаж в зависимости от погодных условий, выпадающих на выходные дни.
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка древесного угля доминируют над положительными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «минус» 1,79 балла – неблагоприятный инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Часть 8. Прогноз развития рынка древесного угля до 2026 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
...
Прогнозировать динамику объема рынка древесного также позволяют следующие факторы:
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Факторы макросреды оказывают на развитие древесного угля в большей степени отрицательное влияние. Среди наиболее отрицательных факторов на рынке отмечаются: выраженная сезонность спроса, напряженная внешнеполитическая обстановка, сокращение доходов населения, падение численности населения, нестабильность валютных курсов, прогнозное сокращение ВВП.
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка древесного угля, 2017-2021 гг, тонн
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации древесного угля по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-май 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., %
Диаграмма 7. Динамика объема производства древесины в РФ, 2017-2021 гг., млн плотн куб. м
Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке древесного угля в 2021 г., %
Диаграмма 10. Динамика объемов производства древесного угля в РФ за 2017-2021 гг., тонн
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) древесного угля в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Производство древесного угля в России по субъектам РФ, 2021 г., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта древесного угля в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта древесного угля в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 16. Динамика экспорта древесного угля в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн
Диаграмма 17. Динамика экспорта древесного угля в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг, млн руб.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления древесного угля в натуральном выражении, 2017-2021 гг., кг/чел.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок древесного угля
Таблица 3. Основные компании-участники рынка древесного угля в 2021 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка древесного угля в 2021 г.
Таблица 5. Динамика производства древесного угля в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., тонн
Таблица 6. Структура импорта древесного угля по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку древесного угля, 2020–апр. 2022 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке древесного угля по ФО, 2017-2021 гг., тыс. руб./тонн
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке древесного угля по субъектам РФ, май 2022 г., руб./3кг
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка древесного угля
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ
