Анализ рынка доставки пиццы в России
Актуальность исследования
Организация производства пиццы для доставки на дом становится альтернативой открытия традиционной пиццерии, где необходимы вложения значительных инвестиций в аренду, дорогостоящую мебель и оборудование, и в создание стильного интерьера ресторана. Активный спрос, высокая цена на готовый продукт и простота упаковки только способствуют этому.
Цель исследования
Анализ состояния рынка пиццы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пиццы в России
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка доставки пиццы
1.1. Определение и характеристики российского рынка доставки пиццы
1.2. Динамика объема российского рынка доставки пиццы, 2017–2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка доставки пиццы по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки пиццы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления доставки пиццы
3.1. Оценка объема потребления доставки пиццы на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки пиццы до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
1.1. Определение и характеристики российского рынка доставки пиццы
В 2021 г. россияне стали тратить больше финансовых средств на доставку готовой еды, в том числе пиццу.
Организация производства пиццы для доставки на дом становится альтернативой открытия традиционной пиццерии, где необходимы вложения значительных инвестиций в аренду, дорогостоящую мебель и оборудование, и в создание стильного интерьера ресторана. Активный спрос, высокая цена на готовый продукт и простота упаковки только способствуют этому.
В российских регионах возможностей для развития намного больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Насыщенность рынка средняя.
Компании вводят накопительные системы баллов, обменивают их на скидки, проводят акции, розыгрыши, но все-таки главным фактором, который способствует развитию этого бизнеса, является то, что доставка обходится для потребителя абсолютно бесплатно. Блюда, которые можно заказать домой, стоят столько же, сколько в офлайновом ресторане. Единственное условие такой доставки – установленная минимальная сумма заказа.
…
Агрегаторы начали сотрудничать с такси для доставки заказов. Если клиент находится далеко от ресторана, агрегатор назначит не пешего курьера, а водителя. Услуга подключается автоматически. Благодаря этому рестораторы смогли увеличить свою зону покрытия в два-три раза.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы, 2017–2021 гг., млрд руб.
После снятия всех ограничений большинство клиентов продолжили активно пользоваться услугой доставки, так как оценили ее удобство. Таким образом, covid-19 внес в отрасль доставки позитивные перемены.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Можно выделить три способа оказания услуг по доставке пиццы в России.
Первый способ — онлайн-заказ и доставка пиццы непосредственно силами пиццерий составляет на рынке порядка …%.
Второй — сайты-агрегаторы, которые представляют конечному потребителю меню и цены различных кафе и ресторанов, принимают заказ, а крупнейшие из агрегаторов уже стали его сами массово доставлять. Подобные IT-компании появились буквально недавно, но уже практически полностью захватили рынок.
В России на сегодняшний день есть два крупнейших фуд-агрегатора - Delivery Club и Яндекс.Еда. Снижение промоакций и скидок со стороны агрегаторов доставки еды сократило долю заказов через агрегаторы по итогам 2021 г. до …%.
…
Диаграмма 2. Структура рынка доставки пиццы по видам, 2021 г., %
1.4. Структура рынка доставки пиццы по ФО
Наибольшие доли клиентов служб доставки пиццы наблюдаются в крупнейших российских городах-миллионниках, где опыт заказа готовой еды на работу или домой высок.
Диаграмма 3. Структура оказания услуг доставки пиццы в РФ по ФО, 2021 г., %
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди тенденций на рынке следует отметить:
- Российский рынок доставки пиццы отходит от ресторанного формата в сегмент dark kitchen (кухня без зала для посетителей, ориентированная только на доставку);
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- ...
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2021 гг., % к прошлому году
В 2021 г. ВВП вырос на …%, полностью компенсировав снижение 2020 г. По данным Минэкономразвития, свой вклад в восстановление экономики РФ в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.
…
Эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу динамики ВВП России по итогам 2022 г.: Главный экономист IIF Робин Брукс дает наиболее негативный прогноз – «минус» …%, Институт международных финансов прогнозирует сокращение ВВП на …%. Более оптимистичны в банке «Зенит» – кредитная организация ожидает снижение экономики по итогам года на …%
…
Курс доллара
В 2017 г. динамика курса доллара имеет колебательный характер, но без резких увеличений или падений в сравнении с 2016 г. За период с января по декабрь 2017 г. максимальное значение курса доллара – 60,2 руб., а минимальное – 56,2 руб.
…
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 марта 2022 г., составил 93,6 руб., однако уже на 11 марта курс составил 120,4 руб./долл. Для стабилизации ситуации на валютном рынке был предпринят ряд мер. Банк России резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил «кардинальным изменением» условий для российской экономики. Кроме того, Министерство финансов объявило, что обяжет российских экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке. По оценкам Банка России, 80% от валютной выручки экспортеров — это примерно 470–480 млрд долл. в год. К маю 2022 г. официальный курс опустился до 69,4 руб./долл США.
…
Ситуация на рынке общественного питания
По данным Росстата, оборот предприятий общественного питания в России в 2021 г. увеличился на …% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020 г. и составил … трлн руб. против … трлн руб. годом ранее. В своей статистике Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.
Диаграмма 6. Оборот общественного питания, 2017–2021 гг., трлн руб.
…
Рост доли доставки в обороте общественного питания оказывает положительное влияние на рынок.
- Социальные
Численность населения
…
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
Реальные доходы населения
…
По итогам 2019 г. реальные денежные доходы россиян выросли на …%. Пиковое значение было достигнуто в 3 кв. – …%, в 4 кв. темпы прироста показателя замедлились до …%.
…
По данным Росстата, уровень реальных располагаемых доходов россиян за янв.-мар. 2022 г. снизился на …% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 г.
На экономическую ситуацию в 2022 г. основное влияние оказывает геополитика. Из-за роста ключевой ставки растет и инфляция. Растущая инфляция приводит к падению реальных располагаемых денежных доходов населения. Отрицательное влияние фактора.
- Технологические
Транспортная загруженность
По итогам 2021 г. среди российских городов лидером по заторам является Московская область, расположившаяся на второй строчке мирового рейтинга ежегодного исследования Traffic Index, проводимого компанией TomTom: : 140 потерянных часов, уровень перегрузки дорог – …%, за год показатель вырос на …%.
…
Проникновение интернета
Долгое время пицца и суши были практически единственной едой, которую можно было заказать домой. С появлением онлайн–агрегаторов доставки ассортимент начал расширяться, изменился и способ заказа еды: с 2015 г. интернет начнет лидировать, количество заказов через этот канал начинает ощутимо расти.
…
Технологические изменения и продуктовые инновации
На рынке доставки пиццы именно IT-инструменты стали ключевым драйвером рынка, способствовали формированию стабильного потока заказов.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
…
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах 0,2–0,5 раз. В отрасли доставки пиццы на протяжении всего исследуемого периода, кроме 2019 г., показатель находится в пределах нормативных значений.
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
…
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки пиццы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
Рынок услуг доставки пиццы в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления доставки пиццы
3.1. Оценка объема потребления доставки пиццы на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Если в 2017 г. россиянин в среднем пользовался доставкой пиццы на … руб. в год, то в 2021 г. этот показатель составил … руб./чел. в год. Следует отметить, что услуга доставки пиццы становится не только предпочтением жителей Московского региона, Санкт-Петербурга, городов-миллионников – последние годы активно развивались доставки в городах населением менее 1 млн чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок доставки пиццы находится в стадии ранней зрелости. Конкуренция на рынке доставки пиццы высокая, однако, в связи с сокращением доходов населения на фоне украинского кризиса, некоторым компаниям с большой вероятностью придется закрыться, что позволит укрепить позиции более крупным игрокам.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Исследование, проводимое в начале 2020 г. сетью Domino’s Pizza Russia, показало, что при заказе еды на доставку в категории QSR (рестораны быстрого питания) двумя ключевыми драйверами продаж являются вкус и качество еды (вес этого критерия составляет …%) и цена (…%). При этом третьим по важности критерием при заказе на доставку стало сохранение температуры еды (…%).
…
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы рассчитан компанией ГидМаркет на основе данных официальной статистики по индексам цен на продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания и проезда в такси.
За период 2017–2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы составил …%, наибольший рост потребительских цен наблюдался в 2021 г. – прирост …% за год, наименьший – в 2017 г. – «минус» …%. За янв.-мар. 2022 г. прирост потребительских цен на доставку пиццы вырос на …%.
Продолжая анализировать ценовую составляющую рынка, отметим, что услуга доставки пиццы является платной вне зависимости от того, кто ее предоставляет. Это те расходы, которые уже заложены в стоимость пиццы, даже если сервис доставки (собственная служба доставки ресторана, специализированная компания по доставке) предлагает ее бесплатно для покупателя.
...
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки пиццы до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка доставки пиццы по видам, 2021 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания доставки пиццы в РФ по ФО, 2021 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году.
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-сен. 2022 гг., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 6. Оборот общественного питания, 2017–2021 гг., трлн руб.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере доставки пиццы за 2017–2021 гг., раз.
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки пиццы, за 2017–2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере доставки пиццы, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %..
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки пиццы в 2021 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки пиццы (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления доставки пиццы на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка доставки пиццы в 2022–2026 гг., млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка доставки пиццы в 2021 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка доставки пиццы
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка доставки пиццы
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка доставки пиццы
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка доставки пиццы
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка доставки пиццы
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке доставки пиццы по Российской Федерации в 2017–июл. 2022 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке доставки пиццы по ФО, сен. 2022 г., руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка доставки пиццы
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
