Анализ рынка доставки пиццы в России

Анализ рынка доставки пиццы в России Анализ рынка доставки пиццы в России
Дата выпуска
24.01.2020
Страниц
39
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Пиццерийный бизнес не требует обязательного вложения большого количества денег в аренду, дорогостоящего оборудования и создания стильного интерьера ресторана. Начать можно с организации производства пиццы для доставки на дом. Спрос, высокая цена на готовый продукт и простота упаковки только способствуют этому

Цель исследования
Анализ состояния рынка доставки пиццы, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок доставки пиццы

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка доставки пиццы
1.1. Определение и характеристики российского рынка доставки пиццы
1.2. Динамика объема российского рынка доставки пиццы, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка доставки пиццы по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки пиццы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления доставки пиццы
3.1. Оценка объема потребления доставки пиццы на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки пиццы до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка доставки пиццы
1.1. Определение и характеристики российского рынка доставки пиццы
Пицца — популярный продукт. 
При небольшой себестоимости цена на пиццу довольно … Начать можно с организации производства пиццы для доставки на дом. Спрос, высокая цена на готовый продукт и простота упаковки только способствуют этому.
Агентство … в России проанализировало аудиторию потребителей услуги. …% предпочитают заказывать еду онлайн, …, …% – в связи с …
Индустрия питания становится … 
Новичков привлекают … 
Еще одна интересная фишка, которая привлекает потребителей, - …
Но все-таки главным фактором, который способствует развитию этого бизнеса, является то, что доставка …
По данным …, заказы делают и мужчины (…%), и женщины (…%). Состоящие в браке люди пользуются …
Чаще всего еду заказывают без …
По данным представителей пиццерий, большая часть заказов поступает с …
1.2. Динамика объема российского рынка доставки пиццы, 2014-2018гг.
Рассмотрим динамику объема российского рынка услуг по доставке пиццы в 2014 – 2018 гг. Бум развития сегмента доставки пиццы пришелся на … г, уже в 2… г. рост был ... По оценке ГидМаркет, за пять лет (2014-2018 гг.) объем рынка доставки пиццы в денежном выражении увеличился в … раз: с … млрд руб. в 2014 г. до … млрд руб. в 2018 г. 
Следует отметить, что немаловажным фактором роста объема рынка в сфере доставки пиццы 2014 - 2018 гг. стал …: рост …на фоне высокой общей ... В то же время даже в сопоставимых ценах объем рынка доставки пиццы демонстрирует ... В исследуемом периоде во все года, кроме 2015 г., годовой темп прироста рынка превышает ... В 2015 г. в сопоставимых ценах объем рынка услуг доставки пиццы на … был … уровня 2014 г., однако уже в 2016 г. рост …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Можно выделить три способа оказания услуг по доставке пиццы в России. 
Первый — сайты…
Второй способ — ... 
Третий …
Среди пицц самой популярной многие годы остается … – …% от всех заказов. Также лидерами являются …%. 
1.4. Структура рынка доставки пиццы по ФО
Наибольшие доли клиентов служб доставки пиццы сегодня наблюдаются в …, где опыт заказа готовой еды ... Стабильно растет также …, проживающих ... И, по мнению …, вектор развития рынка доставки пиццы в 2020 г. сместится …
По оценке ГидМаркет, …% объема рынка приходится на … федеральный округ, …% - на ... Третье место в структуре оказания доставки пиццы занимает …
Диаграмма 3. Структура оказания доставки пиццы в РФ по ФО, % 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции
Перспективы
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 
Социальные (демографические)
Численность населения
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала … Однако за 2018 г. вектор …– численность населения … Ожидается, что в среднесрочной перспективе динамика численности населения продолжит …
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, млн чел., 2012-2019 гг., июль 2019 г. 

Технологические
Экономические
Политико-правовые
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок доставки пиццы, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка доставки пиццы в большей степени … влияние.
Влияние факторов ... Следует отметить положительную ... При этом такие … факторы как … оказывают сдерживающее влияние на рынок. …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, в 2014 -2015 гг. отрасль находилась в ... В 2016 г. предприятия вышли в прибыль … млн руб., однако в 2017 – 2018 гг. прибыль … По итогам 2018 г. прибыль от реализации услуг доставки пиццы составила ... Наибольший объем прибыли приходится на … ФО (…) и на … ФО (…), данное географическое распределение является ... 
По итогам 2018 г. валовая рентабельность в сфере доставки пиццы в России составила …%, что значительно … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике всех отраслей в целом. По прогнозам ГидМаркет, в 2019 г. валовая рентабельность в сфере доставки пиццы …%. 
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг по доставке пиццы не только …, но и находится ... Это может быть связано как со ... По итогам 2018 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг по доставке пиццы составила …%
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2019 гг., %

Значения текущей ликвидности в 2014-2019 гг. отрасли услуг по доставке пиццы свидетельствуют о …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В отрасли услуг по доставке пиццы в 2014 г. показатель абсолютной ликвидности ... По итогам 2016 г. – … нормативного. В 2019 г. абсолютная ликвидность в сфере доставки пиццы будет ... 
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг доставки пиццы …, что является … тенденцией. По состоянию на 2018 г. показатель данного финансового коэффициента составляет … сут дн. 
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли услуг доставки пиццы …нормативного значения (10%) в 2015 г., а также в 2018 – 2019 гг. что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую … в отрасли, что связано с …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки пиццы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рост количества пиццерий в стране обусловлен ... Абсолютным лидером среди крупнейших сетей пиццерий в 2018 г. стала ... Далее следуют …
Стоит также отметить, что на рынке доставки еды укрепились … При этом эксперты в целом позитивно оценивают ... К примеру, доставка … доступна в 2019 г. в …городах (… в 2018 г.), …
По словам представителя …, в мае 2019 г. доля заказов пиццы составляет …%, причем к прошлому году этот показатель …%. Среди причин он называет ... Растет доля заказов на ... И далеко не все воспринимают пиццу как ... 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок услуг доставки пиццы в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана … – … рынок).
По оценке ГидМаркет, по состоянию на 2018 г. крупнейшими операторами рынка доставки пиццы являются компании … (…%), … (…%), …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка доставки пиццы 

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки пиццы (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.

Совокупная выручка крупнейших операторов рынка доставки пиццы рассчитана на основе данных официальной отчетности и ... Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения ... Данные, представленные в диаграмме, позволяют констатировать, что развитие рынка услуг доставки пиццы во многом происходит благодаря …
За 2014-2018 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка увеличилась …
Часть 3. Анализ потребления доставки пиццы
3.1. Оценка объема потребления доставки пиццы на душу населения
Объем потребления услуг по доставке пиццы на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России. Если в 2014 г. россиянин в среднем пользовался доставкой пиццы на … руб. в год, то в 2018 г. этот показатель … и составляет …руб./чел. в год. Следует отметить, что столь низкий объем среднедушевого пользования услуги объясняется тем, что услуга доставки пиццы пока что …
Ядро аудитории – …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок доставки — один из самых …
На рынке доставки пиццы круглосуточно …
Крупнейшие игроки рынка продолжают …
Таким образом, на текущий момент насыщенность рынка …
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы рассчитан компанией ГидМаркет на основе ...
За период 2014 - 2018 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы составил …%, наибольший рост потребительских цен на услуги доставки пиццы наблюдался в …г. – прирост …% за год, наименьший – в … г.  – «минус» …%. За январь – октябрь 2019 г. прирост потребительских цен на доставку пиццы составил …%. 
Продолжая анализировать ценовую составляющую рынка, отметим, что услуга доставки пиццы является ... Это те расходы, которые уже заложены …
Стоимость доставки пиццы (при платной доставке для покупателя) колеблется от …
В … ФО (за счет …) средняя стоимость платной доставки составляет …руб., в … (за счет …) средняя стоимость платной доставки составляет … руб. В других ФО средняя стоимость платной доставки ... 
Таблица 12. Средние цены на доставку пиццы по ФО, руб.

Стоит отметить, что некоторые пиццерии, … 
Самая низкая цена платной доставки у сети … руб. 
Аналитики … отмечают, что средний чек на еду, заказанную онлайн, практически …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка доставки пиццы доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки пиццы до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы, 2014-2018 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка доставки пиццы по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания доставки пиццы в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, млн чел., 2012-2019 гг., июль 2019 г.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2018 гг., 1-3 кв. 2019 г.
Диаграмма 6. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2014 -2018 гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2018 гг., 1-3 кв. 2019 г.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, январь 2014 - декабрь 2019 гг.
Диаграмма 9. Оборот общественного питания, 2014 – 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере доставки пиццы за 2014-2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки пиццы, за 2014-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере доставки пиццы, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки пиццы в 2018 г.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки пиццы (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 16. Объем потребления доставки пиццы на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка доставки пиццы, млрд руб., 2019 -2023 гг.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации доставки пиццы по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка доставки пиццы в 2018 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка доставки пиццы
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка доставки пиццы
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка доставки пиццы
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка доставки пиццы
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка доставки пиццы
Таблица 11. Индексы потребительских цен на доставку пиццы по Российской Федерации, %, 2014 – 2018 гг., янв. – окт. 2019 г.
Таблица 12. Средние цены на доставку пиццы по ФО, руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка доставки пиццы
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ