Анализ рынка доставки пиццы в РФ
Актуальность исследования
Пиццерийный бизнес не требует обязательного вложения большого количества денег в аренду, дорогостоящего оборудования и создания стильного интерьера ресторана. Начать можно с организации производства пиццы для доставки на дом. Спрос, высокая цена на готовый продукт и простота упаковки только способствуют этому
Цель исследования
Анализ состояния рынка доставки пиццы, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка доставки пиццы
1.1. Определение и характеристики российского рынка доставки пиццы
1.2. Динамика объема российского рынка доставки пиццы, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка доставки пиццы по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки пиццы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления доставки пиццы
3.1. Оценка объема потребления доставки пиццы на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки пиццы до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка доставки пиццы
1.1. Определение и характеристики российского рынка доставки пиццы
Пицца — популярный продукт.
При небольшой себестоимости цена на пиццу довольно высока, поэтому пиццерия является …
…
Индустрия питания становится все ближе к потребителю. Теперь, если человек не идет в пиццерию, то пиццерия сама приходит на дом.
Новичков привлекают …
Но все-таки главным фактором, который способствует развитию этого бизнеса, является то, что доставка обходится …
По данным …, заказы делают и мужчины (…%), и женщины (…%). …
Чаще всего еду заказывают …
1.2. Динамика объема российского рынка доставки пиццы, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема российского рынка услуг по доставке пиццы в 2015 – 2019 гг. Первый бум развития сегмента доставки пиццы пришелся на … г., уже в 2018 г. рост был ... В 2019г. темп прироста составил …%, благодаря развитию ... При этом доля доставки пиццы в общем объеме доставки готовой еды … из-за смещения акцента в сторону …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы, млрд руб., 2015 – 2019 гг.
Следует отметить, что немаловажным фактором роста объема рынка в сфере доставки пиццы 2015 – 2019 гг. стал …: рост ... В то же время даже в сопоставимых ценах объем рынка доставки пиццы демонстрирует ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Можно выделить три способа оказания услуг по доставке пиццы в России.
Первый — сайты-агрегаторы, которые …
Второй способ — …
Третий сервис …
Среди пицц самой популярной многие годы остается … – …% от всех заказов. Также лидерами являются …%.
1.4. Структура рынка доставки пиццы по ФО
Наибольшие доли клиентов служб доставки пиццы сегодня наблюдаются в крупнейших …, где опыт заказа готовой еды на работу или домой …
По оценке ГидМаркет, …% объема рынка приходится на … федеральный округ, …% - на ... Третье место в структуре оказания доставки пиццы …
Диаграмма 3. Структура оказания доставки пиццы в РФ по ФО, %, 2019 г.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции …
Перспективы …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Как показано на диаграмме, за период 2013 – 2014 гг. наблюдалось … роста ВВП, а в 2015 – 2016 гг. динамика ВВП перешла в ... В целом падение ВВП - ...
По результатам 2017 – 2019 гг. динамика ВВП …, но, вопреки оптимистическим прогнозам, …, что говорит об оживлении …
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012 – 2019 гг.
По данным …, в 2019 г. темп роста ВВП составил …%. В январе 2020 г. рост ВВП России составил …%, следует из данных ...
…
Технологические
…
Политические
…
Социальные (демографические)
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок доставки пиццы, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка доставки пиццы в большей степени … влияние.
Влияние факторов .... Следует отметить положительную динамику …, рост ... При этом такие экономические и политические факторы как … оказывают сдерживающее влияние на рынок. Социальные факторы …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по …, валовая рентабельность в сфере доставки пиццы в России в 2015 – 2019 гг. значительно … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике всех отраслей в целом. По прогнозам ГидМаркет, в 2019 г. валовая рентабельность в сфере доставки пиццы …%.
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг по доставке пиццы не только … относительно всех отраслей экономики РФ, но и находится в ... Это может быть связано как со снижением …, так и активным развитием …
Значения текущей ликвидности в 2015 – 2019 гг. отрасли услуг по доставке пиццы свидетельствуют о …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В отрасли услуг по доставке пиццы в 2016 г. показатель абсолютной ликвидности … нормативного. В 2019 г. абсолютная ликвидность в сфере доставки пиццы, по прогнозам ГидМаркет, в пределах ...
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг доставки пиццы находится в ... По состоянию на 2019 г. показатель данного финансового коэффициента составляет … сут дн.
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли услуг доставки пиццы … нормативного значения (…%) в 2015 г., а также в 2018 – 2019 гг. что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую … в отрасли, что связано с …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки пиццы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рост количества пиццерий в стране обусловлен ... Абсолютным лидером среди крупнейших сетей пиццерий в 2019 г. стала ... Далее следуют …
Стоит также отметить, что на рынке доставки еды укрепились … доминирующих игрока - … (выручка в 2019 г. … млрд руб. — в … больше, чем годом ранее.) и … (выручка в … г. – …8 млрд руб.). При этом эксперты в целом позитивно оценивают роль …
Планку в 2 млн заказов … преодолел по итогам марта 2019 г. Спустя полгода – в сентябре – был установлен новый рекорд …
По оценке …, в конце 2019 г. в России доля сервиса … по числу заказов на рынке составляла …%, а …
По словам представителя …, в мае 2019 г. доля заказов пиццы составляет …%, при этом она постепенно … из-за … с другими позициями — …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок услуг доставки пиццы в России характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …, индекс Херфиндаля — Хиршмана … рынок).
По оценке ГидМаркет, по состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка доставки пиццы являются компании … (…%), … (…%), …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка доставки пиццы
…
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки пиццы (ТОП-5) в России, 2015 – 2019 гг.
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка доставки пиццы рассчитана на основе данных ... Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения ... Данные, представленные в диаграмме, позволяют констатировать, что развитие рынка услуг доставки пиццы во многом происходит благодаря …
За 2015 – 2019 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка увеличилась …
Часть 3. Анализ потребления доставки пиццы
3.1. Оценка объема потребления доставки пиццы на душу населения
Объем потребления услуг по доставке пиццы на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России. Если в 2015 г. россиянин в среднем пользовался доставкой пиццы на … руб. в год, то в 2019 г. этот показатель вырос … в год. Следует отметить, что … объясняется тем, что услуга доставки пиццы пока что ... Это же позволяет делать вывод о высоком ...
Ядро аудитории – ... В силу своего возраста они …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Россияне все чаще делают выбор в пользу блюд из ресторана, вместо того чтобы …
Исследование, проводимое в начале 2020 г. …, показало, что при заказе еды на доставку в категории QSR (рестораны быстрого питания) двумя ключевыми драйверами продаж являются …
Разрыв между количеством онлайн и офлайн-заказов в Москве, городах-миллионниках и небольших региональных центрах …
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы рассчитан компанией ГидМаркет на основе данных ...
За период 2015 – 2019 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы составил …%, наибольший рост потребительских цен на услуги доставки пиццы наблюдался в 2015 г. – прирост …% за год, наименьший – …%. За январь 2020 г. прирост потребительских цен на доставку пиццы …%.
Продолжая анализировать ценовую составляющую рынка, отметим, что услуга доставки пиццы является ... Это те расходы, которые уже …
Стоимость доставки пиццы (при платной доставке для покупателя) колеблется от … руб. до … руб. в зависимости от …
В Центральном ФО (за счет Москвы) средняя стоимость платной доставки составляет … руб., в Северо-Западном (за счет Санкт-Петербурга) средняя стоимость платной доставки составляет … руб. В других ФО средняя стоимость платной доставки …
Стоит отметить, что некоторые пиццерии, например, … осуществляют доставку только при выполнении ...
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка доставки пиццы доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. ...
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки пиццы до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы, млрд руб., 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка доставки пиццы по видам, %, 2019 г.
Диаграмма 3. Структура оказания доставки пиццы в РФ по ФО, %, 2019 г.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012 – 2019 гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, % к предыдущему году, 2012 – 2019 гг.
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015 – март 2020 гг.
Диаграмма 7. Оборот общественного питания, 2015 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012 – 2020 гг.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере доставки пиццы за 2015 – 2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки пиццы, за 2015 – 2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере доставки пиццы, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 2019 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки пиццы, %, 2019 г.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки пиццы (ТОП-5) в России, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 16. Объем потребления доставки пиццы на душу населения, руб./чел., 2015-2019 гг.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка доставки пиццы, млрд руб., 2020 – 2024 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 2019 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015 – 2019 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-операторы рынка доставки пиццы в 2019 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка доставки пиццы
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка доставки пиццы
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка доставки пиццы
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка доставки пиццы
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка доставки пиццы
Таблица 10. Индексы потребительских цен на доставку пиццы по Российской Федерации, %, 2015 – янв. 2020 гг.
Таблица 11. Средние цены на доставку пиццы по ФО, руб., фев. 2020 г.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка доставки пиццы
