Анализ рынка доставки пиццы в Москве и области
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является рынок доставки пиццы – сектор экономики, связанный с предоставлением услуг по доставке пиццы на дом или в офис. Этот рынок включает в себя компании, занимающиеся приготовлением и доставкой пиццы, а также потребителей, заказывающих пиццу через различные каналы, такие как мобильные приложения, веб-сайты или телефонные звонки
Цель исследования
Анализ состояния рынка доставки пиццы в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
Содержание
Часть 1. Обзор рынка доставки пиццы в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка доставки пиццы
1.2. Динамика объема рынка доставки пиццы в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки пиццы в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки пиццы до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка доставки пиццы в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка доставки пиццы
В анализ рынка включены компании, осуществляющие доставку пиццы в Москве и Московской области.
Организация производства пиццы для доставки становится альтернативой открытия традиционной пиццерии, где необходимы вложения значительных инвестиций в аренду, дорогостоящую мебель и оборудование, и в создание стильного интерьера ресторана. Активный спрос, высокая цена на готовый продукт и простота упаковки только способствуют этому. Новых участников рынка привлекает достаточно высокая валовая рентабельность деятельности.
…
1.2. Динамика объема рынка доставки пиццы в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
Рынок доставки пиццы в периоде 2019–2023 гг. увеличился в 3,5 раза: с … млрд руб. в 2019 г. до … млрд руб. в 2023 г.
В 2019 г. доля доставки пиццы в общем объеме доставки готовой еды сокращалась из-за смещения акцента в сторону доставки различных блюд, в том числе за счет роста доставки обедов в офисы.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Среди тех, кто организует доставку, …% – развивают собственную. При этом почти половина из них параллельно еще сотрудничают с другими внешними сервисами. В том числе потому что у крупных игроков есть доступ к огромной клиентской базе, а совместные маркетинговые акции дают быстрый прирост по обороту.
…
Диаграмма 2. Структура рынка по видам доставки, 2023 г., %
Согласно исследованию компании Атол, на основе обезличенных данных продаж пиццы за 2022–2023 гг., самой популярной является …
Диаграмма 3. Структура рынка по видам пиццы, 2022-2023 гг., %
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка доставки пиццы:
- Рост скорости доставки;
- Совершенствование механизма заказа;
…
Среди перспектив ожидаются:
- Дальнейшее наращивание темпов монетизации торговли в соцсетях;
- …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
- ВРП
…
- Курс доллара
…
- Уровень инфляции
…
- Ситуация на рынке общественного питания
…
- Социальные
- Численность населения
…
- Реальные располагаемые денежные доходы
…
- Изменения потребительских привычек
…
- Технологические
- Проникновение интернета
…
- Транспортная загруженность
…
- Политические
- Ограничения со стороны государства
…
- Последствия СВО
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок доставки пиццы, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы в Москве и Московской области
…
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
…
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли доставки пиццы за 2019-2023 гг., раз
…
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., раз
…
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки пиццы, за 2019-2023 гг., сут дн
…
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере доставки пиццы, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую нестабильность в отрасли, что связано с реализацией проектов по расширению федеральных сетей (когда еще не все точки вышли на уровень безубыточности), а также попытками реализации большого количества неприбыльных проектов.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки пиццы в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведение конкурентного анализа на рынке доставки пиццы в Москве и Московской области осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам. Таким образом, оценка долей крупнейших операторов рынка выполнена компанией ГидМаркет на основании данных ФНС о выручке основного юридического лица или известной совокупности юридических лиц компаний с поправкой на количество точек в Московском регионе.
Таблица 4. Основные компании-участники рынка доставки пиццы в Москве и Московской области, 2023 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшими операторами рынка доставки пиццы в Москве и Московской области являются компании: …
Рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно низкими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки пиццы в Москве и Московской области, 2023 г., %
2.3. Профили основных игроков
ХХХХ
…
ХХХХ
…
За 2019–2023 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка увеличилась в …раза. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста. Отметим, что выручка представлена в целом по компаниям без выделения Москвы и Московской области.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки пиццы (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения Москвы и Московской области.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., руб./чел.
Если в 2019 г. житель Московского региона в среднем пользовался доставкой пиццы на …тыс. руб. в год, то в 2023 г. этот показатель вырос до …тыс. руб./чел. в год.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Рынок доставки пиццы в Московском регионе можно охарактеризовать как находящийся в стадии зрелости жизненного цикла.
…
Таким образом, рынок доставки пиццы в Москве и Московской области относительно насыщенный, тем не менее есть потенциал для дальнейшего роста и развития в связи с постоянным увеличением населения, развитием технологий и онлайн-платформ, развитием туризма и индустрии развлечений. Аналитиками ГидМаркет предполагаемый потенциал роста рынка оценивается в «плюс» …% к нынешнему объему за счет укрепления позиций крупных игроков рынка и роста цен. Тем не менее сдерживать развитие рынка будут трудности в проникновении на рынок и конкурировании с уже установленными брендами, экономические факторы, возможные изменения вкусов и предпочтений потребителей.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Важным критерием в выборе компании по доставке пиццы является вкус и качество – …балла. Потребители тестируют различные службы доставки, и, если привезенная пицца оказалось менее вкусной, чем привычная заказываемая ранее, это вызывает негативную реакцию.
…
Диаграмма 17. Критерии выбора компании, 2023 г., баллы
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы рассчитан компанией ГидМаркет на основе данных официальной статистики по индексам цен на продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания и проезда в такси.
…
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке доставки пиццы в Центральном ФО в 2019-мар. 2024 гг., %
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доставки пиццы доминируют над отрицательными. …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Среди отрицательных - …
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки пиццы до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Рынок доставки пиццы в периоде 2019–2023 гг. увеличился в ...раза: с … млрд руб. в 2019 г. до … млрд руб. в 2023 г.
…
Крупнейшими операторами рынка доставки пиццы в Москве и Московской области являются …
…
Как новым, так и существующим операторам рынка доставки пиццы рекомендуем:
- …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам доставки, 2023 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка по видам пиццы, 2022-2023 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2015–2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-май 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 7. Оборот общественного питания в Москве и Московской области, 2018–2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2019–2023 гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли доставки пиццы за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки пиццы, за 2019-2023 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере доставки пиццы, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки пиццы в Москве и Московской области, 2023 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки пиццы (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Критерии выбора компании, 2023 г., баллы
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка доставки пиццы в Москве и Московской области, 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка доставки пиццы в Москве и Московской области, 2023 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка доставки пиццы
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка доставки пиццы
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка доставки пиццы
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка доставки пиццы
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка доставки пиццы
Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка доставки пиццы
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке доставки пиццы в Центральном ФО в 2019-мар. 2024 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке доставки пиццы в Центральном ФО, май 2024 г., руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка доставки пиццы
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
