Анализ рынка диванов в России
Актуальность исследования
На российском мебельном рынке представлено многообразие различных видов диванов, различающиеся по форме, цвету, цене, материалу обивки, механизму раскладывания и т.д.
Цель исследования
Анализ состояния рынка диванов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок диванов.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка диванов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка диванов 2013-2017гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка диванов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке диванов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных городов
Часть 3. Анализ производства диванов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства диванов
3.2. Доля экспорта в производстве диванов
3.3. Сегментация производства диванов по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок диванов
4.1. Объем и динамика импорта диванов
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта диванов
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления диванов
5.1. Динамика объема потребления диванов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2.Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка диванов до 2022 года
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка диванов
1.1. Основные характеристики рынка
Слово "диван" появилось не позднее XVI века и означало на фарси, на турецком и арабском языках сначала "исписанные листы бумаги" или "списки", затем этим словом стали обозначать учётные книги, потом канцелярии и в конце концов типичную для подобных учреждений мебель — длинные скамьи с мягкой набивкой.
На российском мебельном рынке представлено многообразие различных видов диванов, различающиеся по форме, цвету, цене, материалу обивки, механизму раскладывания и т.д. Рассмотрим основную классификацию данного типа мягкой мебели.
Доля импортной продукции на российском рынке диванов на протяжении 2013-2017 гг. постепенно снижается с …% в 2013 г. до …% в 2017 г.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке диванов, %
1.2. Динамика объема рынка диванов 2013-2017гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка диванов.
На протяжении 2013-2017 гг. объем рынка диванов в денежном выражении неизменно увеличивался, однако в 2017 г. наблюдалось замедлении темпа роста рынка. По итогам 2017 г. объем рынка диванов в денежном выражении составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на …%. Прирост рынка диванов в России в денежном выражении произошел за счет роста цен производителей. Среднегодовой темп прироста объема диванов составил …%.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка диванов в РФ, млрд руб. 
За период 2013-2017 гг. в структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов основную долю занимают … ФО (…%), …ФО (…%) и … ФО (…%).
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации диванов по федеральным округам за 2013 - 2017 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году
1.4. Стадия жизненного цикла рынка диванов
Для оценки жизненного цикла рынка диванов необходимо рассмотреть этапы развития данной отрасли...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
По своему целевому назначению диван …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке диванов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Ведущими игроками на рынке диванов являются ООО "…", ООО "…", ООО "…", ООО "…" и ООО "…". На долю вышеперечисленных компаний в совокупности приходится …% рынка диванов...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2017 г. крупнейшим оператором рынка диванов в России является …
2.3. Профили основных городов
...
Часть 3. Анализ производства диванов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства диванов
С 2013 по 2017 гг. объем производства диванов в России носил волнообразный характер: в 2014 г. отмечен рост показателя на …% относительно 2013 г., в 2015 г. - спад на …%, в 2016-2017 гг. объем производства диванов снова имел тенденцию к росту.
Диаграмма 14. Динамика объемов производства диванов в РФ за 2013-2017 гг., шт. 
По оценке аналитиков ГидМаркет, совокупный объем выручки ТОП-6 производителей диванов за 2017 г. составил … млдр руб., … на …%, относительно 2016 г.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) диванов в России, 2013-2017 гг.
3.2. Доля экспорта в производстве диванов
За период 2013-2017 гг. доля экспорта в производстве диванов не превышала …%, следовательно, динамика объемов экспорта значимого влияния на объемы внутреннего производства не оказывает.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве диванов за 2013 – 2017 гг.
3.3. Сегментация производства диванов по регионам
3.3.1.Производство по Федеральным округам
Наибольший удельный вес в производстве диванов за период 2013-2017 гг. неизменно занимают … ФО, … ФО, … ФО и … ФО. Доля перечисленных ФО в российском производстве диванов на протяжении 2013-2017 гг. составляла …%.
В 2017 г. Уральский ФО нарастил объем производства на …%. Помимо этого, высокий прирост показателя отмечен … ФО (…%) и … ФО (…%).
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В пятерку лидеров-субъектов РФ по производству диванов в 2017 г. входят … область (…%), … область (…%), … область (…%), …область (…%) и … область (…%). На долю данных субъектов в 2017 г. в совокупности приходится более …% объемов производства диванов...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок диванов
4.1. Объем и динамика импорта диванов
Доля импорта в объеме рынка диванов в России за период 2013-2017 гг. находилась в пределах …%. При этом на протяжении исследуемого периода доля импорта имела тенденцию к снижению.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта диванов в натуральном выражении, тыс. шт.
Динамика импорта диванов в Россию в денежном выражении аналогична импорту в натуральном выражении: за период 2013-2017 гг. имел место …
Диаграмма 19 . Объем и динамика импорта диванов в денежном выражении 2013-2017 гг., млн долл.
4.2. Структура импорта по странам
В структуре импорта диванов в Россию по странам-отправителям в 2017 г. выделяются 3 основные страны: …
4.3. Объем и динамика экспорта диванов
На протяжении 2013-2017 гг. объем экспорта диванов из России носил волнообразный характер….
Диаграмма 21. Динамика экспорта диванов в денежном выражении в 2013-2017 гг.
Как отмечалось выше, за период 2013-2017 гг. годовые объемы экспорта ….
Диаграмма 22. Динамика экспорта диванов в натуральном выражении в 2013-2017 гг., тыс. шт.
Часть 5. Анализ потребления диванов
5.1. Динамика объема потребления диванов
Динамика потребления диванов в натуральном выражении была положительной на протяжении 2013-2014 гг., объем потребления диванов в России с 2013 г. по 2014 г.
…
Диаграмма 25. Динамика потребления диванов в натуральном выражении, 2013 - 2017 гг., млн шт.
Сокращение объемов потребления в натуральном выражении в 2015-2016 гг. было вызвано сокращением реальных доходов населения и высокими темпами инфляции...
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 05.06.18 по 05.07.18 г. было объявлено … тендеров на закупку диванов, стоимостью от … тыс. руб. до … тыс. руб.
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
В целом по России в 2017 г. средние цены на продукцию производителей диванов …
6.2.Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя цена на диваны в среднем по России в 2017 г. составила …руб./шт., … на …% относительно 2016 г. на …% относительно 2013 г.
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 8. Прогноз развития рынка диванов до 2022 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Потребительские предпочтения по цене, %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке диванов, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка диванов в РФ, млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации диванов по федеральным округам за 2013 - 2017 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв.2015-июн.2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – март 2018 гг.
Диаграмма 8. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012- март 2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика количества введенных зданий жилого назначения в 2013-2017 гг., тыс. шт.
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2013-март 2018 гг.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2018, март гг.
Диаграмма 12. Доли крупных конкурентов на рынке диванов в 2017 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) диванов в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 14. Динамика объемов производства диванов в РФ за 2013-2017 гг., шт.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) диванов в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве диванов за 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 17. Структура производства диванов по субъектам РФ, 2017 г.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта диванов в натуральном выражении, тыс. шт.
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта диванов в денежном выражении 2013-2017 гг., млн долл.
Диаграмма 20. Структура импорта диванов по странам-импортерам в 2016-2017 гг.
Диаграмма 21. Динамика экспорта диванов в денежном выражении в 2013-2017 гг.
Диаграмма 22. Динамика экспорта диванов в натуральном выражении в 2013-2017 гг., тыс. шт.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта диванов в 2013-2017 гг.
Диаграмма 24. Структура экспорта диванов по странам-экспортерам в 2017 г.
Диаграмма 25. Динамика потребления диванов в натуральном выражении, 2013 - 2017 гг., млн шт.
Диаграмма 26. Динамика потребления диванов в стоимостном выражении, 2013 - 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка диванов в 2018-2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Виды диванов по типу трансформации
Таблица 2. Виды диванов по конструктивным особенностям
Таблица 3. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2013 - май 2018 гг.
Таблица 4. Курс доллара США по отношению к рублю, 2015-2018 гг., руб.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013-2018, март гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок диванов
Таблица 7. Этапы развития рынка диванов в России
Таблица 8. Характеристика товаров-заменителей продукта "диван"
Таблица 9. Основные компании-участники рынка диванов в 2017 г.
Таблица 10. Динамика производства диванов в РФ по ФО, шт.
Таблица 11. Данные по тендерам на закупку диванов свыше 100 тыс. руб., объявленные с 05.06.18 по 05.07.18 гг.
Таблица 12. Средние цены производителей на диваны по ФО, 2013-2017 гг., руб./шт.
Таблица 13. Средние потребительские цены на диваны по субъектам РФ, 2013-2017 гг., руб./шт.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка диванов
