Анализ рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и области
Актуальность исследования
Под понятием «дезинфекция» понимают обеззараживание, комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести вред
Цель исследования
Анализ состояния рынка дезинфекции и дезинсекции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции
Содержание
Часть 1. Обзор рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка дезинфекции и дезинсекции
1.2. Динамика объема российского рынка дезинфекции и дезинсекции, в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления дезинфекции и дезинсекции
3.1. Оценка объема потребления дезинфекции и дезинсекции на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка дезинфекции и дезинсекции
Рассмотрим характеристики и особенности рынка дезинфекции и дезинсекции.
Когда различные насекомые или грызуны появляются на территории или в помещении, которым пользуются люди, это вызывает дискомфорт. Подобная реакция естественна, поскольку наличие клопов, тараканов, крыс и других созданий — не только неприятие, но и реальная опасность для человека или животного. Конечно, в разной степени, но их присутствие в жилом или нежилом помещении нежелательно. Они способны провоцировать разные заболевания, могут нанести вред здоровью.
После столкновения с подобной проблемой люди понимают, что своими силами полностью избавиться от любых паразитов очень сложно. Для качественного уничтожения нужны знания и опыт, понимание процедуры. Выбор средств (препаратов) и способов зависит от того, какие вредители завелись в жилом или другом пространстве.
Под понятием «дезинфекция» понимают обеззараживание, комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести вред.
Ситуации бывают разными, поэтому дезинфекция подразделяется на несколько видов:
Для недопущения заболеваний проводится профилактический вариант дезинфекции, и делается это периодически. Такие мероприятия нужны обычно в местах, где находится много людей. Очень важно проводить их там, где постоянно находятся дети.
Когда инфекция уже возникла, проводят текущую дезинфекцию. Мероприятия будут сдерживать развитие заболевания в определенных рамках, пока оно не будет устранено полностью.
Существует и заключительная дезинфекция. Ее задача – полностью освободить определенную территорию от возбудителей, она проводится, когда объекты полностью выздоровели, госпитализированы.
Учитывая направленность дезинфекции разных видов, можно сделать вывод, что для проведения профилактических мер достаточно и собственных сил, а остальное лучше поручить профессионалам. Только специалисты с опытом смогут выполнить их правильно.
Очищают помещения, избавляя их от вирусов, разными методами. Наиболее часто используются три из них:
- Механический. Это наиболее простой, но, в то же время, надежный метод проведения дезинфекционных работ. Подобная работа позволяет сократить количество вредоносных бактерий, но он не поможет их уничтожить полностью. Метод включает частую, на регулярной основе, стирку белья и одежды, мытье рук, уборку мусора и его вывоз, другие мероприятия, которые являются профилактическими.
- Физический. Он, как правило, относится к конкретному объекту. Его суть – в применении высокой температуры, и сюда относится кипячение, обработка горячим паром, прогревание. К этому же методу относят воздействие ультрафиолета, то есть кварцевание, а также работу с бактерицидной лампой.
- Химический. Это самый надежный метод, он выполняется с применением химических препаратов. Наиболее часто выбираются растворы с содержанием хлора, в них обязательно присутствует анолит или хлорная известь, также хлорамин или другие похожие компоненты.
Под дезинсекцией понимают уничтожение нежелательных насекомых. Это обеззараживание территории, ее полное избавление от насекомых, которые могут перенести инфекцию. Проводятся работы с использованием определенных химических средств, актуальна и обработка горячим паром, использование биологических веществ.
В процессе дезинсекции могут уничтожаться насекомые, присутствие которых в помещении рядом с людьми нежелательно (комары, мухи, муравьи, тараканы, клопы).
Классификация видов дезинсекции:
- Полная. Проводится с применением специальных химикатов, смертельных для определенных видов насекомых, присутствие которых нежелательно. Они полностью уничтожаются на заданной территории.
- Профилактическая. Она предотвращает появление подобной проблемы, для чего используются вещества, способные создать некомфортные условия, не позволяющие появиться и развиваться насекомым. Речь идет о клопах или вшах, блохах, тараканах и так далее.
Профилактическими мерами считаются:
создание чистоты в помещении и ее постоянное поддержание;
применение москитных сеток на открытых окнах, в дверных проемах;
частая уборка и вывоз мусора.
Методы дезинсекции могут быть разными, они отличаются между собой по степени воздействия:
Механический. Это вышеописанная уборка, мойка, поддержание чистоты в помещении.
Физический. Выбирая такой метод, работают с горячим паром и ультрафиолетом, при необходимости – прямым огнем.
Биологический. Этот метод позволяет для уничтожения паразитов использовать других животных. Как правило, это птицы.
Химический. Применение химикатов, уничтожающих насекомых или формирующих для них условия, неблагоприятные для появления и развития. Это хлоросодержащие смеси.
Общими правилами для проведения любых операций в части дезинфекции и дезинсекции являются:
предварительная диагностика и выявления очагов инфекций, мест обитания вредителей;
выбор подходящих методов борьбы;
соблюдение принципов экологии и безопасности.
Важно помнить о возможном пагубном воздействии ядовитых веществ на людей, поэтому следует располагать яд в местах недоступных детям и животным и не превышать допустимые нормы количества летучих веществ в помещении. Используемые вещества должны быть утверждены Министерством здравоохранения. Работники должны быть одеты в маски, спецовку, перчатки.
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение и для которых в первую очередь необходимы услуги дезинфекции и дезинсекции, являются:
предприятия пищевой промышленности, общественного питания и организации торговли продовольственными товарами;
жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или временного пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;
медицинские организации;
санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты и другие;
образовательные организации;
организации, осуществляющие горячее водоснабжение, организации, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
объекты коммунально-бытового назначения;
объекты и территории организаций, занимающихся утилизацией бытовых отходов, кладбища, очистные сооружения;
объекты и территории организаций, занимающихся внешним благоустройством: санитарной очисткой, уборкой и озеленением населенных пунктов;
рекреационные объекты и территории (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, охоты и другие);
таможенные терминалы;
пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации;
железнодорожные вокзалы, морские (речные, озерные) вокзалы и порты, автовокзалы, аэропорты;
суда морские, речные, воздушные;
железнодорожный транспорт, в том числе метрополитен;
специализированный автотранспорт.
Исторически сложилось так, что дезинфекция и дезинсекция многие десятилетия были составной частью только санитарно-эпидемиологической службы. В последние десятилетия в условиях свободного рынка частный бизнес занял приоритетную долю рынка оказания услуг по дезинфекции, а также дезинсекции (пест-контролю).
В настоящее время в Москве и Московской области насчитывается около двухсот предприятий, занимающихся борьбой с бытовыми вредителями: насекомыми, клещами, грызунами, защитой от птиц, бродячих животных и т.п., а также очисткой поверхностей (дезинфекцией). Лидирующие позиции на рынке по доле занимают Федеральные и государственные компании, но по количеству гораздо больше частных организаций. Также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в части борьбы с вредителями обеспечивают структурные подразделения Роспотребнадзора (Центры гигиены и эпидемиологии).
1.2. Динамика объема российского рынка дезинфекции и дезинсекции, в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка дезинсекции и дезинфекции в столичном регионе.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млн руб.
Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области имеет …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Диаграмма 2. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по видам услуг, 2019 г., %
По оценке ГидМаркет на основании частоты упоминания услуг операторами рынка и экспертных мнений наиболее популярной услугой является …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основными тенденциями и перспективами рассматриваемого рынка являются:
…
Рынок пест-менеджмента в России еще только формируется и далек от насыщения. Косвенно этот факт подтверждается и довольно большим разбросом цен, которые предлагают компании на примерно одинаковый набор мероприятий. При этом цена является одним из главных факторов выбора поставщика этих услуг наряду с качественными характеристиками.
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на услуги дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области.
Экономические факторы
Динамика ВРП
ВРП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории субъектов РФ для потребления, экспорта и накопления.
Курс доллара
…
Динамика ИПП
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП или ВРП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
На Диаграмме 5 представлена динамика ИПП России, Центрального ФО и столичного региона.
…
Демографические факторы
Численность населения Москвы и МО
На диаграмме 6 представлена динамика численности населения столичного региона.
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2013-2019 гг. (на 1 января), тыс. чел.
Уровень реальных доходов населения
Уровень реальных доходов населения определяет уровень платежеспособного спроса.
…
Рост уровня урбанизации
…
Технологические
Среди технологических факторов, влияющих на рынок, можно выделить:
Применение в деятельности новых дезинфекционных/дезинсекционных препаратов и расходных материалов
Совершенствование технологий дезинфекции и дезинсекции для повышения эффективности и безопасности процедуры.
Положительная динамика общего объема недвижимости
…
Политико-правовые
Услуги дезинфекции и дезинсекции регулируется следующими отраслевыми нормативными актами:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03» (вместе с СП 3.5.1378-03. 3.5 Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (вместе с СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий).
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
МР 3.5.0071-13. «3.5 Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013) и др.
В настоящее время основной правовой особенностью отрасли является спор вокруг вопроса – подлежит ли рассматриваемая деятельность лицензированию (т.е. относится к медицинской или нет). Различные госведомства отстаивают противоположные точки зрения.
На основании последних судебных решений можно сделать следующий вывод: при осуществлении дезинфекционной деятельности в целях обеспечения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, не предусматривающих проведения мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, и не являющихся медицинскими услугами, вне медицинских учреждений, необходимость получения лицензии на осуществление медицинской деятельности отсутствует. Данную позицию подтвердил и Минздрав России.
Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области
Таким образом, рынок дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области испытывает …влияние факторов внешней среды на среднем уровне.
…
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, финансовая устойчивость.
В таблице 4 представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере дезинфекции и дезинсекции в Москве и МО в целом в период 2015-2019 годов выше аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики региона, и при этом показатели рентабельности прибыли до налогообложения на изучаемом рынке имеют …
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли дезинфекции и дезинсекции за 2015-2019 гг., раз
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Таким образом, в большинстве случаев финансовые показатели отрасли дезинфекции и дезинсекции имеют лучшие значения относительно экономики Москвы и МО в целом …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
По данным расчета и оценки ГидМаркет крупнейшими компаниями рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области являются следующие компании: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Согласно данным Росстат в Москве и Московской области в сфере предоставления услуг по дезинфекции и дезинсекции работают около 200 компаний, рынок является высококонкурентным.
2.3. Профили основных игроков
ФКП «…»
…
Часть 3. Анализ потребления дезинфекции и дезинсекции
3.1. Оценка объема потребления дезинфекции и дезинсекции на душу населения
Объем потребления услуг на душу населения рассчитан ГидМаркет на основании данных по объему рынка и данных по численности населения Москвы и Московской области.
Диаграмма 16. Объем потребления дезинфекции и дезинсекции на душу населения в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциальными клиентами компаний, предоставляющих услуги по дезинфекции и дезинсекции являются владельцы любых помещений: начиная с обычных жильцов квартир и загородных домов и заканчивая бизнесом и госучреждениями (школами, кафе, ресторанами и больницами).
По экспертным оценкам и по мнению аналитиков ГидМаркет, в настоящее время насыщенность российского рынка дезинфекции и дезинсекции составляет порядка …%. В отрасли есть большой потенциал для развития рассматриваемых услуг как в B2B, так и в B2C секторах.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Специалистами рынка проведена классификация параметров услуг дезинфекции и дезинсекции с учетом мнения потребителей, позволяющая с достаточной степенью объективности расположить показатели конкурентоспособности по степени их важности.
…
Сегодня в условиях новых экономических отношений цена услуги перестает быть единственным, основным орудием конкуренции. В борьбе за рынок сбыта важнейшим фактором становится и качество.
Неценовая конкуренция основана на привлечении потребителя не с помощью снижения цены, а за счет других факторов: это повышение уровня предоставления услуг; формирование широкого перечня оказываемых услуг; улучшение послепродажного обслуживания (сервиса); применение инноваций; совершенствование сопутствующих услуг и т.п.
3.4. Ценовой анализ
Таблица 13. Индексы потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции в Центральном ФО в 2014-2019 гг., %
Представим в таблице данные по стоимости услуг в нескольких компаниях отрасли.
…
Стоимость услуг по дезинсекции зависит от многих факторов, но основной – площадь обрабатываемой квартиры или помещения. Разброс цен у разных компаний, предоставляющих такие услуги, достаточно большой. К примеру, стоимость обработки 1-комнатной квартиры колеблется от …
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции до 2024 года
Дальнейшее развитие рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области, как и любая отрасль, будет зависеть от общего экономического состояния государства и региона.
Согласно предварительным данным и прогнозу Минэкономразвития РФ в 2019 году темп экономического роста (темп прироста ВВП) составил …
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области имеет волнообразный характер.
…
Согласно расчетам ГидМаркет, потенциал для роста рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и области составляет …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по видам услуг, 2019 г., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы и Московской обл., 2014-2019 гг. (предв.), в % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства Москвы, 2015-2019 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2013-2019 гг. (на 1 января), тыс. чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2014-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Общий объем предложения офисной, складской и торговой недвижимости в Москве в 2018 и 2019 годах, тыс. кв. м
Диаграмма 9. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2019 (янв.-авг.), гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли дезинфекции и дезинсекции за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере дезинфекции и дезинсекции, за 2015-2019 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дезинфекции и дезинсекции, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области, 2019 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка дезинфекции и дезинсекции (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2015-2019 гг. (прогноз), млн руб.
Диаграмма 16. Объем потребления дезинфекции и дезинсекции на душу населения в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Потенциал рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и МО, млн руб.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млн руб. (в текущих ценах)
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2015-2019гг., млн чел., %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2014-2019 (янв.-авг.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015- 2019 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка дезинфекции и дезинсекции в Москве и Московской области, 2019 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 12. Оценка важности ценовых и качественных параметров для потребителей услуг дезинфекции и дезинсекции
Таблица 13. Индексы потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции в Центральном ФО в 2014-2019 гг., %
Таблица 14. Средние цены на услуги дезинфекции и дезинсекции в Центральном ФО, руб.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка дезинфекции и дезинсекциии
