Анализ рынка дезинфекции и дезинсекции в России

Анализ рынка дезинфекции и дезинсекции в России Анализ рынка дезинфекции и дезинсекции в России
Дата выпуска
26.06.2020
Страниц
52
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под понятием «дезинфекция» понимают обеззараживание, комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести вред. Для недопущения заболеваний проводится профилактический вариант дезинфекции, и делается это периодически. Такие мероприятия нужны обычно в местах, где находится много людей

Цель исследования
Анализ состояния рынка дезинфекции и дезинсекции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка дезинфекции и дезинсекции
1.1. Определение и характеристики российского рынка дезинфекции и дезинсекции
1.2. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции и дезинсекции
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг дезинфекции и дезинсекции
3.1. Оценка объема потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка дезинфекции и дезинсекции
1.1. Определение и характеристики российского рынка дезинфекции и дезинсекции
Рассмотрим характеристики и особенности рынка дезинфекции и дезинсекции.
Под понятием «дезинфекция» понимают обеззараживание, комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести вред. 
Ситуации бывают разными, поэтому дезинфекция подразделяется на несколько видов:
Для недопущения заболеваний проводится профилактический вариант дезинфекции, и делается это периодически. Такие мероприятия нужны обычно в местах, где находится много людей. Очень важно проводить их там, где постоянно находятся дети. 
Когда инфекция уже возникла, проводят текущую дезинфекцию. Мероприятия будут сдерживать развитие заболевания в определенных рамках, пока оно не будет устранено полностью.
Существует и заключительная дезинфекция. Ее задача – полностью освободить определенную территорию от возбудителей, она проводится, когда объекты полностью выздоровели, госпитализированы. 
Очищают помещения, избавляя их от вирусов, разными методами. Наиболее часто используются три из них:
Механический. Это наиболее простой, но, в то же время, надежный метод проведения дезинфекционных работ. Подобная работа позволяет сократить количество вредоносных бактерий, но он не поможет их уничтожить полностью. Метод включает частую, на регулярной основе, стирку белья и одежды, мытье рук, уборку мусора и его вывоз, другие мероприятия, которые являются профилактическими.
Физический. Он, как правило, относится к конкретному объекту. Его суть – в применении высокой температуры, и сюда относится кипячение, обработка горячим паром, прогревание. К этому же методу относят воздействие ультрафиолета, то есть кварцевание, а также работу с бактерицидной лампой.
Химический. Это самый надежный метод, он выполняется с применением химических препаратов. Наиболее часто выбираются растворы с содержанием хлора, в них обязательно присутствует анолит или хлорная известь, также хлорамин или другие похожие компоненты.
Под дезинсекцией понимают уничтожение нежелательных насекомых. Это обеззараживание территории, ее полное избавление от насекомых, которые могут перенести инфекцию. Проводятся работы с использованием определенных химических средств, актуальна и обработка горячим паром, использование биологических веществ.
В процессе дезинсекции могут уничтожаться насекомые, присутствие которых в помещении рядом с людьми нежелательно (комары, мухи, муравьи, тараканы, клопы). 
Классификация видов дезинсекции:
Полная. Проводится с применением специальных химикатов, смертельных для определенных видов насекомых, присутствие которых нежелательно. Они полностью уничтожаются на заданной территории.
Профилактическая. Она предотвращает появление подобной проблемы, для чего используются вещества, способные создать некомфортные условия, не позволяющие появиться и развиваться насекомым. Речь идет о клопах или вшах, блохах, тараканах и так далее.
Профилактическими мерами считаются:
создание чистоты в помещении и ее постоянное поддержание;
применение москитных сеток на открытых окнах, в дверных проемах;
частая уборка и вывоз мусора.
Методы дезинсекции могут быть разными, они отличаются между собой по степени воздействия:
Механический. Это вышеописанная уборка, мойка, поддержание чистоты в помещении.
Физический. Выбирая такой метод, работают с горячим паром и ультрафиолетом, при необходимости – прямым огнем.
Биологический. Этот метод позволяет для уничтожения паразитов использовать других животных. Как правило, это птицы.
Химический. Применение химикатов, уничтожающих насекомых или формирующих для них условия, неблагоприятные для появления и развития. Это хлоросодержащие смеси.
Общими правилами для проведения любых операций в части дезинфекции и дезинсекции являются:
предварительная диагностика и выявления очагов инфекций, мест обитания вредителей;
выбор подходящих методов борьбы;
соблюдение принципов экологии и безопасности.
Важно помнить о возможном пагубном воздействии ядовитых веществ на людей, поэтому следует располагать яд в местах недоступных детям и животным и не превышать допустимые нормы количества летучих веществ в помещении. Используемые вещества должны быть утверждены Министерством здравоохранения. Работники должны быть одеты в маски, спецовку, перчатки.
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение и для которых в первую очередь необходимы услуги дезинфекции и дезинсекции, являются:
предприятия пищевой промышленности, общественного питания и организации торговли продовольственными товарами;
жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или временного пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;
медицинские организации;
санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты и другие;
образовательные организации;
организации, осуществляющие горячее водоснабжение, организации, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
объекты коммунально-бытового назначения;
объекты и территории организаций, занимающихся утилизацией бытовых отходов, кладбища, очистные сооружения;
объекты и территории организаций, занимающихся внешним благоустройством: санитарной очисткой, уборкой и озеленением населенных пунктов;
рекреационные объекты и территории (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, охоты и другие);
таможенные терминалы;
пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации;
железнодорожные вокзалы, морские (речные, озерные) вокзалы и порты, автовокзалы, аэропорты;
суда морские, речные, воздушные;
железнодорожный транспорт, в том числе метрополитен;
специализированный автотранспорт.
Исторически сложилось так, что дезинфекция и дезинсекция многие десятилетия были составной частью только санитарно-эпидемиологической службы. В последние десятилетия в условиях свободного рынка частный бизнес занял приоритетную долю рынка оказания услуг по дезинфекции, а также дезинсекции, мероприятий пест-контроля.
Сейчас в Российской Федерации насчитывается около 1500 предприятий, занимающихся борьбой с бытовыми вредителями: насекомыми, клещами, грызунами, защитой от птиц и т.п., а также очисткой поверхностей (дезинфекция). Большую часть этого рынка занимают коммерческие организации. Также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в части борьбы с вредителями обеспечивают государственные унитарные предприятия.
1.2. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ.
Для оценки объема рынка дезинфекции и дезинсекции в России использована статистика Росстат относительно совокупной выручки предприятий, ведущей деятельность по ОКВЭД2 81.29.1 «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования», а также в объем рынка включены предприятия, работающие по ОКВЭД2 86.90.1 «Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы» и одновременно оказывающие услуги дезинфекции или дезинсекции.
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка дезинфекции и дезинсекции, 2015-2019 гг., млн руб.

1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг в РФ 
Диаграмма 2. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по видам услуг, 2019 г., %

По оценке ГидМаркет на основании частоты упоминания услуг операторами рынка и экспертных мнений наиболее популярной услугой является …
1.4. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по ФО
Крупнейшим макрорегионом по оказанию услуг дезинфекции и дезинсекции является …
Диаграмма 3. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ по федеральным округам, % 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основными тенденциями и перспективами рассматриваемого рынка являются:
Среди главных факторов, которые будут определять развития рынка пест-услуг в ближайшей перспективе, специалисты в первую очередь отмечают рост интереса к существующим методикам со стороны смежных отраслей, например, животноводства. 
- Рост рассматриваемого рынка привел к появлению на нем ряда недобросовестных игроков, которые оказывают фиктивные услуги, предоставляя лишь шаблонные документы о проведенных работах. При этом обратившиеся к ним крупные производственные и торговые предприятия в дальнейшем могут иметь серьезные проблемы, либо просто быть не удовлетворены качеством услуг.
- Компании рынка используют не только ценовые методы конкуренции: они работают над расширением ассортимента услуг, ассортимента препаратов для обработки помещений, над комплексными программами и так далее.
Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос дезинфекции и дезинсекции в РФ.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов: 
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Дефицит средств дезинфекции
Резкий рост спроса на дезинфицирующие препараты в России в частности и в мире в целом вызвал спекулятивное повышение цен в том числе на препараты для проведения профессиональной дезинфекции, а также – отсутствие у поставщиков отдельных препаратов. Ожидаемо, что на возросшей спрос отреагируют производители средств для проведения профессиональной дезинфекции и данный фактор не будет иметь длительного влияния.
Социально-демографические
Рост уровня урбанизации
Технологические
Среди технологических факторов, влияющих на рынок, можно выделить: 
Применение в деятельности новых дезинфекционных/дезинсекционных препаратов и расходных материалов
Совершенствование технологий дезинфекции и дезинсекции для повышения эффективности и безопасности процедуры.
Распространения вируса covid-19 и возрастание потребности в услугах дезинфекции оказывает наиболее значимое положительное влияние на технологическое развитие рынка в 2020 г. Спрос требует более эффективных, быстрых и современных мероприятий по дезинфекции. Пик спроса стимулирует предприятия, которые оказывают услуги в рамках исследуемого рынка, закупать более современное оборудование, осваивать новые технологии, что положительно скажется на технологическом оснащении рынка дезинфекции.
Политико-правовые
Услуги дезинфекции и дезинсекции регулируется следующими отраслевыми нормативными актами: 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03» (вместе с СП 3.5.1378-03. 3.5 Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (вместе с СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий).
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
МР 3.5.0071-13. «3.5 Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013) и др.
В настоящее время основной правовой особенностью отрасли является спор вокруг вопроса – подлежит ли рассматриваемая деятельность лицензированию (т.е. относится к медицинской или нет). Различные госведомства отстаивают противоположные точки зрения.
… 
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции в РФ

В настоящее время, несмотря на резкое отрицательное влияние группы экономических факторов, рынок дезинфекции и дезинсекции испытывает положительное влияние факторов внешней среды слабой силы, на фоне борьбы с распространением вируса covid-19. Это проявляется в появлении новых технологических и политико-правовых факторов, стимулирующих развитие данного рынка. 
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Прибыль (убыток) от реализации – это выручка минус все расходы, связанные с реализацией (себестоимость реализованной продукции, коммерческие и управленческие расходы). По итогам 2018 г. прибыль от оказания услуг дезинфекции и дезинсекции в РФ составила …
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере дезинфекции и дезинсекции в России в целом в период 2015-2019 годов выше аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики, и при этом показатели рентабельности прибыли до налогообложения на изучаемом рынке имеют тенденцию к …
Динамика текущей ликвидности в отрасли услуг по дезинфекции и дезинсекции имеет линейный характер…
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов. 
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дезинфекции и дезинсекции, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Таким образом, в большинстве случаев финансовые показатели отрасли дезинфекции и дезинсекции имеют лучшие значения относительно экономики России в целом в период 2015-2019 годов.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции и дезинсекции
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими компаниями рынка дезинфекции и дезинсекции в России являются следующие компании: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, выполненной по данным выручки предприятий, лидером на российском рынке дезинфекции и дезинсекции стал ФКП «ХХХ», его доля составила …%. 
2.3. Профили основных игроков
ФКП «ХХХ»
ФГУП ХХХ
ООО «ХХХ»
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка дезинфекции и дезинсекции (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.

Часть 3. Анализ потребления услуг дезинфекции и дезинсекции
3.1. Оценка объема потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения
Объем потребления услуг на душу населения рассчитан ГидМаркет на основании данных по объему рынка и данных по численности населения РФ.
В течение анализируемого периода наблюдалась тенденция умеренного роста потребления услуг дезинфекции и дезинсекции в пересчете на душу населения. 
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциальными клиентами компаний, предоставляющих услуги по дезинфекции и дезинсекции являются владельцы любых помещений: начиная с обычных жильцов квартир и загородных домов и заканчивая бизнесом и госучреждениями (школами, кафе, ресторанами и больницами). 
По экспертным оценкам и по мнению аналитиков ГидМаркет, …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Специалистами рынка проведена классификация параметров услуг дезинфекции и дезинсекции с учетом мнения потребителей, позволяющая с достаточной степенью объективности расположить показатели конкурентоспособности по степени их важности.
Акцентирование внимания на безопасности оказываемой услуги является одним из трендов анализируемого рынка. Потребитель желает не только избавиться от инфекции или вредителей, но при этом одновременно не причинить вред здоровью – своему и окружающих людей. 
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции в РФ был …
Таблица 16. Индексы потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по Российской Федерации, 2015-янв-май 2020 гг., %

Распределение средних цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по федеральным округам определяется уровнем заработной платы в регионе, величиной средних транспортных расходов, административных и коммерческих затрат, что в конечном счете формирует дифференциацию 
Обобщая, стоимость услуг по дезинсекции зависит от многих факторов, но основной – площадь обрабатываемой квартиры или помещения. Разброс цен у разных компаний, предоставляющих такие услуги, достаточно большой. …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными. 
Наиболее значимые положительные факторы. 
Наиболее значимые негативные факторы. 
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции до 2024 года
Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции в 2020 г. базируется на учете фактора пикового роста спроса на услуги дезинфекции в феврале- мае 2020 г. в связи с распространением вируса covid-19 и с учетом того, что сегмент услуг дезинфекции в 2019 гг. занимал около …% в совокупном объеме рынка. 
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстат, объем российского рынка дезинфекции и дезинсекции в 2019 г. составил … млрд руб., …
По оценке ГидМаркет, выполненной по данным выручки предприятий, лидером на российском рынке дезинфекции и дезинсекции стал …
Как новым, так и существующим операторам российского рынка услуг дезинфекции и дезинсекции можно рекомендовать:

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка дезинфекции и дезинсекции, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по видам услуг, 2019 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ по федеральным округам, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России  в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-апр.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг.  (янв.-мар.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли дезинфекции и дезинсекции за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере дезинфекции и дезинсекции, за 2015-2019 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дезинфекции и дезинсекции, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка дезинфекции и дезинсекции (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения в России, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ в 2020-2024 гг., млн руб.

Таблицы 
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2015-2019гг., млн чел., %
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции в РФ
Таблица 4. Прибыль (убыток) от оказания услуг дезинфекции и дезинсекции по ФО РФ, 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли услуг дезинфекции и дезинсекции со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники российского рынка дезинфекции и дезинсекции в 2019 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 13. Основная информация об участнике №6 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 14. Основная информация об участнике №7 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 15. Оценка важности ценовых и качественных параметров для потребителей услуг дезинфекции и дезинсекции
Таблица 16. Индексы потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по Российской Федерации, 2015-янв-май 2020 гг., %
Таблица 17. Средние цены на услуги дезинфекции и дезинсекции по ФО, 2019 г.
Таблица 18. Детализация средних цен на услуги дезинфекции и дезинсекции в Центральном ФО, руб.
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка дезинфекции и дезинсекции
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ