Анализ рынка дезинфекции и дезинсекции в России
Актуальность исследования
Под понятием «дезинфекция» понимают обеззараживание, комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести вред. Для недопущения заболеваний проводится профилактический вариант дезинфекции, и делается это периодически. Такие мероприятия нужны обычно в местах, где находится много людей
Цель исследования
Анализ состояния рынка дезинфекции и дезинсекции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка дезинфекции и дезинсекции
1.1. Определение и характеристики российского рынка дезинфекции и дезинсекции
1.2. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции и дезинсекции
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг дезинфекции и дезинсекции
3.1. Оценка объема потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка дезинфекции и дезинсекции
1.1. Определение и характеристики российского рынка дезинфекции и дезинсекции
Рассмотрим характеристики и особенности рынка дезинфекции и дезинсекции.
Общими правилами для проведения любых операций в части дезинфекции и дезинсекции являются:
предварительная диагностика и выявления очагов инфекций, мест обитания вредителей;
выбор подходящих методов борьбы;
соблюдение принципов экологии и безопасности.
Важно помнить о возможном пагубном воздействии ядовитых веществ на людей, поэтому следует располагать яд в местах недоступных детям и животным и не превышать допустимые нормы количества летучих веществ в помещении. Используемые вещества должны быть утверждены Министерством здравоохранения. Работники должны быть одеты в маски, спецовку, перчатки.
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение и для которых в первую очередь необходимы услуги дезинфекции и дезинсекции, являются:
предприятия пищевой промышленности, общественного питания и организации торговли продовольственными товарами;
жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или временного пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;
медицинские организации;
санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты и другие;
образовательные организации;
организации, осуществляющие горячее водоснабжение, организации, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
объекты коммунально-бытового назначения;
объекты и территории организаций, занимающихся утилизацией бытовых отходов, кладбища, очистные сооружения;
объекты и территории организаций, занимающихся внешним благоустройством: санитарной очисткой, уборкой и озеленением населенных пунктов;
рекреационные объекты и территории (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, охоты и другие);
таможенные терминалы;
пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации;
железнодорожные вокзалы, морские (речные, озерные) вокзалы и порты, автовокзалы, аэропорты;
суда морские, речные, воздушные;
железнодорожный транспорт, в том числе метрополитен;
специализированный автотранспорт.
Исторически сложилось так, что дезинфекция и дезинсекция многие десятилетия были составной частью только санитарно-эпидемиологической службы. В последние десятилетия в условиях свободного рынка частный бизнес занял приоритетную долю рынка оказания услуг по дезинфекции, а также дезинсекции, мероприятий пест-контроля.
Сейчас в Российской Федерации насчитывается около 1500 предприятий, занимающихся борьбой с бытовыми вредителями: насекомыми, клещами, грызунами, защитой от птиц и т.п., а также очисткой поверхностей (дезинфекция). Большую часть этого рынка занимают коммерческие организации. Также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в части борьбы с вредителями обеспечивают государственные унитарные предприятия.
1.2. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ.
Для оценки объема рынка дезинфекции и дезинсекции в России использована статистика Росстат относительно совокупной выручки предприятий, ведущей деятельность по ОКВЭД2 81.29.1 «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования», а также в объем рынка включены предприятия, работающие по ОКВЭД2 86.90.1 «Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы» и одновременно оказывающие услуги дезинфекции или дезинсекции.
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка дезинфекции и дезинсекции, 2015-2019 гг., млн руб.
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг в РФ
Диаграмма 2. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по видам услуг, 2019 г., %
По оценке ГидМаркет на основании частоты упоминания услуг операторами рынка и экспертных мнений наиболее популярной услугой является …
1.4. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по ФО
Крупнейшим макрорегионом по оказанию услуг дезинфекции и дезинсекции является …
Диаграмма 3. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ по федеральным округам, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основными тенденциями и перспективами рассматриваемого рынка являются:
…
Среди главных факторов, которые будут определять развития рынка пест-услуг в ближайшей перспективе, специалисты в первую очередь отмечают рост интереса к существующим методикам со стороны смежных отраслей, например, животноводства.
…
- Рост рассматриваемого рынка привел к появлению на нем ряда недобросовестных игроков, которые оказывают фиктивные услуги, предоставляя лишь шаблонные документы о проведенных работах. При этом обратившиеся к ним крупные производственные и торговые предприятия в дальнейшем могут иметь серьезные проблемы, либо просто быть не удовлетворены качеством услуг.
- Компании рынка используют не только ценовые методы конкуренции: они работают над расширением ассортимента услуг, ассортимента препаратов для обработки помещений, над комплексными программами и так далее.
Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос дезинфекции и дезинсекции в РФ.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
…
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Дефицит средств дезинфекции
Резкий рост спроса на дезинфицирующие препараты в России в частности и в мире в целом вызвал спекулятивное повышение цен в том числе на препараты для проведения профессиональной дезинфекции, а также – отсутствие у поставщиков отдельных препаратов. Ожидаемо, что на возросшей спрос отреагируют производители средств для проведения профессиональной дезинфекции и данный фактор не будет иметь длительного влияния.
…
Социально-демографические
Рост уровня урбанизации
…
Технологические
Среди технологических факторов, влияющих на рынок, можно выделить:
Применение в деятельности новых дезинфекционных/дезинсекционных препаратов и расходных материалов
Совершенствование технологий дезинфекции и дезинсекции для повышения эффективности и безопасности процедуры.
Распространения вируса covid-19 и возрастание потребности в услугах дезинфекции оказывает наиболее значимое положительное влияние на технологическое развитие рынка в 2020 г. Спрос требует более эффективных, быстрых и современных мероприятий по дезинфекции. Пик спроса стимулирует предприятия, которые оказывают услуги в рамках исследуемого рынка, закупать более современное оборудование, осваивать новые технологии, что положительно скажется на технологическом оснащении рынка дезинфекции.
Политико-правовые
Услуги дезинфекции и дезинсекции регулируется следующими отраслевыми нормативными актами:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03» (вместе с СП 3.5.1378-03. 3.5 Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (вместе с СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий).
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
МР 3.5.0071-13. «3.5 Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013) и др.
В настоящее время основной правовой особенностью отрасли является спор вокруг вопроса – подлежит ли рассматриваемая деятельность лицензированию (т.е. относится к медицинской или нет). Различные госведомства отстаивают противоположные точки зрения.
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции в РФ
В настоящее время, несмотря на резкое отрицательное влияние группы экономических факторов, рынок дезинфекции и дезинсекции испытывает положительное влияние факторов внешней среды слабой силы, на фоне борьбы с распространением вируса covid-19. Это проявляется в появлении новых технологических и политико-правовых факторов, стимулирующих развитие данного рынка.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Прибыль (убыток) от реализации – это выручка минус все расходы, связанные с реализацией (себестоимость реализованной продукции, коммерческие и управленческие расходы). По итогам 2018 г. прибыль от оказания услуг дезинфекции и дезинсекции в РФ составила …
…
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере дезинфекции и дезинсекции в России в целом в период 2015-2019 годов выше аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики, и при этом показатели рентабельности прибыли до налогообложения на изучаемом рынке имеют тенденцию к …
Динамика текущей ликвидности в отрасли услуг по дезинфекции и дезинсекции имеет линейный характер…
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов.
…
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дезинфекции и дезинсекции, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таким образом, в большинстве случаев финансовые показатели отрасли дезинфекции и дезинсекции имеют лучшие значения относительно экономики России в целом в период 2015-2019 годов.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции и дезинсекции
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими компаниями рынка дезинфекции и дезинсекции в России являются следующие компании: …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, выполненной по данным выручки предприятий, лидером на российском рынке дезинфекции и дезинсекции стал ФКП «ХХХ», его доля составила …%.
…
2.3. Профили основных игроков
ФКП «ХХХ»
…
ФГУП ХХХ
…
…
ООО «ХХХ»
…
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка дезинфекции и дезинсекции (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Часть 3. Анализ потребления услуг дезинфекции и дезинсекции
3.1. Оценка объема потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения
Объем потребления услуг на душу населения рассчитан ГидМаркет на основании данных по объему рынка и данных по численности населения РФ.
В течение анализируемого периода наблюдалась тенденция умеренного роста потребления услуг дезинфекции и дезинсекции в пересчете на душу населения.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциальными клиентами компаний, предоставляющих услуги по дезинфекции и дезинсекции являются владельцы любых помещений: начиная с обычных жильцов квартир и загородных домов и заканчивая бизнесом и госучреждениями (школами, кафе, ресторанами и больницами).
По экспертным оценкам и по мнению аналитиков ГидМаркет, …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Специалистами рынка проведена классификация параметров услуг дезинфекции и дезинсекции с учетом мнения потребителей, позволяющая с достаточной степенью объективности расположить показатели конкурентоспособности по степени их важности.
…
Акцентирование внимания на безопасности оказываемой услуги является одним из трендов анализируемого рынка. Потребитель желает не только избавиться от инфекции или вредителей, но при этом одновременно не причинить вред здоровью – своему и окружающих людей.
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции в РФ был …
Таблица 16. Индексы потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по Российской Федерации, 2015-янв-май 2020 гг., %
Распределение средних цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по федеральным округам определяется уровнем заработной платы в регионе, величиной средних транспортных расходов, административных и коммерческих затрат, что в конечном счете формирует дифференциацию
Обобщая, стоимость услуг по дезинсекции зависит от многих факторов, но основной – площадь обрабатываемой квартиры или помещения. Разброс цен у разных компаний, предоставляющих такие услуги, достаточно большой. …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции до 2024 года
Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции в 2020 г. базируется на учете фактора пикового роста спроса на услуги дезинфекции в феврале- мае 2020 г. в связи с распространением вируса covid-19 и с учетом того, что сегмент услуг дезинфекции в 2019 гг. занимал около …% в совокупном объеме рынка.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстат, объем российского рынка дезинфекции и дезинсекции в 2019 г. составил … млрд руб., …
…
По оценке ГидМаркет, выполненной по данным выручки предприятий, лидером на российском рынке дезинфекции и дезинсекции стал …
…
Как новым, так и существующим операторам российского рынка услуг дезинфекции и дезинсекции можно рекомендовать:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка дезинфекции и дезинсекции, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по видам услуг, 2019 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ по федеральным округам, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-апр.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг. (янв.-мар.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли дезинфекции и дезинсекции за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере дезинфекции и дезинсекции, за 2015-2019 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дезинфекции и дезинсекции, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка дезинфекции и дезинсекции (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения в России, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ в 2020-2024 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2015-2019гг., млн чел., %
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции в РФ
Таблица 4. Прибыль (убыток) от оказания услуг дезинфекции и дезинсекции по ФО РФ, 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли услуг дезинфекции и дезинсекции со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники российского рынка дезинфекции и дезинсекции в 2019 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 13. Основная информация об участнике №6 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 14. Основная информация об участнике №7 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 15. Оценка важности ценовых и качественных параметров для потребителей услуг дезинфекции и дезинсекции
Таблица 16. Индексы потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по Российской Федерации, 2015-янв-май 2020 гг., %
Таблица 17. Средние цены на услуги дезинфекции и дезинсекции по ФО, 2019 г.
Таблица 18. Детализация средних цен на услуги дезинфекции и дезинсекции в Центральном ФО, руб.
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка дезинфекции и дезинсекции
