Анализ рынка дезинфекции и дезинсекции в России

Анализ рынка дезинфекции и дезинсекции в России Анализ рынка дезинфекции и дезинсекции в России
Дата выпуска
05.11.2019
Страниц
36
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под понятием «дезинфекция» обозначают обеззараживание, и под ним понимают комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести колоссальный вред, а также уничтожение нежелательных насекомых. Это обеззараживание территории, ее полное избавление от насекомых, которые могут перенести инфекцию. Проводятся работы с использованием определенных химических средств, актуальна и обработка горячим паром, использование биологических веществ

Цель исследования
Анализ состояния рынка дезинфекции и дезинсекции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка дезинфекции и дезинсекции
1.1. Определение и характеристики российского рынка дезинфекции и дезинсекции
1.2. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции и дезинсекции
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг дезинфекции и дезинсекции
3.1. Оценка объема потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка дезинфекции и дезинсекции
Определение и характеристики российского рынка дезинфекции и дезинсекции
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка дезинфекции и дезинсекции.
Когда различные насекомые или грызуны появляются на территории или в помещении, которым пользуются люди, это вызывает дискомфорт. И часто их обнаружение похоже на настоящее бедствие. Понятно, что от появления где-либо паразитов нельзя застраховаться, они могут нагрянуть с визитом как в забытый гараж, так и пятизвездочный отель, и в каждом случае у людей их присутствие вызовет неприятие.
Подобная реакция естественна, поскольку наличие клопов, тараканов, крыс и других созданий — не только неприятие, но и реальная опасность для человека или животного. Конечно, в разной степени, но все же их присутствие в жилом или нежилом помещении нежелательно. Они способны провоцировать разные заболевания, могут нанести вред здоровью.
После столкновения с подобной проблемой люди понимают, что своими силами полностью избавиться от любых паразитов очень сложно, это практически невыполнимая задача. Для этого нужны знания и опыт, только тогда будет результат.
Важно понимать, что и как предстоит выполнить. Выбор зависит от того, какие вредители завелись в жилом или другом пространстве. Для каждого их вида есть свой способ уничтожения и свои препараты.
Под понятием «дезинфекция» обозначают обеззараживание, и под ним понимают комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести колоссальный вред.
Ситуации бывают разными, поэтому дезинфекция подразделяется на несколько видов:
Для недопущения, то есть предотвращения профилактических заболеваний проводится профилактический вариант дезинфекции, и делается это периодически. Такие мероприятия нужны обычно в местах, где находится много людей. И очень важно проводить их там, где постоянно находятся дети. Их организмы продолжают расти и развиваться, и они очень подвержены действию вирусов и вредных бактерий.
Когда инфекция уже возникла, проводят текущую дезинфекцию, чтобы она смогла распространиться дальше. Мероприятия будут сдерживать развитие заболевания в определенных рамках, пока оно не будет устранено полностью.
Существует и заключительная дезинфекция. Ее задача – полностью освободить определенную территорию от возбудителей, она проводится, когда объекты полностью выздоровели, госпитализированы. 
Учитывая направленность дезинфекции разных видов, можно сделать вывод, что для проведения профилактических мер достаточно и собственных сил, а вот остальное лучше поручить профессионалам. Только специалисты с опытом смогут выполнить их правильно.
Очищают помещения, избавляя их от вирусов, разными методами, наиболее часто используются три из них:
Механический. Это наиболее простой, но, в то же время, надежный метод проведения дезинфекционных работ. Подобная работа позволяет сократить количество вредоносных бактерий, но он не поможет их уничтожить полностью. Метод включает частую, на регулярной основе, стирку белья и одежды, мытье рук, уборка мусора и его вывоз, другие мероприятия, которые являются профилактическими.
Физический. Он, как правило, относится к конкретному объекту. Его суть – в применении высокой температуры, и сюда относится кипячение, обработка горячим паром, прогревание. К этому же методу относят воздействие ультрафиолета, то есть кварцевание, а также работу с бактерицидной лампой.
Химический. Это самый надежный метод, он выполняется с применением химических препаратов. Наиболее часто выбираются растворы с содержанием хлора, в них обязательно присутствует анолит или хлорная известь, также хлорамин или другие похожие компоненты.
Под дезинсекцией понимают уничтожение нежелательных насекомых. Это обеззараживание территории, ее полное избавление от насекомых, которые могут перенести инфекцию. Проводятся работы с использованием определенных химических средств, актуальна и обработка горячим паром, использование биологических веществ.
В процессе дезинсекции могут уничтожаться насекомые, присутствие которых в помещении рядом с людьми нежелательно. Как правило, не рады комарам или мухам, незваными «гостями» будут муравьи, не ждут и тараканов, постельных клопов и других.
Дезинсекция также бывает разной, она делится на несколько видов:
Полная. Проводится с применением специальных химикатов, смертельных для определенных видов насекомых, присутствие которых нежелательно. Они полностью уничтожаются на заданной территории.
Профилактическая. Она предотвращает появление подобной проблемы, для чего используются вещества, способные создать некомфортные условия, не позволяющие появиться и развиваться насекомым. Речь идет о клопах или вшах, блохах, тараканах и так далее.
Профилактическими мерами считаются:
создание чистоты в помещении и ее постоянное поддержание;
применение москитных сеток на открытых окнах, в дверных проемах;
частая уборка и ввоз мусора.
Методы дезинсекции могут быть разными, они отличаются между собой по степени воздействия:
Механический. Это вышеописанная уборка, мойка, то есть чистота в помещении.
Физический. Выбирая такой метод, работают с горячим паром и ультрафиолетом, при необходимости – прямым огнем.
Биологический. Этот метод позволяет для уничтожения паразитов использовать других животных. Как правило, это птицы.
Химический. Применение химикатов, уничтожающих насекомых или формирующих для них условия, неблагоприятные для появления и развития. Это хлоросодержащие смеси.
Общими правилами для проведения любых операций в части дезинфекции и дезинсекции являются:
предварительная диагностика и выявления очагов инфекций, мест обитания вредителей;
выбор подходящих методов борьбы;
соблюдение принципов экологии и безопасности.
Важно помнить о возможном пагубном воздействии ядовитых веществ на людей, поэтому следует располагать яд в местах недоступных детям и животным и не превышать допустимые нормы количества летучих веществ в помещении. Используемые вещества должны быть утверждены Министерством здравоохранения. Работники должны быть одеты в маски, спецовку, перчатки.
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение и для которых в первую очередь необходимы услуги дезинфекции и дезинсекции, являются:
предприятия пищевой промышленности, общественного питания и организации торговли продовольственными товарами;
жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или временного пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;
медицинские организации;
санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты и другие;
образовательные организации;
организации, осуществляющие горячее водоснабжение, организации, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
объекты коммунально-бытового назначения;
объекты и территории организаций, занимающихся утилизацией бытовых отходов, кладбища, очистные сооружения;
объекты и территории организаций, занимающихся внешним благоустройством: санитарной очисткой, уборкой и озеленением населенных пунктов;
рекреационные объекты и территории (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, охоты и другие);
таможенные терминалы;
пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации;
железнодорожные вокзалы, морские (речные, озерные) вокзалы и порты, автовокзалы, аэропорты;
суда морские, речные, воздушные;
железнодорожный транспорт, в том числе метрополитен;
специализированный автотранспорт.
Исторически сложилось так, что дезинфекция и дезинсекция многие десятилетия была составной частью только санитарно-эпидемиологической службы. В последние десятилетия в условиях свободного рынка частный бизнес занял приоритетную долю рынка оказания услуг по дезинфекции, а также дезинсекции (пест-контролю).
Сейчас в Российской Федерации насчитывается около двух тысяч предприятий, занимающихся борьбой с бытовыми вредителями: насекомыми, клещами, грызунами, защитой от птиц, бродячих животных и т.п., а также очисткой поверхностей (дезинфекция). Большую часть этого рынка занимают коммерческие организации и ИП. Также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в части борьбы с вредителями обеспечивают структурные подразделения Роспотребнадзора (Центры гигиены и эпидемиологии) и муниципальные образования (МУПы, ГУПы и пр.).
1.2. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ.
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка дезинфекции и дезинсекции, 2014-2018 гг., млн руб.

1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг в РФ 
По оценке ГидМаркет на основе экспертных мнений, в 2018 г. наиболее популярной услугой оказалась …
1.4. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции по ФО
По итогам 2018 г. крупнейшим макрорегионом по оказанию услуг дезинфекции и дезинсекции стал …
Диаграмма 3. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ по федеральным округам, 2018 г., % 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Услуги пест-менеджмента для промышленных и торговых предприятий представляют собой внедрение специальной технологии хранения продукции для защиты ее от мелких животных и вредных микроорганизмов. Эти методики появились относительно недавно и наиболее востребованы в сфере производства и продажи продуктов питания. С введением в феврале 2015 г. Технического Регламента «О безопасности пищевой промышленности» использование программы пест-менеджмента стало обязательным для всех компаний, работающих в правовом пространстве Таможенного Союза.
Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос дезинфекции и дезинсекции в РФ.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-1 полугодие 2019 гг., в % к предыдущему году

Реальные доходы населения также определяют уровень платежеспособного спроса. 
Социально-демографические
Также к значимым факторам, влияющим на развитие рынка услуг дезинфекции и дезинсекции, можно отнести такое явление, как урбанизация. Рост городов, численности населения в них, торговых и промышленных предприятий увеличивает потенциальный спрос на рассматриваемые услуги.
Технологические
Среди технологических факторов, влияющих на рынок, можно выделить: 
Применение в деятельности новых дезинфекционных препаратов и расходных материалов.
Совершенствование технологий дезинфекции и дезинсекции для повышения эффективности и безопасности процедуры.
Политико-правовые
Услуги дезинфекции и дезинсекции регулируется следующими отраслевыми нормативными актами: 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03» (вместе с СП 3.5.1378-03. 3.5 Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (вместе с СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий).
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
МР 3.5.0071-13.«3.5 Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013) и др.
В настоящее время основной правовой особенностью отрасли является спор вокруг вопроса – подлежит ли рассматриваемая деятельность лицензированию или нет (т.е. относится к медицинской или нет). Различные госведомства отстаивают противоположные точки зрения.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции в РФ

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Аналитиками ГидМаркет осуществлен анализ показателей российского рынка дезинфекции и дезинсекции по соответствующему виду деятельности.
Прибыль (убыток) от реализации – это выручка минус все расходы, связанные с реализацией (себестоимость реализованной продукции, коммерческие и управленческие расходы). По итогам 2018 г. основная прибыль от оказания услуг дезинфекции и дезинсекции в РФ пришлась …
Таблица 2. Прибыль (убыток) от оказания услуг дезинфекции и дезинсекции по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.

Валовая рентабельность отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве валовой прибыли. 
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. 
Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует сложившийся за период срок расчетов с покупателями и заказчиками. 
Обеспеченность собственными оборотным средствами отражает наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. В сфере дезинфекции и дезинсекции данный показатель был …
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции и дезинсекции
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
К крупнейшим игрокам на российском рынке дезинфекции и дезинсекции можно отнести …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2018 г. лидером на российском рынке дезинфекции и дезинсекции стал …
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг дезинфекции и дезинсекции
3.1. Оценка объема потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения
Оценка объема потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения выполнена на основании данных рынка в стоимостном выражении и численности населения РФ. 
Диаграмма 14. Объем потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
По экспертным оценкам, в настоящее время насыщенность российского рынка дезинфекции и дезинсекции составляет порядка … . 
3.3. Описание потребительских предпочтений
Специалистами рынка проведена классификация параметров услуг дезинфекции и дезинсекции с учетом мнения потребителей, позволяющая с достаточной степенью объективности расположить показатели конкурентоспособности по степени их важности.
Сегодня в условиях новых экономических отношений цена услуги перестает быть единственным, основным орудием конкуренции. В борьбе за рынок сбыта важнейшим фактором становится и качество. 
Неценовая конкуренция основана на привлечении потребителя не с помощью снижения цены, а за счет других факторов: это повышение уровня предоставления услуг; формирование широкого перечня оказываемых услуг; улучшение послепродажного обслуживания (сервиса); применение инноваций; совершенствование сопутствующих услуг и т.п.
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции в РФ рос только в …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции до 2023 года
Развитие рынка дезинфекции и дезинсекции будет во многом обусловлено динамикой экономического развития в России в целом. Ожидается, что потребность в приросте рынка будут формировать рост ВВП и восстановление роста реальных доходов населения.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По экспертным оценкам, в настоящее время насыщенность российского рынка дезинфекции и дезинсекции составляет порядка …. В отрасли есть большой потенциал для развития рассматриваемых услуг как в B2B, так и в B2C секторах. 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка дезинфекции и дезинсекции, 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура российского рынка дезинфекции и дезинсекции по видам услуг, 2018 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-1 полугодие 2019 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2014–2018 гг., янв.-июль 2019 г., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-1 полугодие 2019 гг., в % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 гг., млн. чел
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке дезинфекции и дезинсекции в 2018 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка дезинфекции и дезинсекции (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг дезинфекции и дезинсекции на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Потенциал российского рынка дезинфекции и дезинсекции, млн руб.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка дезинфекции и дезинсекции в РФ в 2019-2023 гг., млн руб.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции в РФ
Таблица 2. Прибыль (убыток) от оказания услуг дезинфекции и дезинсекции по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере дезинфекции и дезинсекции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники российского рынка дезинфекции и дезинсекции в 2018 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике ФКП «РФО» рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 7. Основная информация об участнике АО «Станция профилактической дезинфекции» рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 8. Основная информация об участнике ООО «Мангуста» рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 9. Основная информация об участнике ГУП «Дезконтроль» рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 10. Основная информация об участнике ООО «Городская дезинфекционная станция» рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 11. Оценка важности ценовых и качественных параметров для потребителей услуг дезинфекции и дезинсекции
Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по Российской Федерации, 2014-2018 гг., %
Таблица 13. Средние цены на услуги дезинфекции и дезинсекции по ФО, 2019 г.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка дезинфекции и дезинсекции 
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ