Анализ рынка цветной капусты и брокколи в России

Анализ рынка цветной капусты и брокколи в России Анализ рынка цветной капусты и брокколи в России
Дата выпуска
15.01.2021
Страниц
55
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Брокколи и цветная капуста относятся к малораспространенным видам капустных культур. Они постепенно становятся привычными продуктами питания и используются в домашней кулинарии и для промышленной переработки. Благодаря пищевым и диетическим достоинствам цветная капуста и брокколи перспективны для расширения ассортимента возделываемых овощных культур в России

Цель исследования
Анализ состояния рынка цветной капусты и брокколи, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок цветной капусты и брокколи

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка цветной капусты и брокколи
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка цветной капусты и брокколи 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка цветной капусты и брокколи
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке цветной капусты и брокколи
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства цветной капусты и брокколи
3.1. Объем и динамика внутреннего производства цветной капусты и брокколи
3.2. Доля экспорта в производстве цветной капусты и брокколи
3.3. Сегментация производства цветной капусты и брокколи по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок цветной капусты и брокколи
4.1. Объем и динамика импорта цветной капусты и брокколи
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта цветной капусты и брокколи
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления цветной капусты и брокколи
5.1. Динамика объема потребления цветной капусты и брокколи
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка цветной капусты и брокколи до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка цветной капусты и брокколи
1.1. Основные характеристики рынка
Брокколи и цветная капуста в России относятся к малораспространенным видам капустных культур. В то же время данные овощи широко выращивают во многих странах мира. В США и Западной Европе брокколи занимает больше посевных площадей, чем цветная капуста. Значительные объемы цветной капусты и брокколи замораживаются и вывозятся на экспорт, в том числе и в Россию. Спрос на цветную капусту и брокколи постоянно растет. Они постепенно становятся привычными продуктами питания и используются в домашней кулинарии и для промышленной переработки. Благодаря пищевым и диетическим достоинствам цветная капуста и брокколи перспективны для расширения ассортимента возделываемых овощных культур в России. 
...
1.2. Динамика объема рынка цветной капусты и брокколи 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
На объем рынка цветной капусты и брокколи в основном влияют импортные поставки. 
Диаграмма 2. Динамика объема рынка цветной капусты и брокколи, 2015 – 2019 гг., тыс. тонн

Ряд исследователей предполагает, что при определенной поддержке импортозамещение позволит достигнуть необходимого уровня продовольственной безопасности России, если на внутренний рынок страны организовать поставку отечественной продукции, аналогичной импортной или обладающей более высокими потребительскими свойствами. Принципиально важной является стоимость продукции, которая не должна превышать стоимость импортной продукции. 
Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
Рассмотрим некоторые оценки экспертов: 
...
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 г.: 
...
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 
...
«Апрельскую ситуацию – в ее региональном аспекте – можно характеризовать словами «хуже некуда», - говорится в обзоре ВШЭ: экономический спад небывалых прежде масштабов охватил субъекты, на которые приходится 80% ВВП страны. Рецессия сулит губернаторам обвальное падение налоговых сборов – на прибыль организаций, на доходы физлиц и на имущество, в то время как Москва требует наращивать расходы на социальную политику, медицину и национальные проекты.
...
Социальные
Падение численности населения
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016-2019 гг. 
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
...
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
...
Мода на ЗОЖ
Здоровый образ жизни становится все более модной и актуальной темой для молодых и активных жителей крупных городов. Он требует осознанного отношения ко многим привычкам, особенно тем, которые касаются физической активности и питания человека.
Благодаря постоянному доступу к информации современные пользователи, придерживающиеся здорового образа жизни, гораздо больше осведомлены, что и зачем они едят, чем предыдущие поколения. Они относятся ответственно к выстраиванию режима питания и тем продуктам, которые они едят. Лидером списка полезных продуктов являются овощи, в том числе цветная капуста и брокколи. 
Также отметим, что Александр Мясников — врач и телеведущий в октябре 2020 г. в эфире канала «Россия 1» назвал брокколи самым полезным продуктом для здоровья человека. 
Политические 
Поддержка государства
Льготное кредитование стало одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов господдержки российских аграриев. 
В 2019 г. банки заключили более 19 тыс. договоров ...
...
Начинающим фермерам упростят получение грантов «Агростартап», а сельхозкооперативам разрешат на госсубсидии покупать оборудование и технику для реализации продукции. В августе 2020 г. Минсельхоз вынес на обсуждение изменения в программу развития сельского хозяйства.
Действующее налоговое законодательство предусматривает право сельскохозяйственных организаций применять общий режим налогообложения или специальный, а в ряде случаев предусмотрен единый сельскохозяйственный налог. В последние годы в условиях международных санкций вопрос замещения продовольственных товаров иностранного производителя товарами внутреннего рынка (импортозамещения) получил особую актуальность. Наряду с мерами государственной поддержки и стимулирования важная роль отведена налоговой политике. 
Подход к налогообложению организаций сельского хозяйства затрудняют такие факторы, как сезонность, зависимость от природных условий, особенности реализации получаемых товаров. Сельскохозяйственное производство всегда обременено высокими рисками. Поэтому целесообразным было введение отдельных льгот в рамках общей системы налогообложения, а также введение специального налогового режима – системы налогообложения для сельскохозяйственных производителей. Налоговое законодательство также содержит ряд льгот для реализаторов сельскохозяйственной продукции. 
Налоговое законодательство, направленное на поддержку и стимулирование развитие сельского хозяйства, идет по пути упрощения и сокращения количества налогов. За 25 лет существования российской налоговой системы был выработан общий льготный подход к налогообложению сельского хозяйства, который предоставляет возможность использования общей системы налогообложения, упрощенной системы и специального налогового режима.
Единый сельскохозяйственный налог – это система налогообложения для сельскохозяйственных производителей, которую могут использовать те предприятия, которые отвечают требованиям налогового законодательства. 
...
Региональная программа «Агростартап»
Грант «Агростартап» – средства, перечисляемые из бюджета крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Участниками отбора по предоставлению грантов «Агростартап» могут быть как крестьянские (фермерские) хозяйства, так и граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям участников отбора. Программа «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту «Агростартап» работает во многих регионах России. Программа будет действовать каждый год в период 2019-2024 гг.
Грантополучатели смогут реализовывать проекты животноводческого направления по мясному и молочному скотоводству, коневодству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, производству товарной рыбы, а также по выращиванию овощей, плодовых и ягодных культур, производству зерновых, зернобобовых и кормовых культур и др.
Данный фактор может стать катализатором для развития рынка цветной капусты и брокколи в России. 
Технологические
Роботизация
В декабре 2020 г. Future Farming представили небольшой англоязычный каталог современных полевых агроботов, которые поступят в продажу и лизинг в 2021 г. Речь идет о 35 моделях, производители которых суммарно выпустили порядка 2 тыс. ед. техники, доступных по цене от €9 тыс. до €590 тыс.
Сельскохозяйственная автоматизация уже затронула злаковые культуры, морковь и цитрусовые, пришла в сады, виноградники, области арбористики и лесного хозяйства. Помимо прополки и сбора урожая, на помощь фермерам приходят полевые роботы, автоматизирующие работу классических тракторов: культивацию, засеивание, уход за посевами и покос.
Отметим также, что существуют комбайны для уборки цветной капусты и брокколи, что позволяет сократить сроки обработки собранного урожая, а также уменьшить количество отходов.
Сезонность
Если были посажены ранние сорта цветной капусты, то уже спустя 2-3 месяца можно получить первые плоды. Сорта средней скороспелости созревают за 100-130 дней, и соцветия можно будет собрать во второй половине лета. Сорта, которые относятся к поздним, можно собирать конце лета или в первый осенний месяц, и это связано с тем, что они созревают в течение 5-ти месяцев, но ее хранение также достаточно длительное.
Брокколи чаще всего начинает созревать в середине августа. Но так как этот процесс происходит постепенно (после срезки центрального соцветия начинают расти боковые побеги, которые находятся в пазухах листьев), то весь процесс сбора урожая может растянуться до октября.
Сезонность является негативным фактором на рынке.
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок цветной капусты и брокколи, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок цветной капусты и брокколи

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие цветной капусты и брокколи в большей степени отрицательное влияние.
Отрицательное влияние оказывают снижение реальных доходов населения и ВВП, сокращение численности населения, падение индекса розничной торговли, фактор снижения курса рубля в последние годы и сезонность. Положительное влияние оказывают мода на здоровый образ жизни, роботизация и поддержка госудраства, включая региональные программы. 
Стадия жизненного цикла рынка цветной капусты и брокколи
Рынок цветной капусты и брокколи в России находится в стадии роста. Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.
Конкуренция со стороны товаров-заменителей
К товарам-заменителям цветной капусты и брокколи можно отнести другие овощи. Ближе всего к ним брюссельская капуста и стручковая фасоль, однако в России данные овощи тоже не имеют широкой культуры потребления. Самыми популярными овощами в России, которые используются в приготовлении различных блюд, традиционно являются картофель, кабачок, белокочанная капуста и морковь. 
Рассмотрим полезные свойства данных овощей.
...
Также выбор потребителей более традиционных для России овощей связан с более дешевой стоимостью данных продуктов. 
Таким образом, учитывая полезные свойства популярных у российских потребителей овощей, а также ценовой фактор, можно сделать вывод о значительном влиянии товаров-заменителей на рынок цветной капусты и брокколи. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке цветной капусты и брокколи 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Выделить крупнейших игроков на рынке цветной капусты и брокколи достаточно проблематично ввиду того, что производство цветной капусты и брокколи в крупных российских овощных компаниях, как правило, занимает небольшую долю относительно всей производимой продукции.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Оценка долей крупнейших операторов на рынке цветной капусты и брокколи выполнена компанией ГидМаркет на основании данных объема импорта и экспорта продукции крупнейшими производителями в 2019 г.
По итогам 2019 г. на российском рынке цветной капусты и брокколи лидируют импортные производители:
... 
2.3. Профили основных игроков
Рынок цветной капусты и брокколи в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).
...
ООО «Тепличный комбинат «ХХХ»
...
ООО «ХХХ»
...
ООО «ХХХ» 
...
КХ «ХХХ»
...
ЗАО «Племенной завод Приневское»
...
Часть 3. Анализ производства цветной капусты и брокколи
3.1. Объем и динамика внутреннего производства цветной капусты и брокколи
Производство цветной капусты и брокколи сельскохозяйственными организациями, фермерами и индивидуальными предпринимателями в России находится в пределах ... тыс. тонн. По оценке ГидМаркет, в 2019 г. производство составило порядка ...тыс. тонн,...
Производители из России по большей части расфасовывают импортную продукцию, лишь небольшая доля компаний занимается выращиванием. Климат дает возможность сбора урожая цветной капусты и брокколи два раза в год, однако это возможно не во всех регионах.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства цветной капусты и брокколи в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс. тонн

Совокупный объем выручки крупнейших производителей цветной капусты и брокколи в России в 2019 г., по оценке ГидМаркет, ...
3.2. Доля экспорта в производстве цветной капусты и брокколи
Экспортное направление на российском рынке цветной капусты и брокколи слабо развито. Большинство произведенной отечественными предприятиями продукции реализуется на внутреннем рынке – ...% в 2019 г. 
3.3. Сегментация производства цветной капусты и брокколи по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Лидерами по производству цветной капусты и брокколи являются Центральный ФО ...
Таблица 5. Динамика производства цветной капусты и брокколи в РФ по федеральным округам, 2015-2019 гг., тыс. тонн

3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них предприятий, выращивающих цветную капусту и брокколи.
Ведущими регионами по производству цветной капусты и брокколи в 2019 г. являлись: 
...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок цветной капусты и брокколи
4.1. Объем и динамика импорта цветной капусты и брокколи
Объем импорта цветной капусты и брокколи в 2016-2017 гг. демонстрирует рост. Лидером роста является ...
...
В рублевом эквиваленте импорт цветной капусты и брокколи в Россию ...
4.2. Структура импорта
В структуре импорта цветной капусты и брокколи по странам-импортерам в 2019 г. ключевым поставщиком является ...
...
4.3. Объем и динамика экспорта цветной капусты и брокколи
В рассматриваемом периоде экспорт цветной капусты и брокколи в натуральном выражении показывает положительную динамику.
 ...
Диаграмма 16. Динамика экспорта цветной капусты и брокколи в натуральном выражении, тонн, 2015-сен.2020 гг.

...
Внешнеторговый баланс на рынке цветной капусты и брокколи в 2015-2019 гг. находится в зоне отрицательных значений: импортные поставки превышают экспортные в стоимостном выражении. 
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, млн руб., 2015-2019 гг.

4.4. Структура экспорта
Брокколи и цветную капусту Россия отправляет в Украину ...
Часть 5. Анализ потребления цветной капусты и брокколи
5.1. Динамика объема потребления цветной капусты и брокколи
Общая динамика рынка потребления цветной капусты и брокколи имеет положительную тенденцию. 
Российский показатель потребления является крайне малым. 
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В перечень закупаемой продукции в тендерах помимо цветной капусты и брокколи часто входят другие виды овощей. Тендеры, как правило, объявляются государственными учреждениями (больницами, интернатами, детскими садами, образовательными учреждениями и т.п.). 
...
Закупку цветной капусты и брокколи за исследуемый период объявляли в шести регионах. Лидером стал Санкт-Петербург ...
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены производителей на цветную капусту и брокколи в среднем по России составляют .../10 кг соответственно. Импортная продукция на российском рынке оптовыми компаниями продается дороже. Стоит также отметить, гибкость цен. При крупном опте цены могут быть ниже. 
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке цветной капусты и брокколи по ФО, дек. 2020 г., руб./10 кг

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены на цветную капусту в торговых сетях незначительно отличаются по регионам и находятся в пределах 140-200 руб./кг. 
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Наиболее значимые негативные факторы. 
...
Наиболее значимые положительные факторы. 
...
Часть 8. Прогноз развития рынка цветной капусты и брокколи до 2024 г.
Анализ влияния последних кризисов на отрасль
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. 
Анализ влияния на отрасль государственной помощи на 14.12.20
Российская экономика в феврале-марте 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции covid-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
Отрасль овощеводства не вошла в списки наиболее пострадавших отраслей российской экономики, следовательно, конкретных мер поддержки государством предприятий анализируемого рынка не предусмотрено. Меры, описанные в таблице являются общими мерами поддержки бизнеса, которые могут пригодиться в исследуемой отрасли, и которыми еще можно воспользоваться.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
Производители из России по большей части расфасовывают импортную продукцию, лишь небольшая доля компаний занимается выращиванием. Климат дает возможность сбора урожая цветной капусты и брокколи два раза в год, однако это возможно не во всех регионах. 
Учитывая полезные свойства традиционно популярных у российских потребителей овощей (картофель, кабачок, белокочанная капуста, морковь), а также ценовой фактор в пользу них, можно сделать вывод о значительном влиянии товаров-заменителей на рынок цветной капусты и брокколи.
...
В условиях экономической нестабильности преимущество получат игроки, ориентированные на клиента и развившие компетенции в конкурентной среде. Компании должны четко понимать потребности своих текущих и потенциальных клиентов, отслеживать тенденции, и анализировать их поведение. Именно это позволит формулировать персонализированные наиболее релевантные предложения как для текущих, так и для потенциальных клиентов.
Как новым, так и существующим операторам рынка цветной капусты и брокколи можно рекомендовать:
...

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке цветной капусты и брокколи, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка цветной капусты и брокколи, 2015 – 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации цветной капусты и брокколи по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-3 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г. (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-дек. 2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли, 2015-окт. 2020 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-3 кв. 2020 гг.
Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке цветной капусты и брокколи в 2019 г.%
Диаграмма 12. Динамика объемов производства цветной капусты и брокколи в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) цветной капусты и брокколи в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта цветной капусты и брокколи в натуральном выражении, тонн, 2015-сен.2020 гг.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта цветной капусты и брокколи в денежном выражении, тыс. долл. США, 2015-сен.2020 гг.
Диаграмма 16. Динамика экспорта цветной капусты и брокколи в натуральном выражении, тонн, 2015-сен.2020 гг.
Диаграмма 17. Динамика экспорта цветной капусты и брокколи в денежном выражении, тыс. долл. США, 2015-сен.2020 гг.
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, млн руб., 2015-2019 гг.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления цветной капусты и брокколи в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., кг/чел.
Диаграмма 21. Доли заказчиков цветной капусты и брокколи по сумме закупа более 150 тыс. руб., заключенных в янв.-дек. 2020 г., %
Диаграмма 22. Доли регионов поставки цветной капусты и брокколи по сумме закупа более 150 тыс. руб., заключенных в янв.-дек. 2020 г., %
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка цветной капусты и брокколи в 2020-2024 гг. – при сценарии одного карантина, тыс. тонн
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка цветной капусты и брокколи в 2020-2024 гг. – при сценарии двух карантинов, тыс. тонн

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок цветной капусты и брокколи
Таблица 2. Полезные свойства овощей
Таблица 3. Основные компании-участники рынка цветной капусты и брокколи в 2019 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка цветной капусты и брокколи в 2019 г.
Таблица 5. Динамика производства цветной капусты и брокколи в РФ по федеральным округам, 2015-2019 гг., тыс. тонн
Таблица 6. Структура импорта цветной капусты и брокколи по странам-импортерам в 2019 г.
Таблица 7. Тендеры на закупку цветной капусты и брокколи, объявленные янв.-дек. 2020 г. с суммой контракта более 10 млн руб.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке цветной капусты и брокколи по ФО, дек. 2020 г., руб./10 кг
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке цветной капусты и брокколи по субъектам РФ, руб./кг, дек. 2020 г.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка цветной капусты и брокколи
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на 14.12.20 г. государственной помощи
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ