Анализ рынка черной икры в РФ

Анализ рынка черной икры в РФ Анализ рынка черной икры в РФ
Дата выпуска
16.05.2019
Страниц
52
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Икра осетровых рыб имеет изысканный вкус, очень полезна, так как содержит много микроэлементов. В чёрной икре содержится полный набор аминокислот, включая глутаминовую и аспарагиновую, лизин, серин, лейцин; минералы: калий, магний, фосфор и железо, а также немало витаминов.

Цель исследования
Анализ состояния рынка осетровой (черной) икры, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок осетровой (черной) икры

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка осетровой (черной) икры
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка осетровой (черной) икры 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка осетровой (черной) икры
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке осетровой (черной) икры
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства осетровой (черной) икры
3.1. Объем и динамика внутреннего производства осетровой (черной) икры
3.2. Доля экспорта в производстве осетровой (черной) икры
3.3. Сегментация производства осетровой (черной) икры по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок осетровой (черной) икры
4.1. Объем и динамика импорта осетровой (черной) икры
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта осетровой (черной) икры
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления осетровой (черной) икры
5.1. Динамика объема потребления осетровой (черной) икры
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка осетровой (черной) икры до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка осетровой (черной) икры
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования является натуральная икра осетровых рыб. В предмет настоящего исследования не входят заменители икры осетровых: натуральные или искусственные.
Осетровые (лат. Acipenseridae) — семейство ценных промысловых рыб из отряда осетрообразных, включающее такие известные виды, как осётр, стерлядь, севрюга, белуга, шип.  Распространены в Северном полушарии.
В настоящий анализ и оценку объема рынка/производства/потребления не включается …
Различают три основных вида чёрной икры по рыбам-производителям: ... Самая крупная и ценная — …
Чёрная икра по способам изготовления подразделяется на …
Основной проблемой получения чёрной осетровой икры в аквакультуре является то, что ...
Ранее основным местом добычи чёрной икры … являлось …
На российском рынке осетровой (черной) икры за последние 5 лет (2014-2018 гг.) доля импортной продукции ... Это связано с ... 
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке осетровой (черной) икры, %

1.2. Динамика объема рынка осетровой (черной) икры 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка осетровой (черной) икры в России.
По итогу 2018 г. объем рынка осетровой (черной) икры составил … тонны, …%. Основным … стало ... Детальнее динамика и структура импорта и экспорта рассмотрена в части 4 настоящего исследования. Прирост … в 2018 г. …% относительно 2017 г.
За пятилетний период (с 2014 г. по 2018 г.) объем рынка осетровой икры …%. Однако более далекая ретроспектива динамики объема рынка осетровой (черной) икры показывает, что ... Основным драйвером роста объема ….
В настоящее время объемы рынка осетровой икры в России ...  На годовую динамику рынка имеет значимое влияние ... 
Диаграмма 2. Динамика объема рынка осетровой (черной) икры 2012 – 2018 гг.

Ретроспектива потребления икры осетровых во второй половине ХХ века в Советской России показывает, что потенциальная емкость рынка осетровой икры ... Рост потребления сдерживается ... Цена деликатеса более ...  Допускается, что … 
Вторым, хотя и не менее значимым фактором дальнейшего роста объема рынка …, является вопрос ... 
В структуре выручки от реализации осетровой икры в 2018 доминирует … ФО, занимая …% в совокупном объеме. На втором месте – … ФО с долей …%, далее ...
За анализируемый период 2014-2018 гг. в структуре выручки по отрасли произошло ... Изменения в структуре выручки произошли за счет ... 
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
– Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Как показано на диаграмме 4, за период 2011-2014 гг. наблюдалось ... 
По результатам 2017 - 2018 гг. динамика ВВП …
Демографические 
Технологические
… 
Политические
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок осетровой (черной) икры

В целом факторы макросреды оказывают на развитие рынка осетровой (черной) икры ... Группы технологических, политических, демографических макрофакторов в большинстве создают ... Среди значимых сдерживающих факторов …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка осетровой (черной) икры
...
Рынок осетровой икры находится на стадии ... Об этом свидетельствуют:…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Осетровая (черная) икра – настоящий продукт премиум-класса, символ роскоши и счастливой богатой жизни. Черная икра по праву считается ... Товар относится к сегменту ... В таком сегменте обычно представлены товары, которые ...
В сегменте покупателей, для которых черная икра является малодоступной и приобретается изредка, существует ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке осетровой (черной) икры 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В России выращиванием осетровых занимаются порядка … компаний, крупнейшие из них по объемам производства черной икры: …
Рынок характеризуется … концентрацией – на пять компаний-лидеров приходится около …% объема производства осетровой икры в России.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Оценка долей крупнейших операторов на рынке осетровой (черной) икры выполнена компанией ГидМаркет среди ..., данных операторов рынка об объемах …, объемов выручки ….
По итогам 2018 г. среди российских производителей осетровой икры неоспоримым лидером рынка является …, занимая чуть менее половины рынка (…%), доля второго по величине конкурента … …%, …
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке осетровой (черной) икры в 2018 г.

2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Компания «…»
Часть 3. Анализ производства осетровой (черной) икры
3.1. Объем и динамика внутреннего производства осетровой (черной) икры
После вступления в силу закона о запрете вылова осетровых, производство (улов) осетровых, ... Так, согласно данным отчета … за 2015-2017 гг., объем осетровых, выраженных … Так, в 2015 г. он составил … т, в 2016 г. … т., в 2017 г. … т.
В течение периода 2012-2018 гг. годовой объем производства осетровой икры, по данным официальной статистики, ... Пик роста пришелся на период …, в 2015-2018 гг. объемы производства …
Период 2015-2018 гг. характеризуется ...
К ТОП-5 рыбоводных предприятий по разведению осетровых, производящих черную икру относятся ... В 2017 г. совокупный объем выручки ТОП-5 рыбоводных предприятий-производителей осетровой икры составил … руб., … Компания ГидМаркет оценивпроизводяает, что совокупная выручка ТОП-5 рыбоводных предприятий по разведению осетровых (щих осетровую (черную) икру), в 2018 г. …
3.2. Доля экспорта в производстве осетровой (черной) икры
В настоящее время доля экспорта в производстве осетровой (черной) икры составляет …%. Как видно на диаграмме 13, доля экспорта в производстве черной икры за последние 7 лет … Если в 2012-2013 гг. около …% произведенной икры поставлялось на экспорт, то … Это значит, что осетровая (черная) икра, полученная в российской аквакультуре ...
3.3. Сегментация производства осетровой (черной) икры по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным Росстата, лидирует в производстве осетровой (черной) … ФО, где расположены ...
Таблица 5. Динамика производства осетровой (черной) икры в РФ по федеральным округам, т

За период 2015-2018 гг. объем производства осетровой икры в … ФО несколько …, … Вторую позицию занимает … ФО – …. Третьим крупным регионом по производству осетровой (черной) икры является …, где расположены производственные мощности ...
Более …% производства осетровой (черной) икры приходится на три федеральных округа: ...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями осетровой (черной) икры в РФ являються ..., ... – на два указанных субъекта приходится около …% осетровой икры, производимой в России. Также производство черной икры расположено в ...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок осетровой (черной) икры
4.1. Объем и динамика импорта осетровой (черной) икры
Объем импорта икры осетровых в Россию в 2018 г. составил … т., … относительно уровня 2014 г. … Рост импорта икры … был обусловлен … Если в 2015 г. …, а в 2018 г. ...
Объем импорта осетровой (черной) икры в 2018 г. …%. При этом в 2015 г. наблюдалось ...
В стоимостном (долларовом) выражении динамика импорта икры осетровых … Описанная ситуация в 2015 г. стала следствием …, после – в 2017-2018 гг. … обусловлен активизацией …
Российскому производителю сложно ... Данный дисбаланс приводит к тому, что …
С другой стороны, появление на российском рынке … значительно снизило …, так как ...
4.2. Структура импорта
За последние пять лет в структуре географии поставок осетровой (черной) икры в Россию произошли ... Если в структуре импорта осетровой (черной) икры в Россию в 2014 г. … Совокупно на указанные три страны приходилось …% всего импорта осетровой икры в Россию, то в структуре импорта данного вида продукции в 2018 г. …% занимает …
Руководитель … комментирует, что в России аккредитовано около …, которые имеют право …
Главным преимуществом … продукции в импортных поставках осетровой (черной) икры в Россию, безусловно, является ... 
Отметим, что средние цены импорта осетровой икры из … сопоставимы со …, которая по итогам 2018 г. составила ...
4.3. Объем и динамика экспорта осетровой (черной) икры
На протяжении анализируемого периода объем экспортных поставок осетровой икры из России характеризуется ... Отсутствие ярко выраженной …, что экспортное направление в России ... По итогу 2018 г. объем экспорта осетровой (черной) икры составил … т.
Динамика стоимостного выражения экспорта в долларовом эквиваленте ... Это обусловлено процессами …, и в 2018 г. В указанные периоды можно проследить ...
В 2017 г., когда наблюдалось …, отмечен рост стоимости …%. По итогам 2018 г. из России было экспортировано осетровой (черной) икры на …, что на …% ...
Последние три года ...
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта
4.4. Структура экспорта
… процентов натурального объема экспорта осетровой икры в 2018 г. приходится на операции ... В основном, в данную категорию попадают продажи … При этом приобретенный продукт, как правило, потребляется ...
В структуре традиционных экспортных поставок среди стран-получателей представлены ...
Гипотезу относительно того, что экспорт икры осетровых из России производителями икры …, подтверждает ... Так, в 2015 г. …% приходилось на операции …
Часть 5. Анализ потребления осетровой (черной) икры
5.1. Динамика объема потребления осетровой (черной) икры
В 2018 г. объем потребления икры осетровых в денежном выражении (рублевом эквиваленте) составил …, увеличившись относительно …% вследствие ... За пятилетний период объем потребления в денежном выражении ...
По данным … в 2012 г., только …% населения России были в состоянии приобретать осетровую икру регулярно, …% - по праздникам. 
Расчет уровня потребления икры осетровых в расчете на душу населения подтверждает то, что ... Так, по итогу 2018 г. на одного россиянина приходится только … черной икры (по оценкам объема легального рынка).
За период исследования …. Рост потребления на …% в пятилетнем периоде при столь незначительных объемах рынка подтверждает гипотезу, что осетровая (черная) икра …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.15 по 31.12.18 гг. было  объявлено около … тендеров на закупку осетровой икры на сумму от ... В перечне закупаемой продукции как икра осетровых для реализации …, так и для ... Как правило, контракты заключаются по ... Более …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки икру осетровых…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены производителей на осетровую икру являются …, а также рассчитанными по соотношению ... Средняя цена производителей по России на икру осетровых составляет … тыс. руб./кг., что на …% … средней потребительской цены по России.
Таблица 8. Средние цены производителей на осетровую (черную) икру по ФО 

Как отмечалось выше, цена осетровой (черной) икры во многом зависит от ... Так, цены производителя … на … черную икру осетровую зернистую (стерляди) в мет. банке 500, 250, 125, 100, 50 гр. составляют … руб./кг, черную икру … в мет. банке 500, 250, 125, 100, 50 гр составляют … руб./кг, забойную черную икру … в с/б 100,50 гр. … руб./кг. … 
Официально декларируемые цены импорта и экспорта осетровой икры …, находятся в диапазоне … долл США/кг. При этом цены экспорта за анализируемый период …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя потребительская цена на фасованную осетровую икру составляет … тыс. руб. в пересчете за кг. Тем не менее, цену черной осетровой икры в России нельзя назвать …. Потребительская цена осетровой икры зависит от ...
В разрезе субъектов РФ, наиболее высокие потребительские цены на икру осетровых имеют место …
Наименьшие потребительские цены на икру осетровых в … (… тыс. руб./кг), в … (… руб./кг), Республике … (… руб./ кг) – регионы, где ценовую конкуренцию составляет ...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка осетровой икры ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, близкий к границе ... Основными рыночными угрозами для нового оператора рынка является …, при этом на рынке существуют производители, ...
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка осетровой (черной) икры до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Согласно прогнозу объема рынка икры осетровых, составленному ГидМаркет, на период 2019-2023 гг. ожидается ...
Прогнозируется, что в  2019 г. объем рынка осетровой икры … 
Таким образом, в 2023 г. объем рынка икры осетровых будет …
Часть 9. Рекомендации и выводы
В настоящее время на рынке осетровой икры России ….
По итогу 2018 г. объем рынка осетровой (черной) икры …
За пятилетний период (с 2014 г. по 2018 г.) объем рынка осетровой икры …
По итогам 2018 г. среди российских производителей осетровой икры неоспоримым лидером рынка является …
Период 2015-2018 гг. характеризуется ...
Объем импорта икры осетровых в Россию в 2018 г. составил … 
Главным преимуществом …
На протяжении анализируемого периода объем экспортных поставок осетровой икры из России характеризуется …
Среди наиболее значимых положительных факторов инвестиционной привлекательности анализируемого рынка следует выделить: … 
Согласно прогнозу объема рынка икры осетровых, составленному ГидМаркет, на период 2019-2023 гг. ожидается …
В настоящее время наиболее вероятным риском для развития отечественного производителя осетровой икры является …
Российским производителям икры осетровых можно рекомендовать ...

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке осетровой (черной) икры, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка осетровой (черной) икры 2012 – 2018 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации осетровой (черной) икры по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2011- 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011 –2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014-март 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2012 – 2018 гг.
Рисунок 9. Стадия жизненного цикла рынка осетровой икры
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке осетровой (черной) икры в 2018 г.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства осетровой (черной) икры в РФ за 2012 - 2018 гг.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) осетровой (черной) икры в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2012 – 2018 гг.
Диаграмма 14. Структура производства осетровой икры в РФ по федеральным округам в 2018 г., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта осетровой (черной) икры в натуральном выражении
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта осетровой (черной) икры в денежном выражении
Диаграмма 17. Динамика экспорта осетровой (черной) икры в натуральном выражении
Диаграмма 18. Динамика экспорта осетровой (черной) икры в денежном выражении
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2018 г., %
Диаграмма 21. Структура экспорта осетровой икры в 2015 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления осетровой (черной) икры в денежном выражении 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 23. Динамика потребления осетровой икры на душу населения в 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 24. Средние цены импорта и экспорта на осетровую икру, 2014-2018 гг., долл США/кг
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка в 2019 - 2023 гг.

Таблицы 
Таблица 1. Требования ГОСТ 7442-2017 «Икра зернистая осетровых рыб. Технические условия» к зернистой икре осетровых рыб по органолептическим и химическим показателям
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок осетровой (черной) икры
Таблица 3. Основные компании-участники рынка осетровой (черной) икры в 2018 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка осетровой (черной) икры в 2018 г.
Таблица 5. Динамика производства осетровой (черной) икры в РФ по федеральным округам, т
Таблица 6. Структура импорта осетровой (черной) икры по странам-импортерам в 2018 г.
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку икры осетровых, объявленных с 01.01.15 по 31.12.18 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на осетровую (черную) икру по ФО
Таблица 9. Средние потребительские цены на осетровую (черную) икру по субъектам РФ
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка осетровой (черной) икры
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ