Анализ рынка черешни в России
Актуальность исследования
Черешня относится к семейству косточковых, куда входят также вишня, слива, алыча, абрикосы, персики, нектарины. Данная ягода традиционно популярна среди российского населения. Она пользуется спросом не только для ежедневного потребления, но хорошо подходит и для праздничного стола
Цель исследования
Анализ состояния рынка черешни, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок черешни
Содержание
Часть 1. Обзор мирового рынка черешни
1.1. Динамика объема мирового рынка черешни в 2013-2019 годах
1.2. Страны – ключевые производители черешни в мире
Часть 2. Обзор российского рынка черешни
2.1. Основные характеристики рынка
2.2. Динамика объема рынка черешни 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.4. Стадия жизненного цикла рынка черешни
2.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 3. Конкурентный анализ на рынке черешни
3.1. Крупнейшие игроки на рынке черешни
3.2. Доли крупнейших игроков на рынке черешни
3.3. Профили компаний – производителей черешни
Часть 4. Анализ производства черешни
4.1. Объем и динамика внутреннего производства черешни
4.2. Сегментация производства черешни по регионам
4.2.1. Производство по федеральным округам
4.2.2. Производство по субъектам РФ
Часть 5. Анализ внешнеторговых поставок черешни
5.1. Объем и динамика импорта черешни
5.2. Структура импорта
5.3. Сезонность импорта черешни
5.4. Объем и динамика экспорта черешни
5.5. Структура экспорта черешни
Часть 6. Анализ потребления черешни
6.1. Динамика объема потребления черешни
6.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 7. Ценовой анализ
7.1. Средние цены производителей по федеральным округам
7.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 9. Прогноз развития рынка черешни до 2024 г.
Часть 10. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор мирового рынка черешни
1.1. Динамика объема мирового рынка черешни в 2013-2019 годах
Диаграмма 1. Объем мирового производства черешни, тыс. тонн, 2013-2019 годы
Мировое производство черешни показывает умеренный рост на уровне… на протяжении последних нескольких лет.
1.2. Страны – ключевые производители черешни в мире
…
На момент подготовки отчета, последние данные по объему мирового производства черешни датируются 2017 годом. Ключевым производителем черешни в мире является …, которая обеспечивает четверть мирового урожая черешни.
…
Технология создания черешневых садов в мире в последние 30 лет быстро меняется. Появляются новые сорта, подвои, способы формирования кроны и схемы высадки, позволяющие повысить урожайность и производительность труда сборщиков и механизировать работы в саду. Благодаря этому все больше стран выходят на международный рынок в качестве поставщиков, а сезон поставки ягод расширяется.
Часть 2. Обзор российского рынка черешни
2.1. Основные характеристики рынка
Некоторые колебания показателей связаны с влиянием на рынок черешни погодных и климатических условий в регионах выращивания черешни (как в России, так и в других странах – производителях черешни), а также с изменениями объемов импорта черешни в результате действия тех или иных экономических и политических факторов.
Черешня относится к семейству косточковых, куда входят также вишня, слива, алыча, абрикосы, персики, нектарины.
…
2.2. Динамика объема рынка черешни 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
По предварительной оценке, в 2019 году произошло … общего объема рынка черешни по сравнению с 2018 годом.
…
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации черешни по федеральным округам, %
В целом, можно сказать, что доли Центрального и Северо-Западного федеральных округов в потреблении черешни …
2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок черешни.
Экономические факторы
…
Что касается политических факторов …
В отношении технологических факторов можно сказать, что, с одной стороны, выращивание черешни – это достаточно сложный процесс. …
Что касается социальных факторов, то они оказывают однозначное … влияние на рынок черешни. Данная ягода традиционно популярна среди российского населения. Она пользуется спросом не только для ежедневного потребления, но хорошо подходит и для праздничного стола.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок черешни (ВВ – вектор влияния)
В целом, можно сказать, что со стороны населения существует большой спрос на черешню, и рынок далек от насыщения, особенно вне основного сезона созревания ягоды (июнь – июль). Дальнейшие перспективы развития внутреннего производства черешни должны быть связаны с увеличением площадей возделывания данной культуры и с использованием современных технологий, позволяющих увеличить урожайность культуры и защитить ее от воздействия неблагоприятных погодных и климатических изменений.
2.4. Стадия жизненного цикла рынка черешни
…
Можно сказать, что в настоящее время рынок черешни находится на стадии стабильности, с некоторой тенденцией к росту и восстановлению …
…
2.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В России свежая черешня доступна преимущественно в летнее время года. Предложение черешни в зимнее время года очень ограничено: ягода может быть доступна только в крупных городах, по очень высоким ценам, недоступным для рядового потребителя. В связи с этим, основную конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке черешни составляют, в первую очередь, другие виды сезонных ягод, доступные российскому потребителю в розничной продаже в летнее время года: клубника, вишня, малина, черника. В летнее время года эти виды ягод часто продаются в тех же розничных точках, что и черешня, по ценам, сопоставимым с ценами на черешню.
В целом, можно сказать, что ключевым товаром-заменителем для черешни является клубника, по таким причинам как: традиционно высокая популярность среди населения и основной сезон созревания и продаж (июнь – июль), аналогичный сезону созревания и продаж черешни. Что касается вишни, то основной сезон созревания данной ягоды приходится на вторую половиню июля – август, когда сезон продаж черешни уже подходит к концу. Кроме того, вишня обладает более кислым вкусом, чем клубника и черешня, и поэтому чаще используется для приготовления варенья, компотов и соков, в то время как клубника и черешня чаще потребляются в свежем виде.
Также товарами-заменителями для черешни можно считать все другие виды сезонных ягод и фруктов, так как при покупке потребитель переключается между этими категориями товаров.
Стоит отметить, что тропические фрукты - такие как манго, авокадо, бананы и так далее – в большинстве случаев, не являются товарами-заменителями для черешни: потребитель склонен переключаться, скорее, или между разными видами тропических фруктов (например, когда хочется купить что-то необычное, или для праздничного стола, или в зимнее время, когда нет доступных сезонных фруктов и ягод), или между разными видами сезонных ягод и фруктов, которые воспринимаются в летнее время года как более полезные и богатые витаминами и микроэлементами.
Часть 3. Конкурентный анализ на рынке черешни
3.1. Крупнейшие игроки на рынке черешни
Рынок импортных поставок черешни в Россию сильно фрагментирован: в 2018 году поставками черешни в Россию занимались около … компаний. В таблице ниже представлены ТОП-10 импортеров по общему объему поставок. Также можно отметить, что, кроме оптовых компаний, прямыми поставками черешни в Россию занимаются ключевые ритейлеры.
….
В таблице ниже представлены основные российские производители черешни.
…
3.2. Доли крупнейших игроков на рынке черешни
В целом, можно сказать, что ТОП-10 импортеров черешни и ТОП-5 производителей черешни занимают чуть более … рынка. При этом на ТОП-5 производителей черешни приходится только …% рынка, а ключевой производитель – ООО «ХХХ»
Оставшиеся почти …% рынка распределяются между другими компаниями, преимущественно импортерами черешни.
3.3. Профили компаний – производителей черешни
…
Часть 4. Анализ производства черешни
4.1. Объем и динамика внутреннего производства черешни
…
Диаграмма 7. Объем и динамика производства черешни в России, тыс. тонн
Внутреннее производство черешни в России не показывает существенного роста объемов.
…
Также важно отметить, что в России в коммерческом секторе садоводства (сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства) производится только порядка …% общих объемов косточковых и, в частности, черешни.
…
4.2. Сегментация производства черешни по регионам
4.2.1. Производство по федеральным округам
Диаграмма 8. Динамика производства черешни в России по федеральным округам, в хозяйствах всех категорий, %
В целом, в России ключевыми производителями черешни являются …
Таким образом, в коммерческом производстве черешни играют роль, фактически, только два федеральных округа …
4.2.2. Производство по субъектам РФ
Если учитывать хозяйства всех категорий, то наиболее сильные позиции в производстве косточковых и, в частности, черешни занимают такие субъекты РФ как …
Часть 5. Анализ внешнеторговых поставок черешни
5.1. Объем и динамика импорта черешни
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта черешни в натуральном выражении, тыс. тонн
Объем импорта черешни в натуральном выражении демонстрировал …
Объем импорта черешни в денежном выражении также показывает стабильную тенденцию …
5.2. Структура импорта
…
Если основываться на данных статистики, среди стран-экспортеров черешни лидирующие позиции занимают четыре страны: …
…
5.3. Сезонность импорта черешни
…
Импорт черешни носит ярко выраженный сезонный характер.
…
5.4. Объем и динамика экспорта черешни
В отличие от импорта, который показывает достаточно стабильную динамику, объемы экспорта черешни из России имеют тенденцию резко меняться год от года.
…
В 2019 году рост экспортных поставок черешни из России в денежном выражении был более чем в два раза более сдержанный, чем рост экспортных поставок черешни в натуральном выражении.
…
Так как объемы экспортных поставок черешни из России в другие страны мира очень малы и составляют примерно …% объемов импорта черешни.
5.5. Структура экспорта черешни
…
Основными импортерами российской черешни являются…
На другие страны приходится очень небольшая доля экспорта российской черешни.
Часть 6. Анализ потребления черешни
6.1. Динамика объема потребления черешни
Диаграмма 17. Динамика потребления черешни в денежном выражении, млн. руб.
Объем потребления черешни в денежном выражении демонстрирует …
6.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.18 по 31.10.19 гг. было объявлено более двадцати тендеров на закупку черешни на сумму от … тыс. руб. до … тыс. руб. Основным покупателями черешни являются санатории, а также центры по работе с детьми, людьми пожилого возраста, людьми с ограниченными возможностями, и иные бюджетные организации из сферы социального обслуживания.
…
Часть 7. Ценовой анализ
7.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 7. Средние цены производителей по федеральным округам в 2019 г.
7.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Часть 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Наиболее значимые положительные факторы:
Изменение технологий: …
Доходность отрасли в долгосрочной перспективе: …
Вероятность входа новых игроков: …
Наиболее значимые отрицательные факторы:
1.Темп роста рынка: …
2.Факторы макросреды: …
3.Эластичность спроса: …
Часть 9. Прогноз развития рынка черешни до 2024 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Часть 10. Рекомендации и выводы
На российском рынке черешни доминирует … продукция.
На рынок черешни влияют следующие макроэкономические факторы:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем мирового производства черешни, тыс. тонн, 2013-2019 годы
Диаграмма 2. Доли стран – производителей черешни на мировом рынке в 2017 году
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке черешни, %
Диаграмма 4. Объем и динамика рынка черешни в натуральном выражении, тыс. тонн
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации черешни по федеральным округам, %
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка черешни
Диаграмма 6. Доли крупнейших игроков на рынке черешни в 2018 г.
Диаграмма 7. Объем и динамика производства черешни в России, тыс. тонн
Диаграмма 8. Динамика производства черешни в России по федеральным округам, в хозяйствах всех категорий, %
Диаграмма 9. Динамика производства черешни в России по федеральным округам, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, %
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта черешни в натуральном выражении, тыс. тонн
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта черешни в денежном выражении, млн. долларов
Диаграмма 12. Сезонность импорта черешни в натуральном выражении в 2018 г., тыс. тонн
Диаграмма 13. Объем и динамика экспорта черешни в натуральном выражении, тонны
Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта в денежном выражении, тыс. долларов
Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта черешни, млн. руб.
Диаграмма 16. Структура экспорта черешни в натуральном выражении по странам
Диаграмма 17. Динамика потребления черешни в денежном выражении, млн. руб.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка черешни в 2020 - 2024 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок черешни (ВВ – вектор влияния)
Таблица 2. Основные компании – импортеры черешни в 2018 г.
Таблица 3. Основные компании – производители черешни в 2018 г.
Таблица 4. Профили компаний – основных производителей черешни в 2018 г.
Таблица 5. Структура импорта черешни по странам-импортерам в 2018 г.
Таблица 6. Анализ тендеров на закупку черешни, проведенных с 01.01.18 по 31.10.19 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей по федеральным округам в 2019 г.
Таблица 8. Средние потребительские цены на черешню по субъектам РФ в 2019 г.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка черешни
