Анализ рынка цепей из драгоценных металлов в России
Актуальность исследования
Основной тенденцией 2019-2020 годов является своего рода «смена ролей» между одеждой и украшениями. Ювелирные изделия перестают быть отдельным, едва заметным аксессуаром, а встраиваются в модный костюм как незаменимая деталь.
В частности цепи и браслеты остаются популярными наравне с другими видами ювелирных изделий, и при этом могут использоваться не только по своему прямому назначению, но и как часть сложного аксессуара или элемент костюма
Цель исследования
Анализ состояния рынка цепей из драгоценных металлов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок цепей из драгоценных металлов
Содержание
Часть 1. Обзор рынка цепей из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Объем российского производства
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке
1.6. Динамика объема рынка 2016-2018гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.7. Структура рынка:
1.7.1. по материалу цепей из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий)
1.8. Доля цепей из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в производстве и продаже ювелирных изделий в России
Часть 2. Анализ экспорта цепей из драгоценных металлов (машинного плетения) (Код ТН ВЭД 7113) из России
2.1. Динамика объёма экспорта, 2016-2018гг.
2.2. Структура экспорта, 2018г.
2.2.1. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.2. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.3. по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
Часть 3. Анализ ТОР-10 производителей цепей из драгоценных металлов (машинного плетения) в России
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. География присутствия основных игроков в России
3.4. Каналы продаж крупнейших конкурентов
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Основные потребительские тренды в России
Часть 5. Прогноз потребления до 2024 г.
Часть 6. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка цепей из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в России
1.1. Основные характеристики рынка
Цепь на шею, нательная цепочка, цепь-браслет — популярные аксессуары. Технология изготовления цепочек бывает …
…
По данным анализа ГидМаркет по оценке соотношения ручного и машинного производства цепей доля цепочек машинной вязки в производстве составляет порядка …%. На цепочки ручного изготовления приходится около …% производимой продукции. Оценка показателей проведена на основании …
…
Отметим, что оценка данного показателя значительно затруднена в связи с тем, что …
Существуют другие способы косвенной оценки долей цепочек по способам изготовления. К примеру, затраты ... На изготовление цепочек вручную …
Также …
…
В целом изготовление 1 грамма цепей из золота машинным способом …, одна мастерская предлагает среднюю цену … за 1 грамм. Стоимость работы мастера, вручную изготавливающего цепь из золота, колеблется от …
Стоимость оборудования для машинной и ручной вязки также сильно различается: если для первичной организации ювелирного производства цепей мастеру необходимо приобрести минимальный набор оборудования примерно … рублей, то порог минимальной стоимости оборудования для машинного изготовления цепей составляет …
Примечательно то, что небольшие мастерские предлагают услуги …
Обычно выделяют 3 главные технологии вязания цепей: …
…
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок цепей из драгоценных металлов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения …
…
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
В таблице 4 объединены все рассмотренные факторы.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок цепей из драгоценных металлов
В целом влияние макрофакторов на рынок цепей из драгоценных металлов можно оценить как ... … влияние оказывают негативные и положительные факторы внешней среды. Отрицательное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают … Влияние всех групп факторов …
Если рассматривать опосредованное влияние только специфических макрофакторов, то целенаправленное влияние на отрасль ЮИ оказывают: … В совокупности данные факторы оказывают … влияние на рассматриваемую отрасль.
1.3. Объем российского производства
Рассмотрим динамику производства ювелирных изделий (ЮИ) и России.
Диаграмма 10. Динамика объемов производства ювелирных изделий в РФ за 2010 - 2018 гг., млн шт.
…
До 2014 года включительно динамика производства ювелирных изделий в России имела … характер – показатель ... Однако … В 2015 году падение производства …%, а в натуральном – …%.
В 2016 году стоимость произведенных ювелирных изделий …
Далее …
По итогам 2018 года наблюдалось … производства на …% в денежном выражении и на …% в натуральном.
До 2016 года включительно в России статистика по товарам велась по классификации ОКПД. В структуре производства ювелирных изделий выделялся …
В период с 2010 по 2014 год доля производства цепей в общем объеме производства ЮИ колебалась от … до …%, в среднем составляя …%. В 2015 году доля …
…
В целом динамика производства цепей из драгоценных металлов имеет … характер … Различия могут быть обусловлены только изменением …
В 2010-2014 годах показатель в стоимостном и натуральном выражении …, по итогам 2014 года производство составило … млн штук или … млрд руб. в ценах производителей. В 2015 и 2016 году производство …% ежегодно. При этом … Однако стоит заметить, что в натуральном выражении (в штуках) объем производства в 2018 году достиг …, но в денежном выражении был …
1.4. Доля экспорта в производстве
Оценка доли экспорта цепей из драгоценных металлов в общем объеме вывезенных из страны ювелирных изделий проведена ГидМаркет на основании ... Доля цепей в экспорте ЮИ в натуральном выражении составила …%, в стоимостном – …%, среднее значение – …%. При предположении, что данная доля является …
…
В 2015 и 20016 годах доля экспорта в производстве превышала …%, а в 2017 и 2018 годах была на уровне в среднем …%. Такая динамика связана как с …, так и с …
1.5. Доля импорта на рынке
Детальная статистика по внешнеторговым операциям со странами ТС …
… анализ проводился по импорту из стран, …
Оценка доли импорта цепей из драгоценных металлов в общем объеме ввезенных в страну ювелирных изделий проведена ГидМаркет на основании … Отметим, что 100 рассмотренных крупнейших сделок, в составе которых были цепи и браслеты (помимо других ЮИ) … составляют долю …% от общего объема импорта в стоимостном выражении. Доля цепей в импорте ЮИ среди 100 крупнейших сделок в натуральном выражении составила …%, в стоимостном – ..%, среднее значение – …%. При предположении, что данная доля …
…
Доля импортной продукции в стоимостном выражении в течение 2014-2018 годов колебалась в пределах от …% до …%. Среднее значение равно …%. В 2016 году высокая доля импортных товаров обусловлена …
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта цепей из драгоценных металлов в денежном выражении в 2014-2018 гг., млрд руб.
Динамика импорта цепей в РФ имеет … характер – в 2015 и 2016 году …, также в 2018 году наблюдалось превышение ... В натуральном выражении (в тоннах) значение импорта 2014 года было …
…
Неизменным страной-лидером по импорту ювелирных изделий (и в частности, цепей) в Россию является ... На его долю в 2018 году приходился …% от общего объема импорта в денежном выражении. Далее в структуре импорта в порядке убывания доли следует …
На долю стран дальнего зарубежья приходится …% объема импорта цепей в денежном выражении в 2018 году.
Относительно структуры импорта 2014 года в 2018 году снизилась доля … на …%, …
1.6. Динамика объема рынка 2016-2018гг. Потенциальная ёмкость рынка
Рассмотрим динамику рынка цепей из драгоценных металлов в России.
…
Динамика рынка цепей из драгоценных металлов в стоимостном выражении имеет … характер. До 2014 года включительно наблюдался ежегодный …, в 2015 году ... В связи с уменьшением … в 2017 и 2018 годах наблюдался …, по итогам 2018 года объем составил порядка … млрд руб., превысив значение 2014 года на …%.
Одним из главных факторов динамики рынка последних двух лет является наличие тенденции к …
По мнению … рост интереса к украшениям и редким камням типичен для ... Тем не менее аналитик … отмечает, что для оправдания вложенных средств потребителям необходимо …
По оценке ГидМаркет рынок цепей из драгоценных металлов далек от …
Если в 2014 году отношение величины объема рынка цепей из драгоценных металлов к совокупной расчетной годовой массе средних зарплат всего трудоспособного населения составляло …%, то в 2018 году …
В целом же по мнению аналитиков скрытый спрос, обусловленный … населения, не удовлетворен как минимум на …%, то есть потенциальная емкость рынка составляет не менее … млрд руб.
Ключевым фактором наличия скрытого спроса являются …
…
По мнению экспертов рынка (…) в настоящий момент рост долговой нагрузки населения из-за необеспеченных потребительских займов идет …
…
Несмотря на принимаемые ЦБ меры ПДН достигло …%, превысив уровень …
Тенденция к росту долговой нагрузки …
…
К концу 2019 — началу 2020 года инфляция должна приблизиться к …%, считают в ... …
Таким образом, будущая динамика потребительского кредитования и уровня кредитной нагрузки будет в значительной степени зависеть от …
…
Увеличение ДН с одной стороны в 2018 году говорит о том, что покупатели могли …, а с другой стороны, увеличение ДН может привести к снижению …
Эксперты … подтверждают то, что свою роль в увеличении …
Также специалисты отмечают, что рост продаж ювелирных изделий частично обусловлен …
… отмечает, что в целом затянувшийся кризис и девальвация рубля не влияют на …
По мнению экспертов, присутствовавших на …, чтобы удержать с большим трудом сохраненных клиентов, компании пока …
1.7. Структура рынка:
1.7.1. по материалу цепей из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий)
Согласно новой классификации …, действующей с 2017 года, объемы производства ЮИ складываются из следующих статей: …Среди первых трех групп товаров доли в производстве в 2018 году распределяются следующим образом: …%, …% и …%. …
…
В 2018 году в натуральном выражении лидирующие позиции занимали цепи из … – практически …% рынка. На втором месте - … цепи с долей …%. Платина и палладий .. – доля составляет порядка …%. О доле палладия можно судить, например по таким показателям: …
1.8. Доля цепей из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в производстве и продаже ювелирных изделий в России
…
Как отмечалось ранее, доля цепей в производстве ЮИ в России до 2014 года включительно колебалась около …%, но в кризисный период ... Однако более высокий процент импорта цепей среди всех ЮИ (…%) позволяет предполагать, что итоговая доля цепей в продажах всех видов ювелирных изделий была …
Часть 2. Анализ экспорта цепей из драгоценных металлов (машинного плетения) (Код ТН ВЭД 7113) из России
2.1. Динамика объёма экспорта, 2016-2018 гг.
...
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2015-2018гг., млрд руб.
С 2015 по 2018 годы на рынке цепей из рагоценных металлов наблюдается … торговый баланс, это значит, что импорт товаров .. По итогам 2018 года торговый баланс составил … млрд руб.
2.2. Структура экспорта, 2018 г.
Отметим, что процедура проведения внешнеторговых операций со странами Таможенного союза значительно …
2.2.1. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
…
Таблица 10. Количество наименований цепей, представленных в интернет-магазинах Беларуси, шт.
Так как статистика по внешнеторговым операциям со странами Таможенного союза …
Из топ-10 (см. раздел 3 данного исследования) российских производителей чаще всего в интернет-магазинах ювелирных изделий Беларуси можно увидеть следующие компании: ... Сложность оценки заключается в неполноте …
Помимо представленных в таблице компаний-производителей также с более высокой частотой встречаются изделия следующих российских производителей: … По оценке ГидМаркет, данные компании входят в …
…
По оценке ГидМаркет Топ-3 экспортеров в Беларусь занимают … объема вывоза.
В таблице 11 приведены данные по представленности российских цепей в интернет-магазинах Казахстана.
…
Из топ-10 (см. раздел 3 данного исследования) российских производителей чаще всего в интернет-магазинах ювелирных изделий Казахстана можно увидеть следующие компании: ... Сложность оценки заключается в …
Помимо представленных в таблице компаний-производителей также с более высокой частотой встречаются изделия следующих российских производителей: … Представленность российских производителей в интернет-магазинах Казахстана …
…
По оценке ГидМаркет лидером поставок в Казахстан является ... Топ-3 экспортеров занимают долю более … объеме экспорта.
2.2.2. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
…
Суммарно Беларусь, Казахстан и Киргизия занимают долю более …% в экспорте цепей из драгоценных металлов из России. На долю прочих стран приходится …% от объема экспорта в натуральном выражении.
Среди стран, не входящих в ТС, наибольший объем поставок цепей в 2018 году в натуральном выражении осуществлялся в …
…
В стоимостном выражении страны ТС занимают долю …% (то есть более …). Лидерами по вывозу в деньгах в 2018 году были: …(…%), …
Значительная разница в распределении долей объемов экспорта в стоимостном и натуральном выражении между странами обусловлена …
Среди стран, не входящих в ТС, наибольший объем поставок цепей в 2018 году в стоимостном выражении осуществлялся в … (…%), …
2.2.3. по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
На диаграммах ниже представлена структура экспорта цепей в страны… Структура в стоимостном и натуральном выражении различаются …
В обоих случаях доли цепей из платины и палладия … – …% в натуральном выражении и …% - в стоимостном.
…
По оценке ГидМаркет на основании данных из таблицы 9 по представленности цепей российских производителей в Беларуси (интернет-магазины) соотношение золота и серебра примерно равно … в натуральном выражении и …в стоимостном, соответственно. Среди рассмотренных интернет-магазинов, торгующих цепями из платины и палладия, …
По оценке ГидМаркет на основании данных из таблицы 10 по представленности цепей российских производителей в интернет-магазинах Казахстана соотношение золота и серебра примерно равно … в натуральном выражении. Среди рассмотренных интернет-магазинов, торгующих цепями из платины и палладия, …
Часть 3. Анализ ТОР-10 производителей цепей из драгоценных металлов (машинного плетения) в России
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
При определении лидеров рынка (Топ-15 компаний-производителей) использовались следующие критерии: …
…
Крупнейшими компаниями-производителями (Топ-10) цепей из драгоценных металлов в России являются: ... Все представленные компании производят цепи …
В Топ-15 помимо рассмотренных Топ-10 компаний по оценке и расчету ГидМаркет входят: …
Динамика совокупной выручки ведущих компаний (Топ-10) рынка имеет … характер. До 2014 года включительно показатель ... В 2015 и 2016 годах совокупная выручка … По итогам 2018 года по прогнозу ГидМаркет суммарная выручка Топ-10 составила практически … млрд руб., …% в основном за счет … Тем не менее значения 2013 - 2015 годов …
…
Компания «…»
…
Компания «…»
…
Компания «…»
…
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На диаграмме 29 представлена структура производства цепей из драгоценных металлов в России по ведущим производителям.
За основу расчета приняты данные по выручке …
Диаграмма 29. Доли крупнейших производителей цепей из драгоценных металлов в России в стоимостном выражении в 2018 г., %
По оценке ГидМаркет более … (…%) производства цепей из драгоценных металлов в России осуществляется … (…%) и … (…%). Доли еще … компаний, входящих в Топ-10 производителей, колеблются от …%: …На прочих производителей приходится порядка …% суммарного производства отечественных цепей из драгоценных металлов.
Отметим, что оценка долей производителей в суммарном объеме производства цепей из драгоценных металлов крайне затруднены по двум причинам:
- …
- …
Вероятность погрешности итоговых долей также связана с достаточным количеством …
3.3. География присутствия основных игроков в России
Структура производства изделий из драгоценных металлов (и в частности, цепей) по федеральным округам в основном обусловлена дислокацией ... 8 из 10 крупнейших производителей цепей находятся в … ФО, а именно в ... Поэтому доля данного ФО …%.
Еще 2 производителя из Топ-10 расположили производственные мощности в …
Прочие ФО в структуре производства цепей занимают каждый …%.
В структуре производства всех ЮИ бесспорно лидирует …
…
3.4. Каналы продаж крупнейших конкурентов
…
Единые тенденции в каналах продаж среди всех Топ-производителей прослеживаются следующие:
- …
Тенденции в использовании каналов продаж у большинства компаний-конкурентов:
- ..
Индивидуальные особенности использования каналов продаж:
- …
Таким образом, у каждой компании есть …
Онлайн продажи в России в целом еще ...
По данным … показатель доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в последние 5 лет …%.
Из списка топ-100 крупнейших интернет-магазинов России по данным …
… по итогам 2017 года подготовила исследование …
… представила прогноз на 2018 год – … рублей (… к 2017 году). Онлайн (в случае легализации дистанционной продажи) – …%, офлайн – …%. Но так как …
По данным … общий объем продаж ювелирных изделий в России в 2018 году составил … рублей (+…% к 2017 году). При этом онлайн было приобретено …
Прогнозы экспертов …%, в случае ...
В частности, увеличение доли продаж онлайн сдерживается …
Продажи ювелирных изделий на международных интернет-площадках …
Согласно данным …, в 2017 году общий объем рынка ювелирных изделий составил …
…
По мнению эксперта … перспективным дополнительным рынком сбыта для ювелирных изделий являются …
К примеру, сама компания … с помощью eConnect осуществляет …
Таким образов, гарантийный срок выше стандартного … предоставляют: ... Наиболее широкий выбор драгоценных металлов, из которых производятся украшения, у .. Изделия из платины присутствуют у: …
Активные профили в социальных сетях с наибольшим количеством подписчиком присутствуют у …
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Основные потребительские тренды в России
…
По результатам … чаще всего ювелирные изделия приобретали в … ФО (… раза в год) и …
Самые высокие показатели среднего чека наблюдаются в …
Сезонность потребления ювелирных изделий в России представлена в таблице 17 и на Диаграмме 32.
…
Диаграмма 32. Объем покупок ЮИ в России в рублях в 2018 году (по месяцам), % от суммарного годового
Динамика приобретения ювелирных изделий в торговых точках в России …
Диаграмма 33. Типы потребления ЮИ в федеральных округах в 2018 году, %
…
Наибольшую долю покупок ЮИ в России по всем федеральным округам осуществляют … покупатели (не …%). Это население со среднедушевым доходом от …
…
Часть 5. Прогноз потребления до 2024 г.
…
Часть 6. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 2. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 3. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 7. Долговая нагрузка на одного работающего в 2014-2918гг., тыс. руб.
Диаграмма 8. Индекс добычи руд цветных металлов в РФ, 2014-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-фев.), гг., %
Диаграмма 10. Динамика объемов производства ювелирных изделий в РФ за 2010 - 2018 гг., млн шт.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства ювелирных изделий в РФ за 2010 - 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства цепей из драгоценных металлов в РФ за 2010 - 2018 гг., млн шт.
Диаграмма 13. Динамика объемов производства цепей из драгоценных металлов в РФ за 2010 - 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта цепей из драгоценных металлов в производстве в стоимостном выражении за 2015 – 2018 гг., %
Диаграмма 15. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке цепей из драгоценных металлов в стоимостном выражении в 2014-2018гг., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта цепей из драгоценных металлов в денежном выражении в 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Динамика объема рынка цепей из драгоценных металлов в 2014 – 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Доля цепей из драгоценных металлов в производстве и продаже ювелирных изделий в России в 2010-2018гг., %
Диаграмма 19. Динамика экспорта цепей из драгоценных металлов в натуральном выражении в 2014-2018 гг., т
Диаграмма 20. Динамика экспорта цепей из драгоценных металлов в денежном выражении в 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта в 2015-2018гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Оценка доли производителей в экспорте цепей в Беларусь, %
Диаграмма 23. Оценка доли производителей в экспорте цепей в Казахстан, %
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2018 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в 2018 г. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 26. Структура экспорта цепей из драгоценных металлов в страны, не входящие в ТС, в натуральном выражении по видам продукции (драгоценному металлу) в 2018 году, %
Диаграмма 27. Структура экспорта цепей из драгоценных металлов в страны, не входящие в ТС, в стоимостном выражении по видам продукции (драгоценному металлу) в 2018 году, %
Диаграмма 28. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-10) в России, 2013-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 29. Доли крупнейших производителей цепей из драгоценных металлов в России в стоимостном выражении в 2018 г., %
Диаграмма 30. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в фактически действовавших ценах в 2014-2018гг.,%
Диаграмма 31. Динамика потребления цепей из драгоценных металлов в денежном выражении в ценах производителей 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 32. Объем покупок ЮИ в России в рублях в 2018 году (по месяцам), % от суммарного годового
Диаграмма 33. Типы потребления ЮИ в федеральных округах в 2018 году, %
Диаграмма 34. Размещение торговых точек по отношению к потребителю по ФО в 2018 году, по сумарному объему покупок ЮИ, %
Диаграмма 35. Доля сетевых и несетевых торговых точек по суммарному объему покупок ЮИ по ФО в 2018 году, %
Диаграмма 36. Прогноз объема рынка цепей из драгоценных металлов в 2019 - 2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Оценка доли машинного производства цепей в суммарном объеме производства, %
Таблица 2. Стоимость изготовления цепей машинным и ручным способом, руб. за 1 грамм
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-февр.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок цепей из драгоценных металлов
Таблица 5. Структура импорта цепей из драгоценных металлов по странам-импортерам в 2018 г., %
Таблица 6. Динамика показателя долговой нагрузки (ПДН) в России по ФО в 2015-2021гг. (прогноз), %
Таблица 7. Структура рынка по материалу цепей из драгоценных металлов в натуральном выражении в 2018 году, %
Таблица 8. Структура экспорта цепей из драгоценных металлов в страны, не входящие в ТС, в натуральном выражении по производителям в 2018 году, ед. изм.
Таблица 9. Структура экспорта цепей из драгоценных металлов в страны, не входящие в ТС, в стоимостном выражении по производителям в 2018 году, ед. изм.
Таблица 10. Количество наименований цепей, представленных в интернет-магазинах Беларуси, шт.
Таблица 11. Количество наименований цепей, представленных в интернет-магазинах Казахстана, шт.
Таблица 12. Основные компании-участники рынка цепей из драгоценных металлов в 2018 г.
Таблица 13. Структура производства цепей из драгоценных металлов в 2018 г. по федеральным округам, %
Таблица 14. Каналы продаж крупнейших конкурентов
Таблица 15. Дополнительные критерии для сравнения ведущих конкурентов рынка
Таблица 16. Основные показатели по потреблению ЮИ в России в 2018 году, ед. изм.
Таблица 17. Объем покупок ЮИ по ФО в рублях в 2018 году (по месяцам), % от суммарного годового
Таблица 18. Распределение суммарного объема покупок ЮИ по местам размещения торговых точек по ФО в 2018 году, %
Таблица 19. Число покупок ЮИ по доходным группам по ФО в 2018г., % от общей суммы
Таблица 20. Сравнительная таблица базового и консервативного сценариев прогноза социально-экономического развития России с 2025 по 2036 годы, ед. изм.
