Анализ рынка брокерских услуг
Актуальность исследования
Брокеры появились с возникновением биржи – места, где осуществляется купля-продажа ценных бумаг. От истоков зарождения и до современного понимания биржевые фонды прошли длительный этап эволюции и модернизации, изменяя принципы действия и охватывая все большие экономические и финансовые процессы. Именно биржи и деятельность брокеров на них охватывают все существующие в современном обществе виды сделок. Брокерская деятельность набирает все больше популярности, особенно в крупных, экономически стабильных странах.
Цель исследования
Анализ состояния рынка брокерских услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок брокерских услуг
Содержание
Часть 1. Обзор рынка брокерских услуг на фондовом рынке России
1.1. Определение российского рынка брокерских услуг
1.2. Характеристики российского рынка брокерских услуг на фондовом рынке
1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка брокерских услуг на фондовом рынке
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка брокерских услуг
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок брокерских услуг
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке брокерских услуг на фондовом рынке России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке брокерских услуг
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления брокерских услуг на фондовом рынке России. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в брокерских услугах
3.1. Оценка объема и структуры потребления брокерских услуг
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.4. Ценообразование в брокерских услугах
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка брокерских услуг
Часть 5. Прогноз развития российского рынка брокерских услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий, оказывающие брокерские услуги в исследуемой области России
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка брокерских услуг на фондовом рынке России
1.1 Определение российского рынка брокерских услуг
В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ под брокерской деятельностью понимается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.
…
Получателями брокерских услуг могут выступать …
Взаимоотношения брокера и клиента строятся в рамках заключенного ими возмездного договора. В современной экономике брокерские услуги можно оказывать на основании …
Существует несколько видов брокеров:
кредитный брокер …
…
Характеристики российского рынка брокерских услуг на фондовом рынке
Рассмотрим характеристики и особенности рынка брокерских услуг на фондовом рынке. Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, входит в состав финансового рынка России.
…
Финансовый рынок включает в себя:
…
…
Целью фондового рынка является ...
Важнейшие характеристики, присущие всем финансовым рынкам, в том числе фондовому рынку: …
Для работы на фондовом рынке нужным условием для участия в торгах является ...
Рассматривая специфику работы брокеров и дилеров на фондовой бирже, участие обоих участников рынка, можно сделать вывод, что ...
…
Следующей особенностью брокерских услуг является …
1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка брокерских услуг на фондовом рынке
В 2013 г. отмечен … по сравнению с 2012 г., а в 2014 г. объем рынка … Это связано с ….
Это позволило ... Кроме того, принятые в 2017 г. регуляторные изменения, предоставляющие налоговые льготы при инвестировании и вводящие индивидуальные инвестиционные счета с особыми налоговыми режимами, ...
После непрерывного роста на протяжении 2013-2017 гг. объем рынка ... Таким образом, фактическая емкость рынка составила … млрд руб., ...
В течение 2013-2018 гг. в структуре общеотраслевой выручки от брокерской деятельности в разрезе федеральных округов можно отметить постепенное наращивание доли … ФО. Так, по итогам 2018 г. доля … ФО составила …%, … ФО – …%, …
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – крупнейшая биржа России, организующая торги как валютой, валютными фьючерсами, так и ценными бумагами. На сегодняшний момент ….
Наибольший удельный вес в структуре брокерских услуг занимают … На втором месте находятся … Менее развитым в нашей стране остается рынок услуг …
…
В структуре торгов на фондовых биржах в РФ превалирует рынок …, его доля по итогам 2018 г. составила …%. На втором месте рынок … (….%), на третьем – рынок … (…%). Замыкает рейтинг рынок … с долей …%.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка брокерских услуг
Российский рынок ценных бумаг в настоящее время представляет собой …
…
На фондовом рынке Московской биржи проводятся …
Относительно молодой российский фондовый рынок является …
К основным тенденциям развития рынка брокерских услуг можно отнести следующие:
- …;
- …;
- …
Перспективы развития рынка брокерских услуг России: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок брокерских услуг
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и соответственно на спрос брокерские услуги на фондовом рынке России.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Рост ВВП на …% в 2017 г. и …% в 2018 г. указывает на ...
…
На протяжении 2013-2018 г. наблюдается колебательный характер …
Социально-демографические
…
Технологические
…
Политико-правовые
…
Таким образом, российский рынок брокерских услуг испытывает … влияние факторов внешней среды ...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Аналитиками ГидМаркет осуществлен анализ показателей российского рынка брокерских услуг по …
По итогам 2018 г. в … ФО, … ФО и … отмечаются положительные значения …, причем наибольшая значение в … ФО (… млн руб.). Убыточными оказались … ФО, … ФО и … ФО, при этом ... Наибольший прирост в 2018 г. по сравнению с 2017 г. показал … ФО …%), наибольшее снижение – … ФО (…%).
…
Таким образом, в течение 2013-2018 гг. финансовые показатели отрасли брокерских услуг …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке брокерских услуг на фондовом рынке России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке брокерских услуг
Для того чтобы определить крупнейших игроков на рынке брокерских услуг на фондовом рынке обратимся к ...
…
Таблица 6. Рейтинг брокеров фондового рынка по объему клиентских операций в 2018 г., млрд руб.
Следует отметить, что в 2017-2018 гг. … Традиционных лидеров рейтинга, ...
…
По итогам 2017-2018 гг. в лидеры вышла …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2018 г. лидером среди брокеров на фондовой бирже России по объему клиентских операций стала …, доля которой составила …%. На втором и третьем местах расположились … Доли прочих брокеров менее значимые: … - …%, … - …%, … Таким образом, … ведущих брокеров занимают …% рынка, остальным брокерам принадлежит лишь …%.
Диаграмма 12. Доли крупнейших брокеров на фондовом рынке России в 2018 г., %
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Брокерская компания … входит в Группу компаний …, ….
В числе основных направлений деятельности – ...
… Общий объем активов под управлением компаний группы превышает … млрд руб.
Достижения и рейтинги: …
Компания «…»
…
Информация о совокупной выручке ТОП-5 брокеров в 2013-2018 гг. представлена на диаграмме.
По итогам 2018 г. выручка составила … млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 г. на …%.
Часть 3. Анализ потребления брокерских услуг на фондовом рынке России. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в брокерских услугах
3.1. Оценка объема и структуры потребления брокерских услуг
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
В качестве препятствия на пути развития фондового рынка в РФ следует рассмотреть некоторые проблемы.
- …
- …
При всем этом российский рынок брокерских услуг на фондовом рынке достаточно …
Следует отметить, что по мнению экспертов отрасли ...
Для развития и увеличения прибыли брокеры должны ...
...
3.3. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Рассмотрим основные критерии выбора поставщика брокерских услуг на фондовом рынке:
- …;
- …;
- …;
- рейтинг брокера согласно данным биржи, участником которой он является …
- возможность осуществлять …;
- …
3.4. Ценообразование в брокерских услугах
Ценообразование на рынке брокерских услуг складывается из: ...
Самое выгодное предложение по комиссии брокера предлагает компания «…» - от …%, в то время как самый большой процент по комиссии у «…» - …%.
Комиссия биржи у практически всех основных игроков рынка находится на уровне …%.
Самое выгодное предложение по комиссии по сделкам внебюджетного рынка у «…» - …%, самое дорогое – у «…» (…%).
Плата за пользование терминалом ...
…
Порог вхождения на рынок варьируется от … до … руб. У «…» порог вхождения отсутствует.
Таблица 13. Ценообразование на рынке брокерских услуг
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка брокерских услуг
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составила … балла, что указывает на … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы…
Наиболее значимые негативные факторы...
Часть 5. Прогноз развития российского рынка брокерских услуг до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий, оказывающие брокерские услуги в исследуемой области России
Брокерская деятельность набирает все больше популярности, особенно в крупных, экономически развивающихся странах, таких как Россия. Рейтинг брокеров в России с каждым годом меняется и растет, при этом существуют особо крупные компании с незапятнанной репутацией и предоставлением максимально возможных услуг.
Российский рынок ценных бумаг в настоящее время представляет собой …
…
К основным тенденциям развития рынка брокерских услуг можно отнести следующие:
...
Операторам рынка брокерских услуг в работе с целевой аудиторией рекомендуется сделать акцент на …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка брокерских услуг на фондовом рынке России, 2013-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от брокерской деятельности по федеральным округам, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 3. Структура рынка брокерских услуг на фондовом рынке России по видам, 2018 г., %
Диаграмма 4. Структура торгов на фондовых биржах в РФ, 2018 г., %
Диаграмма 5. Динамика объема торгов на Московской бирже, 2013-2018 гг., трлн руб.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2013-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 7. Средний номинальный курс руб. к долл. США, 2013-2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2013-2018 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика количества уникальных клиентов на торгах фондовой биржи ММВБ, 2013-2018 гг., млн чел. на конец года
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере брокерских услуг на фондовом рынке России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере брокерских услуг на фондовом рынке России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2018 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере брокерских услуг на фондовом рынке России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере брокерских услуг на фондовом рынке России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших брокеров на фондовом рынке России в 2018 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка брокерских услуг (ТОП-5) в России, 2013-2018 гг.
Диаграмма 17. Динамика количества зарегистрированных клиентов в торгах на фондовой бирже ММВБ, 2013-2018 гг., млн ед. на конец года
Диаграмма 18. Структура потребления брокерских услуг на фондовой бирже России на конец 2018 г., %
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка брокерских услуг на фондовом рынке России в 2019-2023 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Классификация брокерских услуг по различным признакам
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок брокерских услуг на фондовом рынке России
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации брокерских услуг на фондовом рынке России по ФО РФ, 2013-2018 гг., млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли брокерских услуг на фондовом рынке России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2018 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере брокерских услуг на фондовом рынке России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2018 гг., раз
Таблица 6. Рейтинг брокеров фондового рынка по объему клиентских операций в 2018 г., млрд руб.
Таблица 7. Основные брокеры фондового рынка России в 2018 г.
Таблица 8. Основная информация об ХХХХХ
Таблица 9. Основная информация об ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация об ХХХХХ
Таблица 11. Основная информация об ХХХХХ
Таблица 12. Основная информация об ХХХХХ
Таблица 13. Ценообразование на рынке брокерских услуг
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка брокерских услуг на фондовом рынке России
Преимущества исследования
Максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.
Направления использования результатов исследования
Для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений
Рекомендуем
Для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»
Разработка бизнес-плана
