Маркетинговое исследование рынка бижутерии в России

Маркетинговое исследование рынка бижутерии в России Маркетинговое исследование рынка бижутерии в России
Дата выпуска
20.03.2019
Страниц
47
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Рынок бижутерии в России далек от насыщения, особенно если речь идет о продукции средней и высокой ценовых категорий. В последнее время наблюдается тенденция постепенного насыщения рынка дешевыми китайскими и южнокорейскими неювелирными украшениями. В то же время потребитель предъявляет все больше требований к качеству бижутерии. 

Цель исследования
Анализ состояния рынка бижутерии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок бижутерии

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка бижутерии
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка бижутерии 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка бижутерии
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке бижутерии
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства бижутерии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства бижутерии
3.2. Доля экспорта в производстве бижутерии
3.3. Сегментация производства бижутерии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок бижутерии
4.1. Объем и динамика импорта бижутерии
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта бижутерии
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления бижутерии
5.1. Динамика объема потребления бижутерии
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка бижутерии до 2023 г. 
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка бижутерии
1.1. Основные характеристики рынка
...
До недавнего времени рынок бижутерии в России демонстрировал стабильный рост, прибавляя ...% ежегодно. Позитивная тенденция прогнозировалась аналитиками и на 2014-2016 гг., однако свои коррективы внесла экономическая ситуация в стране. В связи с ... .
...
Основными покупателями магазина бижутерии являются женщины возрастом от ... до ... лет. В отличие от покупателей конца 90-х и начала 2000-х годов, современные клиенты предъявляют более высокие требования к бижутерии. Запросы покупателей отличаются в зависимости от ... . Если девушкам важно стильно выглядеть, соответствовать моде и покупать известные торговые марки бижутерии и яркие цвета, то клиенты старшего возраста отличаются более консервативным вкусом, предпочитают классический стиль, выбирают материалы, не вызывающие аллергию и т.д. ...
Одной из главных особенностей российского рынка бижутерии является ...
У российских производителей украшений имеются серьезные конкуренты: ... и ... бижутерия, украшения из этих стран отвечают качественным стандартам, которые задает российский производитель бижутерии. 
...
1.2. Динамика объема рынка бижутерии 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
...
Диаграмма 2. Динамика объема рынка бижутерии в России в 2013 – 2018 гг. (предварительные данные), млн руб.

Динамика рынка бижутерии в России имеет волнообразный характер. Рост объема рынка в 2014 году  более чем в ... раза по сравнению с 2013 годом был обусловлен ... .
В 2015 году под влиянием экономического кризиса объем рынка бижутерии уменьшился на ...%,вернувшись к уровню 2013 года, и данная тенденция сохранялась до 2017 года включительно за счет снижения производства в России и объема импортной продукции. В 2017 году объем рынка составил ... млн руб., что на ...% меньше показателя 2013 года. По предварительным данным в 2018 году размер рынка бижутерии составил ... млн руб., что на ...% превышает объем 2017 года, но не достигает значений 2013-2016 годов.
...
... потенциальная емкость рынка бижутерии находится ориентировочно на уровне продаж 2014 года, то есть составляет порядка ... млрд руб. в год. Исходя из этого, по предварительным данным за 2018 год рынок ... насыщения, особенно если речь идет о продукции средней и высокой ценовых категорий. Потенциальная емкость не достигнута на ...%.
В последнее время наблюдается ... .
...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на продажи непродовольственных товаров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста был положительный, но постоянно снижался, а в 2015  и 2016 годах стал меньше нуля. 
...
Ключевым фактором давления на ВВП можно назвать ... . На диаграмме 5 представлена Динамика курса доллара США по отношению к рублю. Падение рубля, которое началось в четвертом квартале 2014 года, во многом обусловленное ... . В конце 2014 года курс доллара остановился на отметке ... рубля.
...
В 2018 году наблюдается плавный рост курса доллара, что говорит о негативном влиянии на экономику и ее отрасли. Только в октябре можно видеть небольшое снижение до ...  рублей за доллар.
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бижутерии

В целом влияние макрофакторов на рынок бижутерии в России в настоящее время оценивается ... 
1.4. Стадия жизненного цикла рынка бижутерии
Бижутерия, как и ювелирные украшения, не стоит на месте, с каждым десятилетием в ней появляется что-то новое или хорошо забытое старое, эволюция этих изделий продолжается. Бижутерия находится на стадии ... жизненного цикла товара. Данная стадия характеризуется: ...
Для достижения цели увеличения продаж и продления стадии роста необходимо применять ... .
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
...
В докризисный период темпы роста производства бижутерии были более высокими по сравнению с динамикой изменения показателя по ... (...% и ...%, соответственно). В 2015 году темпы падения производства товаров-заменителей были сопоставимы (...%), однако общий объем рынка бижутерии, учитывающий продажи импортных товаров показал значительное падение на ...%. Эта тенденция сохранилась и в 2016 году: темпы падения производства ... замедлились до ...%, а бижутерии ускорились до «минус» ...%.
...
По предварительному итогу 2018 года производство ... стабильно растет невысокими темпами, отставание от объема 2014 года составило всего «минус» ...%, уровень 2013 года был превышен на ...%. Аналогичные показатели по производству бижутерии составили «минус» ...% и «минус» ...% соответственно, по суммарному объему рынка бижутерии «минус» ...% и «минус» ...%, соответственно, даже несмотря на то, что в 2018 году (к 2017 году) приросты по данным показателям были значительны.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке бижутерии
Производство бижутерии в России развито недостаточно. Количество функционирующих предприятий, основным видом деятельности которых является производство бижутерии и подобных товаров в России, незначительное -  порядка ... . 
...
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
...
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке бижутерии в 2018 г., %

По предварительным данным в 2018 году Топ-5 производителей бижутерии и подобных товаров в России суммарно занимали долю рынка ...%, ... . Более ...% рынка каждая занимают всего 2 компании: ... . Еще 3 компании занимают доли от ...% до ...%. Прочие компании каждая занимают доли рынка ...% и менее, суммарная доля  - ...%.
Данная информация говорит о том, что конкуренция среди производителей бижутерии в России ... . Частично это обусловлено ... .
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ производства бижутерии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства бижутерии
...
Динамика производства бижутерии в России имеет ... характер. Влияние... обусловили отрицательные темпы прироста производства бижутерии в 2015-2017 годах. В 2017 году  было произведено бижутерии на сумму ... млн руб., что на ...% меньше объема 2014 года. По предварительным данным в 2018 году производство показало прирост порядка ...% и составило ... млн руб., что выше объема только 2017 года.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) бижутерии в России, 2014-2018 гг. (предварительные данные), млн руб.

Так как в течение рассмативаемого периода объем выручки Топ-5 производителей занимал долю более ... в общем размере производства бижутерии в России, то динамика данного показателя аналогична динамике всей отрасли.  В 2014 году наблюдался пик производства, в 2015-2016 годах ежегодные темпы падения были значительными (...% и ...%, соответственно), при этом уменьшалась доля Топ-5 в сумманом объеме производства бижутерии в России - ежегодно на ...% (с ...% до ...%).В 2017 году темпы падения замедлились до ...%. Прирост в 2018 году был положительным (...%), объемы производства Топ-5 составили ... млн руб., однако уровень производства 2014 и 2015 годов не был достигнут. Доля Топ-5 в общероссийском объеме производства была стабильна – в среднем ...%.
3.2. Доля экспорта в производстве бижутерии
...
Динамика доли экспорта в производстве бижутерии имеет ... характер. Показатель вырос с ...%  в  2014 году до ...% в 2017 году. По предварительным данным за 2018 год доля экспорта составит порядка ...% в объеме производства отечественной продукции.
3.3. Сегментация производства бижутерии по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам
...
Лидирует в производстве бижутерии Северо-Западный федеральный округ в связи с ... . Центральный федеральный округ находится на втором месте по объемам производства в связи с ... . Производство бижутерии в остальных ФО имеет незначительные размеры.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
...
По предварительным данным в 2018 году три лидирующих субъекта РФ ...  суммарно занимают долю рынка ...%. Прочие субъекты занимают суммарно долю ...%, причем этот показатель увеличился с ...% в 2014 году до ...% в 2018 году, что говорит о незначительном увеличении конкуренции среди производителей отечественной бижутерии. 
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок бижутерии
4.1. Объем и динамика импорта бижутерии
Анализ внешнеторговых поставок предполагает рассмотрение динамики экспорта, импорта, а также итогового показателя – сальдо торгового баланса. На диаграмме 16 представлены данные по импорту бижутерии в Россию в натуральном выражении.
...
Динамика импорта в натуральном выражении имеет ... характер в течение рассматриваемого периода. Снижение объемов ввоза импортной продукции, связанное в 2015 (...%) и 2016 (...%) году с ..., а в 2017 (...%) году  со ..., сменилось увеличением в 2018 году веса ввезенной продукции на ...%, он составил более ... тонн.
...
4.2. Структура импорта
В таблице 6 представлены доли основных стран-импортеров в общем объеме импорта бижутерии в Россию.
...
В 2018 году более ... объема импорта бижутерии приходится на Китай – ...%. Еще 4 страны занимают доли от ...% до ...% (...). Суммарно Топ-5 стран занимают долю ...% в объеме импорта такого товара в Россию.Топ-10 стран суммарно занимают долю равную ...%.
4.3. Объем и динамика экспорта бижутерии
На диаграмме 18 представлены данные по экспорту бижутерии из России в натуральном выражении.
Динамика экспорта бижутерии в натуральном выражении имеет ... характер. Падение показателя на ...% в 2015 году по сравнению с 2014 годом сменилось стабильным ежегодным приростом в 2016 и 2017 году. По предварительным данным в 2018 году экспорт составил ... тонн, что незначительно отличается от уровня 2017 года. 
...
Уменьшение объема экспорта в денежном выражении не так заметно по сравнению с динамикой веса экспортируемой продукции – темп прироста составил ...% против ...%. Это обусловлено... . Более низкий темп прироста в 2016 году по сравнению с динамикой веса обусловлен ... . 
...
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта бижутерии в 2014-2018 гг. (предварительные данные), млн руб.

...
4.4. Структура экспорта
На диаграмме 21 представлены доли стран, в которые преимущественно экспортируется бижутерия российского производства.
Диаграмма 21. Структура экспорта бижутерии по странам в 2018 г., %

В 2018 году ... экспорта бижутерии отечественного производства (...%) приходится на продажи в зонах Дьюти-фри, к примеру, ...% интереса к янтарю проявляют китайцы, причем предпочитают приобретать большие и массивные украшения. 2 страны с долей в экспорте бижутерии из РФ более ...% - Беларусь (...%) и Казахстан (...%). Суммарно топ-3 занимают долю экспорта ...%. Топ-10 занимают долю экспорта равную ...%.
Часть 5. Анализ потребления бижутерии
5.1. Динамика объема потребления бижутерии
На диаграмме 22 представлены данные по уровню расходов на покупку бижутерии в расчете на душу населения.
...
Динамика потребления бижутерии в России имеет волнообразный характер. В 2014 году показатель вырос более чем в ... раза по сравнению с 2013 годом и составил ... руб./чел. В период с 2015 по 2017 год уровень расходов в расчете на душу населения на покупку бижутерии снижался и в 2017 году составил ... руб./чел.
 По предварительным данным в 2018 году наблюдался прирост показателя потребления на ...%, но он превысил значение лишь предыдущего 2017 года.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В таблице 7 представлены данные по тендерам на закупку товаров, поставляемых по коду ОКПД 32.13. Бижутерия и подобные изделия (в т.ч. бижутерия, награды, прочие изделия подобные бижутерии).
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблице 8 представлены цены производителей на браслет из средней ценовой категории.
Средняя цена производителей на браслеты средней ценовой категории составляет ... руб./шт. По России она колеблется в пределах от ... руб. (Приволжский ФО) до ... руб. (Дальневосточный ФО). Разброс цен производителей зависит в основном от ассортимента выпускаемой бижутерии. 
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблице 9 представлены потребительские цены в 2018 году на браслет из средней ценовой категории.
...
Средняя цена на качественный браслет средней ценовой категории составляет порядка ... рублей. Прирост к цене 2014 года составил ...%, к цене 2017 года  - ...%.Данный темп прироста цены выше среднего роста потребительских цен по непродовольственным товарам более чем на ...%, что обусловлено ... .
Цены в субъектах РФ разнятся достаточно сильно. Максимальная цена составляет ...  рублей, она отмечена в Камчатском крае. Также в список регионов с высокими ценами попали Чукотский автономный округ и Амурская область – цена на браслеты здесь составляет более ... рублей. 
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 8. Прогноз развития рынка бижутерии до 2023 г.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке бижутерии в России в 2013-2018 гг. (предварительные данные), %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка бижутерии в России в 2013 – 2018 гг. (предварительные данные), млн руб. 
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации бижутерии по федеральным округам за 2014 - 2018 гг. (Предварительные данные), %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг. (предварительные данные), % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2018 гг. (предварительные данные), % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг., млн чел., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Сравнение динамики ВВП и численности населения РФ, 2011-2018 гг. (предварительные данные), % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011– октябрь 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке бижутерии в 2018 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства бижутерии в РФ за 2014 - 2018 гг. (предварительные данные), млн руб
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) бижутерии в России, 2014-2018 гг. (предварительные данные), млн руб. 
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве бижутерии в России в 2014 – 2018 гг. (предварительные данные), %
Диаграмма 15. Структура производства бижутерии в РФ по субъектам в 2014-2018гг. (предварительные данные), %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта бижутерии в натуральном выражении в 2014 – 2018гг. (предварительные данные), т.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта бижутерии в денежном выражении в 2014 – 2018 гг. (предварительные данные), млн руб. 
Диаграмма 18. Динамика экспорта бижутерии в натуральном выражении в 2014-2018гг. (предварительные данные), т.
Диаграмма 19. Динамика экспорта бижутерии в денежном выражении в 2014-2018гг. (предварительные данные), млн руб.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта бижутерии в 2014-2018гг. (предварительные данные), млн руб. 
Диаграмма 21. Структура экспорта бижутерии по странам в 2018 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления бижутерии в денежном выражении в 2014 - 2018 гг. (предварительные данные), руб./чел. 
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка бижутерии в 2019 - 2023 гг. (в текущих ценах), млн руб.

Рисунки
Рисунок 1. Жизненный цикл товара

Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бижутерии
Таблица 2. Сравнительные показатели динамики рынков бижутерии и ювелирных изделий в России в 2014-2018гг. (предварительные данные), ед. изм. 
Таблица 3. Основные компании-участники рынка бижутерии в 2018 г. 
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка бижутерии в 2018 г. 
Таблица 5. Динамика производства бижутерии в РФ по федеральным округам в 2014-2018гг. (предварительные данные), млн руб. 
Таблица 6. Структура импорта бижутерии по странам-импортерам в 2018 г., ед. изм. 
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку бижутерии в 2018 и 2019 гг. 
Таблица 8. Средние цены производителей на бижутерию по ФО, руб./шт. 
Таблица 9. Средние потребительские цены на бижутерию по субъектам РФ, руб./шт. 
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка бижутерии

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ