Анализ рынка баз отдыха в России
Актуальность исследования
Каждый человек нуждается в отдыхе, проведении досуга. При этом не у всех есть возможность отправиться в продолжительный отпуск вдали от дома. Поэтому среди городского населения набирает популярность посещение пригородных баз отдыха. Способствуют развитию данной тенденции и современные условия экономического кризиса, опасность выезда за границу
Цель исследования
Анализ состояния рынка баз отдыха, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок баз отдыха
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка баз отдыха
1.1. Определение и характеристики российского рынка баз отдыха
1.2. Динамика объема российского рынка баз отдыха, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка баз отдыха по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке баз отдыха в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления баз отдыха
3.1. Оценка объема потребления баз отдыха на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка баз отдыха до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка баз отдыха
1.1. Определение и характеристики российского рынка баз отдыха
Рынок баз отдыха является частью рынка внутреннего туризма и коллективных средств размещения.
Внутренний туризм – это разнообразные путешествия, которые осуществляются лицами в …
Коллективное средство размещения — это любой объект, который …
К коллективным средствам размещения относятся:
Гостиницы …;
…
Доля … и аналогичных средств размещения лидирует с показателем …%. Среди коллективных средств размещений в России меньше всего … организаций – …%.
Необходимыми условиями успешного развития внутреннего туризма в России так же, как и въездного туризма, является формирование …
1.2. Динамика объема российского рынка баз отдыха, 2015-2019 гг.
Динамика баз отдыха ежегодно ... За 2015-2019 гг. количество баз отдыха … В 2016-2017 гг. были максимальные …, так как возводились базы отдыха для ... По оценке ГидМаркет, количество баз отдыха в 2019 г. выросло на …% по сравнению с 2018 г. и составило … тыс. шт.
Диаграмма 2. Количество баз отдыха в РФ, шт., 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка баз отдыха. По оценке ГидМаркет, в 2016 г. объем рынка, несмотря на …, вырос на …% только за счет ... За вычетом инфляции объем рынка в денежном выражении …%.
На протяжении 2017-2019 гг. спрос на базы отдыха … под влиянием … и увеличением предложения на рынке. Также драйвером роста выступил фактор ... По итогам 2019 г. объем рынка составил … млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На туристических базах в России располагается …% посетителей, …% располагаются в домах отдыха. Наибольшее количество размещенных лиц приходится на … – …%.
По видам оказываемых услуг базы отдыха также можно разделить на несколько видов:…
Базы, как правило, совмещают в ...
1.4. Структура рынка баз отдыха по ФО
Максимальная концентрация баз отдыха в … федеральном округе – …%. Лидерами здесь являются … Далее следует … федеральный округ с долей …%. Лидер – … область. Основой туристского потенциала …
Диаграмма 5. Структура баз отдыха в РФ по ФО, %, 2019 г.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции:…
Перспективы:…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Как показано на диаграмме, за период 2013-2014 гг. наблюдалось …, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП перешла в ... В целом падение ВВП - очень серьезный симптом, на его фоне …
По результатам 2017 – 2019 гг. динамика ВВП …, но, вопреки оптимистическим прогнозам, …
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг.
По данным Росстат, в 2019 г. темп роста ВВП составил …%. В январе 2020 г. рост ВВП России составил …%, следует из данных ...
…
Технологические
…
Политические
…
Социальные (демографические)
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок баз отдыха, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок баз отдыха
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка баз отдыха в большей степени … влияние.
Среди всех исследуемых факторов отрицательное влияние на рынок имеют … Положительное влияние оказывают …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность баз отдыха находится в пределах …%, что … рентабельности всех отраслей экономики (кроме 2016 г.). По оценке ГидМаркет, в 2019 г. валовая рентабельность составила …%, что на …% … уровня валовой рентабельности по всем отраслям в целом.
Рентабельность прибыли до налогообложения баз отдыха в 2015 г. и 2017 г. была …, чем по всем отраслям экономики РФ. В 2016 г. показатель не только … относительно всех отраслей экономики РФ, но и находится ... Это может быть связано с …
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2015-2019 гг.
Значения текущей ликвидности баз отдыха в исследуемом периоде слишком …, что говорит о недостаточно ... По итогам 2019 г. текущая ликвидность составила … раз.
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах 0,2-0,5 раз. В сфере баз отдыха показатель абсолютной …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере проведения и организации баз отдыха умеренно …, что является … тенденцией. По оценке ГидМаркет, в 2019 г. показатель данного финансового коэффициента составил … сут. дн.
На рынке баз отдыха показатели финансовой устойчивости … нормативного значения, что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере проведения и организации баз отдыха показывает … валовую рентабельность, рентабельность прибыли … других отраслей, недостаточно эффективное …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке баз отдыха в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Особенностью предложения на рынке баз отдыха является отнесение к категории «Базы отдыха» объектов ... При этом, критерии отнесения объектов к категории «Базы отдыха» отличаются в зависимости от ...
Для анализа в рамках настоящего исследования отобраны ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (…). Слияния и поглощения ...
Крупнейшую долю на рынке баз отдыха занимает … – …%. За ним следует … с долей …%. Замыкает тройку лидеров …
Далее в порядке убывания долей рынка следуют ... Прочие операторы рынка занимают …%.
В 2016 г. выручка крупнейших конкурентов … на …% за счет падения ... В 2017 г. спрос на базы отдыха начал …, однако, главным фактором роста стало …, которое сразу вошло в ТОП-5 игроков рынка. По оценке ГидМаркет, по итогам 2019 г. совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка баз отдыха составил … млн руб.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка баз отдыха (ТОП-5) в России, 2015 – 2019 гг.
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка баз отдыха
Часть 3. Анализ потребления баз отдыха
3.1. Оценка объема потребления баз отдыха на душу населения
В условиях экономического кризиса в России значительно снизился процент населения, которое …
Объем потребления баз отдыха на душу населения с 2015 г. … более чем в ... Наибольший рост пришелся на 2017 г., когда ... По оценке ГидМаркет, в 2019 г. потребление составило … руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Туристическая отрасль в России является одной из самых … отраслей. Имея огромный туристский потенциал, Россия использует его не более чем на …%. Отрасль туризма называют …
Рынок загородного отдыха не достиг … Аналитики ГидМаркет оценивают потенциальную емкость рынка баз отдыха в … млрд руб. В данный момент потенциальная емкость сдерживается …
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен баз отдыха ежегодно … На рынке существует …: осенью индексы снижаются, в летние месяцы …
Средние цены на базы отдыха в 2015 – 2019 гг. ежегодно показывают прирост в среднем на …%. По итогам янв. 2020 г. стоимость размещения чел./сутки составила … руб. Дороже всего цены в … области – … руб./чел./сутки. …
Современные базы отдыха способны предложить своим клиентам большой выбор, как жилья, так и … К последним можно отнести: …
Стоимость проживания на базе отдыха зависит от …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка баз отдыха в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для частных компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка баз отдыха до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура коллективных средств размещения в РФ по количеству организаций, 2019 г.
Диаграмма 2. Количество баз отдыха в РФ, шт., 2015-2019 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка услуг баз отдыха, кемпингов и туристических баз, млрд руб., 2015-2019 гг.
Диаграмма 4. Структура количества размещенных лиц в организациях отдыха по количеству ночевок в РФ, %, 2019 г.
Диаграмма 5. Структура баз отдыха в РФ по ФО, %, 2019 г.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-фев. 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2015-2019 гг.
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 11. Динамика численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения РФ, млн чел., 2015-2019 гг.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2015-2019 гг.
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) баз отдыха, раз, 2015-2019 гг.
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) баз отдыха, сут. дн., 2015-2019 гг.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) баз отдыха, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2015-2019 гг.
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке баз отдыха, %, 2019 г.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка баз отдыха (ТОП-5) в России, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 18. Объем потребления баз отдыха на душу населения, руб./чел., 2015-2019 гг.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка баз отдыха, млрд руб., 2020-2024 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок баз отдыха
Таблица 2. Валовая рентабельность баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2015-2019 гг.
Таблица 3. Абсолютная ликвидность баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, раз, 2015-2019 гг.
Таблица 4. Основные компании-операторы рынка баз отдыха в 2019 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка баз отдыха
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка баз отдыха
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка баз отдыха
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка баз отдыха
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка баз отдыха
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке баз отдыха по Российской Федерации, %, 2015-янв. 2020 гг.
Таблица 11. Цены на базы отдыха по субъектам РФ, руб./чел./сутки., 2015-янв. 2020 г.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка баз отдыха
