Анализ рынка баклажанов в России
Актуальность исследования
Баклажан (solаnum melongеna) – травянистое многолетнее растение рода пасленовых. Выращивать в качестве культурного растения, пригодного в пищу, и правильно готовить баклажаны начали только в середине XIX века. Селекционеры выводят всё новые сорта, которые отличаются по форме, окрасу кожуры, по весу. Уже сейчас люди начинают заменять привычные им овощи перцами и баклажанами
Цель исследования
Анализ состояния рынка баклажанов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок баклажанов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка баклажанов
1.1. Описание баклажанов
1.2. Основные характеристики рынка баклажанов
1.3. Объем производства
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке
1.6. Динамика объема рынка 2017-2019гг. (2020г.-факт+прогноз). Потенциальная ёмкость рынка
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.9. Структура рынка
1.10. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Анализ конкурентов ТОП 10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке. Объем производства крупнейших игроков
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента баклажанов основных производителей
2.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
Часть 3. ТОП-5 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Насыщенность рынка
4.2. Основные потребительские тренды в России
4.3. Оценка объема потребления баклажанов на душу населения
4.4. Крупнейшие потребители
4.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Цены отечественных производителей
5.2. Розничные цены
5.3. Анализ цен на импортную продукцию
Часть 6. Анализ отрасли в условиях кризиса
Часть 7. Прогнозы и выводы
7.1. Барьеры, существующие на рынке
7.2. Драйверы роста рынка
7.3. Прогноз развития рынка до 2024 года
7.4. Рекомендации по выходу на рынок
7.5. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка баклажанов
1.1. Описание баклажанов
Баклажан (solаnum melongеna) – травянистое многолетнее растение рода пасленовых. Родиной являются Средний Восток и Южная Азия. Далеких предков, растущих в диком виде, в настоящее время можно обнаружить на индийском полуострове.
Выращивать в качестве культурного растения, пригодного в пищу, и правильно готовить баклажаны начали только в середине XIX века.
Селекционеры выводят всё новые сорта, которые отличаются по форме, окрасу кожуры, по весу.
Для выращивания баклажанов выбирают бахчевые сорта, которые высаживают сразу в открытый грунт, или тепличные виды. Наиболее востребованы ранние сорта. Они устойчивы к колебаниям температуры воздуха, отличаются ускоренным ростом:
Вакула – сбор урожая через 110 дней после посадки. Вес ягоды достигает 500 г. С одного куста можно собрать до 8 кг плодов. У растения отсутствуют шипы;
Балагур – баклажаны созревают на 100 день. Растение формирует сразу 6 плодов. С одного куста собирают 100 ягод;
Негус – урожайность высокая через 80 дней. Растение плодоносит весь сезон;
Миледи f1 – эту ягоду можно употреблять в пищу на 80 день после посадки. Плоды удлинённые, элегантные; их удобно использовать. Мякоть без горечи, шипов на кусте почти нет;
Аннет f1 – данный сорт привлекателен тем, что он устойчив к воздействию насекомых. Плоды можно употреблять в пищу уже через 65 дней.
В теплицах выращивают сорта баклажанов, для которых соблюдают определённый тепловой режим, влажность воздуха и почвы. Многие растения устойчивы к вредителям. К таковым относится «Алмаз». Ему не страшны столбур, мозаика, которые часто встречаются у растений семейства паслёновых.
Полное созревание плодов в зависимости от сорта может наступить в промежутке от 3 до 4,5 месяцев с момента посева. Техническая же спелость достигается уже через месяц-полтора после цветения. Свежая продукция должна соответствовать ГОСТ 31821-2012 или 13907-86.
Транспортируют баклажаны в деревянных или пластиковых ящиках с вентиляционными отверстиями. Возможна перевозка и в транспортных пакетах. Перевозить продукцию можно любыми видами транспорта, способными обеспечить температуру в пределах от +7 до +10 градусов и влажность 85-90%. Храниться свежая продукция в таких условиях может до 15 суток.
Потребительская упаковка может быть в виде полимерных пакетов или термоусадочной пленки, пластиковых лотков и коробок.
1.2. Основные характеристики рынка баклажанов
До 2014 г. на рынке баклажанов РФ наблюдался спад отечественного производства, что было связано с низким уровнем конкурентоспособности по сравнению с импортной продукцией: высокие затраты на производство, высокие отпускные цены, нестабильность спроса.
В результате произошло существенное сокращение площадей, отведенных под культуру (в основном на юге РФ).
…
Производство баклажанов в РФ учитывается по коду ОКВЭД 01.13.1 — Выращивание овощей. 01.13.11 – Выращивание овощей в открытом грунте, 01.13.12 – Выращивание овощей в закрытом грунте.
Внешнеэкономическая деятельность – по коду ТН ВЭД 070930 «Овощи: баклажаны (свежие или охлажденные).
1.3. Объем производства
Диаграмма 1. Динамика объема производства баклажанов в РФ в 2015-2019 гг., тонн
Объем производства баклажанов, по оценке, увеличился c … тонн в 2015 г. до … тонн в 2016 г.,
…
1.4. Доля экспорта в производстве
По информации Comtrade, на протяжении 2015-2019 гг. экспорт баклажанов из РФ превышал объем производства, что объясняется наличием реэкспорта.
1.5. Доля импорта на рынке
Рынок нишевых овощей в целом, так же, как и баклажанов, в частности, характеризуется высокой долей импорта.
В среднем за период 2015-2019 гг. доля импорта в потреблении составила …%.
…
Наибольший прирост импорта наблюдался в 2018 г.
…
1.6. Динамика объема рынка 2017-2019гг. (2020г.-факт+прогноз). Потенциальная ёмкость рынка
На объем рынка баклажанов в РФ оказывает влияние, прежде всего, объем импорта. Импорт на протяжении 2015-2020 (оценка) гг. увеличивался в среднем на …% в год.
…
За рассматриваемый период наибольший прирост потребления наблюдался в 2018 г. …
…
Таким образом, потенциал отечественных производителей баклажанов связан как потенциалом импортозамещения (свыше 20 тыс. тонн в год), так и с ростом среднедушевого потребления.
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
Рост мирового производства баклажанов.
Диаграмма 6. Объем производства баклажанов в мире в 2015-2019 гг., млн тонн
Рост мирового производства и потребления связан не только с ростом численности населения, но и с ростом потребления на душу населения: …
…
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке баклажанов в России.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
…
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и непредсказуемый период. Во-первых, потому что вся мировая экономика вошла в рецессию, спусковым крючком которой стал коронавирус. Во-вторых, произошло падение мировых цен на нефть, что для российской экономики чрезвычайно болезненно. Вследствие чего высока вероятность, что в среднесрочной перспективе и рынок баклажанов будет испытывать отрицательное влияние со стороны негативных процессов в мировой и российской экономике. Сила и длительность влияния будет зависеть от: спроса на нефть и газ и уровня мировых цен на них, длительности периода низких цен, а также от длительности пандемии коронавируса в мире и России.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
…
Прогноз Банка России. Источник: cbr.ru. Дата прогноза 29 июня 2020 г.
Прогноз МВФ. Источник: Эксперт Онлайн. Дата прогноза: 25 июня 2020 г.
Прогноз Эксперт РА. Источник: https://1prime.ru/ Дата прогноза: 15 июня 2020 г.
Прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Источник: https://www.rbc.ru/. Дата прогноза: 10 июня 2020 г.
Прогноз Агентства Fitch. Источник: https://www.forbes.ru/. Дата прогноза: 29 июня 2020 г.
Прогноз ВШЭ. Источник: https://rns.online/. Дата прогноза: 3 июня 2020 г.
…
Социально-демографические
На развитие рынка нишевых тепличных агрокультур, в том числе баклажанов, положительно может повлиять рост доходов населения, а также смена гастрономических предпочтений.
…
Реальные располагаемые доходы
Указанная тенденция приводит общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны компаний (сегмент B2B).
…
Таким образом, в настоящее время по совокупности рассмотренных экономических и социальных факторов наблюдается:
…
Технологические
Среди технологических факторов, влияющих на рынок баклажанов в России, можно выделить:
Совершенствование технологий выращивания и хранения баклажанов для повышения производительности и качества продукта, снижения его себестоимости. Использование передовых технологий позволяет вести производственный цикл как в осенне-зимний, так и в летний сезоны. За 2015-2019 гг. значительно выросла урожайность тепличного производства: с 20 килограммов овощей с квадратного метра до 70-ти и выше.
Развитие тепличного комплекса в РФ.
…
Диаграмма 12. Динамика производства овощей закрытого грунта в РФ в 2015-2019 гг., тыс. тонн
Объем производства нишевых овощей, по оценкам участников рынка (Агроинвестор) …
…
Политико-правовые
Развитие производства баклажанов тесно связано с государственной поддержкой тепличного хозяйства – в рамках программ поддержки выращивания плодово-ягодных культур, многолетних насаждений, овощеводство открытого грунта, строительства теплиц, овощеводство закрытого грунта, выращивание плодовых и ягодных культур:
Начинающий фермер
Развитие кооперации
Лизинг-грант
Субсидии на поддержку многолетних насаждений
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Направление поддержки (в числе прочих направлений):
Требования МСХиП РТ к площади объектов тепличных комплексов - не менее 3 Га. Размер субсидии:
….
Субсидии на техническое перевооружение.
Субсидии на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования (требуется уточнять соответствие) – связанного с техническим перевооружением предприятия агропромышленного комплекса:
Различные программы МСХиП РТ
Среди мер государственной поддержки тепличной отрасли, в т. ч. выращивания баклажанов, можно выделить налоговые преференции:
Нулевая ставка по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей.
Льготная ставка по кредиту 5% по линии Минсельхоза РФ.
Снижение ставки НДС до 10%, начиная с 2017 г.
При этом 2018 г. стал последним, когда государство компенсировало капитальные затраты на строительство тепличных комплексов – сначала 20% затрат, потом 10%.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок баклажанов в РФ
Таким образом, российский рынок баклажанов испытывает положительное влияние факторов внешней среды на низком уровне. Группа политических факторов оказывает на рынок только положительное влияние, группа социальных и технологических – в большей степени положительное влияние, группа экономических факторов – в большей степени отрицательное.
1.9. Структура рынка
По видам баклажанов
В РФ в той или иной мере культивируется 53 сорта баклажанов, которые можно классифицировать следующим образом:
В зависимости от времени созревания: раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые.
В зависимости от климатических условий: баклажаны, районированные для европейской части РФ, для районов Сибири и т. д.
В зависимости от способа выращивания: для закрытого и для открытого грунта.
Прочие свойства: цвет и форма плода и др.
В таблице представлен рейтинг лучших сортов баклажанов в РФ.
…
По федеральным округам
В структуре потребления баклажанов в РФ (рассчитано на основании анализа структуры импорта) на первом месте – ЦФО
…
Стоит отметить, что столь высокая доля ЦФО объясняется тем, что большинство импортеров зарегистрировано в данном регионе, но поставки баклажанов фактически могут перераспределяться в другие регионы.
1.10. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности осуществлялся на основании информации по отрасли 01.13.12 - Выращивание овощей закрытого грунта.
…
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) - отношение стоимости краткосрочных активов к стоимости краткосрочных обязательств предприятия.
Чем выше оказался Ктл, тем выше платежеспособность предприятия. Минимальное значение – 1, что означает достаточность оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств. Оптимальным считают значение коэффициента 2 и более.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т. е. абсолютно ликвидными активами.
…
Деловая активность отрасли (предприятия) оценивается на базе такого показателя, как срок оборачиваемости дебиторской задолженности. Чем продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения. Допустимые значения срока оборачиваемости дебиторской задолженности: чем меньше дней требуется для оборота дебиторской задолженности, тем лучше.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. Нормативное значение показателя Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,1 (10%), - было установлено постановлением Правительства Российской Федерации.
Значение коэффициента, превышающее 0,1, свидетельствует о финансовой независимости компании.
…
В целом анализ основных финансовых показателей свидетельствует о финансовой устойчивости отрасли, наблюдается существенный рост прибыли в 2019 г.
Часть 2. Анализ конкурентов ТОП 10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Основные игроки на рынке баклажанов – отечественные производители (тепличные комплексы) и импортеры.
Отечественные производители
Потребность в импортозамещении, государственная поддержка отрасли влечет за собой развитие тепличных комплексов. По состоянию на 2019 г. ассоциация «Теплицы России» объединяет 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств.
…
Импортеры
Импортом баклажанов на территорию РФ занимается более 300 компаний. Крупнейшие импортеры осуществляют поставки размером более 300 тонн в год (по состоянию на 2019 год).
2.2. Крупнейшие игроки на рынке. Объем производства крупнейших игроков
Несмотря на развитие тепличного хозяйства в РФ, рост объема производства баклажанов, основным конкурентами на рынке являются импортёры. Так, крупнейшие тепличные комплексы (по состоянию на 2019 г.) производили не более 500 тонн баклажанов, при этом, компания-импортер, находящаяся на 10-м месте в ТОП-10 поставщиков баклажанов на российском рынке, реализует 342 тонн продукции.
В таблице представлены основные игроки на рынке баклажанов в РФ (ТОП-10 импортеров + крупнейшие производители по состоянию на 2019 г.).
…
Диаграмма 19. Динамика выручки отечественных производителей от производства баклажанов в денежном выражении за период 2017-2019гг., млн руб.
По данным оценки ГидМаркет совокупная выручка отечественных производителей баклажанов росла в 2017-2019гг. В 2019 году она составила порядка … млн руб.
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок баклажанов оценивается как низкоконцентрированный: на долю ТОП-10 импортеров приходится …% рынка.
…
2.4. Анализ ассортимента баклажанов основных производителей
В тепличных хозяйствах РФ выращивают различные сорта баклажанов - Бейонсе, Анжела, гибридные сорта и др.:
…
2.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
ХХХ
https://ahstep.ru/yuzhny-agrokombinat/
Агрокультура ХХХ
http://agrokulturagroup.ru/
Агрокомплекс ХХХ
https://agpcomplex.com/
Тепличный комбинат ХХХ
https://maiski.ru/
Агрохолдинг ХХХ
http://vyborgec.ru/
Часть 3. ТОП-5 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли
Государственная поддержка отрасли (поддержка сельскохозяйственного производства, импортозамещения) повлекла за собой развитие инвестиционных проектов. Несмотря на отмену с 2019 г. компенсации за инвестиции в оборудование, на период 2020-2022 гг. запланированы и реализуются крупные проекты в тепличной отрасли.
…
Таким образом, к 2023 г. объем производства баклажанов (вследствие реализации инвестиционных проектов) увеличится на …тыс. тонн.
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Насыщенность рынка
Рынок баклажанов оценивается ненасыщенный как с точки зрения наличия конкуренции, так и с точки зрения потенциального объема потребления.
…
4.2. Основные потребительские тренды в России
Среди потребительских трендов, оказывающих влияние на рынок баклажанов в РФ, можно выделить следующие:
…
Рынок продуктового ритейла в России в последние годы меняется под давлением продолжающейся консолидации и постоянно растущей конкуренции. Крупнейшие торговые сети активно расширяют свое присутствие, особенно в Центральной России, а также выходят в новые регионы. В то же время, региональные и локальные ритейлеры оказываются под давлением. Каждый год с рынка уходят десятки небольших сетей, не выдерживающих конкуренции со стороны игроков федерального масштаба.
4.3. Оценка объема потребления баклажанов на душу населения
Потребление баклажанов на душу населения в РФ невелико …
Перспективы потребления баклажанов (в расчете на душу населения) связаны:
…
4.4. Крупнейшие потребители
Рассмотрим крупнейших потребителей:
Конечные потребители - с точки зрения регионов (по уровню развития розничных рынков).
Промежуточные потребители – крупнейшие розничные сети.
Конечные потребители
…
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на уровень продаж свежих овощей оказывают влияние такие факторы, как развитость потребительской среды (численность населения, уровень доходов), так и природно-климатические условия (высокий уровень потребления в регионах, традиционно выращивающих свежие овощи).
Промежуточные потребители (торговые сети)
Рассмотрим показатели ТОП-10 сетей в РФ (по итогам 2019 г.):
…
4.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В период с 01.01.20 по 08.09.20 гг. было объявлено 15 тендеров на закупку баклажанов свежих на сумму свыше … тыс. руб. Закупка осуществлялась как отдельными лотами, так и в составе закупок ассортимента свежих овощей.
…
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Цены отечественных производителей
Динамика цен на баклажаны в России имеет ярко выраженную сезонность. На минимальных за год значениях они находятся в июле-октябре - в период активной фазы уборки овощей отечественного производства. На наиболее высоких отметках цены на баклажаны в России находятся в период с января по май.
…
5.2. Розничные цены
За период с января по декабрь 2019 г. минимальный уровень цен наблюдался в сентябре …
Диаграмма 24. Динамика розничных цен на баклажаны по месяцам 2019 г., руб./кг
5.3. Анализ цен на импортную продукцию
Цены по импорту за период с 2015 по 2019 г. увеличились …
…
Высокий уровень цен на баклажаны по импорту влечет за собой резкий скачок розничных цен в зимний период, когда предложение отечественных производителей практически отсутствует.
Часть 6. Анализ отрасли в условиях кризиса
Влияние кризисов на отрасли возможно оценить на основании оценки взаимосвязи таких показателей, как индекс физического объема ВВП, оборота розничной торговли свежими овощами, валового сбора овощей закрытого грунта.
…
Влияние кризиса сказалось на импорте баклажанов – по итогам 1 полугодия 2020 г. импорт снизился на …%.
Таким образом, кризис 2020 г., связанный с влиянием фактора COVID-19, повлиял на отрасль скорее положительно, резко увеличив спрос на отечественную продукцию.
Часть 7. Прогнозы и выводы
7.1. Барьеры, существующие на рынке
Одним из основных барьеров, существующих для выхода на тепличный рынок новых игроков, является сокращение мер государственной поддержки. Так, в 2020 году из отрасли по причине отмены выплаты CAPEX стали выходить многие непрофильные инвесторы, но оставшиеся игроки, имеющие успешный производственный опыт, продолжают наращивать свои мощности как в действующих тепличных комбинатах, так и на новых площадках в совершенно других регионах.
Вместе с тем снижение мер государственной поддержки не повлекло за собой снижение объемов производства овощей защищенного грунта: по прогнозам, основанным на информации о динамике валового сбора за 1 полугодие 2020 г., он сохранит тенденцию роста и превысит уровень 2019 года.
Рост производства в 2020 г. будет обеспечен выходом на полную мощность построенных в прошлом году комплексов, а также запуском вторых и третьих очередей ранее возведенных комбинатов и продолжающейся реконструкцией старых теплиц.
7.2. Драйверы роста рынка
В качестве основных драйверов рынка тепличных овощей можно выделить следующие:
Сохранение высокого уровня импортозависимости в сегменте овощей закрытого грунта.
Потребность в расширении географии реализации овощей, что характерно для крупных тепличных холдингов с огромными объемами круглогодичного производства.
Низкая степень зависимости от климатических условий успешности проектов в сфере выращивания овощей закрытого грунта.
Прибыльность отрасли — средняя рентабельность комплексов сейчас составляет около …% по чистой прибыли, отличаясь по разным регионам. При этом некоторые предприятия получают убытки в операционной деятельности, а другие имеют рентабельность до …%.
7.3. Прогноз развития рынка до 2024 года
Прогноз развития рынка баклажанов в РФ основывался на следующих исходных данных и предположениях:
…
Таким образом, несмотря на рост объемов производства, к 2024 г. рынок не будет насыщен отечественной продукцией.
7.4. Рекомендации по выходу на рынок
Учитывая высокий потенциал рынка баклажанов РФ с точки зрения потенциала рынка, импортозамещения, при присутствии ряда барьеров для выхода на рынок, новым игрокам или существующим игрокам, расширяющим сферу деятельности, рекомендуется:
…
7.5. Ключевые выводы по исследованию
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о состоянии, развитии и перспективах рынка баклажанов в РФ:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема производства баклажанов в РФ в 2015-2019 гг., тонн
Диаграмма 2. Доля импорта в объеме потребления баклажанов в РФ в 2015-2019 гг., %
Диаграмма 3. Импорт баклажанов в РФ в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
Диаграмма 4. Импорт баклажанов в РФ в 2015-2019 гг., в стоимостном выражении, млн долл.
Диаграмма 5. Объем рынка баклажанов в РФ в 2015-2019 гг., оценка 2020 г., тыс. тонн
Диаграмма 6. Объем производства баклажанов в мире в 2015-2019 гг., млн тонн
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 1 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика производства овощей закрытого грунта в РФ в 2015-2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Динамика производства овощей защищенного грунта (нишевой сегмент) в РФ в 2015-2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Структура потребления баклажанов в РФ по федеральным округам в 2019 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере выращивания овощей в закрытом грунте в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли «Выращивание овощей в закрытом грунте за 2017-2019 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли выращивания овощей в защищенном грунте, за 2017-2019 гг., дней
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) по отрасли «Выращивание овощей в защищенном грунте», в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., раз
Диаграмма 19. Динамика выручки отечественных производителей от производства баклажанов в денежном выражении за период 2017-2019гг., млн руб.
Диаграмма 20. Доли крупнейших игроков (импортеры) на рынке баклажанов РФ в 2019 г., %
Диаграмма 21. Доли крупнейших игроков (производители) на рынке баклажанов РФ в 2019 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления баклажанов на душу населения в РФ в 2015-2019 гг., кг/чел./год
Диаграмма 23. Динамика оптовых цен на баклажаны по месяцам 2019 г., руб./кг
Диаграмма 24. Динамика розничных цен на баклажаны по месяцам 2019 г., руб./кг
Таблицы
Таблица 1. Структура импорта баклажанов в РФ по странам-поставщикам в 2019 г., ед. изм.
Таблица 2. ТОП-10 компаний-получателей баклажанов по импорту в РФ в 2019 г., ед. изм.
Таблица 3. ТОП-10 компаний-поставщиков баклажанов по импорту в РФ в 2019 г., ед. изм.
Таблица 4. Динамика объема рынка баклажанов в РФ в 2015-2019 гг., оценка 2020 г., тонн
Таблица 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %
Таблица 6. Площадь защищенного грунта в РФ в 2015-2019 гг., тыс. кв. м
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок баклажанов в РФ
Таблица 8. ТОП-10 сортов баклажанов в РФ
Таблица 9. Прибыль (убыток) до налогообложения по отрасли Выращивание овощей закрытого грунта по ФО РФ, 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Валовая рентабельность отрасли «Выращивание овощей в закрытом грунте» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., %
Таблица 11. Абсолютная ликвидность отрасли «Выращивание овощей в защищенном грунте» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2019 гг., раз
Таблица 12. ТОП-10 Тепличных комплексов в РФ по состоянию на 2019 г., га
Таблица 13. Распределение теплиц по федеральным округам РФ, по состоянию на конец 2019 г., ед. изм.
Таблица 14. Крупнейшие игроки на рынке баклажанов в РФ (импортёры и производители) в 2019 г., тонн
Таблица 15. Краткая характеристика ТОП-5 инвестиционных проектов, реализуемых в отрасли выращивания баклажанов в закрытом грунте в РФ на период 2020-2022 гг., ед. изм.
Таблица 16. ТОП-20 субъектов РФ по объему розничных продаж свежих овощей в РФ в 2019 г., тыс. руб.
Таблица 17. Данные по тендерам на закупку баклажанов свежих, объявленных с 01.01.20 по 08.09.20 гг., на сумму свыше 20 тыс. руб.
Таблица 18. Динамика импортных цен на баклажаны в РФ в 2015-2019 гг., ед. изм.
Таблица 19. Оценка влияния кризисов на отрасль выращивания овощей защищенного грунта в РФ в 2000-2019 гг., %
Таблица 20. Прогноз развития рынка баклажанов в РФ на период 2020-2024 гг., тонн
