Анализ рынка автостоянок в России
Актуальность исследования
Количество автомобилей и водителей с каждым годом неуклонно увеличивается. Эта тенденция затрагивает все города России. В связи с чем, возрастает значимость обеспечения должного уровня комфортного передвижения автомобилей, пешеходов, городского общественного транспорта и организации мест для постоянного и временного хранения автотранспортных средств – автостоянок, включая зоны платных парковок на уличной дорожной сети, предусмотренных в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Краснодар, Нижний Новгород, Ставрополь, Тула и др.)
Цель исследования
Анализ состояния рынка автостоянок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автостоянок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автостоянок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автостоянок
1.2. Динамика объема российского рынка автостоянок, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка автостоянок по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автостоянок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления автостоянок
3.1. Оценка объема потребления автостоянок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автостоянок до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка автостоянок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автостоянок
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка автостоянок.
Под рынком автостоянок в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги …
Автостоянки (стоянки, паркинги, парковки, гаражи, гараж-стоянки) представляют собой специально оборудованные площадки (включая отрытые или под навесом плоскостные площадки), здание или сооружение, а также часть зданий или сооружений (включая подземные, подземно-наземные и наземные одноуровневые и многоуровневые паркинги) для постоянного и временного хранения автотранспортных средств.
Количество автомобилей и водителей с каждым годом …
В общем виде классификация автостоянок представлена в таблице 1.
Классификация автомобилей, применяемая для определения габаритов машино-мест на автостоянках, представлена в таблице 2.
Исходя из … выделяют виды автостоянок в зависимости от …
…
Российский рынок автостоянок характеризуется следующими особенностями: …
…
1.2. Динамика объема российского рынка автостоянок, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема российского рынка автостоянок. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, … объем рынка автостоянок в 2019 г. составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на …%.
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается … Ежегодно драйверами увеличения объема рынка выступали следующие факторы: … Дополнительно стимулировали спрос на услуги автостоянок отсутствие …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
…
1.4. Структура рынка автостоянок по ФО
Структура рынка автостоянок в разрезе федеральных округов показывает, что лидирующее положение занимает … ФО с долей рынка …%, на втором месте – … ФО с долей рынка …%, на третьем месте – … ФО (доля …%). …
Такое распределение услуг автостоянок по федеральным округам свидетельствует о том, что основная масса пользователей сосредоточена в …
Диаграмма 3. Структура оказания услуг автостоянок в РФ по ФО, 2019, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям российского рынка автостоянок относятся: …
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок автостоянок и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
В 2012-2015 гг. наблюдалось постепенное … Данная тенденция сопровождалась соответствующим снижением … Начиная с 2016 г. российская экономика вошла в стадию ... За 9 месяцев 2019 г. (январь-сентябрь) темп роста ВВП установился на уровне …%. Годовой темп роста ВВП по итогам 2019 г. составил …
…
Социальные факторы
…
Экологические факторы
…
Технологические факторы
…
Политико-правовые факторы
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автостоянок
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2015-2019 гг. оказывали на рынок автостоянок в большей степени … влияние. Три из рассматриваемых групп факторов оказывали на развитие рынка … влияние. Две группы факторов оказывали …
Отрицательно на развитие рынка автостоянок в 2015-2019 гг. влияли такие факторы, как: …
Положительное влияние на рынок автостоянок в 2015-2019 гг. оказывали ряд экономических факторов: …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении 2016-2019 гг. показатели валовой рентабельности отрасли автостоянок были …. уровня аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики РФ. По итогам 2019 г. валовая рентабельность отрасли автостоянок составила …%, что на … процентных пункта … уровня данного показателя по всем отраслям экономики РФ.
В целом за 2015-2019 гг. валовая рентабельность отрасли автостоянок … на … процентных пункта, что свидетельствует о …
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в сфере автостоянок … относительно всех отраслей экономики РФ на протяжении всего анализируемого периода 2015-2019 гг. Кроме того, в 2015-2019 гг. показатели рентабельности …, что является …тенденцией. Рентабельность прибыли до налогообложения …
Значения коэффициентов текущей ликвидности в 2015-2018 гг. отрасли автостоянок … в оптимальный диапазон от 1,5-2,5. В 2015-2017 гг. значения коэффициентов находятся … отметки «3», что свидетельствует о …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В отрасли автостоянок в 2015-2019 гг. показатель абсолютной ликвидности … нормативного, что может сигнализировать о ... На протяжении анализируемого периода с 2015-2019 гг. показатель абсолютной ликвидности … до … раз в 2019 г., что является … тенденцией, но все еще ...
Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автостоянок в 2015-2019 гг. достаточно быстро …, что является … тенденцией, а также сигнализирует о ... По состоянию на 2019 г. значение данного финансового коэффициента составило … сут дн., … относительно 2015 г. более чем ...
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автостоянок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли автостоянок в 2015-2016 гг. …, а в 2017-2019 гг. … аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики РФ. Кроме того, данные показатели существенно … нормативного значения (10%), что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли автостоянок показывает достаточно высокую …, что может свидетельствовать …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автостоянок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок автостоянок в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =…, HHI … –… рынок).
К крупнейшим операторам российского рынка автостоянок относятся …
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка автостоянок в России были взяты данные по выручки от реализации компаний частного типа собственности и данные о доходах …
Источником данных для расчета послужили показатели …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли на рынке крупнейших конкурентов на рынке автостоянок. На российском рынке автостоянок присутствует большое число …
По оценке ГидМаркет, лидером рынка автостоянок является … с долей …%. На втором месте … с долей рынка …%. Третье место занимает … (доля рынка …%). На четвертом …
На долю прочих операторов приходится …% рынка автостоянок в России.
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке автостоянок, 2019 г., %
2.3. Профили основных игроков
Компания …
…
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка автостоянок
Часть 3. Анализ потребления автостоянок
3.1. Оценка объема потребления автостоянок на душу населения
Оценка объема потребления автостоянок в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка автостоянок к количеству населения России.
Как видно на диаграмме, потребление автостоянок … на протяжении 2015-2019 гг., с … до … руб. на человека в год.
Таким образом, на основании средних цен на автостоянки для постоянного хранения транспортных средств можно сделать вывод, что хотя бы одни сутки в году услугами автостоянок пользуется почти ... За период 2015-2019 гг. расходы на автостоянку на душу населения … на … руб. При этом к основным факторам влияния можно отнести: …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка автостоянок оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем «…» к существующему объему рынка, или более чем … млрд руб. в ценах 2019 г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается …
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Исходя из данных … порядка …% российских автолюбителей испытывают сложности при поиске парковочного места.
При необходимости непродолжительной стоянки (менее 12 часов) автомобиля существенная доля водителей (…%) предпочитает …, …% водителей предпочитают парковать автомобиль …
Диаграмма 21. Предпочтения автовладельцев при выборе места стоянки в случае непродолжительной парковки (менее 12 часов), %
При необходимости длительной стоянки автомобиля на срок более 12 часов предпочтения автовладельцев распределились несколько иным образом. При выборе места для длительной стоянки предпочтительным местом является … Существенная доля автовладельцев все также предпочитает парковать автомобиль …
Кроме того, …
По оценке экспертов предпочтительным временем стоянки автомобилей в будние дни является интервал времени от …, в выходные дни – интервал времени от … Такие предпочтения свойственны для …% автовладельцев. Таким образом, такое распределение предпочтений свидетельствует о …
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги автостоянок обусловлена …, уровнем ... На протяжении 2015-2017 гг. наблюдается …тенденция к … индекса потребительских цен с …% в 2015 г. до …% в 2017 г., и, соответственно, к …
Из всех сравниваемых федеральных округов самый высокий уровень средних цен на услуги автостоянок для постоянного хранения транспортных средств зафиксирован в … ФО (… руб./сутки), самый низкий – в … ФО (… руб./в сутки). Кроме того, наиболее высокие средние цены зафиксированы в … ФО (… руб./сутки), …
В рамках решения проблемы хаотичного паркования на улицах крупных городов и создания возможности для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей внедряются проекты …
Из всех сравниваемых городов, представленных в таблице 19, наиболее высокие тарифы в зонах платных городских парковок установлены в …, где впервые был запущен пилотный проект …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка автостоянок доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка автостоянок до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автостоянок, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка автостоянок по видам оказываемых услуг, 2019 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг автостоянок в РФ по ФО, 2019, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., янв.-апр. 2020 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 6. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика производства автомобилей в РФ, 2015-2019 гг., штук
Диаграмма 8. Динамика продаж новых автомобилей в РФ, 2015-2019 гг., штук
Диаграмма 9. Динамика жилищного фонда РФ, 2015-2019 гг., млн кв.м.
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Структура российского автопарка, на 01 янв. 2020 г., %
Диаграмма 13. Обеспеченность легковыми автомобилями в России, ед./1000 чел.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автостоянок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автостоянок, 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автостоянок, 2015-2019 гг., сут дн
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автостоянок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке автостоянок, 2019 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автостоянок (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Объем потребления автостоянок на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Предпочтения автовладельцев при выборе места стоянки в случае непродолжительной парковки (менее 12 часов), %
Диаграмма 22. Предпочтения автовладельцев при выборе места стоянки в случае длительной парковки (более 12 часов), %
Диаграмма 23. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на выбор места стоянки автомобиля, %
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка автостоянок в 2020-2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Общая классификация автостоянок
Таблица 2. Классификация автомобилей, применяемая для определения габаритов машино-мест на автостоянках
Таблица 3. Формирование парковочного пространства города
Таблица 4. Типы объектов парковочного пространства для хранения и паркирования легковых автомобилей (стоянок)
Таблица 5. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок автостоянок
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли автостоянок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность отрасли автостоянок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка автостоянок, 2019 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка автостоянок
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка автостоянок
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка автостоянок
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка автостоянок
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка автостоянок
Таблица 14. Основная информация об участнике №6 рынка автостоянок
Таблица 15. Основная информация об участнике №7 рынка автостоянок
Таблица 16. Основная информация об участнике №8 рынка автостоянок
Таблица 17. Индексы потребительских цен на рынке автостоянок по Российской Федерации, 2015-2019 гг., %
Таблица 18. Средние цены на рынке автостоянок (стоянки для постоянного хранения транспортных средств) по ФО, май 2020 г., руб.
Таблица 19. Тарифы в зонах платной парковки и плоскостных стоянок со шлагбаумом в рамках муниципальных парковочных проектов в городах РФ (стоянки для временного хранения транспортных средств), май 2020 г., руб.
Таблица 20. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автостоянок
