Анализ рынка автосервисных услуг в России
Актуальность исследования
Объектом настоящего исследования являются услуги технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, услуги мойки авто и шиномонтажа. Эти услуги целесообразно объединить под общим названием «услуги автосервиса».
Перечень операций, которые проводятся в автосервисе зависит от вида обслуживаемых транспортных средств, имеющегося оборудования и квалификации кадров. В общем виде весь спектр работ можно разделить на диагностические, профилактические и ремонтные. Основную прибыль автосервису приносит сервисное обслуживание и продажа запчастей.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг автосервисных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг автосервисных услуг
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автосервисных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка автосервисных услуг
1.2. Динамика объема российского рынка автосервисных услуг, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка автосервисных услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.8. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.9. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.10. Каналы реализации продукции
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автосервисных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления автосервисных услуг
3.1. Оценка объема потребления автосервисных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автосервисных услуг до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынк
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка автосервисных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка автосервисных услуг
Объектом настоящего исследования являются услуги технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, услуги мойки авто и шиномонтажа. Эти услуги целесообразно объединить под общим названием «услуги автосервиса».
Перечень операций, которые проводятся в автосервисе зависит от вида обслуживаемых транспортных средств, имеющегося оборудования и квалификации кадров. В общем виде весь спектр работ можно
разделить на диагностические, профилактические и ремонтные. Основную прибыль автосервису приносит сервисное обслуживание и продажа запчастей.
…
Агентство … оценивает существующую емкость рынка автосервисных услуг в … руб., традиционно выделяя в структуре емкости потенциал рынка: … руб. по итогам 2019 г. – работы по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) в денежном выражении.
1.1. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По оценке агентства …, в общей совокупности автосервисных услуг (не включая работы автосервиса, выполняемые лично автовладельцами или механиками-частниками) более …% рынка приходится на … На услуги … приходится …% в совокупности автосервисных услуг. Шиномонтаж занимает наименьшую долю – только …%.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2019 г., %
1.2. Структура рынка автосервисных услуг по ФО
В географической структуре рынка автосервисных услуг доминирует … с долей рынка …%, что обусловлено не только наивысшей концентрацией населения в данном федеральном округе и наиболее высокой обеспеченности автомобилями из расчета на 100 человек, но и регистрацией ряда компаний, работающих по всей территории России в Москве или Московской области.
…
Диаграмма 3. Структура оказания автосервисных услуг в РФ по ФО, %
1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции:
- Падение лояльности к официальным дилерским сетям: чем старше становится автомобиль, тем меньше автовладелец обращается к официальному дилеру;
- Высокая конкуренция, в связи с чем возрастает значимость уровня качества оказываемых услуг;
- Растущая цивилизованность рынка автосервисных услуг: комфортные зоны ожидания для клиентов, комплексность к решению проблем, продвижение услуг плановых осмотров и ремонтов;
- Развитие автосервисов по франчайзинговой модели;
- Усложнение автомобильной техники, использование передовых технологий в машиностроении, что предъявляет повышенные требования к квалификации персонала автосервиса, а также диктуют необходимость его дифференциации (механики, электрики, специалисты по кузовному ремонту и др.);
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был меньше нуля. В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении доходов семей, сокращении спроса, росте цен. Также это привело к спаду производства, занятости.
В 2016 г. ВВП стагнировал, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует … динамику, а именно прирост …% к предыдущему году.
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП положительная, но, вопреки оптимистическим прогнозам, невысокая, что говорит об оживлении бизнес-процессов в стране, но не о конструктивных изменениях на уровне макроэкономики. По данным Росстат, в 2019 г. темп роста ВВП составил 1,3%.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-3 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Росстат оценивает падение экономики России во 2 кв. 2020 г. на 8,0%. Спад оказался меньше, чем в других странах, из-за не столь развитой сервисной экономики и низкой доли малого бизнеса.
В 3 кв. 2020 г. падение ВВП РФ замедлилось до 3,6% в годовом сравнении.
В условиях обстоятельств, на данный момент (ноябрь-декабрь 2020 г.) негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов.
…
Курс доллара
В 2015 г. изменение курса доллара носит колебательный характер. В феврале следующего 2016 г. отмечен максимальный курс доллара в 76,1 руб., а затем наблюдается постепенное снижение данного показателя и в декабре эта величина составляет 63,8 руб.
В 2017 г. динамика курса доллара имеет колебательный характер, но без резких увеличений или падений в сравнении с 2015-2016 гг. За период с января по декабрь 2017 гг. максимальное значение курса доллара – 60,2 руб., а минимальное – 56,2 руб.
В 2018 г. наблюдается плавный рост курса доллара, что говорит о негативном влиянии на экономику и ее отрасли. Только в октябре можно видеть небольшое снижение до 65,6 руб. за доллар. В 2019 г. среднее значение курса составило 64,7 руб.
…
Рост вторичного рынка автомобилей
В 2020 г. россияне чаще делают выбор в пользу подержанных автомобилей. Соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло
5 к 1. На этом фоне растет спрос на ремонтные работы и автозапчасти. Кроме того, спрос подстегивает то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля в 2020 г., инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства.
…
Падение численности населения
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016-2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
По данным …, естественная убыль в 2019 г. составила ..., а чистая миграция в страну — ... … прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих … до … к 2025 г.
…
Из данных … следует, что реальные денежные доходы россиян по итогам 2019 г. выросли на …%. Пиковое значение было достигнуто в 3 кв. – …%, в 4 кв. темпы прироста показателя замедлились до …%.
За время режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже ... возросла с …% в феврале 2020 г. почти до …% в июне.
По прогнозам аналитиков АКРА и экономистов Альфа-банка, реальные денежные доходы населения снизятся в 2020 г. более чем на …%. Снижение станет максимальным за период с 2014 г. Причиной станут карантинные ограничения, рост безработицы и девальвация рубля.
Минэкономразвития (не учитывает вторую волну covid-19) ожидает, что реальные располагаемые доходы населения уменьшатся на …% по итогам 2020 г., а в 2021 г. вырастут на …% и сохранят положительную динамику выше …% в 2022–2023 гг.
Минтруд России собрался снизить уровень безработицы в стране до докризисного уровня до конца 2021 г. Минтруд прорабатывает дополнительный пакет мер поддержки занятости: ведет мониторинг рынка труда, организовывает дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения. На 2021 г. чиновники запланировали создание онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников.
Кроме того, в регионах уже начали создавать временные рабочие места. В июле правительство выделило на эти цели более ..., средства направили … субъектам.
До конца 2024 г. в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят ... Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.
Сокращение реальных располагаемых доходов населения негативно отражается на рынке автосервисных услуг.
Неравномерность спроса
Автосервисы подвержены сезонным спадам и приростам. Так, например, в январе-феврале наблюдается снижение спроса, февраль – повышенный спрос на кузовной ремонт и ремонт двигателей, но даже февральские «клиенты» часто стараются дотерпеть до весны. Самыми активными в первом полугодии считаются март-апрель. Именно в это время большинство владельцев машин готовит автомобиль к летнему периоду. По данным исследований, в этот период прибыль СТО увеличивается на 30-50% от среднегодового показателя. В шиномонтажных мастерских ноябрь-декабрь, а также март-апрель являются периодами ажиотажа, так как все автомобилисты меняют резину. Для автомоек благоприятны в плане спроса весна и осень.
В целом неравномерность спроса отрицательно влияет на рынок автосервисных услуг.
Технологические
Доминирование импортного оборудования
Российское правительство … политику импортозамещения, но российский рынок по объективным причинам пока не готов взять на себя задачи по массовому производству запчастей и оборудования для автосервисов.
Причинами являются … достаточного количества производств на территории страны, а также более … на иномарки (и, как следствие, запчасти на них) по сравнению с отечественным автопромом. Также иностранные производители не уступают в … и держат … цены. Поэтому идея замещения пока что …, поэтому в ближайшее время на СТО иностранные запчасти и материалы по-прежнему будут в приоритете.
В совокупности с колебаниями курса валют фактор оказывает резко … влияние, так как значительно … стоимость импортируемых запасных частей и оборудования для автосервиса в рублевом эквиваленте, что … стоимость общего обслуживания.
На фоне этого покупатель старается определенный сервис автомобиля выполнить …, например, мойку или замену масла.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автосервисных услуг в Москве и Московской области
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка автосервисных услуг в большей степени отрицательное влияние.
…
1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно данным …, валовая рентабельность в сфере автосервисных услуг по итогам 2019 г. составила …%, что гораздо ниже уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике всех отраслей в целом. В 2016-2019 гг. показатели валовой рентабельности отрасли автосервисных услуг имеют тенденцию к падению.
За 1 полугодие 2020 г. валовая рентабельность составила …%, что выше аналогичного периода 2019 г. на … п. п.
...
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автосервисных услуг за 2015-июн. 2020 гг., раз
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > ... Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. В рассматриваемом периоде абсолютная ликвидность в сфере автосервисных услуг выше нормативного значения. В 2016-июн. 2020 гг. показатель абсолютной ликвидности отрасли автосервисных услуг выше аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ.
…
По итогам 2019 г. финансовая устойчивость отрасли автосервисных услуг составила …%.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере автосервисных услуг показывает сокращающуюся валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения, низкую текущую ликвидность, что может являться следствием растущей конкуренции в отрасли. В то же время показатели отраслевых значений абсолютной ликвидности, деловой активности и финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
В России водить автомобиль можно с 18 лет. Ядро целевой аудитории автосервисов — владельцы автомобилей в возрасте … лет. Около …% клиентов автосервисов — мужчины. Самые активные клиенты — граждане, состоящие в браке, а также россияне в возрасте 25-34 лет. Представители более старших поколений реже отдают машины в автосервис, предпочитая устранять поломки самостоятельно.
Также наиболее активными пользователями автосервисов являются городские жители. В 2019 г. трудоспособное население в городах составило … чел., что на …% ниже численности в 2013 г.
Диаграмма 13. Динамика численности городского трудоспособного населения, 2015- 2019 гг., тыс. чел.
Также стоит отметить динамику получения водительских прав населением.
По данным ГИБДД, всего гражданам за 2018 г. было выдано … водительских удостоверений, из них более … — категории B. В 2017 г. удостоверения получили … водителей. При этом по итогам 2016 г. удостоверения получили … человек, а в 2015 году — ...
…
В 2019 г. количество людей, получивших водительское удостоверение, уменьшилось почти на 17 тыс. в сравнении с периодом за 2018 г. Так, в 2019 г. было выдано … миллиона водительских прав.
…
1.7. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Сегодня экономика претерпевает новую волну промышленной революции, тесно связанную с процессами цифровизации и роботизации бизнеса. Среди технологий широкого применения данного этапа отмечают облачные технологии, аддитивные технологии, искусственный интеллект и другие. Изменения, происходящие в силу развития и внедрения упомянутых технологий и процессов, влекут за собой смену процесса производства и управления, конечной продукции.
…
Сбор данных
Благодаря маркировке штрих-кодами есть возможность собирать историю об устанавливаемых на авто деталях, контролировать их качество и вовремя давать сигнал о необходимости ремонта оборудования, производящего ту или иную деталь. Это позволяет минимизировать заводской брак и сократить число отзывов.
Технология подключенных автомобилей
«Лаборатория умного вождения» превращает автомобили в подключенные гаджеты с набором цифровых сервисов. За пять лет компания сделала технологию Connected Cars массовой.
В России достаточно высокий уровень аварийности на дорогах — это серьезная проблема, которой нужно комплексное решение. Если предупреждать водителей о степени рискованности их манер вождения, можно сократить число опасных инцидентов. Для этого в разработанном Лабораторией решении есть скоринг безопасности вождения. Водитель в приложении может видеть, насколько безопасно он управляет автомобилем, и попробовать улучшить свои показатели, в том числе при помощи интегрированных элементов геймификации.
После внедрения системы «Элемент» средний индекс безопасного вождения менее чем за полгода вырос с … до более чем … баллов, количество ДТП снизилось на …%, доля полученных штрафов уменьшилась на …%, а расход топлива — более, чем на …%.
…
Также недавно команда выпустила новый модуль … на базе … с коммерческим профилем — теперь Connected Car-систему может интегрировать любой автопроизводитель уже на этапе производства. Сейчас компания рассматривает варианты сотрудничества с разными брендами, параллельно осваивая новые рынки — в планах стоит расширение охвата в Латинской Америке и запуск решений в ряде стран Азии.
Таким образом, интенсивное изменение и внедрение новых технологий в сфере автомобилестроения предъявляет повышенные требования к оборудованию и квалификации персонала автосервиса.
…
1.8. Каналы реализации продукции
Клиенты обращаются на СТО, когда у них есть потребность в ремонте автомобиля, деньги и срочность. В реализации своих услуг автосервисы используют как онлайн, так и оффлайн каналы.
Таблица 4. Каналы реализации продукции
Существует специфика продвижения услуг автосервиса в интернете, которую необходимо учитывать:
…
–– Во многих случаях информацию по услугам автосервиса ищут непосредственно в автомобиле, то есть с использованием мобильных девайсов. Соответственно, требуется адаптированная под все мобильные устройства версия сайта.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автосервисных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
2.2. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления автосервисных услуг
3.1. Оценка объема потребления автосервисных услуг на душу населения
Оценка объема потребления автосервисных услуг на единицу общего автопарка в России выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка автосервисных услуг к количеству общего парка автомобильной техники. Представленные данные не включают затраты на запасные части и расходные материалы.
Потребление автосервисных услуг в 2016-2017 гг. демонстрирует ... Увеличение спроса на автосервисные услуги связано с … экономической ситуации, реализацией отложенного спроса (...), который возник на фоне резкого снижения уровня реальных доходов населения в 2015 г. В 2018-2019 г. показатель … на уровень 2016 г. По итогу 2019 г. потребление составило ... руб./ед.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка автосервисных услуг рынка в России оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем «плюс» …% к существующему объему рынка, или более чем … руб. в ценах 2019 г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается невысоким уровнем реальных доходов населения, несформированностью культуры обращения за комплексной услугой автосервиса, прохождения плановых технических осмотров, предпочтение выполнять самостоятельно простые операции по обслуживанию собственного авто.
Основной точкой роста рынка является усложнение современных автомобилей, благодаря чему доля автомобилистов, предпочитающих самостоятельно обслуживать и ремонтировать свою технику, неуклонно снижается.
Также … уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет предложения рынку услуги принципиально нового уровня: оперативная диагностика, качественный ремонт, профессиональные рекомендации, честность и прозрачность формирования стоимости и одновременно сохранение демократичного уровня цен, честности и прозрачности формирования итоговой стоимости услуги. Переход комплексной качественной услуги автосервиса из уровня премиум-сегмента в стандартный пакет автосервиса.
Дополнительными путями развития рынка автосервисных услуг будут выступать запись через мобильные приложения, комплексность подхода к решению проблемы, продвижение услуг плановых осмотров и ремонтов.
…
Список диаграмм
Диаграмма 2. Динамика объема рынка автосервисных услуг, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2019 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания автосервисных услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-3 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г. (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-дек. 2020 гг
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-3 кв. 2020 гг.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автосервисных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-июн. 2020 гг.,%
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автосервисных услуг за 2015-июн. 2020 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автосервисных услуг, за 2015-июн. 2020 гг., сут. дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автосервисных услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-июн. 2020 гг., %
Диаграмма 14. Динамика численности городского трудоспособного населения, 2015-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 15. Динамика выданных водительских прав в РФ, 2015-2019 гг., млн чел.
Диаграмма 16. Динамика среднедушевых доходов населения, 2015-2019 гг., руб.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке автосервисных услуг в 2019 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автосервисных услуг (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 19. Объем потребления автосервисных услуг на единицу автомобильной техники в России, 2015-2019 гг., тыс. руб./ед
Диаграмма 20. Критерии выбора автосервиса, 2020 г., баллы
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка автосервисных услуг, 2020-2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка автосервисных услуг, 2020-2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автосервисных услуг в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли автосервисных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-июн. 2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере автосервисных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-июн. 2020 гг., раз
Таблица 4. Каналы реализации продукции
Таблица 5. Основные компании-участники рынка автосервисных услуг в 2019 г
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка автосервисных услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка автосервисных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка автосервисных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка автосервисных услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка автосервисных услуг
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке автосервисных услуг по Российской Федерации в 2015-окт. 2020 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке автосервисных услуг по ФО, окт. 2020 г., руб./услуга
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автосервисных услуг
Таблица 14. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 15. Анализ влияния на отрасль предложенной на 04.12.20 г. государственной помощи
