Анализ рынка автосервисных услуг в России

Анализ рынка автосервисных услуг в России Анализ рынка автосервисных услуг в России
Дата выпуска
23.03.2019
Страниц
49
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Рост автомобилизации России, динамика приобретений легковых и грузовых  автомобилей предопределяет рост и развитие сферы автосервиса, где количество предприятий и качество, ассортимент предлагаемых услуг должны соответствовать растущим потребностям в обслуживании автомобилей, в том числе техническом.

Цель исследования
Анализ состояния рынка автосервисных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автосервисных услуг

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автосервисных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка автосервисных услуг
1.2. Динамика объема российского рынка автосервисных услуг, 2013-2017 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка автосервисных услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автосервисных услуг
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления автосервисных услуг
3.1. Оценка объема потребления автосервисных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автосервисных услуг до 2022 г.
Часть 6. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка автосервисных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка автосервисных услуг
Рассмотрим характеристики и особенности рынка автосервисных услуг на российском рынке. 
Объектом настоящего исследования являются услуги технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, услуги мойки авто и шиномонтажа. 
Рост автопарка свидетельствует о том, что ...
Основные производственные предприятия системы автосервиса по функциональному значению классифицируются следующим образом: 
- …; 
- …; 
С увеличением количества и структуры парка легковых автомобилей получают развитие ...
В крупных городах наряду с комплексными станциями получили развитие специализированные ..: 
- …; 
- …; 
-...
Рынок автосервисных услуг достаточно …
1.2. Динамика объема российского рынка автосервисных услуг, 2013-2017 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка автосервисных услуг в России. Объем рынка автосервисных услуг в России ... в 2017 г. составил … млрд руб. … относительно 2016 г. на …%. … Необходимо отметить, что только в 2016-2017 гг. темпы прироста объема рынка в денежном выражении …
Так, к примеру, в 2014 г. прирост объема рынка автосервисных услуг в денежном выражении на …% был ...
Таким образом, рост объема рынка в денежном выражении в 2016-2017 гг. еще не полностью …
Описанная динамика позволяет говорить о высокой силе влияния ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автосервисных услуг, 2013 – 2017 гг.

Агентство … оценивает существующую емкость рынка автосервисных услуг в … млрд руб., традиционно выделяя в структуре … 
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По оценке …, в общей совокупности автосервисных услуг (не включая работы автосервиса, выполняемые лично автовладельцами или механиками-частниками) более …% рынка приходит на ... На услуги … и … приходится …% в совокупности автосервисных услуг. … занимает наименьшую долю – только …%.
1.4. Структура рынка автосервисных услуг по ФО
В географической структуре рынка автосервисных услуг доминирует … ФО с  долей рынка …%, что обусловлено не только …, но и ...
Второй по величине сегмент – … ФО, который занимает …% рынка автосервисных услуг. Наибольший вклад в указанном регионе вносит …
Третий по величине сегмент – …
Диаграмма 3. Структура оказания автосервисных услуг в РФ по ФО, % 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К основным тенденциям рынка автосервисных услуг  относятся следующие:
- предпочтение …
-  ... 
...
-  Изменяется структура …
-  Рынок автосервисных услуг, как и большинство других, попадает …
К основным перспективам развития рынка автосервисных услуг  относятся:
- …
-Более активное развитие ...
- Рынок будет ...
-…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные макрофакторы, влияющие на рынок автосервисных услуг
Экономические факторы
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на диаграмме 4, за период 2011-2014 гг. наблюдалось …, а в 2015-2016 гг. ... 
По результатам 2017 г. динамика ВВП …
По итогам семи месяцев 2018 г. рост ВВП РФ составил …%. Динамика …
Демографические факторы
Технологические факторы
Политические факторы 
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автосервисных услуг

В целом влияние макрофакторов на рынок автосервисных услуг в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Влияние каждой из групп макрофакторов ... При этом группа … факторов оказывает в большей степени ...
Способствует развитию рынка автосервисных услуг наметившиеся ... При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, ...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, валовая прибыль в сфере автосервисных услуг в России в 2017 г. составила … млрд руб., … относительно 2016 г. на …%, что было обусловлено …
Далее анализ отраслевых коэффициентов финансово-экономической деятельности выполнен с учетом … Валовая рентабельность автосервисных услуг (отношение валовой прибыли к доходу) составила в 2017 г. …%, что ... В периоде 2013-2015 гг. показатели валовой рентабельности отрасли автосервисных услуг имели тенденцию …
Рентабельность прибыли до налогообложения отрасли автосервисных услуг составила в 2017 г. …%, что на … п.п. … аналогичного показателя …, что вызвано ... 
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автосервисных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017гг., %

Значения текущей ликвидности в 2013-2015 гг. отрасли автосервисных услуг свидетельствуют о ...
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли автосервисных услуг …
Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли автосервисных услуг … нормативного значения … По итогам 2017 г. финансовая устойчивость отрасли автосервисных услуг составила ..%.
Анализ ключевых финансовых коэффициентов отрасли автосервисных услуг позволяет сделать вывод о ... …, оказывает существенное влияние на общее состояние финансовых показателей отрасли. …
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Если со стороны макрофакторов рынок испытывает в большей степени … влияние, то в микроокружении рынка автосервисных услуг ... Это связано, во-первых, с … Во-вторых, ...
...
К  крупнейшим игрокам в сфере оказания автосервисных услуг в России относятся …, …, ... 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке  автосервисных услуг  в 2017 г.

По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных …, лидером рынка автосервисных услуг России является  …, занимая по состоянию на 2017 г. …% рынка, вторую позицию занимает ...
Несмотря на наметившиеся процессы …, в настоящее время рынок автосервисных услуг России относится к …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
… насчитывает около … пунктов технического обслуживания автомобилей в более чем … городах России. Автосервисные центры также работают ...
Основные услуги:
- Техническое обслуживание и проверка состояния систем автомобиля 
- …
- …
- Обслуживание …
Таблица 7. Основная информация об участнике рынка ХХХХХ автосервисных услуг

Компания  «…»
...
Согласно оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка автосервисных услуг в 2017 г. … относительно 2016 г. на …%. В 2016 г. темп прироста совокупной выручки крупнейших операторов составил …%. ...
Часть 3. Анализ потребления автосервисных услуг
3.1. Оценка объема потребления автосервисных услуг на душу населения
Оценка объема потребления автосервисных услуг на единицу общего автопарка в России выполнена ГидМаркет из расчета ...
Как видно на диаграмме, потребление автосервисных услуг в России … на протяжении 2014-2015 гг. до … тыс. на единицу автомобильной техники в год в 2015 г.  Начиная с 2016 г. …
В то же время уровень потребления автосервисных услуг в России из расчета на единицу автомобильной техники остается …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка автосервисных услуг оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем «плюс …%» к существующему объему рынка, или более чем … млрд руб. в ценах 2018 г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается ...
Описанные факторы не ...
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет … 
Дополнительными путями развития рынка автосервисных услуг будут выступать ...
3.3. Описание потребительских предпочтений
Привлечению для обслуживания личного авто автосервисных предприятий в России мешают ...
По результатам …, большинство автовладельцев, которые пользуются услугами автосервиса, ...
Наиболее распространенной …
В сложившихся условиях возрастает … ценность автосервисов, которые имеют …
По оценкам операторов рынка, наиболее важными критериями выбора автосервисной компании в порядке убывания важности являются:
- …
Необходимо ответить, что автовладельцам практически не важна ...
Критерий выбора, о котором пока что не упоминают потребители, но уже является значимым – наличие ...
Относительно предпочтений между независимыми СТО и официальными дилерами, ...
Вид ремонтных работ также ...
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на автосервисные услуги обусловлена ... Однако на фоне …, индекс потребительских цен на услуги ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств ... Так, в период 2013-2014 гг. рост услуг автосервиса составил …% ежегодно, при этом рост цен на услуги …
По итогам девяти месяцев 2018 г. индекс потребительской цены на услуги автосервиса …%.
По данным Росстат, средняя цена в 2018 г. (янв.-август) на услуги … составила … руб. за услугу в среднем по России, наибольшие потребительские цены на данную услугу имеют место в … ФО (… руб./услугу), … ФО (… руб./услугу) и …ФО (… руб./услугу).
Таблица 13. Средние цены на автосервисные услуги по ФО 

Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … В данной ситуации … инвестиционный климат означает, что …
Наиболее значимые положительные факторы…
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ ДО 2022 г.
Развитие рынка автосервиса в значительной степени обусловлено …
По итогам 2018 г. аналитиками ГидМаркет ожидается … на …% вследствие …
Начиная с 2019 г. ГидМаркет прогнозирует,  что …
Часть 6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Объем рынка автосервисных услуг в России в 2017 г. составил … млрд руб. … относительно 2016 г. на …%. … 
По итогам 2018 г. аналитиками ГидМаркет ожидается … объема рынка автосервисных услуг на …% в текущих ценах. …
В настоящее время для рынка автосервисных услуг России характерны следующие тенденции: … 
Перспективы развития рынка автосервисных услуг ...
Важным аспектом успешного выхода на рынок является …
Как новым, так и существующим операторам российского рынка автосервисных услуг  можно рекомендовать:

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автосервисных услуг, 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка автосервисных услуг по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания автосервисных услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2012-2017 гг., янв. - июль 2018 г. % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 – окт. 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика продаж новых автомобилей в России, 2013-6 мес. 2018 г., тыс. шт.
Диаграмма 7. Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 2013-9 мес. 2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика изменения транспортной подвижности населения РФ, 2011-2017 гг.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 –  2017 гг., 9 мес. 2018 г.
Диаграмма 11. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2008-2017 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автосервисных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017гг., %
Диаграмма 13.Текущая ликвидность (общее покрытие) автосервисных услуг за 2013-2017 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автосервисных услуг, за 2013-2017 гг., сут. дн
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) автосервисных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке  автосервисных услуг  в 2017 г.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автосервисных услуг (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 18. Объем потребления автосервисных услуг на единицу автомобильной техники, 2013-2017 гг., тыс. руб./ед.
Диаграмма 19. Виды обмана, с которыми сталкивались автовладельцы в автосервисах, % ответивших
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка автосервисных услуг в 2018 - 2022 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Динамика автопарка легковых автомобилей в России, 01.01.2013-01.01.2018 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автосервисных услуг
Таблица 3. Валовая прибыль в сфере автосервисных услуг по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли автосервисных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность автосервисных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка автосервисных услуг в 2017 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автосервисных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автосервисных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автосервисных услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автосервисных услуг
Таблица 11. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка  автосервисных услуг
Таблица 12. Индексы потребительских цен на автосервисные услуги по Российской Федерации в 2013-2017гг., янв-сент. 2018 г. %
Таблица 13. Средние цены на автосервисные услуги по ФО
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автосервисных услуг  

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ