Анализ рынка автомоек в России
Актуальность исследования
Под рынком автомоек в настоящем исследовании понимается совокупность автомоечных предприятий, формирующих предложение рынка, численность владельцев автомобилей, формирующих спрос рынка. Автомойка — устройство для мытья автомобилей, а также предприятие, осуществляющее мойку автомобилей и оказывающее сопутствующие услуги
Цель исследования
Анализ состояния рынка автомоек, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автомоек
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автомоек
1.1. Определение и характеристики российского рынка автомоек
1.2. Динамика объема российского рынка автомоек, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка автомоек по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомоек в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления автомоек
3.1. Оценка объема потребления автомоек на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автомоек до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка автомоек
1.1. Определение и характеристики российского рынка автомоек
Под рынком автомоек в настоящем исследовании понимается совокупность автомоечных предприятий, формирующих предложение рынка, численность владельцев автомобилей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг мойки автомобиля и дополнительных услуг в географических рамках России.
Автомойка — устройство для мытья автомобилей, а также предприятие, осуществляющее мойку автомобилей и оказывающее сопутствующие услуги (чистку салона автомобиля и т. п.). Зачастую автомойки располагаются на автозаправочных станциях либо рядом с автомагазинами и станциями технического обслуживания автомобилей. Существуют мойки самообслуживания, как правило, автоматические, а также мойки, где операции с автомобилем осуществляются обслуживающим персоналом.
Автомойки могут быть ручными, портальными, туннельными, конвейерными и пр. В последнее время появились такие подвиды автомоек как мойка паром, сухая мойка, мобильная автомойка. По способу удаления загрязнений мойки делят на контактные (когда механическое удаление грязи с поверхности автомобиля происходит с использованием щёток, тряпок, губок и т. п., а также с применением химических моющих средств) и бесконтактные (в этом случае удаление загрязнений осуществляется с использованием сильнодействующих поверхностно-активных веществ и мощных струй воды под высоким давлением). Сравнительный анализ типов моек представлен в таблице 1.
…
Описанные преимущества и недостатки типов автомоек формируют сегодняшнюю структуру рынка автомоечных услуг, которая представлена в п. 1.3 настоящего исследования.
Рассмотрим характеристики и особенности автомоек на российском рынке:
…
1.2. Динамика объема российского рынка автомоек, 2014-2018 гг.
По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных относительно объема и динамики парка автотехники в России в 2014-2018 гг., средней стоимости одной услуги автомойки, средней частоте мойки автомобиля в год, объем рынка услуг автомоек в 2018 г. в России составил … млрд руб.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомоек, 2014-2018 гг., прогноз на 2019 г., млрд руб.
Аналитики ГидМаркет ожидают…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
К традиционным услугам автомоек относятся:
мойка кузова;
ополаскивание;
полировка кузова (ручная);
мойка стекол отдельно;
обработка стекол препаратом «антидождь»;
обработка стекол препаратом «антизапотеватель»;
мойка ковриков (отдельно);
пылесос салона (отдельно);
протирка пластика (отдельно);
уборка салона комплексная: пылесос салона, мойка стекол, протирка пластика, чистка багажника;
химчистка салона;
чистка багажника (отдельно);
мойка двигателя;
чистка дисков;
удаление антикора, битумных пятен.
Кроме того, стоимость мойки зависит от класса и размера автомобиля (седан, внедорожник, микроавтобус и т.п).
…
Так, к услугам на основе использования новых технологий относятся:
NANO- мойка.
Озонирование салона.
…
Глубокая очистка лакокрасочного покрытия автомобиля.
…
Искусственно созданные услуги:
…
Диаграмма 3. Структура рынка услуг автомоек по применяемой технологии
Новый тренд рынка – развитие сегмента автомоек самообслуживания. В настоящее время в странах Европы более … всех автомоек — это комплексы самообслуживания.
1.4. Структура рынка автомоек по ФО
В географической структуре рынка услуг автомоек в России отличительными особенностями характеризуется столичный регион – Москва и Московская область.
Таблица 2. Доля столичного региона в российском рынке услуг автомоек, 2014-2018 гг., 2019 пр., %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка автомоек относятся:
…
Описанные выше тенденции позволяют сделать вывод, что развитие рынка услуг автомоек во многом будет зависеть от дальнейшего экономического положения в стране в целом: темпов ВВП, промышленного производства, темпов реальных доходов населения, уровня инфляции и пр.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП РФ
Как показано на диаграмме 5, за период 2013-2014 гг. наблюдалось …
…
Таблица 3. Индекс потребительских цен на холодное водоснабжение, 2014-2018 гг., %
Парк автотехники России
…
Динамика продаж новых автомобилей в России
…
Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
…
Главная причина восходящего тренда на рынке кредитования малого и среднего бизнеса — снижение процентных ставок по кредитам для этой категории предприятий.
…
Демографические факторы
…
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
…
Формирование культуры использования услуг автомоек
…
Рост уровня урбанизации
…
Технологические факторы
…
Экологические факторы
…
Политико-правовые факторы
Вследствие ограниченности доступных площадей под застройку, особенно в крупных городах, и сложности дальнейшего оформления юридических документов и получения согласований на возведение автомойки, реализация проектов крупных форм оказывается экономически выгоднее.
Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями 15.04.2019 г.) закрепляет перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии. Осуществление мойки транспортных средств и спецтехники в данном перечне отсутствует, поэтому для занятия соответствующей деятельностью не требуется получение лицензии. Также не требуется проходить обязательную сертификацию услуг.
Однако существует необходимость получить иные разрешительные документы для занятия указанным видом деятельности. Для этого необходимо составлять проект будущей мойки. Указанный проект подлежит проверке соответствующими органами на соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим, пожарным, экологическим и другим нормам.
Налоговые преференции, льготное кредитование
В России реализуются программы поддержки предпринимательства, развития отечественного производства. Однако для рядовых предпринимателей их доступность остается под вопросом.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомоек
По результатам выполненного STEEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг автомоек …
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, валовая прибыль в сфере услуг автомоек в России в 2018 г. составила … млрд руб.,
…
По итогам 2018 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг автомоек составила …
…
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автомоек, за 2014-2018 гг., сут дн
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли услуг автомоек …
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомоек в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг автомойки характеризуется чрезвычайной разрозненностью. Услуги автомойки – рынок, представленный большим количество ИП, малых предприятий.
Ввиду того что рыночный охват одной автомойки так или иначе ограничен определенными географическими рамками, к крупнейшим операторам рынка относятся федеральные сети автомоек. Так как услуги автомойки часто представляют собой сопутствующие услуги при АЗС, автосервисах, шинных сервисах, то крупнейшими торговыми марками (брендами) на рынке являются автомойки, входящие в федеральные сети комплексов услуг для автомобилей.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных относительно выручки компаний в 2018 г., количества автомоек в сети и средней выручки одной автомойки в России, лидером рынка услуг автомоек является сеть автомоек …
…
2.3. Профили основных игроков
…
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автомоек (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Часть 3. Анализ потребления автомоек
3.1. Оценка объема потребления автомоек на душу населения
Оценка объема потребления услуг автомоек на единицу общего автопарка выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка услуг автомоек к количеству общего парка автомобильной техники.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка услуг автомоек оценивается специалистами ГидМаркет в России не менее чем …
…
Дополнительными путями развития рынка услуг автомоек и повышения среднего чека является разработка и предложения комплекса услуг по специальной цене.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
По-прежнему, потребителей услуг автомоек можно разделить на две большие группы: для одной группы главным является сохранение умеренной цены при достаточном качестве исполнения мойки, для второй наиболее важно высокое качество услуги при одновременно внимательном и бережном отношении к автомобилю, наличии комфортной зоны ожидания, при этом фактор цены отходит на второстепенный план. Потребитель готов заплатить больше за комплексную услугу высокого качества.
…
Как показано на диаграмме ниже, среди пользователей услугами традиционных автомоек расширяется перечень критериев выбора – потребители обращают внимание не только на качество исполнения услуги, но и на время ожидания, наличие скидок для постоянных клиентов, акций, широту ассортимента услуг.
…
Каким бы чистым и опрятным не было само помещение, вывеска – красивой, а форма персонала – идеально чистой, если клиент сталкивает с грубостью, исключительно низким качеством оказываемой услуги, то все другие факторы теряют привлекательность. Вследствие вышесказанного, требуется системный контроль взаимодействия персонала с клиентами – будь то личное присутствие, запись камер видеонаблюдение или проведение «тайного покупателя».
…
Отдельно посетители автомоек самообслуживания выделяют важность стабильности работы автомойки самообслуживания – чтобы из месяца в месяц было исправное оборудование, стабильно хорошее давление воды, качество автохимии и т.п.
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги автомоек обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, валютными курсами, ростом тарифов на водоснабжение, повышением цен на автохимию и автокосметику.
…
Как отмечалось ранее, более низкие темпы роста потребительской цены на услуги автомойки обусловлены возрастающим уровнем конкуренции совокупно с сокращением потребления дополнительных услуг автомоек или частоты обращения со стороны потребителей.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка автомоек до 2023 года
Осуществим прогноз рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка автомоек позволяют следующие факторы:
…
Прогноз объема рынка автомоек в России, составленный ГидМаркет, на период 2019-2023 гг. учитывает тренд объема рынка автомоек в России в 2014-2018 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Аналитики ГидМаркет ожидают, что по итогам 2019 г., объем рынка услуг автомоек составит … млрд руб.
В географической структуре рынка услуг автомоек в России отличительными особенностями характеризуется …
К ключевым тенденциям рынка автомоек относятся следующие. …
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомоек, 2014-2018 гг., прогноз на 2019 г., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка автомоек по видам услуг, %
Диаграмма 3. Структура рынка услуг автомоек по применяемой технологии
Диаграмма 4. Структура рынка автомоек по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013- 2018 гг., 1 пол. 2019 г., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-окт. 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика продаж новых автомобилей в России, 2013- 2018 гг., 9 мес. 2019 г., тыс. шт.
Диаграмма 8. Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России, 2013-2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2013 – 2018 гг., 1 пол. 2019 г.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автомоек в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли автомоек за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автомоек, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автомоек, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке автомоек в 2018 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автомоек (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг автомоек в России на единицу автомобильной техники, 2014-2018 гг., 2019 г. (прогноз), руб./одно ТС в год
Диаграмма 18. Важность критериев выбора потребителями – традиционные автомойки, баллы
Диаграмма 19. Важность критериев выбора потребителями – автомойки самообслуживания, баллы
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка автомоек, 2019-2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. Сравнительный анализ типов автомоек
Таблица 2. Доля столичного региона в российском рынке услуг автомоек, 2014-2018 гг., 2019 пр., %
Таблица 3. Индекс потребительских цен на холодное водоснабжение, 2014-2018 гг., %
Таблица 4. Парк автотехники России, 2014-2019 гг., млн ед.
Таблица 5. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомоек
Таблица 6. Прибыль от реализации услуг автомоек по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 7. Рентабельность продаж отрасли автомоек в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 8. Абсолютная ликвидность отрасли автомоек в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 9. Основные компании-участники рынка автомоек в 2018 г.
Таблица 10. Основная информация об участнике №1 рынка автомоек
Таблица 11. Основная информация об участнике №2 рынка автомоек
Таблица 12. Основная информация об участнике №3 рынка автомоек
Таблица 13. Основная информация об участнике №4 рынка автомоек
Таблица 14. Основная информация об участнике №5 рынка автомоек
Таблица 15. Основная информация об участнике №6 рынка автомоек
Таблица 16. Основная информация об участнике №7 рынка автомоек
Таблица 17. Индексы потребительских цен на услуги автомоек по Российской Федерации в 2014- январь-сентябрь 2019гг., %
Таблица 18. Средние цены на услуги автомоек по ФО
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автомоек
