Анализ рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) и Москве и области

Актуальность исследования

Автомобильные добавки — препараты, добавляемые к моторному маслу, смазке, топливу в небольших количествах для улучшения их эксплуатационных свойств. Для российского рынка автомобильные добавки или присадки (как их в основном называют) – продукция относительно новая. Многие автовладельцы до конца еще так и не сформировали свое мнение о них. Между тем, в настоящее время автомобильные добавки выпускаются для всех агрегатов автомобиля, имеющих эксплуатационную жидкость

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) 

---

Содержание

Часть 1. Обзор рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области

1.1. Основные характеристики рынка автомобильных добавок
1.2. Динамика объема рынка в 2017-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Часть 2. Анализ конкурентов рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие производители (ТОП-5)
2.1.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.1.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.1.3. Существующий ассортимент
2.1.4. Характеристики товаров
2.1.5. Цены на продукцию
2.2. Крупнейшие поставщики (дистрибьюторы) ТОП-5
2.2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.2.3. Существующий ассортимент
2.2.4. Характеристики товаров
2.2.5. Цены на продукцию

Часть 3. Анализ потребления рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области

3.1. Основные потребительские тренды
3.2. Профиль потребителя
3.3. Критерии выбора продукта ЦА (марка, качество, цена, упаковка, объём, фишки и т.д.)
3.4. Вывод относительно критериев выбора продукта и особенностей ЦА

Часть 4. Прогноз развития рынка автомобильных добавок до 2022 года

Часть 5. Выводы по анализу рынка автомобильных добавок

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области

1.1. Основные характеристики рынка автомобильных добавок 

Рассмотрим характеристики и особенности рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива). 

Под рынком автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и …

Автомобильные добавки — препараты, добавляемые к моторному маслу, смазке, топливу в небольших количествах для улучшения их эксплуатационных свойств. 

Для российского рынка автомобильные добавки или присадки (как их в основном называют) – продукция относительно …

Для двигателя

Автомобильные добавки для двигателя представляют собой специально разработанный состав, добавляемый в …

Основные типы добавок для моторного масла в зависимости от их выполняемой функции представлены в таблице.

Для трансмиссии

Данный тип добавок (присадок) используется …, чем присадки для двигателя, но их выбор на рынке также …

Выделяют две отдельные категории добавок, которые предназначены для механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач. Применять эти добавки нужно строго для …

Для ШРУСов и подшипников
…

Таблица 3. Типичные уровни содержания присадок в консистентных смазках, %

 

Консистентные смазки обладают рядом таких характеристик, как прочность, …

Для топливных систем
…

Рынок автомобильных добавок в Москве и Московской области характеризуется следующими особенностями:
Рынку автомобильных добавок свойственна ярко выраженная …

Концентрация предприятий-производителей автомобильных добавок в Москве и Московской области составляет … % по …

Исследуемый рынок отличается высокой … 

Слабо сформирована культура …

1.2. Динамика объема рынка в 2017-2018 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, …объем рынка автомобильных добавок в 2018 г. в  Москве и Московской области составил … млрд руб., … относительно 2017 г. на …%. 

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост … Ежегодно драйвером увеличения объема рынка выступает … Другими факторами, оказывающими положительное влияние на динамику объема рынка автомобильных добавок, являются: рост объема производства …; рост объема продаж …

Тенденция … автомобильных добавок наблюдается как в Москве, так и Московской области. Темп прироста добавок в Москве и Московской области в 2018 г. по отношению к 2017 г. составил …% и … % соответственно. В объеме рынка автомобильных добавок в Москве доля импортируемых добавок составляет порядка …%, в Московской области этот показатель …%. При этом Москва и Московская область занимает …Основными странами импортерами стали … (… %), …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области в 2017-2018 гг., 9 мес. 2019 г., млрд руб. 

 

По итогам 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г. наблюдается … тенденция, связанная с качественным изменением ... В частности, выявлен рост доли внутреннего … с соответствующим снижением доли … Среди возможных причин такого перераспределения может выступать повышение …

Определим потенциальную емкость рынка автомобильных добавок в Москве и Московской области. По оценкам экспертов в этой области, пользуются автомобильными добавками в этих регионах порядка …% автовладельцев.

По данным … в Москве и Московской области число личных автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД, составляет порядка … млн шт. По данным … Кроме того, принимая во внимание складывающуюся тенденцию к росту числа автомобилей в Москве и Московской области в среднем на … машин в год, …, то потенциальная емкость рынка может быть оценена в размере около … млрд руб. в год. 

1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок автомобильных добавок и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

Экономические

Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения. 

Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ в 2012-2018 гг., 9 мес. 2019 г. % к предыдущему году

 

В 2012-2015 гг. темпы роста ВВП … динамику, это сопровождалось снижением ... По итогам 2015 г. темп роста ВВП РФ был ... Начиная с 2016 г. наметилась позитивная динамика … В 3 квартале 2019 г. рост экономики … по сравнению с предыдущими периодами этого года и составил …%. Основной причиной роста ВВП в 3 квартале 2019 г. по данным …является рост …
…

Социальные факторы 
…

Экологические факторы
...

Технологические факторы
…

Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомобильных добавок

 

По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок автомобильных добавок в большей степени … влияние. Только одна из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка ..влияние. Четыре группы факторов оказывают … влияние. При этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа … факторов. 

Отрицательно на развитие рынка автомобильных добавок влияют такие факторы как …

Положительное влияние на рынок автомобильных добавок в Москве и Московской области оказывают ряд экономических факторов: …

Часть 2. Анализ конкурентов рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие производители (ТОП-5) 

2.1.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок автомобильных добавок в Москве и Московской области (среди производителей) характеризуется … уровнем концентрации (… рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =…, … – … уровень концентрации рынка). 

… по автодобавкам показал, что в Москве и Московской области около …% потребителей отдают предпочтение … маркам (таким как, …). Кроме того, на данном этапе развития рынка большая доля потребления автомобильных добавок приходится на людей с уровнем дохода ... В Россию автомобильные добавки европейских и американских брендов поставляются, как правило, через ... Подробнее анализ товарных позиций, цен и характеристик товаров зарубежных производителей будет проведен в п. 2.2-2.5 настоящего исследования. 

Среди российских производителей автомобильных добавок, представленных на рынке Москвы и Московской области, наибольшую популярность имеют такие бренды ... Компании имеют разную ценовую …

ООО «…»
…

Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области

 

2.1.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли на рынке крупнейших российских производителей автомобильных добавок. Суммарная доля российских производителей в совокупном потреблении …, поскольку анализ показал, что чаще всего потребитель отдает предпочтение ... Анализ выручки российских производителей в сравнении с объемом рынка автомобильных добавок Москвы и Московской области показал, что в совокупности на долю рынка автомобильных добавок российского производства приходится около …% всего потребления. 

По оценке ГидМаркет, лидером рынка автомобильных добавок Москвы и Московской области среди российских производителей является компания … с долей …%. На втором месте …

На долю прочих операторов рынка приходится …% рынка автомобильных добавок в Москве и Московской области. Среди прочих операторов рынка около …% рынка приходится на прочих … Остальная часть рынка принадлежит добавкам … компаний, лидерами среди которых являются добавки … (доля около …%), … 

2.1.3. Существующий ассортимент
Проанализируем основной ассортимент ТОП-5 производителей автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива), представленный на рынке Москвы и Московской области.

ООО «…»

Добавки в моторное масло
…
Добавки для АКПП, ММКПП, редуктора
…
Добавки для топлива
…
Анализ ассортимента ТОП-5 крупнейших российских производителей автомобильных добавок, представленных на рынке Москвы и Московской области, показал, что в линейке продуктов копаний есть ряд ... Это такие товары как: …, ... 

2.1.4. Характеристики товаров 
…

2.1.5. Цены на продукцию
Проведем анализ цен на основные виды продукции ТОП-5 производителей добавок для масла, смазки, топлива в Москве и Московской области. 

Компания ООО «…» производит и реализует на официальном сайте автомобильные добавки для моторного масла (диапазон цен за упаковку средства … руб.), добавки для АКПП, МКПП, редуктора (стоимость за упаковку от … руб.), добавки для топлива (цена от … руб.), …

Таблица 13. Цены на продукцию ХХХХХ в Москве и Московской области

 

Как следует из приведенной информации о ценах на автомобильные добавки и смазки, компании-производители применяют разную ценовую стратегию и нацелены на … в зависимости от ... Кроме того, цены на добавки значительно отличаются в зависимости от ... 

Компания ООО «…» имеет наиболее высокие цены на производимые автомобильные добавки. Автомобильные добавки для масла продаются по цене от … рублей за упаковку; для топлива- от … рублей.

Самые низкие цены среди анализируемых производителей у компании …

2.2. Крупнейшие поставщики (дистрибьюторы) ТОП-5

2.2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
…

2.2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, лидером на рынке автомобильных добавок Москвы и Московской области среди поставщиков является компания ООО «…» занимая …% регионального рынка в 2018 г., на втором месте компания ООО ...

Замыкает пятерку лидеров рынка автомобильных добавок Москвы и Московской области компания ООО «…» (…%).

На долю прочих операторов рынка приходится …% рынка автомобильных добавок в Москве и Московской области.

2.2.3. Существующий ассортимент
Проанализируем основной ассортимент ТОП-5 поставщиков автомобильных добавок для масла, смазки, топлива, представленный на рынке Москвы и Московской области. 

ООО «…»

Всего в ассортименте компании представлено … автомобильных добавок (присадок) и … наименований автомобильных смазок.
…

2.2.4. Характеристики товаров 
Поскольку у крупнейших конкурентов существует совпадение по части ассортимента (как привило это наиболее востребованные товары), проанализируем характеристики самых популярных добавок (присадок) и смазок зарубежных производителей безотносительно реализующей их компании. 

Как показывают данные …, самым востребованным брендом в России, реализующим автодобавки, является компания … (…).

Рассмотрим наиболее популярные товары данного производителя. 
…

2.2.5. Цены на продукцию
Проанализируем цены на реализуемую автомобильные добавки и смазки крупнейшими поставщиками (дистрибьюторами) в Москве и Московской области. Здесь, как и в описании ассортимента компаний, приведены только наиболее популярные автомобильные добавки, а также максимально исключены из анализа повторяющиеся …

Лидер рынка среди официальных поставщиков ООО «…» реализует ключевые позиции автомобильных добавок в моторное масло по цене … рублей за упаковку средства. Наиболее популярные добавки для топлива реализуются …

Компания ООО «…» является официальным дилером бренда …, по которому в компании представлен наиболее широкий …

Проведем анализ ценового позиционирования наиболее популярных добавок в масло, коробку передач и бензин, представленных в ассортименте крупнейших поставщиков на рынке автомобильных добавок Москвы и Московской области. 

При ценовом позиционировании автомобильных добавок в моторное масло в области «выше среднего» представлена продукция …, …, …. Сегмент «ниже среднего» представлен продукцией таких брендов ... Среднерыночная цена 1 упаковки добавок в моторное масло, рассчитанной на 3-7 литров масла, составляет … рублей. Результаты анализа свидетельствуют о наличии … 

Диаграмма 15. Ценовая карта позиционирования добавок в моторное масло, 2019 г.

 

При ценовом позиционировании автомобильных добавок в бензин в области «выше среднего» представлена продукция ... Средняя цена одной упаковки добавок, рассчитанной на 40-60 литров топлива, составляет … рублей. …

Часть 3. Анализ потребления рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области

3.1. Основные потребительские тренды 

Проанализируем основные потребительские тренды на рынке автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) на основе опроса 100 респондентов в Москве и Московской области. Опрос производился в декабре 2019 г. 

Источники информации об автомобильных добавках 

По результатам данных опроса …% потребителей получают информацию об автомобильных добавках из ... При этом почти …

Диаграмма 18. Источники информации об автомобильных добавках в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.

 

Частота (периодичность) приобретения автомобильных добавок 
…

Сезонность приобретения автомобильных добавок 

Сезонность потребления автомобильных добавок … характер. Большая часть потребителей не выделяет ... Есть группа потребителей, использующая добавки …

Место приобретения автомобильных добавок 

Наиболее популярными среди опрошенных автовладельцев являются способы покупки автомобильных добавок … (…%) и в … (…%). Делают заказ через интернет …% респондентов. Остальные варианты приобретения добавок …

Марки используемых автомобильных добавок 
…

3.2. Профиль потребителя 

…

3.3. Критерии выбора продукта ЦА (марка, качество, цена, упаковка, объём, фишки и т.д.)

Рассмотрим основные критерии, влияющие на выбор автомобильных добавок, на основе опроса 100 респондентов. 

Почти для … (…%) марка добавки имеет ... При этом в наибольшей степени это значение проявляется для потребителей в возрасте … лет, в наименьшей –  для потребителей … лет и ... Кроме того, марка автомобильной добавки более важна ...

Для …% опрошенных важным при выборе является ... Качество добавки ценят потребители в возрасте …

Для потребителей автомобильных добавок для масла средний приемлемый уровень покупки составляет … руб. (при каждой смене масла или раз в полгода), для топлива …
…

3.4. Вывод относительно критериев выбора продукта и особенностей ЦА
…

Часть 4. Прогноз развития рынка автомобильных добавок до 2022 года

…

Часть 5. Выводы по анализу рынка автомобильных добавок

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области в 2017-2018 гг., 9 мес. 2019 г., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области с отражением объема внутреннего производства и импорта в 2017-2018 гг., 9 мес. 2019 г., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ в 2012-2018 гг., 9 мес. 2019 г. % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика промышленного производства Москвы в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика производства автомобилей в РФ в 2014-2018 гг., 8 мес. 2019 г., шт.
Диаграмма 7. Динамика продаж новых автомобилей в РФ в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., шт.
Диаграмма 8. Динамика объема рынка автотранспортных средств в Москве и Московской области в 2014-2018 гг., 6 мес. 2019 г., тыс. руб.
Диаграмма 9. Динамика индекса предпринимательской уверенности для обрабатывающих производств, по месяцам, за 2015-2018 гг., янв.- окт. 2019 г.
Диаграмма 10. Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ в 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Динамика численности населения Москвы и Московской области в 2014-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы в 2014-2018 гг., 9 мес. 2019 г., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Доли крупнейших российских производителей на рынке автомобильных добавок в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 14. Доли крупнейших поставщиков (дистрибьюторов) на рынке автомобильных добавок в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 15. Ценовая карта позиционирования добавок в моторное масло, 2019 г.
Диаграмма 16. Ценовая карта позиционирования добавок в бензин, 2019 г.
Диаграмма 17. Ценовая карта позиционирования добавок в коробку передач, 2019 г.
Диаграмма 18. Источники информации об автомобильных добавках в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.
Диаграмма 19. Сезонность приобретения автомобильных добавок в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.
Диаграмма 20. Место приобретения автомобильных добавок в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.
Диаграмма 21. Виды используемых автомобильных добавок в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.
Диаграмма 22. Марки используемых автомобильных добавок в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.
Диаграмма 23. Степень удовлетворенности потребителей автомобильными добавками в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.
Диаграмма 24. Возраст потребителей автомобильных добавок в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.
Диаграмма 25. Стаж вождения потребителей автомобильных добавок в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.
Диаграмма 26. Страна происхождения автомобиля потребителей автомобильных добавок в Москве и Московской области, данные опроса декабрь 2019 г.

---

Таблицы 

Таблица 1. Основные типы добавок для моторного масла
Таблица 2. Основные типы добавок для КПП
Таблица 3. Типичные уровни содержания присадок в консистентных смазках, %
Таблица 4. Основные типы добавок для топливной системы бензинового двигателя
Таблица 5. Основные типы добавок для топливной системы дизельного двигателя
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомобильных добавок
Таблица 7. Основные компании-участники рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области, 2018г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 13. Цены на продукцию ХХХХХ в Москве и Московской области
Таблица 14. Цены на продукцию ХХХХХ в Москве и Московской области
Таблица 15. Цены на продукцию ХХХХХ в Москве и Московской области
Таблица 16. Цены на продукцию ХХХХХ в Москве и Московской области
Таблица 17. Цены на продукцию ХХХХХ в Москве и Московской области
Таблица 18. Основные компании-поставщики на рынке автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области, 2018г.
Таблица 19. Основная информация об участнике №1 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 20. Основная информация об участнике №2 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 21. Основная информация об участнике №3 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 22. Основная информация об участнике №4 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 23. Основная информация об участнике №5 рынка автомобильных добавок (для масла, смазки, топлива) в Москве и Московской области
Таблица 24. Цены на продукцию, реализуемую ХХХХХ, в Москве и Московской области
Таблица 25. Цены на продукцию, реализуемую ХХХХХ, в Москве и Московской области
Таблица 26. Цены на продукцию, реализуемую ХХХХХ, в Москве и Московской области
Таблица 27. Цены на продукцию, реализуемую ХХХХХ, в Москве и Московской области
Таблица 28. Цены на продукцию, реализуемую ХХХХХ, в Москве и Московской области

---