Анализ рынка аренды складской недвижимости в РФ
Актуальность исследования
Объектом настоящего исследования является услуги аренды складской недвижимости, как нововведенных объектов в течении анализируемых периодов, так и построенных ранее
Цель исследования
Анализ состояния рынка складской недвижимости, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок складской недвижимости
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка аренды складской недвижимости
1.1. Определение и характеристики российского рынка аренды складской недвижимости
1.2. Динамика объема российского рынка аренды складской недвижимости, 2013-2017гг.,
1 пол. 2018 г.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка аренды складской недвижимости по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды складской недвижимости в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления аренды складской недвижимости
3.1. Оценка объема потребления аренды складской недвижимости на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка аренды складской недвижимости до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка аренды складской недвижимости
1.1. Определение и характеристики российского рынка аренды складской недвижимости
Складская недвижимость – складские комплексы и помещения, которые в основном предназначены для хранения материала и продукции. Складская недвижимость относится к категории коммерческой недвижимости. Направление складского девелопмента является одним из самых молодых видов девелопмента …
Объектом настоящего исследования является услуги аренды складской недвижимости, как нововведенных объектов в течение анализируемых периодов, так и построенных ранее. В настоящем исследовании при анализе предложения и объемов ввода складской недвижимости понимается качественная складская недвижимость (класс А и В). Рассмотрим характеристики и особенности рынка аренды складской недвижимости на российском рынке.
Девелопмент складской недвижимости является важным и привлекательным направлением деятельности, так как продуманная логистика – это важная составляющая успеха торгового предприятия. Доходность складских объектов традиционно выше, чем объектов офисной и торговой недвижимости, однако этот тип недвижимости более сложен в проработке самого проекта объекта инвестиций и сопряжен с более серьезными коммерческими рисками …
Диаграмма 1. Динамика общего объема предложения рынка складской недвижимости, 2013 – 2017 гг., 1 полугодие 2018 г., млн кв. м.
1.2. Динамика объема российского рынка аренды складской недвижимости, 2013-2017гг., 1 пол. 2018 г.
Рассмотрим динамику объема рынка аренды складской недвижимости, объема предложения аренды складской недвижимости в натуральном выражении, среднегодовых ставок аренды в Москве и регионах России, уровня вакантности площадей по состоянию на конец года в Москве и регионах России.
…
Оценка объема предложения рынка аренда складской недвижимости выполнена ГидМаркет о долевом распределении сделок между покупкой и арендой новых и существующих качественных складских площадей.
…
Диаграмма 3. Динамика объема предложения на рынке аренды складской недвижимости, 2013 – 2017 гг., 1 пол. 2018 г., млн кв. м
…
На динамику объема рынка аренды складской недвижимости значительное влияние оказывают
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
…
1. 4. Структура рынка аренды складской недвижимости по ФО
…
В структуре оказания услуг аренды складской недвижимости доминирует …
Диаграмма 6. Структура оказания услуг аренды складской недвижимости в РФ по ФО, % 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
Существующие тенденции рынка аренды складской недвижимости позволяют выделять основные перспективы рынка:
В регионах России традиционно уровень вакантности складских площадей ниже, чем в столичном регионе. Ввод новых площадей складской недвижимости в Москве и Московской области по-прежнему превышает объемы ввода в регионах. Сохраняется перспективности развития именно регионального направления в условиях стремления операторов оптовой и розничной торговли к минимизации логистических затрат.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
На рынке складской недвижимости группа экономических факторов оказывает наиболее сильное влияние, определяя потенциальные ресурсы развития не только у девелоперов, но и формируя тренды со стороны спроса. Динамики развития оптовой и розничной торговли, производства, логистики, процессы консолидации определяют активный спрос на складскую недвижимость.
…
Оборот розничной торговли
…
Динамика интернет-торговли
Интернет-торговля хотя и остается небольшим сегментом в общей сфере розничной торговли…
Ввиду того что через интернет-канал большей частью реализуются непродовольственные товары, целесообразно рассматривать долю интернет-торговли непосредственно в объеме торговли непродовольственными товарами в России.
…
Интернет-ритейлеры формируют спрос на аренду складов как в Московском регионе, так и в других регионах России.
…
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны
По результатам 2017 г. динамика ВВП положительная, но невысокая, что говорит об оживлении бизнес-процессов в стране. Изменение вектора динамики ВВП в 2017г. оказывает положительное влияние на рынок на макроэкономическом уровне, что приводит к росту и зависимых рынков.
По итогам семи месяцев 2018 г. рост ВВП РФ составил 101,6%. Динамика положительная, но невысокая. В целом положительное влияние фактора.
Нестабильность валютных курсов
Снижение курса национальной валюты к доллару США и Евро оказывает …
Динамика промышленного производства
Индекс промышленного производства показывает …
Доступность заемных средств
…
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях практически …
Демографические факторы
Численность и прирост населения
…
На протяжении последних восьми лет численность населения РФ демонстрирует …
Уровень реальных доходов населения
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей…
…
Рост уровня урбанизации
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, изменению структуры дня в сторону роста рабочего времени и времени, проведенного в пути с на работу, что сокращает количество свободного времени и стимулирует …
Политические факторы
Внешнеполитические взаимоотношения
Это наиболее важный из группы политических факторов, определяющий вектор развития экспорта, географии сырьевых поставок...
Изменения налогового законодательства
В НК РФ введена статья 378.2 «особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налогов в отношении объектов недвижимого имущества». В соответствии с данной статьей меняется налоговая база со среднегодовой стоимости имущества на кадастровую стоимость недвижимости по состоянию на первое января года налогового периода для отдельных объектов.
Налоговые преференции, льготное кредитование
В России реализуются программы поддержки предпринимательства, развития отечественного производства. Однако для рядовых предпринимателей их доступность остается под вопросом.
«Административные барьеры», возникающие при получении разрешений на строительство и подключение к коммуника¬циям, при вводе объектов в эксплуатацию и изменении назначения земельных участков и т. д.
Наличие таких барьеров тормозит раз¬витие строительного комплекса, а, следо¬вательно….
Технологические факторы
Себестоимость строительства в регионах выше, чем в Москве
…
Транспортная инфраструктура (состояние федеральных и региональных дорог)
Главными факторами, сдерживающими рост складского строительства, являются перегруженность трасс вокруг Москвы и неразвитость транспортной инфраструктуры в Подмосковье …
Совершенствование технологий строительства
…
Также новые технологии строительства позволяют сделать складской объект более универсальным и ликвидным для собственников и арендодателей. Однако следует иметь в виду, что если объект находится в значительно худшем местоположении, то никакие самые продвинутые технологии не помогут сделать его рентабельным.
Сокращение сроков строительства складов
…
В целом влияние макрофакторов на рынок аренды складской недвижимости в России в настоящее время оценивается …
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации аренды складской недвижимости по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере аренды складской недвижимости выше среднероссийских показателей …
…
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах …
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды складской недвижимости в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим операторам рынка аренды складской недвижимости относятся …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных о площади складских помещений, предоставляемых крупнейшими компаниями в аренду в России, лидером рынка аренды складской недвижимости России является …
…
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке аренды складской недвижимости в 2017 
2.3. Профили основных игроков
…
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды складской недвижимости (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг.
Согласно данным официальной статистики и раскрываемой финансовой отчетности операторами рынка…
…
Часть 3. Анализ потребления аренды складской недвижимости
3.1. Оценка объема потребления аренды складской недвижимости на душу населения
…
Диаграмма 20. Объем потребления аренды складской недвижимости на душу населения, 2013-2017 гг., 1 пол. 2018 г., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Несмотря на невысокую динамику ввода новых складских площадей в 2016- 2017 гг., говорить о приближении к насыщению рынка аренды складской недвижимости преждевременно...
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
Использование услуг аренды складской недвижимости позволяет операторам более гибко выстраивать маркетинговую политику на меняющемся рынке. При возникновении потребности в увеличении или наоборот, снижения, складской площади путем аренды проще и быстрее оптимизировать затраты на складское хранение.
Потребление на рынке аренды складской недвижимости традиционно формируют дистрибьюторские и торговые компании, представители онлайн-ритейла, логистические компании, производственные компании.
…
Ввиду того что ритейл и дистрибуция определяет более половины объема спроса на складскую недвижимость, часто к складским объектам предъявляются требования, необходимые для хранения продовольственной товаров: ограждающие конструкции без пустот из материалов, не разрушаемых грызунами; сплошные и без пустот полотна наружных дверей, ворот и крышек люков; устройства для закрывания отверстий каналов систем вентиляции;
Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в складских помещениях должна соответствовать требованиям технологии хранения соответствующего типа грузов.
Высокие требования со стороны потребителей предъявляются к системам пожаротушения, системам охраны и безопасности, все большее внимание уделяется показателям энерго эффективности.
При заключении договора аренды склада, как правило, заключаются краткосрочные договоры аренды (1-3 года) и долгосрочные (5 и более лет).
…
3.4. Ценовой анализ
Потребительские цены на аренду складской недвижимости в Московском регионе в 2013-2014 гг. имели …
…
Меньшая ценовая эластичность в регионах России на услуги аренды складской недвижимости обусловлена меньшим уровнем насыщенности рынка в регионах относительно столичного рынка, более низким уровнем вакантности складской недвижимости в регионах России.
…
Таблица 15. Средние ставки по аренде складской недвижимости по ФО
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 5. Прогноз развития рынка аренды складской недвижимости до 2022 года
…
Развитие рынка аренды складской недвижимости в значительной степени обусловлено динамикой экономического развития в России в целом.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика общего объема предложения рынка складской недвижимости, 2013 – 2017 гг., 1 полугодие 2018 г., млн кв. м.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка аренды складской недвижимости, 2013 – 2017 гг., 1 пол. 2018 г., млн руб.
Диаграмма 3. Динамика объема предложения на рынке аренды складской недвижимости, 2013 – 2017 гг., 1 пол. 2018 г., млн кв. м.
Диаграмма 4. Уровень вакантности складских площадей в Москве и в регионах России, 2013-1 пол. 2018 гг., %
Диаграмма 5. Структура рынка аренды складской недвижимости по видам, %
Диаграмма 6. Структура оказания услуг аренды складской недвижимости в РФ по ФО, %
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, % к предыдущему году, 2007- 8 мес. 2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика интернет-торговли в России, 2013-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, в 2012-2017 гг., янв. - июль 2018 г. % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 – окт. 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Индекс промышленного производства РФ, 2013 г. – 9 мес. 2018 г., в % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 – 2017 гг., 9 мес. 2018 г.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 15.Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере аренды складской недвижимости за 2013-2017 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере аренды складской недвижимости, за 2013-2017 гг., сут дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере аренды складской недвижимости, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке аренды складской недвижимости в 2017 г.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды складской недвижимости (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 20. Объем потребления аренды складской недвижимости на душу населения, 2013-2017 гг., 1 пол. 2018 г., руб./чел.
Диаграмма 21. Обеспеченность складской качественной недвижимостью, 2013- 1 пол. 2018 гг., кв. м/1000 чел.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка аренды складской недвижимости в 2018 - 2022 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях янв. 2012- янв. 2018, % годовых
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды складской недвижимости
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации аренды складской недвижимости по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли аренды складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере аренды складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка аренды складской недвижимости в 2017г.
Таблица 7. Основная информация об участнике ХХХ рынка аренды складской недвижимости
Таблица 8. Основная информация об участнике ХХХ рынка аренды складской недвижимости
Таблица 9. Основная информация об участнике ХХХ рынка аренды складской недвижимости
Таблица 10. Основная информация об участнике ХХХ рынка аренды складской недвижимости
Таблица 11. Основная информация об участнике ХХХрынка аренды складской недвижимости
Таблица 12. Ключевые сделки на рынке аренды складской недвижимости в 2016 г.
Таблица 13. Ключевые сделки на рынке аренды складской недвижимости в 2017 г.
Таблица 14. Индексы потребительских цен по аренде складской недвижимости по Российской Федерации в 2013-2017гг., 1 пол. 2018г., %
Таблица 15. Средние ставки по аренде складской недвижимости по ФО
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка аренды складской недвижимости
Преимущества исследования
Максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок
Направления использования результатов исследования
Для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений
Рекомендуем
Для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»
Разработка бизнес-плана
