Анализ рынка аренды и лизинга медицинского оборудования в РФ
Актуальность исследования
Аренда медицинского оборудования — распространенный способ приобретения во временное пользование дорогостоящей техники, покупка которой нецелесообразна или затруднительна. Стремясь к повышению качества обслуживания клиентов, многие медицинские организации выбирают аренду или лизинг медицинского оборудования как самые эффективные и надёжные финансовые механизмы.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг аренды и лизинга медицинского оборудования.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
1.2. Динамика объема российского рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, 2012-2016гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг аренды и лизинга медицинского оборудования. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления услуг аренды и лизинга медицинского оборудования на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
1.1.Определение и характеристики российского рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
Аренда медицинского оборудования — распространенный способ приобретения во временное пользование дорогостоящей техники, покупка которой нецелесообразна или затруднительна.
Среди причин, тормозящих развитие отечественного здравоохранения, устаревшие технологии и оборудование традиционно занимают первые места. Отставание от западных стандартов становится всё более выраженным, несмотря на отдельные попытки модернизировать оснащение российских клиник и больниц. Сохраняется дефицит финансирования, что заставляет медучреждения искать доступные способы приобретения дорогостоящего инвентаря. Аренда медицинского оборудования — один из таких способов, дающий возможность пользоваться техникой высокого класса при минимальных затратах.
Стремясь к повышению качества обслуживания клиентов, многие медицинские организации выбирают аренду или лизинг медицинского оборудования как самые эффективные и надёжные финансовые механизмы.
1.2.Динамика объема российского рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, 2012-2016гг.
На протяжении 2012-2017 гг. динамика объема рынка аренды и лизинга медицинского оборудования имела … . Объем исследуемого рынка по итогам 2016 г. составил … млрд руб., что на …% … уровня 2015 г. В свою очередь в 2015 г. был … рынка. По оценкам аналитиков ГидМаркет, в 2017 г. рынок услуг аренды и лизинга медицинского оборудования …% и достигнет отметки … млрд руб.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды и лизинга медицинского оборудования, 2012 – 2017 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На протяжении 2012-2017 гг. доля аренды и лизинга медицинской техники и фармацевтического оборудования находилась в диапазоне …% от всего объема рынка лизинга в РФ. Наименьшее значение показателя отмечено в …%, наибольшее в …%.
Диаграмма 2. Структура лизинга в РФ, 2012 – 2017 гг., %
При этом доля аренды медицинского оборудования на протяжении 2014-2017 гг. … и в 2017 г. составила …% от всего рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в РФ.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, 2012 – 2017 гг., %
Наиболее востребованные сегменты рынка продукции медицинского назначения на российском рыке представлены: …
1.4.Структура рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования по ФО
Структура лизинга и аренды медицинского оборудования по ФО идентична лизингу в целом по России. Так лидером по данному виду услуг является г. Москва, занимая …% рынка. На втором месте находится … ФО - …%, на третьем - … ФО (…%). Наименьшую долю занимает ….
Диаграмма 4.Структура оказания услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в РФ по регионам, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Аренда медицинского оборудования – …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, начиная с 2013 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Тем не менее, по итогам 2017 г. естественные прирост имеет отрицательное значение. Увеличение численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и будущем на данные услуги. Положительное влияние факторов.
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году
Курс валют. В январе 2017 г. курс доллара США заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г. и в 2016 г., однако наблюдается рост курса доллара США с апреля 2017 г. и в июле 2017 г. он достиг отметки 59,7 руб. В августе-октябре 2017 г. произошло снижение курса доллара до 57,7 руб., а в ноябре стоимость данной валюты выроста до 58,9 руб. Таким образом, в 2017 г. наблюдается колебательный характер курса доллара США. Отрицательное влияние фактора.
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2017 гг., руб. за 1 доллар США
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли …
Прибыль от реализации услуг
Динамика прибыли отрасли в 2012-2016 гг. имела …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
АО "ВЭБ-Лизинг" – лидер на рынке лизинга РФ по объему портфеля. Компания занимает первое место на рынке в сегменте авиа, авто и оборудования, второе место – сегменте железнодорожной техники.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2017 г. крупнейшими операторами рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в России остаются АО "ВЭБ-Лизинг" и ООО "…", занимая соответственно …% и …% рынка. На третьем месте находится АО "…", доля рынка данной компании составляет …%. АО "…" и ООО "…" занимают долю в … % и … % соответственно. На долю прочих компаний приходится …% рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, что говорит о … .
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2017 г.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ потребления услуг аренды и лизинга медицинского оборудования. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1.Оценка объема потребления услуг аренды и лизинга медицинского оборудования на душу населения
Динамика объема потребления на душу населения на протяжении 2012-2017 гг. имела … характер. По оценкам аналитиков ГидМаркет, объем потребления услуг аренды и лизинга медицинского оборудования на душу населения составил … руб./чел., что на …% … показателя 2016 г. В 2016 г. произошел стад данного показателя на …% по отношению к предыдущему периоду, вследствие …
…
Диаграмма 14. Объем потребления услуг аренды и лизинга медицинского оборудования на душу населения, 2012-2017 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Качественное развитие медицинской отрасли особенно заметно в высокотехнологичных сегментах рынка, что способствовало ее инвестиционной привлекательности. Медицина в России перестала быть исключительно государственной сферой деятельности. Сегодня наряду с бюджетными учреждениями на рынке работают частные медицинские структуры.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Каждая лизинговая компания старается привлечь клиентов, рекламируя свои преимущества: низкое удорожание по лизингу, небольшой пакет документов, быстрое рассмотрение сделки и т.п.
…
3.4. Ценовой анализ
Под лизинговыми платежами понимают общую сумму платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
…
Диаграмма 15. Индексы цен производителей медицинских изделий по Российской Федерации в 2012-2018гг. (янв.), %
Маржа лизинговой компании на протяжении 201-2017 гг. находилась в пределах …%-…%. Снижение показателя в 2015 г. было обусловлено повышением кредитных ставок.
Диаграмма 16. Динамика маржи лизинговых компаний, 2014-2017 гг., %
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования до 2022 года
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды и лизинга медицинского оборудования, 2012 – 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура лизинга в РФ, 2012 – 2017 гг., %
Диаграмма 3. Структура рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, 2012 – 2017 гг., %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в РФ по регионам, %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –2017 гг.
Диаграмма 10. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012-ноябрь 2017 гг.
Диаграмма 11. Степень износа основных фондов в здравоохранении, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2017 г.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг аренды и лизинга медицинского оборудования на душу населения, 2012-2017 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Индексы цен производителей медицинских изделий по Российской Федерации в 2012-2018гг. (янв.), %
Диаграмма 16. Динамика маржи лизинговых компаний, 2014-2017 гг., %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2018-2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Основные преимущества и недостатки лизинга
Таблица 2. Общие требования к лизингополучателю
Таблица 3. Общие требования
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2017 гг.
Таблица 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 6. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-фев. 2018 гг.
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013- 2017 гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
Таблица 9. Валовая рентабельность отрасли услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг аренды и лизинга медицинского оборудования за 2012-2016 гг., раз
Таблица 12. Абсолютная ликвидность в сфере услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, за 2012-2016 гг., сут.дн.
Таблица 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 15. Основные компании-участники рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2017 г.
Таблица 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 17. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли аренды и лизинга медицинского оборудования
Все исследования
