Анализ рынка пластической хирургии в России
Актуальность исследования
Пластическая хирургия в России – новая сфера, отдельной специальностью ее признали только в 2009 г. Поэтому на сегодняшний день этот сегмент хирургии находится под особенно пристальным вниманием. С каждым годом увеличивается количество операций по данному профилю
Цель исследования
Анализ состояния рынка пластической хирургии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пластической хирургии
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка пластической хирургии
1.1. Определение и характеристики российского рынка пластической хирургии
1.2. Динамика объема российского рынка пластической хирургии, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка пластической хирургии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пластической хирургии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления пластической хирургии
3.1. Оценка объема потребления пластической хирургии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка пластической хирургии до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка пластической хирургии
1.1. Определение и характеристики российского рынка пластической хирургии
Рассмотрим характеристики и особенности рынка пластической хирургии.
Диаграмма 1. Динамика объема мирового рынка пластической хирургии, 2015-2019 гг., млн операций
На мировой рынке самыми популярными процедурами являются операции по увеличению груди, липосакция, блефаропластика, абдоминопластика, ринопластика и подтяжка груди.
Пластическая хирургия в России – новая сфера, отдельной специальностью ее признали только в 2009 г. Поэтому на сегодняшний день этот сегмент хирургии находится под особенно пристальным вниманием. Тем не менее, рынок пластической хирургии в России, как и во всем мире, активно растет и развивается.
...
Следует также отметить, что на рынке присутствует и «серый» сегмент. Особенно выраженно нелегальный рынок проявляется в условиях кризиса.
1.2. Динамика объема российского рынка пластической хирургии, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка пластической хирургии в России.
...
Диаграмма 3. Динамика объема рынка пластической хирургии РФ за период 2015-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. операций
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Наибольшим спросом в 2019 г. в России пользовалась такая хирургическая операция как маммопластика.
...
1.4. Структура рынка пластической хирургии по ФО
В 2019 г. подавляющее число пластических операций приходится на Центральный ФО. На втором месте находится Приволжский ФО ...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По словам Управляющего директора Института пластической хирургии в Москве...в России ежегодно увеличивается количество пациентов, обращающихся к пластическим хирургам повторно.
На рынке существует запрос на быстроту, малую инвазивность и скрытность хирургического вмешательства, то есть на процедуры, которые позволяют в быстрые сроки без каких-то видимых вмешательств получить хороший эффект. Хирургическое вмешательство осуществляется с помощью эндоскопических и лазерных техник, что позволяет минимизировать следы от проведения пластических операций, а также сократить реабилитационный период.
Ещё не так давно в пластической хирургии и косметологии распространялась мода на отдельные процедуры. Это было или увеличение груди, или накачивание губ, или уколы ботокса. Сейчас один из популярных запросов пациенток — это так называемый «rich girl’s face»», или «лицо богачки». В «комплект» входят несколько процедур, изменяющие не одну, а сразу несколько частей лица — губы, скулы, щёки, и ряд других элементов.
...
Еще один тренд - сохранение собственного «я» при улучшении каких-то своих определенных параметров.
Стабильная тенденция планомерного увеличения числа пациентов мужского пола, обращающихся к услугам пластической хирургии. Как правило, в числе предпочтений сильного пола можно встретить ринопластику, блефаропластику, липосакцию, пересадку волос, пластику подбородка.
Рынок пластической хирургии находится в стадии динамичного развития. Данному развитию способствует ряд факторов. Во-первых, спрос на рынке пластических операций растет благодаря запросу общества, в котором внешность является ключом для получения хорошей работы и уверенности в себе. Во-вторых, многие пациенты в настоящее время рассматривают инвестиции в эстетические пластические операции как способ сохранения сбережений. В-третьих, колебания курса национальной валюты приводит к периодическому всплеску медицинского туризма из Европы.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
...
Согласно прогнозу на период до 2024 г. численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
...
Мода. Эстетическая медицина, в том числе и пластическая хирургия — это одно из модных направлений в современной индустрии красоты. Женщины и мужчины все больше стремятся усовершенствовать свои природные данные или предупредить возрастные изменения.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
...
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
...
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 г.
...
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
...
Уровень инфляции.
...
Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населению России.
...
Данная тенденция является позитивной как для рынка платных медицинских услуг в целом, так и для рынка пластической хирургии в частности. Кроме того, структура платных услуг за анализируемый период претерпела изменения. В частности, произошло перераспределение расходов населения в пользу расходов на коммунальные и транспортные услуги и сокращения расходов на бытовые, туристские услуги, услуги культуры.
Технологические
17 августа 2020 г. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило профессиональный стандарт «Врач-пластический хирург». Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации 17 августа.
...
Использование нанотехнологий в отрасли.
...
Развитие клеточных технологий.
...
Искусственный интеллект — всемирный тренд, пластическая хирургия здесь не исключение. Большая скорость вычислений ИИ может помочь хирургам в планировании эстетических операций и в выборе процедур для пациентов. ИИ может анализировать огромные базы данных изображений лиц для оценки конкретных ситуаций. Детальная оценка пропорций лица искусственным интеллектом значительно превосходит человеческие возможности.
С помощью симуляций в реальном времени пациент сможет увидеть, как он будет выглядеть после оперативного вмешательства. Возможно, нереалистичные ожидания многих пациентов будут развеяны, и это удержит их от оперативного вмешательства, которое не позволит им достичь желаемого образа.
ИИ сможет предложить хирургу какую-то новую или альтернативную технику или, проанализировав все техники, предложит их комбинацию. Врач вряд ли это сможет сделать быстро, и в основе его рекомендаций будет лежать личный опыт, а в основе
ИИ — большие данные. ИИ лишен эмоций — по крайней мере, мы на это рассчитываем, — его предложения будут беспристрастны.
Введение ИИ во врачебную практику также позволит строить прогностические модели — как пациент будет себя чувствовать, как долго будет сохраняться клинический эффект.
Политические
Медицинская деятельность, включая деятельность в сфере пластической хирургии, подлежит обязательному лицензированию на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 08.12.2016) «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».
...
Сертификация специалистов проводится на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 года N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» (с изменениями от 20.12.2016 № 974н, от 19.05.2017 №234н, от 26.04.2018 №192н, 24.05.2019 №326н).
...
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Диаграмма 15. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг., %
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды оказывают на рынок пластической хирургии в большей степени отрицательное влияние.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пластической хирургии
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели рынка пластической хирургии за 2015-2019 гг. Отметим, что основной вид деятельности большинства клиник, оказывающих услуги пластической хирургии, согласно ОКВЭД2 – «Деятельность больничных организаций» (86.1). Изучив финансовые коэффициенты основных участников рынка, аналитики ГидМаркет пришли к выводу, что средние значения показателей деятельности основных игроков рынка коррелируют с показателями отрасли «Деятельность больничных организаций» в целом. В связи с этим, далее в данном разделе рассмотрены показатели отрасли «Деятельность больничных организаций».
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Рентабельность прибыли
...
Текущая ликвидность
...
Абсолютная ликвидность
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2-0,5 раз. Более высокий показатель абсолютной ликвидности может сигнализировать о слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
Индексы деловой активности
...
Финансовая устойчивость
...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли пластической хирургии показывает невысокую рентабельность прибыли до налогообложения, а также снижение валовой рентабельности, что может являться следствием чрезмерно высокой конкуренции в отрасли одновременно с высокими постоянными административными и коммерческими издержками.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке пластической хирургии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок пластической хирургии представлен большим числом игроков, среди которых узкопрофильные и многопрофильные клиники, клиники с государственным и частным типом собственности.
К крупнейшим операторам рынка пластической хирургии относятся Институт красоты ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка пластической хирургии в России являются Институт красоты «ХХХ» ...
2.3. Профили основных игроков
Институт красоты «ХХХ»
...
Институт пластической хирургии и косметологии
...
«ХХХ»
..
«Центр косметологии и пластической хирургии»
...
Диаграмма 20. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка пластической хирургии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Часть 3. Анализ потребления пластической хирургии
3.1. Оценка объема потребления пластической хирургии на душу населения
Оценка объема потребления пластической хирургии на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка пластической хирургии к численности населения РФ.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
С точки зрения жизненного цикла, рынок пластической хирургии в России находится на стадии роста.
Об этом свидетельствуют: ...
...
Достижение потенциала рынка сдерживается невысоким уровнем реальных доходов населения, сокращением числа клиник, вследствие проведенных в 2019 г. проверок Росздравнадзора на предмет соответствия требованиям к оснащению профильных отделений и клиник, зависимостью цен на услуги пластической хирургии от колебаний национальной валюты ввиду использования импортных препаратов и расходных материалов, оказания качественных услуг пластической хирургии в регионах по более низким ценам, несформированной культурой обращения за услугами пластической хирургии только к высококвалифицированным специалистам. Вместе с тем, специалисты отрасли констатируют тенденцию к отказу от хирургического вмешательства и увеличение спроса на нехирургические процедуры — это дешевле и соответствует новым веяниям моды. На рынке происходит медленное перераспределение от инъекционной косметологии и пластической хирургии в сторону аппаратной косметологии.
...
3.3. Описание потребительских предпочтений
По данным ИА Nation New, около трети жителей России относятся отрицательно к пластической хирургии, о чем свидетельствуют исследования специалистов. Среди участников опроса, которые выразили негативное мнение о пластической хирургии, большинство – представители мужского пола. При этом каждый из них согласен, что им хотелось бы видеть рядом с собой привлекательную избранницу. Но мужчинам хочется иметь и красивых детей, а пластика не передается по наследству.
...
Услугами специалистов подобной направленности пользуются не только женщины, но и мужчины. Они также подвергают свое тело уколам красоты и корректируют недостатки внешности.
...
Российская ассоциация медицинского туризма (РАМТ) на протяжении уже 4х лет ежегодно фиксирует рост числа иностранцев, приезжающих в Россию за медицинской помощью. Сегодня огромное число жителей Европы и Северной Америки приезжают в Россию для того, чтобы сделать ринопластику, подтяжку лица или увеличить грудь. Иностранцев привлекает низкая цена на хирургию при сопоставимом, а иногда и более высоком, чем за рубежом, качестве оказания услуг, а также тот факт, что российские специалисты к каждому клиенту подходят индивидуально, тогда как в Европе и США медики действуют строго по шаблону даже в тех случаях, когда отступление от строгих правил пойдет только на пользу.
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги пластической хирургии обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке. Цены на услуги в сфере пластической хирургии не всегда просто сравнивать, поскольку здесь присутствуют очень разные по типу операции.
...
Проанализировав цены на пластические операции ведущих клиник пластической хирургии, аналитиками ГидМаркет были рассчитаны средние цены на ряд хирургических вмешательств. Данные представлены на Диаграмме 26.
Далее представлена стоимость основных видов хирургических вмешательств в разрезе федеральных округов.
...
Таблица 13. Средние цены на маммопластику по ФО, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка пластической хирургии доминируют над положительными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «минус» 0,13 баллов – нейтральный инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы.
...
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие.
...
Часть 5. Прогноз развития рынка пластической хирургии до 2024 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Согласно прогнозу Всемирного Банка, сокращение глобального ВВП в 2020 г. прогнозируется на уровне ...
...
Основываясь на прогнозных показателях развития экономики Российской Федерации, а также прогноза численности населения в России, аналитиками ГидМаркет был сделан прогноз развития рынка пластической хирургии в рамках одного и двух карантинов.
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Россия входит в ТОР-15 стран-лидеров отрасли пластической хирургии и занимает около ...% мирового рынка.
...
Основываясь на прогнозных показателях развития экономики Российской Федерации, а также прогноза численности населения в России, аналитиками ГидМаркет был сделан прогноз развития рынка пластической хирургии в рамках одного и двух карантинов.
...
На текущий момент, как отмечалось ранее, рынок сильно фрагментирован. Но малый масштаб бизнеса приводит к тому, что не могут быть оказаны услуги надлежащего качества. Периодически, из–за проблем с доходами, их перераспределением, рынок пластической хирургии теряет своих пациентов. Но во многом благодаря моде и желанию пациентов оставаться красивыми и молодыми рынок пластической хирургии планомерно выходит на планку стабильности.
В целом, рынок привлекателен наличием формирующейся «культуры потребления». В то же время отсутствие драйверов активного роста провоцирует жесткую конкуренцию между существующими операторами, когда увеличение собственной доли рынка может быть достигнуто, в основном, за счет снижения доли рынка ближайшего конкурента. Возможности конкретного игрока рынка определяются умением грамотно выстроить ассортиментную (как по основному, так и дополнительному комплексу услуг) и ценовую политику, организовать работу учреждения, сформировать кампанию продвижения.
Операторам рынка пластической хирургии рекомендуется при формировании стратегии маркетинга обратить внимание, что рынок находится на стадии роста и здесь будут эффективны такие коммуникационные мероприятия как:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема мирового рынка пластической хирургии, 2015-2019 гг., млн операций
Диаграмма 2. Структура мирового рынка пластической хирургии по видам, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка пластической хирургии РФ за период 2015-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. операций
Диаграмма 4. Динамика объема рынка пластической хирургии РФ за период 2015-2019 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
Диаграмма 5. Структура рынка пластической хирургии по видам в 2019 году, тыс. операций
Диаграмма 6. Структура оказания услуг в сфере пластической хирургии в РФ по ФО в 2019 году, %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 8. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика средней продолжительности жизни в РФ, 2015-2019 гг., лет
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (I пол.) гг., %
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2015-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (6 мес.) гг., %
Диаграмма 14. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 15. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг., %
Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 17. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере пластической хирургии за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 18. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере пластической хирургии, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке пластической хирургии в РФ в 2019 г., %
Диаграмма 20. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка пластической хирургии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Объем потребления на рынке пластической хирургии на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Рисунок 22. Стадия жизненного цикла рынка пластической хирургии
Диаграмма 23. Количество пластических операций на 10 тыс. населения, ед.
Диаграмма 24. Отношение россиян к пластической хирургии, 2019, %
Диаграмма 25. Гендерная принадлежность пациентов клиник пластической хирургии, 2019, %
Диаграмма 26. Средняя стоимость пластических операций, тыс. руб.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка пластической хирургии в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка пластической хирургии в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пластической хирургии
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере пластической хирургии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Основные компании-участники рынка пластической хирургии, 2019 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике рынка пластической хирургии Институт красоты «ХХХ»
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка пластической хирургии Институт пластической хирургии и косметологии
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка пластической хирургии «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка пластической хирургии ХХХ
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка пластической хирургии «ХХХ»
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке медицинских услуг по ФО РФ, 2015 – 2020 (янв.-авг.) гг., %
Таблица 13. Средние цены на маммопластику по ФО, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Средние цены на ринопластику по ФО, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Средние цены на блефаропластику по ФО, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка пластической хирургии
