Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России

Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России
Дата выпуска
23.09.2021
Страниц
46
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Инъекционная косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных изменений, изменять объем губ, восстанавливать овал и контуры лица и т. д. Преимущества, которыми характеризуются инъекционные методики, обеспечили им высокую востребованность и большую популярность

Цель исследования
Анализ состояния рынка препаратов инъекционной косметологии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии

Содержание 
Часть 1. Обзор российского рынка препаратов инъекционной косметологии
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии 2014-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке препаратов инъекционной косметологии
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства препаратов инъекционной косметологии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства препаратов инъекционной косметологии
3.2. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии
3.3. Сегментация производства препаратов инъекционной косметологии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок препаратов инъекционной косметологии
4.1. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления препаратов инъекционной косметологии
5.1. Динамика объема потребления препаратов инъекционной косметологии
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка препаратов инъекционной косметологии до 2025г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор российского рынка препаратов инъекционной косметологии
1.1. Основные характеристики рынка
Инъекционная косметология - это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли.
Инъекционная косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность …
Под косметологическими инъекциями в отрасли традиционно понимают пять видов процедур: ботулинотерапию, …, ... При этом по количеству представленных марок препаратов лидируют … (…%), … (…%) и … (…%).
Эти услуги делят тематический рынок с …
Далее в исследовании более подробно будут рассмотрены медицинские изделия «филлеры» для контурной пластики. Филлер – …
Основные виды филлеров для лица: …
Наиболее популярна контурная пластика филлерами ... Гиалуронат является …
На диаграмме 1 представлена динамика долей импортной и отечественной продукции на рассматриваемом рынке филлеров.
Одной из главных особенностей российского рынка филлеров является преобладание на нем … продукции. Доля отечественных товаров в течение рассматриваемого периода …%. Средний показатель составляет …% за 2014-2020 год. Доля импортной продукции колеблется в пределах от …% до …%.
У российских производителей филлеров имеются …
Второй отличительной особенностью рынка филлеров в России является высокая доля … – в 2018 году доля продуктов, не имеющих … составила порядка …% по оценке ... Тем не менее в данном показателе существует …
В июле 2020 года в Москве обнаружено подпольное производство косметологических инъекций. …
По словам экспертов … доля «серого» сегмента снижалась вплоть до … года, что давало бы право говорить об «обелении» рынка, однако, …
Однако в 2020 году тенденция была …
Еще одной особенностью рынка является высокая ... 
1.2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии 2014-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка филлеров в России.
Отметим, что оценка и расчет практически всех показателей по данному рынку крайне затруднены в связи со следующими обстоятельствами:
- Отсутствует …;
- Производство филлеров и других препаратов для инъекционной косметологии …;
- …;
- Внешнеторговые операции экспорта и импорта осуществляются по …;
По мнениям экспертов рынок развивался …% ежегодно до … года. Даже несмотря на кризисные явления в экономике, спрос на процедуры, ... Начиная с 2014 года на рынок инъекционной косметологии ежегодно ... Россия много лет выступала лидером, по крайней мере среди европейских стран, по ... По опросу, проведенному в 2016 году, более …% респондентов-косметологов по каждой из категорий услуг отмечали, что рынок …
Однако, в 2017 году … в натуральном выражении (по количеству предоставленных услуг/процедур) составило около …%, но в стоимостном выражении из-за … рынок …% по оценке ГидМаркет. В 2018 году …%, в стоимостном наблюдался …%, что по итогу 2018 года привело к …
Также произошедшее на фоне … торможение и снижение рынка усугубили … и продуктовое ... По словам … «идет …».
С другой стороны, эксперты отмечали в 2017-2018 годах следующую тенденцию: в кризис потребители … 
Наиболее явно эффект реализации отложенного спроса на фоне привыкания к более высокому по сравнению с докризисным периодом уровню цен проявился в … году – по итогам периода …% к … году. 
Оценочно объем рынка в текущих ценах в 2020 кризисном году …% к 2019 году, но при этом уровень 2016-2018 годов в текущих ценах ... Если учитывать динамику цен в 2020 году по отрасли, то ...
Объем рынка филлеров, представленный на диаграмме, отражает …
В 2020 году рынок заметно изменил сезонность. Если до пандемии «пиковыми» месяцами были …
Кроме того, как отмечает генеральный директор «Аптечки Косметолога» Иван Парунин, на фоне снижения потребительского спроса операторы услуг стали отдавать предпочтение …
Что же касается потенциальной емкости рынка филлеров, то, к примеру, в … ежегодно делается более … млн операций по инъекции ботулотоксина и филлеров, что в отношении к размеру населения составляет около …%. В России таких инъекций ежегодно производится более …, что составляет приблизительно …% к численности населения. Таким образом, потенциальная емкость рынка филлеров недостигнута как минимум на …%, ГидМаркет оценивает ее на уровне «плюс» …% к нынешнему объему рынка.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам за 2014 - 2020гг., %
Выручка (нетто) от реализации препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам за 2014 - 2020гг., %
Оценка долей федеральных округов в полученной выручке составлена на основании данных импорта по вышеуказанному коду ТНВЭД. Отметим, что распределение регионов по выручке в данном случае определяется ...
Подавляющее большинство импортеров зарегистрированы в … ФО (…% импорта в 2020 году), … ФО (…% в 2020 году) и …
Реальный же спрос на филлеры и другие препараты для инъекционной косметологии по регионам можно оценить, например, по распределению врачей-косметологов, практикующих оказание таких видов услуг.
Наибольшим спросом процедуры инъекционной косметологии пользуются в …ФО – суммарно регион занимает долю практически … – …% по количеству практикующих косметологов, причем … долю …%. Далее следует …ФО – …%, и замыкает тройку лидеров …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок препаратов инъекционной косметологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 5 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). 
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста ...
Далее до 2014 года темп прироста был …, но постоянно …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП …
В 2016 году ВВП …, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует …
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году по … cоставил …% к 2019 году.
… 
Социальные (демографические)
Технологические
Политические
Обобщим данные по влиянию факторов в рамках Step-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии
В целом влияние макрофакторов на рынок филлеров в настоящее время можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают … Положительное влияние оказывают ... Все группы факторов влияют на рынок ...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии
Цель состоит в …
Для достижения цели … необходимо применять … 
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке препаратов инъекционной косметологии
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В таблице представлены Топ-5 компаний-производителей импортных филлеров и 2 компании из России, попавшие в Топ-20 …
Топ-5 производителей на российском рынке филлеров – ... Данные компании являются … Из российских компаний-производителей только 2 попали в Топ-20 компаний рынка: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На диаграмме представлены доли рынка ведущих производителей (Топ-20), чьи филлеры производились/импортировались в 2020 году. При определении долей рынка не использовались данные о ...
В Топ-20 производителей, чьи филлеры производились/импортировались в 2020 году, вошли 2 российские и 18 зарубежных компаний. Индекс Херфиндаля-Хиршмана равен …, это свидетельствует о том, что данный рынок является ... Топ-5 производителей занимают на рынке долю …%. При этом рынок является …
В топ-5 производителей входят следующие компании … занимает …% рынка, на втором месте с долей …% компания …, на третьем месте ..
Так как некоторые компании являются производителями нескольких торговых марок филлеров, то представим также отдельно рейтинг по торговым маркам.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов (торговых марок) на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2020 г., %
 Доли крупнейших конкурентов (торговых марок) на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2020 г., %
В Топ-20 торговых марок вошли ... Топ-5 марок занимают на рынке долю …%. В топ-5 входят следующие торговые марки: …
Российские филлеры …
Учитывая, что на российском рынке представлено только … препаратов на основе гиалуроновой кислоты, выбор отечественных продуктов пока ... Основные причины – низкие …
… рассказала, что «многие потребители с недоверием относятся к …
В свою очередь, опытные косметологи не согласны, что это только …
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства препаратов инъекционной косметологии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства препаратов инъекционной косметологии
Динамика изменения объемов производства филлеров в России имеет … характер. До 2015 года наблюдался …, что связано с появлением ... Кризисные явления 2016-2017 годов, а также … привели к ... Однако, в 2018 году объем производства снова ... По расчету ГидМаркет он составил … млн руб., что более …
Далее производство …
Отметим также, что размер производства филлеров в России практически …, так как доля отечественной продукции на рынке …%.
Так как в Топ-20 компаний, чьи филлеры представлены на российском рынке, вошли только 2 отечественные компании, то динамика совокупной выручки представлена только по ним. 
Динамика совокупной выручки двух ведущих российских производителей имеет … характер, в 2020 году выручка составила … млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии
3.3. Сегментация производства препаратов инъекционной косметологии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Так как производителей филлеров в России немного, то данные по производству по регионам объединены в одну таблицу.
Производство сконцентрировано в …, так как …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок препаратов инъекционной косметологии
4.1. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в натуральном выражении в 2014-2020гг., т
 Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в натуральном выражении в 2014-2020гг., т
…, вызванное …, начавшейся в … года, оказало заметное влияние на … – в натуральном выражении отмечено ... Далее в течение 2017 и 2018 годов наблюдался …
Наиболее полно спрос на импортные филлеры …, о чем свидетельствуют …% по обоим рассмотренным показателям импорта. И хоть объем ввоза товаров в стоимостном выражении в 2019 году превысил показатель …%, уровень импорта в тоннах ...
Совокупность негативных факторов 2020 года привели к …
4.2. Структура импорта
Наибольшие объемы поставки филлеров в Россию в 2020 году осуществлялись из … (…%), … (…%) и …
Для данного рынка филлеров примечательно то, что страна-производитель нередко не является …
Почти половина филлеров, импортируемых в Россию, произведены во … – …%, …
4.3. Объем и динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии
Обращаем внимание, что объемы экспорта филлеров в стоимостном и натуральном выражении являются … 
Диаграмма 26. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020гг., млн руб.
 Баланс экспорта и импорта в 2014-2020гг., млн руб. рынка препаратов инъекционной косметологии
На протяжение всего периода сальдо торгового баланса …
4.4. Структура экспорта
Структура экспорта по странам является … Вероятней всего поставки филлеров осуществлялись в основном в ... 
Часть 5. Анализ потребления препаратов инъекционной косметологии
5.1. Динамика объема потребления препаратов инъекционной косметологии
Объем потребления рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка филлеров к численности населения России.
Диаграмма 28. Динамика потребления препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в денежном выражении 2014 - 2020 гг., руб./чел.
Динамика потребления препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в денежном выражении 2014 - 2020 гг., руб./чел.
В целом потребление филлеров на душу населения в течение рассматриваемого периода ... В 2020 году потребление составило … руб./чел, что на …% меньше значения … года, но на …% больше значения … года.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про в 2020 году (январь-декабрь) и 2021 году (январь-март) по ФЗ-44 было заключено … контрактов на закупку препаратов инъекционной косметологии. 
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы.
Таблица 10. Тендеры на закупку препаратов, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 г.
Тендеры на закупку препаратов, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 г.
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки препаратов показал, что:
- Указанные в таблице контракты заключены на сумму от …
- Все тендеры по ФЗ-44, содержащие в своем предмете поставки препаратов, объявлено …
- Данные по контрактам размещаются в единой системе …
- Часть контрактов заключаются способом …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может достигать …% от первоначальной цены. Средняя скидка …
- По условиям процедур заказчики могут быть заинтересованы в …
В 2020-1 кв. 2021 года тендеры на закупку интрадермальных филлеров чаще всего представляли из себя … – в …% случаев, также достаточно часто осуществлялся … – в …% тендеров. Третьим по популярности была …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены импорта филлеров ведущих торговых марок разнятся в несколько раз. Если ТМ … поставлялась в среднем по … долларов за 1 кг нетто, то …по … доллара за 1 кг. Разница …
Очевидным является тот факт, что некоторые торговые марки филлеров в базе данных внешнеторговых операций отдельными поставками завозились в Россию по цене …
В 2020 году было отмечено несколько поставок препарата …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Таблица 12. Потребительские цены на некоторые филлеры в интернет-магазинах в 2021 году, руб.
Потребительские цены на некоторые филлеры в интернет-магазинах в 2021 году, руб.
Хотя в целом цены различаются в разных интернет-магазинах, но тенденции ... Самыми дорогими их рассмотренных товаров являются … – их стоимость превышает …тыс. руб. на …
Если рассматривать условный филлер средней стоимостью в России … рублей, то цены по регионам будут следующие: …
Цены в субъектах РФ могут разниться достаточно сильно. Максимальная цена составляет … тыс. рублей, она отмечена в ... Также в список регионов с высокими ценами …
Минимальная цена наблюдается в …
Максимальная цена выше средней на …%, а минимальная ниже средней по России на …%.
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: уровнем …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка филлеров доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, но на границе с … инвестиционным климатом. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка препаратов инъекционной косметологии до 2025г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2014-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии (филлеров) 2014 – 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам за 2014 - 2020гг., %
Диаграмма 4. Структура спроса на препараты для инъекционной косметологии на основании данных о численности косметологов по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2020 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика численности и доли населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения РФ в 2014-2020гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Индекс производства химических веществ и химических продуктов в РФ, 2015-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Рисунок 15. Жизненный цикл товара
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов (производителей) на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2020 г., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов (торговых марок) на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2020 г., %
Диаграмма 18. Динамика объемов производства препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в РФ за 2014 - 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей  препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в России, 2014-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Доля экспорта в производстве за 2014 – 2020 гг., %
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в натуральном выражении в 2014-2020гг., т
Диаграмма 22. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в денежном выражении в 2014-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 23. Структура импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) по странам-импортерам (странам происхождения/производства) в 2020 г., %
Диаграмма 24. Динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в натуральном выражении в 2014-2020гг., т
Диаграмма 25. Динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в денежном выражении в 2014-2020гг., млн руб.
Диаграмма 26. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020гг., млн руб.
Диаграмма 27. Структура экспорта филлеров по странам в 2020 г., %
Диаграмма 28. Динамика потребления препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в денежном выражении 2014 - 2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 29. Распределение количества закупок, содержащих в предмете «филлеры интрадермальные», в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020 году и янв.-мар. 2021 года, %
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка филлеров в 2021 - 2025 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. Классификация препаратов для инъекционной косметологии
Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (базовый сценарий, данные на январь-апрель 2021 года), %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии
Таблица 5. Основные компании-участники рынка препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2020 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2020 г.
Таблица 7. Ассортимент филлеров компании …
Таблица 8. Динамика производства препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в РФ по федеральным округам в 2014-2020гг., млн руб.
Таблица 9. Структура импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) по странам-импортерам (странам-отправителям) в 2020 г., %
Таблица 10. Тендеры на закупку препаратов, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 г.
Таблица 11. Средние цены производителей (импорта) на препараты инъекционной косметологии (филлеры) в 2020 году, долл./кг
Таблица 12. Потребительские цены на некоторые филлеры в интернет-магазинах в 2021 году, руб.
Таблица 13. Средние потребительские цены на препараты инъекционной косметологии (филлеры) по субъектам РФ в 2020 году, руб./шт.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка препаратов инъекционной косметологии
Таблица 15. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года (базовый вариант), ед. изм.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ