Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России
Объект исследования
Инъекционная косметология – это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов и/или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли. Инъекционная косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных изменений, изменять объем губ, восстанавливать овал и контуры лица и т.д.
Цель исследования
Анализ состояния рынка препаратов инъекционной косметологии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка препаратов инъекционной косметологии
1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии 2019-2023 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке препаратов инъекционной косметологии
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
2.4. Рейтинг стран-поставщиков препаратов инъекционной косметологии на российском рынке
Часть 3. Анализ производства препаратов инъекционной косметологии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства препаратов инъекционной косметологии
3.2. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии
3.3. Сегментация производства препаратов инъекционной косметологии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ потребления препаратов инъекционной косметологии
4.1. Динамика объема потребления препаратов инъекционной косметологии
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
4.3. Рейтинг стран-потребителей препаратов инъекционной косметологии из России
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок препаратов инъекционной косметологии
7.1. Динамика и прогноз объема импорта препаратов инъекционной косметологии в 2019-2028 гг.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта препаратов инъекционной косметологии в 2019-2028 гг.
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Часть 8. Прогноз развития рынка препаратов инъекционной косметологии до 2028 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка препаратов инъекционной косметологии
1.1. Основные характеристики рынка
В данном исследовании рассмотрен рынок препаратов инъекционной косметологии, который включает в себя филлеры для контурной пластики, инъекционные биоревитализанты, мезопрепараты, а также ботулотоксины, при этом проведен анализ только легального сегмента рынка.
Инъекционная косметология – это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов и/или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли.
Инъекционная косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных изменений, изменять объем губ, восстанавливать овал и контуры лица и т.д. Преимущества, которыми характеризуются инъекционные методики, обеспечили им высокую востребованность и большую популярность.
К ним относятся:
- возможность использования многокомпонентных препаратов с разными свойствами;
- точность введения на необходимую глубину в проблемные зоны и простота дозирования вводимых препаратов;
- минимальная инвазивность и безопасность;
- быстрый эффект, нередко сравнимый с результатами пластической операции;
- незначительное число противопоказаний и отсутствие ограничений, связанных с возрастом;
- практически, отсутствие восстановительного периода;
- быстрота выполнения процедур и стойкое сохранение эстетического эффекта в течение от 4 месяцев до года;
- отсутствие необходимости в наличии специального оборудования;
- сравнительно невысокая стоимость и доступность.
Под косметологическими инъекциями при помощи препаратов в отрасли традиционно понимают следующие процедуры: ботулинотерапию, в которой используются ботулинические токсины типа А, контурную пластику с применением филлеров, омолаживающие процедуры биоревитализации и мезотерапии.
Эти услуги делят тематический рынок с аппаратной косметологией, а также с набирающими популярность инъекциями плазмы и жира, но из-за высокого оборота расходных материалов уже много лет остаются драйвером эстетической индустрии.
…
1.2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии 2019-2023 гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка препаратов инъекционной косметологии в стоимостном выражении в динамике представлен на диаграмме. В отличие от периода 2018-2021 годов с 2022 года оценка размера рынка включает объемы импорта из стран, входящих в Таможенный союз, а также объемы экспорта России в страны Таможенного союза.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии, 2019-2023 гг., млрд руб.
Достижение потенциала рынка сдерживается невысоким уровнем реальных доходов населения, зависимостью цен от колебаний национальной валюты ввиду использования импортных препаратов, сырья и расходных материалов, западными санкциями.
Достижение потенциальной емкости рынка возможно за счет повышения общего количества оказанных услуг, роста процента потребителей, периодически обращающихся к услугам инъекционной косметологии, складывающейся тенденции использования фотошопа и мобильных приложений, позволяющих сделать черты лица и формы «идеальными», селфи, прямые эфиры, «жизнь онлайн».
В структуре выручки от реализации препаратов в разрезе потребления их по федеральным округам наибольшая часть приходится на Центральный федеральный округ …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам за 2019-2023 гг., %
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия столкнулась с новыми многочисленными санкциями преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности.
Санкции, введенные против России, и общая геополитическая обстановка оказывают значительное влияние на различные отрасли, включая производство и распространение препаратов инъекционной косметологии.
…
В целом на конец 2022 года по данным игроков отрасли трудностей с поставками расходных материалов и препаратов не было, рынок перестроился, были сформированы новые логистические цепочки. Теперь главная проблема состоит в том, что потребитель становится все чувствительнее к ценам на любые товары и услуги.
В целом текущий кризис оказывает на исследуемый рынок сдерживающее влияние.
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Уровень инфляции
Согласно данным Росстата, инфляция по итогам 2022 г. в России составила …
Индекс производства химических веществ
Так как препараты инъекционной косметологии являются продукцией химического производства, то динамика Индекса также оказывает влияние на рассматриваемый рынок.
…
Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населению России
На протяжении 2017-2023 гг. в целом за исключением незначительного снижения в 2022-2023 гг. наблюдается рост доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению.
- Социальные
Численность населения
Численность населения России на протяжении 2016–2017 гг. демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения.
…
Реальные доходы населения
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …
Загрязненность внешней среды (социальный и экологический фактор)
По данным ВОЗ, экологические факторы формируют до …% патологий человека. Экологическая обстановка – один из основных составляющих, которые напрямую влияют на продолжительность жизни, на состояние здоровья и на скорость старения организма (в т.ч. кожи). Гонка за техническими новшествами и комфортом привела в плачевное состояние атмосферу, питьевую воду, продукты питания.
Наиболее наглядно это демонстрируют периодические вспышки инфекционных заболеваний, связанные с попаданием в источники водоснабжения патогенных микробов. А также рост заболеваемости на территориях, находящихся вблизи производств, которые характеризуются вредными выбросами в атмосферу и водоемы.
Одной из острых экологических проблем в настоящее время являются несанкционированные свалки – в мусоре находится очень много токсических веществ. Содержать почву в чистоте особенно важно потому, что она занимает центральное место в биосфере, является начальным звеном всех природных цепей. Загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных.
Однако, ухудшение условий жизни, более быстрое старение организма и его органов в частности, кожи, положительно влияют на рынок препаратов инъекционной косметологии.
Старение
Старение является еще одним положительно влияющим фактором на рассматриваемый рынок. С возрастом состояние кожи ухудшается, возникают тенденции к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.
Развитие индустрии красоты, культ красоты и молодости
Индустрия красоты и мода на уход за своей кожей сегодня развиваются стремительно. Производителям приходится подстраиваться под требования потребителей и реагировать на социокультурные изменения в обществе. При этом разнообразие сывороток, масел, лосьонов, защитных продуктов и кремов, которые следует наносить друг за другом, велико. Многие, не будучи удовлетворенными результатами использования средств по уходу за кожей, используют другие способы коррекции недостатков внешности – инъекционная и аппаратная косметология, пластические операции и др.
Стоит отметить, что развивается интерес к косметологии и среди мужчин. В основном побудительным мотивом для ухода за собой является работа. Внешний вид становится все важнее на этапе собеседования и в процессе трудовой деятельности (проведение деловых встреч, совещаний и т.п.).
Профилактика изменений во внешности с возрастом
Введение препаратов инъекционной косметологии все чаще рассматривается как превентивное вмешательство, в первую очередь как профилактика гравитационных измерений и старения кожи. Перед ведением материала проводится не только детальная оценка уже имеющихся изменений, но и выявление наиболее генетически «слабых» мест, прогнозирование типа старения.
Профилактическая роль препаратов инъекционной косметологии – это не случайный тренд, а закономерность, обусловленная возрастной динамикой пациентов клиник красоты – все чаще туда обращаются люди молодого возраста. Такой подход к инъекционной пластике концептуально иной: он направлен на максимально длительное сохранение молодого вида лица, а не на восстановление облика, утраченного с годами.
- Политические
Напряженная политическая обстановка
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. С другой стороны, данная тенденция поддерживает политику импортозамещения, проводимую во многих отраслях экономики.
Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
…
Государственный контроль, регулирование, законодательство
…
Сертификат специалиста
Косметологические инъекции может выполнять только врач, имеющий сертификат по специальности «Косметология» и только в медицинском учреждении с соответствующей лицензией. Это является гарантией безопасности проводимых процедур. Сертификат косметолога может получить только обладатель диплома о высшем медицинском образовании по профилям «лечебное дело» или «педиатрия», прошедший обучение в ординатуре по специальности «косметология» либо обладатель врачебного сертификата по дерматовенерологии и успешно окончивший курсы профессиональной косметологической подготовки.
Данный фактор безусловно является положительным с точки зрения безопасности потребителей, однако в рамках исследуемого рынка фактор отнесен к сдерживающим, так как получение соответствующего сертификата требует времени и средств, а для компании – тщательного подбора персонала.
- Технологические
Обязательная регистрация медицинских изделий
Регистрационное удостоверение на медицинские изделия – это официальный документ, который подтверждает, что продукт соответствует действующим требованиям к качеству и безопасности. Получение свидетельства обязательно для всех товаров медицинского назначения, допускаемых к продаже в России.
В течение последних лет в сфере регистрации медицинских изделий происходит много значимых изменений, которые нацелены на упрощение и ускорение процедуры, что в свою очередь должно послужить закреплению положительных тенденций на рынке.
…
Высокая импортозависимость на рынке сырья
Для производства качественных препаратов инъекционной косметологии российским производителям приходится закупать сырье за рубежом, что негативно влияет на рынок.
…
Цифровизация
Компьютерные технологии проникают во все сферы жизни, в том числе и в индустрию косметологии. Электронные личные кабинеты, где пациенту удобно получать и хранить свои персональные данные, заказывать услуги, проводить ежедневный мониторинг здоровья, постепенно становятся стандартом. Медицинский коучинг и мониторинг здоровья — новые направления развития, которые привлекают и игроков из других секторов.
Многие клиники, врачи ведут персональные странички в соцсетях, публикуют результаты своей работы. На сегодняшний день записаться к косметологу можно любым удобным способом: по телефону, онлайн-запись через сайт, через мессенджеры и социальные сети.
…
«Теневой» сектор
«Теневой» сегмент российского рынка продукции эстетической медицины формируется, главным образом, за счет оборота незарегистрированных или контрафактных препаратов, процедур, выполняемых на дому либо лицами без необходимого образования, деятельности организаций без соответствующих лицензий.
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок препаратов инъекционной косметологии, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии
1.5. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии
…
Рынок препаратов инъекционной косметологии в РФ является ненасыщенным и даже в долгосрочной перспективе еще не достигнет потенциальной емкости. Об этом свидетельствуют:
- На основании динамики объема рынка можно сделать вывод, что он находится на стадии роста жизненного цикла, максимальный уровень потребления не достигнут;
- Потенциальная емкость рынка не достигнута, некоторые оценки предполагают потенциал рынка в несколько раз больше текущего объема;
- Разнообразие потребительских предпочтений и увеличение требований к качеству и эффективности препаратов стимулирует участников рынка к оптимизации ассортимента, что приводит к появлению новых товаров и привлекает на рынок новых потребителей. Это обусловливает наличие возможностей для дальнейшего расширения ассортимента продукции.
- Неблагоприятная экономическая ситуация, характеризующаяся снижением рыночной активности, ослаблением рубля, западными санкциями и т.д., является сдерживающим фактором в ближайшей перспективе для участников рынка.
- Товар из категории новинок уже перешел в категорию привычных для целевой аудитории населения, пользующейся услугами косметологов. При этом у потребителей существует возможность выбора между многочисленными торговыми марками, производителями, предлагающими препараты к продаже. Предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности.
Главная задача предприятия на данном этапе – сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основными способами, услугами и препаратами-заменителями использования препаратов инъекционной косметологии являются:
- существует внутригрупповая конкуренция между препаратами для контурной пластики, биоревитализации, ботулотоксинами и т.п. Решение о применении того или иного метода и препарата должен принимать квалифицированный специалист, имеющий соответствующую лицензию.
- пластическая операция. Пластическая хирургия в основном применяется, если нужно избавиться от излишков кожи или жира.
- ручной массаж (в частности, лица). В салонах красоты предлагаются различные техники. Среди них: ручной массаж, стимулирующий мышцы - подтягивает овал лица и уменьшает мимические морщины; лимфодренажный массаж - убирает круги и мешки под глазами, отеки и второй подбородок; массаж «по Жаке» - очищает кожу от воспалений и рубцов, активизирует обменные процессы.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке препаратов инъекционной косметологии
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке препаратов инъекционной косметологии в РФ представлены как российские производители, так и зарубежные, при этом, как было сказано ранее, рынок остается импортозависимым.
Несмотря на сравнительно небольшое количество игроков рынка (импортеров и производителей), конкуренция между торговыми марками сохраняется на высоком уровне.
В качестве крупнейших игроков на рынке рассмотрим пять отечественных производителей и пять импортеров с наибольшими объемами поставок в 2023 году в стоимостном выражении.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Среди конкурентов на рынке препаратов инъекционной косметологии в 2023 г. лидерами являются …
2.3. Профили основных игроков
2.4. Рейтинг стран-поставщиков препаратов инъекционной косметологии на российском рынке
В структуре импорта по странам в 2023 г. ключевыми поставщиками являются И
Часть 3. Анализ производства препаратов инъекционной косметологии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства препаратов инъекционной косметологии
Динамика производства препаратов инъекционной косметологии в России в стоимостном выражении в рассматриваемом периоде имела линейный характер – показатель ежегодно увеличивался.
Диаграмма 13. Динамика объемов производства препаратов инъекционной косметологии в РФ за 2019-2023 гг., млрд руб.
Положительная динамика объема производства была обусловлена следующими факторами: …
3.2. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии
Доля чистого экспорта (то есть суммарного объема экспорта за вычетом реэкспорта импортных товаров в другие страны)в объеме производства представлена на диаграмме.
…
3.3. Сегментация производства препаратов инъекционной косметологии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным операторов рынка производственные мощности всех участников расположены всего в трех федеральных округах: традиционно в производстве лидирует Центральный ФО
Таблица 6. Динамика производства препаратов инъекционной косметологии в РФ по федеральным округам, тыс. упак.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.
Крупнейшими субъектами-производителями препаратов инъекционной косметологии являются:
…
Часть 4. Анализ потребления препаратов инъекционной косметологии
4.1. Динамика объема потребления препаратов инъекционной косметологии
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Диаграмма 16. Динамика потребления препаратов инъекционной косметологии в денежном выражении, 2019-2023 гг., руб./чел.
Среди потребительских трендов на рынке отмечаются следующие:
…
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В 2023 г. было объявлено порядка 300 тендеров, в которых закупались препараты инъекционной косметологии.
В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо рассматриваемых препаратов могут входить другие товары: медицинские изделия, косметические препараты и лекарства.
По условиям процедур заказчики могут быть заинтересованы в периодических или разовых поставках продукции по своим заявкам, а поставщик должен быть готов эту заявку выполнить в согласованные контрактом сроки.
…
Среди федеральных округов наиболее часто препараты инъекционной косметологии закупаются через тендеры в Центральном федеральном округе
Диаграмма 18. Структура закупок препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам, 2023 г., %
4.3. Рейтинг стран-потребителей препаратов инъекционной косметологии из России
Основной объем препаратов инъекционной косметологии, в стоимостном выражении, экспортируемый из России в 2023 г. поставлялся в Беларусь …
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены на препараты инъекционной косметологии зависят от нескольких факторов:
- Цены могут различаться в зависимости от компании-производителя. Некоторые производители могут иметь более высокие цены из-за своего бренда, качества продукции или инновационных технологий;
- В зависимости от состава препарата, концентрации, эффективности и длительности действия;
- В зависимости от географического расположения;
- Цены могут изменяться в зависимости от дистрибьюторов или посредников, через которых осуществляется закупка продукции;
- Крупные клиники или медицинские центры могут получать скидки при покупке крупных объемов продукции, что может повлиять на цену;
- Изменения валютных курсов могут также повлиять на цены на импортируемую продукцию.
Таким образом, цены на рынке препаратов инъекционной косметологии могут существенно различаться в зависимости от конкретных условий закупки.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке препаратов инъекционной косметологии по ФО, 2023 г., руб./ед.
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Ассортимент товаров из категории препаратов инъекционной косметологии достаточно широк, что обусловлено значительным количеством участников рынка, многообразием компонентов для производства, а также различными формами выпуска. Если рассматривать условный препарат средней стоимостью в России …тыс. руб., то средние потребительские цены по регионам будут следующие:
…
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы инвестиционного климата рынка препаратов инъекционной косметологии доминируют над положительными.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок препаратов инъекционной косметологии
Отметим, что в отличие от периода 2019-2021 годов с 2022 года при оценке размера внешнеэкономических операций и объема рынка использовались в том числе объемы импорта из стран, входящих в Таможенный союз, а также объемы экспорта России в страны Таможенного союза.
7.1. Динамика и прогноз объема импорта препаратов инъекционной косметологии в 2019-2028 гг.
Динамика суммарного импорта препаратов для инъекционной косметологии в РФ в стоимостном выражении имеет неоднозначный характер в представленном периоде.
…
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Внешнеторговый баланс на рынке препаратов инъекционной косметологии в 2019–2023 гг. находится в зоне отрицательных значений: …
Часть 8. Прогноз развития рынка препаратов инъекционной косметологии до 2028 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Согласно данным операторов рынка производственные мощности всех участников расположены всего в трех федеральных округах: традиционно в производстве лидирует Центральный ФО, где в 2023 году по оценке ГидМаркет произведено порядка … млн упаковок препаратов.
…
Как новым, так и существующим операторам рынка препаратов инъекционной косметологии можно дать следующие рекомендации:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке препаратов инъекционной косметологии, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам за 2019-2023 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-апр. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 7. Индекс производства химических веществ и химических продуктов в РФ, 2015-фев. 2024 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2017-2023 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
Диаграмма 11. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке препаратов инъекционной косметологии в 2023 г., %
Диаграмма 13. Динамика объемов производства препаратов инъекционной косметологии в РФ за 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) препаратов инъекционной косметологии в России, 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2019-2023 гг., %
Диаграмма 16. Динамика потребления препаратов инъекционной косметологии в денежном выражении, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Структура закупок препаратов инъекционной косметологии из по видам тендеров, 2023 г., %
Диаграмма 18. Структура закупок препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам, 2023 г., %
Диаграмма 19. Рейтинг стран-потребителей препаратов инъекционной косметологии из России в 2023 г., %
Диаграмма 20. Динамика и прогноз импорта препаратов инъекционной косметологии в денежном выражении в 2019-2028 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Динамика и прогноз импорта препаратов инъекционной косметологии в натуральном выражении в 2019-2028 гг., тыс. упак.
Диаграмма 22. Динамика и прогноз экспорта препаратов инъекционной косметологии в денежном выражении в 2019-2028 гг., млн руб.
Диаграмма 23. Динамика и прогноз экспорта препаратов инъекционной косметологии в натуральном выражении в 2019-2028 гг., тыс. упак.
Диаграмма 24. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг., млн руб.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2017-янв. 2024 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии
Таблица 3. Основные компании-участники рынка препаратов инъекционной косметологии в 2023 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка препаратов инъекционной косметологии в 2023 г.
Таблица 5. Рейтинг стран-поставщиков препаратов инъекционной косметологии на российском рынке в 2023 г.
Таблица 6. Динамика производства препаратов инъекционной косметологии в РФ по федеральным округам, тыс. упак.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке препаратов инъекционной косметологии по ФО, 2023 г., руб./ед.
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке препаратов инъекционной косметологии по субъектам РФ, фев. 2024 г., руб./шт.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка препаратов инъекционной косметологии
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
