Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России

Дата выпуска 14.06.2023
Количество страниц 153
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования 

Инъекционная косметология - это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов и/или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли


Цель исследования

Анализ состояния рынка препаратов инъекционной косметологии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка препаратов инъекционной косметологии

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке препаратов инъекционной косметологии

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства препаратов инъекционной косметологии

3.1. Объем и динамика внутреннего производства препаратов инъекционной косметологии

3.2. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии

3.3. Сегментация производства препаратов инъекционной косметологии по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок препаратов инъекционной косметологии

4.1. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления препаратов инъекционной косметологии

5.1. Динамика объема потребления препаратов инъекционной косметологии

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка препаратов инъекционной косметологии до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка препаратов инъекционной косметологии 

1.1. Основные характеристики рынка 

Инъекционная косметология - это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов и/или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли.

Инъекционная косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных изменений, изменять объем губ, восстанавливать овал и контуры лица и т. д. Преимущества, которыми характеризуются инъекционные методики, обеспечили им высокую востребованность и большую популярность. К ним относятся:

  • возможность использования многокомпонентных препаратов с разными свойствами;
  • точность введения на необходимую глубину в проблемные зоны и простота дозирования вводимых препаратов;
  • минимальная инвазивность и безопасность;
  • быстрый эффект, нередко сравнимый с результатами пластической операции;
  • незначительное число противопоказаний и отсутствие ограничений, связанных с возрастом;
  • практически, отсутствие восстановительного периода;
  • быстрота выполнения процедур и стойкое сохранение эстетического эффекта в течение от 4 месяцев до 1 года;
  • отсутствие необходимости в наличии специального оборудования;
  • сравнительно невысокая стоимость и доступность.

Под косметологическими инъекциями при помощи препаратов в отрасли традиционно понимают следующие процедуры: ботулинотерапию, в которой используются ботулинические токсины типа А, контурную пластику с применением филлеров, омолаживающие процедуры биоревитализации и мезотерапии.

Эти услуги делят тематический рынок с аппаратной косметологией, а также с набирающими популярность инъекциями плазмы и жира, но из-за высокого оборота расходных материалов уже много лет остаются драйвером эстетической индустрии. 

Одной из отличительных особенностей рынка препаратов для инъекционной косметологии в России является высокая доля «серого» сектора.

Филлер – косметологический наполнитель кожных складок лица. Цель контурной пластики заключается в заполнении тканей филлерами на основе гиалуроновой кислоты, кальция гидроксиапатита или других наполнителей. Зачастую такие инъекции проводятся для того, чтобы устранить складки верхней губы, носогубные и межбровные морщины. На сегодняшний такая методика усовершенствована и направлена на гармонизацию всего внешнего облика.

Основные виды филлеров для лица:

  • На основе гиалуроновой кислоты.
  • Синтетические: полипропилен, карбоксиметилцеллюлоза.
  • Коллагеновые, полученные из клеток кожи. 
  • Комбинированные: могут сочетать натуральные и синтезированные компоненты.
  • Другие

Наиболее популярна контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты (ГК). Гиалуронат является составляющим соединительной ткани кожи человека. А длительность действия достигает полутора лет.

Препараты также подразделяются по продолжительности эффекта: от 6 месяцев до 5 лет. Однако последние в основном используются при травмах кожи, так как имеют побочные действия. Чаще всего применяются препараты, сохраняющие эффект 6-12 мес.

Рынок препаратов для биоревитализации и мезотерапии является достаточно сложным для оценки сегментом российского рынка косметологических инъекций.  

Рынок характеризуется широким выбором препаратов, количество которых ежегодно увеличивается, что свидетельствует о всесторонности метода, его способности решать самые разные эстетические задачи. Препараты для проведения биоревитализации подбираются индивидуально, в зависимости от характера проблемы, типа кожи и состояния здоровья.

Ботулотоксин (ботулинический токсин, токсин ботулизма) — нейротоксин белковой природы, вырабатываемый бактериями.

Изначально препараты использовались в медицинской, а не косметологической практике – в частности, с их помощью офтальмологи лечили косоглазие. Однако, в ходе наблюдений за пациентами, проходившими такое лечение, выяснилось, что в местах инъекций кожа становится ровной, исчезали морщины. Исследования данного побочного эффекта начались с конца семидесятых и подтвердили принцип действия ботулотоксина.  Таким образом, метод применяется уже больше 30 лет.

В косметологии ботулотоксин используется не в чистом виде. Все препараты содержат стабилизированный и очищенный от примесей токсин типа А. Ботулотоксин вводится микроиглами внутримышечно, реже – подкожно.

Препараты в основном идентичны и отличаются друг от друга концентрацией вещества, стабилизаторами и стоимостью. Они разглаживают морщины в любой зоне лица, но более эффективны на верхней трети. Поэтому основные показания – это морщины между бровями и на лбу – вертикальные и горизонтальные; складки на спинке носа; морщины вокруг глаз. К прочим показаниям относятся:

  • тяжи на шее;
  • губоподбородочные морщины; мимические морщины в любой зоне лица;
  • опущенные уголки губ; возрастные изменения области декольте;
  • нечеткий овал лица, асимметрия лица;
  • слишком широкие крылья носа и опущенный кончик;
  • асимметрия бровей по высоте; гипергидроз.

В настоящее время в России официально зарегистрировано семь ботулотоксинов:

  • Ботокс (Ирландия)
  • Диспорт (Великобритания)
  • Ксеомин (Германия)
  • Лантокс (Китай)
  • Ботулакс (Респ. Корея)
  • Релатокс (Россия)
  • Миотокс (Россия)
  • Все зарегистрированные ботулотоксины относятся к типу А. Ботулотоксины — единственные препараты из анализируемых, которые широко применяются не только в косметологии, но и в медицине.

В данном исследовании рассмотрен рынок филлеров для контурной пластики, инъекционных биоревитализантов, мезопрепаратов, а также ботулотоксинов, при этом проведен анализ только легального сегмента рынка.

Среди тенденций и перспектив на рынке инъекционных препаратов отмечаются следующие:

1.2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка 

Объем рынка препаратов инъекционной косметологии в стоимостном выражении в динамике представлен на диаграмме. В отличие от периода 2018-2021 годов с 2022 года оценка размера рынка включает объемы импорта из стран, входящих в Таможенный союз, а также объемы экспорта России в страны Таможенного союза.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Динамика объема рынка препаратов для инъекционной косметологии в России в представленном периоде в стоимостном выражении имеет волнообразный характер. 

Достижение потенциальной емкости рынка возможно за счет повышения общего количества оказанных услуг, роста процента потребителей, периодически обращающихся к услугам инъекционной косметологии, складывающейся тенденции использования фотошопа и мобильных приложений, позволяющих сделать черты лица и формы «идеальными», селфи, прямые эфиры, «жизнь онлайн».

Представим структуру выручки от реализации препаратов в разрезе потребления их по федеральным округам.

Более трети выручки приходится на Центральный федеральный округ …

Регионами-аутсайдерами в структуре выручки стали Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

Проведем оценку степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Отрасль в условиях очередного кризиса можно рассматривать с 2 точек зрения: динамики показателей, составляющих объем и структуру рынка, и мнений экспертов по поводу влияния кризиса и вариантов выхода из него для рассматриваемого рынка.

1. Далее представлены мнения экспертов по поводу динамики импорта и вариантов замены марок препаратов, которые не поставляются, либо поставляются в Россию с перебоями:

2. Далее обобщены расчетные данные, представленные в исследовании.

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок препаратов инъекционной косметологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

  • Социальные факторы

Загрязненность внешней среды – социальный и экологический фактор. По данным ВОЗ, экологические факторы формируют до 25% патологий человека. Экологическая обстановка – один из основных составляющих, которые напрямую влияют на продолжительность жизни, на состояние здоровья и на скорость старения организма (в т.ч. кожи). Гонка за техническими новшествами и комфортом привела в плачевное состояние атмосферу, питьевую воду, продукты питания.

Наиболее наглядно это демонстрируют периодические вспышки инфекционных заболеваний, связанные с попаданием в источники водоснабжения патогенных микробов. А также рост заболеваемости на территориях, находящихся вблизи производств, которые характеризуются вредными выбросами в атмосферу и водоемы.

Одной из острых экологических проблем в настоящее время являются несанкционированные свалки – в мусоре находится очень много токсических веществ. Содержать почву в чистоте особенно важно потому, что она занимает центральное место в биосфере, является начальным звеном всех природных цепей. Загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных.

Однако, ухудшение условий жизни, более быстрое старение организма и его органов в частности, кожи, положительно влияют на рынок препаратов инъекционной косметологии.

Старение является еще одним положительно влияющим фактором на рассматриваемый рынок. С возрастом состояние кожи ухудшается, возникают тенденции к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.

Диаграмма 6. Динамика численности и доли населения старше 50 лет в общей численности населения РФ в 2014-2022гг., млн чел., %

Динамика численности и доли населения старше 50 лет в общей численности населения РФ в 2014-2022гг., млн чел., %

Развитие индустрии красоты, культ красоты и молодости. Индустрия красоты и мода на уход за своей кожей сегодня развиваются стремительно. Производителям приходится подстраиваться под требования потребителей и реагировать на социокультурные изменения в обществе. При этом разнообразие сывороток, масел, лосьонов, защитных продуктов и кремов, которые следует наносить друг за другом, велико. Многие, не будучи удовлетворенными результатами использования средств по уходу за кожей, используют другие способы коррекции недостатков внешности – инъекционная и аппаратная косметология, пластические операции и др.

Многие эксперты говорят о наметившейся тенденции к профилактике потребителями как заболеваний, так и изменений во внешности с возрастом. Введение препаратов инъекционной косметологии все чаще рассматривается как превентивное вмешательство, в первую очередь как профилактика гравитационных измерений и старения кожи. Перед ведением материала проводится не только детальная оценка уже имеющихся изменений, но и выявление наиболее генетически «слабых» мест, прогнозирование типа старения. 

Профилактическая роль препаратов инъекционной косметологии - это не случайный тренд, а закономерность, обусловленная возрастной динамикой пациентов клиник красоты - все чаще туда обращаются люди молодого возраста. Такой подход к инъекционной пластике концептуально иной: он направлен на максимально длительное сохранение молодого вида лица, а не на восстановление облика, утраченного с годами.

  • Технологические факторы

Так как препараты инъекционной косметологии являются продукцией химического производства, то динамика Индекса также оказывает влияние на рассматриваемый рынок.

Обязательная регистрация медицинских изделий. Регистрационное удостоверение на медицинские изделия — это официальный документ, который подтверждает, что продукт соответствует действующим требованиям к качеству и безопасности. Получение свидетельства обязательно для всех товаров медицинского назначения, допускаемых к продаже в России.

Высокая импортозависимость на рынке сырья для изготовления препаратов. Для производства качественных препаратов инъекционной косметологии российским производителям приходится закупать сырье за рубежом, что негативно влияет на рынок.

Развитие товаров и услуг-заменителей – более подробно рассмотрено в разделе 1.6. Фактор негативно влияет на рынок.

Цифровизация. Компьютерные технологии проникают во все сферы жизни, в том числе и в индустрию косметологии. Электронные личные кабинеты, где пациенту удобно получать и хранить свои персональные данные, заказывать услуги, проводить ежедневный мониторинг здоровья, постепенно становятся стандартом. Медицинский коучинг и мониторинг здоровья — новые направления развития, которые привлекают и игроков из других секторов. 

Многие клиники, врачи ведут персональные странички в соцсетях, публикуют результаты своей работы. На сегодняшний день записаться к косметологу можно любым удобным способом: по телефону, онлайн-запись через сайт, через социальные сети (например, Instagram), WhatsAPP и т.д.

Влияние на рынок фактора распространения COVID-19. Противоэпидемические мероприятия, локдаун в 2020 году затронули в числе прочих косметологическую отрасль: операторы, реагируя на падение посещаемости и доходов, вынуждены прибегать к сокращению штата, приостановке, а то и прекращению деятельности.

«Теневой» сектор. «Теневой» сегмент российского рынка продукции эстетической медицины формируется, главным образом, за счет оборота незарегистрированных или контрафактных препаратов, процедур, выполняемых на дому либо лицами без необходимого образования, деятельности организаций без соответствующих лицензий. Фактор негативно влияет на рассматриваемый рынок.

  • Экономические факторы

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз­вития страны.

На диаграмме представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2022 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). 

Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю. 

Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 

Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения России. 

Диаграмма 12. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2013-2022 гг., %

Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2013-2022 гг., %

Данная тенденция является позитивной как для рынка платных медицинских услуг в целом, так и для рынка косметологии и спроса на препараты, в частности.

  • Политические факторы

Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. С другой стороны, данная тенденция поддерживает политику импортозамещения, проводимую во многих отраслях экономики.

Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 

Государственный контроль, регулирование, законодательство. Любая клиника косметологии должна соблюдать порядка 400 различных нормативных актов. Перечень нормативов в связи со спецификой медицинской деятельности, проверяемый Росздравнадзором и Роспотребнадзором, велик. По вопросам соблюдения лицензионных требований – более 160 нормативных актов. По вопросу обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности –  более 190 нормативных требований. По вопросу оборота лекарственных средств – более 40. Этот список постоянно пополняется.

Сертификат специалиста. Косметологические инъекции может выполнять только врач, имеющий сертификат по специальности «Косметология» и только в медицинском учреждении с соответствующей лицензией. Это является гарантией безопасности проводимых процедур. Сертификат косметолога может получить только обладатель диплома о высшем медицинском образовании по профилям «лечебное дело» или «педиатрия», прошедший обучение в ординатуре по специальности «косметология» либо обладатель врачебного сертификата по дерматовенерологии и успешно окончивший курсы профессиональной косметологической подготовки.

Данный фактор безусловно является положительным с точки зрения безопасности потребителей, однако в рамках исследуемого рынка фактор отнесен к сдерживающим, так как получение соответствующего сертификата требует времени и средств, а для компании – тщательного подбора персонала.

Данные по влиянию факторов обобщены в рамках Step-анализа. 

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии

В целом влияние макрофакторов на рынок препаратов инъекционной косметологии в настоящее время можно оценить как отрицательное средней силы. Отрицательное влияние оказывают снижение реальных доходов населения, динамика численности населения, фактор внешнеполитической обстановки и связанный с ним фактор снижения курса рубля в последние годы, высокая импортозависимость сырья, снижение ВВП, пандемия коронавируса и «теневой» сектор и др. Положительное влияние оказывают рост доли платных медуслуг, цифровизация, социальные факторы: старение населения, развитие индустрии красоты, загрязненность внешней среды и др. Все группы факторов влияют на рынок разнонаправленно.

1.5. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии 

Рынок препаратов инъекционной косметологии в РФ является ненасыщенным и даже в долгосрочной перспективе еще не достигнет потенциальной емкости. Об этом свидетельствуют:

  • На основании динамики объема рынка можно сделать вывод, что он находится на стадии роста жизненного цикла, максимальный уровень потребления не достигнут;
  • Потенциальная емкость рынка не достигнута, она составляет как минимум плюс 25% к текущему объему, некоторые оценки предполагают потенциал рынка в несколько раз больше текущего объема;
  • Разнообразие потребительских предпочтений и увеличение требований к качеству и эффективности препаратов стимулирует участников рынка к оптимизации ассортимента, что приводит к появлению новых товаров и привлекает на рынок новых потребителей. Это обусловливает наличие возможностей для дальнейшего расширения ассортимента продукции.
  • … 

Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Основными способами, услугами и препаратами-заменителями использования препаратов инъекционной косметологии являются:

  • существует внутригрупповая конкуренция между препаратами для контурной пластики, биоревитализации, ботулотоксинами и т.п. Решение о применении того или иного метода и препарата должен принимать квалифицированный специалист, имеющий соответствующую лицензию.
  • пластическая операция.  Пластическая хирургия в основном применяется, если нужно избавиться от излишков кожи или жира. 
  • ручной массаж (в частности, лица). В салонах красоты предлагаются различные техники. Среди них: ручной массаж, стимулирующий мышцы - подтягивает овал лица и уменьшает мимические морщины; лимфодренажный массаж - убирает круги и мешки под глазами, отеки и второй подбородок; массаж «по Жаке» очищает кожу от воспалений и рубцов, активизирует обменные процессы.

Возможно проведение самомассажа, но таким образом не удастся добиться долговременного эффекта, а при неправильном воздействии на нежную кожу можно получить и обратный результат — воспаления.

-домашние аппараты и тренажеры. Тренажеры для лица популярны, к примеру, в Японии. Различные инновационные изобретения призваны расслабить лицевые мышцы, оказать лифтинговый эффект, вернуть упругость и гладкость коже.

Для достижения результата нужно ежедневно уделять 15-20 минут на занятия с тренажером. По обещаниям разработчиков, достаточно 1 месяца, чтобы стать обладательницей свежего и подтянутого лица. А при постоянных тренировках сохранить молодость на долгие годы.

Для домашнего ухода также можно купить специальные аппараты, усиливающие действие кремов и сывороток. Такие приборы помогают полезным веществам проникнуть в глубокие слои кожи за счет высокочастотных волн, света или электрических импульсов.

-аппаратная косметология. Альтернативой инъекционной косметологии являются аппаратные методики. Их преимущество в более глубоком воздействии на кожу по сравнению с домашним уходом, а также в профессионализме косметологов.

Если хочется вернуть лицу молодость, можно пройти курс фотоомоложения. Метод заключается в воздействии на кожу высокоинтенсивного источника света. Это стимулирует выработку коллагена и эластина, запускает восстановительные процессы. При этом происходит заметное подтягивание контуров лица, исчезновение пигментных пятен и постакне, а также решение проблемы сосудистых звездочек.

Заметные результаты дает микротоковая терапия. В этом случае на кожу воздействуют слабые импульсы тока. Они также хорошо избавляют от гиперпигментации, угрей, отечности и дряблости лица. Восстанавливается тонус, упругость и сияние кожных покровов.

-использование косметических средств – кремов, масок, в том числе с содержанием гиалуроновой кислоты и т.п. (как приобретенных в магазине, так и домашнего приготовления). Первое, чем рассчитывает заменить салонные методики практически каждая женщина — это косметические средства. Но, увы, даже самые дорогостоящие кремы для ежедневного ухода не дают такого же эффекта, как инъекции полезных веществ.

Частично заменить инъекции ботокса, мезотерапию и контурную пластику могут кремы и сыворотки с миорелаксантами (пептидами) или гиалуроновой кислотой. Эти компоненты расслабляют лицевые мускулы, тем самым уменьшая мимические морщины и подтягивая кожу. Чтобы достичь действительно выраженный результат, стоит поискать средства, состав пептидов в котором не ниже 5% от общей массы крема. В продукции масс-маркета не наберется и 1%.

Заменить «уколы красоты» не сможет ни один крем. Любая косметика воздействует только на поверхностный слой кожи, тогда как инъекции вводятся глубоко в дерму, запуская внутренние процессы восстановления.

-прием гиалуроновой кислоты в таблетках. Ведущие эстетические центры Азии провели исследования и выяснили, что курсовой прием таких препаратов помогает восстановить водный баланс кожи, усилить выработку коллагена и даже помочь в решении проблем с суставами. Видимый эффект дает только регулярный курсовой прием, выпивание двух литров воды в день для удержания влаги в организме, а также сочетание таблеток гиалуроновой кислоты с правильным питанием и здоровым образом жизни.

-салонные методики. Опытный косметолог может предложить альтернативу инъекциям. Бороться с такими несовершенствами, как мелкие морщинки, угревая сыпь, расширенные поры, пигментация и постакне можно с помощью профессиональной чистки и пилинга лица.

Пилинг на основе фруктовых и других кислот бережно снимает огрубевшие участки кожи и активизирует появление новых здоровых клеток. В зависимости от глубины проникновения, такая процедура избавляет от морщинок, пигментных пятен и шрамов, значительно омолодить кожу.

Чистка лица также поможет обновить вид. Благодаря аккуратности и тщательной работе мастера убираются все загрязнения, поры сужаются, лицо выглядит свежее моложе. Сегодня в салонах предлагается как ручная чистка, так и ультразвуковой метод.

Товары и услуги-заменители оказывают на рынок препаратов инъекционной косметологии достаточно сильное влияние.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке препаратов инъекционной косметологии 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке препаратов инъекционной косметологии в РФ представлены как российские производители, так и зарубежные, при этом, как было сказано ранее, рынок остается импортозависимым.

Что касается конкуренции между всеми компаниями то, 

1. Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. По значениям индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:

I тип — высококонцентрированные рынки: 1800 <HHI <10000

II тип — умеренноконцентрированные рынки: 1000 <HHI <1800

III тип — низкоконцентрированные рынки: HHI <1000

Для рынка препаратов по расчету ГидМаркет на основании долей его участников индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет в 2022 году порядка 1524 в стоимостном выражении 1000 <HHI <1800 - рынок является умеренноконцентрированным.

2. На рассматриваемом рынке препаратов инъекционной косметологии представлены 17 отечественных производителей (каждый из которых поставляет 1-3 торговые марки препаратов), а также несколько десятков зарубежных производителей/торговых марок. 

3. Несмотря на сравнительно небольшое количество игроков рынка (импортеров и производителей), конкуренция между торговыми марками сохраняется на высоком уровне.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

В стоимостном выражении наиболее крупными игроками рынка препаратов инъекционной косметологии из числа импортеров в 2022 году стали: …

2.3. Профили основных игроков 

Часть 3. Анализ производства препаратов инъекционной косметологии 

3.1. Объем и динамика внутреннего производства препаратов инъекционной косметологии 

Динамика производства препаратов инъекционной косметологии в России в стоимостном выражении в рассматриваемом периоде имела линейный характер …

Положительная динамика объема производства была обусловлена следующими факторами: получением регистрационных удостоверений и запуском изготовления нескольких торговых марок препаратов, увеличением объема производства и разнообразия ассортимента уже действующих игроков рынка…

3.2. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии 

Доля чистого экспорта (только российских товаров) в объеме производства представлена на диаграмме.

Из всего объема произведенных в России препаратов инъекционной косметологии экспортируется в другие страны не более ..%. Экспортные операции на рынке практически не оказывают влияния на его объем. 

3.3. Сегментация производства препаратов инъекционной косметологии по регионам 

 

3.3.1. Производство по федеральным округам 

Таблица 6. Динамика производства препаратов инъекционной косметологии в РФ по федеральным округам в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

 Динамика производства препаратов инъекционной косметологии в РФ по федеральным округам в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Согласно данным операторов рынка производственные мощности всех участников расположены всего в трех федеральных округах: традиционно в производстве лидирует Центральный ФО …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Диаграмма 19. Структура производства препаратов инъекционной косметологии по субъектам РФ в 2022 году (оц.), %

Структура производства препаратов инъекционной косметологии по субъектам РФ в 2022 году (оц.), %

Согласно данным оценки ГидМаркет 37,4% препаратов инъекционной косметологии производится в г. Москве..

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок препаратов инъекционной косметологии 

4.1. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии 

Данные по динамике импорта в стоимостном выражении представлены на диаграмме.

Отметим, что в отличие от периода 2018-2021 годов с 2022 года при оценке размера внешнеэкономических операций и объема рынка использовались в том числе объемы импорта из стран, входящих в Таможенный союз, а также объемы экспорта России в страны Таможенного союза.

Анализ импорта и экспорта инъекционных препаратов (в частности филлеров и биоревитализантов) в Россию в натуральном выражении крайне затруднен следующим фактом: в официальных данных таможенной статистики объемы поставок выражаются только в показателе массы нетто – в килограммах. При этом с 2020 года наименования отгружаемых товаров стали крайне скудными и не содержат информации о количестве упаковок, что приводит к необходимости применения оценочного подхода при переводе показателя массы нетто в килограммах в показатель импорта/экспорта в упаковках.

4.2. Структура импорта 

Ведущими странами-импортерами препаратов для инъекционной косметологии в Россию в 2022 году являлись: …

4.3. Объем и динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии 

Данные по динамике экспорта в стоимостном выражении представлены на диаграмме.

Динамика экспорта препаратов для инъекционной косметологии из России имеет скачкообразный характер. 

4.4. Структура экспорта 

Препараты инъекционной косметологии экспортировались в 2022 году преимущественно …

Часть 5. Анализ потребления препаратов инъекционной косметологии 

5.1. Динамика объема потребления препаратов инъекционной косметологии 

Динамика показателей представлена в виде таблицы.

Объем потребления на душу населения определен из расчета отношения объема рынка к численности населения РФ на 1 января каждого представленного года. 

Среди потребительских трендов на рынке отмечаются следующие:

  • увеличение численности целевой аудитории за счет взросления населения, снижения возраста первого обращения за инъекционными процедурами, роста количества клиентов-мужчин. Появляется новая прослойка клиентов – поколение «Y», миллениалы – те, кто встретил новое тысячелетие в юном возрасте. Они активно начинают смотреть за тем, как быть здоровыми, красивыми – и вливаются в ряды пациентов косметологов;
  • культ красоты и молодости, изменение образа жизни и ценностей населения, увеличение осведомленности потенциальной аудитории об инъекциях;
  • несмотря на развитие отечественного производства, доверие потребителей пока еще в большей степени направлено на импортные препараты;

По данным Vademecum в период пандемии операторы рынка косметологии (клиники), реагируя на падение посещаемости и доходов, были вынуждены прибегать к сокращению штата, приостановке или прекращению деятельности. Большинство игроков рынка эстетических медуслуг сходятся во мнении, что эта ситуация, помимо схлопывания спроса, привела к погружению в «серую» зону: оставшиеся без работы специалисты пополняли ряды «надомников», выросла доля обращения контрафакта, а легитимный импорт из-за скачка валютных курсов подорожал, что приводит к росту цен на косметологические услуги.

Зачастую врачи, прошедшие обучение в клиниках, открывают собственные кабинеты или приглашают пациентов домой на те процедуры, которые не требуют больших инвестиций в оборудование: контурная пластика филлерами, ботокс, пилинги, массажи, микротоки, уходы и т.п. А аппаратную диагностику, процедуры и операции проводят в клиниках. Врач-косметолог Seline Clinic Марина Хрептик отмечает, что «безусловно, как и другие операторы рынка мы, почувствовали тревожные сигналы активизации серого рынка и увеличение контрафакта. Со слов наших постоянных пациентов, их окружение ощущает скорее навязчивое давление со стороны частнопрактикующих докторов, которые получают контакты и настаивают на якобы полной безопасности домашней медицины и готовности в любую пандемию провести требуемые процедуры на территории пациента».

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Так как число закупок филлеров и биоревитализантов по ФЗ-44 невелико, и при этом часто в наименовании не указана категория препарата, то представим данные по тендерам на биоревитализанты, мезопрепараты и филлеры в совокупности за 2022 год.

По данным ИС Фира.Про и ЕИС Закупки в 2022 году по ФЗ-44 было заключено 9 контрактов на закупку препаратов инъекционной косметологии. 

Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы.

Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 в 2022 году на поставки филлеров и биоревитализантов показал, что:

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Представим данные по ценам на филлеры, биоревитализанты и ботулотоксины. Наиболее интересными в данном случае являются цены реализации производителями/дистрибьюторами препаратов клиникам, предоставляющим услуги инъекций. 

Специалистами ГидМаркет под легендой в 2022 году проведен опрос как российских производителей, так и дистрибьюторов зарубежных препаратов. Данные представлены в виде таблиц. 

Филлеры: мощности всех отечественных производителей расположены в Центральном ФО.

В целом по данным запроса цен как отечественных, так и импортных препаратов отмечается: скидки компаний в основном зависят от количества покупаемого препарата и рассчитываются индивидуально уже при заказе. Очень часть скидки бывают в моменте на какую-нибудь серию или марку, но от суммы заказа скидки предоставляются очень редко. 

Ботулотоксины: производственные мощности компании Микроген (производство Релатокс) расположены в Приволжском ФО (Респ. Башкортостан), площадка производства препарата Миотокс -  в г. Москве.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Ассортимент товаров из категории препаратов инъекционной косметологии достаточно широк, что обусловлено значительным количеством участников рынка, многообразием компонентов для производства, а также различными формами выпуска. 

Цены в субъектах РФ могут разниться достаточно сильно. 

Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: уровнем заработных плат (и соответственно, покупательской способностью населения), уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от центральной части России, ценами импортеров и производителей, транспортными расходами и др.

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 

Негативные факторы инвестиционного климата рынка препаратов инъекционной косметологии доминируют над положительными. 

Наиболее значимые положительные факторы.

Наиболее значимые негативные факторы. 

Часть 8. Прогноз развития рынка препаратов инъекционной косметологии до 2027 г. 

Среди проблем, барьеров и трудностей, существующих на рынке препаратов инъекционной косметологии в России отмечаются следующие основныеНаличие «серого» сегмента рынка как в части препаратов, так и услуг инъекционной косметологи на дому или специалистами без высшего образования.

Экспертами отмечается рост нелегального косметологического рынка. Он был и раньше, но в новых экономических условиях буквально получил «второе дыхание». Тогда как профессиональные клиники вынужденно подняли цены, а платежеспособность населения снизилась, у косметологов-самоучек есть дешевые (и несертифицированные) препараты, они работают на дому, а потому экономят на аренде.

Прогнозирование объема рынка крайне осложнено высокой степенью неопределенности в связи с запуском проектов производства новых торговых марок, увеличением производственных мощностей действующих операторов рынка и расширением их ассортимента, деятельностью зарубежных компаний, еще только планирующих выход на российских рынок или уже наращивающих объемы в условиях дефицита других ранее популярных препаратов.

Часть 9. Рекомендации и выводы 

Динамика объема рынка препаратов для инъекционной косметологии в России в представленном периоде в стоимостном выражении имеет волнообразный характер.

В целом влияние макрофакторов на рынок препаратов инъекционной косметологии в настоящее время можно оценить как отрицательное средней силы. Отрицательное влияние оказывают снижение реальных доходов населения, динамика численности населения, фактор внешнеполитической обстановки и связанный с ним фактор снижения курса рубля в последние годы, высокая импортозависимость сырья, снижение ВВП, пандемия коронавируса и «теневой» сектор и др. Положительное влияние оказывают рост доли платных медуслуг, цифровизация, социальные факторы: старение населения, развитие индустрии красоты, загрязненность внешней среды и др. Все группы факторов влияют на рынок разнонаправленно.

Согласно данным оценки факторов инвестиционной привлекательности рынка негативные факторы инвестиционного климата рынка препаратов инъекционной косметологии доминируют над положительными. Комплексная оценка составляет «минус» 0,60 балла – нейтральный инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли объем трудностей и проблем, сдерживающих развитие предприятий отрасли, вход новых операторов, незначительно превышает перспективы и потенциал развития.


Источники информации

  • Базы данных Росстат
  • Таможенная статистика
  • Официальные интернет-порталы правовой информации
  • Открытые источники (сайты, порталы)
  • Отчетность эмитентов 
  • Сайты компаний
  • Архивы СМИ
  • Региональные и федеральные СМИ
  • Инсайдерские источники
  • Специализированные аналитические порталы

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке препаратов инъекционной косметологии в стоимостном выражении в 2018-2022 (оц.) гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии в России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.

Диаграмма 6. Динамика численности и доли населения старше 50 лет в общей численности населения РФ в 2014-2022гг., млн чел., %

Диаграмма 7. Индекс производства химических веществ и химических продуктов в РФ, 2015-2023 (янв.-фев.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-фев.) гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году  

Диаграмма 11. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2023 (янв.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 12. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2013-2022 гг., %

Рисунок 13. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке препаратов инъекционной косметологии в 2022 г., %

Диаграмма 15. Динамика объемов производства препаратов инъекционной косметологии в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 16. Динамика объемов производства препаратов инъекционной косметологии в России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) препаратов инъекционной косметологии в России, 2018-2022 (пр.) гг., млрд руб.

Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии в России в стоимостном выражении с 2018-2022 (оц.) гг., %

Диаграмма 19. Структура производства препаратов инъекционной косметологии по субъектам РФ в 2022 году (оц.), %

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии в денежном выражении в Россию в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 21. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии в натуральном выражении в Россию в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Диаграмма 22. Динамика импорта препаратов инъекционной косметологии (чистого импорта за вычетом реэкспорта импортных товаров) в Россию в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 23. Динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии в денежном выражении из России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 24. Динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии в натуральном выражении из России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта на рынке препаратов инъекционной косметологии в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 26. Структура экспорта по странам в 2022 г., %

Диаграмма 27. Динамика потребления препаратов инъекционной косметологии в денежном выражении, 2018-2022 (оц.) гг., руб./чел. в год

Диаграмма 28. Структура рынка по направлениям (отраслям) потребления, %

Диаграмма 29. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., ед. изм.


Таблицы

Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии

Таблица 3. Основные компании-участники рынка препаратов инъекционной косметологии в 2022 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка препаратов инъекционной косметологии в 2022 г.

Таблица 5. Сильные и слабые стороны основных конкурентов

Таблица 6. Динамика производства препаратов инъекционной косметологии в РФ по федеральным округам в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Таблица 7. Структура импорта препаратов инъекционной косметологии по странам-импортерам в 2022 г., %

Таблица 8. Динамика потребления препаратов инъекционной косметологии в денежном выражении на душу населения в 2018-2022 (оц.) гг., ед. изм.

Таблица 9. Тендеры на закупку препаратов (филлеров и биоревитализантов), по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Таблица 10. Тендеры на закупку препаратов (ботулотоксинов), по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. на сумму не менее 5 млн руб.

Таблица 11. Средние цены отечественных производителей филлеров в июне-июле 2022 года по ФО, руб.

Таблица 12. Цены на зарубежные торговые марки филлеров в июне-июле 2022 года, руб.

Таблица 13. Средние цены отечественных производителей биоревитализантов в июне-июле 2022 года по ФО, руб.

Таблица 14. Цены на зарубежные торговые марки биоревитализантов в июне-июле 2022 года, руб.

Таблица 15. Цены на ботулотоксины в июне-июле 2022 года, руб.

Таблица 16. Средние потребительские цены на рынке препаратов инъекционной косметологии по субъектам РФ в 2022 году, руб./упак.

Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка препаратов инъекционной косметологии

Таблица 18. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %