Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России

Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России Анализ рынка препаратов инъекционной косметологии в России
Дата выпуска
24.10.2019
Страниц
56
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Инъекционная косметология - это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли. Инъекционная косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных изменений, изменять объем губ, восстанавливать овал и контуры лица и т.д.

Цель исследования
Анализ состояния рынка препаратов инъекционной косметологии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка препаратов инъекционной косметологии
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке препаратов инъекционной косметологии
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства препаратов инъекционной косметологии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства препаратов инъекционной косметологии
3.2. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии
3.3. Сегментация производства препаратов инъекционной косметологии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок препаратов инъекционной косметологии
4.1. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления препаратов инъекционной косметологии
5.1. Динамика объема потребления препаратов инъекционной косметологии
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка препаратов инъекционной косметологии до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка препаратов инъекционной косметологии
1.1. Основные характеристики рынка
Инъекционная косметология - это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли.
Инъекционная косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных изменений, изменять объем губ, восстанавливать овал и контуры лица и т. д. Преимущества, которыми характеризуются инъекционные методики, обеспечили им высокую востребованность и большую популярность. К ним относятся:
- возможность использования многокомпонентных препаратов с разными свойствами;
- точность введения на необходимую глубину в проблемные зоны и простота дозирования вводимых препаратов;
- минимальная инвазивность и безопасность;
- быстрый эффект, нередко сравнимый с результатами пластической операции;
- незначительное число противопоказаний и отсутствие ограничений, связанных с возрастом;
- практически, отсутствие восстановительного периода;
- быстрота выполнения процедур и стойкое сохранение эстетического эффекта в течение от 4 месяцев до 1 года;
- отсутствие необходимости в наличии специального оборудования;
- невысокая стоимость и доступность.
Под косметологическими инъекциями в отрасли традиционно понимают пять видов процедур: ботулинотерапию, в которой используются ботулинические токсины типа А, контурную пластику с применением филлеров, омолаживающие процедуры биоревитализации и мезотерапии, плюс нитевой лифтинг. 
Эти услуги делят тематический рынок с аппаратной косметологией, а также с набирающими популярность инъекциями плазмы и жира, но из-за высокого оборота расходных материалов уже много лет остаются драйвером эстетической индустрии. 
Далее в исследовании более подробно будут рассмотрены медицинские изделия «филлеры» для контурной пластики. Филлер – косметологический наполнитель кожных складок лица.
Цель контурной пластики заключается в заполнении тканей филлерами на основе гиалуроновой кислоты, кальция гидроксиапатита и поликапролактона. Зачастую такие инъекции проводятся для того, чтобы устранить складки верхней губы, носогубные и межбровные морщины. На сегодняшний такая методика усовершенствована и направлена на гармонизацию всего внешнего облика.
Основные виды филлеров для лица:
На основе гиалуроновой кислоты.
Синтетические: полипропилен, карбоксиметилцеллюлоза.
Коллагеновые, полученные из клеток кожи. 
Комбинированные: могут сочетать натуральные и синтезированные компоненты.
Наиболее популярна контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты. Гиалуронат является составляющим соединительной ткани кожи человека. А длительность действия достигает полутора лет.
На диаграмме 1 представлена динамика долей импортной и отечественной продукции на рассматриваемом рынке филлеров.
1.2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка филлеров в России.
Отметим, что оценка и расчет практически всех показателей по данному рынку крайне затруднены в связи со следующими обстоятельствами:
- Отсутствует качественная отраслевая статистика по группе товаров – препараты для инъекционной косметологии и по каждому виду товаров;
- Производство филлеров и других препаратов для инъекционной косметологии не выделено в отдельный код согласно классификации ОКПД2, производство отражается в общих кодах 32.50.50, 20.42.15 и 21.20.23;
- В классификации ОКВЭД2 не выделено отдельного кода для деятельности компаний производителей;
- Внешнеторговые операции экспорта и импорта осуществляются по достаточно общему коду 3304990000 Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра, что затрудняет выделение группы филлеров в оборотах по данному коду;
- Детальная статистика по внешнеторговым операциям со странами Таможенного союза (ТС) не ведется, данные по ним отсутствуют, поэтому экспорт в страны ТС определено оценочно и др.
По мнениям экспертов рынок …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %

Оценка долей федеральных округов в полученной выручке составлена на основании данных импорта по вышеуказанному коду ТНВЭД. Отметим, что распределение регионов по выручке в данном случае определяется географической принадлежностью регистрации юридических лиц-импортеров продукции.
Реальный же спрос на филлеры и другие препараты для инъекционной косметологии по регионам можно оценить, например, по распределению врачей-косметологов, практикующих такие виды косметологии.
Диаграмма 4. Структура спроса на препараты для инъекционной косметологии на основании данных о численности косметологов по ФО в 2018 году, %

Наибольшим спросом процедуры инъекционной косметологии пользуются в …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок препаратов инъекционной косметологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 
На диаграмме 7 представлена динамика темпов роста данного показателя.
...
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
На Диаграмме 8 представлена динамика ИПП.
На диаграмме 9 представлена динамика индекса объема розничной торговли. 
...
Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 
Демографические (социальные)
Загрязненность внешней среды – социальный и экологический фактор. По данным ВОЗ, экологические факторы формируют до 25% патологий человека. Экологическая обстановка – один из основных составляющих, которые напрямую влияют на продолжительность жизни, на состояние здоровья и на скорость старения организма (в т.ч. кожи). Гонка за техническими новшествами и комфортом привела в плачевное состояние атмосферу, питьевую воду, продукты питания.
Наиболее наглядно это демонстрируют периодические вспышки инфекционных заболеваний, связанные с попаданием в источники водоснабжения патогенных микробов. А также рост заболеваемости на территориях, находящихся вблизи производств, которые характеризуются вредными выбросами в атмосферу и водоемы.
Одной из острых экологических проблем в настоящее время являются несанкционированные свалки – в мусоре находится очень много токсических веществ. Содержать почву в чистоте особенно важно потому, что она занимает центральное место в биосфере, является начальным звеном всех природных цепей. Загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных.
Диаграмма 11. Динамика численности и доли населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения РФ в 2016-2021гг. (прогноз), млн чел., %

Развитие индустрии красоты. 
Производителям приходится подстраиваться под требования потребителей и реагировать на социокультурные изменения в обществе. При этом разнообразие сывороток, масел, лосьонов, защитных продуктов и кремов, которые следует наносить друг за другом, велико. Многие, не будучи удовлетворенными результатами использования средств по уходу за кожей, используют другие способы коррекции недостатков внешности – инъекционная и аппаратная косметология, пластические операции и др.
Профилактическая роль филлеров - это не случайный тренд, а закономерность, обусловленная возрастной динамикой пациентов клиник красоты - все чаще туда обращаются люди молодого возраста. Такой подход к инъекционной пластике концептуально иной: он направлен на максимально длительное сохранение молодого вида лица, а не на восстановление облика, утраченного с годами.
Технологические
Обязательная регистрация медицинских изделий. 
Иными словами, все лекарственные элементы и субстанции подаваемого на регистрацию медицинского изделия должны быть зарегистрированы в РФ как лекарственные препараты. 
Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. 
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
Стратегия развития устанавливает механизм действий, направленных на увеличение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а также определяет технологии, целевые клиентские сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные возможности национальной гарантийной системы. 
Государственный контроль, регулирование, законодательство. Любая клиника косметологии должна соблюдать порядка 400 различных нормативных актов. Перечень нормативов в связи со спецификой медицинской деятельности, проверяемый Росздравнадзором и Роспотребнадзором, велик. 
В целом влияние макрофакторов на рынок филлеров можно оценить как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка препаратов инъекционной косметологии
Отрасль препаратов для инъекционной косметологии не стоит на месте, с каждым годом в ней появляется что-то новое, эволюция товара продолжается. Препараты для инъекционной косметологии находятся …
Данная стадия характеризуется:
- Ростом конкуренции среди производителей и продавцов;
- Появлением ценовых методов конкуренции;
- Достаточными объемами и темпами роста выручки от продажи товаров ;
- Признанием продукции со стороны потребителей, пониманием отличий данной продукции от товаров-заменителей;
- Достаточной качественностью товара, устраивающей потребителей;
- Растет количество покупателей, сделавших покупку впервые;
- Многие потребители совершают повторные покупки.
Для достижения цели увеличения продаж и продления стадии роста необходимо …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основными способами, услугами и препаратами-заменителями использования филлеров являются:
- существует внутригрупповая конкуренция между препаратами для контурной пластики, биоревитализации, ботулотоксинами и т.п. Решение о применении того или иного метода и препарата должен принимать квалифицированный специалист, имеющий соответствующую лицензию.
- пластическая операция.  Пластическая хирургия в основном применяется, если нужно избавиться от излишков кожи или жира. 
- ручной массаж (в частности, лица). В салонах красоты предлагаются различные техники. Среди них: ручной массаж, стимулирующий мышцы - подтягивает овал лица и уменьшает мимические морщины; лимфодренажный массаж - убирает круги и мешки под глазами, отеки и второй подбородок; массаж «по Жаке» - очищает кожу от воспалений и рубцов, активизирует обменные процессы.
Частично заменить инъекции ботокса, мезотерапию и контурную пластику могут кремы и сыворотки с миорелаксантами (пептидами) или гиалуроновой кислотой. Эти компоненты расслабляют лицевые мускулы, тем самым уменьшая мимические морщины и подтягивая кожу. 
Заменить «уколы красоты» не сможет ни один крем. Любая косметика воздействует только на поверхностный слой кожи, тогда как инъекции вводятся глубоко в дерму, запуская внутренние процессы восстановления.
- прием гиалуроновой кислоты в таблетках. Ведущие эстетические центры Азии провели исследования и выяснили, что курсовой прием таких препаратов помогает восстановить водный баланс кожи, усилить выработку коллагена и даже помочь в решении проблем с суставами. Видимый эффект дает только регулярный курсовой прием, выпивание двух литров воды в день для удержания влаги в организме, а также сочетание таблеток гиалуроновой кислоты с правильным питанием и здоровым образом жизни.
- салонные методики. Опытный косметолог может предложить альтернативу инъекциям. Бороться с такими несовершенствами, как мелкие морщинки, угревая сыпь, расширенные поры, пигментация и постакне можно с помощью профессиональной чистки и пилинга лица.
Пилинг на основе фруктовых и других кислот бережно снимает огрубевшие участки кожи и активизирует появление новых здоровых клеток. В зависимости от глубины проникновения, такая процедура избавляет от морщинок, пигментных пятен и шрамов, значительно омолодить кожу.
Чистка лица также поможет обновить вид. Благодаря аккуратности и тщательной работе мастера убираются все загрязнения, поры сужаются, лицо выглядит свежее моложе. Сегодня в салонах предлагается как ручная чистка, так и ультразвуковой метод.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке препаратов инъекционной косметологии 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В таблице 4 представлены Топ-6 компаний-производителей импортных филлеров и 3 компании из России, попавшие в Топ-20 (см. диаграмму ниже).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
На диаграмме 15 представлены доли рынка ведущих производителей (Топ-21), чьи торговые марки (также указаны на диаграмме) производились/импортировались в 2018 году. При определении долей рынка не использовались данные о запасах товаров в России (поставки ранее 2018 года) на начало года.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов (производителей) на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2018 г., %

В Топ-21 производителей, чьи филлеры производились/импортировались в 2018 году, вошли 3 российские и 17 зарубежных компаний. 
Так как некоторые компании являются производителями нескольких торговых марок филлеров, то представим также отдельно рейтинг по торговым маркам.
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства препаратов инъекционной косметологии
3.1. Объем и динамика внутреннего производства препаратов инъекционной косметологии
Динамика изменения объемов производства филлеров в России имеет …
Отметим также, что размер производства филлеров в России практически не влияет на динамику рынка, так как доля отечественной продукции на рынке …
3.2. Доля экспорта в производстве препаратов инъекционной косметологии
Как отмечалось ранее, попозиционный учет внешнеторговых операций между странами Таможенного союза государственными органами не ведется, данные по экспорту препаратов для инъекционной косметологии в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению отсутствуют. При этом рассматриваемые препараты в классификации ТН ВЭД  входят в общий код 3304990000 «Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра», что значительно затрудняет оценку объемов экспорта.
По мнению аналитиков ГидМаркет доля экспорта в производстве составляет …
3.3. Сегментация производства препаратов инъекционной косметологии по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Так как производителей филлеров в России немного, то данные по производству по регионам объединены в одну таблицу.
Таблица 7. Динамика производства препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в РФ по федеральным округам в 2014-2018гг., млн руб.

Производство в основном сконцентрировано в столичном регионе, так как Москва и Московская область являются самым привлекательным рынком сбыта.
Часть 4.  Анализ внешнеторговых поставок препаратов инъекционной косметологии
4.1. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в натуральном выражении в 2014-2018 гг., т

Для данного рынка филлеров примечательно то, что страна-производитель нередко не является страной-отправителем импортного товара. Поэтому в таблице приведены данные по структуре импорта по странам-отправителям, а далее на диаграмме представлена структура по странам происхождения (производителям) филлеров. 
4.3. Объем и динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии
Обращаем внимание, что объемы экспорта филлеров в стоимостном и натуральном выражении являются расчетными величинами, …
4.4. Структура экспорта
Структура экспорта по странам является расчетной и оценочной на основании данных вывоза по общему коду ТНВЭД 3304990000. 
Часть 5. Анализ потребления препаратов инъекционной косметологии
5.1. Динамика объема потребления препаратов инъекционной косметологии
До 2016 года потребление филлеров на душу населения в период с 2016 по 2018 год наблюдалась …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.06.18 по 09.09.19 года завершены … тендеров на закупку филлеров на сумму от … тыс. руб. 
Анализ информации о конкурсных закупках филлеров, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Заказчиков интересует только покупка филлеров в отдельности – закупки не являются комплексными.
- Данные по закупкам филлеров обычно размещаются в единой системе реже 1 раза в месяц, количество тендеров небольшое.
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может составлять и «минус» 37% от первоначальной цены, но в среднем снижение составляет 11%. Также есть заявки без снижения цены. 
- По условиям процедур заказчики заинтересованы в разовых поставках, либо в поставках в течение некоторого периода.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Так как российские производители филлеров не предоставляют информации об отпускных ценах на свою продукцию, то в таблице приведены средние цены импорта в 2018 году по уже представленным ранее зарубежным торговым маркам.
Цены импорта филлеров разнятся в несколько раз. 
Очевидным является тот факт, что некоторые торговые марки филлеров в базе данных внешнеторговых операций отдельными поставками завозились в Россию по цене в несколько раз ниже средней. Это также свидетельствует о наличии «серого» сектора в рассматриваемом рынке.
Такая разница в цене должна непременно вызвать подозрения у ФТС: таможня проверяет, соответствует ли размер пошлины рыночной цене товара. Если товар ввозится по завышенной цене, таможня вряд ли будет ее оспаривать, поскольку в этом случае таможенные платежи выше. А если товар ввозится по заниженной цене, то у таможни могут возникать вопросы, о реальной цене и размерах пошлин. Для этих целей служба использует внутренние данные о таможенной стоимости. 
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Хотя в целом цены различаются в разных интернет-магазинах, но тенденции присутствуют. Самыми дорогими их рассмотренных товаров являются …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые … факторы. 
Часть 8. Прогноз развития рынка препаратов инъекционной косметологии до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка препаратов для инъекционной косметологии и, в частности, филеров в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Филлеры получили широкое распространение и стали востребованными в практике врачей-косметологов. Специалисты ценят их за легкость введения, а пациенты – за понятность процедуры и быстроту наступления омолаживающего эффекта.

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2014-2018гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка препаратов инъекционной косметологии (филлеров) 2014 – 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации препаратов инъекционной косметологии по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 4. Структура спроса на препараты для инъекционной косметологии на основании данных о численности косметологов по ФО в 2018 году, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг. (1 кв.), % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Динамика численности и доли населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения РФ в 2016-2021гг. (прогноз), млн чел., %
Диаграмма 12. Индекс производства химических веществ и химических продуктов в РФ, 2013-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Рисунок 14. Жизненный цикл товара
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов (производителей) на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2018 г., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов (Торговых марок) на рынке препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2018 г., %
Диаграмма 17. Динамика объемов производства препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в РФ за 2014 - 2018 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей  препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в России, 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Доля экспорта в производстве за 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в натуральном выражении в 2014-2018гг., т
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в денежном выражении в 2014-2018гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Структура импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) по странам-импортерам (странам происхождения/производства) в 2018 г., %
Диаграмма 23. Динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в натуральном выражении в 2014-2018гг., т
Диаграмма 24. Динамика экспорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в денежном выражении в 2014-2018гг., млн руб.
Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта в 2014-2018гг., млн руб.
Диаграмма 26. Структура экспорта филлеров по странам в 2018 г., %
Диаграмма 27. Динамика потребления препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в денежном выражении 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка филлеров в 2019 - 2023 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Классификация препаратов для инъекционной косметологии
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок препаратов инъекционной косметологии
Таблица 4. Основные компании-участники рынка препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2018 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в 2018 г.
Таблица 6. Ассортимент филлеров компании Allergan
Таблица 7. Динамика производства препаратов инъекционной косметологии (филлеров) в РФ по федеральным округам в 2014-2018гг., млн руб
Таблица 8. Структура импорта препаратов инъекционной косметологии (филлеров) по странам-импортерам (странам-отправителям) в 2018 г., %
Таблица 9. Тендеры на закупку филлеров, объявленные с 01.06.18 по 09.09.19 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей (импорта) на препараты инъекционной косметологии (филлеры), долл./кг
Таблица 11. Примеры необъяснимо низких цен на импортные поставки филлеров в 2018 году, ед. изм.
Таблица 12. Потребительские цены на некоторые филлеры в интернет-магазинах, руб.
Таблица 13. Средние потребительские цены на препараты инъекционной косметологии (филлеры) по субъектам РФ в 2018 году, руб./шт.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка препаратов инъекционной косметологии
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ