Инвестиции в России: анализ инвестиционного рынка
Срок предоставления отчета 25 рабочих дней. Исследование продается с обновлением.
Цели:
Анализ мирового и российского рынка автомобилей направлен на поиск актуальной информации и анализ объема рынка, потребителей и конкурентов на изучаемом рынке, изменениях, произошедших в 2020-2021 гг., а также прогноз и тенденции развития отрасли в долгосрочной перспективе на период до 2024 г.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка инвестиций
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка инвестиций 2020-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка инвестиций
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на российском рынке инвестиций
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Обзор рынка инвестиций за рубежом
3.1. Основные характеристики рынка
3.2. Динамика объема рынка инвестиций 2020-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
3.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 4. Конкурентный анализ рынка инвестиций за рубежом
4.1. Крупнейшие игроки на рынке
4.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
4.3. Профили основных игроков
Часть 5. Ценовой анализ в России
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 6. Прогноз развития рынка инвестиций до 2025 г. в России
Часть 7. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Понятие инвестиций
Инвестиция - это актив или предмет, приобретенный с целью получения дохода или повышения стоимости. Под оценкой понимается увеличение стоимости актива с течением времени. Когда человек покупает товар в качестве инвестиции, цель состоит не в том, чтобы потреблять этот товар, а в том, чтобы использовать его в будущем для создания богатства.
В финансах выгода от инвестирования заключается в том, что вы получаете прибыль от своих вложений. Прибыль может состоять из прибыли или убытка от продажи недвижимости или инвестиций, нереализованного прироста капитала (или амортизации) или инвестиционного дохода, такого как дивиденды, проценты, доход от аренды. Или сочетание прироста капитала и доход. Возврат может также включать прибыль или убыток от курсовой разницы из-за изменений обменных курсов иностранной валюты.
Как развивается инвестиционный рынок в России
Инвестиционный рынок представляет из себя сложную структуру постоянно меняющихся процессов взаимодействия. Таким образом, нужно отслеживать динамику не только по годам, но и по кварталам.
Исходя из данных за второй квартал 2021 года Совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании составила 7,2 трлн руб. Данный показатель включает в себя ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств. Из указанной суммы порядка 6,1 трлн руб. или 84,7 % пришлось на ценные бумаги на брокерском обслуживании
Диаграмма 1. Структура объема биржевых операций на фондовом рынке (%)
Источник: Банк России, Московская Биржа, Санкт-Петербургская биржа
Темп прироста числа индивидуальных инвестиционных счетов замедлился до минимума с начала 2015 года. В целом, объем активов продолжает расти, в том числе посредством положительной переоценки активов. Доля ИИС среди клиентов на брокерском обслуживании за квартал сократилась с 27 до 25%, а в доверительном управлении осталась на уровне 72%.
Начиная в 2018 года заметен стабильный рост доли рынка акций среди всех биржевых операций. Так в первом квартале 2021 года рынок акций занимал долю в 75%, однако во втором квартале уже заметно снижение до 70 %, что все еще в 2 раза выше средних показателей за 2019 год в 35 %.
Иностранные инвестиции
На фоне укрепления курса рубля и роста российского фондового индекса физические лица – резиденты в II квартале 2021 г. переключились с иностранных акций на российские. При этом нетто-покупки на валютном рынке не сопровождались покупками иностранных активов, часть валюты осталась на брокерских счетах, а часть могла быть направлена в наличность. На фоне роста процентных ставок в экономике существенно вырос чистый спрос на классические облигации банков, что видно из сильного роста операций с российскими акциями. Оборот российских акций составил 141 млрд рублей за второй квартал 2021 года, в первом же квартале лидировали иностранные акции по общему обороту по сделкам с показателем нетто в 186 млрд рублей. В сегменте иностранных акций был зафиксирован небольшой объем нетто-продаж впервые за последние два года, в то время как в сегменте депозитарных расписок объем нетто-покупок сохранялся на уровне прошлого квартала.
Диаграмма 2. Нетто-покупки ценных бумаг физическими лицами на фондовом рынке (млрд руб.) и обороты по сделкам (трлн руб.)
Источник: Банк России, Московская Биржа, Санкт-Петербургская биржа
Перспективы развития рынка
На российском рынке инвестиций рост количества клиентов на брокерском обслуживании начал замедляться. Во многом это вызвано значительно выросшим за последние годы уровнем проникновения таких финансовых услуг, что затрудняет поддержание высоких темпов органического роста. В ближайшие кварталы рост может замедлиться еще сильнее, по причине постепенного увеличения ставок по банковским депозитам вслед за повышением Банком России ключевой ставки. На фоне стабилизации рубля интерес инвесторов сместился от иностранных акций и облигаций в сторону российских инструментов, что видно из анализа диаграмм выше.
Как заказать исследование в ГидМаркет
Свяжитесь с нами одним из удобных способов для заказа исследования:
по одному из контактных телефонов +7 (499) 64-34-145, 8 (800) 600-80-25
отправив запрос на электронную почту info@gidmark.ru
заполнив электронную форму на сайте
