Анализ рынка жидкостей для электронных сигарет в России
Актуальность исследования
Курение электронных сигарет распространяется очень быстрыми темпами не только в России, но и за рубежом. Быстрому распространению курения электронных сигарет (вейпингу) способствуют компании-производители, которые превратили вейпинг в целую субкультуру
Цель исследования
Анализ состояния рынка жидкостей для электронных сигарет в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок жидкостей для электронных сигарет
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка жидкостей для электронных сигарет
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка жидкостей для электронных сигарет 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка жидкостей для электронных сигарет
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке жидкостей для электронных сигарет
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства жидкостей для электронных сигарет
3.1. Объем и динамика внутреннего производства жидкостей для электронных сигарет
3.2. Доля экспорта в производстве жидкостей для электронных сигарет
3.3. Сегментация производства жидкостей для электронных сигарет по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок жидкостей для электронных сигарет
4.1. Объем и динамика импорта жидкостей для электронных сигарет
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта жидкостей для электронных сигарет
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления жидкостей для электронных сигарет
5.1. Динамика объема потребления жидкостей для электронных сигарет
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка жидкостей для электронных сигарет до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка жидкостей для электронных сигарет
1.1. Основные характеристики рынка
…
На рынке жидкостей для электронных сигарет преобладает продукция отечественного производства. По итогам 2021 г. доля отечественного производства на рынке составила … % за счет более активного развития отечественного производства. За пятилетний период доля импортной продукции на рынке снизилась на … п.п.
…
1.2. Динамика объема рынка жидкостей для электронных сигарет 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
…
Основной тренд популярности жидкости для электронных сигарет обусловлен тем, что новые курильщики, как правило, – молодежь, которая открыта к новшествам, с интересом воспринимает электронные гаджеты, открыта к новым вкусам (помимо традиционного табака), активно реагирует на привлекательную упаковку и рекламу, видео-обзоры. По оценке ГидМаркет, за пять лет объем рынка жидкостей для электронных сигарет увеличился почти в шесть раз. Ужесточение законодательства привело к росту теневого рынка жидкостей для электронных сигарет.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка жидкостей для электронных сигарет с учетом нелегального, 2017-2021 гг., тыс. л
…
Аналитики ГидМаркет оценивают, что доли выручки от реализации жидкостей для электронных сигарет сопоставимы с долями выручки от реализации самих электронных сигарет. Таким образом, лидером по выручке во всем исследуемом периоде является Центральный федеральный округ с долей … %. На втором месте Приволжский федеральный округ с долей в 2021 г. – … %. Далее следуют Северо-Западный – … % и Южный – … %.
Отметим, что доля прочих, ранее не лидирующих регионов, ежегодно увеличивается, что свидетельствует о продолжающемся распределении жидкостей для электронных сигарет по российскому рынку вслед за распространением электронных сигарет.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
…
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка жидкостей для электронных сигарет в большей степени отрицательное влияние. …
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок жидкостей для электронных сигарет
1.4. Стадия жизненного цикла рынка жидкостей для электронных сигарет
Рынок жидкостей для электронных сигарет находится в стадии роста. Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности.
Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.
Конкуренция на рынке жидкостей для электронных сигарет усиливается и количество игроков сильно возрастает, так как растущий сегмент рынка привлекает новых игроков, стремящихся получить быструю прибыль.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Единственное средство замены магазинной жидкости для электронной сигареты – приготовление самозамеса.
Самозамес обойдется потребителю существенно дешевле. При этом есть возможность поэкспериментировать со вкусом и крепостью никотина. Минус самозамеса в том, что нет гарантии, что получится воспроизвести удачный рецепт в точности еще раз.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке жидкостей для электронных сигарет
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведение конкурентного анализа на рынке жидкостей для электронных сигарет осложнено тем, что даже крупнейшие производители представлены индивидуальными предпринимателями, кроме того, представители брендов стараются не упоминать даже юридического лица производителей. Таким образом, основные производители выделены аналитиками ГидМаркет как по официальной выручке по данным Росстат, так и по представленности/упоминаниям в цифровой среде.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно. На рынке работает множество небольших частных производителей.
…
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке жидкостей для электронных сигарет в 2021 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка жидкостей для электронных сигарет в 2021 г.
Часть 3. Анализ производства жидкостей для электронных сигарет
3.1. Объем и динамика внутреннего производства жидкостей для электронных сигарет
Старт активного развития рынка жидкостей для электронных сигарет в России приходится на середину 2013 г. Частное предпринимательство стало постепенно вытеснять дорогой европейский товар и дешевый китайский, заменяя его довольно качественной жидкостью отечественного производства.
По оценке ГидМаркет, по итогам 2021 г. объем российского производства составил порядка … млн л. Производство жидкостей для электронных сигарет достаточно разрозненно, здесь работают множество компаний с мизерными долями.
Низкий порог входа и простота производства привлекают ежегодно новых игроков. За последние пять лет объем производства жидкости для электронных сигарет вырос более чем в … раз. В 2020-2021 гг. темпы роста объемов производства стали постепенно замедляться.
…
3.2. Доля экспорта в производстве жидкостей для электронных сигарет
Доля экспорта в производстве жидкостей для электронных сигарет минимальна и в исследуемом периоде не превышает … %. Большинство произведенной жидкости для электронных сигарет реализуется на внутреннем рынке.
3.3. Сегментация производства жидкостей для электронных сигарет по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Ввиду того, что официальных статистических данных относительно объемов российского производства жидкостей для электронных сигарет не публикуется, по оценке ГидМаркет, основное российское производство жидкостей для электронных сигарет сосредоточено в Центральном федеральном округе (… %), в Уральском федеральном округе (… %), в Северо-Западном федеральном округе (… %), в Приволжском ФО (…%).
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.
Ведущими регионами по производству жидкостей для электронных сигарет в 2021 г. являлись:
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок жидкостей для электронных сигарет
4.1. Объем и динамика импорта жидкостей для электронных сигарет
Объемы импорта жидкостей для электронных сигарет представлены с учетом нелегального сегмента по оценке ГидМаркет.
…
В начале 2021 г. из-за изменившегося российского антитабачного законодательства поставки из-за рубежа в стоимостном выражении по итогам года сократились на …%. Закон установил требования к составу никотинсодержащей продукции (концентрация никотина в жидкости или растворе никотина не должна превышать 20 мг/мл) и необходимость раскрытия ее состава. По данным ПАУРРЭНС, … % всех жидкостей, которые продавались в России до принятия нового закона, имели концентрацию никотина более 20 мг на мл.
Аналитики ГидМаркет оценивают, что по итогам 2021 г. импорт жидкостей для электронных сигарет составил … млн долл. США. Средняя стоимость жидкости сократилась за счет уменьшения крепости.
4.2. Структура импорта
…
4.3. Объем и динамика экспорта жидкостей для электронных сигарет
Россия отправляет в основном на экспорт жидкости для электронных сигарет собственного производства. В 2021 г. за рубеж было отправлено … тыс. л, что в два раза превысило уровень 2019 г.
В 2021 г. объем экспорта жидкостей для электронных сигарет составил … тыс. долл. США, что в рублевом эквиваленте составило порядка … млн руб.
…
4.4. Структура экспорта
…
Часть 5. Анализ потребления жидкостей для электронных сигарет
5.1. Динамика объема потребления жидкостей для электронных сигарет
…
Потребление жидкости для электронных сигарет с учетом нелегального рынка в пересчете на курящее население в 2021 г. составило … мл/курящего чел.
Кроме того, из-за постоянно растущего количества предложений россияне стали более требовательны к жидкостям. Потребители хотят получить высокое качество за умеренную стоимость.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Значительная доля всех затрат при производстве жидкостей для электронных сигарет – импортные компоненты и сырье, включая упаковку. Кроме того, есть риски нестабильности валютных курсов.
Стоимость авторских жидкостей определяется на основе представленных цен автора. То есть, в зависимости от установленной стоимости автора, включающей себестоимость изготовления, а также оптовую маржу.
…
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке жидкостей для электронных сигарет по ФО, июн. 2022 г. руб./30 мл
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Стоимость жидкости складывается из стоимости компонентов и сложности приготовления, также роль играет раскрученность бренда и его репутация. Известные марки стоят дороже. В то же время начинающие игроки могут предложить достойный продукт за весьма умеренные деньги.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка жидкостей для электронных сигарет до 2026 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке жидкостей для электронных сигарет, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка жидкостей для электронных сигарет с учетом нелегального, 2017-2021 гг., тыс. л
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации жидкостей для электронных сигарет по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-авг. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2011 –2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке жидкостей для электронных сигарет в 2021 г., %
Диаграмма 10. Динамика объемов производства жидкостей для электронных сигарет в РФ с учетом нелегального за 2017-2021 гг., тыс. л
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) жидкостей для электронных сигарет в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта жидкостей для электронных сигарет, в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. л
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта жидкостей для электронных сигарет, в денежном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США
Диаграмма 15. Динамика экспорта жидкостей для электронных сигарет в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. л
Диаграмма 16. Динамика экспорта жидкостей для электронных сигарет в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., тыс. л
Диаграмма 18. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 19. Динамика потребления жидкостей для электронных сигарет в натуральном выражении, 2017-2021 гг., мл/курящего чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг. с учетом нелегального, тыс. л
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок жидкостей для электронных сигарет
Таблица 2. Основные компании-участники рынка жидкостей для электронных сигарет в 2021 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка жидкостей для электронных сигарет в 2021 г.
Таблица 4. Динамика производства жидкостей для электронных сигарет в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., тыс. л
Таблица 5. Структура импорта жидкостей для электронных сигарет по странам-импортерам в 2021 г., %
Таблица 6. Тендеры на закупку жидкостей для электронных сигарет, объявленные 2020-май 2022 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке жидкостей для электронных сигарет по ФО, июн. 2022 г. руб./30 мл
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке жидкостей для электронных сигарет по субъектам РФ, июн. 2022 г.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка жидкостей для электронных сигарет
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
