Анализ рынка ювелирных изделий в России
Актуальность исследования
Ювелирные изделия покупают в качестве подарка близким или, чтобы побаловать себя. Драгоценные металлы не теряют ценности с годами, инвестиции в драгметаллы всегда выгодны
Цель исследования
Анализ состояния рынка ювелирных изделий в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ювелирных изделий
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ювелирных изделий 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ювелирных изделий
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ювелирных изделий
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ювелирных изделий
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ювелирных изделий
3.2. Доля экспорта в производстве ювелирных изделий
3.3. Сегментация производства ювелирных изделий по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ювелирных изделий
4.1. Объем и динамика импорта ювелирных изделий
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления ювелирных изделий
5.1. Динамика объема потребления ювелирных изделий
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка ювелирных изделий до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ювелирных изделий
1.1. Основные характеристики рынка
Мода и потребительские тенденции задают особенности спроса на ювелирные изделия. Если в общей своей массе и в ретроспективе пяти последних лет потребители предпочитали приобретать ...
Пандемия 2020 г. внесла свои коррективы во все сферы экономики. Рассматриваемый рынок ювелирных изделий ... По данным …, в феврале-апреле 2020 г. падение продаж составило …%, в том числе из-за переноса большого количества …
В 3 кв. 2020 г. в мире наметилась тенденция на ... Кроме того, в условиях пандемии появились новые необычные тренды. Например, выросли продажи ...
Отметим, что кризис больше коснулся …, в премиальном сегменте — ... Состоятельные клиенты компенсируют ...
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ювелирных изделий, 2016-2020 гг., %
На российском рынке ювелирных изделий доминирует … продукция. В анализируемом периоде доля отечественной продукции составляла …% объема рынка. В 2016-2017 гг. объем отечественной продукции был …%. Это было связано с резкой …, на фоне чего импортная продукция ... В то же время некоторая стабилизация валютных курсов в 2018-2019 гг. привела к …, и по итогу 2020 г. доля импортной продукции на российском рынке ювелирных изделий составила …%, доля продукции отечественного производства – …%.
1.2. Динамика объема рынка ювелирных изделий 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Пандемия коронавирусной инфекции стала тяжелым испытанием для ювелирной промышленности России. Часть игроков ... Однако благодаря пандемии отрасль быстро переориентировалась на …
В настоящее время в России на ювелирном рынке все больше и больше появляется ... Рост частных мастеров связан с тем, что их работы отличаются …
В 2017 г. объем рынка показал … в исследуемом периоде, благодаря существенному изменению ... В условиях снижения покупательной способности населения большим спросом стали пользоваться ...
Основной причиной роста объема рынка в 2019 г. стало увеличение … на ювелирную продукцию, важнейшей предпосылкой которого явился ...
Введение режима самоизоляции уже в марте 2020 г. для большинства ритейлеров стало ... Однако падение объема рынка в 2020 г. могло бы быть более и существенным, если бы не ... Большинство крупных ювелирных сетей имеют ... По итогам 2020 г. объем рынка ювелирных изделий составил … млрд руб.
По данным …, продажи ювелирных изделий в 2020 г. упали на …% по отношению к аналогичному периоду 2019 г. Основной спад пришелся на … 2020 г. — по сравнению с … 2019 г. продажи упали на …%.
Основные продажи пришлись …
Если говорить о потенциале рынка ювелирных изделий, то он составляет …%. Достижение потенциальной емкости в России сдерживается …
Структура выручки от реализации ювелирных изделий имеет более высокую концентрацию в … ФО. С развитием интернет-торговли и сетевого ритейла растет …
В 2020 г. …% выручки от реализации ювелирных изделий приходится на …, …% на … ФО, …% на … ФО, …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ювелирных изделий по федеральным округам за 2016-2020 гг.,
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
…
Социальные
…
Политические
…
Технологические
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок ювелирных изделий, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка ювелирных изделий ...
Среди значимых положительных факторов – ... Отрицательное влияние оказывают …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ювелирных изделий
Ювелирные изделия имеют длинный жизненный цикл по сравнению с обычными потребительскими товарами. В настоящее время рынок находятся в фазе …
Существуют возможности изменить направление отрасли, нацеливаясь на новое …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ювелирных изделий
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим компаниям на рынке ювелирных изделий относятся как …, так и … игроки.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2020 г. импортер ООО «…» лидирует по показателям выручки от продаж ювелирных изделий с долей на рынке, по оценке аналитиков ГидМаркет, …%. Второе место занимает российский производитель ООО «…» с долей …%. Далее следует ООО «…» с долей … Замыкают пятерку лидеров ООО «…» (…%) и …
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < …). …
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
Часть 3. Анализ производства ювелирных изделий
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ювелирных изделий
По данным Росстат, производство ювелирных изделий в стоимостном выражении в рассматриваемом периоде имеет … характер.
В начале 2020 г. после ослабления рубля производители были вынуждены …, а торговые сети резко ... По итогам 2020 г. объемы производства …% и составили … млрд руб.
Дорогие изделия выросли в цене, поскольку в 2020 г. выросли ... Так, в 2020 г. биржевые цены на золото … По словам …, стоимость золота для ювелирных изделий выросла на …%. Подорожало и серебро (…%). Но физически при этом изделий ...
Также ювелиры снижают …
К ТОП-5 отечественным производителям ювелирных изделий аналитики ГидМаркет относят ООО «…», АО «…», ООО «…», … В 2020 г. совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий-производителей ювелирных изделий составил … млрд руб., сократившись относительно 2019 г. на …%.
3.2. Доля экспорта в производстве ювелирных изделий
В 2020 г. доля экспорта в производстве ювелирных изделий составила …%. Доля экспорта в производстве ювелирных изделий в 2016 г. и 2020 г. была …, что временно сделало российских производителей более ... В 2017-2019 гг. доля экспорта находилась в пределах …%.
3.3. Сегментация производства ювелирных изделий по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов в исследуемом периоде приходится на … федеральный округ. В 2020 г. в данном округе произвели ювелирных изделий на … млрд руб. На втором месте находится … федеральный округ с показателем … млрд руб., на третьем – …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшим субъектом-производителем ювелирных изделий в России является … – …% от общего производства в 2020 г. Далее в порядке убывания доли в производстве следуют … (…%), ... На прочие субъекты приходится …% производства ювелирных изделий.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ювелирных изделий
4.1. Объем и динамика импорта ювелирных изделий
В исследуемом периоде импорт ювелирных изделий сократился лишь в …г. – на …% из-за сокращения … («минус» … тонн), …
Объем импорта ювелирных изделий в Россию в 2020 г. составил … тонн, увеличившись относительно 2019 г. на …%. Относительно 2016 г. импорт увеличился на … тонн («плюс» …%).
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта ювелирных изделий в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
В стоимостном выражении поставки из-за рубежа в 2020 г., напротив, … – падение объема импорта составило …% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., что связано со снижением …
4.2. Структура импорта
В структуре импорта ювелирных изделий по странам-импортерам в 2020 г. ключевым поставщиком является …, на долю которой приходится …% всех импортируемых ювелирных изделий. Также поставки ювелирных изделий в Россию осуществляют … (доля …%), … (доля …%), … Прочие страны-импортеры ювелирных изделий составляют менее …% каждая.
4.3. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий
…
Внешнеторговый баланс на рынке ювелирных изделий в 2016-2020 гг. находится в зоне … значений: … поставки превышают … в стоимостном выражении. По итогам 2020 г. баланс составил … млрд руб.
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
Основной объем ювелирных изделий, в стоимостном выражении, экспортируемый из России в 2020 г. поставлялся в …(…%) и …
Также ювелирные изделия из России экспортируются в … На долю прочих стран-получателей приходится …% экспорта ювелирных изделий из России.
Часть 5. Анализ потребления ювелирных изделий
5.1. Динамика объема потребления ювелирных изделий
Оценка объема потребления ювелирных изделий на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения ...
Как видно на диаграмме, потребление ювелирных изделий в России возрастало на протяжении 2017-2019 гг. В 2020 г. потребление …%. В целом за период 2016-2020 гг. затраты на ювелирные изделия на душу населения выросли … руб., при этом показатель вырос в большей степени за счет ...
Ежегодно происходит краткосрочный рост спроса в период …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
Среди регионов по сумме начальной цены лидируют …(…% от общей суммы тендеров свыше 300 тыс. руб.), Республика … (…%), …
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку ювелирных изделий, объявленных в янв. 2020 г. – май 2021 г., суммой закупки от 300 тыс. руб.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В России действуют прейскуранты цен на драгоценные камни, установленные ... На основании …цен продавцы устанавливают ... Стоит отметить, что цены выражаются в …
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
По данным Росстат, в 2020 г. средняя потребительская цена на кольцо обручальное из золота 583-585 пробы отечественного производства составляла … руб./г, к апр. 2021 г. стоимость выросла еще на …% и составила … руб./г.
В разрезе субъектов России в апр. 2021 г., наиболее высокие потребительские цены на обручальное кольцо имеют место в … (… руб./г), … области (… руб./г) и в … (… руб./г). Самая дешевая стоимость обручального кольца в …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка ювелирных изделий в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок в качестве оптово-розничного игрока.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка ювелирных изделий до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ювелирных изделий, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ювелирных изделий, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ювелирных изделий по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-май. 2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла рынка ювелирных изделий
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке ювелирных изделий в 2020 г., %
Диаграмма 10. Динамика объемов производства ювелирных изделий в РФ за 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ювелирных изделий в России, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 13. Производство ювелирных изделий в России по субъектам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта ювелирных изделий в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта ювелирных изделий в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 16. Динамика экспорта ювелирных изделий в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 17. Динамика экспорта ювелирных изделий в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления ювелирных изделий в денежном выражении, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий
Таблица 2. Основные компании-участники рынка ювелирных изделий в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка ювелирных изделий в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства ювелирных изделий в РФ по федеральным округам, 2016-2020 гг., млн руб.
Таблица 5. Структура импорта ювелирных изделий по странам-импортерам в 2020 г., тыс. долл. США
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку ювелирных изделий, объявленных в янв. 2020 г. – май 2021 г., суммой закупки от 300 тыс. руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке ювелирных изделий по ФО, апр. 2021 г., руб./
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке ювелирных изделий по субъектам РФ, 2016 г., 2020 г., апр. 2021 г., руб./г
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ювелирных изделий
