Анализ рынка яблок в России
Объект исследования
Яблоня является самой распространённой плодовой семечковой культурой из выращиваемых на территории России. У плодов яблони много ценных свойств. Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки: получения соков, компотов, киселей и плодового вина, сидра, приготовления варенья, а благодаря содержанию пектина — джемов, повидла, желе и мусса. Яблоки запекают с сахаром в тесте, приготовляют начинки для пирогов, тортов и пирожных, очень популярны яблочные пироги
Цель исследования
Анализ состояния рынка яблок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок яблок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка яблок
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка яблок 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка яблок
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке яблок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства яблок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства яблок
3.2. Доля экспорта в производстве яблок
3.3. Сегментация производства яблок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок яблок
4.1. Объем и динамика импорта яблок
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта яблок
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления яблок
5.1. Динамика объема потребления яблок
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка яблок до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка яблок
1.1. Основные характеристики рынка
Яблоко — плод яблони, который употребляется в пищу. Яблоня является самой распространённой плодовой семечковой культурой из выращиваемых на территории России. Доля площади насаждений яблонь в структуре площади насаждений семечковых культур превышает 3/4, доля площади насаждений семечковых в структуре многолетних плодово-ягодных насаждений (включая ягоды, фрукты, виноград и т.п.) составляет 50,4% в 2022 году. Таким образом, выращивание яблок является основным направлением российского садоводства.
В объеме валового сбора урожая плодов, ягод и винограда в РФ, на долю семечковых культур приходится 68% в 2022 году, при этом показатель имеет тенденцию к росту (в 2018 году доля составляла 60%).
У плодов яблони много ценных свойств. Деревья выдерживают морозы до −30 °C, а такие морозы нередки на территории России. Кроме того, благодаря большому разнообразию сортов эта культура приспособлена к климату и почвам различных природных зон. Яблони выращивают вплоть до самых южных рубежей страны. В последние годы как в России, так и в мире в целом при размножении яблони используют слаборослые подвои, которые дают возможность получать невысокие деревья, удобные для ухода и уборки урожая, увеличивать густоту высадки, отличающиеся более высокой урожайностью и вступающие в плодоношение на 2-4 год – интенсивные яблоневые сады.
Размер красных, зелёных или жёлтых шаровидных плодов в зависимости от вида может быть менее 1 см или достигать 15 см в диаметре. По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта, более поздние сорта отличаются хорошей стойкостью.
Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки: получения соков, компотов, киселей и плодового вина, сидра, приготовления варенья, а благодаря содержанию пектина — джемов, повидла, желе и мусса. Яблоки запекают с сахаром в тесте, приготовляют начинки для пирогов, тортов и пирожных, очень популярны яблочные пироги.
Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, сахара (глюкозу, сахарозу и другие), витамины С, А, В1, каротин, дубильные и пектиновые вещества, микроэлементы (железо, медь), макроэлементы (калий, кальций, магний и другие), эфирное масло, и другие вещества.
…
Сушёные яблоки являются хорошим источником легкоусваиваемых сахаров (содержат от 8 до 15 %), микроэлементов (до 0,5 % различных минеральных солей), а в семенах одного среднего плода содержится около суточной нормы йода. Например, яблоки антоновского сорта в 100 граммах при калорийности в 48 ккал содержат: 0,3 г белков, 11,5 г углеводов, 0,02 мг витамина B1, 4,9 мг витамина С, 16 мг кальция и 86 мг калия.
В мировом рейтинге крупнейших производителей яблок по итогу за 2021 год Россия занимает 7-ое место (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - FAOSTAT), при этом, ввиду высокой численности населения и сформированной культуре потребления яблок России является одновременно и одним из крупнейших импортеров яблок в мире. Объем производства яблок в России меньше объема производства лидера мирового рынка – Китая – в 20,7 раза, Турции – в 2,0 раза.
Наиболее важными событиями для рынка яблок за период 2013-2019 годов стали значительные изменения объемов и географической структуры импорта, что было вызвано введенным запретом на ввоз продуктов сельского хозяйства из недружественных стран.
Сокращение объемов импорта яблок в Россию создало дефицит данной продукции, что закономерно привело к повышению оптовых и розничных цен на внутреннем рынке и параллельно сформировало предпосылки для активного развития отечественного производства – возросшая цена на сбыт продукции позволила обеспечить достаточный уровень рентабельности продаж для целесообразности инвестирования в закладку яблоневых насаждений, дополнительным стимулом являются меры государственной поддержки, реализуемые в сфере АПК.
…
1.2. Динамика объема рынка яблок 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка яблок в России в натуральном выражении.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка яблок в России в 2015 – 2022 гг., тыс. тонн
В течение 2014-2017 годов объем рынка яблок, включающий плоды как для личного потребления, так и для последующей переработки, показывал отрицательную динамику. В целом темп прироста составил …
…
Сложность оценки рынка яблок состоит в том, что не менее …% продукции производится (а зачастую и потребляется) домохозяйствами, где оценка валового сбора довольно приблизительная. Оценка долей федеральных округов произведена ГидМаркет на основании данных о валовом сборе по федеральным округам (среди сельхозпредприятий, КФХ и ИП) и среднегодовых ценах производителей.
Наибольшая доля выручки от реализации яблок приходится на Южный ФО …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Российская экономика и отдельные российские компании впервые столкнулись с ограничениями в виде санкций еще в 2014 году.
…
Секторальные санкции, введенные с июля 2014 года, в отношении российских компаний и организаций затронули в основном такие сферы как энергетика, оборонный комплекс, финансы. Формами реализации таких санкций стали: ограничения на поставку технологий в ряд отраслей промышленности РФ (в основном энергетический сектор, военно-промышленный сектор, банки), запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные и энергетические сектора РФ, ограничение финансирования российских компаний из ряда секторов экономики.
…
Текущий кризис, вызванный введением рекордного количества санкций против России, а также уходом многих международных компаний с российского рынка, практически не сказался на рынке яблок по следующим причинам:
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на продажи продовольственных товаров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Диаграмма 9. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2023 (янв.-июн.) гг., % к предыдущему году
До 2020 года низкое значение ИПП наблюдалось только в 2015 году – году пика кризиса, в остальные годы рассматриваемого периода (2014, 2016-2019) значение не было меньше …%. Фактически по итогам 2018 года индекс ИПП составил …
Динамика розничной торговли.
На диаграмме представлена динамика индекса объема розничной торговли.
Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
…
Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей экономики России, которая показывала рост в период кризиса 2015-2016 годов.
- Демографические (социальные)
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
…
Представленные данные учитывают результаты Всероссийской переписи, которая проходила в 2021 году и в результате пересчета существенно увеличила численность населения России.
…
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
С 2014 по 2017 год наблюдалась тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни.
…
Мода на здоровый образ жизни и потребление свежих натуральных продуктов влияет на рынок яблок, так как данный фрукт содержит множество витаминов и микроэлементов, баланс которых в организме способствует его омоложению и является основой крепкого иммунитета. Яблоки используются в традиционной и народной медицине, диетологии. Указанная тенденция оказывает положительное влияние на рынок яблок, стимулируя приверженцев здорового образа жизни увеличивать долю фруктов и соков в структуре ежедневного питания.
Традиции в рационе также положительно влияют на рынок яблок. Яблоко является привычным и популярным продуктом для подавляющего большинства россиян. Яблоки – продукт, используемый в десертах, вторых блюдах, выпечке, салатах, соусах. Яблоки маринуют, сушат, заготавливают впрок моченые яблоки и т.п.
- Политические
Государственное регулирование – это фактор, в целом оказывающий существенное влияние на текущую рыночную ситуацию. Он представляет собой совокупность централизованного административного влияния на деятельность сектора экономики посредством формирования нормативно-законодательной базы. Положительное влияние фактора.
Со стороны правительства РФ разрабатываются и реализуются различные программы и меры, направленные на поддержку отечественного производителя сельскохозяйственной продукции.
На постоянной основе и на всей территории РФ действует система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) – это специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции (с/х производители освобождаются от налога на прибыль, налога на имущество, НДС и т.п.).
Правительство РФ ввело такой вид поддержки, как субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.
Механизм возмещения части прямых понесенных затрат, направленных на создание и (или) модернизацию объектов АПК позволяет единоразово получить средства федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных предприятий.
Претендовать на получение указанного вида государственной поддержки могут предприятия, осуществляющие создание и (или) модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве, селекционно-генетических центров в птицеводстве, овцеводческих ферм, мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них, льно-, пенькоперерабатывающих производств.
…
- Технологические
Ведущая роль в повышении экономической эффективности садоводства принадлежит интенсивным технологиям, которые, базируясь на максимальной механизации производственных процессов, призваны обеспечить наиболее полную реализацию высокого потенциала продуктивности современных интенсивных садов без снижения их экологической устойчивости в конкретных природно-климатических условиях их произрастания. Успех в этом деле достигнут, главным образом, за счет все более широкого освоения производством прогрессивных технологий их создания и возделывания.
Высокоинтенсивные типы садов отличаются быстрыми темпами возврата вложенных в их создание средств.
…
Просматривается четкая закономерность сокращения в интенсивных насаждениях разного типа непродуктивного периода и срока окупаемости вложенных средств при значительном увеличении их продуктивности.
При сравнительной оценке традиционных и интенсивных садов видно, что основные экономические показатели у них существенно различаются. И экономическая привлекательность интенсивных насаждений очевидна.
…
Для успешного освоения интенсивных технологий возделывания слаборослых насаждений яблони необходимо учитывать следующие факторы эффективного ведения садоводства.
Экологические факторы:
- размещение производства в оптимальных экологических условиях. Это в первую очередь – климат, почвы, рельеф.
- выбор сорта – экологически устойчивого для данной местности, высокотоварного, скороплодного, продуктивного, с комплексной устойчивостью к болезням и технологичной кроной;
- выбор подвоя – слаборослого, экологически устойчивого для данной местности, совместимого с основными сортами;
Агротехнологические факторы:
- качество посадочного материала — на клоновых подвоях, оздоровленный, высококачественный с заданными параметрами;
- схема размещения — уплотненная, 5-3×3-0,5 м;
- формировка крон — компактная полуплоская и веретеновидная;
- система обрезки и зеленые операции — регулирующие рост и плодоношение;
- вид опорных конструкций — железобетонные столбы, железные и асбестовые трубы;
- система защиты растений — интегрированная;
- система содержания почвы — задернение междурядий, гербицидный пар в ряду;
- орошение — капельное;
- минеральное питание — с использованием микроэлементов по фазам развития растений;
- формирование качества плода, предуборочные обработки;
- оптимальные средства механизации;
- высокий уровень агротехники возделывания, т.е. своевременность и качество выполнения всех агроприемов.
Одним из важнейших мероприятий при закладывании промышленных насаждений яблони является отбор современных сортов. Многолетний опыт селекции сортов яблонь и промышленного выращивания яблонь в России создает дополнительные преимущества для реализации проекта.
Как и многие рынки сферы АПК, рынок яблок имеет ярко выраженную сезонность. Это связано, в первую очередь, с периодом созревания плодов – с июля по октябрь. Только в эти несколько месяцев в году производители могут предлагать рынку максимально дешевую продукцию, в себестоимости которой практически нет затрат на хранение выращенной продукции. Для длительного хранения яблок требуются специализированные фруктохранилища. При создании требуемых условий яблоко может храниться практически до урожая следующего года.
По информации крупнейших производителей яблок в России, в структуре их основных фондов находятся фруктохранилища, позволяющие хранить значительную часть урожая и предлагать продукцию к реализации в течение зимы и весны.
Как и для многих с/х рынков, для рынка яблок является значимым географический фактор.
Яблоня получила широкое распространение в России, так как может выносить засоление почвы, засуху и довольно низкие отрицательные температуры (до минус 40оС и ниже). Благодаря большому разнообразию сортов эта культура приспособлена к климату и почвам различных природных зон. Рассмотрим климатические условия, которые позволяют выращивать яблоневые насаждения.
…
Все рассмотренные факторы представлены в таблице.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок в РФ
В совокупности влияние макрофакторов на рынок яблок в России оценивается ГидМаркет как положительное слабой силы. Развитию рынка способствует, государственное регулирование и госпрограммы по развитию отраслей хозяйства, динамика индекса производства продукции СХ, ИПП, мода на ЗОЖ, традиции в рационе населения, инновации в СХ. При этом следующие отрицательные факторы сдерживают развитие рынка: снижение ВВП, розничной торговли, снижение реальных доходов населения, динамика численности населения, сезонность и др. Влияние группы политических факторов положительное. Влияние прочих групп факторов разновекторное.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Рынок яблок находится на стадии роста после кризиса стабильности и спада. Спад рынка был вызван глубокими структурными изменениями на государственном уровне конца ХХ века, когда нестабильное политическое и экономическое макроокружение приводило к непривлекательности инвестиционных проектов с периодом окупаемости более пяти лет ввиду высокого компонента риска. Ситуацию усугубили активные импортные поставки по умеренным ценам.
…
В настоящее время рост рынка обусловлен тремя факторами:
- повышением уровня текущей рентабельности деятельности с/х организаций на фоне повышения цен на фрукты и овощи;
- ограничением импортных поставок яблок;
- использованием при закладке многолетних насаждений новых форм яблонь (колоновидных, слаборослых), которые значительно раньше вступают в плодоношение относительно традиционно выращиваемых форм и сортов яблонь и позволяют получать более высокую урожайность в пересчете с гектара.
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Яблони являются наиболее распространенными плодоносящими растениями в РФ, т.к. выращивание яблок возможно на большей части территории. Другие виды фруктов (черешня, слива, груша) более требовательны к условиям выращивания, им подходит только климат южных регионов РФ (Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в первую очередь Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Крыма).
Основными товарами заменителями являются другие популярные у российского потребителя фрукты: бананы и апельсины.
…
Диаграмма 16. Доля продаж видов фруктов в денежном выражении в январе-октябре 2022 года, %
Несмотря на указанную статистику, на данный момент угроза рынку яблок со стороны товаров-заменителей средняя, так как:
- Яблоки не уступают по пищевой ценности фруктам-конкурентам;
- Яблоки на внутреннем рынке имеют сформированную годами культуру потребления;
- Цена на яблоки в меньшей степени зависима от курса иностранных валют.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке яблок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Уровень конкуренции на внутреннем рынке растет наряду с увеличением его объема и доли отечественной продукции, однако пока еще существуют возможности входа новых игроков, при этом требуемые объемы первоначальных вложений напрямую зависят от размера создаваемого предприятия.
Крупнейшие операторы (производители) рынка яблок, как правило, имеют собственные питомники и собственные фруктохранилища с регулируемой средой. Отдельные производители имеют собственные линии переработки для эффективного использования нетоварных плодов.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в России выполнена компанией ГидМаркет с использованием данных по их совокупной выручке. При этом оценочно выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации яблок занимает различную долю в совокупном доходе предприятия.
Оценка долей рынка затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения у производителей доли между реализацией яблок и других категорий производимой ими продукции.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства яблок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства яблок
На диаграмме представлены объемы производства яблок.
Динамика производства яблок в натуральном выражении до 2017 года имела скачкообразный характер.
…
Диаграмма 20. Динамика площади, занятой под яблоневыми насаждениями, 2015-2022 гг., тыс. га
В настоящее время площадь, занятая под яблоневыми насаждениями, составляет около 188 тыс. га. В представленном периоде значимых изменений в площади яблоневых насаждений не происходило, однако динамика четырех последних лет в площади, а также тот факт, что новые насаждения чаще относятся к интенсивному типу, позволяют говорить о том, что проекты импортозамещения на рынке яблок проработаны и перешли в стадию активного осуществления.
Выручка крупнейших производителей яблок в 2018-2022 годах росла.
3.2. Доля экспорта в производстве яблок
В целом доля экспорта в производстве яблок колеблется в пределах …
Объёмы экспортных операций с яблоками - это единичные поставки, которые занимают небольшую долю в торговом обороте России и не оказывают существенного влияния на рынок яблок.
3.3. Сегментация производства яблок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
Если рассматривать производство в разрезе регионов, то основная доля собирается в Северо-Кавказском федеральном округе. В абсолютном выражении производство составило более …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Диаграмма 23. Структура производства яблок по субъектам РФ в 2022г., %
Яблони выращивают в большинстве областей с умеренным климатом. Среди всех плодовых растений умеренных широт яблоне принадлежит первое место по площади посадок и по урожаям.
В Краснодарском крае, Ростовской области, республике Адыгея выращивают яблоки сортов Ренет Симиренко, Гренни Смит, Бреберн, Айдаред, Моди, Гала, Ред Чиф, Флорина, Голден Делишес, Голден Резистент, Мутцу, Корей, Кубань, Глостер, Джонаголд, Флорина.
В средней полосе эффективно выращивание сортов Аврора Крымская, Джонаред, Московское зимнее, Ренет Курский золотой, Синап Северный, Боровинка, Орловское полосатое, Антоновка, Ветеран, Жигулевское, Апорт, Беркутовское.
В Кабардино-Балкарии успешно выращивают яблоки сортов Голден Делишес, Ред Делишес, Голд Пинк, Гала, Бребурн, Фуджи, Кримсон Крисп, Пинова.
На диаграмме представлены доли субъектов РФ по валовому сбору яблок во всех видах хозяйств.
Часть 4.Анализ внешнеторговых поставок яблок
4.1. Объем и динамика импорта яблок
На российском рынке яблок доминирует отечественная продукция, и ее доля растет, что объясняется проводимой политикой импортозамещения, введенными контрсанкциями в отношении некоторых стран.
На диаграммах представлены данные по объемам импорта яблок в динамике.
Динамика импорта яблок в Россию в натуральном выражении имеет волнообразный характер. Объём импорта яблок в 2014-2016 году падал в связи со снижением покупательской способности, введением контрсанкций со стороны России в отношении европейских стран. Также играет роль девальвация рубля, которая оказала серьезное воздействие на поведение импортеров, сделав ввоз яблок нецелесообразным экономически для многих компаний.
…
В целом на рынке для российского производителя сейчас сформирована благоприятная ситуация - доля импортируемой продукции в натуральном выражении уменьшается.
4.2. Структура импорта
В таблице представлена структура импорта по странам.
…
Далее произошло возвращение Крыма в состав России, в отношении страны были введены санкции и приняты контрмеры - запрет «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (введён указом президента России от 06.08.2014 года). Конкретный перечень товаров, в отношении которых были введены ограничения, определило правительство РФ. В список входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.
…
4.3. Объем и динамика экспорта яблок
На диаграммах представлены данные по объемам экспорта яблок в динамике.
…
Сравнение импортных и экспортных поставок яблок за период с 2014 по 2022 год показывает, что импорт превышает объемы экспорта ежегодно не менее чем в … раз. Внешнеторговый баланс по рынку яблок резко отрицательный.
4.4. Структура экспорта
В структуре экспорта яблок 74,8% в 2022 году приходится на долю Украины, причем за период с 2010 по 2014 годы экспортных поставок яблок в Украину не было вовсе. Это обусловлено поставками яблок на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Таким образом, рост объемов экспорта яблок из России, начиная с 2015 года в несколько раз произошел именно вследствие начавшихся поставок в ДНР, ЛНР.
Часть 5. Анализ потребления яблок
5.1. Динамика объема потребления яблок
На диаграмме представлены данные по потреблению яблок на душу населения.
Динамика потребления яблок имеет в целом растущий характер. Показатель на душу населения в стоимостном выражении (в потребительских ценах) в 2022 году составил …
Таблица 9. Основные показатели по потреблению яблок в России в 2022 году, ед. изм.
По результатам панельных исследований Ромир чаще всего яблоки приобретают в Сибирском и Северо-Западном ФО. Достаточно нагляден по результатам 2022 года показатель средней стоимости килограмма яблок – дешевле всего их приобретали в ЮФО и СКФО (регионы с максимальным валовым сбором), самые дорогие цены в отдаленных регионах, где практически не выращивают яблоки – в Сибирском и Дальневосточном ФО. Реже всего яблоки приобретают в СКФО.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.23 по 25.07.23 года было объявлено более 6500 тендеров на закупку яблок на суммы до 36 млн руб. Очень часто в перечень закупаемой продукции по тендеру помимо яблок входят другие фрукты и овощи, или закупка осуществляется вместе с продуктами других групп (комплексные закупки).
…
Анализ информации о конкурсных закупках яблок показал, что:
- Заказчиков чаще интересует как комплексное приобретение яблок, прочих фруктов и овощей, других продуктов питания в одной закупке.
- Данные по закупкам яблок размещаются в единой системе ежедневно, количество тендеров велико (поэтому в таблице представлена для примера лишь небольшая часть таких контрактов).
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может быть значительной и составлять до «минус» 62% от первоначальной цены.
- Часто закупка отмечается как «Закупка у единственного поставщика», цена при этом не снижается.
- По условиям процедур заказчики заинтересованы в периодических поставках продукции по своим заявкам, а поставщик должен быть готов эту заявку выполнить в согласованные контрактом сроки.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблице представлены данные по среднегодовым ценам производителей по федеральным округам на основании данных Росстат.
При анализе приведенных цен необходимо отдельно отметить, что в состав цен для расчета включены яблоки высшего, первого, второго сорта и т.н. «падалица» (яблоки из заброшенных садов, которые продаются по минимальной цене). С использованием фруктохранилищ продаются порядка 40-50% от общего производства яблок, значит, 50-60% данных для расчета средних цен (за год) взяты из стоимости летнего периода, когда цена минимальна.
…
Ценовая картина рынка яблок не будет полной без представления цен производителей на яблоки в зимне-весенний период (с января по апрель), которые реализуются из фруктохранилищ. Именно эти цены являются базой для формирования потребительской цены на яблоки отечественного производства.
Диаграмма 31. Помесячная динамика цен производителей в 2022-2023гг. (янв.-июн.) по ФО и по РФ, тыс. руб./т
Если динамика цен по разным ФО является скачкообразной и периодически выбивается из общего тренда, то динамика по РФ является более сглаженной и наглядно демонстрирует фактор сезонности. Стоит отметить, что в январе-июне 2023 года цены были значительно ниже показателя того же периода предыдущего 2022 года.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблице представлены потребительские цены на яблоки.
…
Изменение потребительских цен на яблоки по субъектам РФ происходило неравномерно …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка яблок доминируют над негативными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 1,64 балла – нейтральный инвестиционный климат, но близко к границе с благоприятным инвестиционным климатом. Это означает, что внутри рассматриваемой перспективы и потенциал развития превышают уровень трудностей и проблем, сдерживающие развитие предприятий отрасли, вход новых операторов.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка яблок до 2027 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Главным негативным фактором для экономики России в 2022 году стало масштабное санкционное давление западных стран. Эти меры отразились на финансово-экономической, банковский системе, товарных рынках, дестабилизировали макроэкономические параметры российской экономики. Однако, по мнению Президента РФ В.В. Путина, «западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась», Россия смогла выдержать беспрецедентное давление, и ситуация в стране постепенно стабилизируется.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Яблоки пользуются заслуженным спросом у потребителей и являются привлекательным торговым продуктом. В розничной торговле интересны сортовые яблоки, обладающие выраженными вкусовыми качествами. А вот яблоки для переработки, для удешевления себестоимости готовой продукции, предлагаются и более низких сортов. Сегодня переработка яблок в популярные напитки, соки, детское питание – рентабельная отрасль пищевой промышленности. В виде готового продукта она также интересна и для торговых организаций. Яблоки являются одним из традиционных продуктов питания россиян.
…
Прогнозируя темпы роста рынка яблок, необходимо учитывать временной фактор. Несмотря на активное развитие производства (закладка новых садов, обновление, модернизация существующих) повышение валовых сборов будет происходить плавно. И это при условии благоприятных климатических факторов, отсутствия форс-мажоров в виде гибели насаждений от морозов, подтоплений и т.п.
Несмотря на влияние различных экономических и политических факторов стоит отметить, что сельское хозяйство – это производство непрерывного цикла, его невозможно остановить: сейчас продолжается сельскохозяйственный сезон для подотраслей растениеводства.
Из всей плодово-ягодной продукции пока самым привлекательным для инвесторов остается яблочный сектор.
…
Главная задача, стоящая перед садоводством России в настоящее время заключается в повышении качества плодов, скороплодности и продуктивности насаждений при одновременном сокращении затрат труда и средств на единицу получаемой продукции. Получение высоких результатов в указанных направлениях позволит быть конкурентоспособными не только среди других отечественных производителей, но и конкурировать с импортной продукцией на внутреннем рынке.
…
Диаграммы
Рисунок 1. Пищевая ценность яблок
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке яблок в 2014-2022гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка яблок в России в 2015 – 2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации яблок по ФО за 2015 - 2022 гг., %
Рисунок 5. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-май) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2023 (янв.-июн.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2013-2023 (янв.-май) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2022 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Рисунок 15. Основные товары-заменители яблок
Диаграмма 16. Доля продаж видов фруктов в денежном выражении в январе-октябре 2022 года, %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в 2022 г., %
Диаграмма 18. Динамика объемов производства яблок в РФ в 2014 - 2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Структура сбора яблок по типу хозяйств в России в 2014-2022гг., %
Диаграмма 20. Динамика площади, занятой под яблоневыми насаждениями, 2015-2022 гг., тыс. га
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) яблок в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Доля экспорта в производстве (в натуральном выражении) за 2014 – 2022 гг., %
Диаграмма 23. Структура производства яблок по субъектам РФ в 2022г., %
Диаграмма 24. Объем и динамика импорта яблок в натуральном выражении в 2014-2022гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Объем и динамика импорта яблок в денежном выражении в 2014-2022гг., млн руб.
Диаграмма 26. Динамика экспорта яблок в натуральном выражении в 2014-2022гг., тыс. тонн
Диаграмма 27. Динамика экспорта яблок в денежном выражении в 2014-2022гг., млн руб.
Диаграмма 28. Баланс экспорта и импорта в 2014-2022гг., тыс. тонн
Диаграмма 29. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2022 г., %
Диаграмма 30. Динамика потребления яблок в денежном выражении в 2018 - 2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 31. Помесячная динамика цен производителей в 2022-2023гг. (янв.-июн.) по ФО и по РФ, тыс. руб./т
Диаграмма 32. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2026 — 2030 годов, %, г/г
Диаграмма 33. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Основные экономические показатели интенсивных садов в сравнении с существующими в средней полосе России, ед. изм.
Таблица 2. Основные составляющие разных типов интенсивных садов яблони, ед. изм.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок в РФ
Таблица 4. Рентабельность отрасли выращивания многолетних культур в 2018-2022гг., %
Таблица 5. Основные компании-участники рынка яблок в 2022 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка яблок в 2022 г.
Таблица 7. Динамика производства яблок в РФ по федеральным округам по всем видам хозяйств в 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Структура импорта яблок по странам-импортерам в 2022 г., %
Таблица 9. Основные показатели по потреблению яблок в России в 2022 году, ед. изм.
Таблица 10. Тендеры на закупку яблок, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2023 по 25.07.2023, на сумму свыше 12 млн руб.
Таблица 11. Средние (среднегодовые) цены производителей на рынке яблок по ФО в 2018-2023 (янв.-июн.) гг., руб./т
Таблица 12. Цены производителей по ФО на яблоки урожая 2022 г., реализуемые в январе-апреле 2023 г. (с динамикой с 2018 года), тыс. руб./т
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке яблок по субъектам РФ в 2018-2022 гг., руб./кг
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка яблок
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в мае 2023 года, ед. изм.
