Анализ рынка яблок в России

Анализ рынка яблок в России Анализ рынка яблок в России
Дата выпуска
04.06.2020
Страниц
78
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Яблоня является самой распространённой плодовой семечковой культурой из выращиваемых на территории России. У плодов яблони много ценных свойств. Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки: получения соков, компотов, киселей и плодового вина, сидра, приготовления варенья, а благодаря содержанию пектина — джемов, повидла, желе и мусса. Яблоки запекают с сахаром в тесте, приготовляют начинки для пирогов, тортов и пирожных, очень популярны яблочные пироги. Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, сахара (глюкозу, сахарозу и другие), витамины С, А, В1, каротин, дубильные и пектиновые вещества, микроэлементы (железо, медь), макроэлементы (калий, кальций, магний и другие), эфирное масло, и другие вещества

Цель исследования
Анализ состояния рынка яблок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок яблок

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка яблок
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка яблок 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка яблок
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке яблок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства яблок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства яблок
3.2. Доля экспорта в производстве яблок
3.3. Сегментация производства яблок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок яблок
4.1. Объем и динамика импорта яблок
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта яблок
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления яблок
5.1. Динамика объема потребления яблок
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка яблок до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка яблок
1.1. Основные характеристики рынка
Яблоко — плод яблони, который употребляется в пищу. Яблоня является самой распространённой плодовой семечковой культурой из выращиваемых на территории России. В настоящее время доля площади насаждений яблонь в структуре площади насаждений семечковых культур составляет …%, доля площади насаждений семечковых в структуре многолетних насаждений в целом (включая ягоды, виноград, чай и хмель) составляет ...%. Таким образом, выращивание яблок …
В объеме валового сбора урожая плодов, ягод и винограда в РФ, на долю яблок приходится не менее …% (Диаграмма 1), при этом показатель имеет тенденцию …
Диаграмма 1. Доля яблок в объеме валового сбора урожая плодов, ягод и винограда в РФ, 2015-2019 гг., %

У плодов яблони много ценных свойств. Деревья выдерживают морозы до −30 °C, а такие морозы нередки на территории России. Кроме того, …
Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для …
Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие …
Сушёные яблоки являются хорошим источником …
В мировом рейтинге крупнейших производителей яблок по итогу за 2018 год Россия занимает …-ое место (по данным …), при этом, ввиду высокой численности населения и сформированной культуре потребления яблок России является …
Наиболее важными событиями для рынка яблок за период 2013-2019 годов стали …
Доля импортных яблок на рынке в России за рассматриваемый период имеет тенденцию к …: в 2014 году она составляла …%, в 2019 году уже …%. Это связано как …, …
Перспективы развития отрасли выращивания яблок также зависит от наличия соответствующих условий для …
Крупных проектов много, производство растет, и уже давно встает вопрос о хранении продукции. … считает, что обеспечение компаний холодильниками — это самый больной вопрос отрасли. Существует субсидия …
… констатирует, что новых хранилищ до сих пор построено …
1.2. Динамика объема рынка яблок 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка яблок в России в натуральном выражении.
В течение 2014-2017 годов объем рынка яблок, включающий плоды как для личного потребления, так и для последующей переработки, показывал … динамику. В целом темп прироста составил …%. Это обусловлено двумя факторами: ... По итогам 2019 года рынок остался …, прирост …%, объем составил … млн тонн.
Потенциальная емкость рынка яблок в России по состоянию на конец 2019 года оценивается в … тыс. т, или на …% больше существующего объема рынка. Потенциальная емкость может быть достигнута при условии …
По мнению … «отрасли есть куда расти, так как …
Если ориентироваться на рекомендованную Минздравом норму потребления на человека в год …
Сложность оценки рынка яблок состоит в том, что порядка …% продукции производится (а зачастую и потребляется) ... Оценка долей федеральных округов произведена ГидМаркет на основании данных о валовом сборе по федеральным округам (среди сельхозпредприятий, КФХ и ИП) и среднегодовых ценах производителей, то есть не учитывает …
Наибольшая доля выручки от реализации яблок приходится на … ФО, где расположены … – …%, второе место принадлежит … ФО (…%), третье …
За период 2015-2019 годы доля … ФО сократилась, доля … ФО – выросла.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
 Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на продажи продовольственных товаров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 6 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2014 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). До 2014 года темп прироста был …, но постоянно …
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2014-2019 гг., млрд руб., % к предыдущему году

В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП …
В 2016 году ВВП …
По данным … ускорение темпов роста ВВП России в 2018 году до …% во многом обусловлено …
В целом … влияние данного фактора.
Демографические (социальные)
Политические
Технологические
Все рассмотренные факторы представлены в таблице 3.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок в РФ

В целом влияние макрофакторов на рынок яблок в России оценивается ГидМаркет как ... Развитию рынка способствует ... При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка яблок
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке яблок 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшие игроки рынка яблок расположены в … ФО (...), в … области и … республике. Уровень конкуренции на внутреннем рынке …, существуют возможности ..
Крупнейшие операторы (производители) рынка яблок, как правило, имеют …
В числе лидеров российского рынка в 2019 году – …, …, …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в России выполнена компанией ГидМаркет с использованием данных по их совокупной …
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в 2019 г., %

По оценке ГидМаркет, в 2019 году на долю … приходится …% рынка, на долю … приходится …%, … На долю других компаний приходится …% рынка, при этом каждая из них занимает долю рынка не более …%. Рынок является ...
Оценка долей рынка затруднена существующей погрешностью, которая связана с …
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства яблок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства яблок
На диаграмме 17 представлены объемы производства яблок.
Динамика производства яблок в натуральном выражении в рассматриваемый период имела … характер. В 2015 г. имел место …, на …%, до … тыс. т, что было вызвано …
В 2019 году уровень валового сбора показал максимальные показатели за период с … года.
В настоящее время порядка …% производства яблок (из валового сбора) приходится на хозяйства населения. При этом по итогам 2019 года на производство яблок в сельхоз. организациях приходится …% общего объема производства. 
В период с 2014 по 2018 год ситуация постепенно …
В настоящее время площадь, занятая под яблоневыми насаждениями, составляет около … тыс. га. За 2014-2017 годы значимых изменений в площади яблоневых насаждений не происходило, однако динамика двух последних …
Отметим, что за период 1990-2019 гг. площади насаждений яблок ...
За последние 28 лет (с 1990 года) урожайность яблок в России выросла более ... В 2019 году урожайность яблок составила … т/га. Для сравнения, в 2012-2016 годы Польша была признана крупнейшим производителем яблок в Европе. Однако, по мнению польских экспертов и данных портала …, национальные урожаи …
Выручка крупнейших производителей яблок за период с 2015 по 2019 год росла за исключением …
3.2. Доля экспорта в производстве яблок
В целом доля экспорта в производстве яблок колеблется в пределах от …% до …% в рассматриваемый период. 
Объёмы экспортных операций с яблоками составляют … 
Диаграмма 22. Доля экспорта в производстве (в натуральном выражении) за 2014 – 2019 гг., %

3.3. Сегментация производства яблок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
В таблице 7 представлены данные по объемам производства с разделением по федеральным округам.
Если рассматривать производство в разрезе регионов, то основная доля выпускаемых яблок производится в … федеральном округе. В абсолютном выражении производство составило более … тыс. тонн. Лидерство … ФО неоспоримо и продолжительно во времени, так как в данном регионе самые благоприятные …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Яблони выращивают в большинстве областей с …
На диаграмме 23 представлены доли субъектов РФ по валовому сбору яблок во всех видах хозяйств. На диаграмме представлены субъекты РФ, которые имеют доли производства яблок не менее …%. Ведущим субъектом РФ по выпуску яблок является …, его доля по итогам 2019 года составляет …%. Топ-10 субъектов РФ занимают суммарно долю …%. 
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок яблок
4.1. Объем и динамика импорта яблок
На российском рынке яблок доминирует … продукция, и ее доля …
На диаграммах 24 и 25 представлены данные по объемам импорта яблок в динамике за 6 лет.
Диаграмма 24. Объем и динамика импорта яблок в натуральном выражении в 2014-2019гг., тыс. тонн 

Динамика импорта яблок в Россию в натуральном выражении имеет … характер. Объём импорта яблок в 2014-2016 году … в связи со снижением покупательской способности, …
В 2017 и 2018 годах количество и суммы операций с импортной продукцией …, однако уровень ввоза в натуральном выражении 2015 года ... По итогам 2019 года импорт составил … тыс. тонн, что выше …
Динамика импорта в стоимостном выражении имеет более стабильный характер по сравнению с …
В целом на рынке для Российского производителя сейчас сформирована …
4.2. Структура импорта
В таблице 8 представлена структура импорта по странам.
В структуре импорта яблок в Россию в натуральном выражении в 2019 году …% приходится на страны СНГ и …% - на страны дальнего зарубежья. Основной страной-импортером яблок в Россию по итогам 2019 года стала … (…%), далее в порядке убывания следует … (…%), …
Основной страной происхождения российского импорта яблок традиционно была …
Далее произошло возвращение Крыма в состав России, в отношении страны были введены санкции и приняты контрмеры …
Под действие эмбарго попали …
4.3. Объем и динамика экспорта яблок
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления яблок
5.1. Динамика объема потребления яблок
Таблица 9. Основные показатели по потреблению яблок в России в 2019 году, ед. изм.

По результатам … чаще всего яблоки приобретают в … и … ФО, при этом объем покупки является средним по России в данных ФО, поэтому годовое потребление в натуральном и стоимостном выражении превышает …
Реже всего яблоки приобретают в …, но так как объем разовой покупки выше среднего (… кг), то годовое потребление ...
Сезонность потребления яблок (приобретенных в торговых точках) в России представлена в таблице 10 и на Диаграмме 31.
Динамика приобретения яблок в торговых точках в России имеет ярко выраженный … характер. Самые незначительные продажи наблюдаются в сезон …, затем растут ... Наиболее значительные перепады объемов покупок демонстрирует …ФО (март …%, август …%).
Во всех федеральных округах покупатели предпочитают … потребление яблок ... (не менее чем. на …%). Процент употребления …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.20 по 13.04.20 года было объявлено более …тендеров на закупку яблок на суммы до … млн руб. Очень часто в перечень закупаемой продукции по тендеру помимо яблок входят … Более …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки яблок, объявлено … учреждениями …
Анализ информации о конкурсных закупках яблок, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Заказчиков чаще интересует …
- Данные по закупкам яблок размещаются в единой системе …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может быть …
- По условиям процедур заказчики заинтересованы в …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Рассмотрим цены производителей по данным разных источников.
В таблице 14 представлены данные по среднегодовым ценам производителей по федеральным округам на основании данных Росстат.
При анализе приведенных цен необходимо отдельно отметить, что в состав цен для расчета включены яблоки …
Таким образом, согласно данным официальной статистики, средние цены производителей в 2019 году наименьшие в … ФО - … тыс. руб./т, наибольшие в … ФО - … тыс. руб./т. 
Изменение цен производителей по федеральным округам в 2019 году по отношению к 2015 и 2018 годам происходило неравномерно: темпы прироста …
Низкие цены в 2019 году демонстрируют …ФО, …ФО (цены производителей ниже средней по России). Производители в остальных ФО продают …
Если динамика цен по разным ФО является … и периодически выбивается из общего тренда, то динамика по РФ является более ... Стоит отметить, что в январе-феврале 2020 года цены намного превысили …
Детальную еженедельную статистику цен ведет портал ... На диаграммах представлена динамика цен за период со 2 августа 2019 года по 10 апреля 2020 года по 3 сортам яблок.
Диаграмма 37. Динамика минимальных, средних и максимальных цен производителей на яблоки сорта Голден Делишес за период со 2 августа 2019 года по 10 апреля 2020 года, руб./кг

По данным … по сорту Голден Делишес минимальная цена колебалась от … до … рублей за 1 кг, средняя – от … руб./кг, максимальная – от … руб./кг. За рассматриваемый период более низкий уровень цен наблюдался с середины … до начала … 2019 года, наиболее высокие цены были в … 2019 года и второй половине … 2020 года.
За весь представленный период усредненная минимальная цена составила … руб., усредненная средняя –… руб., усредненная максимальная – … руб.
Отметим, что в большинстве предложений, указанных в таблице, отсутствует информация …
Цены на яблоки, указанные в таблице, имеют значительный разброс – от … рублей за 1 кг до … руб./кг. Причиной этому множество факторов:
- Качество …
- Страна производства. …
-
Таким образом, по мнению аналитиков ГидМаркет данные … по ценам производителей …
На яблочном рынке цены очень сильно зависят от …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблице 18 представлены потребительские цены на яблоки.
Изменение потребительских цен на яблоки по субъектам РФ происходило … как в течение периода с 2015 по 2019 год, так и за последний год. За 4 года (2015-2019) максимальный рост цен наблюдался в … (на …%), снижение на …% - в республике ... В 2019 году по сравнению с 2018 годом максимальный рост цен наблюдался в … области (на …%), снижение на …% в … области.
Разброс потребительских цен на яблоки по субъектам РФ является ... Средняя цена в 2019 году составляет … рубля за 1 килограмм. При этом самая низкая цена в традиционных «яблочных» регионах: в … обл. (… руб./кг), … обл. (… руб./кг), Респ. … (… руб./кг). Самая высокая цена, наблюдающаяся в …, составляет … руб./кг, что …
В целом по России средняя цена на яблоки в 2019 году по сравнению с 2018 годом …%. За период с 2015 по 2019 годы цена на яблоки увеличилась на …%, что значительно …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка яблок доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой перспективы и потенциал развития …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка яблок до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Доля яблок в объеме валового сбора урожая плодов, ягод и винограда в РФ, 2015-2019 гг., %
Рисунок 2. Пищевая ценность яблок
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке яблок в 2014-2019гг., %
Диаграмма 4. Динамика объема рынка яблок в России в 2015 – 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации яблок по ФО за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2014-2019 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 11. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2019 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Помесячная динамика импорта яблок в Россию, 2015-2019 гг., тыс. т
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Рисунок 15. Основные товары-заменители яблок
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в 2019 г., %
Диаграмма 17. Динамика объемов производства яблок в РФ в 2014 - 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Структура производства яблок по типу хозяйств в России в 2015-2019гг., %
Диаграмма 19. Динамика площади, занятой под яблоневыми насаждениями, 2015-2019 гг., тыс. га
Диаграмма 20. Динамика урожайности яблок в России в 2015-2019 гг., т/га
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) яблок в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Доля экспорта в производстве (в натуральном выражении) за 2014 – 2019 гг., %
Диаграмма 23. Структура производства яблок по субъектам РФ в 2019г., %
Диаграмма 24. Объем и динамика импорта яблок в натуральном выражении в 2014-2019гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Объем и динамика импорта яблок в денежном выражении в 2014-2019гг., млн руб.
Диаграмма 26. Динамика экспорта яблок в натуральном выражении в 2014-2019гг., тыс. тонн
Диаграмма 27. Динамика экспорта яблок в денежном выражении в 2014-2019гг., млн руб.
Диаграмма 28. Баланс экспорта и импорта в 2014-2019гг., млн руб.
Диаграмма 29. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 30. Динамика потребления яблок в денежном выражении в 2014 - 2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 31. Объем покупок яблок в России в рублях в 2019 году (по месяцам), % от суммарного годового
Диаграмма 32. Типы потребления яблок в федеральных округах в 2019 году, %
Диаграмма 33. Размещение торговых точек по отношению к потребителю по ФО в 2019 году, по суммарному объему покупок яблок, %
Диаграмма 34. Доля сетевых и несетевых торговых точек по суммарному объему покупок яблок по ФО в 2019 году, %
Диаграмма 35. Помесячная динамика цен производителей в 2019-2020гг. (янв.-фев.) по ФО и по РФ, тыс. руб./т с НДС (10%)
Диаграмма 36. Цены производителей за период с августа по декабрь 2019 года в РФ по данным НЭО-центр, руб./кг
Диаграмма 37. Динамика минимальных, средних и максимальных цен производителей на яблоки сорта Голден Делишес за период со 2 августа 2019 года по 10 апреля 2020 года, руб./кг
Диаграмма 38. Динамика минимальных, средних и максимальных цен производителей на яблоки сорта Гала за период со 2 августа 2019 года по 10 апреля 2020 года, руб./кг
Диаграмма 39. Динамика минимальных, средних и максимальных цен производителей на яблоки сорта Фуджи за период со 2 августа 2019 года по 10 апреля 2020 года, руб./кг.
Диаграмма 40. Прогноз объема рынка яблок в России в 2020 - 2024 гг., тыс. тонн

Таблицы 
Таблица 1. Основные экономические показатели интенсивных садов в сравнении с существующими в средней полосе России, ед. изм.
Таблица 2. Основные составляющие разных типов интенсивных садов яблони, ед. изм.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок в РФ
Таблица 4. Рентабельность отрасли выращивания многолетних культур в 2017-2018гг., %
Таблица 5. Основные компании-участники рынка яблок в 2019 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка яблок в 2019 г.
Таблица 7. Динамика производства яблок в РФ по федеральным округам по всем видам хозяйств в 2015-2019 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Структура импорта яблок по странам-импортерам в 2019 г., %
Таблица 9. Основные показатели по потреблению яблок в России в 2019 году, ед. изм.
Таблица 10. Объем покупок яблок по ФО в рублях в 2019 году (по месяцам), % от суммарного годового
Таблица 11. Распределение суммарного объема покупок яблок по местам размещения торговых точек по ФО в 2019 году, %
Таблица 12. Оборот покупок яблок по доходным группам по ФО в 2019г., % от общей суммы
Таблица 13. Тендеры на закупку яблок, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 13.04.2020, на сумму свыше 15 млн руб.
Таблица 14. Средние (среднегодовые) цены производителей на яблоки по ФО в 2013-2019гг., тыс. руб./т с НДС (10%)
Таблица 15. Цены производителей по ФО на яблоки урожая 2018 г., реализуемые в январе-апреле 2019 г., тыс. руб./т с НДС (10%)
Таблица 16. Помесячная динамика цен производителей в 2019-2020гг. (янв.-фев.) по ФО, тыс. руб./т с НДС (10%)
Таблица 17. Цены производителей из объявлений за период с 1 апреля по 12 апреля 2020 года, руб./кг
Таблица 18. Средние потребительские цены на яблоки по субъектам РФ в 2015-2019 гг., руб./кг
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка яблок
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ