Анализ рынка яблок в России

Анализ рынка яблок в России Анализ рынка яблок в России
Дата выпуска
18.06.2019
Страниц
61
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
У плодов яблони много ценных свойств. Деревья выдерживают морозы до −30 °C, а такие морозы нередки на территории России. Кроме того, благодаря большому разнообразию сортов эта культура приспособлена к климату и почвам различных природных зон. Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки. Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, витамины, каротин, дубильные и пектиновые вещества, микроэлементы, эфирное масло, и другие вещества

Цель исследования
Анализ состояния рынка яблок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок яблок

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка яблок
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка яблок 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка яблок
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке яблок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства яблок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства яблок
3.2. Доля экспорта в производстве яблок
3.3. Сегментация производства яблок по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок яблок
4.1. Объем и динамика импорта яблок
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта яблок
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления яблок
5.1. Динамика объема потребления яблок
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка яблок до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка яблок
1.1. Основные характеристики рынка
Яблоко — плод яблони, который употребляется в пищу. Яблоня является … В настоящее время доля площади насаждений яблонь в структуре площади насаждений семечковых культур составляет …%, доля площади насаждений яблонь в структуре многолетних насаждений в целом …
В объеме валового сбора урожая плодов, ягод и винограда в РФ, на долю яблок приходится …% (Диаграмма 1).
У плодов яблони много ценных свойств. Деревья выдерживают морозы до −30 °C, а такие морозы нередки на территории России. Кроме того, … Размер красных, зелёных или жёлтых шаровидных плодов в зависимости от вида может быть … Плоды употребляют … Плоды содержат …
Сушёные яблоки являются хорошим источником …
В мировом рейтинге крупнейших производителей яблок Россия занимает … место (по данным  …), при этом, ввиду высокой численности населения …
Наиболее важными событиями для рынка яблок за период 2013-2018 гг. стали …
… объемов импорта яблок в Россию (Диаграмма 3) создало …, что закономерно привело к …
В то же время, о решении проблемы удовлетворения активного внутреннего спроса на яблоки …
Перспективы развития отрасли выращивания яблок также зависит от …
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке яблок в 2014-2018гг., %

Доля импортных яблок на рынке в России за рассматриваемый период имеет тенденцию …: в 2014 году она составляла …%, в 2018 году уже …%. Это связано как с …, контрсанкциями, так и с …
1.2. Динамика объема рынка яблок 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка яблок в России в натуральном выражении.
В течение 2014-2017 годов объем рынка яблок, включающий плоды как для личного потребления, так и для последующей переработки, показывал ... В целом темп прироста составил …%. Это обусловлено двумя факторами: ... В 2018 году было достигнуто … – … тонн, …
Потенциальная емкость рынка яблок в России по состоянию на конец 2018 года оценивается в ... Потенциальная емкость может быть достигнута при условии …, а также использовании …
Сложность оценки рынка яблок состоит в том, что порядка …% продукции ... Объемы выручки …
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации яблок по ФО за 2014 - 2018 гг., %

Наибольшая доля выручки от реализации яблок приходится на … ФО, где расположены … крупнейших производителей яблок в России – …%, второе место принадлежит … ФО (…%), третье … ФО – …%, четвертое …
За период 2011-2015 г. доля … ФО незначительно сократилась, ...
Также отметим, что представленные данные отражают ... При этом доля ПФО …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
 Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на продажи продовольственных товаров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 6 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста …
В 2015 году, на который пришелся …, …
В 2016 году наблюдается …
По данным …, опубликованном …ускорение темпов роста ВВП России …
Демографические (социальные)
Политические
Технологические
Просматривается четкая закономерность …
При сравнительной оценке традиционных и интенсивных садов видно, что …
Информация о плотности размещения деревьев в садах интенсивного типа представлена …
Как и многие рынки сферы АПК, рынок яблок имеет ярко выраженную сезонность. Это связано, в первую очередь, с …
Сезонность рынка яблок в России наглядно иллюстрирует …
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок в РФ

В целом влияние макрофакторов на рынок яблок в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Развитию рынка способствует … При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Рынок яблок находится на стадии ... 
Рост рынка обусловлен тремя факторами: 
-
-
-
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
По данным … основной объем рынка фруктов представлен … Яблони являются наиболее распространенными … Другие виды фруктов (черешня, слива, груша) …
Основными товарами заменителями являются …
С учетом вышесказанного, на данный момент угроза рынку яблок со стороны товаров-заменителей …, так как:…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке яблок
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие игроки рынка яблок расположены в … ФО (…), в … областях. Уровень конкуренции на внутреннем рынке … Крупнейшие операторы (производители) рынка яблок, как правило, имеют …
В числе лидеров российского рынка в 2018 году – …, …, …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в России выполнена  компанией ГидМаркет с использованием ... При этом оценочно выполнена ...
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в 2018 г., %

По оценке ГидМаркет, в 2018 году на долю … приходится …% …, на долю … приходится …% рынка, …%. На долю других компаний приходится …% рынка,  при этом каждая из них занимает долю рынка не более …%.
Оценка долей рынка затруднена …
2.3. Профили основных игроков
Компания  «…»
 …
Компания  «…»
 …
Часть 3. Анализ производства яблок
3.1. Объем и динамика внутреннего производства яблок
На диаграмме 17 представлены объемы производства яблок.
Динамика производства яблок в натуральном выражении в рассматриваемый период имела ... В 2015 г. имел место ... 
В 2017 году весной во многих регионах … Данные факторы обусловили …
В 2018 году уровень валового сбора показал ...
В настоящее время порядка …% производства яблок (из валового сбора) приходится на …
В период с 2014 по 2018 год ситуация постепенно …
В настоящее время площадь, занятая под яблоневыми насаждениями, составляет около ... га. За 2014-2018 годы …, что позволяет говорить о том, что проекты …
За период 1990-2018 гг. площади насаждений яблок …
За последние 28 лет (с 1990 года) урожайность яблок в России ... В 2018 году урожайность яблок составила ... Для сравнения, в 2012-2016 годы Польша … Следовательно, существуют перспективы …
Выручка крупнейших производителей яблок за период с 2013 по 2018 год …
3.2. Доля экспорта в производстве яблок
3.3. Сегментация производства яблок по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам
В таблице 7 представлены данные по объемам производства с разделением по федеральным округам…
Если рассматривать производство в разрезе регионов, то основная доля выпускаемых яблок производится в ... В абсолютном выражении производство составило более … тонн. Лидерство … ФО неоспоримо и продолжительно во времени, так как в данном регионе …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Яблони выращивают в большинстве областей ... Среди всех плодовых растений умеренных широт яблоне принадлежит ...
В Краснодарском крае, Ростовской области, республике Адыгея выращивают яблоки сортов …
В средней полосе эффективно выращивание …
На диаграмме представлены субъекты РФ, которые имеют доли производства яблок не менее …%. Ведущим субъектом РФ по выпуску яблок является …, его доля по итогам 2018 г. составляет …%. Топ-10 субъектов РФ занимают суммарно долю …%. Так как преимущество по объёмам производства яблок принадлежат … ФО, то  ...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок яблок
4.1. Объем и динамика импорта яблок
На российском рынке яблок доминирует ...
На диаграммах 24 и 25 представлены данные по объемам импорта яблок в динамике за 5 лет.
Диаграмма 24. Объем и динамика импорта яблок в натуральном выражении в 2014-2018гг., тыс. тонн

Динамика импорта яблок в Россию в натуральном выражении имеет … характер. Объём импорта яблок в 2014-2016 году ... Также играет роль …
Хотя в 2017 году количество и суммы операций с импортной продукцией …, уровень ввоза в натуральном выражении ...
Динамика импорта в стоимостном выражении имеет ... Уменьшение импорта … было компенсировано ростом цен …
В целом на рынке для Российского производителя сейчас сформирована …
4.2. Структура импорта
В таблице 8 представлена структура импорта по странам.
В структуре импорта яблок в Россию в натуральном выражении в 2018 году …% приходится на страны СНГ и …% на страны дальнего зарубежья. Основной страной-импортером яблок в Россию по итогам 2018 года стала … (…%), далее в порядке убывания следует …
Основной страной происхождения российского импорта яблок традиционно была .. По итогам 2012 года она обеспечила …% российского импорта, в 2013 году – …%. …
Далее произошло ...
Относительно 2014 года объем поставок яблок из … в 2015 году увеличился ... По итогам года выяснилось, что ... Поэтому Россия запретила …
Лидерство последние 2 года остается за … (доля увеличилась …). Также увеличились доли …
4.3. Объем и динамика экспорта яблок
На диаграммах 26 и 27 представлены данные по объемам экспорта яблок в динамике за 5 лет.
За период 2014-2018 годов объемы экспорта яблок из России ...
По итогам 2018 года объем экспорта яблок из России составил … долл. США, ...
Аналогичная динамика прослеживается и в экспорте яблок в … В 2018 году экспорт яблок из России составил …, …
На диаграмме 28 представлены данные, позволяющие оценить торговый баланс по рынку яблок в России.
Сравнение импортных и экспортных поставок яблок за период с  2014 по 2018 год показывает, что импорт ... Внешнеторговый баланс по рынку яблок ...
4.4. Структура экспорта
В структуре экспорта яблок …% в 2018м году приходится на долю …, причем за период  с 2010 по 2014 годы экспортных поставок яблок в ...
Это можно объяснить поставками яблок на территории ...
Таким образом, …
Часть 5. Анализ потребления яблок
5.1. Динамика объема потребления яблок
На диаграмме 30 представлены данные по потреблению яблок на душу населения.
Динамика изменения потребления яблок имеет … характер. Показатель на душу населения в стоимостном выражении (в ценах производителей) … течение 2015-2016 годов, в  натуральном выражении потребление составляло …кг на 1 человека. В 2017 году в связи ... В 2018 году потребление на душу населения в год составило … руб., что …
Таблица 9. Основные показатели по потреблению яблок в России в 2018 году, ед. изм.

По результатам … чаще всего яблоки приобретают в … ФО, при этом объем покупки является … Достаточно нагляден по результатам 2018 года показатель средней стоимости килограмма яблок – …
Реже всего яблоки приобретают в …ФО, но так как объем разовой покупки …, то годовое потребление имеет ...
Сезонность потребления яблок (приобретенных в торговых точках) в России представлена в таблице 10 и на Диаграмме 31.
Динамика приобретения яблок в торговых точках в России имеет … характер. Самые незначительные продажи наблюдаются … Наиболее значительные перепады объемов покупок …
Диаграмма 32. Типы потребления яблок в федеральных округах в 2018 году, %

Во всех федеральных округах покупатели предпочитают … яблок … (не менее чем на …%). Процент употребления …
Распределение предпочтений среди покупателей по выбору места приобретения яблок достаточно ... Более четверти населения … предпочитают покупать яблоки в ... Рынок и прочие места продаж …Также доля рынков менее …% в следующих ФО: ... В … ФО доля продаж яблок на рынках составляет …%. Традиционно развита рыночная торговля в … ФО, где доля продаж яблок на рынках ...
По результатам … более …% покупок яблок во всех федеральных округах происходит ... Минимальный показатель доли покупок рядом … наблюдается в … ФО  - …%.
Так как в …ФО и …О представленность сетевых торговых точек …, чем в других регионах, то процент покупок …%. В остальных ФО процент покупок через сетевые торговые точки …
Наибольшую долю продаж яблок в России по всем федеральным округам осуществляют … покупатели (не менее …%). Это население со среднедушевым доходом от … тысяч рублей, по большей части состоящие в …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период  с 01.03.19 по 31.03.19 года было  объявлено порядка …тендеров на закупку яблок на сумму от …руб. до … руб. Часто в перечень закупаемой продукции по тендеру помимо яблок входят … Более …% тендеров, содержащих в своем предмете поставки яблоки, объявлено …
Анализ информации о конкурсных закупках яблок, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Заказчиков интересует ...
- Данные по закупкам яблок размещаются …
-
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблице 14 представлены данные по ценам производителей по федеральным округам на основании данных официальной статистики.
При анализе приведенных цен необходимо отдельно отметить, что в состав цен для расчета включены яблоки …
Таким образом, согласно данным официальной статистики, средние цены производителей в 2018 году наименьшие в … ФО … тыс. руб./т, наибольшие в …
Изменение цен производителей по федеральным округам в 2018 году по отношению к 2013 и 2017 годам происходило …: самое незначительное увеличение в … ФО …, самое значительное повышение за 5 лет – в … ФО (на …%), в этом же ФО …
Низкие цены демонстрируют …ФО, …ФО и …ФО (цены производителей ниже средней по России). Производители в остальных ФО продают свой товар …
Ценовая картина рынка яблок не будет полной без представления цен производителей на яблоки в зимне-весенний …
В … ФО цены производителей наименьшие …  тыс. руб./т, в … ФО – наибольшие … тыс. руб./т. …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблице 16 представлены потребительские цены на яблоки.
Изменение потребительских цен на яблоки по субъектам РФ происходило … За 4 года (2014-2018) максимальный рост цен наблюдался в … (на …%), снижение на …%  - …
Разброс потребительских цен на яблоки по субъектам РФ является …
В целом по России средняя цена на яблоки в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на …%, что …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка яблок до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Доля яблок в объеме валового сбора урожая плодов, ягод и винограда в РФ, 2014-2018 гг., %
Рисунок 2. Пищевая ценность яблок
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке яблок в 2014-2018гг., %
Диаграмма 4. Динамика объема рынка яблок в России в 2014 – 2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации яблок по ФО за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 11. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2018 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Помесячная динамика импорта яблок в Россию, 2014-2018 гг., тыс. т
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Рисунок 15. Основные товары-заменители яблок
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в 2018 г., %
Диаграмма 17. Динамика объемов производства яблок в РФ в 2014 - 2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Структура производства яблок по типу хозяйств в России в 2014-2018 гг., %
Диаграмма 19. Динамика площади, занятой под яблоневыми насаждениями, 2014-2018 гг., тыс. га
Диаграмма 20. Динамика урожайности яблок в России в 2014-2018 гг., т/га
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) яблок в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Доля экспорта в производстве (в натуральном выражении) за 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 23. Структура производства яблок по субъектам РФ в 2018 г., %
Диаграмма 24. Объем и динамика импорта яблок в натуральном выражении в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Объем и динамика импорта яблок в денежном выражении в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 26. Динамика экспорта яблок в натуральном выражении в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 27. Динамика экспорта яблок в денежном выражении в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 28. Баланс экспорта и импорта в 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 29. Структура экспорта по странам в 2018 г., %
Диаграмма 30. Динамика потребления яблок в денежном выражении в 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 31. Объем покупок яблок в России в рублях в 2018 году (по месяцам), % от суммарного годового
Диаграмма 32. Типы потребления яблок в федеральных округах в 2018 году, %
Диаграмма 33. Размещение торговых точек по отношению к потребителю по ФО в 2018 году, по сумарному объему покупок яблок, %
Диаграмма 34. Доля сетевых и несетевых торговых точек по суммарному объему покупок яблок по ФО в 2018 году, %
Диаграмма 35. Прогноз объема рынка яблок в России в 2019 - 2023 гг., тыс. тонн

Таблицы
Таблица 1. Основные экономические показатели интенсивных садов в сравнении с существующими в средней полосе России, ед. изм.
Таблица 2. Основные составляющие разных типов интенсивных садов яблони, ед. изм.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок в РФ
Таблица 4. Рентабельность отрасли выращивания многолетних культур в 2017-2018гг., %
Таблица 5. Основные компании-участники рынка яблок в 2018 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка яблок в 2018 г.
Таблица 7. Динамика производства яблок в РФ по федеральным округам в 2014-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Структура импорта яблок по странам-импортерам в 2018 г., %
Таблица 9. Основные показатели по потреблению яблок в России в 2018 году, ед. изм.
Таблица 10. Объем покупок яблок по ФО в рублях в 2018 году (по месяцам), % от суммарного годового
Таблица 11. Распределение суммарного объема покупок яблок по местам размещения торговых точек по ФО в 2018 году, %
Таблица 12. Оборот покупок яблок по доходным группам по ФО в 2018г., % от общей суммы
Таблица 13. Тендеры на закупку яблок, объявленные с 01.02.19 по 28.02.19 гг., на сумму свыше 1 млн руб.
Таблица 14. Средние (среднегодовые) цены производителей на яблоки по ФО в 2013-2018гг., тыс. руб./т
Таблица 15. Цены производителей по ФО на яблоки урожая 2017 г., реализуемые в январе-апреле 2018 г., тыс. руб./т
Таблица 16. Средние потребительские цены на яблоки по субъектам РФ в 2014-2018 гг., руб./кг
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка яблок
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ