Анализ рынка яблок в Москве и области
Актуальность исследования
У плодов яблони много ценных свойств. Деревья выдерживают морозы до −30 °C, а такие морозы нередки на территории России. Кроме того, благодаря большому разнообразию сортов эта культура приспособлена к климату и почвам различных природных зон. Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки. Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, витамины, каротин, дубильные и пектиновые вещества, микроэлементы, эфирное масло, и другие вещества
Цель исследования
Анализ состояния рынка яблок в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок яблок
Содержание
Часть 1. Обзор рынка яблок в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка яблок 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка яблок
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке яблок в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства яблок в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства яблок
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок яблок на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта яблок
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта яблок
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления яблок в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления яблок
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка яблок в Москве и Московской области до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка яблок в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
Яблоко — плод яблони, который употребляется в пищу. Яблоня является …
В объеме валового сбора урожая плодов, ягод и винограда в РФ, на долю яблок приходится не менее …% (Диаграмма 1).
…
У плодов яблони много ценных свойств …
…
Плоды употребляют в ...
…
В мировом рейтинге крупнейших производителей яблок Россия занимает …
Наиболее важными событиями для рынка яблок за период 2013-2018 гг. стали ...
…
Перспективы развития отрасли выращивания яблок также зависит от наличия ….
Рынок яблок в Москве и Московской области отличается от общероссийского тем, что через компании-импортеры ...
Также отметим, что в Москве и МО работает только один ...
1.2. Динамика объема рынка яблок 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка яблок в Москве и Московской области в натуральном выражении.
…
В течение 2014-2017 годов объем рынка яблок в Москве и МО показывал ... В целом темп прироста составил …%. Это обусловлено двумя факторами: ... В 2018 году было достигнуто …
Потенциальная емкость рынка яблок в Москве и МО по состоянию на конец 2018 года оценивается в … тыс. т, или на …% больше существующего объема рынка. Потенциальная емкость может быть достигнута при условии …
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации яблок в Москве и Московской области в 2014 - 2018гг., %
Согласно оценке ГидМаркет, в выручке от реализации яблок московского региона наибольшую долю занимает ... За период 2014-2018 годы ее доля …%. Соответственно доля Московской области …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики, в том числе на продажи продовольственных товаров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 5 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста …
В 2015 году, …
В 2016 году наблюдается …
По данным …
В целом … влияние данного фактора.
…
Демографические (социальные)
…
Политические
…
Технологические
…
Все рассмотренные факторы представлены в таблице 4.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок в Москве и МО
В целом влияние макрофакторов на рынок яблок Москве и МО в настоящее время оценивается ГидМаркет как … Развитию рынка способствует … При этом отдельные отрицательные факторы сдерживают развитие рынка. Например, ...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Рынок яблок находится на стадии ...
…
Рост рынка обусловлен тремя факторами: ...
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке яблок в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В Москве и Московской области среди производителей можно выделить …
Основной объем выручки получают компании, поставляющие ...
В Москве и Московской области компаний, основным видом деятельности которых является …
…
Крупнейшие операторы рынка: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в Москве и Московской области в 2018 г., %
По оценке ГидМаркет, в 2018 году на долю … приходится …%, на долю … приходится …% рынка… На долю других компаний приходится …% рынка.
Оценка долей рынка затруднена …
2.3. Профили основных игроков
…
Компания «…»
…
Компания «…»
…
Часть 3. Анализ производства яблок в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства яблок
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок яблок на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта яблок
На диаграммах 18 и 19 представлены данные по объемам импорта яблок в Москву и МО в динамике за 5 лет.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта яблок в натуральном выражении в Москву и МО в 2014-2018 гг., тыс. тонн
…
Динамика импорта яблок в Россию в натуральном выражении имеет … характер. Объём импорта яблок в 2016 году …в связи со ... Также играет роль …
Хотя в 2017 году количество и суммы операций с импортной продукцией …
Динамика импорта в стоимостном выражении имеет … характер …
Отметим также, что импорт яблок из зарубежных стран в Москву и Московскую область составляет в рассматриваемый период от …% до …% от объема общероссийского импорта. Данное значением объясняется …
4.2. Структура импорта по странам
…
В структуре импорта яблок в Москву и МО в натуральном выражении в 2018 году …% приходится на страны СНГ и …% на страны дальнего зарубежья. Основной страной-импортером яблок в столичный регион по итогам 2018 года стала …(…%), далее в порядке убывания следует …
Основной страной происхождения российского импорта яблок традиционно была ... Далее произошло …
…
Относительно 2014 года объем поставок яблок из …в 2015 году увеличился более …
4.3. Объем и динамика экспорта яблок
…
За период 2014-2018 годов объемы экспорта яблок в целом из России … Дополнительно заметим, что доля экспорта Москвы и Московской области в общероссийском объеме экспорта яблок в друге страны за последние 4 года …%.
Объемы экспорта, осуществляющиеся в масштабах всей страны, проходят …
На диаграмме 22 представлены данные, позволяющие оценить торговый баланс по рынку яблок в Москве и МО.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в Москве и МО, тыс. тонн
Сравнение импортных и экспортных поставок яблок в столичном регионе за период с 2014 по 2018 год показывает, что импорт …
4.4. Структура экспорта по странам
…
Часть 5. Анализ потребления яблок в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления яблок
На диаграмме 24 представлены данные по потреблению яблок на душу населения. …
…
Динамика изменения потребления яблок имеет … характер. Показатель на душу населения в стоимостном выражении … в течение 2014-2016 годов, в натуральном выражении потребление составляло … кг на 1 человека. В 2017 году в связи … на душу населения …% в стоимостном выражении, составив … кг на человека в год. В 2018 году потребление на душу населения в год составило ..., что более чем на …% выше показателя 2017 года за счет ...
Таблица 10. Основные показатели по потреблению яблок в ЦФО в 2018 году, ед. изм.
По результатам … чаще всего яблоки приобретают в … городах ЦФО (…), при этом разовый объем покупки …
Сезонность потребления яблок (приобретенных в торговых точках) в ЦФО представлена на Диаграмме 25.
…
Во всех городах ЦФО покупатели предпочитают …
…
Распределение предпочтений среди покупателей по выбору места приобретения яблок в целом …
…
По результатам … более …% покупок яблок во всех рассмотренных городах ЦФО происходит …
…
В Центральном ФО традиционно велика доля …
…
Наибольшую долю продаж яблок в Центральном ФО осуществляют … покупатели (не менее …%). Это население со средним доходом …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.19 по 31.03.19 года было объявлено … тендеров на закупку яблок в Москве и Московской области на сумму от … В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо яблок могут входить …
Анализ информации о конкурсных закупках яблок, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Заказчиков интересует …
- В целом по итогам процедур итоговая скидка …
- По условиям процедур некоторые заказчики заинтересованы …
- Имеют место тендеры, конкурс по которым …
Таблица 13. Тендеры на закупку яблок, объявленные с 01.01.19 по 31.03.19 гг. в г. Москва и Московской области, на сумму свыше 100 тыс. руб.
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
В таблице 14 представлены данные по ценам производителей в Центральном Федеральном округе на основании данных официальной статистики по областям, в которых осуществляется выращивание яблок.
…
При анализе приведенных цен необходимо отдельно отметить, что в состав цен для расчета включены яблоки …
Таким образом, согласно данным официальной статистики, средние цены производителей в 2018 году наименьшие в … … тыс. руб./т, наибольшие в … области … тыс. руб./т.
Изменение цен производителей по областям Центрального ФО в 2018 году по отношению к 2013 и 2017 годам происходило …, самое значительное повышение за 5 лет – в … области (на …%). В 2018 году к 2017 году из рассматриваемых областей только в … областях наблюдалось повышение цен производителей, в остальных субъектах …
…
Ценовая картина рынка яблок не будет полной без представления цен производителей на яблоки в зимне-весенний период (с января по апрель), ...
В Рязанской области цены производителей … тыс. руб./т, в Липецкой области …. руб./т. В среднем по ЦФО производители …
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
…
Изменение потребительских цен на яблоки по субъектам Центрального ФО происходило … За 4 года (2014-2018) максимальный рост цен наблюдался в … области (на …%), минимальный рост – ... В Москве и Московской области прирост потребительских цен за 4 года был …
Разброс потребительских цен на яблоки по субъектам Центрального ФО является ... Средняя цена в 2018 году по России составляет … рубля за 1 килограмм. При этом самая низкая цена в … Самая высокая цена в ЦФО, наблюдающаяся в …, составляет … руб./кг, причем это …
По Москве и МО средняя цена на яблоки в 2018 году по сравнению с 2017 годом …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Анализ факторов инвестиционной привлекательности проведен для предприятия, …
… факторы инвестиционного климата рынка яблок доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы... Наиболее значимые негативные факторы …
Часть 8. Прогноз развития рынка яблок в Москве и Московской области до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Компания ГидМаркет по динамике рынка яблок в целом по России прогнозирует …
Аналитики компании ГидМаркет прогнозируют, что в 2019 году совокупный объем рынка яблок в Москве и МО покажет …
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля яблок в объеме валового сбора урожая плодов, ягод и винограда в РФ, 2014-2018 гг., %
Рисунок 2. Пищевая ценность яблок
Диаграмма 3. Динамика объема рынка яблок в Москве и Московской области в 2014 – 2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации яблок в Москве и Московской области в 2014 - 2018гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика ВРП Москвы и Московской области, в 2013- 2017 гг., % к предыдущему году (в постоянных ценах)
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2018 гг., % к пред. году
Диаграмма 10. Динамика оборота розничной торговли в Москве и МО, 2014 – 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 11. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по РФ, 2013-2018 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 12. Динамика численности населения Москвы и МО, 2013-2018 гг., тыс. чел., %
Диаграмма 13. Помесячная динамика импорта яблок в Москву и МО, 2014-2018 гг., тыс. т
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Рисунок 15. Основные товары-заменители яблок
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в Москве и Московской области в 2018 г., %
Диаграмма 17. Динамика объемов производства яблок в Москве и Московской области (ХХХХХ) за 2014 - 2018 гг., тонн
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта яблок в натуральном выражении в Москву и МО в 2014-2018гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта яблок в денежном выражении в Москву и МО в 2014-2018гг., млн руб.
Диаграмма 20. Динамика экспорта яблок в натуральном выражении из Москвы и МО в 2014-2018гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Динамика экспорта яблок в денежном выражении из Москвы и МО в 2014-2018гг., млн руб.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в Москве и МО, тыс. тонн
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам из Москвы и МО в 2018 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления яблок в денежном выражении в Москве и Московской области в 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 25. Объем покупок яблок в ЦФО в рублях в 2018 году (по месяцам), % от суммарного годового
Диаграмма 26. Типы потребления яблок в ЦФО в 2018 году, %
Диаграмма 27. Размещение торговых точек по отношению к потребителю в ЦФО в 2018 году, по сумарному объему покупок яблок, %
Диаграмма 28. Доля сетевых и несетевых торговых точек по суммарному объему покупок яблок в ЦФО в 2018 году, %
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка яблок в Москве и Московской области в 2019 - 2023 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Динамика ИПП в Москве и МО в 2015 - 2019 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 2. Основные экономические показатели интенсивных садов в сравнении с существующими в средней полосе России, ед. изм.
Таблица 3. Основные составляющие разных типов интенсивных садов яблони, ед. изм.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок в Москве и МО
Таблица 5. Рентабельность отрасли выращивания многолетних культур в России в 2017-2018гг., %
Таблица 6. Основные компании-участники рынка яблок в Москве и Московской области в 2018г.
Таблица 7. Профили компаний-участников рынка яблок в Москве и Московской области в 2018г.
Таблица 8. Профиль компании ХХХХХ
Таблица 9. Структура импорта яблок по странам-импортерам в Москву и МО в 2018 г.. %
Таблица 10. Основные показатели по потреблению яблок в ЦФО в 2018 году, ед. изм.
Таблица 11. Распределение суммарного объема покупок яблок по местам размещения торговых точек в ЦФО в 2018 году, %
Таблица 12. Оборот покупок яблок по доходным группам в ЦФО в 2018г., % от общей суммы
Таблица 13. Тендеры на закупку яблок, объявленные с 01.01.19 по 31.03.19 гг. в г. Москва и Московской области, на сумму свыше 100 тыс. руб.
Таблица 14. Средние (среднегодовые) цены производителей на яблоки в Центральном ФО в 2013-2018гг., тыс. руб./т
Таблица 15. Цены производителей в Центральном ФО на яблоки урожая 2017 г., реализуемые в январе-апреле 2018 г., тыс. руб./т
Таблица 16. Средние потребительские цены на яблоки в Москве и Московской области в 2014-2018гг., руб./кг
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка яблок
