Анализ рынка взрослой и детской ортопедической обуви в России
Актуальность исследования
Объектом настоящего исследования является ортопедическая обувь – обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. К предмету исследования относится сложная ортопедическая, включая ортопедическую обувь с индивидуальными параметрами изготовления, а также малосложная ортопедическая обувь
Цель исследования
Анализ состояния рынка ортопедической обуви, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ортопедической обуви
Содержание
Часть 1. Обзор рынка ортопедической обуви в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.3. Доля импорта на рынке
1.4. Динамика объема рынка 2017-2018гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.5. Структура рынка ортопедическая обувь (взрослая, детская)
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 2. Анализ конкурентов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Часть 3. Анализ производства ортопедической обуви в России
3.1. Объем производства в 2017-2018 гг.
3.1.1. в т.ч. объем производства взрослой ортопедической обуви
3.1.2. в т.ч. объем производства детской ортопедической обуви
3.2. структура производства ортопедической обуви по федеральным округам
Часть 4. Анализ импорта и экспорта в 2018г.
4.1. Объём импорта продукта
4.2. Структура импорта
4.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
4.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
4.2.3. Средняя цена импорта
4.3. Объем экспорта продукта
Часть 5. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка ортопедической обуви в России
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования является ортопедическая обувь – обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре.
К предмету исследования относится сложная ортопедическая обувь (ортопедическая обувь, конструкция которой разработана с учетом выраженных патологических отклонений и предназначенная для пользователей с выраженными нарушениями статодинамической функции), включая ортопедическую обувь с индивидуальными параметрами изготовления, а также малосложная ортопедическая обувь (обувь, конструкция которой разработана с учетом умеренно выраженных патологических отклонений и предназначенная для пользователей с умеренно выраженными нарушениями статодинамической функции).
…
Согласно ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения», выделяют следующие виды ортопедической обуви по функциональному назначению: при продольном плоскостопии; распластанности переднего отдела стопы; сочетанной форме плоскостопия;- вальгусной, плосковальгусной стопе; варусной, половарусной стопе; полой стопе; эквинусной стопе; пяточной стопе; косолапости; деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы; укорочении нижней конечности; отвисающей стопе; паралитической стопе; диабетической стопе; лимфостазе; акромегалии; при разной длине стоп (следа); культях стоп; для бездвуруких; при заболеваниях стоп; на протезы; на ортопедические аппараты.
…
1.2. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
В качестве основных тенденций рынка ортопедической обуви можно выделить следующие:
На фоне пятилетнего постоянного снижения реальных доходов населения на рынке ортопедической обуви усиливается ценовая конкуренция. Потребители вынуждены искать альтернативу качественной импортной ортопедической обуви вследствие ограниченности финансовых возможностей.
Формированию качественного предложения со стороны отечественных производителей мешает действующая гос. система компенсации потребителям, нуждающимся в ортопедической обуви и механизм выбора компании-исполнителя программы посредством проведения тендеров и выборе исполнителя по минимальной цене. Указанная производителем минимальная цена вынуждает производителей снижать качество продукции. А также – наличие фиксированного ценового ограничения при приобретении ортопедической обуви, которое может быть компенсировано покупателю в рамках программ социальной поддержки
Отсутствие традиций и опыта в отрасли производства ортопедической обуви в России
Все большее число сетей, специализирующихся на реализации ортопедических изделий, вводит в салонах услугу диагностики стоп.
…
К перспективам данного рынка можно отнести:
Развитие предложения со стороны российских производителей …
Реализацию «отложенного спроса» …
Формирование культуры приобретения специализированных групп ортопедической обуви для взрослых…
1.3. Доля импорта на рынке
...
1.4. Динамика объема рынка 2017-2018гг. Потенциальная ёмкость рынка
По оценке ГидМаркет, потенциал рынка ортопедической обуви …
Кроме того, на рынке ортопедической обуви в России острым остается вопрос качества продукции и соответствия ее параметров требованиям действующих нормативных документов.
…
Внимание экспертов привлекли следующие неудовлетворительные характеристики тестируемой обуви: …
1.5. Структура рынка ортопедическая обувь (взрослая, детская)
В структуре производства ортопедической обуви по итогам 2018 г. Пришлось … на ортопедическую обувь для взрослых и … – на ортопедическую обувь для детей.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим макрофакторы, влияющие на развитие анализируемого рынка.
Экономические
Динамика ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП является определяющим показателем вектора и скорости развития всей совокупности отраслей страны.
…
Курсы валют
…
Уровень реальных доходов населения. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса.
Диаграмма 6. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2012 – 2018 гг.
…
Демографические
На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала …
…
Технологические
Постоянное совершенствование технологий и возможностей изготовления ортопедической продукции.
Так, на рынке появились возможности 3D-сканирования стопы и других цифровых технологии, использования станков с программным управлением и т.п. Это позволяет повысить качество и сократить срок выполнения заказов на изготовление ортопедической обуви.
В отрасли производства ортопедической обуви наблюдается острая нехватка квалифицированных, специализирующихся именно на производстве ортопедической обуви, кадров. …
Политико-правовые
В отрасли существуют стандарты, регулирующие требования к производству и техническим характеристикам ортопедической обуви:
ГОСТ Р 54407-2011. Обувь ортопедическая. Общие технические условия.
ГОСТ Р 57761-2017. Обувь ортопедическая. Термины и определения.
Как отмечалось выше, указанные стандартны были введены впервые в 2011 и в 2017 гг.
…
Государственная регистрация медицинских изделий проводится на основании результатов технических испытаний, клинических испытаний и токсикологических исследований.
...
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ортопедической обуви
…
Часть 2. Анализ конкурентов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В таблице 4 представлены крупнейшие игроки – торговые марки на рынке ортопедической обуви.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Характеризуя конкурентную ситуацию на рынке ортопедической обуви в России, необходимо отметить, что рынок в целом характеризуется …
Диаграмма 8. Доли на рынке ортопедической обуви крупнейших марок-конкурентов, 2018 г., %
Виду того, что отдельные операторы специализируются на сегменте детской или только на сегменте взрослой ортопедической обуви, целесообразно рассмотреть конкурентную картину в каждом из указанных сегментов.
Диаграмма 9. Доли в сегменте ВЗРОСЛОЙ ортопедической обуви крупнейших марок-конкурентов, 2018 г., %
Так, в сегменте взрослой ортопедической обуви крупные торговые марки (в порядке убывания доли в сегменте…
Диаграмма 10. Доли в сегменте ДЕТСКОЙ ортопедической обуви крупнейших марок-конкурентов, 2018 г., %
В сегменте детской ортопедической обуви к крупным относятся восемь торговых марок: …
Часть 3. Анализ производства ортопедической обуви в России
3.1. Объем производства в 2017-2018 гг.
По данным Росстат, объем производства ортопедической обуви в России в 2018 г. составил …
…
В структуре отечественного производства ортопедической обуви по итогам 2018 г. … приходится на ортопедическую обувь для взрослых, … – на ортопедическую обувь для детей.
…
3.1.1. в т.ч. объем производства взрослой ортопедической обуви
...
Согласно данным Росстат, объем производства ортопедической обуви для взрослых в 2018 г. составил … тыс. пар, что
3.1.2. в т.ч. объем производства детской ортопедической обуви
Объем производства ортопедической обуви для детей в 2018 г. составил …
3.2. структура производства ортопедической обуви по федеральным округам
…
Таблица 5. Динамика производства ортопедической обуви по федеральным округам, 2017-2018 гг., тыс. пар.
…
В структуре производства ортопедической обуви доминирует …
Часть 4. Анализ импорта и экспорта в 2018г.
4.1. Объём импорта продукта
По итогам 2018 г. объем импорта ортопедической обуви в Россию в натуральном выражении составил …
Структура импорта по странам происхождения товара и по компаниям-производителям характеризуется …
4.2. Структура импорта:
4.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Структура импорта ортопедической обуви в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении в 2018 г. доминирует …
В структуре импорта ортопедической обуви в Россию в натуральном выражении на 4 страны …
…
4.2.3. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
В структуре импорта ортопедической обуви в Россию в стоимостном выражении по компаниям-производителям в 2018 г.… приходится на восемь компаний-производителей ...
4.2.3. Средняя цена импорта
Средняя цена импорта пары ортопедической обуви в Россию в 2018 г. составила …
4.3. Объем экспорта продукта
По итогам 2018 г. объем экспорта ортопедической обуви (без учетам стран Таможенного Союза) составил …
Таблица 9. Объем экспорта ортопедической обуви из России, 2018 г.
Фактически, экспорт произведенной в России ортопедической обуви осуществляют…
Часть 5. Рекомендации и выводы
В указанных условиях развития рынка ортопедической обуви действующим операторам рынка можно рекомендовать:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля импорта на рынке ортопедической обуви
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ортопедической обуви в России, 2017-2018 гг.. тыс. пар
Диаграмма 3. Структура рынка ортопедической обуви (взрослая, детская), 2018г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013-2018 гг., 1 полугодие 2019г., % к прошлому году
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 – июль 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2012 – 2018 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг.
Диаграмма 8. Доли на рынке ортопедической обуви крупнейших марок-конкурентов
Диаграмма 9. Доли в сегменте ВЗРОСЛОЙ ортопедической обуви крупнейших марок-конкурентов
Диаграмма 10. Доли в сегменте ДЕТСКОЙ ортопедической обуви крупнейших марок-конкурентов
Диаграмма 11. Динамика производства ортопедической обуви в России, 2017-2018 гг., тыс. пар
Диаграмма 12. Структура производства ортопедической обуви в России по видам (взрослая/детская), 2017-2018 гг., %
Диаграмма 13. Динамика производства взрослой ортопедической обуви в России, 2017-2018 гг., тыс. пар
Диаграмма 14. Динамика производства детской ортопедической обуви в России, 2017-2018 гг., тыс. пар
Диаграмма 15. Структура производства ортопедической обуви по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 16. Структура импорта ортопедической обуви в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г.
Диаграмма 17. Структура импорта ортопедической обуви в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г.
Таблицы
Таблица 1. Параметры ортопедической обуви, изготавливаемой на подбор, в исходных размерах
Таблица 2. Среднегодовой курс Евро по отношению к рублю, 2014-2019 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ортопедической обуви
Таблица 4. Крупнейшие игроки на рынке ортопедической обуви
Таблица 5. Динамика производства ортопедической обуви по федеральным округам, 2017-2018 гг., тыс. пар.
Таблица 6. Структура импорта ортопедической обуви в Россию в стоимостном выражении по компаниям-производителям в 2018 г.
Таблица 7. Структура импорта ортопедической обуви в Россию в натуральном выражении по компаниям-производителям в 2018 г.
Таблица 8. Средняя цена импорта в Россию ортопедической обуви, 2018 г.
Таблица 9. Объем экспорта ортопедической обуви из России, 2018 г.
