Анализ рынка ваты в России

Анализ рынка ваты в России Анализ рынка ваты в России Анализ рынка ваты в России
Дата выпуска
25.08.2021
Страниц
38
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Предметом настоящего маркетингового исследования является рынок ваты. Под рынком ваты понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос на рынке. Вата – это составной элемент при производстве мебели, одежды, медицинских, косметических, гигиенических продуктов

Цель исследования
Анализ состояния рынка ваты, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ваты

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ваты
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ваты в 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ваты
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ваты
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ваты
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ваты
3.2. Доля экспорта в производстве ваты
3.3. Сегментация производства ваты по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам РФ
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ваты
4.1. Объем и динамика импорта ваты
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта ваты
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления ваты
5.1. Динамика объема потребления ваты
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам РФ
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка ваты до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ваты
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего маркетингового исследования является рынок ваты. Под рынком ваты понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос на рынке, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Для целей настоящего исследования в категорию ”Вата” включены:
Вата медицинская. Такую вату подразделяют на глазную, хирургическую, гигиеническую. Глазная и гигиеническая вата должна быть выработана из хлопкового волокна. Медицинская хирургическая вата производится из хлопкового волокна или смеси хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном. Глазная вата производится из хлопко-волокна 1 сорта. Хирургическая вата выпускается из хлопко-волокна 3 сорта, с включением вискозного волокна 1 сорта не более 30%, употребляется как материал, впитывающий кровь и жидкие выделения (гной, сукровицу) при перевязке ран поверх слоёв перевязочной марли. Гигиеническая вата производится из хлопко-волокна 5 сорта и линта хлопкового 1 сорта (не более 25%), используется для гигиенических женских повязок и т.п. Вата хорошо прочёсывается, сохраняет связь между волокнами и легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины. Медицинскую вату выпускают стерильной и нестерильной.
Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Представляет собой волокнистую продукцию, которая была получена в процессе смешения хлопкового сырья низких сортов, а также линта, угаров и отходов хлопкоочистительного и текстильного производства. Одежную вату подразделяют на виды: «Люкс», «Прима» и «Швейная». Мебельную вату подразделяют на виды: «Чесаная» и «Тюфячная». Вату выпускают суровой или меланжевой. В вате минерально-масляные загрязнения не допускаются. Вата не должна иметь гнилостного запаха. Вата одежная и мебельная (чесаная) должна быть хорошо прочесанной, сохраняющей между собой связь, легко расслаиваться на параллельные слои. Вата тюфячная должна быть хорошо разрыхлена. Вату выпускают суровой или меланжевой. 
Вата из текстильных материалов. Изготавливается путем наложения один на другой нескольких слоев прочесанных или уложенных пневматическим способом текстильных волокон с последующим прессованием их для повышения сцепляемости волокон. Вату иногда слегка пробивают для того, чтобы повысить сцепляемость волокон и в ряде случаев фиксировать слой ваты на основе из ткани или других текстильных материалов. Вата принимает форму гибкого, губчатого, высокообъемного полотна равномерной толщины, волокна в котором легко разделяются. Она обычно изготавливается из хлопковых или из химических волокон. Низкосортная вата изготавливается из отходов чесания или расщипывания и обычно содержит узелки или отходы пряжи. Вата бывает отбеленной или не отбеленной, напечатанной или не напечатанной. Также это может быть вата, на которую напылено небольшое количество склеивающих веществ для того, чтобы улучшить сцепляемость наружных волокон. Активно используется в качестве набивного, прокладочного, упаковочного или гигиенического материала (за исключением медицинской ваты). 
По способу получения вату различают на естественную и искусственную.
...
Этому есть несколько объективных причин – стратегическое преимущество на мировом рынке ваты получают страны, имеющие:
производство хлопка-сырца и соответственно низкую сырьевую себестоимость,
технологичное и недорогое производство химических волокон, 
огромные объёмы производства, позволяющие снижать себестоимость ваты за счёт эффекта масштаба, 
качественный процесс изготовления, исключающий получение ваты, которая скрипит при касании
...
1.2. Динамика объема рынка ваты в 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Объём рынка в натуральном выражении = производство + импорт – экспорт.
...
Потенциал развития рынка ваты определяют несколько факторов:
...
Основная часть производства и реализации ваты осуществляется предприятиями Центрального федерального округа ... 
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ваты по федеральным округам РФ за 2016-2020 гг., %
Выручка (нетто) от реализации ваты по федеральным округам РФ за 2016-2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок ваты, включая параметры спроса. Спрос на медицинские, гигиенические, косметические, прокладочные товары, одежду, мебель, постельные принадлежности самым непосредственным образом влияет на объёмы потребления ваты. 
Социальные факторы.
...
Экономические факторы. 
Реальные располагаемые доходы населения в 2016-2017 гг. снижались, а в 2018-2019 гг. продемонстрировали небольшой рост на уровне статистической погрешности.
... 
Существенным образом на экономику российской ваты влияет стоимость сырья. 
...
Технологические факторы. 
Сегмент Интернет-торговли в России динамично развивается, но успехи пока скромные. 
...
Политические факторы. 
Вата – это составной элемент при производстве мебели, одежды, медицинских, косметических, гигиенических продуктов, поэтому Роспотребнадзор РФ и Росздравнадзор РФ осуществляют регулярный мониторинг условий производства, хранения, транспортировки ваты на заводах, в организациях оптовой, розничной торговли, аптеках, медицинских учреждениях.
Вата практически не используется для выпуска товаров двойного назначения, не является объектом высоких перспективных технологий, поэтому с большой вероятностью не будет включаться в международные санкционные списки. Основными торговыми партнёрами в продуктовой группе “Вата” являются страны, с которыми у России сложились благоприятные политические и экономические отношения (даже Литва и Польша активно сотрудничают с российскими производственными и торговыми компаниями). 
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ваты в РФ
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ваты в РФ
Производителю ваты (особенно заводам, специализирующимся на выпуске ваты медицинского назначения) важно соблюдать технологическую и производственную дисциплину, санитарно-гигиенические стандарты производства и качества готовой продукции. Это позволит завоевать лояльность потребителей и установить комфортные рабочие отношения с государственными надзирающими организациями. 
На рынке ваты любому российскому производителю приходится сталкиваться с:
жёсткой конкуренцией со стороны иностранных заводов, 
низкой доходностью бизнеса,
необходимостью вести постоянный поиск более выгодных условий приобретения сырья, которое в России производится в малых объёмах,
хеджировать валютные риски, 
сложностями первоначального и дополнительного листинга в аптечных, косметических и обычных сетях,
сложностями участия в государственных тендерах на закупку ваты, 
необходимостью эффективно управлять дебиторской задолженностью.  
В целом факторы макросреды оказывают на развитие рынка негативное влияние умеренной силы. Наиболее сильное влияние оказывает сырьевой фактор. Для устойчивого развития потребительского сегмента рынка ваты требуются рост численности и доходов потребителей, что будет стимулировать производство, импорт и потребление ваты в России.   
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ваты
Рынок ваты находится в стадии “Зрелость продукта”. Вата – это дешёвый и популярный продукт, с которым на протяжении многих десятилетий успешно работают производители мебели, одежды, медицинских, косметических, гигиенических товаров, постельных принадлежностей. Все заводы понимают, как контролировать качество при приёмке сырья, имеют устоявшиеся связи с поставщиками и покупателями. Вата как продуктовая категория имеет ограниченный ассортиментный ряд. 
...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Ватные наполнители обладают рядом достоинств: мягкие, тёплые, упругие, достаточно дешёвые. К недостаткам можно отнести: свойство сваливаться - со временем вата сваливается и образует комочки; неустойчивость к гниению - так как сырьё натуральное и хорошо впитывает, но плохо выводит влагу, в изделиях могут размножаться бактерии, приводящие к гниению; достаточно большой вес. Ватный наполнитель - тёплый и дешёвый, но, учитывая его недостатки, востребован в низкоценовом сегменте при производстве постельных принадлежностей (одеял, подушек, матрасов) и специальной одежды для больниц, воинских частей, общежитий, лагерей, строительных бытовок. 
По вышеописанным характеристикам ватный наполнитель уступает другим натуральным и синтетическим материалам, которые становятся очень популярными на российском рынке:
Спрей-скрепленная вата (spray bonded wadding) относится к натуральным материалам. Её изготавливают из хлопка или хлопчатобумажной ваты. Технические и эксплуатационные характеристики спрей-скрепленной ваты приближены к свойствам биопуха. К преимуществам данного материала относятся: высокая износоустойчивость, высокие теплоизоляционные качества, гипоаллергенность, не комкается, воздухопроницаемый, экологичность, легкий вес, устойчив к деформациям, сохраняет свои свойства даже при намокании.
Прималофт изготовлен из тонких полиэфирных волокон. Волокна утеплителя максимально тонкие, мягкие, имеют полую структуру. Имея незначительный вес, материал отличается прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря особой технологии производства волокна формируют плотное поверхностное натяжение. Оно препятствует проникновению влаги через слой утеплителя, удерживает ветер, а вот отведению испарений не препятствует. Этот материал был разработан для производства перчаток. В этих изделиях наиболее важной считалась способность материала к сжатию, сохранности тепла при намокании.
Термолит разработан на основе полиэстера. Структура волокон полая, что обеспечивает высокую теплоизоляцию даже во влажной среде. Материалом прекрасно проводится влага во внешние слои теплой одежды. При этом сам она влагу не впитывает.
Тинсулейт. Диаметр волокон данного утеплителя не меньше 10 микрон (в 10 раз тоньше толщины волоска человека). Указанный материал способен задерживать внутри больше воздуха, имея меньший объем, чем у других наполнителей. Важным преимуществом материала считается и отличная вентиляция. Он не впитывает влагу, поэтому обеспечивает прекрасную теплоизоляцию при влажных условиях. Прекрасный, но очень дорогой материал. 
Синтепон. Известное нетканое синтетическое волокно с объемной структурой. Толщина материала равномерная на протяжении всего полотна. Синтепон дает равномерную незначительную усадку. Его широко используют при пошиве теплой одежды, в качестве формообразующего материала. Отбеливать, замачивать материал нельзя.
Холлофайбер получен путем добавления к синтепону других материалов. Холлофайбер является утеплителем из синтепона с высоким содержанием силикона. Волокна у него скрученные, разнонаправленные. Также его называют холлофаном, файбертеком, термофайбером. Указанный материал широко применим при производстве детской одежды. Его потребительские качества максимально высокие. Достоинства: высокая теплозащита, низкая плотность, незначительный вес, высокая степень восстанавливаемости. Материал практически не впитывает влагу. 
Изософт. Указанный синтетический наполнитель изготовлен из волокон, выполненных в форме шарика. У шариков есть полости, волокна не сообщаются между собой. Поэтому одежда прекрасно держит форму. Достоинствами также являются: высокий коэффициент сохранения тепла, пластичность, воздухопроницаемость, мягкость, небольшой объем, гипоаллергенность.
Глазная, хирургическая, санитарно-гигиеническая вата являются незаменимым материалом в медицине, используются в качестве базового сырья при производстве ватных палочек, ватных дисков, ватных шариков. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ваты 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В таблице указана общая выручка компаний в 2020 г., которая включает как доходы от производства и реализации ваты, так и доходы по другим продуктовым группам (специальная одежда, постельные принадлежности, медицинские, косметические, гигиенические, прокладочные материалы и т.п.).
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Нижеуказанные доли крупнейших конкурентов на рынке рассчитаны с учётом общей выручки предприятий и доли объекта исследования в общем ассортименте этих фирм, то есть от выручки, связанной с производством и реализацией ваты.
...
Диаграмма 5. Доли крупнейших конкурентов на рынке ваты в 2020 г.
Доли крупнейших конкурентов на рынке ваты в 2020 г.
Рынок ваты относится к ... типу - индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) = ...
2.3. Профили основных игроков
...
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ производства ваты
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ваты
В 2016-2020 гг. российское производство ваты в натуральном выражении ...
В России работают 12 заводов, но львиную долю производства ваты в России обеспечивают 7 предприятий. Все ведущие производственные компании являются многопрофильными: они выпускают не только вату, но и хлопковое волокно, нетканые материалы, ватные косметические и гигиенические продукты, постельные принадлежности, спецодежду. Часть предприятий специализируется на выпуске только медицинской и санитарно-гигиенической ваты. 
Производственные предприятия активно сотрудничают со своими текущими и перспективными клиентами: у них можно заказать образцы продукции для лабораторных исследований и тестового производства, подробно ознакомиться с технологией производства, системой контроля качества входного сырья и выпуска готовой продукции, посетить завод, заказать выпуск частной торговой марки.  
Производители медицинской ваты, ватных палочек, ватных дисков, ватных шариков и прочих медицинских и санитарно-гигиенических товаров разрабатывают собственные бренды, фасуют продукцию в мелкую потребительскую упаковку, реализуют товары в аптечных, косметических и обычных торговых сетях. И в этих условиях они инвестируют денежные средства в развитие ассортимента, нумерической и взвешенной дистрибуции, активный торговый маркетинг.  
Ниже представлена совокупная выручка пяти ведущих российских производителей ваты. Данная выручка включает совокупные доходы указанных компаний от реализации всего набора товаров и услуг, а не только ваты. 
3.2. Доля экспорта в производстве ваты
Экспорт очень заметно влияет на результаты хозяйственной деятельности российских производителей ваты. 
Развитие экспортных продаж критически важно для российский предприятий, потому что позволяет им:
развивать производство в условиях сокращения платёжеспособного спроса в России,
хеджировать валютные риски (получать валюту, которая используется для закупки за рубежом сырья и полуфабрикатов).
...
3.3. Сегментация производства ваты по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам РФ
В России география производства ваты ограничивается Центральным, Приволжским, Сибирским, Южным, Северо-Западным федеральными округами. 
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Ленинградская агломерация специализируется преимущественно на выпуске медицинской ваты, Ивановская и Владимирская области выпускают значительные объёмы ваты для производства специальной одежды, прокладочных, гигиенических материалов, подушек, одеял, мебели. 
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ваты
4.1. Объем и динамика импорта ваты
Постепенно сокращаются импортные поставки ваты из химических волокон. 
...
4.2. Структура импорта по странам
Узбекистан является №6 в мировом рейтинге производителей хлопка-сырца. Благоприятные природно-климатические условия и дешёвая рабочая сила обеспечивают производство недорогого сырьевого хлопкового волокна. Данная страна является лидером в этой области ещё с советских времён.
... 
4.3. Объем и динамика экспорта ваты
...
По известным политическим и экономическим причинам в 2016-2020 гг. объём экспорта в Украину сократился ...
...
4.4. Структура экспорта по странам
На долю бывших стран СССР традиционно приходится более 70% экспортных поставок в натуральном выражении. Основные покупатели российской ваты – Казахстан, Беларусь и Узбекистан. Эти три страны покупают как вату, изготовленную из химических волокон, так и хлопковую вату. 
...
Часть 5. Анализ потребления ваты
5.1. Динамика объема потребления ваты
...
Диаграмма 16. Динамика потребления ваты в денежном выражении, 2016-2020 гг.
Динамика потребления ваты в денежном выражении, 2016-2020 гг.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Сумма тендерных закупок в 2020 г., начале 2021 гг. превысила ...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам РФ
Средняя цена микса на вату у каждого производителя зависит от группы факторов:
транспортная близость к зарубежным источникам сырья и местам концентрации платёжеспобного спроса,
структура сбыта по каналам продаж, в том числе удельная доля продаж аптечным, косметическим и обычным торговым сетям. От этого зависит структура выпуска и реализации ваты по типам упаковки: крупноформатная индустриальная упаковка и потребительские пакеты,
структура производства и реализации по типам ваты с разными уровнями цен, обусловленными технологиями производства материала и его фасовки: медицинская, санитарно-гигиеническая, косметическая, одежная, мебельная, прокладочная и т.п.,
валюты контрактов на закупку сырья (например, кто-то закупает сырьё у узбекских предприятий с оплатой долларами США, а кому-то получается договориться о контрактации в российских рублях). 
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Таблица 19. Средние потребительские цены на рынке ваты по субъектам РФ в 2020 г. 
Средние потребительские цены на рынке ваты по субъектам РФ в 2020 г.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Полученный итоговый оценочный балл 1,2 указывает на низкую инвестиционную привлекательность данной отрасли (производство и сбыт ваты) для владельцев бизнеса, потенциальных инвесторов, кредитующих банков, лизинговых компаний. На рынке ваты представлена продукция большого количества российских и зарубежных заводов, наблюдаются высокий уровень конкуренции и периодические ценовые войны. Значительная доля представленной на российском рынке ваты - зарубежного происхождения, но, вместе с тем, экспорт – значимая статья доходов российских заводов. Конъюнктура рынка ваты сильно зависит от колебаний валютного курса. Доходность бизнеса по производству и реализации ваты – ниже среднероссийского уровня, хотя данный бизнес генерирует стабильный денежный поток (медицинская, гигиеническая вата относятся к товарам регулярного потребления, имеют относительно низкую эластичность спроса по цене, что очень важно в период стагнации российской экономики и снижения доходов населения). В сегменте индустриальной ваты, используемой при производстве специальной одежды, мебели, постельных принадлежностей, прокладочных материалов, уровень спроса болезненно реагирует на падение доходов населения и сокращение государственных закупок.   
Часть 8. Прогноз развития рынка ваты до 2025 г.
Осуществляется анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
...
Вата останется незаменимым продуктом в медицине и косметологии, в качестве сырья при производстве медицинских, санитарно-гигиенических, прокладочных материалов. Но на рынках одежды, мебели, постельных принадлежностей вату продолжат теснить более эффективные натуральные и синтетические материалы. Вата как дешёвый полуфабрикат будет востребованной при производстве специальной одежды, постельных принадлежностей для армии, правоохранительных органов, ФСИН РФ, учреждений образования и здравоохранения. 
Часть 9. Рекомендации и выводы
Российский рынок ваты является достаточно ёмким - объём рынка в 2020 г. по предварительным оценкам составил ...
....
Российские заводы будут пытаться активно развивать экспортные рынки. 
...
Слагаемые успеха:
...

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ваты (%), 2016-2020 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ваты в натуральном выражении, 2016-2020 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ваты по федеральным округам РФ за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Жизненный цикл продукта
Диаграмма 5. Доли крупнейших конкурентов на рынке ваты в 2020 г.
Диаграмма 6. Динамика объемов производства ваты за 2016-2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ваты, 2016-2020 гг.
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг.
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта ваты в натуральном выражении в 2016-2020 гг.
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта ваты в денежном выражении в 2016-2020 гг.
Диаграмма 11. Динамика экспорта ваты в натуральном выражении, 2016-2020 гг.
Диаграмма 12. Динамика экспорта ваты в денежном выражении, 2016-2020 гг.
Диаграмма 13. Структура экспорта в натуральном выражении по странам-покупателям в 2020 г.
Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении, 2016-2020 гг.
Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта в денежном выражении, 2016-2020 гг.
Диаграмма 16. Динамика потребления ваты в денежном выражении, 2016-2020 гг.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка ваты на 2021-2025 гг.

Таблицы 
Таблица 1. Численность постоянного населения РФ, 2016-2020 гг. 
Таблица 2. Доходы населения РФ, 2016-2020 гг. 
Таблица 3. Объем отгруженных товаров в РФ (млн руб.), 2016-2020 гг. 
Таблица 4. Валютные курсы, 2016-2020 гг. 
Таблица 5. Доля продаж через Интернет в общем объёме розничной торговли РФ, 2016-2020 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ваты в РФ
Таблица 7. Основные компании-участники рынка ваты в 2020 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка ваты в 2020 г.
Таблица 9. Динамика объемов производства ваты по федеральным округам РФ за 2016-2020 гг.
Таблица 10. Динамика объемов производства ваты по субъектам РФ за 2016-2020 гг.
Таблица 11. Импорт в РФ в натуральном выражении по типам ваты за 2016-2020 гг., тонны
Таблица 12. Импорт в РФ в денежном выражении по типам ваты за 2016-2020 гг., тыс $
Таблица 13. Структура импорта ваты по странам-поставщикам в 2020 г.
Таблица 14. Экспорт из РФ в натуральном выражении по типам ваты за 2016-2020 гг., тонны
Таблица 15. Экспорт из РФ в денежном выражении по типам ваты за 2016-2020 гг., тыс $
Таблица 16. Структура экспорта ваты по странам-покупателям в 2020 г.
Таблица 17. Средние импортные и экспортные цены на рынке ваты, 2016-2020 гг. 
Таблица 18. Средние цены производителей на рынке ваты по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг. 
Таблица 19. Средние потребительские цены на рынке ваты по субъектам РФ в 2020 г. 
Таблица 20. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ваты
Таблица 21. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 гг., базовый вариант Минэкономразвития РФ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ