Анализ рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Актуальность исследования
Хранение жидкого топлива является важной составляющей нефтепромысла. По степени значимости обеспечение надлежащих условий размещения сырья не уступает добыче и переработке нефти. При нарушении правил топливо может потерять свои свойства и упасть в цене
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг хранения и складирования нефти
3.1. Динамика объема потребления
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России.
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
Хранение жидкого топлива является важной составляющей нефтепромысла. По степени значимости обеспечение надлежащих условий размещения сырья не уступает …
Нефтехранилище (нефтебаза, нефтетерминал) — промышленный объект для хранения нефти и нефтепродуктов, может быть …
Как правило, в нефтехранилище поступают …
Строятся емкости для хранения нефтепродуктов исключительно из …
Все инженерные конструкции для хранения нефтепродуктов подразделяют на 3 основных вида: …
Применение бункеров каждого вида регламентировано …
Требования к устройству хранилищ
Для сохранения надлежащего качества нефтяных энергоресурсов необходимо обеспечить соответствующие условия размещения сырья на период его размещения.
Существует ряд требований к обустройству нефтебаз …
Основные технические условия, которым должен соответствовать склад: …
…
Пожарная безопасность
…
Виды емкостей для хранения
Размещение нефтепродуктов в таре надлежащего качества обеспечивает сохранность …
Тара для хранения сырья различается по форме и материалу изготовления.
Типы тары по материалу: …
Для предотвращения потерь нефтепродукции во время хранения применяют следующие методы: …
Соблюдение данных правил обеспечивает сохранность энергоресурсов.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в РФ за период 2015 – 2019 гг.
Анализируемый рынок относится к категории ... По предварительным итогам 2019 года, согласно данным …, объем рынка составил … млрд руб., что на …% … показателей 2018 года. Рынок занимает существенную долю ...
Рынок характеризуется устойчивой тенденцией ... В среднесрочной перспективе планируется сохранение …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По функциональному назначению (по принципу оперативной деятельности) нефтебазы делятся на:
Перевалочные нефтебазы - предназначены для …
Согласно проведенному исследованию, основными типами предоставляемых услуг в рамках рассматриваемого рынка являются следующие:…
К вспомогательным операциям относятся:
…
Долевое соотношение представлено на диаграмме ниже:
Диаграмма 2. Структура основных услуг рынка хранения нефтепродуктов по видам, %, 2019 г.
Наибольший вес в структуре услуг занимает непосредственно … нефти и нефтепродуктов, на втором и третьем месте – … нефтепродуктов. Сопутствующие услуги занимают …
1.4. Структура рынка по ФО
Согласно проведенному анализу, по итогам 2019 года наибольшая концентрация хранилищ, предоставляющих услуги по складированию и перевалке нефти и нефтепродуктов, приходится на … ФО, доля которого составляет …% от общего рынка (см. диаграмму ниже):
На втором месте находится … ФО (…%). На третьем – …ФО (…%).
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По состоянию на февраль 2020 года российский рынок услуг хранения и складирования нефти еще не ... В 2020-2024 гг. аналитики «ГидМаркет» предполагают …
Основными участниками рынка являются … холдинги, занимающиеся …
…
Ключевыми тенденциями современного российского рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов являются следующие: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на услуги хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в России.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на рисунке ниже, за период 2011-2014 гг. наблюдалось … ежегодного роста ВВП, а в 2015 г. динамика ВВП перешла ... В целом падение ВВП - …
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012 – 3 кв.2019 гг., % к предыдущему периоду
По результатам 2017 года динамика ВВП … (см. диаграмму), но …, что говорит об ... Объем ВВП в 2017 году составил в текущих ценах … млрд руб. Изменение вектора динамики ВВП в 2017 году оказывает … влияние на рынок на макроэкономическом уровне, что привело к …
…
В долгосрочной перспективе ожидается постепенное …% в 2020 году, и выше уровня в …%, начиная с 2021 года. При этом структура ВВП по использованию существенно сместится в сторону …
Общие тенденции развития экономики … влияют на рост потребности как в приобретении и перевозке нефтепродуктов, так и в услугах по хранению и складированию.
С учетом описанного, данный фактор оказывает … влияние на развитие анализируемого рынка.
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России
Как видно по результатам анализа, по состоянию на февраль 2020 года … воздействие факторов внешней среды достаточно велико. Тем не менее, с учетом …, суммарно данные факторы оказывают только … значение.
Экспертами также предполагается, что в долгосрочной перспективе ряд факторов …
Согласно проведенному анализу, в период 2020-2024 гг. рынок складирования и хранения нефти и нефтепродуктов сохранит …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно данным Росстата, валовая рентабельность отрасли хранения и складирования нефти и нефтепродуктов имеет … показатели относительно валовой рентабельности по всем отраслям экономики. По расчетам ГидМаркет, валовая рентабельность анализируемой отрасли по итогам 2018 года составляет …%, что на … п.п. … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ. По предварительному анализу, по итогам 2019 года, валовая рентабельность в сфере хранения и складирования нефти составит …%, что … общеотраслевой показатель на …%.
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере складирования и хранения нефти и нефтепродуктов в целом в периоде 2014-2019 годов … аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики РФ. Как и показатели валовой рентабельности, данные финансовые коэффициенты имеют ... Аналитиками «ГидМаркет» прогнозируется ...
Необходимо отметить, что приведенные показатели представляют …
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %
Формальные значения текущей ликвидности в 2013-2018 гг. отрасли, рассчитанные на основании официальных данных, свидетельствуют о ... В основном данный показатель находится ... По итогам 2018 года текущая ликвидность в анализируемом сегменте составила … раз. Согласно предварительному прогнозу, по итогам 2019 года показатель составит … раз.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля … Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится … В анализируемой отрасли показатели абсолютной ликвидности, рассчитанные на основании официальных данных, находятся в …, и являются …, чем суммарные показатели для всех отраслей экономики РФ. Динамика характеризуется ...
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере хранения нефти и нефтепродуктов характеризуется … тенденцией к … в 2014-2015 гг., что связано с …
По состоянию на 2020 год показатель умеренно … (до .. дней), что является … тенденцией.
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в сегменте … нормативного значения (…%), что свидетельствует об …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Ниже в таблице представлены наиболее значимые игроки на рынке по итогам 2019 года.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2019 года крупнейшим игроком на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов является ООО «…», чья доля в стоимостном эквиваленте составляет …% от общего объема рынка. На втором месте находится ООО … (…% от общей доли рынка). Третье место занимает …(…%).
Оценка точных долей рынка, занимаемых конкурентами, затруднена в связи с тем, что …
Следует отметить, что рынок характеризуется как … небольших компаний, организующих хранилища …
Диаграмма 15. Доли крупных игроков на рынке услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2019 г., %
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ
На диаграмме ниже справочно представлена динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов российского рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг., млн руб.
Как следует из диаграммы, суммарная динамика характеризуется … трендом. Общие тенденции изменения выручки среди ТОП-5 операторов рынка соответствуют ... Падение объемов выручки в 2015-2016 гг. в значительной степени было связано с ...
Фиксируется ряд сделок … в анализируемом секторе, в основном среди ... Тем не менее по состоянию на 2020 год количество … достаточно велико.
Часть 3. Анализ потребления услуг хранения и складирования нефти
3.1. Динамика объема потребления
Исходя из специфики исследуемого рынка, услуги по хранению и складированию нефти являются максимально …, из которых производится ... В связи с имеющимися технологическими ограничениями и сложностями транспортировки нефтехранилища, как правило, располагаются в ...
Общие показатели потребления услуг по хранению и складированию нефти и нефтепродуктов в пересчете на душу населения приведены в диаграмме ниже:
Статистика фиксирует … услуг в анализируемом сегменте в пересчете на душу населения. По предварительному прогнозу, по итогам 2019 года показатель составит … руб. на человека в год, что на …% … результата 2018 года.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Цены на услуги хранения нефти и нефтепродуктов дифференцированы в зависимости от …
В таблице ниже представлен индекс потребительских цен.
Как следует из приведенной таблицы, цены на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов характеризуются тенденцией к …, что соответствует …
В таблице ниже приведены средние цены на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов.
Как следует из приведенной таблицы, наиболее высокую стоимость услуги хранения нефти имеют в …ФО и … федеральном округе.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата превалируют над .. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла - …инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура основных услуг рынка хранения нефтепродуктов по видам, %, 2019 г.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг хранения и складирования нефти по ФО, %, 2019 г.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012 – 3 кв.2019 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - декабрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 г., %
Диаграмма 7. Динамика роста цен на бензин марки АИ-95, 2013-2019 гг., руб. за литр
Диаграмма 8. Динамика добычи нефти в РФ, 2013-2019 гг., млн тонн
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2011-2019 гг., чел.
Диаграмма 10. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере хранения и складирования нефти за 2013-2019 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере хранения и складирования нефти, за 2013-2019 гг., дней
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере хранения и складирования нефти, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупных игроков на рынке услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2019 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов на душу населения, 2013-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2020 -2024 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2019 г., ед. изм.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов, 2019 г.
Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 7. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 8. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 9. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 11. Индекс потребительских цен на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации, 2014-2019гг., %
Таблица 12. Средние цены на хранение нефтепродуктов в резервуарах за 1 неделю, 2019 г., руб. за тонну
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг хранения и складирования нефти в РФ
