Анализ рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки

Анализ рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки Анализ рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Дата выпуска
29.03.2020
Страниц
49
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Хранение жидкого топлива является важной составляющей нефтепромысла. По степени значимости обеспечение надлежащих условий размещения сырья не уступает добыче и переработке нефти. При нарушении правил топливо может потерять свои свойства и упасть в цене

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг хранения и складирования нефти
3.1. Динамика объема потребления
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России.
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
Хранение жидкого топлива является важной составляющей нефтепромысла. По степени значимости обеспечение надлежащих условий размещения сырья не уступает …
Нефтехранилище (нефтебаза, нефтетерминал) — промышленный объект для хранения нефти и нефтепродуктов, может быть …
Как правило, в нефтехранилище поступают …
Строятся емкости для хранения нефтепродуктов исключительно из …
Все инженерные конструкции для хранения нефтепродуктов подразделяют на 3 основных вида: …
Применение бункеров каждого вида регламентировано …
Требования к устройству хранилищ
Для сохранения надлежащего качества нефтяных энергоресурсов необходимо обеспечить соответствующие условия размещения сырья на период его размещения.
Существует ряд требований к обустройству нефтебаз …
Основные технические условия, которым должен соответствовать склад: …
Пожарная безопасность
Виды емкостей для хранения
Размещение нефтепродуктов в таре надлежащего качества обеспечивает сохранность …
Тара для хранения сырья различается по форме и материалу изготовления.
Типы тары по материалу: …
Для предотвращения потерь нефтепродукции во время хранения применяют следующие методы: …
Соблюдение данных правил обеспечивает сохранность энергоресурсов.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в РФ за период  2015 – 2019 гг.
Анализируемый рынок относится к категории ... По предварительным итогам 2019 года, согласно данным …, объем рынка составил … млрд руб., что на …% … показателей 2018 года. Рынок занимает существенную долю ...
Рынок характеризуется устойчивой тенденцией ... В среднесрочной перспективе планируется сохранение …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По функциональному назначению (по принципу оперативной деятельности) нефтебазы делятся на:
Перевалочные нефтебазы - предназначены для …
Согласно проведенному исследованию, основными типами предоставляемых услуг в рамках рассматриваемого рынка являются следующие:…
К вспомогательным операциям относятся:
Долевое соотношение представлено на диаграмме ниже:
Диаграмма 2. Структура основных услуг рынка хранения нефтепродуктов по видам, %, 2019 г.

Наибольший вес в структуре услуг занимает непосредственно … нефти и нефтепродуктов, на втором и третьем месте – … нефтепродуктов. Сопутствующие услуги занимают …
1.4. Структура рынка по ФО
Согласно проведенному анализу, по итогам 2019 года наибольшая концентрация хранилищ, предоставляющих услуги по складированию и перевалке нефти и нефтепродуктов, приходится на … ФО, доля которого составляет …% от общего рынка (см. диаграмму ниже):
На втором месте находится … ФО (…%). На третьем – …ФО (…%).
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По состоянию на февраль 2020 года российский рынок услуг хранения и складирования нефти еще не ... В 2020-2024 гг. аналитики «ГидМаркет» предполагают …
Основными участниками рынка являются … холдинги, занимающиеся …
Ключевыми тенденциями современного российского рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов являются следующие: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на услуги хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в России.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на рисунке ниже, за период 2011-2014 гг. наблюдалось … ежегодного роста ВВП, а в 2015 г.  динамика ВВП перешла ... В целом падение ВВП - …
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012 – 3 кв.2019 гг., % к предыдущему периоду

По результатам 2017 года динамика ВВП … (см. диаграмму), но …, что говорит об ... Объем ВВП в 2017 году составил в текущих ценах … млрд руб. Изменение вектора динамики ВВП в 2017 году оказывает … влияние на рынок на макроэкономическом уровне, что привело к …
В долгосрочной перспективе ожидается постепенное …% в 2020 году, и выше уровня в …%, начиная с 2021 года. При этом структура ВВП по использованию существенно сместится в сторону …
Общие тенденции развития экономики … влияют на рост потребности как в приобретении и перевозке нефтепродуктов, так и в услугах по хранению и складированию.
С учетом описанного, данный фактор оказывает … влияние на развитие анализируемого рынка.
Социальные факторы
Технологические факторы
Политические факторы
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России

Как видно по результатам анализа, по состоянию на февраль 2020 года … воздействие факторов внешней среды достаточно велико. Тем не менее,  с учетом …, суммарно данные факторы оказывают только … значение. 
Экспертами также предполагается, что в долгосрочной перспективе ряд факторов …
Согласно проведенному анализу, в период 2020-2024 гг. рынок складирования и хранения нефти и нефтепродуктов сохранит …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно данным Росстата, валовая рентабельность отрасли хранения и складирования нефти и нефтепродуктов имеет … показатели относительно валовой рентабельности по всем отраслям экономики. По расчетам ГидМаркет, валовая рентабельность анализируемой отрасли по итогам 2018 года составляет …%, что на … п.п. … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ. По предварительному анализу, по итогам 2019 года, валовая рентабельность в сфере хранения и складирования нефти составит …%, что … общеотраслевой показатель на …%. 
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере складирования и хранения нефти и нефтепродуктов в целом в периоде 2014-2019 годов … аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики РФ. Как и показатели валовой рентабельности, данные финансовые коэффициенты имеют ... Аналитиками «ГидМаркет» прогнозируется ...
Необходимо отметить, что приведенные показатели представляют …
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %

Формальные значения текущей ликвидности в 2013-2018 гг. отрасли, рассчитанные на основании официальных данных, свидетельствуют о ... В основном данный показатель находится ... По итогам 2018 года текущая ликвидность в анализируемом сегменте составила … раз. Согласно предварительному прогнозу, по итогам 2019 года показатель составит … раз.  
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля … Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится … В анализируемой отрасли показатели абсолютной ликвидности, рассчитанные на основании официальных данных, находятся в …, и являются …, чем суммарные показатели для всех отраслей экономики РФ. Динамика характеризуется ...
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере хранения нефти и нефтепродуктов характеризуется … тенденцией к … в 2014-2015 гг., что связано с … 
По состоянию на 2020 год показатель умеренно … (до .. дней), что является … тенденцией.
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в сегменте … нормативного значения (…%), что свидетельствует об …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать … 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Ниже в таблице представлены наиболее значимые игроки на рынке по итогам 2019 года.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2019 года крупнейшим игроком на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов является ООО «…», чья доля в стоимостном эквиваленте составляет …% от общего объема рынка. На втором месте находится ООО … (…% от общей доли рынка). Третье место занимает …(…%).
Оценка точных долей рынка, занимаемых конкурентами, затруднена в связи с тем, что …
Следует отметить, что рынок характеризуется как … небольших компаний, организующих хранилища …
Диаграмма 15. Доли крупных игроков на рынке услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2019 г., %

2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ

На диаграмме ниже справочно представлена динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов российского рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг., млн руб.

Как следует из диаграммы, суммарная динамика характеризуется … трендом. Общие тенденции изменения выручки среди ТОП-5 операторов рынка соответствуют ... Падение объемов выручки в 2015-2016 гг. в значительной степени было связано с ... 
Фиксируется ряд сделок … в анализируемом секторе, в основном среди ... Тем не менее по состоянию на 2020 год количество … достаточно велико. 
Часть 3. Анализ потребления услуг хранения и складирования нефти
3.1. Динамика объема потребления
Исходя из специфики исследуемого рынка, услуги по хранению и складированию нефти являются максимально …, из которых производится ... В связи с имеющимися технологическими ограничениями и сложностями транспортировки нефтехранилища, как правило, располагаются в ... 
Общие показатели потребления услуг по хранению и складированию нефти и нефтепродуктов в пересчете на душу населения приведены в диаграмме ниже:
Статистика фиксирует … услуг в анализируемом сегменте в пересчете на душу населения. По предварительному прогнозу, по итогам 2019 года показатель составит … руб. на человека в год, что на …% … результата 2018 года. 
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Цены на услуги хранения нефти и нефтепродуктов дифференцированы в зависимости от …
В таблице ниже представлен индекс потребительских цен. 
Как следует из приведенной таблицы, цены на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов характеризуются тенденцией к …, что соответствует …
В таблице ниже приведены средние цены на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов.
Как следует из приведенной таблицы, наиболее высокую стоимость услуги хранения нефти имеют в …ФО и … федеральном округе.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата превалируют над .. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла - …инвестиционный климат. 
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура основных услуг рынка хранения нефтепродуктов по видам, %, 2019 г.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг хранения и складирования нефти по ФО, %, 2019 г.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012 – 3 кв.2019 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - декабрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –  2019 г., %
Диаграмма 7. Динамика роста цен на бензин марки АИ-95, 2013-2019 гг., руб. за литр
Диаграмма 8. Динамика добычи нефти в РФ, 2013-2019 гг., млн тонн
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2011-2019 гг., чел.
Диаграмма 10. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере хранения и складирования нефти за 2013-2019 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере хранения и складирования нефти, за 2013-2019 гг., дней
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере хранения и складирования нефти, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупных игроков на рынке услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2019 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов на душу населения, 2013-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2020 -2024 гг., млн руб.

Таблицы 
Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2019 г., ед. изм.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов, 2019 г.
Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 7. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 8. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 9. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 11. Индекс потребительских цен на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации, 2014-2019гг., %
Таблица 12. Средние цены на хранение нефтепродуктов в резервуарах за 1 неделю, 2019 г., руб. за тонну
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг хранения и складирования нефти в РФ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ