Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки

Дата выпуска 29.03.2020
Количество страниц 49
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Хранение жидкого топлива является важной составляющей нефтепромысла. По степени значимости обеспечение надлежащих условий размещения сырья не уступает добыче и переработке нефти. При нарушении правил топливо может потерять свои свойства и упасть в цене


Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки

1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления услуг хранения и складирования нефти

3.1. Динамика объема потребления
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России.
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов до 2024 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки

1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка

Хранение жидкого топлива является важной составляющей нефтепромысла. По степени значимости обеспечение надлежащих условий размещения сырья не уступает …

Нефтехранилище (нефтебаза, нефтетерминал) — промышленный объект для хранения нефти и нефтепродуктов, может быть …

Как правило, в нефтехранилище поступают …

Строятся емкости для хранения нефтепродуктов исключительно из …

Все инженерные конструкции для хранения нефтепродуктов подразделяют на 3 основных вида: …

Применение бункеров каждого вида регламентировано …

Требования к устройству хранилищ

Для сохранения надлежащего качества нефтяных энергоресурсов необходимо обеспечить соответствующие условия размещения сырья на период его размещения.

Существует ряд требований к обустройству нефтебаз …

Основные технические условия, которым должен соответствовать склад: …

Пожарная безопасность

Виды емкостей для хранения

Размещение нефтепродуктов в таре надлежащего качества обеспечивает сохранность …

Тара для хранения сырья различается по форме и материалу изготовления.

Типы тары по материалу: …

Для предотвращения потерь нефтепродукции во время хранения применяют следующие методы: …

Соблюдение данных правил обеспечивает сохранность энергоресурсов.

1.2. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг.

Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в РФ за период  2015 – 2019 гг.

Анализируемый рынок относится к категории ... По предварительным итогам 2019 года, согласно данным …, объем рынка составил … млрд руб., что на …% … показателей 2018 года. Рынок занимает существенную долю ...

Рынок характеризуется устойчивой тенденцией ... В среднесрочной перспективе планируется сохранение …

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

По функциональному назначению (по принципу оперативной деятельности) нефтебазы делятся на:

Перевалочные нефтебазы - предназначены для …

Согласно проведенному исследованию, основными типами предоставляемых услуг в рамках рассматриваемого рынка являются следующие:…

К вспомогательным операциям относятся:

Долевое соотношение представлено на диаграмме ниже:

Диаграмма 2. Структура основных услуг рынка хранения нефтепродуктов по видам, %, 2019 г.

 Структура основных услуг рынка хранения нефтепродуктов по видам, %, 2019 г.

Наибольший вес в структуре услуг занимает непосредственно … нефти и нефтепродуктов, на втором и третьем месте – … нефтепродуктов. Сопутствующие услуги занимают …

1.4. Структура рынка по ФО

Согласно проведенному анализу, по итогам 2019 года наибольшая концентрация хранилищ, предоставляющих услуги по складированию и перевалке нефти и нефтепродуктов, приходится на … ФО, доля которого составляет …% от общего рынка (см. диаграмму ниже):

На втором месте находится … ФО (…%). На третьем – …ФО (…%).

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

По состоянию на февраль 2020 года российский рынок услуг хранения и складирования нефти еще не ... В 2020-2024 гг. аналитики «ГидМаркет» предполагают …

Основными участниками рынка являются … холдинги, занимающиеся …

Ключевыми тенденциями современного российского рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов являются следующие: …

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на услуги хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в России.

Экономические факторы

Динамика ВВП
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на рисунке ниже, за период 2011-2014 гг. наблюдалось … ежегодного роста ВВП, а в 2015 г.  динамика ВВП перешла ... В целом падение ВВП - …

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012 – 3 кв.2019 гг., % к предыдущему периоду

Динамика ВВП РФ, 2012 – 3 кв.2019 гг., % к предыдущему периоду

По результатам 2017 года динамика ВВП … (см. диаграмму), но …, что говорит об ... Объем ВВП в 2017 году составил в текущих ценах … млрд руб. Изменение вектора динамики ВВП в 2017 году оказывает … влияние на рынок на макроэкономическом уровне, что привело к …

В долгосрочной перспективе ожидается постепенное …% в 2020 году, и выше уровня в …%, начиная с 2021 года. При этом структура ВВП по использованию существенно сместится в сторону …

Общие тенденции развития экономики … влияют на рост потребности как в приобретении и перевозке нефтепродуктов, так и в услугах по хранению и складированию.

С учетом описанного, данный фактор оказывает … влияние на развитие анализируемого рынка.

Социальные факторы

Технологические факторы

Политические факторы

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России

Как видно по результатам анализа, по состоянию на февраль 2020 года … воздействие факторов внешней среды достаточно велико. Тем не менее,  с учетом …, суммарно данные факторы оказывают только … значение. 

Экспертами также предполагается, что в долгосрочной перспективе ряд факторов …

Согласно проведенному анализу, в период 2020-2024 гг. рынок складирования и хранения нефти и нефтепродуктов сохранит …

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно данным Росстата, валовая рентабельность отрасли хранения и складирования нефти и нефтепродуктов имеет … показатели относительно валовой рентабельности по всем отраслям экономики. По расчетам ГидМаркет, валовая рентабельность анализируемой отрасли по итогам 2018 года составляет …%, что на … п.п. … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ. По предварительному анализу, по итогам 2019 года, валовая рентабельность в сфере хранения и складирования нефти составит …%, что … общеотраслевой показатель на …%. 

Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере складирования и хранения нефти и нефтепродуктов в целом в периоде 2014-2019 годов … аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики РФ. Как и показатели валовой рентабельности, данные финансовые коэффициенты имеют ... Аналитиками «ГидМаркет» прогнозируется ...

Необходимо отметить, что приведенные показатели представляют …

Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %

 Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %

Формальные значения текущей ликвидности в 2013-2018 гг. отрасли, рассчитанные на основании официальных данных, свидетельствуют о ... В основном данный показатель находится ... По итогам 2018 года текущая ликвидность в анализируемом сегменте составила … раз. Согласно предварительному прогнозу, по итогам 2019 года показатель составит … раз.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля … Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится … В анализируемой отрасли показатели абсолютной ликвидности, рассчитанные на основании официальных данных, находятся в …, и являются …, чем суммарные показатели для всех отраслей экономики РФ. Динамика характеризуется ...

В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере хранения нефти и нефтепродуктов характеризуется … тенденцией к … в 2014-2015 гг., что связано с … 

По состоянию на 2020 год показатель умеренно … (до .. дней), что является … тенденцией.

За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в сегменте … нормативного значения (…%), что свидетельствует об …

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать … 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Ниже в таблице представлены наиболее значимые игроки на рынке по итогам 2019 года.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По итогам 2019 года крупнейшим игроком на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов является ООО «…», чья доля в стоимостном эквиваленте составляет …% от общего объема рынка. На втором месте находится ООО … (…% от общей доли рынка). Третье место занимает …(…%).

Оценка точных долей рынка, занимаемых конкурентами, затруднена в связи с тем, что …

Следует отметить, что рынок характеризуется как … небольших компаний, организующих хранилища …

Диаграмма 15. Доли крупных игроков на рынке услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2019 г., %

  Доли крупных игроков на рынке услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2019 г., %

2.3. Профили основных игроков

ООО «…»

Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ

 Основная информация о компании ХХХХХ складирование нефти

На диаграмме ниже справочно представлена динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов российского рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг., млн руб.

 Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг., млн руб.

Как следует из диаграммы, суммарная динамика характеризуется … трендом. Общие тенденции изменения выручки среди ТОП-5 операторов рынка соответствуют ... Падение объемов выручки в 2015-2016 гг. в значительной степени было связано с ... 

Фиксируется ряд сделок … в анализируемом секторе, в основном среди ... Тем не менее по состоянию на 2020 год количество … достаточно велико. 

Часть 3. Анализ потребления услуг хранения и складирования нефти

3.1. Динамика объема потребления

Исходя из специфики исследуемого рынка, услуги по хранению и складированию нефти являются максимально …, из которых производится ... В связи с имеющимися технологическими ограничениями и сложностями транспортировки нефтехранилища, как правило, располагаются в ... 

Общие показатели потребления услуг по хранению и складированию нефти и нефтепродуктов в пересчете на душу населения приведены в диаграмме ниже:

Статистика фиксирует … услуг в анализируемом сегменте в пересчете на душу населения. По предварительному прогнозу, по итогам 2019 года показатель составит … руб. на человека в год, что на …% … результата 2018 года. 

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Цены на услуги хранения нефти и нефтепродуктов дифференцированы в зависимости от …

В таблице ниже представлен индекс потребительских цен. 

Как следует из приведенной таблицы, цены на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов характеризуются тенденцией к …, что соответствует …

 

В таблице ниже приведены средние цены на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов.

Как следует из приведенной таблицы, наиболее высокую стоимость услуги хранения нефти имеют в …ФО и … федеральном округе.

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата превалируют над .. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла - …инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов до 2024 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура основных услуг рынка хранения нефтепродуктов по видам, %, 2019 г.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг хранения и складирования нефти по ФО, %, 2019 г.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012 – 3 кв.2019 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - декабрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –  2019 г., %
Диаграмма 7. Динамика роста цен на бензин марки АИ-95, 2013-2019 гг., руб. за литр
Диаграмма 8. Динамика добычи нефти в РФ, 2013-2019 гг., млн тонн 
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2011-2019 гг., чел.
Диаграмма 10. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере хранения и складирования нефти за 2013-2019 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере хранения и складирования нефти, за 2013-2019 гг., дней
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере хранения и складирования нефти, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупных игроков на рынке услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2019 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов на душу населения, 2013-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка услуг хранения нефти и нефтепродуктов в РФ, 2020 -2024 гг., млн руб.


Таблицы 

Таблица 1. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2019 г., ед. изм.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в России
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере хранения и складирования нефти в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов, 2019 г.
Таблица 6. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 7. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 8. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 9. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 10. Основная информация о компании ХХХХХ
Таблица 11. Индекс потребительских цен на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации, 2014-2019гг., %
Таблица 12. Средние цены на хранение нефтепродуктов в резервуарах за 1 неделю, 2019 г., руб. за тонну
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг хранения и складирования нефти в РФ


Все исследования