Анализ рынка услуг автобусного транспорта в России
Актуальность исследования
В условиях сложной экономической ситуации и снижения реальных доходов населения, услуги автобусного транспорта остаются актуальными. На автобусные перевозки в России приходится 61% от общего количества перевозимых пассажиров всеми видами транспорта и до четверти пассажирооборота.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг автобусного транспорта, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг автобусного транспорта.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг автобусного транспорта
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг автобусного транспорта
1.2. Динамика объема российского рынка услуг автобусного транспорта, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг автобусного транспорта по федеральным округам
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг автобусного транспорта в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг автобусного транспорта
3.1. Оценка объема потребления услуг автобусного транспорта на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг автобусного транспорта до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор российского рынка услуг автобусного транспорта
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг автобусного транспорта
…
На автобусные перевозки в России приходится …% от общего количества перевозимых пассажиров всеми видами транспорта и до … пассажирооборота.
...
Согласно данным …, по итогам 2018 г. на территории РФ числилось … тыс. ед. автобусного транспорта. Прирост автобусного парка относительно показателя 2014 г. составил …%.
...
Эксплуатационные показатели, характеризующие российский парк автобусов, представлены в таблице 1. Так, согласно данным …, на протяжении 2014-2018 гг. увеличивалась доля автобусов, находящихся в эксплуатации более … лет. Прирост показателя за последние 5 лет составил …% (…% в 2018 г. против …% в 2014 г.).
Также можно отменить, что, начиная с 2016 г., значительно сократилась доля автобусов, использующих … . По итогам 2018 г. доля автобусов на бензиновом двигателе составила всего …% против …% в 2014 г. Наиболее популярным видом автобусного топлива в 2018 г. являлось дизельное топливо – на нём ездит …% российского автобусного парка.
Ключевыми показателями деятельности автобусного транспорта являются объем пассажирских перевозок и пассажирооборот.
…
Согласно данным ... , общее количество пассажирских перевозок на автобусном транспорте по итогам 2018 г. составило …млн чел., что на …% больше аналогичного показателя 2014 г.
Пассажиропоток автобусного транспорта также рос на протяжении рассматриваемого периода и составил … млрд. пассажиро-км (…% к показателю 2014 г.).
Среди пассажиров наиболее востребованы ... перевозки – на них пришлось …% от общего числа пассажиров автобусного транспорта по итогам 2018 г.
...
1.2. Динамика объема российского рынка услуг автобусного транспорта, 2014-2018 гг.
На протяжении 2014-2018 гг. российский рынок услуг автобусного транспорта характеризуется положительной динамикой. Среднегодовой прирост показателя за рассматриваемый период составил …%.
По предварительным данным объем российского рынка услуг автобусного транспорта в 2018 г. составил … млрд руб., превысив уровень 2014 г. на …%.
Диаграмма 5. Динамика объема российского рынка услуг автобусного транспорта, 2014-2018 гг., млрд. руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В соответствии с Федеральным законом ... перевозки пассажиров в автобусах учитываются по видам сообщения: ...
Согласно данным ..., по итогам 2018 г. наибольший объем в структуре услуг автобусного транспорта пришелся на городское и пригородное сообщение – …%.
Диаграмма 6. Структура российского рынка услуг автобусного транспорта по видам (в стоимостном выражении), 2018 г., %
Доля междугороднего сообщения составила …% в общем объеме услуг автобусного транспорта. На долю международного сообщения пришлось всего …% от общего объема выручки отрасли.
1.4. Структура рынка услуг автобусного транспорта по федеральным округам
В 2018 г. почти ... российского рынка услуг автобусного транспорта пришлась на Центральный ФО (…%). Также к крупнейшим территориям можно отнести Северо-Западный ФО (…%), Приволжский ФО (…%), Сибирский ФО (…%), Уральский ФО (….%) и Южный ФО (…%). Доли Дальневосточного ФО и Северо-Кавказского ФО оказались менее значимы – …% и …% соответственно.
...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По результатам анализа российского рынка услуг автобусного транспорта можно выделить следующие тенденции развития отрасли:
... доли расходов на транспортные услуги в общей структуре расходов населения. С 2018 г. транспортные услуги занимали …% в структуре расходов домохозяйств, снизившись на …%относительно показателя 2014г.
Диаграмма 9. Доля расходов на транспортные услуги в структуре расходов населения, 2014-2018 гг., %
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос услуг автобусного транспорта в России.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, 2014-2018 гг., в % к предыдущему году
Рост ВВП на …% в 2017 г. и …% в 2018 г. указывает на восстановление экономики России после кризиса 2014 г. и ее дальнейшее развитие, что может положительно повлиять на рынок услуг автобусного транспорта.
...
Социально-демографические ...
Технологические ...
Политико-правовые ...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Аналитиками ... осуществлен анализ показателей рынка услуг автобусного транспорта по следующим видам деятельности, ...
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг автобусного транспорта по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Валовая рентабельность отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве валовой прибыли. На протяжении 2014-2018 гг. валовая рентабельность отрасли услуг автобусного транспорта была ... уровня всей экономики РФ и имела ... значения.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг автобусного транспорта в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
...
Рынок услуг автобусного транспорта в РФ является неконцентрированным: на ТОП-5 компаний приходится …% рынка, а на ТОП-10 – …%. Причем, необходимо обратить внимание, что все ТОП-10 представителей рассматриваемого рынка оказывают услуги по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
2.3. Профили основных игроков
...
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг автобусного транспорта (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
По итогам 2018 г. общая выручка составила … млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2017 г. на …%.
Часть 3.Анализ потребления услуг автобусного транспорта
3.1. Оценка объема потребления услуг автобусного транспорта на душу населения
Потребление услуг автобусного транспорта на протяжении 2014-2018 гг. имело разнонаправленную динамику. Так, по итогам 2017 г. подушевое потребление составило … руб./чел., снизившись на …% относительно показателя 2016 г. из-за падения объема рынка в этот период.
...
В 2018 г. рынок услуг автобусного транспорта несколько увеличился, что повлекло за собой и рост среднедушевого потребления (…% относительно значения 2017г.). Рассматриваемый показатель составил … руб./чел. по итогам 2018 г.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Масштабы и характер использования транспортных услуг в России в общем соответствуют стране со средним уровнем развития, высоким неравенством, большими расстояниями и значительной маятниковой миграцией населения между работой и жильем за городом.
...
3.3. Описание потребительских предпочтений
...
При анализе критериев отбора респондентами маршрутных такси решающим фактором при выборе являлась скорость поездки – …%.Критерий «Безопасность поездки» был определён главным при выборе больших автобусов, на него указали …% респондентов. Пассажиры высказали мнение, что маршрутное такси является самым аварийным видом транспорта. Кроме того, для ...% респондентов неважно, на чем уехать (категория «что вперёд подойдет»). Это показывает, что ... .
...
3.4. Ценовой анализ
Потребительские цены на услуги автобусного транспорта в РФ росли на протяжении 2014-2018 гг., причем в 2015 г. наблюдался самый резкий всплеск – в среднем на …% относительно 2014 г. Начиная с 2017 г., индекс начал замедляться и достиг по итогам 2018 г. значения в …% по сравнению с прошлым годом.
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг автобусного транспорта до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля автобусного транспорта в пассажирских перевозках, 2018 г., %
Диаграмма 2. Динамика численности автобусного транспорта в РФ, 2014-2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 3. Динамика перевозок пассажиров и пассажирооборот автобусного транспорта в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 4. Структура перевозок пассажиров автобусным транспортом по видам сообщения (по количеству перевезенных пассажиров), 2018 г., %
Диаграмма 5. Динамика объема российского рынка услуг автобусного транспорта, 2014-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 6. Структура российского рынка услуг автобусного транспорта по видам (в стоимостном выражении), 2018 г., %
Диаграмма 7. Структура российского рынка услуг автобусного транспорта по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 8. Структура российского рынка услуг автобусного транспорта по регионам, 2018 г., %
Диаграмма 9. Доля расходов на транспортные услуги в структуре расходов населения, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 10. Сравнение индексов тарифов на услуги автобусного транспорта и официальной инфляции, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Структура автобусного парка РФ по виду потребляемого топлива, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, 2014-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2018 гг., в % к предыдущему периоду
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ, 2014-2018 гг., млн чел.
Диаграмма 15. Число собственных легковых автомобилей, 2014-2018 гг., ед. на 1000 человек населения
Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг автобусного транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 17. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг автобусного транспорта за 2014-2018 гг., раз21
Диаграмма 18. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг автобусного транспорта, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 19. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг автобусного транспорта, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке услуг автобусного транспорта в 2018 г.
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг автобусного транспорта (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 22. Объем потребления услуг автобусного транспорта на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 23. Распределение респондентов по роду занятий, %
Диаграмма 24. Доля респондентов, пользующихся автобусами и маршрутными такси, %
Диаграмма 25. Критерии выбора транспортного средства, в % от общего числа респондентов
Диаграмма 26. Выбор транспортного средства по дальности поездок, в % от респондентов
Диаграмма 27. Прогноз объема российского рынка услуг автобусного транспорта в 2019-2023 гг., млрд. руб.
Таблицы
Таблица 1. Эксплуатационные характеристики автобусного транспорта в России, 2014-2018 гг., в % к итогу
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг автобусного транспорта
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг автобусного транспорта по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли услуг автобусного транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере услуг автобусного транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники российского рынка услуг автобусного транспорта в 2018 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике ГУП "ХХХХХ" рынка услуг автобусного транспорта
Таблица 8. Основная информация об участнике СпБ ГУП "ХХХХХ" рынка услуг автобусного транспорта
Таблица 9. Основная информация об участнике ООО "ХХХХХ" рынка услуг автобусного транспорта
Таблица 10. Основная информация об участнике ГУП "ХХХХХ" рынка услуг автобусного транспорта
Таблица 11. Основная информация об участнике АО "ХХХХХ" рынка услуг автобусного транспорта
Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги автобусного транспорта в РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 13. Средние цены на услуги автобусного транспорта по ФО, 2018 г.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка услуг автобусного транспорта
