Анализ рынка туризма в Москве и области
Актуальность исследования
В контексте развития психологии свободного времени изменились роль и место туризма в структуре потребностей общества. Из привилегии избранных туризм окончательно становится насущной жизненной потребностью большинства
Цель исследования
Анализ состояния рынка туризма в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок туризма
Содержание
Часть 1. Обзор рынка туризма в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка туризма
1.2. Динамика объема рынка туризма в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке туризма в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления туризма
3.1. Оценка объема потребления туризма на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка туризма до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка туризма в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка туризма
Рассмотрим характеристики и особенности рынка туризма. Объектом настоящего исследования является туризм (туристские поездки) — выезды (путешествия) посетителей в другую местность или страну, отличную от места постоянного жительства, на срок менее года с любой главной целью, кроме трудоустройства.
Туризм является неотъемлемой частью ... Существует множество видов туризма, таких как: …
Согласно классификации ЮНВТО, выделяют следующие виды туризма по отношению к определённой территории:
Внутренний (англ. Domestic tourism) — ...
…
По данным … в 2020 году объем платных услуг населению в сфере туризма в России составил … млрд руб., что на …% ниже уровня 2019 года. Причиной такой динамики стала пандемия коронавируса, соответствующие значительные …
В 2020 году доля рынка туризма в Москве и Московской области в суммарном объеме общероссийского рынка составила …%, при этом в периоде с 2017 года данный показатель имеет тенденцию к …, что свидетельствует о более быстром ...
При этом в объеме самого рынка туризма в Москве и Московской области более … приходится на … в 2020 году составила …%, а менее … пришлось на … – …%.
1.2. Динамика объема рынка туризма в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка туризма в Москве и Московской области.
Рынок туризма в Москве и Московской области, согласно данным …, показывал положительную динамику на протяжении … годов, при этом в 2018 году темп прироста … и составил …%, что связано с проведением в России ... Объем рынка достиг … млрд руб.
По информации …, Москва стала самым популярным местом среди …
По оценке …, … На фоне … 2018 года в 2019 году наблюдалось …%.
В 2020 году прирост к 2019 году был отрицательным …%, объем рынка в условиях пандемии сократился …, при этом он оказался …%, составив всего … млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Диаграмма 4. Структура рынка по видам оказываемых услуг в 2020 году, %
В рамках классификации платных услуг населению в сфере туризма … следующим образом формирует структуру рынка: в целом в столичном регионе … в туризме (…%) приходится на услуги …, чуть менее … (…%) приходится на услуги ..., и еще …% рынка приходится на услуги …
Стоит отметить, что структура по указанным видам услуг значительно отличается для самой Москвы и для Московской области: в самом городе расположено …, при этом наоборот в Московской области наибольшая доля приходится на услуги ...
Диаграмма 5. Структура рынка туризма в Москве и МО по видам туризма в 2019 и 2020 годах, %
Если рассматривать показатели … по количеству российских туристов, отправленных в туры и принятых на территории иностранных туристов, то в 2019 году на внутренний туризм пришлось …%, в 2020 году – уже …%, на выездной – …% и …%, соответственно, на въездной туризм …, соот-но. Динамика долей обусловлена ситуацией с …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Туристические тренды 2021 года являются продолжением трендов, появившихся или развивавшихся в 2020 году в условиях ...
Эксперты рынка, …, выделяют следующие тренды на рынке туризма на текущий момент:
Развитие ….
Тренд на ...
Повышение эпидемиологической ...
Уменьшение ...
Сочетание ...
…
Основной перспективой рынка эксперты считают постепенное …
Введенные во время пандемии коронавируса ограничения, в частности, закрытие международных границ, переключили интерес россиян на …
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики, в том числе и на рынок туризма. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические факторы
Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. В структуре ВРП Москвы весомую часть занимает ...
Снижение экономической активности в 2020 году связано с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках, изменением направления развития ведущих мировых экономик в …
По итогам 2020 года ВРП Москвы снизился на …% к предыдущему году и составил … млрд рублей. ВРП Московской области снизился ..%.
Московские власти ожидают резкого …: уже в 2021 году он …% и выйдет на приросты …% в 2022–2024 годах. В области ожидается прирост …
При этом с 2016 года ВРП Москвы и МО имеет … тренд, со стабильным ... Это говорит о сравнительно стабильной экономической ситуации ...
Диаграмма 6. Динамика ВРП Москвы и Московской области, 2014-2021 (оц.) гг., % к предыдущему году
…
Социальные (демографические) факторы
…
Политические факторы
…
Технологические факторы
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок туризма в Москве и Московской област
Таким образом, на текущий момент рынок туризма в г. Москве и Московской области в большей степени испытывает … влияние факторов внешней среды … силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2016 по 2020 год показатель валовой рентабельности в отрасли туризма имел тенденцию к … – с …% в 2016-2017 годах до …% по итогам 2020 года.
Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики Москвы и Московской области, то отклонения рентабельности отрасли туризма были … в 2019-2020 годах (…%, соответственно), что является … тенденцией.
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере туризма в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли туризма в Москве и МО …% до …%. Более того в 2016-2020 годах работу отрасли сложно назвать …
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли туризма. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать ...
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже …
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия …
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2016 по 2020 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины ... В 2018 и 2019 годах наблюдалось …, минимальное значение было достигнуто в … году и составило ... С одной стороны с 2017 года ежегодное значение текущей ликвидности ... Однако согласно нормативам отечественной и мировой практики в 2016-2020 годах показатель ...
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах …
В таблице представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики Москвы и МО не опускался …, что говорит о ... В отрасли туризма до 2018 года включительно данный показатель соответствовал ... Однако по итогам 2019-2020 годов значение абсолютной ликвидности значительно … раз, и показатель … минимальному нормативному значению.
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли туризма в столичном регионе.
Показатель в период с 2016 по 2020 год имел … характер, при этом в целом отмечена … тенденция к … уровня коэффициента - максимум наблюдался в 2020 году – … сут. дн.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в Москве и области в 2016-2020 годах показывал динамику к ...
Несмотря на то, что в отрасли туризма в 2019 и 2020 годах показатель превышал уровень 2016 года, он не соответствовал ... По итогам 2020 года показатель …%.
Таким образом, в отрасли туризма в Москве и МО …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке туризма в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок туризма в России характеризуется высоким …, в стране … компаний, работающих в данной отрасли. Эксперты и крупные игроки рынка оценивают конкуренцию по-разному, едины они лишь в одном – в основе развития конкурентной среды лежат такие тенденции и предпосылки развития рынка, как использование …
По данным … в Москве и Московской области в 2020 году по коду ОКВЭД2: 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» осуществляли деятельность …
Среди основных компаний рынка выделяются туроператоры - это компании, …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке туризма в Москве и Московской области, 2020 г.,
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из критериев …
Лидером рынка туризма в столичном регионе является туроператор … с долей рынка …%, второе место с долей …% занимает «…», замыкает тройку лидеров «…». На четвертом месте … Совокупная доля крупнейших компаний составляет …%, совокупная доля прочих компаний составляет …%, доля каждой из них …%.
Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. По значениям индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:
…
Для рынка туризма в Москве и МО по расчету ГидМаркет индекс Херфиндаля-Хиршмана в 2020 году ..., поэтому рынок является ...
2.3. Профили основных игроков
…
Динамика совокупного объема выручки основных юрлиц ведущих компаний рынка является … за счет следующих факторов: основной вклад в показатель вносят …, чья выручка претерпевала значительные изменения в 2019 и 2020 годах; при этом вклады трех остальных юрлиц …
В 2020 году выручка основных юрлиц Топ-5 компаний рынка составила … млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления туризма
3.1. Оценка объема потребления туризма на душу населения
Диаграмма 17. Объем потребления туризма на душу населения в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., руб./чел.
Максимальный объем потребления услуг туризма наблюдался по итогам … года и составил … руб. на 1 человека. В 2020 году из-за пандемии коронавируса показатель … руб./чел., показав минимум за рассматриваемый период.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциал рынка туризма России в целом и в столичном регионе в частности …
Тем не менее приближение к потенциалу рынка туризма не исчерпано во …
Развитие рынка стимулирует …
3.3. Описание потребительских предпочтений
… представил данные опроса россиян об их планах на летний отдых.
Летний отпуск этого года россияне были намерены провести … (…%), на … (…%), в другом ... По …% граждан планировали …, либо в других местах на территории …
Среди тех, кто никуда не планировал ехать на отдых летом 2021 года, …% сообщили об отсутствии …, …% планировали …, …% не собирались ехать …, у …
Развитие внутреннего туризма.
За последние пять лет …% наших сограждан ездили отдыхать в другие регионы России, причем …% делали это неоднократно. … не имеют такого опыта.
Те, кто путешествовал по России в течение последних пяти лет, наиболее высоко по шкале от 1 до 5 оценивают …
Допускают возможность чаще выбирать отдых в России в ближайшие несколько лет … россиян (…%).
Топ-5 российских направлений для отдыха, по мнению наших соотечественников: … (…%), ..
…
По данным … в 2020 году из числа отправленных в туры российских туристов …% были отправлены в туры по …, а …% - в ...
В сфере выездного туризма среди жителей Москвы и Московской области наиболее популярными в 2020 году были следующие направления:
Среди зарубежных поездок жителей Москвы и Московской области в 2020 году наиболее популярные направления отмечены следующие – …, почти … тыс. чел. (…%), … (… тыс. чел. и …%) и …
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на туристические продукты обусловлена ... В 2016-2018 годах ежегодно потребительские цены на туристические продукты …, наиболее высокий рост наблюдался в … году на фоне …
В 2019 году на фоне относительной стабилизации рубля цены на экскурсионные поездки в страны Европы показали …%. Несмотря на очередной виток девальвации рубля в 2020 году, компании рынка были вынуждены …
С 2019 по 2021 год цены на туристические услуги в … ФО росли …, чем в среднем на все услуги населению. Тем не менее за период с 2016 по 2020 годы прирост цен на туризм составил …%, а на все услуги – …%.
В Центральном ФО в 2020 году средние цены на туристические услуги составили: … тыс. руб. за экскурсионную поездку во Францию, … тыс. руб. за экскурсионную поездку в Германию, … тыс. руб. за поездку на автобусе по городам Европы, … тыс. руб. за экскурсионную поездку в Финляндию, … тыс. руб. за пребывание в санатории с человека в день, … тыс. руб. за пребывание в доме отдыха, пансионате с человека в день, … руб. за часовую автобусную экскурсию.
При этом отметим, что стоимость указанных услуг в Центральном ФО превышает …% в зависимости от …
Это обусловлено более высоким …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка туризма доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри отрасли туризма в Москве и МО наблюдаются …
Наиболее значимые положительные факторы. … Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка туризма до 2025 года
…
Что касается прогнозных показателей экономики Москвы и МО, то:
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля рынка туризма в Москве и МО в суммарном объеме рынка туризма в России в 2017-2020 гг., %
Диаграмма 2. Доли Москвы и Московской области в объеме рынка в 2020 году, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка туризма в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка по видам оказываемых услуг в 2020 году, %
Диаграмма 5. Структура рынка туризма в Москве и МО по видам туризма в 2019 и 2020 годах, %
Диаграмма 6. Динамика ВРП Москвы и Московской области, 2014-2021 (оц.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2016–2021 гг.
Диаграмма 9. Прогноз численности населения Москвы и Московской области (средний вариант), на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области, 2014–2020 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере туризма в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли туризма за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере туризма, за 2016–2020 гг., сут дн
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере туризма, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке туризма в Москве и Московской области, 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка туризма (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления туризма на душу населения в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Популярные страны выездного туризма среди жителей Москвы и МО в 2020 году, чел.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка туризма в Москве и Московской области, 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок туризма в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли туризма в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли туризма в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка туризма в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка туризма
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка туризма
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка туризма
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка туризма
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка туризма
Таблица 10. Распределение ответов на вопрос «Где Вы собираетесь отдыхать, проводить отпуск этим летом?» (закрытый вопрос, любое число ответов, % от всех опрошенных)
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке туризма в Центральном ФО в 2016–2020 гг. (янв.-окт.), %
Таблица 12. Средние цены на рынке туризма в Центральном ФО в 2020 году, руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка туризма
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024гг. (базовый вариант), %
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики Москвы и Московской области в 2021-2024гг. (базовый вариант), %
