Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Дата выпуска 09.02.2022
Количество страниц 42
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Для подготовки спортсменов и просто для оздоровления населения применяется широкий круг разнообразных технических средств. Они состоят из спортивных снарядов и разнообразных тренажерных устройств


Цель исследования

Анализ состояния рынка тренажеров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок тренажеров


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка тренажеров

1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка тренажеров 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка тренажеров
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителе

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тренажеров

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших производителей
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства тренажеров

3.1. Объем и динамика внутреннего производства тренажеров
3.2. Доля экспорта в производстве тренажеров
3.3. Сегментация производства тренажеров по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок тренажеров

4.1. Объем и динамика импорта тренажеров
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта тренажеров
4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления тренажеров

5.1. Динамика объема потребления тренажеров
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка тренажеров до 2025 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка тренажеров

1.1. Основные характеристики рынка
Если 10 лет назад число граждан, активно занимающихся спортом, оценивалось на уровне …%, то в настоящее время – почти …%, а в соответствии с …
Все это порождает необходимость развития спортивно-досуговой инфраструктуры и как следствие развитие производства …

Тренажер – это механическое (или электрическое), комбинированное тренировочное устройство, которое своей работой имитирует …

Следует отметить, что основной объем российского рынка тренажеров формируется, главным образом, за счет продукции … производства – на ее долю в настоящее время приходится более …%.  За период 2016-2020 гг. доля тренажеров отечественного производства составляла …% с тенденцией ...

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке тренажеров, %

Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке тренажеров, %

1.2. Динамика объема рынка тренажеров 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка

Объем рынка тренажеров в денежном выражении на протяжении 2016-2020 гг. ... По итогам 2020 г. объем рынка тренажеров в России составил … млн руб., увеличившись относительно 2019 г. на …%, а относительно 2016 г. – на …%.  Основным драйвером роста выступил ... Среднегодовой темп прироста в 2016-2020 гг. …%. 

В натуральном выражении в 2020 г. объем рынка тренажеров в России составил … тыс. ед., что на …% выше уровня 2019 г. 
Фактическая емкость рынка тренажеров достигла отметки в … млрд руб. Рынок тренажеров в России имеет ... Эксперты в сфере фитнес-индустрии отмечают позитивную динамику развития отрасли (за исключением …). В Европе рынок фитнеса растет на …% в год. ... С учетом низкого уровня проникновения и больших перспектив российской фитнес-индустрии можно ожидать, что Россия будет …

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

Социальные (демографические)

На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует ... Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования …
В 2016-2020 гг. наблюдаются отрицательные значения естественного прироста, но, несмотря на это численность населения РФ …, а в 2019 г. численность населения ... С начала 2020 г. численность населения сократилась на … тыс. человек (за аналогичный период 2019 г. - уменьшилась на … тыс. человек). 

Согласно прогнозу, на период до 2024 г. численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в …
Сокращение численности населения уменьшает …

Диаграмма 4. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.

Диаграмма 4. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.


Экономические

Технологические

Политические

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренажеров 

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренажеров

1.4. Стадия жизненного цикла рынка тренажеров

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тренажеров 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В настоящее время рынок тренажеров в России представлен в большей степени … товаром. К основным игрокам рынка относятся такие торговые марки, …, как: ... В тоже время на рынке тренажеров в России работает порядка … отечественных компаний, занимающихся выпуском данного оборудования на территории РФ. К основным отечественным производителям тренажеров в России относятся ..

2.2. Доли на рынке крупнейших производителей

Крупнейшими игроками на рынке тренажеров в России являются как российские, так и зарубежные компании. ТОР-10 компаний занимают …% рынка. Так по состоянию на 2020 г. ТМ … является лидером рынка, занимая …%. На долю ТМ … приходится …% рынка. … На долю прочих российских компаний приходится …%, а на прочую импортную продукцию – …%.

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке тренажеров в 2020 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке тренажеров в 2020 г., %

Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли производства тренажеров показывают, что данный рынок относится к … рынкам (концентрация на рынке …). …

2.3. Профили основных игроков

«…»

Основными получателями импортного товара согласно данным Федеральной таможенной службы являются такие компании как ООО «…», ЗАО «…», ООО «…», …

Часть 3. Анализ производства тренажеров

3.1. Объем и динамика внутреннего производства тренажеров

Объем производства тренажеров в России в 2016-2020 гг. ... В 2015-2016 гг. объем производства рос, что было связано с ростом курса доллара и удорожанием импортной продукции. В 2017 г. производство …%. Тем не менее в 2018 г. был отмечен рост объемов производства на …% до уровня … тыс. шт. В 2019 г. объем производства …
По словам основных производителей тренажеров в России, в целом недостатки в российском производстве достаточно традиционны:  …
Низкий уровень компетенций разработчиков в области спортивной индустрии из-за отсутствия спроса на отечественные инновационные разработки и высокий уровень …

Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом ... Кроме этого, большинство компаний-участников рынка не …

Как следствие описанной выше особенности предоставления данных по выручке, структура выручки позволяет оценить только …

3.2. Доля экспорта в производстве тренажеров

До 2019 г. объем экспорта был … на динамику рынка, в 2019 г. доля экспорта увеличилась и стала ... По итогам 2020 г. доля экспорта в производстве тренажеров выросла до …%.

3.3. Сегментация производства тренажеров по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам

Наибольший удельный вес в производстве тренажеров в 2014-2016 гг. неизменно занимал … ФО, но в 2017 г. объем производства продукции сократился с … тыс. ед. до …ед. В то же время начиная с 2017 г. более чем в 3 раза нарастил производство … ФО, до … тыс. тренажеров. …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

По итогам 2020 г. наибольший объем производства тренажеров отмечен в … – …% всего объема производства тренажеров в России. Чуть ниже показатель у … – …%. …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок тренажеров

4.1. Объем и динамика импорта тренажеров

Импорт на рынке тренажеров, как отмечалось ранее, занимает …
Начиная с 2016 г. отмечается тенденция роста импорта тренажеров в Россию. По итогам 2018 г. импорт тренажеров … % относительно 2017 г. … тыс. ед. При этом, в 2019 г. объем импорта тренажеров в натуральном выражении …%, а в 2020 г. показал …% до … тыс. ед. За 7 мес. 2021 г. в Россию было ввезено … тыс. тренажеров.

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта тренажеров в натуральном выражении, 2016-2021 (7 мес.) гг., ед.

Объем и динамика импорта тренажеров в натуральном выражении, 2016-2021 (7 мес.) гг., ед.

Динамика импорта тренажеров в Россию в стоимостном выражении аналогична импорту в натуральном выражении. В 2016-2018 гг. импорт тренажеров в Россию ... По итогам 2018 г. объем импорта тренажеров в стоимостном выражении составил … млн долл., что на …% выше чем в 2017 г. а в 2019 г. объем импорта …%. В 2020 г. в Россию было ввезено тренажеров на … млн долл. За 7 мес. 2021 г. объем импорта тренажеров составил … млн долл.

4.2. Структура импорта

Среди стран импортеров лидирует …, занимая …% импорта в 2020 г. Доля Тайваня в структуре импорта данного товара составила …%, …  Доли прочих стран-импортеров значительно меньше: ..

4.3. Объем и динамика экспорта тренажеров

Начиная с 2016 г. экспорт тренажеров в стоимостном выражении неизменно увеличивался. В 2017 г. объем экспорта …%. По итогам 2018 г. экспорт тренажеров остался практически на том же уровне что и в 2017 г., увеличившись лишь …% до … тыс. долл.  В 2019-2020 гг. экспорт тренажеров …% до … тыс. долл. В 2020 г. объем экспорта тренажеров в стоимостном выражении … чем в 2016 г. За 7 мес. 2021 г. было экспортировано тренажеров на сумму … млн долл.
Динамика экспорта тренажеров из России в натуральном выражении идентична динамике экспорта в стоимостном выражении. Так на протяжении 2016-2020 гг. экспорт тренажеров из России ежегодно ... В 2020 г. было экспортировано … тыс. ед. тренажеров, что … % больше чем в 2019 г. и в …

Годовые объемы экспорта в 2016-2020 гг. не оказывали …
Баланс экспорта и импорта на рынке тренажеров … на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, объем тренажеров, …
… сальдо внешней торговли свидетельствует о …

4.4. Структура экспорта

Основными странами экспортерами в 2020 г. были … (… %), … (…%), …

Часть 5. Анализ потребления тренажеров

5.1. Динамика объема потребления тренажеров

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Реализация тренажеров предприятиям или учреждениям осуществляется на основании конфиденциальных договоров, однако некоторые операции являются …
При этом, организаторами закупок посредством тендера, в основном, являются …
С начала августа 2021 г. было объявлен … тендер на закупку тренажеров стоимостью от … тыс. руб. до … млн руб. Большинство закупок (…%) предполагают поставку только тренажеров, а …% -  в одной партии с другими товарами и услугами.

Таблица 7. Данные по тендерам на закупку тренажеров свыше 1000 тыс. руб., объявленные с 01.08.21 по 19.09.21 гг.

Данные по тендерам на закупку тренажеров свыше 1000 тыс. руб., объявленные с 01.08.21 по 19.09.21 гг.

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей на рынке тренажеров в исследуемом периоде неизменно … При этом, максимальный рост цен, был отмечен в … г., когда значение показателя составило …%. По итогам 2020 г. рост цен составил …%.
В настоящем исследовании были рассмотрены цены производителей на самые популярные виды тренажеров. 
Самая высокая цена на тренажеры отмечена в … федеральном округе, где цена на исследуемую продукцию выше среднероссийских цен на …%. В … ФО и … ФО цены на тренажеры ниже средних цен по стране – …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Рассмотрим стоимость самых популярных видов тренажеров на потребительском рынке. 

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка тренажеров доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. 
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 8. Прогноз развития рынка тренажеров до 2025 г. 


Если рассматривать прогнозные значения, определенные Минэкономразвития РФ на среднесрочную перспективу 2021-2023 гг., то говорить о благоприятных условиях до 2023 г. роста рынка тренажеров не приходится. Только в 2023 г. ожидается восстановление основных показателей, определяющих рынок тренажеров, а именно, рост реальных доходов населения и их заработной платы.

Таблица 14. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Часть 9. Рекомендации и выводы 


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке тренажеров, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка тренажеров 2016 – 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 4. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2015-2021 2 кв. гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–август 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (7 мес.) гг., %
Диаграмма 9. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-апр. 2019 гг.
Рисунок 10. Жизненный цикл товара
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке тренажеров в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика объема производства тренажеров в РФ, 2016 – 2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) тренажеров в России, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве тренажеров, %
Диаграмма 15. Производство тренажеров по субъектам РФ, %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта тренажеров в натуральном выражении, 2016-2021 (7 мес.) гг., ед.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта тренажеров в денежном выражении, 2016-2021 (7 мес.) гг., тыс. долл.
Диаграмма 18. Структура импорта тренажеров по странам-импортерам в 2020 г.
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта тренажеров в денежном выражении, 2016-2021 (7 мес.) гг., тыс. долл.
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта тренажеров в натуральном выражении, 2016-2021 (7 мес.) гг., ед.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 22. Структура экспорта тренажеров по странам, 2020 г.
Диаграмма 23. Динамика потребления тренажеров в натуральном выражении, 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 24. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, млрд руб., 2014-2020 гг.
Диаграмма 25. Индексы цен производителей на тренажеры, 2014-июнь 2021 гг., %
Диаграмма 26. Прогноз развития рынка тренажеров в России в 2021-2025 гг., млн руб.


Таблицы

Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренажеров
Таблица 4. Основные игроки на рынке тренажеров в 2020 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка тренажеров в России в 2018 г.
Таблица 6. Динамика производства тренажеров в РФ по ФО, ед.
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку тренажеров свыше 1000 тыс. руб., объявленные с 01.08.21 по 19.09.21 гг.
Таблица 8. Цены производителей на различные виды тренажеров, 2020 г.
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке тренажеров по субъектам РФ
Таблица 10. Факторы инвестиционной привлекательности рынка тренажеров
Таблица 11. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2023 гг.
Таблица 14. Оценка влияния последних кризисов на отрасль


Все исследования