Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Дата выпуска 24.10.2022
Количество страниц 48
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования 

Тренажер – это механическое (или электрическое), комбинированное тренировочное устройство, которое своей работой имитирует различные нагрузки, ситуации. Спортивный тренажер – устройство для выполнения упражнений, направленных на развитие мышц, тренировку сердечно-сосудистой системы и согласованной работы различных мышечных групп при выполнении определенных движений


Цель исследования

Анализ состояния рынка тренажеров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок тренажеров


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка тренажеров

1.1.Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка тренажеров 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка тренажеров

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тренажеров

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства тренажеров

3.1. Объем и динамика внутреннего производства тренажеров

3.2. Доля экспорта в производстве тренажеров

3.3. Сегментация производства тренажеров по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок тренажеров

4.1. Объем и динамика импорта тренажеров

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта тренажеров

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления тренажеров

5.1. Динамика объема потребления тренажеров

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка тренажеров до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка тренажеров

1.1. Основные характеристики рынка

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке тренажеров, 2017-2021 гг., %

Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке тренажеров, 2017-2021 гг., %

По данным специалистов отрасли, замещение импортных тренажеров на российское оборудование может занять до пяти лет. В настоящее время в стране нет технической базы, комплектующих и квалифицированных кадров, чтобы запустить полный цикл производства. Несколько российских компаний пытаются воссоздать беговые дорожки, но, пока с конвейера сошли только примитивные механические агрегаты. Функционал в них ограничен. 

1.2. Динамика объема рынка тренажеров 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

Объем рынка тренажеров в денежном выражении в целом характеризуется положительной динамикой. 

Правительство России ведет активную политику по популяризации и развитию спорта и здорового образа жизни, что влечет за собой развитие рынка тренажеров. Также с учетом низкого уровня проникновения и больших перспектив российской фитнес-индустрии можно в целом ожидать дальнейшего роста объемов рынка. Таким образом, потенциальная емкость рынка тренажеров достаточно высокая.

В структуре выручки на протяжении всего рассматриваемого периода лидирует Центральный федеральный округ с долями в пределах …%. Подавляющее большинство импортных тренажеров поставляется в данный округ, а из него уже продается в регионы. 

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

Положение фитнес-отрасли

Геополитические события последних месяцев, вызванные спецоперацией, а также массовые санкции против России серьезно повлияли на стабильность фитнес-отрасли.

В условиях санкций, когда многие компании и предприятия задумываются о продолжении своей деятельности, в приоритете оказывается удовлетворение базовых потребностей. А фитнес к ним пока не относится. В условиях нестабильности россияне более склонны не тратить, а экономить средства.

  • Социальные

Реальные доходы населения

По итогам 2019 г. реальные денежные доходы россиян выросли на …%. 

Численность населения

Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.

Здоровый образ жизни

Идеи здорового образа жизни в последние годы стали модным трендом. 

Основным драйвером роста рынка тренажеров можно назвать интерес и вовлеченность населения в занятия спортом. По данному показателю отмечается умеренно позитивная динамика, и нет оснований полагать, что приверженцы здорового и активного образа жизни откажутся от него.

Таким образом, стремление россиян вести здоровый образ жизни повышает спрос на тренажеры. 

  • Технологические

Наличие сырьевой базы

Практически все сырье, необходимое для  изготовления тренажеров есть в России. 

Импортозависимость

Зарубежные производители тренажеров стали поставлять в Россию меньше своей продукции, что, безусловно, дает российским компаниям возможности для реализации собственных разработок. Однако специалисты отмечают, что, поскольку иностранные компании долго и прочно занимали заметную часть рынка, российские в это время не имели возможности развиваться, и теперь им придется в спешном порядке «наверстывать» упущенное.

  • Политические

Сертификация

В виду того, что от технического состояния тренажеров напрямую зависит здоровье потребителей, занимающихся на них, большинство производителей спортивного снаряжения все же проходят сертификацию добровольно.

Если говорить о сертификации не только в рамках законодательства России, но и в рамках международных стандартов, то в этом случае сертификаты играют роль разрешительных документов: без них оборудование не пройдет таможню и не сможет быть реализовано за пределами России.

Цель сертификации – установить степень соответствия тренажеров требованиям стандартов. Для этого необходимо подать документы, сдать тренажеры для испытаний. Отбирается оборудование для испытаний в определенном порядке, после чего оформляется соответствующий Акт.

Сертификация спортинвентаря повышает доверие покупателей, показывает ответственное отношение производителя к своему товару и дает право продавать его дороже аналогичной продукции конкурентов. 

Поддержка спорта

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» стартовал 1 января 2019 г. Он является частью национального проекта «Демография». Задача проекта – к 2030 г. увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%. Благодаря популяризации физической культуры и активного образа жизни с каждым годом растет количество граждан, регулярно занимающихся спортом. Главная цель проекта – повысить качество жизни россиян через физическую активность и сформировать культуру спортивной жизни.

По проекту «Спорт – норма жизни» продвигается и развивается массовый спорт, а также создаются и улучшаются условия для занятий физической активностью всех жителей России.

В рамках проекта проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы тренировки и соревнования. Также проект «Спорт – норма жизни» реализуется в виде ремонта старых и строительства новых спортивных объектов по всей России – от дворовых площадок с тренажерами, до дворцов спорта, способных принимать международные соревнования.

Завершая оценку факторов воздействия на рынок тренажеров, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка тренажеров в большей степени отрицательное влияние. Основное отрицательное влияние оказывают: нестабильная экономическая ситуация, импортозависимость, трудности в фитнес-отрасли, падение численности и доходов населения. 

Положительное влияние при этом на рынок оказывают: наличие сырьевой базы для производства тренажеров, поддержка спорта государством, возможность проходить сертификацию в добровольном порядке с получением преимущества на рынке, рост приверженцев здорового образа жизни.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренажеров

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренажеров

1.4. Стадия жизненного цикла рынка тренажеров

Рынок тренажеров находится в стадии зрелости. Стадия зрелости построена на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.

Уровень конкуренции на рынке выше среднего. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. 

На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:

  • совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции;
  • более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты;
  • стимулирование уже существующих покупателей;
  • проведение конкурентоспособных рекламных кампаний;
  • поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Основную конкуренцию занятиям на тренажерах составляет работа со свободными отягощениями, в том числе упражнения с массой собственного тела. В научных исследованиях показана аналогичная эффективность упражнений, выполняемых на тренажерах и со штангой или гантелями в отношении увеличения силы и массы мышц.

Свободные отягощения обеспечивают нагрузку, к которой сложней адаптироваться, а значит, лучше стимулируют к дальнейшему увеличению тренированности. В этом отношении штанга, гантели и масса тела – безусловные лидеры. Тем не менее, преимущество является одновременно недостатком: освоить правильную, безопасную технику выполнения упражнений сложнее, иногда значительно сложнее. Техническая сложность движения увеличивает риски травм, особенно если нагрузка чрезмерна. При упражнениях с массой тела, например, подтягиваниях, собственный вес человека может ограничить применение упражнения. 

Таким образом, конкуренция со стороны свободных отягощений на рынок тренажеров умеренная. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тренажеров 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке тренажеров отмечается высокая конкурентная напряженность. Рынок представлен в большей степени импортным товаром.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Крупнейшими игроками на рынке тренажеров в России являются как российские, так и зарубежные компании.

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке тренажеров в 2021 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке тренажеров в 2021 г., %

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Часть 3. Анализ производства тренажеров

3.1. Объем и динамика внутреннего производства тренажеров

Объем производства тренажеров в стоимостном выражении ежегодно демонстрирует рост. 

Диаграмма 10. Динамика объемов производства тренажеров в РФ за 2017-2021 гг., млн руб.

Динамика объемов производства тренажеров в РФ за 2017-2021 гг., млн руб.

По словам основных производителей тренажеров в России, в целом недостатки в российском производстве достаточно традиционны: 

  • закупаемые комплектующие для тренажеров зачастую низкого качества;
  • устаревший дизайн;
  • долгие сроки производства (несколько месяцев);
  • не всегда стабильное качество.

Низкий уровень компетенций разработчиков в области спортивной индустрии из-за отсутствия спроса на отечественные инновационные разработки и высокий уровень импортозависимости в технологической цепочке являются проблемами в развитии научно-технической и производственной баз спортивной индустрии.

Согласно Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 г. от 3 июня 2019 г., наиболее сложными проблемами спортивной индустрии являются:

Оценку выручки крупнейших российских производителей затрудняет тот факт, что часть крупнейших компаний рынка осуществляют деятельность как индивидуальные предприниматели. 

3.2. Доля экспорта в производстве тренажеров

Доля экспорта в производстве тренажеров по итогам 2021 г. составила …%. Большинство произведенных тренажеров используется внутри страны. 

В целом объем поставок из России на мировой рынок не позволяет говорить о ней как о заметном поставщике на данном рынке.

3.3. Сегментация производства тренажеров по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Наибольший объем производства тренажеров в стоимостном выражении среди федеральных округов по итогам 2021 г. пришелся на Северо-Западный федеральный округ с долей …%. На втором месте …

Таблица 5. Динамика производства тренажеров в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., млн руб.

Динамика производства тренажеров в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., млн руб.

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок тренажеров

4.1. Объем и динамика импорта тренажеров

Федеральная таможенная служба предоставляет данные по внешнеторговым поставкам тренажеров в натуральном выражении в тоннах. 

4.2. Структура импорта

В структуре импорта тренажеров по странам-производителям в 2021 г. ключевым поставщиком стал Китай, на долю которого пришлось …% всех импортируемых в Россию тренажеров. 

4.3. Объем и динамика экспорта тренажеров

Объем экспорта тренажеров из России ежегодно увеличивается со среднегодовым приростом …%. 

Диаграмма 15. Динамика экспорта тренажеров в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн

Динамика экспорта тренажеров в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн

В стоимостном выражении динамика экспорта также положительная. 

4.4. Структура экспорта

Основной объем экспортируемых тренажеров в стоимостном выражении в 2021 г. поставлялся в Казахстан …%. В прочие страны тренажеров было отправлено значительно меньше. 

Часть 5. Анализ потребления тренажеров

5.1. Динамика объема потребления тренажеров

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка тренажеров к количеству населения России. 

Диаграмма 19. Динамика потребления тренажеров в денежном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.

Динамика потребления тренажеров в денежном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

За 2021–сен. 2022 гг. было проведено порядка 2,5 тыс. тендеров на закупку тренажеров. Большинство тендеров было проведено в форме электронного аукциона …

Среди представленных тендеров выделяется закупка, проведенная в июн. 2021 г на … млн руб. Товары согласно документации должны были поставляться в 23 региона России … 

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

На цену тренажеров влияют известность торговой марки, страна-производитель, предназначение.

Для спортивного зала необходимо приобретать оборудование профессионального уровня, рассчитанное на интенсивную эксплуатацию. Что касается тренажеров для дома, то от них не требуется излишне высокой износостойкости, а потому и цены на них при одинаковом наборе функциональных свойств гораздо демократичнее.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке тренажеров по ФО, сен. 2022 г., руб./ед. 

Средние цены производителей на рынке тренажеров по ФО, сен. 2022 г., руб./ед.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Приведем средние потребительские цены на тренажеры в некоторых регионах России в категориях: беговая дорожка, велотренажер и силовые тренажеры. Региональное распределение составлено на основании среднего различия цен на спортивные товары. 

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка тренажеров доминируют над положительными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «минус» 0,51 балла – нейтральный инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний уже работающих на рынке.


Часть 8. Прогноз развития рынка тренажеров до 2026 г.          

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза. 

Также прогнозировать динамику объема рынка тренажеров позволяют следующие факторы:

Часть 9. Рекомендации и выводы         

В долгосрочной динамике рынок тренажеров в России демонстрирует стабильность. Однако, процессы в экономике страны, а также факторы, влияющие извне, оказывают негативное влияние на рынок. Основное отрицательное влияние оказывают: нестабильная экономическая ситуация, импортозависимость, трудности в фитнес-отрасли, падение численности и доходов населения. 

Положительное влияние при этом на рынок оказывают: наличие сырьевой базы для производства тренажеров, поддержка спорта государством, возможность проходить сертификацию в добровольном порядке с получением преимущества на рынке, рост приверженцев здорового образа жизни.

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует нейтральный инвестиционный климат.


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке тренажеров, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка тренажеров, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации тренажеров по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-сен. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке тренажеров в 2021 г., %

Диаграмма 10. Динамика объемов производства тренажеров в РФ за 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) тренажеров в России, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 13. Объем и динамика импорта тренажеров в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта тренажеров в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 15. Динамика экспорта тренажеров в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн

Диаграмма 16. Динамика экспорта тренажеров в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 18. Структура экспорта по странам в 2021 г., %

Диаграмма 19. Динамика потребления тренажеров в денежном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 20. Структура поставок тренажеров по регионам среди контрактов стоимостью более 7 млн руб. в 2021–сен. 2022 гг., %

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренажеров

Таблица 3. Основные компании-участники рынка тренажеров в 2021 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка тренажеров в 2021 г.

Таблица 5. Динамика производства тренажеров в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., млн руб.

Таблица 6. Структура импорта тренажеров по странам-импортерам в 2021 г.

Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку тренажеров с суммой контракта более 7 млн руб., 2021–авг. 2022 гг.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке тренажеров по ФО, сен. 2022 г., руб./ед.

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке тренажеров по субъектам РФ, руб./ед.

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка тренажеров

Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 


Все исследования