Маркетинговое исследование рынка тренажеров в России

Маркетинговое исследование рынка тренажеров в России Маркетинговое исследование рынка тренажеров в России
Дата выпуска
20.09.2019
Страниц
52
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования

Для подготовки спортсменов и просто для оздоровления населения применяется широкий круг разнообразных технических средств. Они состоят из спортивных снарядов и разнообразных тренажерных устройств. Тренажер – это механическое (или электрическое), комбинированное тренировочное устройство, которое своей работой имитирует различные нагрузки, ситуации. Спортивный тренажер – устройство для выполнения упражнений, направленных на развитие мышц, тренировку сердечно-сосудистой системы и согласованной работы различных мышечных групп при выполнении определенных движений


Цель исследования

Анализ состояния рынка тренажеров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок тренажеров


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка тренажеров

1.1. Основные характеристики рынка 

1.2. Динамика объема рынка тренажеров 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка тренажеров 

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тренажеров 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке тренажеров 

2.2. Доли на рынке крупнейших производителей  

2.3. Профили основных игроков 

Часть 3. Анализ производства тренажеров 

3.1. Объем и динамика внутреннего производства тренажеров

3.2. Доля экспорта в производстве тренажеров

3.3. Сегментация производства тренажеров по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам  

3.3.2. Производство по субъектам РФ  

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок тренажеров

4.1. Объем и динамика импорта тренажеров 

4.2. Структура импорта 

4.3. Объем и динамика экспорта тренажеров 

4.4. Структура экспорта 

Часть 5. Анализ потребления тренажеров 

5.1. Динамика объема потребления тренажеров 

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку 

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка тренажеров до 2023 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка тренажеров

1.1. Основные характеристики рынка

Для подготовки спортсменов и просто для оздоровления населения применяется широкий круг разнообразных технических средств. Они состоят из спортивных снарядов и разнообразных тренажерных устройств. Не существует в настоящее время единой классификации названий спортивных снарядов и тренажеров. Классификация спортивного инвентаря зависит от вида спорта, для которого он используется.

Тренажер – это механическое (или электрическое), комбинированное тренировочное устройство, которое своей работой имитирует различные нагрузки, ситуации. Спортивный тренажер – устройство для выполнения упражнений, направленных на развитие мышц, тренировку сердечно-сосудистой системы и согласованной работы различных мышечных групп при выполнении определенных движений.

Различают тренажеры по следующим характеристикам:

по структуре (электрические, механические, с обратной связью);

по назначению (для физической, технической, подготовки, для восстановления работоспособности);

по принципу действий (электромеханические, кибернетические, светозвукотехнические, цифровые моделирующие).

Также спортивные тренажеры делятся на два вида: силовые тренажеры, развивающие силу и кардиотренажеры  – тренажеры, повышающие выносливость. Цель кардиотренажеров – укрепление сердечно-сосудистой системы и сжигание жира. Они используются для разминки перед основной тренировкой, способствуют большей продолжительности занятий. Силовые спортивные тренажеры увеличивают мышечную массу с увеличением силы.

Спортивные тренажеры делятся на несколько типов:

велотренажеры – самые распространенные. Они относятся к самым популярным спортивным снарядам, благодаря своей компактности и ощутимому оздоровительному эффекту;

беговые дорожки;

другие аэробные тренажеры, имитирующие бег на лыжах, греблю, подъем по лестнице (степ-тренажер);

степперы предназначены для развития икроножных мышц;

эллиптические тренажеры относятся к оборудованию спортивных залов и фитнесс-центров;

гребные тренажеры – для водных видов спорта;

силовые тренажеры для тех, кто профессионально занимается фитнесом и бодибилдингом.

Следует отметить, что фитнес—индустрия, как и фитнес бизнес, не стоят на месте. Каждый год появляются новые виды тренировок и тренажеров, выпускаются новые мобильные приложения и онлайн продукты. Некоторые тренды остаются без изменений и переходят из 2017-2018 гг. в 2019 г.  Другие — эволюционируют. К основным трендам относятся:

1.2. Динамика объема рынка тренажеров 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка

...

Диаграмма 2. Динамика объема рынка тренажеров 2014 – 2018 гг., млн руб.


Помимо этого, Правительство России ведет активную политику по популяризации и развитию спорта и здорового образа жизни, что влечет за собой развитие рынка тренажеров.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

Социальные (демографические)

Уровень реальных доходов населения.

Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2018 гг.

Мода на здоровый образ жизни.

Экономические

ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.

Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.

Курс валют.

Уровень инфляции.

Объем розничной торговли

Диаграмма 8. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 (янв.-май) гг.

Инвестиции в основной капитал.

Технологические

Политические

Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы.

Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств.

Сертификация. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018) не включает в перечень товаров, обязательных для сертификации в системе ГОСТ Р спортивные снаряды, тренажеры. Добровольная сертификация такой продукции позволяет привлекать покупателей на рынке спортивных товаров. Она может быть проведена в добровольной системе ГОСТ Р.

Спортивные снаряды и тренажеры должны быть безопасными с санитарной точки зрения. Экспертное заключение в Роспотребнадзоре может подтвердить различные виды отсутствия рисков. Получить данный документ можно, подав заявление в территориальный орган Роспотребнадзора.

Все спортивные снаряды и оборудование спортивных залов и комплексов проходит испытания перед сдачей в эксплуатацию и с установленной периодичностью – для отдельных видов спортивных снарядов, тренажеров.

Программы по благоустройству городов и сел. В регионах РФ действуют различные программы по благоустройству дворовых терииторий, парков и т.д., в рамках которых предполагается строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства в целом, то есть создание малых архитектурных форм, спортивных площадок, площадок для отдыха, комплексного оформления дворов.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренажеров

1.4. Стадия жизненного цикла рынка тренажеров

Качество продукта на рынке находится на достаточно высоком уровне, …

На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:

совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции;

более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты;

стимулирование уже существующих покупателей;

проведение конкурентоспособных рекламных кампаний;

поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.

Главная задача производителей на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить, свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Последние 10 лет набирает популярность работа со свободными отягощениями, в том числе упражнения с массой собственного тела. В научных исследованиях показана аналогичная эффективность упражнений, выполняемых на тренажерах и со штангой или гантелями в отношении увеличения силы и массы мышц.

Преимущества и недостатки свободных отягощений

Свободные отягощения обеспечивают нагрузку, к которой сложней адаптироваться, а значит, лучше стимулируют к дальнейшему увеличению тренированности. В этом отношении штанга, гантели и масса тела – безусловные лидеры. …

Преимущества и недостатки тренажеров

Безусловным преимуществом тренажеров является безопасность - при условии правильного использования. …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тренажеров

2.1. Крупнейшие игроки на рынке тренажеров

В настоящее время рынок тренажеров в России представлен в большей степени импортным товаром. К основным игрокам рынка относятся такие торговые марки, ввозимые из зарубежа, как:  …

2.2. Доли на рынке крупнейших производителей

Крупнейшими игроками на рынке тренажеров в России являются как российские, так и зарубежные компании. ТОР-10 компаний занимают …

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства тренажеров

3.1. Объем и динамика внутреннего производства тренажеров

Диаграмма 12. Динамика объемов производства тренажеров в РФ за 2014 - 2018 гг., ед.

Как следствие описанной выше особенности предоставления данных по выручке, структура выручки позволяет оценить только конкурентную динамику.

3.2. Доля экспорта в производстве тренажеров

3.3. Сегментация производства тренажеров по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Наибольший удельный вес в производстве тренажеров в 2014-2016 гг. неизменно занимал

Таблица 8. Динамика производства тренажеров в РФ по ФО, ед.

3.3.2. Производство по субъектам РФ

По итогам 2018 г. наибольший объем производства отмечен в …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок тренажеров

4.1. Объем и динамика импорта тренажеров

Импорт на рынке тренажеров, как отмечалось ранее, занимает … 

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта тренажеров в натуральном выражении, 2014-2018 гг.

4.2. Структура импорта

Среди стран импортеров лидурует …

4.3. Объем и динамика экспорта тренажеров

Объем экспорта тренажеров из России в денежном выражении в 2015 г. показал …

Динамика экспорта тренажеров из России в натуральном выражении отличается от динамики экспорта в стоимостном выражении.

4.4. Структура экспорта

...

Часть 5. Анализ потребления тренажеров

5.1. Динамика объема потребления тренажеров

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей на рынке тренажеров в 2014 г. …

В настоящем исследовании были рассмотрены цены основных производителей на самые популярные виды тренажеров.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Средние потребительские цены на тренажеры в России в 2014-2019 гг. …

Средняя цена на эллиптические тренажеры составляет …

Средняя цена на беговые дорожки составляет …

Средняя цена на велотренажеры составляет …

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка тренажеров доминируют над… . Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … .

Часть 8. Прогноз развития рынка тренажеров до 2023 г.         

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Аналитики компании ГидМаркет прогнозируют …

Часть 9. Рекомендации и выводы        

В целом, рынок привлекателен своей стабильностью, наличием сформированной культуры потребления, ценовой доступностью продукции. В то же время отсутствие драйверов активного роста провоцирует жесткую конкуренцию между существующими операторами, когда увеличение собственной доли рынка может быть достигнуто, в основном, за счет снижения доли рынка ближайшего конкурента. Возможности конкретного оператора определяются умением грамотно выстроить ассортиментную и ценовую политику, сформировать кампанию продвижения и организовать эффективную систему распределения производимой продукции.

Эффективными направлениями развития на рынке являются вывод на рынок торговых марок и линеек, направленных на узкие потребительские сегменты, проведение более глубокой сегментации; дифференциация ассортимента.


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке тренажеров, %   

Диаграмма 2. Динамика объема рынка тренажеров 2014 – 2018 гг., млн руб.

Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (май) гг.

Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2018 гг.

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году 

Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июнь 2019 гг., руб. за 1 доллар США  

Диаграмма 7. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-май 2019 гг.

Диаграмма 8. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 (янв.-май) гг.

Диаграмма 9. Динамика инвестиций в основной капитал, 2014-2018 гг., %   

Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-апр. 2019 гг.

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке тренажеров в 2018 г., %

Диаграмма 12. Динамика объемов производства тренажеров в РФ за 2014 - 2018 гг., ед.

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-6) тренажеров в России, 2014-2018 гг., млн руб.

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве тренажеров за 2014 – 2018 гг.

Диаграмма 15. Производство тренажеров по субъектам РФ, %

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта тренажеров в натуральном выражении, 2014-2018 гг.

Диаграмма 17. Объем и динамика импорта тренажеров в денежном выражении, 2014-2019 гг.

Диаграмма 18. Структура импорта тренажеров по странам-импортерам в 2017-2018 г.

Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта тренажеров в денежном выражении, 2014-2019 гг.

Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта тренажеров в натуральном выражении, 2014-2018 гг.

Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 22. Структура экспорта тренажеров по странам, 2017-2018 г.

Диаграмма 23. Динамика потребления тренажеров в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг.

Диаграмма 24. Динамика тендеров на закупку тренажеров в январе-июле 2019 г., ед.

Диаграмма 25. Индексы цен производителей на тренажеры, 2014- июнь 2019 гг., %

Диаграмма 26. Средняя цена на тренажеры со свободным весом, июль 2019 г.

Диаграмма 27. Средняя цена на эллиптический тренажер, июль 2019 г.

Диаграмма 28. Средняя цена на беговые дорожки, июль 2019 г.

Диаграмма 29. Средняя цена на велотренажеры, июль 2019 г.

Диаграмма 30. Прогноз объема рынка тренажеров в 2019 - 2023 гг., млн руб.


Таблицы

Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 -  апр. 2019 гг.

Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - май 2019 гг., руб. за 1 доллар США  

Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренажеров 

Таблица 5. Основные игроки на рынке тренажеров в 2018 г.

Таблица 6. Профили компаний-участников рынка тренажеров в России в 2018 г.

Таблица 7. Основные компании-получатели импортных тренажеров в 2018 г.

Таблица 8. Динамика производства тренажеров в РФ по ФО, ед.

Таблица 9. Данные по тендерам на закупку тренажеров свыше 500 тыс. руб., объявленные с 01.01.19 по 28.07.19 гг.

Таблица 10. Цены основных производителей на тренажеры, 2019 г.

Таблица 11. Индекс средних потребительских цен на тренажеры в РФ, 2014-июнь 2019 гг., %

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ