Анализ рынка теплообменников в России
Актуальность исследования
Теплообменники применяются в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, атомной, холодильной, газовой и других отраслях промышленности, в энергетике и коммунальном хозяйстве
Цель исследования
Анализ состояния рынка теплообменников в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок теплообменников
Содержание
Часть 1. Обзор рынка теплообменников в России
1.1. Описание продуктового сегмента
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Оценка доли импорта на рынке
1.4. Динамика объема рынка в 2018-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.5. Оценка структуры рынка по видам теплообменников
Часть 2. Основные производители теплообменников
Часть 3. Прогноз потребления до 2026 г.
Часть 4. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка теплообменников в России
1.1. Описание продуктового сегмента
Теплообменник — техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры. По принципу действия теплообменники подразделяются на …
Наиболее распространённые в промышленности рекуперативные теплообменники:
…
1.2. Основные характеристики рынка
Ситуация на рынке теплообменного оборудования зависит от …
В 2020 г. объем мирового рынка теплообменников достиг … USD, и на период до 2024 г. сохранятся темпы роста …% в год (по информации …).
В официальной статистике РФ производство теплообменников учитывается по коду ОКПД2: …
Внешнеэкономическая деятельность учитывается по коду …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Ниже рассмотрены основные факторы, влияющие на рынок теплообменников и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические факторы
Внутренний валовый продукт
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения.
Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, 2012-1 кв. 2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
В 2012-2015 гг. наблюдалось постепенное снижение темпов экономического роста до достижения отрицательных значений в 2015 г. (падение составило …% по отношению к 2014 г.) Данная тенденция сопровождалась соответствующим снижением …
К снижению ВВП в 2020 г. привело, в том числе, сочетание …
Снижение ВВП по итогам 2020 г. оценивается на уровне …% к 2019 году.
…
Согласно докладу …, падение мировой экономики составило …% в 2020 году (по данным МЭР России – на …%). Это самое резкое сокращение мирового производства со времен …
Сильнее всего от пандемии пострадали …
По прогнозам ООН, рост мировой экономики в 2021 году составит …%, что …
Российская экономика, которая в начале 2020 года столкнулась …
Эксперт отметил, что прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики …
…
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу прогноза на среднесрочный период: в 2021-2023 годах ожидается восстановление экономики …%.
По оценке Росстат индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года составил …%.
В настоящее время фактор снижения ВВП оказывает …
Влияние фактора COVID-19
Фактор COVID-19 оказал … влияние на рынок теплообменников в РФ. Так, объем выручки предприятий, осуществляющих деятельность по коду ОКВЭД «…» в 2020 г. ...
В 1 квартале 2021 г. выручка по отрасли …% по сравнению с 1 кварталом 2020 г., что свидетельствует о …
Политико-правовые факторы
…
Технологические факторы
…
Отраслевые факторы
…
Кроме роста производства, на рынок теплообменного оборудования оказывает влияния степень износа основных фондов в ...
Всего по РФ степень износа … – с … до …% за период с 2017 по 2020 гг. По состоянию на 2020 г. по основным потребляющим отраслям степень износа основных фондов остается на … уровне: добыча полезных ископаемых – …%, …
Таким образом, отраслевые факторы оказывают …
Сводная характеристика факторов
Все рассмотренные выше факторы объединим в виде STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок теплообменников
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2018-2020 гг. оказывали на рынок … влияние.
Отрицательно на развитие рынка влияли такие факторы как …
Влияние политико-правовых факторов оценивается …
Технологические факторы …
Таким образом, влияние факторов макросреды на рынок теплообменников в РФ оценивается как ...
1.3. Оценка доли импорта на рынке
На основании анализа информации Росстата и ФТС, доля импорта в потреблении находится на … уровне: в 2018 г. составляла …%, в 2019 г. – …%, в 2020 г. несколько увеличилась – …%.
… доли импорта за период с 2018 по 2020 гг. (на … п. п.) связано со …
1.4. Динамика объема рынка в 2018-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Объем производства теплообменников в РФ … млрд руб. в 2018 г. до … млрд руб. в 2019 г., рост составил …%. В 2020 г. отрасль ощутила на себе …%.
Индекс промышленного производства теплообменного и холодильного оборудования в 2018 г. оценивался в …%, в дальнейшем объем производства в натуральном выражении …
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства промышленного холодильного и теплообменного оборудования в 2018-1 кв. 2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего год
В 1 квартале 2021 г. производство …% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Импорт теплообменников в РФ … в стоимостном выражении с … млн USD в 2018 г. до … млн USD в 2020 г. (CAGR…%), в натуральном выражении импорт …
Экспорт также …
В долларовом эквиваленте производство теплообменников в РФ … млн USD в 2018 г. до … млн USD в 2020 г. (CAGR…%). Объем рынка … млн USD в 2018 г. до … млн USD в 2020 г. (CAGR…%).
Таблица 6. Динамика объема рынка теплообменников в РФ в 2018-2020 гг., млн USD
Следует отметить, что в 2019 г. наблюдался … Соответственно, снижение объемов в 2020 г. связано с …
Вместе с тем объем импорта …
В целом динамика рынка теплообменников свидетельствует о тенденции …
1.5. Оценка структуры рынка по видам теплообменников
В структуре рынка теплообменников в стоимостном выражении на долю пластинчатых теплообменников пришлось …% рынка, кожухотрубных – …%, прочие теплообменники, не включенные в группировки – …%.
Диаграмма 6. Структура рынка по видам теплообменников в стоимостном выражении в РФ в 2020 г., %
За период 2018-2020 гг. структура менялась … однако, если рассматривать более длительный период времени, то прослеживается тенденция ...
Часть 2. Основные производители теплообменников
На рынке теплообменников в РФ представлено значительное число производителей. Всех производителей можно сегментировать следующим образом:
По виду производимых теплообменников:
...
По специализации производителей:
…
В таблице ниже представлена характеристика 60ти производителей теплообменников в РФ.
Таблица 7. Краткая характеристика производителей кожухотрубных теплообменников в РФ
Часть 3. Прогноз потребления до 2026 г.
Потребление теплообменников в РФ на период до 2026 г. будет …, что обусловлено …
При составлении прогноза принимались во внимание следующие исходные данные и предположения:
В 2021 г. рынок …
В дальнейшем прогнозируется …
Рост производства в 2021 г. …
На протяжении 2022-2026 гг. темпы роста производства будут …
…
Часть 4. Рекомендации и выводы
Объем и динамика рынка
…
Факторы, оказывающие влияние на рынок
…
Прогноз развития рынка
…
Рекомендации
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ, 2012-1 кв. 2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 2. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2020 гг., янв.-май 2021 г., руб. за USD.
Диаграмма 3. Доля импорта на рынке теплообменников в РФ в 2018-2020 гг., в % к объему рынка в стоимостном выражении
Диаграмма 4. Динамика производства теплообменников в РФ в 2018-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства промышленного холодильного и теплообменного оборудования в 2018-1 кв. 2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 6. Структура рынка по видам теплообменников в стоимостном выражении в РФ в 2020 г., %
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июнь 2021 года), %
Таблица 2. Индекс физического объема производства по отдельным отраслям промышленности в РФ в 2016-январе-мае 2021 г.
Таблица 3. Степень износа основных фондов по ряду отраслей деятельности в РФ в 2017-2020 гг., %
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок теплообменников
Таблица 5. Динамика экспорта и импорта теплообменников в РФ в 2018-2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении, ед. изм.
Таблица 6. Динамика объема рынка теплообменников в РФ в 2018-2020 гг., млн USD
Таблица 7. Краткая характеристика производителей кожухотрубных теплообменников в РФ
Таблица 8. Прогноз рынка теплообменников в РФ на период 2021-2026 гг., млн USD
