Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Дата выпуска 23.12.2021
Количество страниц 36
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

В современном мире актуальность таможенных брокеров сложно переоценить. Такие специалисты решают практически все вопросы, связанные с оформлением груза, что исключает ошибки и потерю финансовых средств. Деятельность таможенного брокера заключается в представлении заказчика на таможне, также он регулирует решение всех вопросов между таможенными органами и грузополучателем. Он выполняет огромный перечень функций: получение экспертных оценок, заключений, разрешительных документов, оплата таможенных пошлин, либо сертификация груза


Цель исследования

Анализ состояния рынка таможенных брокеров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка таможенных брокеров

1.1. Определение и характеристики российского рынка таможенных брокеров
1.2. Динамика объема российского рынка таможенных брокеров, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка таможенных брокеров по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке таможенных брокеров в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления таможенных брокеров

3.1. Оценка объема потребления таможенных брокеров на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка таможенных брокеров до 2025 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка таможенных брокеров

1.1. Определение и характеристики российского рынка таможенных брокеров

Таможенный брокер — это юридическое лицо, участвующее во внешнеэкономической деятельности от имени и по поручению …
Комплекс услуг, предоставляемый такой компанией, может быть …

С 1 июля 2010 года и по настоящее время таможенный брокер стал называться таможенным представителем. Таможенный представитель – это ... Таможенный представитель совершает …

Таможенный представитель вправе ограничить …
Отношения таможенных представителей с декларантами или иными заинтересованными лицами строятся путем ...

Таможенный представитель может уплачивать таможенные пошлины, …

При декларировании товаров и (или) их выпуске таможенный представитель несет … обязанность по …
Статус таможенного представителя подтверждается свидетельством о …
Условия включения юридического лица в реестр таможенных представителей: 

1.2. Динамика объема российского рынка таможенных брокеров, 2016–2020 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка услуг таможенных брокеров.
Динамика рынка услуг таможенных брокеров в России имеет … характер – показатель ежегодно .... В 2014 году прирост составил почти …% к предыдущему году. Девальвация рубля, оказавшая наибольшее влияние на экономику государства, снижение … привели к … рынка таможенных брокеров. Прирост в денежном выражении …% был обусловлен …

Оживление на …% в 2016 году связано в основном с ... В 2017-2019 годах … темпы прироста сохранились, ежегодно …%. Рынок возвратился …
Экономический кризис 2020 года и очередное снижение объемов внешнеторговых операций привели к ... Объем рынка составил … млрд руб.

Отметим, что оценка объема рынка значительно затруднена в связи с ..

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

При формировании структуры рынка по видам за основу взят критерий «универсальности» компании. Практически … (…%) рынка таможенных брокеров занимают компании «универсалы» - компании с … Такие компании специализируются на ... 

Примечательно то, что, во-первых, компании с долей услуг таможенного представительства в выручке более или равно …% (то есть узкоспециализированные) по оценке ГидМаркет занимают порядка …% рынка. Это говорит о том, что компании стараются …

1.4. Структура рынка таможенных брокеров по ФО

Бесспорным лидером в структуре является … ФО, в течение периода занимая долю не менее …%, что преимущественно обусловлено ... Второе место ежегодно занимает … ФО с долей не менее …%, она имеет тенденцию к ...

На третьем месте … ФО с долей …% в 2020 году. Остальные ФО занимают доли менее …% каждый. 
Отметим, что расчет долей Федеральных округов в суммарном объеме рынка проведен по компаниям-участникам согласно …
В целом же отмечается тенденция к росту оказания услуг в регионах кроме …ФО и …ФО: если в 2013 году эти 2 округа занимали …% в структуре, то в 2020 году она снизилась до …%. 

Диаграмма 3. Структура оказания услуг таможенных брокеров в РФ по ФО в 2013-2020 гг., %

Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

На рынке таможенных брокеров в России присутствуют следующие тенденции и перспективы:
- После кризиса 2015-2016 годов рынок …
- Рост популярности услуг таможенных брокеров объясняется …
- Более …% выручки от предоставления услуг таможенными брокерами оказывается компаниями из …
- Имеется тенденция к увеличению …
- Конкуренция, сложившаяся сегодня на рынке, …
- Имеется тенденция …

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок таможенных брокеров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

Экономические

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является …
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). 

Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был …, но постоянно …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует положительную динамику, а именно прирост …% к предыдущему году. 

Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.

Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу прогноза на среднесрочный период: в 2021-2023 годах ожидается восстановление экономики … – на 1…%.
 

В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает ...

Демографические (социальные)

Технологические

Политические

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров

В целом влияние макрофакторов на рынок таможенных брокеров можно оценить как … средней силы. Отрицательное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают …
Группа … факторов оказывает на рынок негативное влияние, прочие группы факторов оказывают … влияние.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности


Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.

За рассматриваемый период с 2014 по 2018 год показатель валовой рентабельности в отрасли предоставления услуг таможенными брокерами в целом показал … динамику. Со значения …% в 2014 году он …% в 2016 году и до …% в 2020 году. Это говорит об …
Суммарно все отрасли экономики России показывают отрицательную динамику в период с 2014 по 2017 год, поэтому разрыв между рассматриваемой отраслью и итоговым показателем ... В 2017 году этот разрыв составил …%. В 2018 году показатель валовой рентабельности по всем отраслям экономики демонстрировал … динамику, а далее незначительно …, разница с рентабельностью по рассматриваемой отрасли выросла до …%, что является … тенденцией.

Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2020 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2020 гг., %

С 2015 по 2019 годы рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг таможенных брокеров …% до …%. В 2016-2019 годах работу отрасли можно назвать наиболее ... По итогам 2020 года разница рассматриваемой отрасли по показателю рентабельности прибыли отчетного периода со средним показателем по всем отраслям экономики … п.п., тем не менее она осталась ...

Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг таможенных брокеров. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств. 
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2014 по 2020 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины ... В 2014, 2016, 2017 и 2019 годах наблюдалось … текущей ликвидности по сравнению с предыдущим годом, минимальное значение было достигнуто в … году и составило ... По итогам 2020 года прирост к 2019 году составил …%, ликвидность составила … раза. Ежегодное значение текущей ликвидности …

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли услуг таможенных брокеров данный показатель был … вплоть до конца 2018 года, минимум наблюдался в … году – ... По итогам 2020 года абсолютная ликвидность составила … раза, что ...

Деловая активность - это …
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2014 по 2020 годы имела … характер, минимум наблюдался в … году – … сут дн., а максимум в 2017 году – … сут дн. В целом в 2018-2020 годах показатель ...

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в 2015-2016 годах показывает динамику к …, в 2017-2018 годах он …, а в 2019 и 2020 годах превышал ..

В целом за рассматриваемый период отрасль услуг таможенных брокеров показала …динамику. Кроме 2015 года значения показателя по услугам таможенных брокеров были …, чем по всем отраслям экономики. Кроме 2017 года в другие периоды показатель … 

Таким образом, динамика и/или уровень финансовой устойчивости, деловой активности, ликвидности характеризуются …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке таможенных брокеров в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В данном исследовании рассмотрены 5 крупнейших частных компаний, оказывающих услуги таможенного брокера (специализируются на оказании таких услуг) и входящих в Российский реестр таможенных представителей. Рынок является … и …, особенно в ...

Крупнейшими специализированными компаниями на рассматриваемом рынке в 2020 году являлись: ООО «…», ООО «…», ЗАО «…», ООО «…» и ООО «…».

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке таможенных брокеров в 2020 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке таможенных брокеров в 2020 г., %

В топ-5 участников рынка таможенных брокеров входят: ООО «…» с долей …%, ООО «…» с долей …%, … Суммарно данные компании занимают порядка …% рынка. На остальные фирмы приходится …% рынка услуг таможенных брокеров в России. Рынок является крайне …

2.3. Профили основных игроков

ООО «…»

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка таможенных брокеров (ТОП-5) в России, 2016-2020 гг., млрд руб.

Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка таможенных брокеров (ТОП-5) в России, 2016-2020 гг., млрд руб.

Динамика совокупной выручки крупнейших частных компаний рынка таможенных брокеров в России имеет … характер. Самый высокий темп прироста наблюдался в … и … годах и был связан с активным ... Средний темп прироста за период составил …% ежегодно. Так как Топ-5 игроков рынка занимают крайне малые доли, то динамика их совокупной выручки ... 

Часть 3. Анализ потребления таможенных брокеров

3.1. Оценка объема потребления таможенных брокеров на душу населения

Характер динамики показателя потребления на душу населения … – объем ежегодно ... Если в 2014 году на каждого жителя страны приходилось … рубля, то в 2020 году – уже почти … рублей потребления. Величина выросла ...

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений 

3.4. Ценовой анализ

В таблице представлена динамика цен на услуги таможенных брокеров в России в виде ежегодных ИПЦ.
Динамика стоимости услуг таможенных брокеров обусловлена в основном уровнем …, причем до 2014 года включительно цены на услуги таможенных брокеров росли …, чем в целом на услуги населению (в 2014 году на …%). Далее отклонение было …
Для поддержания уровня спроса компании рынка поддерживали установленный в 2018 году уровень цен и на протяжении 2019 года. Далее в 2020 и начале 2021 года темпы прироста цен были …

Таблица 13. Средние цены на рынке таможенных брокеров по ФО в 2021 году, руб

Средние цены на рынке таможенных брокеров по ФО в 2021 году, руб.

В таблице представлены данные по ценам на услуги таможенных представителей (с выручкой в 2020 году более 500 млн руб.), представленные на их официальных сайтах (при наличии цен на сайте).  Часть таможенных брокеров …

Часть компаний представляет цены на составление декларации и дополнительных листов к ней, некоторые размещают информацию по стоимости комплексного …
Подавляющее большинство компаний указывает стоимость «…».
По данным операторов рынка таможенные и иные операции, осуществляемые таможенным представителем, зависят от содержания …

Окончательная стоимость услуг брокера часто зависит от следующих факторов:
- Вид таможенной процедуры …
- Характер груза. …
- Таможенная …
- Количество …
- …

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. … факторы инвестиционного климата рынка таможенных брокеров доминируют над .... Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли перспективы и потенциал развития …

Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 5. Прогноз развития рынка таможенных брокеров до 2025 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка таможенных брокеров, 2014-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка таможенных брокеров по видам в 2020 году, %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг таможенных брокеров в РФ по ФО в 2013-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 8. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика объема импорта и экспорта в 2014-2020гг., млрд долл.
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2020 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг таможенных брокеров за 2014-2020 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг таможенных брокеров, за 2014-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг таможенных брокеров, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2020 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке таможенных брокеров в 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка таможенных брокеров (ТОП-5) в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг таможенных брокеров на душу населения, 2014-2020гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка таможенных брокеров в 2021–2025  гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-май 2021 года), %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2020 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2020 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка таможенных брокеров в 2020г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка таможенных брокеров
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка таможенных брокеров
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка таможенных брокеров
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка таможенных брокеров
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка таможенных брокеров
Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги таможенных брокеров по Российской Федерации в 2014-2021гг. (янв.-мар.), %
Таблица 13. Средние цены на рынке таможенных брокеров по ФО в 2021 году, руб.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка таможенных брокеров
Таблица 15. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант), ед. изм.
Таблица 16. Прогнозные показатели по импорту и экспорту товаров в 2021-2024гг., ед. изм.


Все исследования