Маркетинговое исследование рынка таможенных брокеров

Маркетинговое исследование рынка таможенных брокеров Маркетинговое исследование рынка таможенных брокеров
Дата выпуска
25.09.2019
Страниц
48
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
В современном мире актуальность таможенных брокеров сложно переоценить. Такие специалисты решают практически все вопросы, связанные с оформлением груза, что исключает ошибки и потерю финансовых средств. Деятельность таможенного брокера заключается в представлении заказчика на таможне, также он регулирует решение всех вопросов между таможенными органами и грузополучателем. Он выполняет огромный перечень функций: получение экспертных оценок,  заключений, разрешительных документов, оплата таможенных пошлин, либо сертификация груза

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг таможенных брокеров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг таможенных брокеров

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка таможенных брокеров
1.1. Определение и характеристики российского рынка таможенных брокеров
1.2. Динамика объема российского рынка таможенных брокеров, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка таможенных брокеров по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке таможенных брокеров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления таможенных брокеров
3.1. Оценка объема потребления таможенных брокеров на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка таможенных брокеров до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка таможенных брокеров
1.1. Определение и характеристики российского рынка таможенных брокеров
Таможенный брокер — это юридическое лицо, участвующее во внешнеэкономической деятельности от имени и по поручению декларанта (заказчика) и оказывающее …
Комплекс услуг, предоставляемый такой компанией, может быть …
Это базовый перечень задач и обязанностей таможенного представителя. Список может корректироваться в зависимости от …
С 1 июля 2010 года и по настоящее время таможенный брокер стал называться таможенным представителем. Таможенный представитель – это юридическое лицо государства - члена таможенного союза, отвечающее определенным условиям. Таможенный представитель …
Отношения таможенных представителей с декларантами или иными заинтересованными лицами строятся путем заключения …
Таможенный представитель может уплачивать …
При декларировании товаров и (или) их выпуске таможенный представитель несет солидарную с декларантом …
Статус таможенного представителя подтверждается …
Условия включения юридического лица в реестр таможенных представителей: 
1.2. Динамика объема российского рынка таможенных брокеров, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг таможенных брокеров.
Динамика рынка услуг таможенных брокеров в России имеет … характер – показатель ... В 2014 году прирост …% к предыдущему году. Девальвация рубля, оказавшая …, привела к … рынка таможенных брокеров. Прирост в денежном выражении …% был обусловлен …
Оживление на …% в 2016 году связано в основном с возникновением ... В 2017 году высокие темпы …, но в 2018 году по оценке ГидМаркет прирост составил …%, что в целом …
Отметим, что объем рынка в 2018 году является ... Это связано с тем, что: …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
При формировании структуры рынка по видам за основу взят критерий … компании. Чуть более половины (…%) рынка таможенных брокеров занимают …
Примечательно то, что компании с долей услуг таможенного представительства в выручке более или равно …% (то есть …) по оценке ГидМаркет занимают порядка …% рынка. Это говорит о том, что компании стараются ...
1.4. Структура рынка таможенных брокеров по ФО
Диаграмма 3. Структура оказания услуг таможенных брокеров в РФ по ФО в 2014-2018 гг., % 

Бесспорно лидирует … ФО, в течение периода занимая долю не менее …%, также присутствует тенденция к незначительному снижению доли …ФО. Второе место ежегодно занимает … ФО с долей не менее …%, она в среднем держится стабильно на уровне …% с 2015 года.
На третьем месте …
Отметим, что расчет долей Федеральных округов в суммарном объеме рынка проведен по компаниям-участникам согласно …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке таможенных брокеров в России присутствуют следующие тенденции и перспективы:
- После кризиса 2015-2016 годов рынок …
- Рост популярности …
- В среднем …% выручки ...
- Более высокие темпы прироста …
- Конкуренция, сложившаяся сегодня на рынке, …
-
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок таможенных брокеров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения …
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. В период с 2011 по 2014 годы темп прироста …
В 2016 году наблюдается … 
Демографические (социальные)
Технологические
Политические
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров

В целом влияние макрофакторов на рынок таможенных брокеров можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают ... Положительное влияние оказывают …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Динамика и объем прибыли от реализации услуг напрямую зависит от ... Наибольшую прибыль от продаж получили предприятия …ФО … ФО.
Суммарно два данных округа в 2014 году получили …% прибыли всех операторов рынка, а в 2018 году – …% прибыли.
Прибыль от продаж в 2015 году …
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице 4 представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %

За рассматриваемый период с 2014 по 2018 год показатель валовой рентабельности в отрасли предоставления услуг таможенными брокерами в целом показал ... Со значения …% в 2014 году … Это говорит об увеличении …
Суммарно все отрасли экономики России показывают …
На диаграмме 10 представлена динамика рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %

В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг таможенных брокеров выросла с …% до …%. В 2016-2018 годах работу отрасли можно назвать …
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг таможенных брокеров. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На Диаграмме 11 представлена динамика данного показателя.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2014 по 2018 годы динамика показателя общего покрытия не была ... В 2014, 2016 и 2017 году наблюдалось … По итогам 2018 года прирост к 2017 году составил …%, ликвидность показала … раза. Ежегодное значение текущей ликвидности …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от …
В таблице 5 представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о …
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
На диаграмме 12 представлена динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли услуг таможенных брокеров. 
Диаграмма 12.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг таможенных брокеров, за 2014-2018 гг., сут. дн.

Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2014 по 2018 год имела …характер, минимум наблюдался в … году – .. сут. дн., а в 2017 году – … дн. 
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в 2015-2016 годах показывает динамику к …
В целом за рассматриваемый период отрасль услуг таможенных брокеров показала ..
Таким образом, показатели рентабельности демонстрируют …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке таможенных брокеров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В данном исследовании рассмотрены 5 крупнейших частных компаний, оказывающих услуги таможенного брокера и входящих в Российский реестр таможенных представителей. Рынок является низкоконцентрированным и высококонкурентным, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
Крупнейшими компаниями на рассматриваемом рынке являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке таможенных брокеров в 2018 г., %

В топ-5 участников рынка таможенных брокеров входят: … (…%), … (…%), .. Суммарно данные компании занимают порядка …% рынка. На остальные фирмы приходится …% рынка услуг таможенных брокеров в России.
Оценка долей конкурентов в 2018 году крайне затруднена следующими факторами: …
2.3. Профили основных игроков
Компания …
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка таможенных брокеров 

Динамика совокупной выручки крупнейших частных компаний рынка таможенных брокеров в России имеет … характер – показатель ежегодно ... Самый высокий темп прироста наблюдался в … году и был связан с …
Часть 3. Анализ потребления таможенных брокеров
3.1. Оценка объема потребления таможенных брокеров на душу населения
Характер динамики показателя потребления на душу населения … – объем ... Если в 2014 году на каждого жителя страны приходилось … рубля, то в 2018 году – … рубля потребления. Величина …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок таможенных брокеров в России не является …: 
- …;
- Количество …;
- Объем ...
Поэтому потенциальная емкость рынка услуг таможенных брокеров в настоящее время оценивается на уровне ...
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
В таблице представлена динамика цен на услуги таможенных брокеров в России в виде ежегодных ИПЦ.
Динамика стоимости услуг таможенных брокеров обусловлена в основном …, причем до 2014 года включительно цены на услуги таможенных брокеров росли ... Далее отклонение было ... Умеренные индексы цен в … и … году были одним из факторов …
Таким образом, существует явная зависимость объема рынка таможенных брокеров от цен на их услуги.
В таблице представлены данные по ценам на услуги таможенных представителей (с выручкой в 2017 году более 100 млн руб.), представленные на …  Часть таможенных брокеров …, несмотря на обязанность …
Часть компаний представляет цены на составление декларации и …, некоторые размещают информацию по стоимости комплексного ... Третьи компании дают …
Подавляющее большинство компаний указывает стоимость «от…», добавляя, …
По данным операторов рынка таможенные и иные операции, осуществляемые таможенным представителем, зависят от …
Окончательная стоимость услуг брокера часто зависит от следующих факторов:
- Вид …
- Характер …
-
Помимо этого на конечную стоимость услуг таможенного представителя могут влиять …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет  … балла – .. инвестиционный климат…
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка таможенных брокеров до 2023 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
..
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка таможенных брокеров, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка таможенных брокеров по видам в 2018 году, %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг таможенных брокеров в РФ по ФО в 2014-2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 8. Динамика объема импорта и экспорта в 2014-2018 гг., млрд долл.
Диаграмма 9. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг таможенных брокеров за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг таможенных брокеров, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг таможенных брокеров, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке таможенных брокеров в 2018 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка таможенных брокеров (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг таможенных брокеров на душу населения, 2014-2018 гг. (прогноз), руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка таможенных брокеров 2019 -2023 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг таможенных брокеров по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка таможенных брокеров в 2018 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка таможенных брокеров
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка таможенных брокеров
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка таможенных брокеров
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка таможенных брокеров
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка таможенных брокеров
Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги таможенных брокеров по Российской Федерации в 2014-2019гг. (янв.-июн.), %
Таблица 13. Средние цены на услуги таможенных брокеров по ФО в 2019 году, руб.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка таможенных брокеров
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ