Анализ рынка таможенных брокеров в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является рынок услуг таможенных брокеров (представителей) — совокупность предприятий, участвующих во внешнеэкономической деятельности от имени и по поручению декларанта (заказчика) и оказывающих посреднические услуги по таможенному оформлению грузов и уплаты взимаемых сборов и другим официальным процедурам, формирующих предложение рынка, численность предприятий, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ
Цель исследования
Анализ состояния рынка таможенных брокеров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка таможенных брокеров
1.1. Определение и характеристики российского рынка таможенных брокеров
1.2. Динамика объема российского рынка таможенных брокеров, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка таможенных брокеров по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке таможенных брокеров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка таможенных брокеров до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка таможенных брокеров
1.1. Определение и характеристики российского рынка таможенных брокеров
Объектом настоящего исследования является рынок услуг таможенных брокеров (представителей) — совокупность предприятий, участвующих во внешнеэкономической деятельности от имени и по поручению декларанта (заказчика) и оказывающих посреднические услуги по таможенному оформлению грузов и уплаты взимаемых сборов и другим официальным процедурам, формирующих предложение рынка, численность предприятий, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ.
Во многих случаях профессиональный брокер на таможне — это не один человек, а специализированная компания, имеющая навыки и опыт работы, а также рабочие связи с полезными людьми в сфере таможни.
Комплекс услуг, предоставляемый такой компанией, может быть различным и зависит от масштаба и конкретного направления ее деятельности. Однако есть определенный перечень обязанностей, вменяемых любому таможенному брокеру. В соответствии с ними таможенный представитель должен:
- подобрать коды ТН ВЭД на перемещаемый груз;
- составить подробное описание товара для таможенной декларации;
- проанализировать все возможные меры нетарифного урегулирования;
- рассчитать суммы таможенных пошлин;
- получить в контролирующих органах нужные сертификаты, разрешения, лицензии (если того требует специфика перевозимого груза);
- проверить достоверность заполнения и комплектацию документации на груз;
- предъявить товары на таможне с сопутствующей документацией.
Это базовый перечень задач и обязанностей таможенного представителя. Список может корректироваться в зависимости от перечня услуг, предоставляемых компанией и пожеланий заказчика, но исключительно в правовом поле. Возможны дополнительные услуги: консультирование по вопросам таможенного законодательства; юридическое сопровождение форс-мажорных ситуаций, возникающих при таможенном оформлении; экспертная оценка определенных видов оборудования; обеспечение сохранности товара, помещенного на склады и др.
С 1 июля 2010 года и по настоящее время таможенный брокер стал называться таможенным представителем. Таможенный представитель – это юридическое лицо государства - члена таможенного союза, отвечающее определенным условиям. Таможенный представитель совершает от имени и по поручению владельца товаров или иных заинтересованных лиц таможенные операции («растаможка») в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза на территории Российской Федерации, так как он включен в реестр таможенных представителей ФТС России.
Таможенный представитель вправе ограничить регион своей деятельности одним или несколькими таможенными органами (оформление грузов только в определенных таможенных органах), сферу деятельности «растаможкой» отдельных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД. Таможенный представитель может ограничиться оформлением товаров, перемещаемых через таможенную границу определенными видами транспорта, к примеру, только автомобильным или железнодорожным транспортом, а также совершением отдельных таможенных операций (имеет право заниматься, к примеру, только периодическим декларированием).
Отношения таможенных представителей с декларантами или иными заинтересованными лицами строятся путем заключения договора на оказание услуг.
Отказ таможенного представителя от заключения договора при наличии у него возможности оказать услугу или выполнить работу не допускается, за исключением случаев, когда исполнение такого договора будет выходить за сферу деятельности, ограниченной таможенным представителем в части региона деятельности, оформления отдельных видов товаров, перемещения отдельными видами транспорта, совершением отдельных таможенных операций, а также когда у таможенного представителя имеются достаточные основания полагать, что действия или бездействие декларанта или иного заинтересованного лица являются противоправными и влекущими уголовную либо административную ответственность в области таможенного дела.
Таможенный представитель может уплачивать таможенные пошлины, налоги, если содержание таможенной процедуры, определенной для декларирования товаров, предусматривает их уплату и если условиями договора, заключенным между декларантом (владельцем груза) и таможенным представителем, предусмотрена уплата таможенных пошлин, налогов таможенным представителем.
При декларировании товаров и (или) их выпуске таможенный представитель несет солидарную с декларантом или иными представляемыми им лицами обязанность по уплате таможенных платежей в полном размере суммы подлежащих уплате таможенных платежей вне зависимости от условий договора таможенного представителя с декларантом и иными представляемыми им лицами.
Статус таможенного представителя подтверждается свидетельством о включении в реестр таможенных представителей, которое выдается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. Срок действия свидетельства не ограничивается. Единственное условие здесь – это ежегодное подтверждение обеспечения уплаты таможенных платежей любым из способов, будь то банковская гарантия, денежные средства (деньги), либо договор поручительства.
…
1.2. Динамика объема российского рынка таможенных брокеров, 2018-2022 гг.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка таможенных брокеров, 2016-2022 гг., млрд руб.
Динамика рынка услуг таможенных брокеров в России имеет волнообразный характер: …
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Российская экономика и отдельные российские компании впервые столкнулись с ограничениями в виде санкций еще в 2014 году. Далее вплоть до 2021 года различные государства вводили, продлевали и расширяли торговые, финансовые и другие экономические санкции в отношении России.
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Структура рынка таможенных брокеров рассмотрена на основании записей оформленных деклараций 10 крупных участников рынка в зависимости от направления деятельности.
…
1.5. Структура рынка таможенных брокеров по ФО
Бесспорным лидером в структуре является Центральный ФО, занимая долю порядка …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке таможенных брокеров в России присутствуют следующие тенденции и перспективы:
- Рынок чувствителен к кризисам. После кризиса 2015-2016 годов рынок вернулся к стабильным темпам роста. Однако из-за пандемии в 2020 году отмечалось падение. Очередной кризис и западные санкции, введенные в связи с проведением СВО, снова негативно влияют на рынок.
- Рост популярности услуг таможенных брокеров объясняется ростом степени сложности условий международной торговли и, как следствие, стремлением участников внешнеэкономической деятельности снизить риски и издержки обращения. Таможенный представитель, подающий в таможенный орган декларацию на товары, несет с участником ВЭД солидарную ответственность в случаях, предусмотренных таможенным законодательством. При этом, репутационные потери для таможенного представителя могут быть намного более серьезными, нежели денежные штрафы. Такая ситуация приводит к обеспечению достаточно высокого качества услуги по таможенному оформлению.
- …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок таможенных брокеров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
- Демографические (социальные)
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
…
Социальный фактор, оказывающий положительное влияние на рынок таможенных брокеров, - это особенность менталитета современного потребителя – импортный товар часто считается качественнее продукции российского производства, что приводит к увеличению спроса на импортные товары.
- Технологические
…
Ведение реестра таможенных представителей.
Федеральной таможенной службой ведется реестр таможенных представителей. Основные нормативные документы:
- Приказ ФТС России от 13.12.2018 N 2038 «Об утверждении формы отчета и порядка и сроков представления отчетности таможенным представителем» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2019 N 53890)
- Приказ ФТС России от 13 декабря 2018 г. № 2036 (вступил в силу 18 февраля 2019 г.) – информация о Форме реестра таможенных представителей
- Приказ ФТС России от 13 декабря 2018 г. № 2037 (вступил в силу 23 марта 2019 г.) – информация о Порядке действий ФТС России по исключению юридических лиц из реестра таможенных представителей и др.
Все действия, связанные с оказанием услуг заинтересованным лицам по таможенному оформлению товаров без наличия свидетельства таможенного брокера (представителя) являются незаконными.
Включение в реестр таможенных представителей и получение свидетельства о включении в реестр позволяет представлять интересы владельца товара, грузополучателя, грузоотправителя, заниматься таможенным оформлением товаров в регионе деятельности одного или нескольких таможенных органов полностью на законных основаниях. Кроме того, получение лицензии таможенного брокера необходимо крупным логистическим, производственным или транспортным компаниям, имеющим дело с большими грузопотоками и огромной клиентской базой, а также являющимися добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности, чья прибыль напрямую зависит не от «серых» схем таможенного оформления, а от значительных внешнеэкономических и товарных оборотов компании.
Существование НОТП. 13 октября 2015 года в реестр саморегулируемых организаций была включена Ассоциация «Национальное объединение таможенных представителей». Введение саморегулирования таможенных представителей приносит следующие выгоды:
- экономия расходов государства на администрирование внешнеэкономической деятельности;
- экономия бюджетных средств и сокращение численности аппарата таможни;
- улучшение качества услуг для участника ВЭД;
- рост малого и среднего бизнеса в области ВЭД;
- снижение стоимости таможенного оформления и издержки для таможенных представителей.
Введение саморегулирования повышает авторитет таможенных представителей в таможне, улучшает работу их по отстаиванию интересов своих клиентов, создает за этот счет экономические преимущества перед «серыми» брокерами.
Цифровизация. Благодаря быстрому развитию технологий обработки и анализа данных возникают новые точки роста для бизнеса и способы повышения эффективности существующих и консервативных в плане технологий процессов. Ключевым способом повышения конкурентоспособности предприятий является цифровая трансформация, позволяющая связывать информационные и операционные технологии предприятия в единую цифровую среду.
Внедрение электронной таможенной декларации существенно облегчило взаимодействие пограничного надзорного органа и участников ВЭД. Электронная таможенная декларация представляет собой набор электронных данных, внесенных в специальный программный комплекс, достоверность которых подтверждается ЭЦП декларанта. С помощью специальных каналов связи происходит ее передача в таможенные органы, где она проходит регистрацию и проверку в целях получения разрешения на выпуск товара через границу государства.
Практика применения электронного декларирования обозначила многочисленные преимущества такого способа обмена информацией:
- Подать таможенную декларацию в электронном виде можно из любой точки России;
- Время нахождения груза в месте досмотра значительно сократилось;
- Все этапы растаможки можно отслеживать в онлайн режиме;
- Экономия на расходах, затрачиваемых ранее для проезда участника ВЭД к месту досмотра груза;
- Экономия на сборах за таможенное оформление;
- Независимость от времени работы таможни (декларацию можно подать в электронном виде в любое удобное время);
- Уменьшение бумажного документооборота за счет создания электронных архивов долгосрочной документации.
Однако, данный фактор имеет также и другую сторону, так как с внедрением автоматизации и упрощения процедуры таможенного декларирования, снижается потребность в услугах таможенных брокеров.
- Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются стабилизация экономики и развитие сотрудничества с дружественными и нейтральными странами. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
…
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Правительство РФ ведет деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице средневзвешенная процентная ставка в 2014-2021 годах имела тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. При этом очередной кризис и пиковые значения ключевой ставки в первом полугодии 2022 года привели к росту средневзвешенных ставок по кредитам, что негативно влияет на рынок.
…
При этом остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно. Отрицательное влияние фактора.
Государственный контроль, регулирование, законодательство. Деятельность таможенных представителей и специалистов по таможенным операциям регулируется следующими основными документами:
- Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 N 311-
- «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
- Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза»
- Гражданский кодекс РФ (в части порядка оформления договоров на оказание таможенных, транспортных и складских услуг)
- Кодекс РФ об административных нарушениях (в части административной ответственности за совершение административных нарушений в области таможенного дела)
- Уголовный кодекс РФ
- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ
- Трудовой кодекс РФ (в части порядка оформления трудовых отношений специалиста по таможенным операциям с таможенным представителем)
- Приказ Минэкономразвития России от 19.08.2005 г. № 201 «Об утверждении программы квалификационного экзамена для специалистов по таможенному оформлению»
- Приказ ФТС России от 25.09.2007 № 1190 «Об утверждении Правил оформления квалификационных аттестатов специалистов по таможенному оформлению» и многие другие.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров
В целом влияние макрофакторов на рынок таможенных брокеров можно оценить как отрицательное средней силы. Отрицательное влияние оказывают снижение реальных доходов населения, динамика численности населения, фактор внешнеполитической обстановки и связанный с ним фактор снижения курса рубля в последние годы, снижение объемов импорта в 2022 году. Положительное влияние оказывают государственное регулирование, укрепление партнерства со странами Азии, менталитет потребителей, НОТП, увеличение экспорта в 2022 году, динамика ВВП.
Все группы факторов оказывают разновекторное влияние.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Так как для оформления деятельности таможенных брокеров чаще всего используется ОКВЭД2: 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками», то анализ финансовых коэффициентов проведен по данному коду.
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., %
За рассматриваемый период с 2016 по 2022 год показатель валовой рентабельности в отрасли предоставления услуг таможенными брокерами в целом показал положительную динамику.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг таможенных брокеров. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг таможенных брокеров за 2016-2022 гг., раз
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг таможенных брокеров, за 2016-2022 гг., сут. дн.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2016 по 2022 годы имела скачкообразный характер …
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия
В целом за рассматриваемый период отрасль услуг таможенных брокеров показала скачкообразную динамику по данному показателю.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке таможенных брокеров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В данном разделе рассмотрены 5 крупнейших частных компаний, оказывающих услуги таможенного брокера (специализируются на оказании таких услуг) и входящих в Российский реестр таможенных представителей. Рынок является низкоконцентрированным и высококонкурентным, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
…
Крупнейшими специализированными компаниями на рассматриваемом рынке в 2022году являлись: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
В топ-5 участников рынка таможенных брокеров входят: …
Также отметим, что оценка долей конкурентов в 2022 году затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения у компаний доли в выручке между предоставлением услуг таможенного представительства и прочими видами деятельности.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Совокупная выручка крупнейших компаний рынка таможенных брокеров в России имеет тенденцию к увеличению. Самый высокий темп прироста наблюдался в 2021 году и был связан с активным развитием ведущих участников рынка.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления на душу населения определен исходя из отношения объема рынка таможенных брокеров к численности населения в соответствующие годы.
Характер динамики показателя потребления на душу населения волнообразный …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
Рынок таможенных брокеров в России находится на стадии зрелости жизненного цикла. Наблюдается падение и увеличение объема рынка, на нем представлено большое количество таможенных брокеров (ежегодное появление новых юридических лиц в Реестре и одновременно исключение существующих из Реестра), все участники рынка оказывают схожий спектр услуг. Объем рынка в значительной степени зависит от объемов внешнеторговых операций.
Диаграмма 19. Динамика количества таможенных брокеров в реестре ФТС на конец года, ед.
На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как услуги предлагаются многими компаниями. Рынок на данном этапе сильно сегментирован, таможенные представители стараются удовлетворить все возможные потребности. Главная задача компании на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Компания, участвующая во внешнеэкономической деятельности, при выборе таможенного представителя обращает внимание на следующие параметры:
- Квалифицированные и опытные специалисты. Сотрудники организации должны иметь образование по специализации таможенное дело (специалист по таможенным операциям), успешно сдать квалификационные экзамены и получить соответствующие сертификаты.
- Наличие свидетельства о включении в реестр таможенных представителей.
- Наличие зарезервированной суммы. На счету фирмы должны находиться финансовые средства для обеспечения оплаты таможенных сборов и пошлин.
- Страхование гражданской ответственности. Причиненные представителем убытки и вред должны возмещаться заказчику. Минимальная сумма страховки – 20 млн рублей.
- История деятельности - объемы и специфика декларирования, выполненного сотрудниками организации.
- Комплексные и сопутствующие услуги. Наиболее удобным считается сотрудничество с брокерами, которые также оказывают логистические и другие виды услуг. В случае оказания брокером также и логистических услуг важны освоенные исполнителем транспортные направления и виды грузов, с которыми представитель работал ранее.
- Возможность таможенного оформления в конкретном регионе. Важно, чтобы брокер понимал специфику растаможки в различных зонах. А также имел опыт успешного взаимодействия с государственными органами и юридическими лицами, в том числе таможенными и налоговыми структурами, экспедиторами и перевозчиками, владельцами складов и представителями банков.
- Таможенный представитель должен ставить свою ЭЦП на декларации на товары.
- Наличие рекомендаций или отзывов клиентов.
- Полнота и открытость данных на сайте компании-брокера.
- Ценовое предложение: уровень цен и понятность расчета стоимости обслуживания.
По данным анализа ГидМаркет к наиболее важным критериям выбора таможенных брокеров относятся профессионализм сотрудников и оперативное решение задач. В отзывах компаний, которые сотрудничают с таможенными представителями, отмечается компетентность сотрудников, их высокая квалификация, внимательность в работе. Оперативность в решении задач проявляется в высокой организованности всех рабочих процессов, способности выполнять задачи не только в установленные сроки, но и быстрее. На третьем месте находится критерий ответственного подхода в работе таможенных брокеров.
3.4. Ценовой анализ
В таблице представлена динамика цен на услуги таможенных брокеров в России в виде ежегодных ИПЦ.
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке таможенных брокеров по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (янв.-сен.), %
Динамика стоимости услуг таможенных брокеров обусловлена в основном уровнем потребительской инфляции, однако в 2019 году наблюдалась стагнация цен в связи со стагнацией спроса, как было указано ранее. Поэтому разница со средним показателем по всем услугам составила …
…
Часть таможенных брокеров не указывает информацию о ценах, несмотря на обязанность публиковать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную информацию о стоимости услуг при осуществлении деятельности в сфере таможенного дела согласно 289-ФЗ «О таможенном регулировании» от 03.08.2018г.
Часть компаний представляет цены на составление декларации и дополнительных листов к ней, некоторые размещают информацию по стоимости комплексного обслуживания брокером одной товарной партии/одного груза, которая уже включает в том числе и стоимость оформления ТД. Третьи компании дают развернутый прайс по всем видам отдельных и комплексных услуг. Есть также компании, указывающие только размер минимального вознаграждения за их услуги (без указания перечня услуг).
Подавляющее большинство компаний указывает стоимость «от…», добавляя, что итоговая цена услуг будет зависеть от важных факторов.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
...
Часть 5. Прогноз развития рынка таможенных брокеров до 2027 г.
Главным негативным фактором для экономики России в 2022 году стало масштабное санкционное давление западных стран. Эти меры отразились на финансово-экономической, банковский системе, товарных рынках, дестабилизировали макроэкономические параметры российской экономики. Тем не менее, большинство экспертов утверждают сейчас о значительном уровне неопределенности, осложняющем формирование прогнозов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
В настоящее время институт таможенных представителей – важная составляющая таможенного процесса в России, обеспечивающая выполнение существенной части работ по таможенному оформлению перевозимых через границу товаров. Дальнейшему развитию таможенного представительства способствует острая потребность в компетентных, опытных, ответственных посредниках в таможенных операциях, ориентирующихся в постоянно меняющемся законодательстве, новых стандартах и технологиях работы, гибко и адекватно реагирующих на вызовы со стороны мировой экономики и национальной политики.
Однако внедрение обязательного электронного декларирования, постепенное внедрение автоматической регистрации и автоматического выпуска ДТ, передача документального контроля на ЦЭДы, выравнивание подходов к применению СУР, создание бесплатных сервисов, позволяющих обойтись без покупки профессиональных софтов, категорирование участников ВЭД, а также многие другие меры, предпринимаемые ФТС в рамках внедрения нового таможенного законодательства, могут приводить к ослаблению роли посреднических функций таможенных представителей и увеличению доли самостоятельно оформляемых ДТ.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка таможенных брокеров, 2016-2022 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 3. Структура рынка таможенных брокеров по видам в 2022 году, %
Диаграмма 4. Структура рынка таможенных брокеров по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-авг.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика объема импорта и экспорта в 2014-2022гг., млрд долл.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., %
Диаграмма 12.Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг таможенных брокеров за 2016-2022 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг таможенных брокеров, за 2016-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг таможенных брокеров, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке таможенных брокеров в 2022 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка таможенных брокеров (ТОП-5) в России, 2017-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг на душу населения, 2017-2022 гг., руб./чел.
Рисунок 18. Стадия жизненного цикла рынка таможенных брокеров
Диаграмма 19. Динамика количества таможенных брокеров в реестре ФТС на конец года, ед.
Диаграмма 20. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2027 — 2031 годов, %, г/г
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка таможенных брокеров в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Базовые услуги таможенных представителей, преимущества и недостатки их привлечения для таможенного оформления товаров российскими участниками ВЭД
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-апр.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таможенных брокеров
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере услуг таможенных брокеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2022 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка таможенных брокеров в 2022 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка таможенных брокеров
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка таможенных брокеров
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка таможенных брокеров
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка таможенных брокеров
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка таможенных брокеров
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке таможенных брокеров по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (янв.-сен.), %
Таблица 13. Средние цены на рынке таможенных брокеров по ФО в 2022 году, руб.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка таможенных брокеров
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в сентябре 2023 года, ед. изм.
