Анализ рынка свежих томатов в России
Актуальность исследования
В настоящее время томаты являются одним из самых популярных видов овощей. Они пользуются огромным спросом и во всём мире – объем их производства и потребления постоянно растет
Цель исследования
Анализ состояния рынка свежих томатов , оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок потребления свежих томатов
Содержание
Часть 1. Обзор рынка свежих томатов в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема производства и емкости внутреннего рынка
1.3. Доля экспорта на рынке
1.4. Доля импорта на рынке
1.5. Структура рынка свежих томатов
Часть 2. Анализ конкурентов в РФ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Структура рынка по каналам потребления
3.2. Соотношение спроса и предложения
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз потребления до 2033 года
Часть 6. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка свежих томатов в России
1.1. Основные характеристики рынка
Томат – однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид семейства «паслёновые». Возделывается как овощная культура.
В настоящее время томаты являются одним из самых популярных видов овощей. Они пользуются огромным спросом и во всём мире – объем их производства и потребления постоянно растет.
В состав томатов входят сахара (в основном фруктоза и глюкоза), минеральные соли: йод, калий, фосфор, бор, магний, натрий, марганец, кальций, железо, медь, цинк. Томаты богаты витаминами A, B, B2, B6, C, E, K, PP и бета-каротином. Процент содержания этих витаминов находится в прямой зависимости от спелости томатов - чем они спелее и краснее, тем полезнее.
Также томаты содержат органические кислоты (лимонную, яблочную, винную и в небольшом количестве щавелевую). Эти овощи - хороший антидепрессант, они регулируют работу нервной системы, благодаря серотонину улучшают настроение. Томаты обладают антибактериальным и противовоспалительным свойствами благодаря содержанию фитонцидов, а также улучшают пищеварение и обмен веществ.
В состав томата входит мощный антиоксидант – ликопен, уникальное природное лекарство от многих болезней, в том числе от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. В переработанных томатах ликопена даже больше, чем в сырых.
Резкий рост интереса потребителей к томатной культуре привел к усиленной работе селекционеров: сейчас в мире уже существует не менее 10 000 разновидностей томатов. Самый маленький овощ имеет менее 2 сантиметров в диаметре, а самый большой достигает веса почти в 1,5 килограмма. Существуют красные, желтые и даже черные разновидности.
…
Подавляющая часть отечественных томатов выращивается в открытом грунте и весенних парниках личных и подсобных хозяйств населения и предназначена прежде всего для личного потребления граждан. Очень небольшая часть томатов из ЛХН реализуется на местных овощных рынках и ярмарках.
Большая часть овощей выращивается гражданами в открытом грунте. Данная продукция преимущественно используется для удовлетворения текущих нужд в продукции самих граждан.
Промышленным способом на территории России томаты выращивают в открытом грунте, в пленочных и зимних стеклянных или пластиковых теплицах.
…
Диаграмма 3. Структура валового сбора овощей в сельскохозяйственном секторе, 2018г.,%
1.2. Динамика объема производства и емкости внутреннего рынка
На протяжении последних лет в России наблюдается подъем производства овощей открытого и закрытого грунта. В 2018 году в России всеми видами хозяйств на всех видах грунта было произведено …
Во многих странах мира отрасль защищенного грунта занимает ведущее место в производстве овощей. По прогнозам специалистов, в обозримом будущем в развитых странах растениеводство будет почти полностью переходить на технологии выращивания большинства сельскохозяйственных культур в защищенном грунте.
…
Диаграмма 7. Промышленное производство томатов, 2013-2018 гг., тыс. тонн
Как видно из приведенной диаграммы, в период 2013-2018 гг. промышленное производство томатов характеризуется четкой …
1.3. Доля экспорта на рынке
…
Рассмотрим внешнеторговые отношения на рынке.
…
1.4. Доля импорта на рынке
…
В связи с тем, что собственное производство томатов не покрывает потребности населения, доля импорта на анализируемом рынке представляет …
…
Диаграмма 14. Структура импорта томатов в Россию, 2018 г., %
…
Поскольку подавляющая часть объема импорта томатов в РФ приходится на месяцы, когда в стране отсутствует их сбор в открытом грунте, можно заключить, что импорт на внутреннем рынке …
1.5. Структура рынка свежих томатов
По данным Росстата, территориальное распределение промышленных производителей свежих томатов всех типов культивации по округам РФ складывается следующим образом …
Таблица 1. Суммарное производство томатов открытого и закрытого грунта по федеральным округам РФ, 2013-2018гг., тыс. тонн
Рассмотрим более подробно структуру производства только тепличных томатов промышленными организациями.
…
Как следует из диаграммы, наибольшая доля промышленного производства тепличных томатов в 2018 году приходится на …
…
На успешность сбыта влияют не только цена и качество производимой продукции, но и возможность организации оперативной доставки товара. Крупные участники рынка располагают собственным парком автотранспорта, позволяющим им отгружать продукцию в удаленные регионы.
…
Часть 2. Анализ конкурентов в РФ
Общий уровень конкуренции на внутреннем рынке умеренный, так как высок «входной порог» на данный рынок – в большинстве регионов, в силу климатических условий, выращивание томатов связано с организацией тепличного хозяйства, что требует серьёзных инвестиций. А сезон выращивания в открытом грунте даже в Южном ФО достаточно короток, интенсивен, большая часть урожая идёт на переработку. Возможности выхода новых игроков также существуют, особенно в сегменте тепличного овощеводства.
Крупнейшие производители томатов – предприятия, выращивающие овощи в закрытом грунте. Это комплексные хозяйства, имеющие свои собственные лаборатории для организации биозащиты растений, проведения анализов готовой продукции, почвы либо питательного субстрата, имеющие систему орошения (преимущественно капельную), насосные станции, канализационную сеть, систему отопления, собственный автопарк.
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В таблице ниже приведена основная информация о компаниях, занимающихся выращиванием и реализацией томатов на российском рынке по состоянию на декабрь 2018.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рассмотрим соотношение долей среди крупнейших участников рынка свежих томатов в России.
Структура рынка характеризуется довольно принципиальной географической привязкой компаний к плодородным землям. Доли на рынке и объем производимой продукции обуславливаются спецификой сбыта в конкретном регионе, а также способностью компаний своевременно привлекать в производство большой объем инвестиций.
…
Остальные предприятия занимают меньшие доли на рынке.
Диаграмма 17. Доли на рынке крупнейших конкурентов, 2018 г., %
…
Рассмотрим более подробно профили самых крупных участников.
2.3. Профили основных игроков
…
Таким образом, все предприятия, производящие существенные объёмы производства томатов, имеют тепличные хозяйства, реализуют прогрессивные агротехнические мероприятия, работают на базе новейшего оборудования.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Структура рынка по каналам потребления
Принято выделять три основных канала реализации агропромышленной продукции:
торговые сети
оптовые покупатели
розничные покупатели
На степень выбора конкретного канала реализации влияют следующие факторы:
Возможная прибыльность каналов
Степень их соответствия требованиям потребителей
Управляемость, т.е. возможность дальнейшего контроля за движением товаров и ценами
Уровень конкуренции за возможность работы с каналом
Перспективность каналов в конкретной ситуации и с точки зрения долгосрочных тенденций
Большинство крупных игроков на анализируемом рынке реализует основную часть своей продукции через сети продуктовых гипермаркетов местного или федерального значения.
…
Для грамотного управления сбытом необходимо регулярно проводить мониторинг предложений торговой розницы в интересующем регионе, фиксировать изменения ассортимента, гибридное разнообразие, товарное качество и потребительские свойства продукции конкурентов, цены продажи, тип упаковки.
…
3.2. Соотношение спроса и предложения
Проанализируем соотношение спроса и предложения на рынке томатов в России …
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 5. Прогноз потребления до 2033 года
Макроэкономические факторы, воздействуя на экономику страны, отражаются на платежеспособности граждан и, как следствие, на потребительском спросе в отношении реализуемой продукции. Развитие рынка строится на основании трендов и тенденций, которые набирают обороты, но только со временем становится понятно, какие из них действительно приобретают масштабный эффект, а какие - временный и локальный.
…
Часть 6. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура производства томатов на всех площадях по видам хозяйств,
2018г., %
Диаграмма 2. Структура производства томатов в защищенном грунте по видам хозяйств,
2018 г., %
Диаграмма 3. Структура валового сбора овощей в сельскохозяйственном секторе,2018г.,%
Диаграмма 4. Изменение удовлетворенного спроса на внутреннем рынке томатов в РФ,
2013-2018 гг., %
Диаграмма 5. Динамика внутреннего производства томатов в РФ по всем типам хозяйств,
2013-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 6. Доля промышленного производства томатов для всех типов грунта, 2013-
2018 гг.
Диаграмма 7. Промышленное производство томатов, 2013-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Динамика экспорта томатов из России, 2013-2018 гг., тонн
Диаграмма 9. Динамика экспорта томатов из России, 2013-2018 гг., тыс. USD
Диаграмма 10. Структура экспорта томатов из России, 2018 г., %
Диаграмма 11. Импорт томатов в Россию, 2013-2018 гг., млн USD
Диаграмма 12. Импорт томатов в Россию, 2013-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Импорт томатов в Россию, январь 2017- октябрь 2018, млн USD
Диаграмма 14. Структура импорта томатов в Россию, 2018 г., %
Диаграмма 15. Соотношение импорта и экспорта томатов в РФ, 2013-2018 гг., тонн
Диаграмма 16. Структура производства тепличных томатов хозяйствами всех категорий,
2018 г., %
Диаграмма 17. Доли на рынке крупнейших конкурентов, 2018 г., %
Диаграмма 18. Соотношение спроса и предложения, тыс. тонн, 2013-2018 гг.
Диаграмма 19. Прогноз рынка томатов в России (для всех видов хозяйств и типов грунта),
2019-2033 гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Динамика роста промышленного производства томатов в закрытом
грунте, 2019-2033 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Суммарное производство томатов открытого и закрытого грунта по
федеральным округам РФ, 2013-2018гг., тыс. тонн
Таблица 2. Основные компании-участники рынка в 2018 г.
Таблица 3. Основная информация об Агропромышленный холдинге «ХХХ»
Таблица 4. Основная информация о компании АО "ХХХ"
Таблица 5. Основная информация о компании ООО "ТК "ХХХ"
Таблица 6. Основная информация о компании ООО "ТК "ХХХ"
Таблица 7. Основная информация о компании АО "ХХХ"
Таблица 8. Основная информация о компании ЗАО Агрофирма "ХХХ"
Таблица 9. Основная информация о компании ГУСП Совхоз "ХХХ"
Таблица 10. Основная информация о компании ООО Агрокомплекс "ХХХ"
Таблица 11. Основная информация о компании ПАО "Агрокомбинат "ХХХ"
Таблица 12. Основная информация о компании ГУП Республики Мордовия "ХХХ"
(АО "ХХХ")
Таблица 13. Основная информация о компании АО "ХХХ"
Таблица 14. Распределение реализации томатов по основным направлениям сбыта, 2013-
2018 гг., % от общего объема
Таблица 15. Средние цены реализации томатов закрытого грунта
сельхозпроизводителями, 2013-2018 гг., руб./кг
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка свежих томатов
в РФ
Преимущества исследования
Максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок
Направления использования результатов исследования
Для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений
Рекомендуем
Для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»
Разработка бизнес-плана
