Анализ рынка светильников в России
Актуальность исследования
Рынок светильников находится в состоянии постоянной модернизации. Происходит замена устаревшего оборудования на новые светодиодные технологии. Современные системы предлагают не только более качественное освещение, но и автоматическое управление им
Цель исследования
Анализ состояния рынка светильников в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок светильников
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка светильников
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка светильников 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка светильников
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке светильников
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства светильников
3.1. Объем и динамика внутреннего производства светильников
3.2. Доля экспорта в производстве светильников
3.3. Сегментация производства светильников по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок светильников
4.1. Объем и динамика импорта светильников
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта светильников
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления светильников
5.1. Динамика объема потребления светильников
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка светильников до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка светильников
1.1. Основные характеристики рынка
Рынок светильников находится в состоянии …
Большую часть российского рынка составляют компании, …
Крупнейшие производители светодиодной продукции в России организовали …
Многие предприятия поддерживают программу …
Тем не менее, на рынке светильников преобладает … продукция, доля которой в целом имеет ... С 2016 г. доля импортной продукции … п. п. и по итогам 2020 г. составила …%.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке светильников, 2016-2020 гг.,
Пандемия коронавируса covid-19 оказала влияние на …
1.2. Динамика объема рынка светильников 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка светильников в 2016-2020 г. ежегодно ... За пятилетний период рынок … млрд руб.
По итогам 2020 г. объем рынка светильников составил … млрд руб., … 2019 г. на …%. Значительное влияние на колебания объема рынка оказывает …
Постоянное улучшение инфраструктуры городов, внедрение инновационных световых решений будут ... Существует также потребность населения в ... Аналитики ГидМаркет оценивают потенциальную емкость рынка в …%.
В структуре выручки от реализации светильников на протяжении всего исследуемого периода доминирует … ФО, занимая в 2020 г. …% в совокупном объеме. На втором месте – … ФО с долей …%. Лидирующие позиции данных федеральных округов связаны в первую очередь с …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации светильников по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Основными факторами, традиционно влияющими на рынок России и формирующими тенденции развития по отраслям, являются социально-демографические, технологические, экономические и политические группы факторов.
Экономические
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был …, но постоянно …, а в 2015 г. был …. В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию …
В 2016 г. ВВП …, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП положительная, но, …
В 2020 г. снижение ВВП России согласно …, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2021 г. вырос на …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом в апреле 2021 г. на …
…
Социальные
…
Технологические
…
Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок светильников, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок светильников
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка светильников … влияние, однако, из-за резко негативного влияния на рынок …
Среди положительных факторов следует отметить …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка светильников
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке светильников
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок светильников в России еще ... После введения санкций началось ... Приведем список крупнейших компаний-участников рынка светильников по состоянию на 2020 г., которые …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2020 г. крупнейшим оператором рынка светильников в России, по оценке ГидМаркет, является компания …, доля которой составляет …%. ООО «…» и ООО «…» занимают …% и …% рынка соответственно. Значительно ниже доля … Прочие участники рынка занимают …% рынка светильников.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке светильников в 2020 г., %
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI …). …
2.3. Профили основных игроков
… «…»
…
Часть 3. Анализ производства светильников
3.1. Объем и динамика внутреннего производства светильников
Производство российских светильников … в 2017 г. на …%. Данный … являлся …, так как еще в 2013 г. производство светильников в России составляло … млн шт. Так же на … в 2017 г. повлиял рост …
С 2018 г. производство светильников в России ежегодно … По итогам 2020 г. российское производство составило … млн шт., что …%.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства светильников в РФ за 2016-2020 гг., млн шт.
Выручка лидеров отрасли ежегодно …. Компания ГидМаркет оценивает, что в 2020 г. совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий-производителей светильников составил … млрд руб., увеличившись относительно 2019 г. на …%.
3.2. Доля экспорта в производстве светильников
Доля экспорта на рынке светильников имеет … динамику. В 2018 г. доля экспорта в исследуемом периоде была …%. По итогам 2020 г. доля экспорта в производстве составила …%, что выше уровня 2016 г. на … п. п.
3.3. Сегментация производства светильников по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший удельный вес в производстве светильников за период 2016-2020 гг. неизменно занимают … и … ФО. В 2020 г. на долю … ФО пришлось …% производства светильников, доля …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В пятерку регионов-лидеров по объемам производства светильников в 2020 г. вошли … (…%), … область (…%), …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок светильников
4.1. Объем и динамика импорта светильников
На протяжении 2016-2020 гг. динамика импорта светильников в Россию носит ... Так, в 2017 г. объем импорта …% из-за значительного роста поставок из … (… тыс. тонн или …% к 2016 г.) и … В 2018 г. объем импорта …% относительно 2017 г. – …
По итогам 2020 г. импорт светильников в Россию …% и составил … тыс. тонн. … при этом в 2020 г. сократил поставки на … тыс. тонн, … тыс. тонн.
В стоимостном (долларовом) выражении динамика ... В 2020 г. объем импорта светильников составил … млн долл., что … 2016 г. на …% В рублевом выражении объем импорта в 2016-2020 гг. …%, что связано в первую очередь с …
4.2. Структура импорта
В разрезе стран-импортеров … на протяжении всего исследуемого периода занимает прочную лидирующую позицию, которую с …% в 2016 г. увеличил до …% по итогам 2020 г. Прочие страны в 2020 г. занимают всего …% импорта светильников в Россию.
4.3. Объем и динамика экспорта светильников
Динамика экспорта светильников в 2016-2020 гг. имеет ...
Значение показателя находится в пределах … тыс. тонн. По итогам 2020 г. поставки за рубеж …%, в основном за счет …
Объем экспорта светильников из России в денежном выражении в 2020 г. составил … млн долл. США. Падение относительно 2019 г. …%, относительно 2016 г. отмечается …%. Наибольшее значение экспорта за период 2016-2020 гг. отмечено в … г. с показателем … млн долл. США.
Внешнеторговый баланс на рынке светильников в 2016-2020 гг. находится в зоне … значений: импортные поставки … В 2020 г. баланс составил … млрд руб., что стало …
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
Основной объем светильников, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2020 г. поставлялся в … – …%, … – …% и … – …%. В каждую прочую страну Россия экспортировала …
Часть 5. Анализ потребления светильников
5.1. Динамика объема потребления светильников
Оценка объема потребления светильников выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения ...
Динамика потребления светильников ежегодно показывает ... С 2016 г. потребление …% с … до … руб./чел. в 2020 г.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За 2020 г. количество тендеров, в которых упоминаются светильники увеличилось на …% относительно 2019 г. Наиболее крупные тендеры компании проводят по …
Помимо светильников в закупках зачастую требуются …
Ввиду большого количества тендеров на закупку светильников в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов более 100 млн руб.
Таблица 6. Данные по тендерам на закупку светильников, объявленных в 2020 г. – июн. 2021 г., с НМЦК более 100 млн руб.
Закупку светильников с НМЦК более 100 млн руб. за исследуемый период объявляли в … регионах. Лидером стала … область с долей …%. На втором месте …
Среди заказчиков светильников по общей сумме проведенных тендеров лидируют ООО «…» – …%, ПАО «…» – …%, …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены производителей на рынке светильников представлены …
Средняя цена производителей в 2020 г. составила … руб./шт., в первом полугодии 2021 г. стоимость светильников от производителей …%. При этом дороже всего светильники производителей … федерального округа – … руб./шт. в янв.-июн. 2021 г.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Цены на светильники зависят от …
Самые простые модели российского производства можно купить за …
По данным Росстата, средние потребительские цены на потолочный светильник за 2016-июн. 2021 гг. …%. Средняя розничная стоимость за первое полугодие 2021 г. на российском рынке составила … руб./шт. Наиболее высокие цены отмечаются в … – … руб./шт. и … – … руб./шт. Дешевле всего потолочные светильники в …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка светильников доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка светильников до 2025 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке светильников, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка светильников, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-июл. 2021 гг.
Диаграмма 5. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2020 гг., млн м2 общей площади
Диаграмма 6. Ввод в действие коммерческих зданий в РФ в 2010-2020 гг., млн м2
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 кв. 2021 гг.
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке светильников в 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства светильников в РФ за 2016-2020 гг., млн шт.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) светильников в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 14. Производство светильников в России по субъектам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта светильников в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта светильников в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 17. Динамика экспорта светильников в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 18. Динамика экспорта светильников в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 21. Динамика потребления светильников в денежном выражении, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 22. Доли регионов поставки светильников по общей сумме среди торгов стоимостью более 100 млн руб. в 2020 г. – июн. 2021 г., %
Диаграмма 23. Доли заказчиков светильников по общей сумме среди торгов стоимостью более 100 млн руб. в 2020 г. – июн. 2021 г., %
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок светильников
Таблица 2. Основные компании-участники рынка светильников в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка светильников в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства светильников в РФ по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. шт.
Таблица 5. Структура импорта светильников по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 6. Данные по тендерам на закупку светильников, объявленных в 2020 г. – июн. 2021 г., с НМЦК более 100 млн руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке светильников по ФО, 2020-июн. 2021 гг., руб./шт.
Таблица 8. Средние потребительские цены на потолочный светильник по субъектам РФ, 2016-июн. 2021 гг., руб./шт.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка светильников
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
