Анализ рынка строительства жилой недвижимости в Москве и области
Актуальность исследования
Москва и Московская область входят в ТОП-5 территорий с высокой маржинальностью строительства, в ТОП-5 территорий с наибольшим темпом ввода жилья
Цель исследования
Анализ состояния рынка строительства жилой недвижимости в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок строительства жилой недвижимости в Москве и области
Содержание
Часть 1. Обзор рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка строительства жилой недвижимости
1.2. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления строительства жилой недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства жилой недвижимости на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства жилой недвижимости до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка строительства жилой недвижимости
Рассмотрим характеристики и особенности рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области.
В Москве и Московской области, как и в России в целом, все объекты недвижимости по своему происхождению и характеру использования разделяются на …
Виды объектов жилой недвижимости:
1. Жилой дом (или его часть) – …;
…
Жилая недвижимость обладает характеристиками …
Для целей настоящего исследования будет рассмотрен рынок первичного жилья в Москве и Московской области. Жилая недвижимость на первичном рынке в Москве и Московской области сегментируется по классам: …
Москва и Московская область входят в …
1.2. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области, 2016–2020 гг.
Рассмотрим темпы роста рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области - объем ввода жилищного строительства - в периоде 2016-2020 гг. в натуральном выражении и в денежном выражении.
Темпы роста рынка строительства жилой недвижимости в 2016-2020 гг. …: в 2016 г. и в 2018 г. наблюдалось …, в 2017 г. был … – можно говорить, что в этот период рынок ... Затем, в 2019 г. …% к показателям 2018 г. и в 2020 г., несмотря на …
Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости в натуральном выражении имеет … развития в исследуемом периоде – средний ежегодный темп прироста …%.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в денежном выражении, 2016–2020 гг.
В 2020 г., несмотря на сложности и ограничения, объем рынка достиг … и составил … млрд рублей. … рынка прежде всего связан с ... В 2020 г. рынок в денежном выражении …, прирост к 2019 г. составил …%, что, безусловно, связано с ... Минимальное значение объема рынка и темпа прироста к предыдущему году за исследуемый период – в … г. с показателями … млрд рублей и …% соответственно.
Основными драйвером роста рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области, по оценкам …, на протяжении 2021 г. и последующих лет будут оставаться …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Поскольку рынок строительства жилой недвижимости очень близок к рынку услуг, его сегменты оцениваются с точки зрения качества, в данном случае классов жилья. С точки зрения сегментации по результатам анализа мнений экспертов и операторов рынка рынок жилой недвижимости в целом можно разделить на следующие сегменты, описание которых представлено в таблице 1.
Таблица 1. Описание сегментов (классов) на первичном рынке жилой недвижимости в Москве и Московской области
Структура рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области определена исходя из объемов …
По объему предложения лидирует …, его доля составляет …%, жилье данного класса строится как в Москве, так и в Московской области. Далее следует …%, жилье такого класса строится ... Жилье класса …
Некоторые эксперты и игроки рынка сегментируют первичный рынок жилой недвижимости по количеству комнат в квартире. По данным …, за период 2008-2018 гг. доля однокомнатных квартир …%. По итогам 2019 г. впервые … За счет роста … впервые за долгосрочный период увеличился ... На фоне кризиса 2020 года ожидается …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на первичном рынке жилой недвижимости в Москве и Московской области.
Рынок строительства жилой недвижимости – это одна из составных частей экономики, которая …
Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации …
…
По итогам 2020 г. ВРП Москвы …% к предыдущему году и составил в номинальном объеме … трлн. рублей.
Московские власти ожидают …
В исследуемом периоде ВРП Москвы имеет стабильный положительный тренд, со стабильным ... Это говорит о …
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства жилой недвижимости в Москве и Московской област
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, при этом высока степень …
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли строительства жилой недвижимости Москвы и Московской области для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность отрасли строительства жилой недвижимости Москвы в 2016-2020 гг. …%, при этом значение показателя на …% … значения показателя по всем отраслям экономики Москвы. … для отрасли строительства жилой недвижимости говорит об ... Минимальное значение в …% приходится на … г., в это период …
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли строительства жилой недвижимости Москвы на протяжении 2016-2020 гг. довольно …
В 2020 г. показатель рентабельности прибыли до налогообложения строительства жилой недвижимости Москвы …% и приближается к …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Показатель текущей ликвидности для отрасли строительства жилой недвижимости в Москве в 2016-2020 гг. стабильно держится …, за исключением … г., когда показатель достиг максимального значения в … раз. Значение показателя …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Несмотря на то, что абсолютная ликвидность отрасли строительства жилой недвижимости Москвы на протяжении исследуемого периода … аналогичного показателя по всем отраслям экономики, его значение остается …
В исследуемый период среднее значение срока оборота дебиторской задолженности в отрасли строительства жилой недвижимости Москвы составляет … дней, при этом показатель ежегодно …, за исключением … г. В 2020 г. средний срок оборота дебиторской задолженности в отрасли строительства жилой недвижимости Москвы …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
На протяжении исследуемого периода показатель финансовой устойчивости отрасли строительства жилой недвижимости Москвы имеет … значение, но при этом показывает …, минимальное значение приходится на … г. и составляет …%. На протяжении всего периода показатель остается …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Согласно рейтингу …, составленному по итогам 2020 г., а также данным …
В отрасли строительства недвижимости в целом по оценке аналитиков ГидМаркет работают более … организаций, не включая индивидуальных предпринимателей. Крупнейшими из них можно назвать …, перечисленных в таблице 6. У всех этих предприятий основным видом деятельности является …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области, 2020 г.
Лидером рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области является ГК «…» с долей …%, второе место с долей …% занимает …, замыкает тройку лидеров … с долей …%. На четвертом месте …
На сегодняшний день на рынке строительства жилой недвижимости Москвы и Московской области зарегистрированы более … организаций при этом крупнейшие предприятия имеют … – совокупно …% рынка. Остальные …% рынка между собой делят … компаний, для которых характерен ...
Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы состав лидеров рынка с наибольшей вероятностью …
2.3. Профили основных игроков
Далее рассмотрим профили ТОП-5 компаний-операторов рынка.
…
Выручка нетто по ТОП-5 компаний по данным годовой отчетности данных компаний в 2020 г. совокупно составила … млрд руб., совокупная выручка данных компаний … по отношению к 2019 г. на …%, при том, что объем рынка в 2020 г. …% к аналогичному показателю 2019 г. При этом выручка у каждой компании, входящей в ТОП-5, в 2020 г. …
В период 2016-2019 гг. выручка компаний ТОП-5 показывала …% с учетом резкого увеличения в 2017 г., что связано с …
Часть 3. Анализ потребления строительства жилой недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства жилой недвижимости на душу населения
Объем потребления на душу населения на рынке строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в целом …, поскольку динамика ... Минимальное значение потребления на душу населения … руб./чел. приходится на … г., наблюдается незначительный …, в этот же период прирост объема рынка …%, что в первую очередь связано со … В 2020 г. объем потребления достиг … и составил … руб./чел., также прирост объема потребления составил …% к показателю 2019 г., что обусловлено …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на строительство недвижимости в период 2016-2020 гг. имела … характер – показатель …, о чем свидетельствуют …
Наиболее быстро цены росли в … г. – индекс потребительских цен составил …%, в 2019 г. прирост цен на строительство жилой недвижимости в Центральном федеральном округе составил …%.
Также стоит отметить, что в 2018-2020 гг. цены на строительство жилой недвижимости росли …, чем цены … В 2020 г. разница с показателем по всем услугам в Центральном федеральном округе составила …%.
Рассмотрим средние цены на рынке жилой недвижимости в Российской Федерации и в Центральном федеральном округе в 2016-2020 гг.
Таблица 12. Средние цены на рынке строительства жилой недвижимости в Центральном ФО
По данным … цены в Центральном федеральном округе …, второе место после … федерального округа, что преимущественно обусловлено ... В среднем в Центральном федеральном округе по итогам первого полугодия 2021 г. цена составила … тыс. руб./кв. м.
В среднем по России жилая недвижимость стоила … тыс. руб./кв. м в 2020 г., что на …% превышает показатель 2019 г. и на …% показатель 2016 г., в первом полугодии 2021 г. средняя стоимость квадратного метра жилья составила … тыс. руб.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка строительства жилой недвижимости Москвы и Московской области преобладают в оценке инвестиционного климата. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет … балла – …инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства жилой недвижимости до 2025 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в натуральном выражении, 2016–2020 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в денежном выражении, 2016–2020 гг.
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2016-2021 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2016-2020 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли строительства жилой недвижимости за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства жилой недвижимости, за 2016–2020 гг., сут дн
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства жилой недвижимости, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области, 2020 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства жилой недвижимости (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2016-2020 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления строительства жилой недвижимости на душу населения в Москве и Московской области, 2016–2020 гг., руб./чел
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в натуральном выражении, 2021–2025 гг.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в денежном выражении, 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Описание сегментов (классов) на первичном рынке жилой недвижимости в Москве и Московской области
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2016–2020 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области, 2020 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка строительства жилой недвижимости
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка строительства жилой недвижимости
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка строительства жилой недвижимости
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка строительства жилой недвижимости
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка строительства жилой недвижимости
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке строительства жилой недвижимости в Центральном ФО в 2016–2020 гг. (доступный период), %
Таблица 12. Средние цены на рынке строительства жилой недвижимости в Центральном ФО
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительства жилой недвижимости
